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超短追板的老韭菜
2023-04-25 16:32:36
2023年4月25日——星期二
今日卖出: 盾安环境:+0.7% 大元泵业:-4% 永鼎股份:-2.4% 总体-1.5%左右 今日买入: 汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络 瑞丰银行 打板表现比较垃圾,连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大,中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升,买入就开板 今日小结: 连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。 试试跟随传媒游戏,试试就逝世,波动太大。 要玩还是要在跌的时候买点,不要涨的时候买,太亏。 (公众号:柚柚打板日记) 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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汤姆猫
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超短追板的老韭菜
2023-04-24 17:40:28
2023年4月24日——星期一
今日卖出: 中国海防:当日-2.5% 智微智能:当日-1.6% 华润双鹤:当日+3.8% 铁科轨道:当日+0.2% 天润乳业:当日+1.4% 整体+0.2%左右 今日买入: 盾安环境:即将涨停时买入 永鼎股份:破板买入,回封 大元泵业:破板买入,未回封。当日-2.5% 此外,还想买莎普爱思,没买到 今日小结: 没啥好总结的,周五周一没亏就不错了。 今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌,感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停,大的有业绩的涨不太动了感觉,本来想追汤姆猫,不敢追了
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盾安环境
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2023-04-23 22:44:01
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报,2022年实现营收188.77亿元,同比+46.8%;实现归母净利润15.79亿元,同比-28.1%。其中,Q4实现营收53.31亿元,同比+35.7%;实现归母净利润0.45亿元,同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元,同比+26.5%;实现归母净利润3.64亿元,同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性,Q1盈利显
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2023-04-23 22:42:31
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报,全年实现营收36.58亿元,同比+98%;实现归母净利润14.73亿元,同比+93%。其中,Q4实现营收11.97亿元,同比+108%,环比+30%;实现归母净利润4.45亿元,同比+110%,环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长,龙头地位稳固:光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛,公司金刚线产能稳步扩张,截至报告期末月产能已超1100万公里,同时积极开拓下游客户,全年金刚线销量
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美畅股份
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2023-04-21 16:32:07
2023年4月21日——星期五
今日卖出: 视觉中国:分两笔卖出,+1.6%。 深南电路:开盘卖出,0%。昨天破板-1.3%,不需要犹豫。 今日买入: 天润乳业:破板买入,回封 智微智能:破板,当日-5%。这股破板后基本不太好。 华润双鹤:买入后,有破板回封。 铁科轨道:一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。 中国海防:非涨停板,船舶概念涨幅靠前,但买入效果不好,不知道明天怎么样。 今日小结: 还是破板,做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。 复盘一下破板: 天润乳业: 09:54:24,成交1502手,封单
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2023-04-14 08:58:01
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效 我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日,公司在全景网络业绩说明会表示: 公司启动AIGC数智化出版项目,设立平行出版实验室,加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面: (1)提高出版效率,降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程,提升编辑、校对等效率; (2)积累数字资产,创新收入模式。根据公告,公
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2022-11-16 09:11:55
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》,如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。 市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间。 油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证。 核心变化∶宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。 (1)中国
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2022-10-20 22:08:29
国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总
[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿,超预期 有道云笔记 【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿,超预期 有道云笔记 【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿,符合预期 有道云笔记 【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿,符合预期 有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿,超预期 有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿,超预期 有道云笔记 三季报发布日历:有道云笔记
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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮 三季度新能源板块有比较深的调整,核心原因并非基本面发生显著变化,更多的是归因于市场的调整。站在当前时点,新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间,考虑业绩确定性、板块成长性,看半年到一年维度性价比非常高,因此建议重点配置。 我们甄选如下方向: 风电:装机高增长,盈利能力有望回暖超预期 逻辑:风电板块由于平价项目收益率非常高,装机诉求十分强烈。据不完全统计,1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超
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2022-10-13 13:18:30
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 新能源业务项目充足 国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年
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2022-10-13 13:18:00
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40%+,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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晶澳科技
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注! 我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平
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超短追板的老韭菜
2022-10-13 13:15:46
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展 昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年
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利安隆
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2022-10-13 13:15:13
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-09-28 11:26:57
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多氟多电话会交流纪要
多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右,对公司该产品的利润影响多大?公司如何保持盈利?答:碳酸锂价格高位是全行业问题,公司也难免受到影响,但没有只涨不跌的商品,未来随着供需关系调整,价格必将回归合理空间。此外,公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力,产能不断扩大,市占率稳步提升,规模效应明显,未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单?答:公司和碳酸锂企业有长单协议,但未锁定价格,
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多氟多
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2023年4月25日——星期二
今日卖出: 盾安环境:+0.7% 大元泵业:-4% 永鼎股份:-2.4% 总体-1.5%左右 今日买入: 汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络 瑞丰银行 打板表现比较垃圾,连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大,中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升,买入就开板 今日小结: 连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。 试试跟随传媒游戏,试试就逝世,波动太大。 要玩还是要在跌的时候买点,不要涨的时候买,太亏。 (公众号:柚柚打板日记) 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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2023年4月24日——星期一
今日卖出: 中国海防:当日-2.5% 智微智能:当日-1.6% 华润双鹤:当日+3.8% 铁科轨道:当日+0.2% 天润乳业:当日+1.4% 整体+0.2%左右 今日买入: 盾安环境:即将涨停时买入 永鼎股份:破板买入,回封 大元泵业:破板买入,未回封。当日-2.5% 此外,还想买莎普爱思,没买到 今日小结: 没啥好总结的,周五周一没亏就不错了。 今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌,感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停,大的有业绩的涨不太动了感觉,本来想追汤姆猫,不敢追了
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【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报,2022年实现营收188.77亿元,同比+46.8%;实现归母净利润15.79亿元,同比-28.1%。其中,Q4实现营收53.31亿元,同比+35.7%;实现归母净利润0.45亿元,同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元,同比+26.5%;实现归母净利润3.64亿元,同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性,Q1盈利显
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【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报,全年实现营收36.58亿元,同比+98%;实现归母净利润14.73亿元,同比+93%。其中,Q4实现营收11.97亿元,同比+108%,环比+30%;实现归母净利润4.45亿元,同比+110%,环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长,龙头地位稳固:光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛,公司金刚线产能稳步扩张,截至报告期末月产能已超1100万公里,同时积极开拓下游客户,全年金刚线销量
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2023年4月21日——星期五
今日卖出: 视觉中国:分两笔卖出,+1.6%。 深南电路:开盘卖出,0%。昨天破板-1.3%,不需要犹豫。 今日买入: 天润乳业:破板买入,回封 智微智能:破板,当日-5%。这股破板后基本不太好。 华润双鹤:买入后,有破板回封。 铁科轨道:一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。 中国海防:非涨停板,船舶概念涨幅靠前,但买入效果不好,不知道明天怎么样。 今日小结: 还是破板,做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。 复盘一下破板: 天润乳业: 09:54:24,成交1502手,封单
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【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效 我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日,公司在全景网络业绩说明会表示: 公司启动AIGC数智化出版项目,设立平行出版实验室,加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面: (1)提高出版效率,降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程,提升编辑、校对等效率; (2)积累数字资产,创新收入模式。根据公告,公
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2022-11-16 09:11:55
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》,如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。 市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间。 油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证。 核心变化∶宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。 (1)中国
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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总
[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿,超预期 有道云笔记 【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿,超预期 有道云笔记 【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿,符合预期 有道云笔记 【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿,符合预期 有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿,超预期 有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿,超预期 有道云笔记 三季报发布日历:有道云笔记
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2022-10-13 13:38:59
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮 三季度新能源板块有比较深的调整,核心原因并非基本面发生显著变化,更多的是归因于市场的调整。站在当前时点,新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间,考虑业绩确定性、板块成长性,看半年到一年维度性价比非常高,因此建议重点配置。 我们甄选如下方向: 风电:装机高增长,盈利能力有望回暖超预期 逻辑:风电板块由于平价项目收益率非常高,装机诉求十分强烈。据不完全统计,1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 新能源业务项目充足 国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40%+,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注! 我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平
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继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展 昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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2022-09-28 11:26:57
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多氟多电话会交流纪要
多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右,对公司该产品的利润影响多大?公司如何保持盈利?答:碳酸锂价格高位是全行业问题,公司也难免受到影响,但没有只涨不跌的商品,未来随着供需关系调整,价格必将回归合理空间。此外,公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力,产能不断扩大,市占率稳步提升,规模效应明显,未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单?答:公司和碳酸锂企业有长单协议,但未锁定价格,
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多氟多
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2023-04-25 16:32:36
2023年4月25日——星期二
今日卖出: 盾安环境:+0.7% 大元泵业:-4% 永鼎股份:-2.4% 总体-1.5%左右 今日买入: 汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络 瑞丰银行 打板表现比较垃圾,连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大,中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升,买入就开板 今日小结: 连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。 试试跟随传媒游戏,试试就逝世,波动太大。 要玩还是要在跌的时候买点,不要涨的时候买,太亏。 (公众号:柚柚打板日记) 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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2023-04-24 17:40:28
2023年4月24日——星期一
今日卖出: 中国海防:当日-2.5% 智微智能:当日-1.6% 华润双鹤:当日+3.8% 铁科轨道:当日+0.2% 天润乳业:当日+1.4% 整体+0.2%左右 今日买入: 盾安环境:即将涨停时买入 永鼎股份:破板买入,回封 大元泵业:破板买入,未回封。当日-2.5% 此外,还想买莎普爱思,没买到 今日小结: 没啥好总结的,周五周一没亏就不错了。 今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌,感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停,大的有业绩的涨不太动了感觉,本来想追汤姆猫,不敢追了
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2023-04-23 22:44:01
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报,2022年实现营收188.77亿元,同比+46.8%;实现归母净利润15.79亿元,同比-28.1%。其中,Q4实现营收53.31亿元,同比+35.7%;实现归母净利润0.45亿元,同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元,同比+26.5%;实现归母净利润3.64亿元,同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性,Q1盈利显
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【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报,全年实现营收36.58亿元,同比+98%;实现归母净利润14.73亿元,同比+93%。其中,Q4实现营收11.97亿元,同比+108%,环比+30%;实现归母净利润4.45亿元,同比+110%,环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长,龙头地位稳固:光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛,公司金刚线产能稳步扩张,截至报告期末月产能已超1100万公里,同时积极开拓下游客户,全年金刚线销量
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2023-04-21 16:32:07
2023年4月21日——星期五
今日卖出: 视觉中国:分两笔卖出,+1.6%。 深南电路:开盘卖出,0%。昨天破板-1.3%,不需要犹豫。 今日买入: 天润乳业:破板买入,回封 智微智能:破板,当日-5%。这股破板后基本不太好。 华润双鹤:买入后,有破板回封。 铁科轨道:一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。 中国海防:非涨停板,船舶概念涨幅靠前,但买入效果不好,不知道明天怎么样。 今日小结: 还是破板,做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。 复盘一下破板: 天润乳业: 09:54:24,成交1502手,封单
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2023-04-14 08:58:01
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效 我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日,公司在全景网络业绩说明会表示: 公司启动AIGC数智化出版项目,设立平行出版实验室,加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面: (1)提高出版效率,降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程,提升编辑、校对等效率; (2)积累数字资产,创新收入模式。根据公告,公
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2022-11-16 09:11:55
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》,如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。 市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间。 油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证。 核心变化∶宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。 (1)中国
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2022-10-20 22:08:29
国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总
[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿,超预期 有道云笔记 【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿,超预期 有道云笔记 【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿,符合预期 有道云笔记 【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿,符合预期 有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿,超预期 有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿,超预期 有道云笔记 三季报发布日历:有道云笔记
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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮 三季度新能源板块有比较深的调整,核心原因并非基本面发生显著变化,更多的是归因于市场的调整。站在当前时点,新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间,考虑业绩确定性、板块成长性,看半年到一年维度性价比非常高,因此建议重点配置。 我们甄选如下方向: 风电:装机高增长,盈利能力有望回暖超预期 逻辑:风电板块由于平价项目收益率非常高,装机诉求十分强烈。据不完全统计,1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超
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2022-10-13 13:18:30
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 新能源业务项目充足 国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年
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2022-10-13 13:18:00
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40%+,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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2022-10-13 13:16:16
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注! 我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平
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2022-10-13 13:15:46
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展 昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年
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2022-10-13 13:15:13
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-09-28 11:26:57
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多氟多电话会交流纪要
多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右,对公司该产品的利润影响多大?公司如何保持盈利?答:碳酸锂价格高位是全行业问题,公司也难免受到影响,但没有只涨不跌的商品,未来随着供需关系调整,价格必将回归合理空间。此外,公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力,产能不断扩大,市占率稳步提升,规模效应明显,未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单?答:公司和碳酸锂企业有长单协议,但未锁定价格,
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2023年4月25日——星期二
今日卖出: 盾安环境:+0.7% 大元泵业:-4% 永鼎股份:-2.4% 总体-1.5%左右 今日买入: 汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络 瑞丰银行 打板表现比较垃圾,连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大,中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升,买入就开板 今日小结: 连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。 试试跟随传媒游戏,试试就逝世,波动太大。 要玩还是要在跌的时候买点,不要涨的时候买,太亏。 (公众号:柚柚打板日记) 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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2023年4月24日——星期一
今日卖出: 中国海防:当日-2.5% 智微智能:当日-1.6% 华润双鹤:当日+3.8% 铁科轨道:当日+0.2% 天润乳业:当日+1.4% 整体+0.2%左右 今日买入: 盾安环境:即将涨停时买入 永鼎股份:破板买入,回封 大元泵业:破板买入,未回封。当日-2.5% 此外,还想买莎普爱思,没买到 今日小结: 没啥好总结的,周五周一没亏就不错了。 今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌,感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停,大的有业绩的涨不太动了感觉,本来想追汤姆猫,不敢追了
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【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报,2022年实现营收188.77亿元,同比+46.8%;实现归母净利润15.79亿元,同比-28.1%。其中,Q4实现营收53.31亿元,同比+35.7%;实现归母净利润0.45亿元,同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元,同比+26.5%;实现归母净利润3.64亿元,同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性,Q1盈利显
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【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报,全年实现营收36.58亿元,同比+98%;实现归母净利润14.73亿元,同比+93%。其中,Q4实现营收11.97亿元,同比+108%,环比+30%;实现归母净利润4.45亿元,同比+110%,环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长,龙头地位稳固:光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛,公司金刚线产能稳步扩张,截至报告期末月产能已超1100万公里,同时积极开拓下游客户,全年金刚线销量
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2023-04-21 16:32:07
2023年4月21日——星期五
今日卖出: 视觉中国:分两笔卖出,+1.6%。 深南电路:开盘卖出,0%。昨天破板-1.3%,不需要犹豫。 今日买入: 天润乳业:破板买入,回封 智微智能:破板,当日-5%。这股破板后基本不太好。 华润双鹤:买入后,有破板回封。 铁科轨道:一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。 中国海防:非涨停板,船舶概念涨幅靠前,但买入效果不好,不知道明天怎么样。 今日小结: 还是破板,做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。 复盘一下破板: 天润乳业: 09:54:24,成交1502手,封单
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2023-04-14 08:58:01
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效 我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日,公司在全景网络业绩说明会表示: 公司启动AIGC数智化出版项目,设立平行出版实验室,加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面: (1)提高出版效率,降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程,提升编辑、校对等效率; (2)积累数字资产,创新收入模式。根据公告,公
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2022-11-16 09:11:55
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》,如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。 市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间。 油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证。 核心变化∶宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。 (1)中国
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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总
[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿,超预期 有道云笔记 【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿,超预期 有道云笔记 【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿,符合预期 有道云笔记 【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿,符合预期 有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿,超预期 有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿,超预期 有道云笔记 三季报发布日历:有道云笔记
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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮 三季度新能源板块有比较深的调整,核心原因并非基本面发生显著变化,更多的是归因于市场的调整。站在当前时点,新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间,考虑业绩确定性、板块成长性,看半年到一年维度性价比非常高,因此建议重点配置。 我们甄选如下方向: 风电:装机高增长,盈利能力有望回暖超预期 逻辑:风电板块由于平价项目收益率非常高,装机诉求十分强烈。据不完全统计,1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超
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2022-10-13 13:18:30
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 新能源业务项目充足 国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40%+,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注! 我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平
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继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展 昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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多氟多电话会交流纪要
多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右,对公司该产品的利润影响多大?公司如何保持盈利?答:碳酸锂价格高位是全行业问题,公司也难免受到影响,但没有只涨不跌的商品,未来随着供需关系调整,价格必将回归合理空间。此外,公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力,产能不断扩大,市占率稳步提升,规模效应明显,未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单?答:公司和碳酸锂企业有长单协议,但未锁定价格,
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多氟多
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2023-04-25 16:32:36
2023年4月25日——星期二
今日卖出: 盾安环境:+0.7% 大元泵业:-4% 永鼎股份:-2.4% 总体-1.5%左右 今日买入: 汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络 瑞丰银行 打板表现比较垃圾,连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大,中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升,买入就开板 今日小结: 连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。 试试跟随传媒游戏,试试就逝世,波动太大。 要玩还是要在跌的时候买点,不要涨的时候买,太亏。 (公众号:柚柚打板日记) 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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汤姆猫
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2023-04-24 17:40:28
2023年4月24日——星期一
今日卖出: 中国海防:当日-2.5% 智微智能:当日-1.6% 华润双鹤:当日+3.8% 铁科轨道:当日+0.2% 天润乳业:当日+1.4% 整体+0.2%左右 今日买入: 盾安环境:即将涨停时买入 永鼎股份:破板买入,回封 大元泵业:破板买入,未回封。当日-2.5% 此外,还想买莎普爱思,没买到 今日小结: 没啥好总结的,周五周一没亏就不错了。 今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌,感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停,大的有业绩的涨不太动了感觉,本来想追汤姆猫,不敢追了
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盾安环境
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2023-04-23 22:44:01
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报,2022年实现营收188.77亿元,同比+46.8%;实现归母净利润15.79亿元,同比-28.1%。其中,Q4实现营收53.31亿元,同比+35.7%;实现归母净利润0.45亿元,同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元,同比+26.5%;实现归母净利润3.64亿元,同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性,Q1盈利显
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福斯特
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2023-04-23 22:42:31
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报,全年实现营收36.58亿元,同比+98%;实现归母净利润14.73亿元,同比+93%。其中,Q4实现营收11.97亿元,同比+108%,环比+30%;实现归母净利润4.45亿元,同比+110%,环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长,龙头地位稳固:光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛,公司金刚线产能稳步扩张,截至报告期末月产能已超1100万公里,同时积极开拓下游客户,全年金刚线销量
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2023年4月21日——星期五
今日卖出: 视觉中国:分两笔卖出,+1.6%。 深南电路:开盘卖出,0%。昨天破板-1.3%,不需要犹豫。 今日买入: 天润乳业:破板买入,回封 智微智能:破板,当日-5%。这股破板后基本不太好。 华润双鹤:买入后,有破板回封。 铁科轨道:一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。 中国海防:非涨停板,船舶概念涨幅靠前,但买入效果不好,不知道明天怎么样。 今日小结: 还是破板,做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。 复盘一下破板: 天润乳业: 09:54:24,成交1502手,封单
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2023-04-14 08:58:01
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效
【申万传媒】中信出版:启动AIGC数智化出版,创新收入模式,降本增效 我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日,公司在全景网络业绩说明会表示: 公司启动AIGC数智化出版项目,设立平行出版实验室,加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面: (1)提高出版效率,降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程,提升编辑、校对等效率; (2)积累数字资产,创新收入模式。根据公告,公
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2022-11-16 09:11:55
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》
【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善,价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》,如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。 市场担忧俄乌缓解,博弈淡季,基本面势,淡季存在不淡可能,板块进入高性价比区间。 油轮股已经从预期引领,转向预期和运价上涨交叉验证的过程,把握长期核心逻辑,减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰,原油低库存需求安全边际充足,供应链重构运距拉升持续验证。 核心变化∶宏观预期改善,顺周期逻辑提升景气持续性,季节性规律或打破关注淡季不淡可能。 (1)中国
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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总
[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿,超预期 有道云笔记 【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿,超预期 有道云笔记 【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿,符合预期 有道云笔记 【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿,符合预期 有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿,超预期 有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿,超预期 有道云笔记 三季报发布日历:有道云笔记
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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012
【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮 三季度新能源板块有比较深的调整,核心原因并非基本面发生显著变化,更多的是归因于市场的调整。站在当前时点,新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间,考虑业绩确定性、板块成长性,看半年到一年维度性价比非常高,因此建议重点配置。 我们甄选如下方向: 风电:装机高增长,盈利能力有望回暖超预期 逻辑:风电板块由于平价项目收益率非常高,装机诉求十分强烈。据不完全统计,1-9月陆上风电招标超过60GW,海上风电招标超
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【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀
【浙商张建民】科华数据:数能/数据双子星,储能业务更闪耀 聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵,目前UPS(TOP1)、微模块(TOP1)、储能变流器(TOP2)、储能系统(T0P5)、光伏逆变器(TOP10)。 聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局,路径明晰。 近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。 新能源业务项目充足 国内大储系统集成领域具备项目和客户优势,仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。 公司紧随国产逆变器出海趋势,加速海外市场布局,截至2021年
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2022-10-13 13:18:00
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40%+,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注! 我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平
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新雷能
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2022-10-13 13:15:46
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展 昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年
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利安隆
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2022-10-13 13:15:13
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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2022-09-28 11:26:57
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多氟多电话会交流纪要
多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右,对公司该产品的利润影响多大?公司如何保持盈利?答:碳酸锂价格高位是全行业问题,公司也难免受到影响,但没有只涨不跌的商品,未来随着供需关系调整,价格必将回归合理空间。此外,公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力,产能不断扩大,市占率稳步提升,规模效应明显,未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单?答:公司和碳酸锂企业有长单协议,但未锁定价格,
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