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超短追板的老韭菜
2022-07-14 09:08:41
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放 [烟花]事件:公司发布2022半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利5.3-6.3亿元,其中Q2实现归母净利2.8-3.8亿元。 1⃣公司Q2锂盐惜售,下半年业绩有望得到更显著释放。公司Q2归母净利中枢为3.3亿元,同比+2864%,环比+28%。预计Q2成都融捷锂盐销量偏低,这一方面是受疫情影响,另一方面,考虑到5月锂价为相对低位(从4月的50万下行至5月的46万左右),公司或存在阶段性惜售行为。目前甲基卡矿山正常开采中,成都融捷锂盐项目也
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2022-07-14 09:06:32
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑 事件:2022年7月13日,北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行) 申报范围: 1、三年内“新增”药品:三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 医保的核心仍是鼓励创新,创新药有望通过证明优于现有药品的临床价值获得除外支付,
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2022-07-14 09:04:56
【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块
20220714【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块 PLS第七次拍卖:拍卖价格为6188美元/吨,较第六次微跌162美元/吨。点评:符合预期,主要因第六次销售方式不同,为某企业定点采购,而非拍卖。另外,因近期锂价没涨,上次锂盐和矿价差只有0.54万元/吨,锂盐厂风险收益不对等导致采购积极性弱。我们认为属于正常的小波动,锂价也会有波动。22年和23年锂价下跌只有一个逻辑即新能源汽车需求不及预期。继续维持22年和23年锂价高位并小幅上涨的预判。 天齐锂业:22H1业绩预告为
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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2022-07-13 19:53:39
【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆
【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆 断贷发生在停工之后:包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出,引起了广泛的讨论。整理数据发现,断供项目多为已经停工项目,且不是最近才发生,从去年开始就有此类现象,其次,主要发生在已经违约的房企项目上,包括恒大、新力、世茂等企业。 估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能的比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右
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【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性
【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性 ⚡事件:公司在南网电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 💡公司为南网体系储能项目核心承建平台,份额领先,在并网测试及系统耦合环节具备技术与资质优势。2021年以来公司加速拓展电网侧、电源侧及独立储能项目,2022Q1连续中标三峡新能源、阳江海风储能EPC项目,在手订单充沛。本次电池框架招标规模较大,远超公司历史项目规模,为后
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【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增
【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增:Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64% 业绩同比大增,表现符合预期。上半年预计实现营收65.4~69亿元,同比增长33%~40%,预计实现净利润约6.67亿元~7.37亿元,同比增长45.0%~60.0%。预计Q2实现营收27.95~3.51亿元,同比+12.2%~26.7%,环比-25.4%~-15.8%,Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64%,环比-27.2%~-9.1%。环比有所下滑
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【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点 1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后,宁德时代迎来确定性拐点,从排产上看,独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh,环比增长15%,含合资的单月排产目标超过30GWh,按当前趋势,公司三季度有望实现产量100gwh以上,环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看,公司与车企的价格谈判逐步落地,预计在二、三季度逐步体现,二季度在假设均价上涨10
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【国君有色】石英股份2022年中报预告点评
【国君有色】石英股份2022年中报预告点评 事件:公司7月13日发布2022年上半年业绩预告,报告期内实现净利润2.7-3亿元,同比增长140%-167%;其中Q2实现净利润1.83-2.13亿元,中值为1.98亿元,同比增长180%,超预期。 点评 [烟花]业绩加速兑现,价格仍在强势上涨。公司2季度在遭受疫情影响停产的情况下实现利润超2亿元,环比Q1的8737万增长126%,一方面出货量大幅增长,我们预计2季度外售高纯石英砂超9000吨,同比增长约200%(去年q2约3000吨)。另一方面价格
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石英股份
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【天风电新】天顺风能中报预告点评:看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性
【天风电新】天顺风能中报预告点评:符合预期,看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润2.40-3.19亿元,同减60-70%,扣非净利润2.52-3.08亿元,同减45-55%。 , 22Q2公司归母净利润中值在2.47亿元,同减18%,环增648%,扣非净利润中值在2.17亿元,同减24%,环增245%。 🌼业绩拆分 塔筒:Q2苏州基地出货受到了疫情影响,我们预计Q2出货约12-15万吨(Q1为2
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【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量
【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量 ——————————— 🌼财务摘要 公司预告22H1实现归母净利润3.4-3.6亿元,扣非净利润2.82-3.02亿元。按中值看,归母净利润3.5亿元,同增3.22%,扣非净利润2.92亿元,同降3.17%。 22Q2公司归母净利润中值在1.5亿元,同降16%,环降25%,扣非净利润1.5亿元,同比持平,环增6%。 🌼业绩拆分 我们预计公司1)锂电池:22Q2出货1.1亿颗,同增16%,环降7%;单颗净利1.15元
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【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润4.25-4.39亿元,同增191-200%,扣非净利润4.0-4.2亿元,同增197-211%。 22Q2公司归母净利润中值在2.19亿元,同增156%,环增3%,扣非净利润中值在2.06亿元,环增1%。 🌼业绩拆分 常州锂源:我们预计Q2出货约2.2万吨,环增24%;单吨净利1.41万,环比减少2%。磷酸铁锂净利润3.1亿,环比增长21%。我们预计Q2
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龙蟠科技
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【天风电新】天赐材料预告点评:盈利能力超预期,若减值加回实现环比增长-0712
——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润28-30亿元,同增258-283%,扣非净利润27.8-29.8亿元,同增263-289%。 22Q2公司归母净利润中值在14亿元,同增183%,环降6%,扣非净利润中值在13.8亿元,同增187%,环降7%。 预计Q2计提较多减值:股权激励0.7亿+资产减值0.1亿+朗盛0.9亿(欧洲电解液厂),合计约1.7亿,若加回,按归母中值14亿计算,实际归母净利约15.7亿元,环增5%。 🌼业绩拆分 1)电解液:我们预计Q2出货约
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天赐材料
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【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压
【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压,未来大宗价格下跌+工艺设备改造+精加工增加+海上海外出货增加提升净利-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润0.92-1.03亿元,同比减少78-80%,扣非净利润0.42-0.5亿元,同比减少89-91%。 22Q2公司归母净利润中值在0.38亿元,同比减少38%,环比减少81%,扣非净利润中值在0.2亿元,同比减少23%,同比减少90%。Q2非经常性损益较Q1少约0.17亿元,主要因Q1获得较多政府补贴。
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日月股份
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2022-07-13 09:12:06
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元,同增130-149%,扣非净利润7.0-7.6亿元,同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元,同增125%,环增47%,扣非净利润中值在4.5亿元,环增63%。 🌼业绩拆分 我们预计Q2出货约1.5万吨,环增4%。按扣非净利润算,吨净利润在3.0万元/吨,环比提升64%。吨净利润超预期主要来自:1)高新基地产能释放,
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五矿新能
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融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放 [烟花]事件:公司发布2022半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利5.3-6.3亿元,其中Q2实现归母净利2.8-3.8亿元。 1⃣公司Q2锂盐惜售,下半年业绩有望得到更显著释放。公司Q2归母净利中枢为3.3亿元,同比+2864%,环比+28%。预计Q2成都融捷锂盐销量偏低,这一方面是受疫情影响,另一方面,考虑到5月锂价为相对低位(从4月的50万下行至5月的46万左右),公司或存在阶段性惜售行为。目前甲基卡矿山正常开采中,成都融捷锂盐项目也
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【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑 事件:2022年7月13日,北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行) 申报范围: 1、三年内“新增”药品:三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 医保的核心仍是鼓励创新,创新药有望通过证明优于现有药品的临床价值获得除外支付,
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【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块
20220714【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块 PLS第七次拍卖:拍卖价格为6188美元/吨,较第六次微跌162美元/吨。点评:符合预期,主要因第六次销售方式不同,为某企业定点采购,而非拍卖。另外,因近期锂价没涨,上次锂盐和矿价差只有0.54万元/吨,锂盐厂风险收益不对等导致采购积极性弱。我们认为属于正常的小波动,锂价也会有波动。22年和23年锂价下跌只有一个逻辑即新能源汽车需求不及预期。继续维持22年和23年锂价高位并小幅上涨的预判。 天齐锂业:22H1业绩预告为
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆
【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆 断贷发生在停工之后:包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出,引起了广泛的讨论。整理数据发现,断供项目多为已经停工项目,且不是最近才发生,从去年开始就有此类现象,其次,主要发生在已经违约的房企项目上,包括恒大、新力、世茂等企业。 估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能的比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右
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【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性
【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性 ⚡事件:公司在南网电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 💡公司为南网体系储能项目核心承建平台,份额领先,在并网测试及系统耦合环节具备技术与资质优势。2021年以来公司加速拓展电网侧、电源侧及独立储能项目,2022Q1连续中标三峡新能源、阳江海风储能EPC项目,在手订单充沛。本次电池框架招标规模较大,远超公司历史项目规模,为后
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南网科技
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【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增
【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增:Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64% 业绩同比大增,表现符合预期。上半年预计实现营收65.4~69亿元,同比增长33%~40%,预计实现净利润约6.67亿元~7.37亿元,同比增长45.0%~60.0%。预计Q2实现营收27.95~3.51亿元,同比+12.2%~26.7%,环比-25.4%~-15.8%,Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64%,环比-27.2%~-9.1%。环比有所下滑
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【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点 1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后,宁德时代迎来确定性拐点,从排产上看,独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh,环比增长15%,含合资的单月排产目标超过30GWh,按当前趋势,公司三季度有望实现产量100gwh以上,环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看,公司与车企的价格谈判逐步落地,预计在二、三季度逐步体现,二季度在假设均价上涨10
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【国君有色】石英股份2022年中报预告点评
【国君有色】石英股份2022年中报预告点评 事件:公司7月13日发布2022年上半年业绩预告,报告期内实现净利润2.7-3亿元,同比增长140%-167%;其中Q2实现净利润1.83-2.13亿元,中值为1.98亿元,同比增长180%,超预期。 点评 [烟花]业绩加速兑现,价格仍在强势上涨。公司2季度在遭受疫情影响停产的情况下实现利润超2亿元,环比Q1的8737万增长126%,一方面出货量大幅增长,我们预计2季度外售高纯石英砂超9000吨,同比增长约200%(去年q2约3000吨)。另一方面价格
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【天风电新】天顺风能中报预告点评:看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性
【天风电新】天顺风能中报预告点评:符合预期,看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润2.40-3.19亿元,同减60-70%,扣非净利润2.52-3.08亿元,同减45-55%。 , 22Q2公司归母净利润中值在2.47亿元,同减18%,环增648%,扣非净利润中值在2.17亿元,同减24%,环增245%。 🌼业绩拆分 塔筒:Q2苏州基地出货受到了疫情影响,我们预计Q2出货约12-15万吨(Q1为2
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【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量
【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量 ——————————— 🌼财务摘要 公司预告22H1实现归母净利润3.4-3.6亿元,扣非净利润2.82-3.02亿元。按中值看,归母净利润3.5亿元,同增3.22%,扣非净利润2.92亿元,同降3.17%。 22Q2公司归母净利润中值在1.5亿元,同降16%,环降25%,扣非净利润1.5亿元,同比持平,环增6%。 🌼业绩拆分 我们预计公司1)锂电池:22Q2出货1.1亿颗,同增16%,环降7%;单颗净利1.15元
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2022-07-13 10:14:05
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润4.25-4.39亿元,同增191-200%,扣非净利润4.0-4.2亿元,同增197-211%。 22Q2公司归母净利润中值在2.19亿元,同增156%,环增3%,扣非净利润中值在2.06亿元,环增1%。 🌼业绩拆分 常州锂源:我们预计Q2出货约2.2万吨,环增24%;单吨净利1.41万,环比减少2%。磷酸铁锂净利润3.1亿,环比增长21%。我们预计Q2
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【天风电新】天赐材料预告点评:盈利能力超预期,若减值加回实现环比增长-0712
——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润28-30亿元,同增258-283%,扣非净利润27.8-29.8亿元,同增263-289%。 22Q2公司归母净利润中值在14亿元,同增183%,环降6%,扣非净利润中值在13.8亿元,同增187%,环降7%。 预计Q2计提较多减值:股权激励0.7亿+资产减值0.1亿+朗盛0.9亿(欧洲电解液厂),合计约1.7亿,若加回,按归母中值14亿计算,实际归母净利约15.7亿元,环增5%。 🌼业绩拆分 1)电解液:我们预计Q2出货约
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【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压
【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压,未来大宗价格下跌+工艺设备改造+精加工增加+海上海外出货增加提升净利-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润0.92-1.03亿元,同比减少78-80%,扣非净利润0.42-0.5亿元,同比减少89-91%。 22Q2公司归母净利润中值在0.38亿元,同比减少38%,环比减少81%,扣非净利润中值在0.2亿元,同比减少23%,同比减少90%。Q2非经常性损益较Q1少约0.17亿元,主要因Q1获得较多政府补贴。
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【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元,同增130-149%,扣非净利润7.0-7.6亿元,同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元,同增125%,环增47%,扣非净利润中值在4.5亿元,环增63%。 🌼业绩拆分 我们预计Q2出货约1.5万吨,环增4%。按扣非净利润算,吨净利润在3.0万元/吨,环比提升64%。吨净利润超预期主要来自:1)高新基地产能释放,
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融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放 [烟花]事件:公司发布2022半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利5.3-6.3亿元,其中Q2实现归母净利2.8-3.8亿元。 1⃣公司Q2锂盐惜售,下半年业绩有望得到更显著释放。公司Q2归母净利中枢为3.3亿元,同比+2864%,环比+28%。预计Q2成都融捷锂盐销量偏低,这一方面是受疫情影响,另一方面,考虑到5月锂价为相对低位(从4月的50万下行至5月的46万左右),公司或存在阶段性惜售行为。目前甲基卡矿山正常开采中,成都融捷锂盐项目也
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【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑 事件:2022年7月13日,北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行) 申报范围: 1、三年内“新增”药品:三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 医保的核心仍是鼓励创新,创新药有望通过证明优于现有药品的临床价值获得除外支付,
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【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块
20220714【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块 PLS第七次拍卖:拍卖价格为6188美元/吨,较第六次微跌162美元/吨。点评:符合预期,主要因第六次销售方式不同,为某企业定点采购,而非拍卖。另外,因近期锂价没涨,上次锂盐和矿价差只有0.54万元/吨,锂盐厂风险收益不对等导致采购积极性弱。我们认为属于正常的小波动,锂价也会有波动。22年和23年锂价下跌只有一个逻辑即新能源汽车需求不及预期。继续维持22年和23年锂价高位并小幅上涨的预判。 天齐锂业:22H1业绩预告为
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆
【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆 断贷发生在停工之后:包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出,引起了广泛的讨论。整理数据发现,断供项目多为已经停工项目,且不是最近才发生,从去年开始就有此类现象,其次,主要发生在已经违约的房企项目上,包括恒大、新力、世茂等企业。 估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能的比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右
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【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性
【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性 ⚡事件:公司在南网电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 💡公司为南网体系储能项目核心承建平台,份额领先,在并网测试及系统耦合环节具备技术与资质优势。2021年以来公司加速拓展电网侧、电源侧及独立储能项目,2022Q1连续中标三峡新能源、阳江海风储能EPC项目,在手订单充沛。本次电池框架招标规模较大,远超公司历史项目规模,为后
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南网科技
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【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增
【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增:Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64% 业绩同比大增,表现符合预期。上半年预计实现营收65.4~69亿元,同比增长33%~40%,预计实现净利润约6.67亿元~7.37亿元,同比增长45.0%~60.0%。预计Q2实现营收27.95~3.51亿元,同比+12.2%~26.7%,环比-25.4%~-15.8%,Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64%,环比-27.2%~-9.1%。环比有所下滑
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【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点 1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后,宁德时代迎来确定性拐点,从排产上看,独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh,环比增长15%,含合资的单月排产目标超过30GWh,按当前趋势,公司三季度有望实现产量100gwh以上,环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看,公司与车企的价格谈判逐步落地,预计在二、三季度逐步体现,二季度在假设均价上涨10
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【国君有色】石英股份2022年中报预告点评
【国君有色】石英股份2022年中报预告点评 事件:公司7月13日发布2022年上半年业绩预告,报告期内实现净利润2.7-3亿元,同比增长140%-167%;其中Q2实现净利润1.83-2.13亿元,中值为1.98亿元,同比增长180%,超预期。 点评 [烟花]业绩加速兑现,价格仍在强势上涨。公司2季度在遭受疫情影响停产的情况下实现利润超2亿元,环比Q1的8737万增长126%,一方面出货量大幅增长,我们预计2季度外售高纯石英砂超9000吨,同比增长约200%(去年q2约3000吨)。另一方面价格
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【天风电新】天顺风能中报预告点评:看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性
【天风电新】天顺风能中报预告点评:符合预期,看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润2.40-3.19亿元,同减60-70%,扣非净利润2.52-3.08亿元,同减45-55%。 , 22Q2公司归母净利润中值在2.47亿元,同减18%,环增648%,扣非净利润中值在2.17亿元,同减24%,环增245%。 🌼业绩拆分 塔筒:Q2苏州基地出货受到了疫情影响,我们预计Q2出货约12-15万吨(Q1为2
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天顺风能
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【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量
【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量 ——————————— 🌼财务摘要 公司预告22H1实现归母净利润3.4-3.6亿元,扣非净利润2.82-3.02亿元。按中值看,归母净利润3.5亿元,同增3.22%,扣非净利润2.92亿元,同降3.17%。 22Q2公司归母净利润中值在1.5亿元,同降16%,环降25%,扣非净利润1.5亿元,同比持平,环增6%。 🌼业绩拆分 我们预计公司1)锂电池:22Q2出货1.1亿颗,同增16%,环降7%;单颗净利1.15元
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蔚蓝锂芯
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【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润4.25-4.39亿元,同增191-200%,扣非净利润4.0-4.2亿元,同增197-211%。 22Q2公司归母净利润中值在2.19亿元,同增156%,环增3%,扣非净利润中值在2.06亿元,环增1%。 🌼业绩拆分 常州锂源:我们预计Q2出货约2.2万吨,环增24%;单吨净利1.41万,环比减少2%。磷酸铁锂净利润3.1亿,环比增长21%。我们预计Q2
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龙蟠科技
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【天风电新】天赐材料预告点评:盈利能力超预期,若减值加回实现环比增长-0712
——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润28-30亿元,同增258-283%,扣非净利润27.8-29.8亿元,同增263-289%。 22Q2公司归母净利润中值在14亿元,同增183%,环降6%,扣非净利润中值在13.8亿元,同增187%,环降7%。 预计Q2计提较多减值:股权激励0.7亿+资产减值0.1亿+朗盛0.9亿(欧洲电解液厂),合计约1.7亿,若加回,按归母中值14亿计算,实际归母净利约15.7亿元,环增5%。 🌼业绩拆分 1)电解液:我们预计Q2出货约
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【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压
【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压,未来大宗价格下跌+工艺设备改造+精加工增加+海上海外出货增加提升净利-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润0.92-1.03亿元,同比减少78-80%,扣非净利润0.42-0.5亿元,同比减少89-91%。 22Q2公司归母净利润中值在0.38亿元,同比减少38%,环比减少81%,扣非净利润中值在0.2亿元,同比减少23%,同比减少90%。Q2非经常性损益较Q1少约0.17亿元,主要因Q1获得较多政府补贴。
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【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元,同增130-149%,扣非净利润7.0-7.6亿元,同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元,同增125%,环增47%,扣非净利润中值在4.5亿元,环增63%。 🌼业绩拆分 我们预计Q2出货约1.5万吨,环增4%。按扣非净利润算,吨净利润在3.0万元/吨,环比提升64%。吨净利润超预期主要来自:1)高新基地产能释放,
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融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放 [烟花]事件:公司发布2022半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利5.3-6.3亿元,其中Q2实现归母净利2.8-3.8亿元。 1⃣公司Q2锂盐惜售,下半年业绩有望得到更显著释放。公司Q2归母净利中枢为3.3亿元,同比+2864%,环比+28%。预计Q2成都融捷锂盐销量偏低,这一方面是受疫情影响,另一方面,考虑到5月锂价为相对低位(从4月的50万下行至5月的46万左右),公司或存在阶段性惜售行为。目前甲基卡矿山正常开采中,成都融捷锂盐项目也
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【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑 事件:2022年7月13日,北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行) 申报范围: 1、三年内“新增”药品:三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 医保的核心仍是鼓励创新,创新药有望通过证明优于现有药品的临床价值获得除外支付,
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【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块
20220714【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块 PLS第七次拍卖:拍卖价格为6188美元/吨,较第六次微跌162美元/吨。点评:符合预期,主要因第六次销售方式不同,为某企业定点采购,而非拍卖。另外,因近期锂价没涨,上次锂盐和矿价差只有0.54万元/吨,锂盐厂风险收益不对等导致采购积极性弱。我们认为属于正常的小波动,锂价也会有波动。22年和23年锂价下跌只有一个逻辑即新能源汽车需求不及预期。继续维持22年和23年锂价高位并小幅上涨的预判。 天齐锂业:22H1业绩预告为
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆 断贷发生在停工之后:包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出,引起了广泛的讨论。整理数据发现,断供项目多为已经停工项目,且不是最近才发生,从去年开始就有此类现象,其次,主要发生在已经违约的房企项目上,包括恒大、新力、世茂等企业。 估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能的比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右
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【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性 ⚡事件:公司在南网电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 💡公司为南网体系储能项目核心承建平台,份额领先,在并网测试及系统耦合环节具备技术与资质优势。2021年以来公司加速拓展电网侧、电源侧及独立储能项目,2022Q1连续中标三峡新能源、阳江海风储能EPC项目,在手订单充沛。本次电池框架招标规模较大,远超公司历史项目规模,为后
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【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增
【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增:Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64% 业绩同比大增,表现符合预期。上半年预计实现营收65.4~69亿元,同比增长33%~40%,预计实现净利润约6.67亿元~7.37亿元,同比增长45.0%~60.0%。预计Q2实现营收27.95~3.51亿元,同比+12.2%~26.7%,环比-25.4%~-15.8%,Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64%,环比-27.2%~-9.1%。环比有所下滑
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【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点 1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后,宁德时代迎来确定性拐点,从排产上看,独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh,环比增长15%,含合资的单月排产目标超过30GWh,按当前趋势,公司三季度有望实现产量100gwh以上,环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看,公司与车企的价格谈判逐步落地,预计在二、三季度逐步体现,二季度在假设均价上涨10
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【国君有色】石英股份2022年中报预告点评
【国君有色】石英股份2022年中报预告点评 事件:公司7月13日发布2022年上半年业绩预告,报告期内实现净利润2.7-3亿元,同比增长140%-167%;其中Q2实现净利润1.83-2.13亿元,中值为1.98亿元,同比增长180%,超预期。 点评 [烟花]业绩加速兑现,价格仍在强势上涨。公司2季度在遭受疫情影响停产的情况下实现利润超2亿元,环比Q1的8737万增长126%,一方面出货量大幅增长,我们预计2季度外售高纯石英砂超9000吨,同比增长约200%(去年q2约3000吨)。另一方面价格
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【天风电新】天顺风能中报预告点评:看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性
【天风电新】天顺风能中报预告点评:符合预期,看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润2.40-3.19亿元,同减60-70%,扣非净利润2.52-3.08亿元,同减45-55%。 , 22Q2公司归母净利润中值在2.47亿元,同减18%,环增648%,扣非净利润中值在2.17亿元,同减24%,环增245%。 🌼业绩拆分 塔筒:Q2苏州基地出货受到了疫情影响,我们预计Q2出货约12-15万吨(Q1为2
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天顺风能
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【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量
【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量 ——————————— 🌼财务摘要 公司预告22H1实现归母净利润3.4-3.6亿元,扣非净利润2.82-3.02亿元。按中值看,归母净利润3.5亿元,同增3.22%,扣非净利润2.92亿元,同降3.17%。 22Q2公司归母净利润中值在1.5亿元,同降16%,环降25%,扣非净利润1.5亿元,同比持平,环增6%。 🌼业绩拆分 我们预计公司1)锂电池:22Q2出货1.1亿颗,同增16%,环降7%;单颗净利1.15元
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【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润4.25-4.39亿元,同增191-200%,扣非净利润4.0-4.2亿元,同增197-211%。 22Q2公司归母净利润中值在2.19亿元,同增156%,环增3%,扣非净利润中值在2.06亿元,环增1%。 🌼业绩拆分 常州锂源:我们预计Q2出货约2.2万吨,环增24%;单吨净利1.41万,环比减少2%。磷酸铁锂净利润3.1亿,环比增长21%。我们预计Q2
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龙蟠科技
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【天风电新】天赐材料预告点评:盈利能力超预期,若减值加回实现环比增长-0712
——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润28-30亿元,同增258-283%,扣非净利润27.8-29.8亿元,同增263-289%。 22Q2公司归母净利润中值在14亿元,同增183%,环降6%,扣非净利润中值在13.8亿元,同增187%,环降7%。 预计Q2计提较多减值:股权激励0.7亿+资产减值0.1亿+朗盛0.9亿(欧洲电解液厂),合计约1.7亿,若加回,按归母中值14亿计算,实际归母净利约15.7亿元,环增5%。 🌼业绩拆分 1)电解液:我们预计Q2出货约
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天赐材料
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【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压
【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压,未来大宗价格下跌+工艺设备改造+精加工增加+海上海外出货增加提升净利-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润0.92-1.03亿元,同比减少78-80%,扣非净利润0.42-0.5亿元,同比减少89-91%。 22Q2公司归母净利润中值在0.38亿元,同比减少38%,环比减少81%,扣非净利润中值在0.2亿元,同比减少23%,同比减少90%。Q2非经常性损益较Q1少约0.17亿元,主要因Q1获得较多政府补贴。
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【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元,同增130-149%,扣非净利润7.0-7.6亿元,同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元,同增125%,环增47%,扣非净利润中值在4.5亿元,环增63%。 🌼业绩拆分 我们预计Q2出货约1.5万吨,环增4%。按扣非净利润算,吨净利润在3.0万元/吨,环比提升64%。吨净利润超预期主要来自:1)高新基地产能释放,
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融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放
融捷股份:Q2锂盐阶段性惜售,下半年业绩或更充分释放 [烟花]事件:公司发布2022半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利5.3-6.3亿元,其中Q2实现归母净利2.8-3.8亿元。 1⃣公司Q2锂盐惜售,下半年业绩有望得到更显著释放。公司Q2归母净利中枢为3.3亿元,同比+2864%,环比+28%。预计Q2成都融捷锂盐销量偏低,这一方面是受疫情影响,另一方面,考虑到5月锂价为相对低位(从4月的50万下行至5月的46万左右),公司或存在阶段性惜售行为。目前甲基卡矿山正常开采中,成都融捷锂盐项目也
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融捷股份
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【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑
【天风医药杨松团队】创新药再迎利好:DRG除外支付,强化放量逻辑 事件:2022年7月13日,北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行) 申报范围: 1、三年内“新增”药品:三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 医保的核心仍是鼓励创新,创新药有望通过证明优于现有药品的临床价值获得除外支付,
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贝达药业
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【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块
20220714【hc有色】PLS锂精矿第七次拍卖符合预期,继续推荐锂矿板块 PLS第七次拍卖:拍卖价格为6188美元/吨,较第六次微跌162美元/吨。点评:符合预期,主要因第六次销售方式不同,为某企业定点采购,而非拍卖。另外,因近期锂价没涨,上次锂盐和矿价差只有0.54万元/吨,锂盐厂风险收益不对等导致采购积极性弱。我们认为属于正常的小波动,锂价也会有波动。22年和23年锂价下跌只有一个逻辑即新能源汽车需求不及预期。继续维持22年和23年锂价高位并小幅上涨的预判。 天齐锂业:22H1业绩预告为
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天齐锂业
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盐湖股份
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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移远通信
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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆
【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评:闪电划破夜空,将迎雷声隆隆 断贷发生在停工之后:包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出,引起了广泛的讨论。整理数据发现,断供项目多为已经停工项目,且不是最近才发生,从去年开始就有此类现象,其次,主要发生在已经违约的房企项目上,包括恒大、新力、世茂等企业。 估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能的比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右
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中国恒大
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【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性
【国金电新】南网科技:储能电池框架招标超预期,持续看好公司业绩弹性 ⚡事件:公司在南网电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh。 💡公司为南网体系储能项目核心承建平台,份额领先,在并网测试及系统耦合环节具备技术与资质优势。2021年以来公司加速拓展电网侧、电源侧及独立储能项目,2022Q1连续中标三峡新能源、阳江海风储能EPC项目,在手订单充沛。本次电池框架招标规模较大,远超公司历史项目规模,为后
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南网科技
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【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增
【国君汽车】拓普集团2022上半年业绩预增:Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64% 业绩同比大增,表现符合预期。上半年预计实现营收65.4~69亿元,同比增长33%~40%,预计实现净利润约6.67亿元~7.37亿元,同比增长45.0%~60.0%。预计Q2实现营收27.95~3.51亿元,同比+12.2%~26.7%,环比-25.4%~-15.8%,Q2预计实现归母净利润2.81~3.51亿元,同比+31.3%~64%,环比-27.2%~-9.1%。环比有所下滑
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拓普集团
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【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
【长江电新】重申:以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点 1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后,宁德时代迎来确定性拐点,从排产上看,独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh,环比增长15%,含合资的单月排产目标超过30GWh,按当前趋势,公司三季度有望实现产量100gwh以上,环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看,公司与车企的价格谈判逐步落地,预计在二、三季度逐步体现,二季度在假设均价上涨10
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宁德时代
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【国君有色】石英股份2022年中报预告点评
【国君有色】石英股份2022年中报预告点评 事件:公司7月13日发布2022年上半年业绩预告,报告期内实现净利润2.7-3亿元,同比增长140%-167%;其中Q2实现净利润1.83-2.13亿元,中值为1.98亿元,同比增长180%,超预期。 点评 [烟花]业绩加速兑现,价格仍在强势上涨。公司2季度在遭受疫情影响停产的情况下实现利润超2亿元,环比Q1的8737万增长126%,一方面出货量大幅增长,我们预计2季度外售高纯石英砂超9000吨,同比增长约200%(去年q2约3000吨)。另一方面价格
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石英股份
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【天风电新】天顺风能中报预告点评:看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性
【天风电新】天顺风能中报预告点评:符合预期,看好码头预期+国内外海上单桩业务布局+电站带来的利润弹性-0712 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润2.40-3.19亿元,同减60-70%,扣非净利润2.52-3.08亿元,同减45-55%。 , 22Q2公司归母净利润中值在2.47亿元,同减18%,环增648%,扣非净利润中值在2.17亿元,同减24%,环增245%。 🌼业绩拆分 塔筒:Q2苏州基地出货受到了疫情影响,我们预计Q2出货约12-15万吨(Q1为2
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天顺风能
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【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量
【天风电新】蔚蓝锂芯中报预告点评:单颗盈利改善显著,等待疫情恢复+新品类放量 ——————————— 🌼财务摘要 公司预告22H1实现归母净利润3.4-3.6亿元,扣非净利润2.82-3.02亿元。按中值看,归母净利润3.5亿元,同增3.22%,扣非净利润2.92亿元,同降3.17%。 22Q2公司归母净利润中值在1.5亿元,同降16%,环降25%,扣非净利润1.5亿元,同比持平,环增6%。 🌼业绩拆分 我们预计公司1)锂电池:22Q2出货1.1亿颗,同增16%,环降7%;单颗净利1.15元
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【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711
【天风电新】龙蟠科技预告点评:超预期,磷酸铁锂吨净利保持高位-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润4.25-4.39亿元,同增191-200%,扣非净利润4.0-4.2亿元,同增197-211%。 22Q2公司归母净利润中值在2.19亿元,同增156%,环增3%,扣非净利润中值在2.06亿元,环增1%。 🌼业绩拆分 常州锂源:我们预计Q2出货约2.2万吨,环增24%;单吨净利1.41万,环比减少2%。磷酸铁锂净利润3.1亿,环比增长21%。我们预计Q2
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【天风电新】天赐材料预告点评:盈利能力超预期,若减值加回实现环比增长-0712
——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润28-30亿元,同增258-283%,扣非净利润27.8-29.8亿元,同增263-289%。 22Q2公司归母净利润中值在14亿元,同增183%,环降6%,扣非净利润中值在13.8亿元,同增187%,环降7%。 预计Q2计提较多减值:股权激励0.7亿+资产减值0.1亿+朗盛0.9亿(欧洲电解液厂),合计约1.7亿,若加回,按归母中值14亿计算,实际归母净利约15.7亿元,环增5%。 🌼业绩拆分 1)电解液:我们预计Q2出货约
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【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压
【天风电新】日月股份预告点评:盈利阶段性承压,未来大宗价格下跌+工艺设备改造+精加工增加+海上海外出货增加提升净利-0711 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润0.92-1.03亿元,同比减少78-80%,扣非净利润0.42-0.5亿元,同比减少89-91%。 22Q2公司归母净利润中值在0.38亿元,同比减少38%,环比减少81%,扣非净利润中值在0.2亿元,同比减少23%,同比减少90%。Q2非经常性损益较Q1少约0.17亿元,主要因Q1获得较多政府补贴。
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【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708
【天风电新】长远锂科预告点评: 超预期,吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据 公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元,同增130-149%,扣非净利润7.0-7.6亿元,同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元,同增125%,环增47%,扣非净利润中值在4.5亿元,环增63%。 🌼业绩拆分 我们预计Q2出货约1.5万吨,环增4%。按扣非净利润算,吨净利润在3.0万元/吨,环比提升64%。吨净利润超预期主要来自:1)高新基地产能释放,
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