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2022-07-31 20:25:15

凯尔达推荐逻辑：

凯尔达推荐逻辑： 1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万； 2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间； 3、公司基于低飞溅焊接技术+伺服焊接技术+飞行激光焊接技术，匹配公司08年以来积累的控制器（WinOS+RTOS+EtherCAT）技术，目前在焊接领域是当之无愧的第一股； 4、公司目前正在大力发展的新能

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凯尔达

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2022-07-31 20:24:38

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5年供应充足。 ①

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2022-07-31 20:23:20

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 👉EDA是现代芯片设计的“工业母机”，是最容易被“卡脖子”的关键领域。在国家政策和资本加持下，2018-2020年EDA国产化市场份额逐步由6%提升至11%，国产化步伐逐步加快。华大九天盈利预测与投资评级：我们预计公司2022-2024年营收为7.93/10.64/13.99亿元；归母净利润分别为1.87/2.48/3.25亿元。选取可比公司概伦电子2022年PS估值依据，给予华大九天约50倍PS，对应2022年市值约400亿元。 🔥EDA行业深度

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2022-07-31 20:22:14

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731 ——————————— 🌼陆风： 1）招标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电招标合计约44.9GW（不含竞配），1-7月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/3.4GW，7月陆风招标量环比下滑。招标机型来看，1-7月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2MW，7月陆风风机招标单机容量有所提升。 2）中标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电中标合计约38.1GW（

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2022-07-31 20:21:13

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力：全球首款商用组件成功交付；设备厂商订单从1到N；全球首条1GW组件产线开工！ 1、近期产业化进展：【纤纳光电】7月28日下午举行首批α组件发货仪式（5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。纤纳光电已与【亚玛顿】签署合作协议，双方在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。【捷佳伟创】再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单，该RPD镀膜设备是公司面

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埃斯顿调研纪要（展厅参观&工厂交流环节）20220727

埃斯顿调研纪要

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爱旭业绩交流会0728

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【招商电新】光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们

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【财通商社】中国中免中期预告点评

领导，中免简评关键点： 7月27日 1、之前向各位领导提示的中报超预期的预判完全落实。预计超预期增量来源：汇率、机场退租、成本管控、六月强反弹 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去。 3、接下来正向催化居多，930新项目、防疫政策优化、市内免税、海南政策明晰化。 4、这一轮市值看6000亿。回顾之前我们和您汇报的预判： 7月14日 1、中报大概率超预期。Q2业绩预计在12+ 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去，而且最差时候也没有多差。 3、接下来正向催化居多，93

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【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727

❗️【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727 ——————————— 1、4680放量促进圆柱电池占比提升+预镀镍替代后镀镍是产业趋势 23年是大圆柱放量元年，特斯拉十几G+松下10G+亿纬锂能5G+比克+其他。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，加工性能更优，均匀的镀层有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时，不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。考虑动力+电动工具+两轮车+部分一次性碱性电池需求，我们预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR=49%。 2、预

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【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段事件：近日，江西肝功生化试剂省际联盟集中带量采购领导工作小组成立，负责联盟集采政策拟定、联络协调和组织实施等工作。背景： ①2021年8月，安徽省开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价，将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分的临床检验试剂纳入采购范围，采购量为上年度采购量的80%，周期2年。 ②2022年初国家医保局提出，拟重点推进的联盟集采包括江西将牵头开展肝功生化试剂采购联

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【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727 ——————————— 🌼异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府——福建南安政府注资。 🌼对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要？新技术发展初期，

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【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题一、公司壁垒在哪里 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大∶ 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等SI基器件的4倍，耐压能力是同等Si基器件的10 倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%；3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器

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财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期【结论】∶"多品类充电接口+快充协议"标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】∶7.26 Anker新品发布会”重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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凯尔达推荐逻辑：

凯尔达推荐逻辑： 1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万； 2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间； 3、公司基于低飞溅焊接技术+伺服焊接技术+飞行激光焊接技术，匹配公司08年以来积累的控制器（WinOS+RTOS+EtherCAT）技术，目前在焊接领域是当之无愧的第一股； 4、公司目前正在大力发展的新能

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5年供应充足。 ①

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【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 👉EDA是现代芯片设计的“工业母机”，是最容易被“卡脖子”的关键领域。在国家政策和资本加持下，2018-2020年EDA国产化市场份额逐步由6%提升至11%，国产化步伐逐步加快。华大九天盈利预测与投资评级：我们预计公司2022-2024年营收为7.93/10.64/13.99亿元；归母净利润分别为1.87/2.48/3.25亿元。选取可比公司概伦电子2022年PS估值依据，给予华大九天约50倍PS，对应2022年市值约400亿元。 🔥EDA行业深度

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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731 ——————————— 🌼陆风： 1）招标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电招标合计约44.9GW（不含竞配），1-7月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/3.4GW，7月陆风招标量环比下滑。招标机型来看，1-7月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2MW，7月陆风风机招标单机容量有所提升。 2）中标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电中标合计约38.1GW（

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力：全球首款商用组件成功交付；设备厂商订单从1到N；全球首条1GW组件产线开工！ 1、近期产业化进展：【纤纳光电】7月28日下午举行首批α组件发货仪式（5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。纤纳光电已与【亚玛顿】签署合作协议，双方在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。【捷佳伟创】再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单，该RPD镀膜设备是公司面

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【招商电新】光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们

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【财通商社】中国中免中期预告点评

领导，中免简评关键点： 7月27日 1、之前向各位领导提示的中报超预期的预判完全落实。预计超预期增量来源：汇率、机场退租、成本管控、六月强反弹 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去。 3、接下来正向催化居多，930新项目、防疫政策优化、市内免税、海南政策明晰化。 4、这一轮市值看6000亿。回顾之前我们和您汇报的预判： 7月14日 1、中报大概率超预期。Q2业绩预计在12+ 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去，而且最差时候也没有多差。 3、接下来正向催化居多，93

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【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727

❗️【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727 ——————————— 1、4680放量促进圆柱电池占比提升+预镀镍替代后镀镍是产业趋势 23年是大圆柱放量元年，特斯拉十几G+松下10G+亿纬锂能5G+比克+其他。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，加工性能更优，均匀的镀层有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时，不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。考虑动力+电动工具+两轮车+部分一次性碱性电池需求，我们预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR=49%。 2、预

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【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段事件：近日，江西肝功生化试剂省际联盟集中带量采购领导工作小组成立，负责联盟集采政策拟定、联络协调和组织实施等工作。背景： ①2021年8月，安徽省开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价，将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分的临床检验试剂纳入采购范围，采购量为上年度采购量的80%，周期2年。 ②2022年初国家医保局提出，拟重点推进的联盟集采包括江西将牵头开展肝功生化试剂采购联

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【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727 ——————————— 🌼异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府——福建南安政府注资。 🌼对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要？新技术发展初期，

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【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题一、公司壁垒在哪里 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大∶ 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等SI基器件的4倍，耐压能力是同等Si基器件的10 倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%；3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器

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财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期【结论】∶"多品类充电接口+快充协议"标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】∶7.26 Anker新品发布会”重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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凯尔达推荐逻辑：

凯尔达推荐逻辑： 1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万； 2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间； 3、公司基于低飞溅焊接技术+伺服焊接技术+飞行激光焊接技术，匹配公司08年以来积累的控制器（WinOS+RTOS+EtherCAT）技术，目前在焊接领域是当之无愧的第一股； 4、公司目前正在大力发展的新能

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5年供应充足。 ①

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【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 👉EDA是现代芯片设计的“工业母机”，是最容易被“卡脖子”的关键领域。在国家政策和资本加持下，2018-2020年EDA国产化市场份额逐步由6%提升至11%，国产化步伐逐步加快。华大九天盈利预测与投资评级：我们预计公司2022-2024年营收为7.93/10.64/13.99亿元；归母净利润分别为1.87/2.48/3.25亿元。选取可比公司概伦电子2022年PS估值依据，给予华大九天约50倍PS，对应2022年市值约400亿元。 🔥EDA行业深度

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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731 ——————————— 🌼陆风： 1）招标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电招标合计约44.9GW（不含竞配），1-7月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/3.4GW，7月陆风招标量环比下滑。招标机型来看，1-7月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2MW，7月陆风风机招标单机容量有所提升。 2）中标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电中标合计约38.1GW（

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力：全球首款商用组件成功交付；设备厂商订单从1到N；全球首条1GW组件产线开工！ 1、近期产业化进展：【纤纳光电】7月28日下午举行首批α组件发货仪式（5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。纤纳光电已与【亚玛顿】签署合作协议，双方在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。【捷佳伟创】再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单，该RPD镀膜设备是公司面

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埃斯顿调研纪要（展厅参观&工厂交流环节）20220727

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【招商电新】光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们

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【财通商社】中国中免中期预告点评

领导，中免简评关键点： 7月27日 1、之前向各位领导提示的中报超预期的预判完全落实。预计超预期增量来源：汇率、机场退租、成本管控、六月强反弹 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去。 3、接下来正向催化居多，930新项目、防疫政策优化、市内免税、海南政策明晰化。 4、这一轮市值看6000亿。回顾之前我们和您汇报的预判： 7月14日 1、中报大概率超预期。Q2业绩预计在12+ 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去，而且最差时候也没有多差。 3、接下来正向催化居多，93

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【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727

❗️【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727 ——————————— 1、4680放量促进圆柱电池占比提升+预镀镍替代后镀镍是产业趋势 23年是大圆柱放量元年，特斯拉十几G+松下10G+亿纬锂能5G+比克+其他。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，加工性能更优，均匀的镀层有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时，不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。考虑动力+电动工具+两轮车+部分一次性碱性电池需求，我们预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR=49%。 2、预

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【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段事件：近日，江西肝功生化试剂省际联盟集中带量采购领导工作小组成立，负责联盟集采政策拟定、联络协调和组织实施等工作。背景： ①2021年8月，安徽省开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价，将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分的临床检验试剂纳入采购范围，采购量为上年度采购量的80%，周期2年。 ②2022年初国家医保局提出，拟重点推进的联盟集采包括江西将牵头开展肝功生化试剂采购联

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【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727 ——————————— 🌼异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府——福建南安政府注资。 🌼对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要？新技术发展初期，

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【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题一、公司壁垒在哪里 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大∶ 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等SI基器件的4倍，耐压能力是同等Si基器件的10 倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%；3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器

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财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期【结论】∶"多品类充电接口+快充协议"标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】∶7.26 Anker新品发布会”重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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凯尔达推荐逻辑：

凯尔达推荐逻辑： 1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万； 2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间； 3、公司基于低飞溅焊接技术+伺服焊接技术+飞行激光焊接技术，匹配公司08年以来积累的控制器（WinOS+RTOS+EtherCAT）技术，目前在焊接领域是当之无愧的第一股； 4、公司目前正在大力发展的新能

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5年供应充足。 ①

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【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 👉EDA是现代芯片设计的“工业母机”，是最容易被“卡脖子”的关键领域。在国家政策和资本加持下，2018-2020年EDA国产化市场份额逐步由6%提升至11%，国产化步伐逐步加快。华大九天盈利预测与投资评级：我们预计公司2022-2024年营收为7.93/10.64/13.99亿元；归母净利润分别为1.87/2.48/3.25亿元。选取可比公司概伦电子2022年PS估值依据，给予华大九天约50倍PS，对应2022年市值约400亿元。 🔥EDA行业深度

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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731 ——————————— 🌼陆风： 1）招标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电招标合计约44.9GW（不含竞配），1-7月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/3.4GW，7月陆风招标量环比下滑。招标机型来看，1-7月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2MW，7月陆风风机招标单机容量有所提升。 2）中标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电中标合计约38.1GW（

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【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力：全球首款商用组件成功交付；设备厂商订单从1到N；全球首条1GW组件产线开工！ 1、近期产业化进展：【纤纳光电】7月28日下午举行首批α组件发货仪式（5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。纤纳光电已与【亚玛顿】签署合作协议，双方在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。【捷佳伟创】再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单，该RPD镀膜设备是公司面

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埃斯顿调研纪要（展厅参观&工厂交流环节）20220727

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【招商电新】光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们

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【财通商社】中国中免中期预告点评

领导，中免简评关键点： 7月27日 1、之前向各位领导提示的中报超预期的预判完全落实。预计超预期增量来源：汇率、机场退租、成本管控、六月强反弹 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去。 3、接下来正向催化居多，930新项目、防疫政策优化、市内免税、海南政策明晰化。 4、这一轮市值看6000亿。回顾之前我们和您汇报的预判： 7月14日 1、中报大概率超预期。Q2业绩预计在12+ 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去，而且最差时候也没有多差。 3、接下来正向催化居多，93

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【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727

❗️【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727 ——————————— 1、4680放量促进圆柱电池占比提升+预镀镍替代后镀镍是产业趋势 23年是大圆柱放量元年，特斯拉十几G+松下10G+亿纬锂能5G+比克+其他。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，加工性能更优，均匀的镀层有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时，不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。考虑动力+电动工具+两轮车+部分一次性碱性电池需求，我们预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR=49%。 2、预

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【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段事件：近日，江西肝功生化试剂省际联盟集中带量采购领导工作小组成立，负责联盟集采政策拟定、联络协调和组织实施等工作。背景： ①2021年8月，安徽省开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价，将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分的临床检验试剂纳入采购范围，采购量为上年度采购量的80%，周期2年。 ②2022年初国家医保局提出，拟重点推进的联盟集采包括江西将牵头开展肝功生化试剂采购联

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【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727 ——————————— 🌼异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府——福建南安政府注资。 🌼对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要？新技术发展初期，

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【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题一、公司壁垒在哪里 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大∶ 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等SI基器件的4倍，耐压能力是同等Si基器件的10 倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%；3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器

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财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期【结论】∶"多品类充电接口+快充协议"标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】∶7.26 Anker新品发布会”重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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凯尔达推荐逻辑：

凯尔达推荐逻辑： 1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万； 2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间； 3、公司基于低飞溅焊接技术+伺服焊接技术+飞行激光焊接技术，匹配公司08年以来积累的控制器（WinOS+RTOS+EtherCAT）技术，目前在焊接领域是当之无愧的第一股； 4、公司目前正在大力发展的新能

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【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要

【广发电新】新能源汽车系列之二十二 - 火法镍冶炼项目进展跟踪交流摘要生产工艺对比： ①富氧侧吹耗电少，一吨高冰镍（镍金属吨）RKEF工艺约3万度电，富氧侧吹1-1.3万度电，湿法8-9千度电。 ②富氧侧吹的直接产品低冰镍可直接运回国生产硫酸镍，但品位和经济性不如在印尼转成高冰镍。 ③富氧侧吹对炉体损害更大，检修会影响生产效率，可以对炉体和氧腔做改进。 ④RKEF和富氧侧吹产品品质没差别，侧吹的钴回收率40%，比高压酸浸低一半。镍冶炼产能（镍金属吨）：高冰镍及硫酸镍未来3-5年供应充足。 ①

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【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅

【东吴计算机】华大九天-国产EDA之巅 👉EDA是现代芯片设计的“工业母机”，是最容易被“卡脖子”的关键领域。在国家政策和资本加持下，2018-2020年EDA国产化市场份额逐步由6%提升至11%，国产化步伐逐步加快。华大九天盈利预测与投资评级：我们预计公司2022-2024年营收为7.93/10.64/13.99亿元；归母净利润分别为1.87/2.48/3.25亿元。选取可比公司概伦电子2022年PS估值依据，给予华大九天约50倍PS，对应2022年市值约400亿元。 🔥EDA行业深度

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概伦电子
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华大九天

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2022-07-31 20:22:14

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731

【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0731 ——————————— 🌼陆风： 1）招标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电招标合计约44.9GW（不含竞配），1-7月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/3.4GW，7月陆风招标量环比下滑。招标机型来看，1-7月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2MW，7月陆风风机招标单机容量有所提升。 2）中标：据不完全统计，22年1-7月，陆上风电中标合计约38.1GW（

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金风科技

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2022-07-31 20:21:13

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理

【长江电新】光伏大尺寸电池片产能梳理 1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期，当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上，大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体盈利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平，Q2通威、爱旭单位盈利预计均超4分，钧达达到5分以上。上周电池片普涨后，进一步强化三季度电池盈利修复预期。对此，我们梳理行业大尺寸电池片产能情况，供投资者参考。 2、截至2022Q2末，全球电池片产能预计在430GW左右，其中大尺寸产能340-350GW左右，占比不足80%。其中，六家

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通威股份
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2022-07-29 10:16:12

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】下一代光伏新势力：全球首款商用组件成功交付；设备厂商订单从1到N；全球首条1GW组件产线开工！ 1、近期产业化进展：【纤纳光电】7月28日下午举行首批α组件发货仪式（5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。纤纳光电已与【亚玛顿】签署合作协议，双方在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。【捷佳伟创】再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单，该RPD镀膜设备是公司面

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亚玛顿

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2022-07-28 21:27:24

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埃斯顿调研纪要（展厅参观&工厂交流环节）20220727

埃斯顿调研纪要

埃斯顿调研纪要（展厅参观&工厂交流环节）20220727.docx

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埃斯顿

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2022-07-28 21:22:55

爱旭业绩交流会0728

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爱旭股份

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2022-07-28 11:31:13

【招商电新】光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们

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隆基绿能

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2022-07-28 11:14:28

【财通商社】中国中免中期预告点评

领导，中免简评关键点： 7月27日 1、之前向各位领导提示的中报超预期的预判完全落实。预计超预期增量来源：汇率、机场退租、成本管控、六月强反弹 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去。 3、接下来正向催化居多，930新项目、防疫政策优化、市内免税、海南政策明晰化。 4、这一轮市值看6000亿。回顾之前我们和您汇报的预判： 7月14日 1、中报大概率超预期。Q2业绩预计在12+ 2、压制公司股的最后一根稻草解除。最差时候已经过去，而且最差时候也没有多差。 3、接下来正向催化居多，93

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中国中免

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【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727

❗️【天风电新】关于东方电热预镀镍，更多的思考？-0727 ——————————— 1、4680放量促进圆柱电池占比提升+预镀镍替代后镀镍是产业趋势 23年是大圆柱放量元年，特斯拉十几G+松下10G+亿纬锂能5G+比克+其他。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，加工性能更优，均匀的镀层有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时，不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。考虑动力+电动工具+两轮车+部分一次性碱性电池需求，我们预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR=49%。 2、预

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东方电热

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2022-07-28 11:10:33

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段

【天风医药杨松团队】江西肝功生化集采：生化市场集中度有望提升，预计检验试剂集采仍处探索阶段事件：近日，江西肝功生化试剂省际联盟集中带量采购领导工作小组成立，负责联盟集采政策拟定、联络协调和组织实施等工作。背景： ①2021年8月，安徽省开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价，将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分的临床检验试剂纳入采购范围，采购量为上年度采购量的80%，周期2年。 ②2022年初国家医保局提出，拟重点推进的联盟集采包括江西将牵头开展肝功生化试剂采购联

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迈瑞医疗

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2022-07-28 11:09:29

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727

【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评——20220727 ——————————— 🌼异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府——福建南安政府注资。 🌼对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要？新技术发展初期，

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金刚光伏
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金阳新能源

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2022-07-27 09:14:00

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题

【招商汽车】欣锐科技∶大家关注度最高的几个问题一、公司壁垒在哪里 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大∶ 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等SI基器件的4倍，耐压能力是同等Si基器件的10 倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%；3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器

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欣锐科技

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2022-07-27 09:11:30

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期

财通商社【安克创新】更新∶充电”卷王“回归，GaN增量空间望超预期【结论】∶"多品类充电接口+快充协议"标准化进程加快，安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌，率先发布150W全氮化镓多口充电器，大大提升了消费电子设备快充可使用范围（笔记本、手机、平板、小家电等），打开增长空间，公司充电产品增速或超预期。【事件】∶7.26 Anker新品发布会”重新定义氮化镓”，发布“1+4”，“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统，“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、P

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安克创新

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