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超短追板的老韭菜

2023-04-25 16:32:36

2023年4月25日——星期二

今日卖出：盾安环境：+0.7% 大元泵业：-4% 永鼎股份：-2.4% 总体-1.5%左右今日买入：汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络瑞丰银行打板表现比较垃圾，连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大，中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升，买入就开板今日小结：连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。试试跟随传媒游戏，试试就逝世，波动太大。要玩还是要在跌的时候买点，不要涨的时候买，太亏。（公众号：柚柚打板日记）、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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汤姆猫

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2023年4月24日——星期一

今日卖出：中国海防：当日-2.5% 智微智能：当日-1.6% 华润双鹤：当日+3.8% 铁科轨道：当日+0.2% 天润乳业：当日+1.4% 整体+0.2%左右今日买入：盾安环境：即将涨停时买入永鼎股份：破板买入，回封大元泵业：破板买入，未回封。当日-2.5% 此外，还想买莎普爱思，没买到今日小结：没啥好总结的，周五周一没亏就不错了。今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌，感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停，大的有业绩的涨不太动了感觉，本来想追汤姆猫，不敢追了

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2023-04-23 22:44:01

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报，2022年实现营收188.77亿元，同比+46.8%；实现归母净利润15.79亿元，同比-28.1%。其中，Q4实现营收53.31亿元，同比+35.7%；实现归母净利润0.45亿元，同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元，同比+26.5%；实现归母净利润3.64亿元，同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性，Q1盈利显

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2023-04-23 22:42:31

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报，全年实现营收36.58亿元，同比+98%；实现归母净利润14.73亿元，同比+93%。其中，Q4实现营收11.97亿元，同比+108%，环比+30%；实现归母净利润4.45亿元，同比+110%，环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长，龙头地位稳固：光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛，公司金刚线产能稳步扩张，截至报告期末月产能已超1100万公里，同时积极开拓下游客户，全年金刚线销量

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2023-04-21 16:32:07

2023年4月21日——星期五

今日卖出：视觉中国：分两笔卖出，+1.6%。深南电路：开盘卖出，0%。昨天破板-1.3%，不需要犹豫。今日买入：天润乳业：破板买入，回封智微智能：破板，当日-5%。这股破板后基本不太好。华润双鹤：买入后，有破板回封。铁科轨道：一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。中国海防：非涨停板，船舶概念涨幅靠前，但买入效果不好，不知道明天怎么样。今日小结：还是破板，做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。复盘一下破板：天润乳业： 09:54:24，成交1502手，封单

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2023-04-14 08:58:01

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日，公司在全景网络业绩说明会表示：公司启动AIGC数智化出版项目，设立平行出版实验室，加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面：（1）提高出版效率，降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程，提升编辑、校对等效率；（2）积累数字资产，创新收入模式。根据公告，公

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2022-11-16 09:11:55

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》，如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。市场担忧俄乌缓解，博弈淡季，基本面势，淡季存在不淡可能，板块进入高性价比区间。油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，把握长期核心逻辑，减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰，原油低库存需求安全边际充足，供应链重构运距拉升持续验证。核心变化∶宏观预期改善，顺周期逻辑提升景气持续性，季节性规律或打破关注淡季不淡可能。（1）中国

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2022-10-20 22:08:29

国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总

[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿，超预期有道云笔记【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿，超预期有道云笔记【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿，符合预期有道云笔记【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿，符合预期有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿，超预期有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿，超预期有道云笔记三季报发布日历：有道云笔记

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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮三季度新能源板块有比较深的调整，核心原因并非基本面发生显著变化，更多的是归因于市场的调整。站在当前时点，新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间，考虑业绩确定性、板块成长性，看半年到一年维度性价比非常高，因此建议重点配置。我们甄选如下方向：风电：装机高增长，盈利能力有望回暖超预期逻辑：风电板块由于平价项目收益率非常高，装机诉求十分强烈。据不完全统计，1-9月陆上风电招标超过60GW，海上风电招标超

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【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。新能源业务项目充足国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。公司紧随国产逆变器出海趋势，加速海外市场布局，截至2021年

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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。 1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。 3、格局

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2022-10-13 13:16:16

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会，重申看好观点如下。 1）技术已较为先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战核心装备之一。2）耗材属性强，库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种，覆盖面广，需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能：特种电源龙头，军工信息化核心标的；军机导弹配套占比高，列装于多个重点型号，十四五持续放量；高研发投入铸就护城河，产品矩阵丰富；国产替代空间大，增速高于行业平

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继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展昨天相对跌幅较大，好多人问我们原因，据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差，但是据我们测算，抗老剂虽然受宏观影响有所下滑，但是润滑油添加剂供不应求，据我们从行业了解到，每个月都在更好，（可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材）所以综合计算，利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增，这已经很好了！超预期，一个月前我们预期是环比略下降高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂，其中3.5万吨抗氧剂。上半年

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【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰

【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰公司近期股价调整较多，或主要源于玻璃三季度降价及板块带动，实际上公司盈利底部已现，四季度量利趋势良好，近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看： 1、对于近期，公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火，10-12线预计Q4逐步点火，年底产能超过20000吨/天。产能释放下，预计公司Q3销量1.6亿平左右，环增超10%。盈利方面，三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅，玻璃价格小幅调整，尽管纯碱价格亦有小幅回落，但重油价格有所提升，整体上

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多氟多电话会交流纪要

多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，

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多氟多

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今日卖出：盾安环境：+0.7% 大元泵业：-4% 永鼎股份：-2.4% 总体-1.5%左右今日买入：汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络瑞丰银行打板表现比较垃圾，连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大，中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升，买入就开板今日小结：连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。试试跟随传媒游戏，试试就逝世，波动太大。要玩还是要在跌的时候买点，不要涨的时候买，太亏。（公众号：柚柚打板日记）、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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今日卖出：中国海防：当日-2.5% 智微智能：当日-1.6% 华润双鹤：当日+3.8% 铁科轨道：当日+0.2% 天润乳业：当日+1.4% 整体+0.2%左右今日买入：盾安环境：即将涨停时买入永鼎股份：破板买入，回封大元泵业：破板买入，未回封。当日-2.5% 此外，还想买莎普爱思，没买到今日小结：没啥好总结的，周五周一没亏就不错了。今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌，感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停，大的有业绩的涨不太动了感觉，本来想追汤姆猫，不敢追了

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【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报，2022年实现营收188.77亿元，同比+46.8%；实现归母净利润15.79亿元，同比-28.1%。其中，Q4实现营收53.31亿元，同比+35.7%；实现归母净利润0.45亿元，同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元，同比+26.5%；实现归母净利润3.64亿元，同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性，Q1盈利显

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【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报，全年实现营收36.58亿元，同比+98%；实现归母净利润14.73亿元，同比+93%。其中，Q4实现营收11.97亿元，同比+108%，环比+30%；实现归母净利润4.45亿元，同比+110%，环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长，龙头地位稳固：光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛，公司金刚线产能稳步扩张，截至报告期末月产能已超1100万公里，同时积极开拓下游客户，全年金刚线销量

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今日卖出：视觉中国：分两笔卖出，+1.6%。深南电路：开盘卖出，0%。昨天破板-1.3%，不需要犹豫。今日买入：天润乳业：破板买入，回封智微智能：破板，当日-5%。这股破板后基本不太好。华润双鹤：买入后，有破板回封。铁科轨道：一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。中国海防：非涨停板，船舶概念涨幅靠前，但买入效果不好，不知道明天怎么样。今日小结：还是破板，做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。复盘一下破板：天润乳业： 09:54:24，成交1502手，封单

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【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日，公司在全景网络业绩说明会表示：公司启动AIGC数智化出版项目，设立平行出版实验室，加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面：（1）提高出版效率，降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程，提升编辑、校对等效率；（2）积累数字资产，创新收入模式。根据公告，公

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【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》，如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。市场担忧俄乌缓解，博弈淡季，基本面势，淡季存在不淡可能，板块进入高性价比区间。油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，把握长期核心逻辑，减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰，原油低库存需求安全边际充足，供应链重构运距拉升持续验证。核心变化∶宏观预期改善，顺周期逻辑提升景气持续性，季节性规律或打破关注淡季不淡可能。（1）中国

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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总

[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿，超预期有道云笔记【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿，超预期有道云笔记【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿，符合预期有道云笔记【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿，符合预期有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿，超预期有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿，超预期有道云笔记三季报发布日历：有道云笔记

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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮三季度新能源板块有比较深的调整，核心原因并非基本面发生显著变化，更多的是归因于市场的调整。站在当前时点，新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间，考虑业绩确定性、板块成长性，看半年到一年维度性价比非常高，因此建议重点配置。我们甄选如下方向：风电：装机高增长，盈利能力有望回暖超预期逻辑：风电板块由于平价项目收益率非常高，装机诉求十分强烈。据不完全统计，1-9月陆上风电招标超过60GW，海上风电招标超

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【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。新能源业务项目充足国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。公司紧随国产逆变器出海趋势，加速海外市场布局，截至2021年

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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。 1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。 3、格局

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【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会，重申看好观点如下。 1）技术已较为先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战核心装备之一。2）耗材属性强，库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种，覆盖面广，需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能：特种电源龙头，军工信息化核心标的；军机导弹配套占比高，列装于多个重点型号，十四五持续放量；高研发投入铸就护城河，产品矩阵丰富；国产替代空间大，增速高于行业平

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继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展昨天相对跌幅较大，好多人问我们原因，据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差，但是据我们测算，抗老剂虽然受宏观影响有所下滑，但是润滑油添加剂供不应求，据我们从行业了解到，每个月都在更好，（可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材）所以综合计算，利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增，这已经很好了！超预期，一个月前我们预期是环比略下降高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂，其中3.5万吨抗氧剂。上半年

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【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰

【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰公司近期股价调整较多，或主要源于玻璃三季度降价及板块带动，实际上公司盈利底部已现，四季度量利趋势良好，近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看： 1、对于近期，公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火，10-12线预计Q4逐步点火，年底产能超过20000吨/天。产能释放下，预计公司Q3销量1.6亿平左右，环增超10%。盈利方面，三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅，玻璃价格小幅调整，尽管纯碱价格亦有小幅回落，但重油价格有所提升，整体上

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私密

多氟多电话会交流纪要

多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，

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今日卖出：盾安环境：+0.7% 大元泵业：-4% 永鼎股份：-2.4% 总体-1.5%左右今日买入：汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络瑞丰银行打板表现比较垃圾，连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大，中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升，买入就开板今日小结：连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。试试跟随传媒游戏，试试就逝世，波动太大。要玩还是要在跌的时候买点，不要涨的时候买，太亏。（公众号：柚柚打板日记）、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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今日卖出：中国海防：当日-2.5% 智微智能：当日-1.6% 华润双鹤：当日+3.8% 铁科轨道：当日+0.2% 天润乳业：当日+1.4% 整体+0.2%左右今日买入：盾安环境：即将涨停时买入永鼎股份：破板买入，回封大元泵业：破板买入，未回封。当日-2.5% 此外，还想买莎普爱思，没买到今日小结：没啥好总结的，周五周一没亏就不错了。今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌，感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停，大的有业绩的涨不太动了感觉，本来想追汤姆猫，不敢追了

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2023-04-23 22:44:01

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报，2022年实现营收188.77亿元，同比+46.8%；实现归母净利润15.79亿元，同比-28.1%。其中，Q4实现营收53.31亿元，同比+35.7%；实现归母净利润0.45亿元，同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元，同比+26.5%；实现归母净利润3.64亿元，同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性，Q1盈利显

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【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报，全年实现营收36.58亿元，同比+98%；实现归母净利润14.73亿元，同比+93%。其中，Q4实现营收11.97亿元，同比+108%，环比+30%；实现归母净利润4.45亿元，同比+110%，环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长，龙头地位稳固：光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛，公司金刚线产能稳步扩张，截至报告期末月产能已超1100万公里，同时积极开拓下游客户，全年金刚线销量

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今日卖出：视觉中国：分两笔卖出，+1.6%。深南电路：开盘卖出，0%。昨天破板-1.3%，不需要犹豫。今日买入：天润乳业：破板买入，回封智微智能：破板，当日-5%。这股破板后基本不太好。华润双鹤：买入后，有破板回封。铁科轨道：一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。中国海防：非涨停板，船舶概念涨幅靠前，但买入效果不好，不知道明天怎么样。今日小结：还是破板，做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。复盘一下破板：天润乳业： 09:54:24，成交1502手，封单

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【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日，公司在全景网络业绩说明会表示：公司启动AIGC数智化出版项目，设立平行出版实验室，加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面：（1）提高出版效率，降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程，提升编辑、校对等效率；（2）积累数字资产，创新收入模式。根据公告，公

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2022-11-16 09:11:55

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》，如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。市场担忧俄乌缓解，博弈淡季，基本面势，淡季存在不淡可能，板块进入高性价比区间。油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，把握长期核心逻辑，减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰，原油低库存需求安全边际充足，供应链重构运距拉升持续验证。核心变化∶宏观预期改善，顺周期逻辑提升景气持续性，季节性规律或打破关注淡季不淡可能。（1）中国

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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总

[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿，超预期有道云笔记【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿，超预期有道云笔记【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿，符合预期有道云笔记【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿，符合预期有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿，超预期有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿，超预期有道云笔记三季报发布日历：有道云笔记

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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮三季度新能源板块有比较深的调整，核心原因并非基本面发生显著变化，更多的是归因于市场的调整。站在当前时点，新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间，考虑业绩确定性、板块成长性，看半年到一年维度性价比非常高，因此建议重点配置。我们甄选如下方向：风电：装机高增长，盈利能力有望回暖超预期逻辑：风电板块由于平价项目收益率非常高，装机诉求十分强烈。据不完全统计，1-9月陆上风电招标超过60GW，海上风电招标超

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【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。新能源业务项目充足国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。公司紧随国产逆变器出海趋势，加速海外市场布局，截至2021年

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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。 1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。 3、格局

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【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会，重申看好观点如下。 1）技术已较为先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战核心装备之一。2）耗材属性强，库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种，覆盖面广，需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能：特种电源龙头，军工信息化核心标的；军机导弹配套占比高，列装于多个重点型号，十四五持续放量；高研发投入铸就护城河，产品矩阵丰富；国产替代空间大，增速高于行业平

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继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展昨天相对跌幅较大，好多人问我们原因，据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差，但是据我们测算，抗老剂虽然受宏观影响有所下滑，但是润滑油添加剂供不应求，据我们从行业了解到，每个月都在更好，（可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材）所以综合计算，利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增，这已经很好了！超预期，一个月前我们预期是环比略下降高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂，其中3.5万吨抗氧剂。上半年

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【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰

【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰公司近期股价调整较多，或主要源于玻璃三季度降价及板块带动，实际上公司盈利底部已现，四季度量利趋势良好，近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看： 1、对于近期，公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火，10-12线预计Q4逐步点火，年底产能超过20000吨/天。产能释放下，预计公司Q3销量1.6亿平左右，环增超10%。盈利方面，三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅，玻璃价格小幅调整，尽管纯碱价格亦有小幅回落，但重油价格有所提升，整体上

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2022-09-28 11:26:57

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多氟多电话会交流纪要

多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，

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2023年4月25日——星期二

今日卖出：盾安环境：+0.7% 大元泵业：-4% 永鼎股份：-2.4% 总体-1.5%左右今日买入：汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络瑞丰银行打板表现比较垃圾，连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大，中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升，买入就开板今日小结：连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。试试跟随传媒游戏，试试就逝世，波动太大。要玩还是要在跌的时候买点，不要涨的时候买，太亏。（公众号：柚柚打板日记）、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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今日卖出：中国海防：当日-2.5% 智微智能：当日-1.6% 华润双鹤：当日+3.8% 铁科轨道：当日+0.2% 天润乳业：当日+1.4% 整体+0.2%左右今日买入：盾安环境：即将涨停时买入永鼎股份：破板买入，回封大元泵业：破板买入，未回封。当日-2.5% 此外，还想买莎普爱思，没买到今日小结：没啥好总结的，周五周一没亏就不错了。今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌，感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停，大的有业绩的涨不太动了感觉，本来想追汤姆猫，不敢追了

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【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报，2022年实现营收188.77亿元，同比+46.8%；实现归母净利润15.79亿元，同比-28.1%。其中，Q4实现营收53.31亿元，同比+35.7%；实现归母净利润0.45亿元，同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元，同比+26.5%；实现归母净利润3.64亿元，同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性，Q1盈利显

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【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报，全年实现营收36.58亿元，同比+98%；实现归母净利润14.73亿元，同比+93%。其中，Q4实现营收11.97亿元，同比+108%，环比+30%；实现归母净利润4.45亿元，同比+110%，环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长，龙头地位稳固：光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛，公司金刚线产能稳步扩张，截至报告期末月产能已超1100万公里，同时积极开拓下游客户，全年金刚线销量

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今日卖出：视觉中国：分两笔卖出，+1.6%。深南电路：开盘卖出，0%。昨天破板-1.3%，不需要犹豫。今日买入：天润乳业：破板买入，回封智微智能：破板，当日-5%。这股破板后基本不太好。华润双鹤：买入后，有破板回封。铁科轨道：一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。中国海防：非涨停板，船舶概念涨幅靠前，但买入效果不好，不知道明天怎么样。今日小结：还是破板，做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。复盘一下破板：天润乳业： 09:54:24，成交1502手，封单

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【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日，公司在全景网络业绩说明会表示：公司启动AIGC数智化出版项目，设立平行出版实验室，加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面：（1）提高出版效率，降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程，提升编辑、校对等效率；（2）积累数字资产，创新收入模式。根据公告，公

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【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》，如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。市场担忧俄乌缓解，博弈淡季，基本面势，淡季存在不淡可能，板块进入高性价比区间。油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，把握长期核心逻辑，减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰，原油低库存需求安全边际充足，供应链重构运距拉升持续验证。核心变化∶宏观预期改善，顺周期逻辑提升景气持续性，季节性规律或打破关注淡季不淡可能。（1）中国

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国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总

[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿，超预期有道云笔记【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿，超预期有道云笔记【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿，符合预期有道云笔记【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿，符合预期有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿，超预期有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿，超预期有道云笔记三季报发布日历：有道云笔记

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【国君电新】新能源反攻电话会议20221012

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮三季度新能源板块有比较深的调整，核心原因并非基本面发生显著变化，更多的是归因于市场的调整。站在当前时点，新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间，考虑业绩确定性、板块成长性，看半年到一年维度性价比非常高，因此建议重点配置。我们甄选如下方向：风电：装机高增长，盈利能力有望回暖超预期逻辑：风电板块由于平价项目收益率非常高，装机诉求十分强烈。据不完全统计，1-9月陆上风电招标超过60GW，海上风电招标超

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【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。新能源业务项目充足国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。公司紧随国产逆变器出海趋势，加速海外市场布局，截至2021年

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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。 1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。 3、格局

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【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会，重申看好观点如下。 1）技术已较为先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战核心装备之一。2）耗材属性强，库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种，覆盖面广，需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能：特种电源龙头，军工信息化核心标的；军机导弹配套占比高，列装于多个重点型号，十四五持续放量；高研发投入铸就护城河，产品矩阵丰富；国产替代空间大，增速高于行业平

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继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展昨天相对跌幅较大，好多人问我们原因，据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差，但是据我们测算，抗老剂虽然受宏观影响有所下滑，但是润滑油添加剂供不应求，据我们从行业了解到，每个月都在更好，（可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材）所以综合计算，利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增，这已经很好了！超预期，一个月前我们预期是环比略下降高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂，其中3.5万吨抗氧剂。上半年

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【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰

【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰公司近期股价调整较多，或主要源于玻璃三季度降价及板块带动，实际上公司盈利底部已现，四季度量利趋势良好，近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看： 1、对于近期，公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火，10-12线预计Q4逐步点火，年底产能超过20000吨/天。产能释放下，预计公司Q3销量1.6亿平左右，环增超10%。盈利方面，三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅，玻璃价格小幅调整，尽管纯碱价格亦有小幅回落，但重油价格有所提升，整体上

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福莱特

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2022-09-28 11:26:57

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多氟多电话会交流纪要

多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，

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多氟多

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2023-04-25 16:32:36

2023年4月25日——星期二

今日卖出：盾安环境：+0.7% 大元泵业：-4% 永鼎股份：-2.4% 总体-1.5%左右今日买入：汤姆猫、奥飞娱乐、三七互娱、电魂网络瑞丰银行打板表现比较垃圾，连板又比较少。跟着游戏炒炒试试。波动太大，中午大盘回调差点G 中午前看到银行有量拉升，买入就开板今日小结：连板居然集体大跌。讲道理应该少打板了。试试跟随传媒游戏，试试就逝世，波动太大。要玩还是要在跌的时候买点，不要涨的时候买，太亏。（公众号：柚柚打板日记）、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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汤姆猫

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2023-04-24 17:40:28

2023年4月24日——星期一

今日卖出：中国海防：当日-2.5% 智微智能：当日-1.6% 华润双鹤：当日+3.8% 铁科轨道：当日+0.2% 天润乳业：当日+1.4% 整体+0.2%左右今日买入：盾安环境：即将涨停时买入永鼎股份：破板买入，回封大元泵业：破板买入，未回封。当日-2.5% 此外，还想买莎普爱思，没买到今日小结：没啥好总结的，周五周一没亏就不错了。今天还是游戏、传媒一堆涨停的。光伏赛道大跌，感觉像最后撑不住的割了去追AI了。游戏一堆小垃圾涨停，大的有业绩的涨不太动了感觉，本来想追汤姆猫，不敢追了

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盾安环境

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2023-04-23 22:44:01

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升

【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评：胶膜盈利阶段承压显龙头韧性，背板份额快速提升 4月21日公司披露2022年报和2023一季报，2022年实现营收188.77亿元，同比+46.8%；实现归母净利润15.79亿元，同比-28.1%。其中，Q4实现营收53.31亿元，同比+35.7%；实现归母净利润0.45亿元，同比-94.8%。1Q23实现营收49.13亿元，同比+26.5%；实现归母净利润3.64亿元，同比+7.46%、环比+706% 1⃣胶膜阶段性盈利承压显龙头经营韧性，Q1盈利显

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福斯特

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2023-04-23 22:42:31

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长

【国金电新】美畅股份2022年报点评：金刚线盈利维持高位，钨丝出货快速增长 4月21日公司披露2022年报，全年实现营收36.58亿元，同比+98%；实现归母净利润14.73亿元，同比+93%。其中，Q4实现营收11.97亿元，同比+108%，环比+30%；实现归母净利润4.45亿元，同比+110%，环比+23%。 1⃣下游需求旺盛带动出货快速增长，龙头地位稳固：光伏需求持续增长带动金刚线需求旺盛，公司金刚线产能稳步扩张，截至报告期末月产能已超1100万公里，同时积极开拓下游客户，全年金刚线销量

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美畅股份

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2023-04-21 16:32:07

2023年4月21日——星期五

今日卖出：视觉中国：分两笔卖出，+1.6%。深南电路：开盘卖出，0%。昨天破板-1.3%，不需要犹豫。今日买入：天润乳业：破板买入，回封智微智能：破板，当日-5%。这股破板后基本不太好。华润双鹤：买入后，有破板回封。铁科轨道：一直在封板附近交易。中国铁总指数还有金鹰重工+20%。中国海防：非涨停板，船舶概念涨幅靠前，但买入效果不好，不知道明天怎么样。今日小结：还是破板，做不到及时撤单。能否封回去就只能看运气。复盘一下破板：天润乳业： 09:54:24，成交1502手，封单

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2023-04-14 08:58:01

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效

【申万传媒】中信出版：启动AIGC数智化出版，创新收入模式，降本增效我们3月多次重点提示AIGC有望从提升出版效率、激发作者创意等赋能产业，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。4月13日，公司在全景网络业绩说明会表示：公司启动AIGC数智化出版项目，设立平行出版实验室，加速推动 AI 技术在出版流程的应用。主要体现在两方面：（1）提高出版效率，降低成本费用。我们认为公司有望通过AI优化工作流程，提升编辑、校对等效率；（2）积累数字资产，创新收入模式。根据公告，公

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2022-11-16 09:11:55

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》

【油轮重大推荐】《顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估——油轮板块重要预期差解读》，如需深度报告pdf欢迎联系团队成员。市场担忧俄乌缓解，博弈淡季，基本面势，淡季存在不淡可能，板块进入高性价比区间。油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，把握长期核心逻辑，减少情绪扰动。新船订单历史新低船齿环保等因素船达峰先于碳达峰，原油低库存需求安全边际充足，供应链重构运距拉升持续验证。核心变化∶宏观预期改善，顺周期逻辑提升景气持续性，季节性规律或打破关注淡季不淡可能。（1）中国

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2022-10-20 22:08:29

国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总

[庆祝]【国金电新】重点公司22Q3预告点评汇总 ⏰10/13 【隆基绿能】Q3单季利润41.2~47.2亿，超预期有道云笔记【高测股份】Q3单季利润4~4.4亿，超预期有道云笔记【天合光能】Q3单季利润7.64~12.16亿，符合预期有道云笔记【奥特维】Q3单季利润1.7~1.75亿，符合预期有道云笔记 ⏰10/9 【通威股份】Q3单季利润92~96亿，超预期有道云笔记 ⏰9/26 【TCL中环】Q3单季利润20.1~21.5亿，超预期有道云笔记三季报发布日历：有道云笔记

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隆基绿能

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2022-10-13 13:38:59

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012

【国君电新】新能源反攻电话会议20221012 庞钧文/石岩/周淼顺/牟俊宇/周奥铮三季度新能源板块有比较深的调整，核心原因并非基本面发生显著变化，更多的是归因于市场的调整。站在当前时点，新能源板块普遍来到2023年10-20倍PE区间，考虑业绩确定性、板块成长性，看半年到一年维度性价比非常高，因此建议重点配置。我们甄选如下方向：风电：装机高增长，盈利能力有望回暖超预期逻辑：风电板块由于平价项目收益率非常高，装机诉求十分强烈。据不完全统计，1-9月陆上风电招标超过60GW，海上风电招标超

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2022-10-13 13:18:30

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀

【浙商张建民】科华数据：数能/数据双子星，储能业务更闪耀聚焦“双子星”战略 UPS国产替代排头兵，目前UPS（TOP1）、微模块（TOP1）、储能变流器（TOP2）、储能系统（T0P5）、光伏逆变器（TOP10）。聚焦“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局，路径明晰。近期高管增持、员工持股进一步彰显信心。新能源业务项目充足国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅9月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超5亿元。公司紧随国产逆变器出海趋势，加速海外市场布局，截至2021年

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2022-10-13 13:18:00

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】

旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件，拐点明确【中信建投朱玥/许琳团队】今日组件板块有所调整，但基本面来看市场出货量旺盛，四季度旺季特征明显，业绩确定性强，长期趋势明确，坚定看多组件，毫不动摇。 1、需求旺盛：预计全球出货今年迫近300GW，预计明年同比增速40%+，目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至：硅料降价是时间的朋友，短期受到高温，事故，疫情影响扰动，但这一趋势不可阻挡，组件期货属性明显，六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素，这一因素解除已近在眼前。 3、格局

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晶澳科技
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2022-10-13 13:16:16

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！

【民生军工】重申导弹产业链投资机会，建议重点关注！我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会，重申看好观点如下。 1）技术已较为先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战核心装备之一。2）耗材属性强，库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种，覆盖面广，需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能：特种电源龙头，军工信息化核心标的；军机导弹配套占比高，列装于多个重点型号，十四五持续放量；高研发投入铸就护城河，产品矩阵丰富；国产替代空间大，增速高于行业平

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2022-10-13 13:15:46

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展

继续强烈推荐利安隆，三大生命曲线支持公司快速发展昨天相对跌幅较大，好多人问我们原因，据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差，但是据我们测算，抗老剂虽然受宏观影响有所下滑，但是润滑油添加剂供不应求，据我们从行业了解到，每个月都在更好，（可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材）所以综合计算，利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增，这已经很好了！超预期，一个月前我们预期是环比略下降高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂，其中3.5万吨抗氧剂。上半年

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利安隆

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【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰

【长江电新】福莱特近况更新：盈利周期底部已现，后续量利趋势清晰公司近期股价调整较多，或主要源于玻璃三季度降价及板块带动，实际上公司盈利底部已现，四季度量利趋势良好，近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看： 1、对于近期，公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火，10-12线预计Q4逐步点火，年底产能超过20000吨/天。产能释放下，预计公司Q3销量1.6亿平左右，环增超10%。盈利方面，三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅，玻璃价格小幅调整，尽管纯碱价格亦有小幅回落，但重油价格有所提升，整体上

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2022-09-28 11:26:57

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多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。 2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，

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