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黄金时代2022
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黄金时代2022
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2024-11-29 14:08:33
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七匹狼——隐形的创投冠军+互联网金融+破净低价股
七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 务必重视!! 昨日的发文不知道大家有没有重视!! 继续详细扒一下七匹狼的LP版图: 通过多个基金平台,七匹狼作为LP投资股权基金30多只,涉及管理机构20多家,投资金额合计超50亿元。 七匹狼创投更偏重与制造业供应链相关的产业,
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黄金时代2022
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2024-11-28 11:56:21
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七匹狼,参股深创投+破净低价股+数字辈
隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 与深圳国资密切联系+++++++ 与深圳国资密切联系+++++++ 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 财联社11月27日电,深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。在总体目标方面,行动方案提出,到2027年底,力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先
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黄金时代2022
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2022-09-27 22:40:42
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中国软件——信创产业霸主,国家网络安全核心龙头
今日事件催化: 今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉,报告显示美国国家安全局(NSA)的“特定入侵行动办公室”(即Office of Tailored Access Operation,后文简称“TAO”)长期攻击我国的网络基础设施,此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视,提高网络安全防御意识,加快从低层基础软硬件到上层应用软件的国产化节奏。 政策催化: 根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行业信创的发展目标。近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件,预计
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黄金时代2022
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2024-12-03 23:26:21
摩根大通:中国可以允许人民币贬值多达 10-15%,以应对当选总统发动的任何贸易战
为什么RMB会贬值,有可能这就是GJ主动选择贬值的,因为马上漂亮国明年要加征关税。 贬值: 1. 有利于对冲出口价格,即等额美元能够买更多人民币商品,叠加贸易增税后,可抵消部分或者全部的增税(就是保持贸易输出总量) 2. 有利于结汇后,人民币总量保持增长的合理性(就是多印钞票) 加了关税后,我们的出口商品一定会更贵,如果RMB还要升值,那么我们的商品就更加没有价格优势了。 这样只有选择主动贬值,为出口保驾护航。 现在几乎可以确认的就是,我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险,不能让内需起不来,
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2024-11-22 14:01:14
北化股份——硝化棉全球销量第一,毛利10亿+,核防护+战争稀缺用品,
北化股份——硝化棉唯一标的 北化股份硝化棉国内市占率50%以上!!国际市场占有率15%以上!!2024年硝化棉价格大幅上涨!!!!假设每吨上涨1万元,北化股份年产5万5千吨硝化棉,利润增厚5亿5千万元 湖北雪飞事件减产2万吨,占全球产能12%,占中国产能16%!!北化股份深度受益!!! 公司拥有特殊生产资质,中国兵器工业集团实控人,叠加重组预期!! 据统计数据显示,中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上,其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉,这一数字背后,反映出的是中国在硝
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黄金时代2022
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2023-10-15 19:33:40
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统,重视华为鸿蒙带来的N倍增量
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月
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2023-09-15 03:47:12
腾景科技:CPO最低估标的+光刻机
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围,几路波的复
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2023-04-26 21:58:01
欧陆通——下一只曙光数创,不只是服务器电源,液冷巨大预期差
曙光数创深度绑定中科曙光,2周股价翻了三倍 欧陆通深度绑定浪潮信息,股价还徘徊在底部 且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目!未来一定是浪潮信息的核心电源供应商! 浪潮已经明确表示要ALL IN液冷,将建立亚洲最大的液冷基地 且公司是大陆的服务器电源龙头企业,行业壁垒极高,国内头部公司就欧陆通和中国长城,并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源!意味着最近大涨的高澜股份,也是公司的潜在客户之一 重点来了,市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源(光这一个就存在预期差) 不仅如此
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2023-04-16 17:27:50
《绿色节能液冷数据中心》白皮书,重视百亿增量空间
中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书 最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/
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黄金时代2022
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2023-04-14 11:23:49
欧陆通(三)戴维斯三击,23Q1净利润有望倍增
公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损,随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高,Q4 单 季度毛利率 23.9%创历史新高。 公司今年的业绩一定是收获期,去年的高研发费用还有股权激励费用,就是为了今年的高增长打基础,叠加股价已经在底部徘徊,还有服务器电源业务带来的戴维斯三击,Q1的净利润一定是倍增的 公司服务器电源业务22Q4营收5.97亿,同比+106.94%,连续第二年翻倍增长,毛利率 22.14%,同比增加 4.51pct,源
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2023-04-14 01:07:14
最新国产AI服务器专家交流纪要;单个服务器电源至少2200W
核心要点: 1、服务器市场需求: 1)AI服务器,截止4月,浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右,整个行业接单Q1同比增长40%左右,历史上每年Q1(Q1是淡季)同比增长16%-20%,今年AI服务器的市场需求很大,全年40%增长是比较保守的 2)通用服务器,浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3)去年浪潮AI服务器出货量280亿元,通用X86服务器出货量400亿元,信创服务器出货量10亿元,23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构: 1)服务器方面,英特尔出货量占80%,
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2023-04-11 20:40:52
欧陆通最新调研纪要
一、2022 年业绩情况简介 自 2022 年第一季度后,公司经营有序恢复,生产能力和 交付能力不断提升,下半年经营质量和效益持续改善,整体保 持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元,同比增长 5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的 营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%,同比上升 2.55 个百分点;下 半年毛利率为 21.52%,同比上升 6.66 个百分点,环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元,同比上
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2023-04-11 20:14:30
强call首都在线:燧原科技唯一合作上市公司,算力!算力!算力!算力!
AI现阶段已经到了机构定价阶段,业绩能确定落地的个股更受机构的青睐,而受新闻催化的个股(游资喜欢)明显的走弱,最明显的三六零,云从科技,创业黑马,市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距,后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据,ChatGPT浪潮下算力缺口巨大,根据OpenAI数据,模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,
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黄金时代2022
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2023-04-11 00:35:44
服务器零部件还能炒什么?低位补涨首选标的
已经在高位,预期拉满的: CPU GPU:寒武纪 海光信息 景嘉微 内存:佰维存储 PCB:沪电股份 硬盘:朗科科技 以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位,预期还没拉满的: 服务器电源(价值占比大,壁垒高,台资企业占大头,国产替代空间大):欧陆通 动力源 中恒电气 散热:英维克 高澜股份 精研科技 高速连接器:兆龙互连 通光线缆 中天科技 附财通电新观点 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速:AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求,数
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黄金时代2022
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2023-04-10 22:50:31
深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】
1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件和催化剂不断,OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布,让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件,造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象,所以我们一直强调加大”组合的AI含量”,而非加仓特定板块的个股。 2)官媒发文称需注意泡沫 4月10日,《经济日报》发文称:资本在热捧ChatGPT的
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2024-11-29 14:08:33
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七匹狼——隐形的创投冠军+互联网金融+破净低价股
七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 务必重视!! 昨日的发文不知道大家有没有重视!! 继续详细扒一下七匹狼的LP版图: 通过多个基金平台,七匹狼作为LP投资股权基金30多只,涉及管理机构20多家,投资金额合计超50亿元。 七匹狼创投更偏重与制造业供应链相关的产业,
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七匹狼,参股深创投+破净低价股+数字辈
隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 与深圳国资密切联系+++++++ 与深圳国资密切联系+++++++ 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 财联社11月27日电,深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。在总体目标方面,行动方案提出,到2027年底,力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先
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中国软件——信创产业霸主,国家网络安全核心龙头
今日事件催化: 今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉,报告显示美国国家安全局(NSA)的“特定入侵行动办公室”(即Office of Tailored Access Operation,后文简称“TAO”)长期攻击我国的网络基础设施,此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视,提高网络安全防御意识,加快从低层基础软硬件到上层应用软件的国产化节奏。 政策催化: 根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行业信创的发展目标。近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件,预计
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摩根大通:中国可以允许人民币贬值多达 10-15%,以应对当选总统发动的任何贸易战
为什么RMB会贬值,有可能这就是GJ主动选择贬值的,因为马上漂亮国明年要加征关税。 贬值: 1. 有利于对冲出口价格,即等额美元能够买更多人民币商品,叠加贸易增税后,可抵消部分或者全部的增税(就是保持贸易输出总量) 2. 有利于结汇后,人民币总量保持增长的合理性(就是多印钞票) 加了关税后,我们的出口商品一定会更贵,如果RMB还要升值,那么我们的商品就更加没有价格优势了。 这样只有选择主动贬值,为出口保驾护航。 现在几乎可以确认的就是,我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险,不能让内需起不来,
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北化股份——硝化棉全球销量第一,毛利10亿+,核防护+战争稀缺用品,
北化股份——硝化棉唯一标的 北化股份硝化棉国内市占率50%以上!!国际市场占有率15%以上!!2024年硝化棉价格大幅上涨!!!!假设每吨上涨1万元,北化股份年产5万5千吨硝化棉,利润增厚5亿5千万元 湖北雪飞事件减产2万吨,占全球产能12%,占中国产能16%!!北化股份深度受益!!! 公司拥有特殊生产资质,中国兵器工业集团实控人,叠加重组预期!! 据统计数据显示,中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上,其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉,这一数字背后,反映出的是中国在硝
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腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统,重视华为鸿蒙带来的N倍增量
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月
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腾景科技:CPO最低估标的+光刻机
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围,几路波的复
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欧陆通——下一只曙光数创,不只是服务器电源,液冷巨大预期差
曙光数创深度绑定中科曙光,2周股价翻了三倍 欧陆通深度绑定浪潮信息,股价还徘徊在底部 且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目!未来一定是浪潮信息的核心电源供应商! 浪潮已经明确表示要ALL IN液冷,将建立亚洲最大的液冷基地 且公司是大陆的服务器电源龙头企业,行业壁垒极高,国内头部公司就欧陆通和中国长城,并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源!意味着最近大涨的高澜股份,也是公司的潜在客户之一 重点来了,市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源(光这一个就存在预期差) 不仅如此
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2023-04-16 17:27:50
《绿色节能液冷数据中心》白皮书,重视百亿增量空间
中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书 最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/
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欧陆通(三)戴维斯三击,23Q1净利润有望倍增
公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损,随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高,Q4 单 季度毛利率 23.9%创历史新高。 公司今年的业绩一定是收获期,去年的高研发费用还有股权激励费用,就是为了今年的高增长打基础,叠加股价已经在底部徘徊,还有服务器电源业务带来的戴维斯三击,Q1的净利润一定是倍增的 公司服务器电源业务22Q4营收5.97亿,同比+106.94%,连续第二年翻倍增长,毛利率 22.14%,同比增加 4.51pct,源
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最新国产AI服务器专家交流纪要;单个服务器电源至少2200W
核心要点: 1、服务器市场需求: 1)AI服务器,截止4月,浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右,整个行业接单Q1同比增长40%左右,历史上每年Q1(Q1是淡季)同比增长16%-20%,今年AI服务器的市场需求很大,全年40%增长是比较保守的 2)通用服务器,浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3)去年浪潮AI服务器出货量280亿元,通用X86服务器出货量400亿元,信创服务器出货量10亿元,23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构: 1)服务器方面,英特尔出货量占80%,
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欧陆通最新调研纪要
一、2022 年业绩情况简介 自 2022 年第一季度后,公司经营有序恢复,生产能力和 交付能力不断提升,下半年经营质量和效益持续改善,整体保 持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元,同比增长 5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的 营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%,同比上升 2.55 个百分点;下 半年毛利率为 21.52%,同比上升 6.66 个百分点,环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元,同比上
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强call首都在线:燧原科技唯一合作上市公司,算力!算力!算力!算力!
AI现阶段已经到了机构定价阶段,业绩能确定落地的个股更受机构的青睐,而受新闻催化的个股(游资喜欢)明显的走弱,最明显的三六零,云从科技,创业黑马,市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距,后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据,ChatGPT浪潮下算力缺口巨大,根据OpenAI数据,模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,
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服务器零部件还能炒什么?低位补涨首选标的
已经在高位,预期拉满的: CPU GPU:寒武纪 海光信息 景嘉微 内存:佰维存储 PCB:沪电股份 硬盘:朗科科技 以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位,预期还没拉满的: 服务器电源(价值占比大,壁垒高,台资企业占大头,国产替代空间大):欧陆通 动力源 中恒电气 散热:英维克 高澜股份 精研科技 高速连接器:兆龙互连 通光线缆 中天科技 附财通电新观点 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速:AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求,数
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黄金时代2022
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2023-04-10 22:50:31
深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】
1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件和催化剂不断,OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布,让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件,造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象,所以我们一直强调加大”组合的AI含量”,而非加仓特定板块的个股。 2)官媒发文称需注意泡沫 4月10日,《经济日报》发文称:资本在热捧ChatGPT的
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2024-11-29 14:08:33
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七匹狼——隐形的创投冠军+互联网金融+破净低价股
七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 务必重视!! 昨日的发文不知道大家有没有重视!! 继续详细扒一下七匹狼的LP版图: 通过多个基金平台,七匹狼作为LP投资股权基金30多只,涉及管理机构20多家,投资金额合计超50亿元。 七匹狼创投更偏重与制造业供应链相关的产业,
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七匹狼,参股深创投+破净低价股+数字辈
隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 与深圳国资密切联系+++++++ 与深圳国资密切联系+++++++ 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 财联社11月27日电,深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。在总体目标方面,行动方案提出,到2027年底,力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先
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2022-09-27 22:40:42
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中国软件——信创产业霸主,国家网络安全核心龙头
今日事件催化: 今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉,报告显示美国国家安全局(NSA)的“特定入侵行动办公室”(即Office of Tailored Access Operation,后文简称“TAO”)长期攻击我国的网络基础设施,此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视,提高网络安全防御意识,加快从低层基础软硬件到上层应用软件的国产化节奏。 政策催化: 根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行业信创的发展目标。近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件,预计
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摩根大通:中国可以允许人民币贬值多达 10-15%,以应对当选总统发动的任何贸易战
为什么RMB会贬值,有可能这就是GJ主动选择贬值的,因为马上漂亮国明年要加征关税。 贬值: 1. 有利于对冲出口价格,即等额美元能够买更多人民币商品,叠加贸易增税后,可抵消部分或者全部的增税(就是保持贸易输出总量) 2. 有利于结汇后,人民币总量保持增长的合理性(就是多印钞票) 加了关税后,我们的出口商品一定会更贵,如果RMB还要升值,那么我们的商品就更加没有价格优势了。 这样只有选择主动贬值,为出口保驾护航。 现在几乎可以确认的就是,我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险,不能让内需起不来,
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2024-11-22 14:01:14
北化股份——硝化棉全球销量第一,毛利10亿+,核防护+战争稀缺用品,
北化股份——硝化棉唯一标的 北化股份硝化棉国内市占率50%以上!!国际市场占有率15%以上!!2024年硝化棉价格大幅上涨!!!!假设每吨上涨1万元,北化股份年产5万5千吨硝化棉,利润增厚5亿5千万元 湖北雪飞事件减产2万吨,占全球产能12%,占中国产能16%!!北化股份深度受益!!! 公司拥有特殊生产资质,中国兵器工业集团实控人,叠加重组预期!! 据统计数据显示,中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上,其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉,这一数字背后,反映出的是中国在硝
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2023-10-15 19:33:40
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统,重视华为鸿蒙带来的N倍增量
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月
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2023-09-15 03:47:12
腾景科技:CPO最低估标的+光刻机
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围,几路波的复
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2023-04-26 21:58:01
欧陆通——下一只曙光数创,不只是服务器电源,液冷巨大预期差
曙光数创深度绑定中科曙光,2周股价翻了三倍 欧陆通深度绑定浪潮信息,股价还徘徊在底部 且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目!未来一定是浪潮信息的核心电源供应商! 浪潮已经明确表示要ALL IN液冷,将建立亚洲最大的液冷基地 且公司是大陆的服务器电源龙头企业,行业壁垒极高,国内头部公司就欧陆通和中国长城,并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源!意味着最近大涨的高澜股份,也是公司的潜在客户之一 重点来了,市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源(光这一个就存在预期差) 不仅如此
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2023-04-16 17:27:50
《绿色节能液冷数据中心》白皮书,重视百亿增量空间
中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书 最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/
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黄金时代2022
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2023-04-14 11:23:49
欧陆通(三)戴维斯三击,23Q1净利润有望倍增
公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损,随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高,Q4 单 季度毛利率 23.9%创历史新高。 公司今年的业绩一定是收获期,去年的高研发费用还有股权激励费用,就是为了今年的高增长打基础,叠加股价已经在底部徘徊,还有服务器电源业务带来的戴维斯三击,Q1的净利润一定是倍增的 公司服务器电源业务22Q4营收5.97亿,同比+106.94%,连续第二年翻倍增长,毛利率 22.14%,同比增加 4.51pct,源
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2023-04-14 01:07:14
最新国产AI服务器专家交流纪要;单个服务器电源至少2200W
核心要点: 1、服务器市场需求: 1)AI服务器,截止4月,浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右,整个行业接单Q1同比增长40%左右,历史上每年Q1(Q1是淡季)同比增长16%-20%,今年AI服务器的市场需求很大,全年40%增长是比较保守的 2)通用服务器,浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3)去年浪潮AI服务器出货量280亿元,通用X86服务器出货量400亿元,信创服务器出货量10亿元,23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构: 1)服务器方面,英特尔出货量占80%,
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2023-04-11 20:40:52
欧陆通最新调研纪要
一、2022 年业绩情况简介 自 2022 年第一季度后,公司经营有序恢复,生产能力和 交付能力不断提升,下半年经营质量和效益持续改善,整体保 持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元,同比增长 5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的 营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%,同比上升 2.55 个百分点;下 半年毛利率为 21.52%,同比上升 6.66 个百分点,环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元,同比上
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2023-04-11 20:14:30
强call首都在线:燧原科技唯一合作上市公司,算力!算力!算力!算力!
AI现阶段已经到了机构定价阶段,业绩能确定落地的个股更受机构的青睐,而受新闻催化的个股(游资喜欢)明显的走弱,最明显的三六零,云从科技,创业黑马,市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距,后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据,ChatGPT浪潮下算力缺口巨大,根据OpenAI数据,模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,
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服务器零部件还能炒什么?低位补涨首选标的
已经在高位,预期拉满的: CPU GPU:寒武纪 海光信息 景嘉微 内存:佰维存储 PCB:沪电股份 硬盘:朗科科技 以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位,预期还没拉满的: 服务器电源(价值占比大,壁垒高,台资企业占大头,国产替代空间大):欧陆通 动力源 中恒电气 散热:英维克 高澜股份 精研科技 高速连接器:兆龙互连 通光线缆 中天科技 附财通电新观点 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速:AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求,数
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2023-04-10 22:50:31
深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】
1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件和催化剂不断,OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布,让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件,造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象,所以我们一直强调加大”组合的AI含量”,而非加仓特定板块的个股。 2)官媒发文称需注意泡沫 4月10日,《经济日报》发文称:资本在热捧ChatGPT的
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七匹狼——隐形的创投冠军+互联网金融+破净低价股
七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 务必重视!! 昨日的发文不知道大家有没有重视!! 继续详细扒一下七匹狼的LP版图: 通过多个基金平台,七匹狼作为LP投资股权基金30多只,涉及管理机构20多家,投资金额合计超50亿元。 七匹狼创投更偏重与制造业供应链相关的产业,
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隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 与深圳国资密切联系+++++++ 与深圳国资密切联系+++++++ 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 财联社11月27日电,深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。在总体目标方面,行动方案提出,到2027年底,力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先
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今日事件催化: 今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉,报告显示美国国家安全局(NSA)的“特定入侵行动办公室”(即Office of Tailored Access Operation,后文简称“TAO”)长期攻击我国的网络基础设施,此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视,提高网络安全防御意识,加快从低层基础软硬件到上层应用软件的国产化节奏。 政策催化: 根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行业信创的发展目标。近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件,预计
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摩根大通:中国可以允许人民币贬值多达 10-15%,以应对当选总统发动的任何贸易战
为什么RMB会贬值,有可能这就是GJ主动选择贬值的,因为马上漂亮国明年要加征关税。 贬值: 1. 有利于对冲出口价格,即等额美元能够买更多人民币商品,叠加贸易增税后,可抵消部分或者全部的增税(就是保持贸易输出总量) 2. 有利于结汇后,人民币总量保持增长的合理性(就是多印钞票) 加了关税后,我们的出口商品一定会更贵,如果RMB还要升值,那么我们的商品就更加没有价格优势了。 这样只有选择主动贬值,为出口保驾护航。 现在几乎可以确认的就是,我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险,不能让内需起不来,
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北化股份——硝化棉全球销量第一,毛利10亿+,核防护+战争稀缺用品,
北化股份——硝化棉唯一标的 北化股份硝化棉国内市占率50%以上!!国际市场占有率15%以上!!2024年硝化棉价格大幅上涨!!!!假设每吨上涨1万元,北化股份年产5万5千吨硝化棉,利润增厚5亿5千万元 湖北雪飞事件减产2万吨,占全球产能12%,占中国产能16%!!北化股份深度受益!!! 公司拥有特殊生产资质,中国兵器工业集团实控人,叠加重组预期!! 据统计数据显示,中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上,其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉,这一数字背后,反映出的是中国在硝
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腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统,重视华为鸿蒙带来的N倍增量
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月
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腾景科技:CPO最低估标的+光刻机
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围,几路波的复
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欧陆通——下一只曙光数创,不只是服务器电源,液冷巨大预期差
曙光数创深度绑定中科曙光,2周股价翻了三倍 欧陆通深度绑定浪潮信息,股价还徘徊在底部 且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目!未来一定是浪潮信息的核心电源供应商! 浪潮已经明确表示要ALL IN液冷,将建立亚洲最大的液冷基地 且公司是大陆的服务器电源龙头企业,行业壁垒极高,国内头部公司就欧陆通和中国长城,并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源!意味着最近大涨的高澜股份,也是公司的潜在客户之一 重点来了,市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源(光这一个就存在预期差) 不仅如此
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《绿色节能液冷数据中心》白皮书,重视百亿增量空间
中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书 最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/
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欧陆通(三)戴维斯三击,23Q1净利润有望倍增
公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损,随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高,Q4 单 季度毛利率 23.9%创历史新高。 公司今年的业绩一定是收获期,去年的高研发费用还有股权激励费用,就是为了今年的高增长打基础,叠加股价已经在底部徘徊,还有服务器电源业务带来的戴维斯三击,Q1的净利润一定是倍增的 公司服务器电源业务22Q4营收5.97亿,同比+106.94%,连续第二年翻倍增长,毛利率 22.14%,同比增加 4.51pct,源
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最新国产AI服务器专家交流纪要;单个服务器电源至少2200W
核心要点: 1、服务器市场需求: 1)AI服务器,截止4月,浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右,整个行业接单Q1同比增长40%左右,历史上每年Q1(Q1是淡季)同比增长16%-20%,今年AI服务器的市场需求很大,全年40%增长是比较保守的 2)通用服务器,浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3)去年浪潮AI服务器出货量280亿元,通用X86服务器出货量400亿元,信创服务器出货量10亿元,23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构: 1)服务器方面,英特尔出货量占80%,
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欧陆通最新调研纪要
一、2022 年业绩情况简介 自 2022 年第一季度后,公司经营有序恢复,生产能力和 交付能力不断提升,下半年经营质量和效益持续改善,整体保 持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元,同比增长 5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的 营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%,同比上升 2.55 个百分点;下 半年毛利率为 21.52%,同比上升 6.66 个百分点,环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元,同比上
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2023-04-11 20:14:30
强call首都在线:燧原科技唯一合作上市公司,算力!算力!算力!算力!
AI现阶段已经到了机构定价阶段,业绩能确定落地的个股更受机构的青睐,而受新闻催化的个股(游资喜欢)明显的走弱,最明显的三六零,云从科技,创业黑马,市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距,后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据,ChatGPT浪潮下算力缺口巨大,根据OpenAI数据,模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,
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浪潮信息
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2023-04-11 00:35:44
服务器零部件还能炒什么?低位补涨首选标的
已经在高位,预期拉满的: CPU GPU:寒武纪 海光信息 景嘉微 内存:佰维存储 PCB:沪电股份 硬盘:朗科科技 以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位,预期还没拉满的: 服务器电源(价值占比大,壁垒高,台资企业占大头,国产替代空间大):欧陆通 动力源 中恒电气 散热:英维克 高澜股份 精研科技 高速连接器:兆龙互连 通光线缆 中天科技 附财通电新观点 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速:AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求,数
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欧陆通
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兆龙互连
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佰维存储
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2023-04-10 22:50:31
深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】
1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件和催化剂不断,OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布,让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件,造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象,所以我们一直强调加大”组合的AI含量”,而非加仓特定板块的个股。 2)官媒发文称需注意泡沫 4月10日,《经济日报》发文称:资本在热捧ChatGPT的
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三六零
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2024-11-29 14:08:33
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七匹狼——隐形的创投冠军+互联网金融+破净低价股
七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 七匹狼,数字辈+三个字,名字霸气潜在的跨年龙,蛇年就穿七匹狼蛇年本命年衣服!! 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 低价破净股,9.28元净资产价!!手握十几亿的现金奶牛 务必重视!! 昨日的发文不知道大家有没有重视!! 继续详细扒一下七匹狼的LP版图: 通过多个基金平台,七匹狼作为LP投资股权基金30多只,涉及管理机构20多家,投资金额合计超50亿元。 七匹狼创投更偏重与制造业供应链相关的产业,
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七匹狼
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2024-11-28 11:56:21
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七匹狼,参股深创投+破净低价股+数字辈
隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 隐藏的创投冠军 与深圳国资密切联系+++++++ 与深圳国资密切联系+++++++ 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 账上13亿的现金奶牛 财联社11月27日电,深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。在总体目标方面,行动方案提出,到2027年底,力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先
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2022-09-27 22:40:42
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中国软件——信创产业霸主,国家网络安全核心龙头
今日事件催化: 今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉,报告显示美国国家安全局(NSA)的“特定入侵行动办公室”(即Office of Tailored Access Operation,后文简称“TAO”)长期攻击我国的网络基础设施,此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视,提高网络安全防御意识,加快从低层基础软硬件到上层应用软件的国产化节奏。 政策催化: 根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行业信创的发展目标。近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件,预计
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中国软件
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2024-12-03 23:26:21
摩根大通:中国可以允许人民币贬值多达 10-15%,以应对当选总统发动的任何贸易战
为什么RMB会贬值,有可能这就是GJ主动选择贬值的,因为马上漂亮国明年要加征关税。 贬值: 1. 有利于对冲出口价格,即等额美元能够买更多人民币商品,叠加贸易增税后,可抵消部分或者全部的增税(就是保持贸易输出总量) 2. 有利于结汇后,人民币总量保持增长的合理性(就是多印钞票) 加了关税后,我们的出口商品一定会更贵,如果RMB还要升值,那么我们的商品就更加没有价格优势了。 这样只有选择主动贬值,为出口保驾护航。 现在几乎可以确认的就是,我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险,不能让内需起不来,
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美邦服饰
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如意集团
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洪兴股份
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2024-11-22 14:01:14
北化股份——硝化棉全球销量第一,毛利10亿+,核防护+战争稀缺用品,
北化股份——硝化棉唯一标的 北化股份硝化棉国内市占率50%以上!!国际市场占有率15%以上!!2024年硝化棉价格大幅上涨!!!!假设每吨上涨1万元,北化股份年产5万5千吨硝化棉,利润增厚5亿5千万元 湖北雪飞事件减产2万吨,占全球产能12%,占中国产能16%!!北化股份深度受益!!! 公司拥有特殊生产资质,中国兵器工业集团实控人,叠加重组预期!! 据统计数据显示,中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上,其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉,这一数字背后,反映出的是中国在硝
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北化股份
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黄金时代2022
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2023-10-15 19:33:40
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统,重视华为鸿蒙带来的N倍增量
【国海计算机 刘熹】华为鸿蒙:腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月
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润和软件
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软通动力
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常山北明
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2023-09-15 03:47:12
腾景科技:CPO最低估标的+光刻机
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围,几路波的复
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苏大维格
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腾景科技
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2023-04-26 21:58:01
欧陆通——下一只曙光数创,不只是服务器电源,液冷巨大预期差
曙光数创深度绑定中科曙光,2周股价翻了三倍 欧陆通深度绑定浪潮信息,股价还徘徊在底部 且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目!未来一定是浪潮信息的核心电源供应商! 浪潮已经明确表示要ALL IN液冷,将建立亚洲最大的液冷基地 且公司是大陆的服务器电源龙头企业,行业壁垒极高,国内头部公司就欧陆通和中国长城,并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源!意味着最近大涨的高澜股份,也是公司的潜在客户之一 重点来了,市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源(光这一个就存在预期差) 不仅如此
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2023-04-16 17:27:50
《绿色节能液冷数据中心》白皮书,重视百亿增量空间
中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书 最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/
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英维克
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2023-04-14 11:23:49
欧陆通(三)戴维斯三击,23Q1净利润有望倍增
公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损,随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高,Q4 单 季度毛利率 23.9%创历史新高。 公司今年的业绩一定是收获期,去年的高研发费用还有股权激励费用,就是为了今年的高增长打基础,叠加股价已经在底部徘徊,还有服务器电源业务带来的戴维斯三击,Q1的净利润一定是倍增的 公司服务器电源业务22Q4营收5.97亿,同比+106.94%,连续第二年翻倍增长,毛利率 22.14%,同比增加 4.51pct,源
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2023-04-14 01:07:14
最新国产AI服务器专家交流纪要;单个服务器电源至少2200W
核心要点: 1、服务器市场需求: 1)AI服务器,截止4月,浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右,整个行业接单Q1同比增长40%左右,历史上每年Q1(Q1是淡季)同比增长16%-20%,今年AI服务器的市场需求很大,全年40%增长是比较保守的 2)通用服务器,浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3)去年浪潮AI服务器出货量280亿元,通用X86服务器出货量400亿元,信创服务器出货量10亿元,23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构: 1)服务器方面,英特尔出货量占80%,
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2023-04-11 20:40:52
欧陆通最新调研纪要
一、2022 年业绩情况简介 自 2022 年第一季度后,公司经营有序恢复,生产能力和 交付能力不断提升,下半年经营质量和效益持续改善,整体保 持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元,同比增长 5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的 营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%,同比上升 2.55 个百分点;下 半年毛利率为 21.52%,同比上升 6.66 个百分点,环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元,同比上
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AI现阶段已经到了机构定价阶段,业绩能确定落地的个股更受机构的青睐,而受新闻催化的个股(游资喜欢)明显的走弱,最明显的三六零,云从科技,创业黑马,市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距,后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股 大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据,ChatGPT浪潮下算力缺口巨大,根据OpenAI数据,模型计算 量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,
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服务器零部件还能炒什么?低位补涨首选标的
已经在高位,预期拉满的: CPU GPU:寒武纪 海光信息 景嘉微 内存:佰维存储 PCB:沪电股份 硬盘:朗科科技 以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位,预期还没拉满的: 服务器电源(价值占比大,壁垒高,台资企业占大头,国产替代空间大):欧陆通 动力源 中恒电气 散热:英维克 高澜股份 精研科技 高速连接器:兆龙互连 通光线缆 中天科技 附财通电新观点 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速:AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求,数
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深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】
1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件和催化剂不断,OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布,让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件,造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象,所以我们一直强调加大”组合的AI含量”,而非加仓特定板块的个股。 2)官媒发文称需注意泡沫 4月10日,《经济日报》发文称:资本在热捧ChatGPT的
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