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超短追板的老韭菜
2022-09-15 09:18:23
【决战即将拉开,焦煤开始乐观】
【决战即将拉开,焦煤开始乐观】 1.煤炭供给问题无法解决,四季度开始由于基数问题,产量将出现0增长,同时进口负增长,可能出现总供给负增长局面。 2.需求端之前压力测试已过。流动性持续宽松,各地地产政策加大放松,基建明显加码,需求边际改善明显。冬季还面临天然气进口短缺,水电持续低迷的局面,煤炭需求旺盛。 3.板块性推荐,尤其之前相对谨慎的焦煤板块也开始乐观。四季度预计焦煤长协价格平稳,2季度的高利润,可以持续在3-4季度兑现。动力煤价格持续上涨,预计将与海外持平。 4.今年主升浪来临,既有业绩提升
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陕西煤业
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2022-09-14 10:29:15
《光伏消纳的最优解》火电替代储能
《光伏消纳的最优解》火电替代储能
《光伏消纳的最优解》火电替代储能.docx
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中国能建
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【黑猫股份】几大误区的澄清
【黑猫股份】几大误区的澄清 1、碳管替代炭黑。某头部碳管企业在中报业绩会公开提出低端碳管将会替代炭黑,不明觉厉。锂电常用的导电剂材料包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯等;从应用趋势看,锂电添加剂将以复合导电剂材料为主。以炭黑为例,在正极材料,炭黑可以构建短、长程导电网络,增强保液能力,连接和分隔活性物质;在负极材料,炭黑科完善导电网络,增强保液能力。炭黑在短程导电优势明显,而短程导电对锂电倍率性能、循环性能影响更为显著。所以,碳管和炭黑结合的复合导电剂材料将长期存在。 2、益瑞石扩产提前。从行业交流
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黑猫股份
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天奈科技
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2022-09-08 10:07:21
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晶科能源:浦江夜话TOPCon 20220907(录音+转录纪要)
晶科能源:浦江夜话TOPCon 20220907
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晶科能源
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【天风证券】新制造下午茶20220904
时间:2022年9月4日15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好,本次电话会议一如既往邀请到9大团队联袂汇报近期的重点关点与重大推荐。
【天风】新制造下午茶0904.docx
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2022-09-02 08:52:38
【宝钢股份】交流会议纪要
【宝钢股份】交流会议纪要 1 .上游原料方面:(1)矿石:由于海外经济进入衰退阶段,目前海外钢铁价格也在深度下跌,产量缩减, 矿石整体供大于求;(2)煤炭:价格目前是历史高位,预计下半年应该还是有些下行趋势。 2 .行业供给方面:今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机,现在虽然采取很多措施,但是现在恢 复还是比较慢的,市场主要问题是在钢材需求侧,现实解决方案在钢材的供给侧,预计2022年我国钢材同 比降3%-4%,后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024
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【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901
【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901 ——————————— 近期国内电动两轮车调整较多,虽然雅迪、爱玛单车净利超预期,行业景气度也在较高水平,但市场仍担忧:1)雅迪2023年销量目标+20%,发力2000-3000元车型,是否引发价格战?2)2024年新国标结束,对电动自行车行业空间仍有疑惑。 🌼雅迪2023年目标是否引发价格战? 同质化的产品容易引发价格战,雅迪采取的策略为差异化竞争,用更长的质保,更好的性能来扩大份额,让消费者在相同价格下选择性能更好的产品
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雅迪控股
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石头科技22H1业绩交流会
石头科技22H1业绩交流会 公司情况总结: 一、收入:Q2收入15.6亿元,同比增长26.5%,自有品牌增长27.2%。分区域看, 欧洲:欧洲地区受战争影响收入双位数下滑,但随着新品发布,目前新品占比持续提升。以主要市场德国来看,德国亚马逊best seller前20中一直占据4-5款,价格集中在500-1500欧。Q2在德国地区市占率维持在第一名的位置。因此尽管收入承压,但是新品市场打开,品牌形象提升。 亚太和北美:同比增长20%+。Primeday错期影响下,北美依然有20%+增长。亚太地区
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石头科技
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先导智能会议纪要20220830
先导智能会议纪要20220830 董秘:周总 宁德时代也就200多GWH的产能,2025年目标是1000GWH,意味着未来几年有600多GWH的招标。其他的二线电池厂也是类似。 2022H1,新签155亿订单(不含税),同比+68%。比同业要好,说明我们的份额在提升。锂电占120亿,智能物流17-18亿(主要也用于锂电),其他就是光伏、3C、汽车、非锂电激光、氢能(1亿左右)等。 2022年H1宁德十几亿的订单,因为它还没开始招标。上半年中创新航、亿纬锂能、德国大众比较多。 宁德单GWH设备投资
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先导智能
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立讯精密中报交流 0830
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歌尔中报电话会议
歌尔中报电话会议 公司介绍: 前三名的客户占比 20%-30%之间更加均衡 毛利率同比微降,净利润管控效果体现 现金流同比增加 运营周期保持稳定 姜总: 消费电子板块二季度不是很好,宏观环境影响、加上手机大盘的影响 7 月份也受到了一些传言的影响。 三季报成长预测的区间小于投资者的预期:1)客户营销策略调整,影响到了订单,影响到了下半年可能的 业绩。2)几个产品线在爬坡期,成本较高。 23-24 年核心还是聚焦于 MR 大赛道,24 年高的出货量,25 年保持 5000 万-6000 万的预期不
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恒生电子2022年半年度业绩交流会
恒生电子2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营分析:大资管IT、数据风险/平台技术IT表现好,大零售IT、企金/保险核心/基础设施IT有所滞后。新产品,综合理财6进展好,O45、估值6、托管6.5进展正常,UF3.0、理财5、TA6推广较原定里程碑有所落后,客户营销、财富APP超预期完成新签指标。受疫情影响,整体合同交付周期同比延长3.7%。 2、行业分析:上半年,金融机构数字化转型趋势继续,特别是在资管、财富、零售等方面,客户按原有计划投入;有确定性的机会包
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恒生电子
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福斯特半年报交流纪要20220830
时间:2022.08.30 一、公司简况 对于公司,收入90亿,净利润10.57亿。光伏胶膜80亿收入,背板6.6亿,感光干膜2.3亿,整体而言上半年还是不错的,胶膜盈利也不保持领先,二季度环比改善明显,背板放量较快,同比增幅较大,感光干膜出货量和收入也保持一定增速,在客户、成本、市场等方面也有一些突破。 对于行业,上半年需求还是比较强劲,但是成本压力没有得到改善,特别是集中式,分布式则表现更好,背板需求上也有表现。Q3整体需求还是一般,9月有一定增长,Q4被寄予厚望。明年300-350GW装机
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福斯特
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【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化
❗️❗️【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化 ——————————— 近期以来随着海外需求相对疲软,高镍出货受影响,市场担心。而我们看到国内高镍正极从0-1的发展阶段(100KWh电池包通常配套高镍正极),叠加镍价震荡下行后成本端与中镍高电压的重新平衡,看好高镍三元一体化的布局机会。 近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第7批),在本批目录中,多家主机厂推出了续航600km以上的新车型,并配套了容量达100KWh以上的电池包,全部为三元
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中伟股份
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华友钴业
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2022-08-30 10:40:02
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固德威半年报交流纪要-20220829
时间:2022.08.29 一、公司介绍 上半年收入14.52亿元,同比整张33.61%,毛利率29.18%,同比有所下降,归母净利0.55亿元,费用率得到较好控制。 出货23.37万台,并网16.50万台,储能6.87万台,境外21万台,境内2万台。储能电池销量1.5万台,同比大幅增长。 Q2收入8.03亿元,净利润0.45亿元,市场需求旺盛下,各项指标环比改善显著。 二、问答环节 1、储能、并网业务下半年的规模展望? 上半年业绩不好,原因是多方面的,一是IGBT供应,二是疫情,三是新业务产生
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【决战即将拉开,焦煤开始乐观】
【决战即将拉开,焦煤开始乐观】 1.煤炭供给问题无法解决,四季度开始由于基数问题,产量将出现0增长,同时进口负增长,可能出现总供给负增长局面。 2.需求端之前压力测试已过。流动性持续宽松,各地地产政策加大放松,基建明显加码,需求边际改善明显。冬季还面临天然气进口短缺,水电持续低迷的局面,煤炭需求旺盛。 3.板块性推荐,尤其之前相对谨慎的焦煤板块也开始乐观。四季度预计焦煤长协价格平稳,2季度的高利润,可以持续在3-4季度兑现。动力煤价格持续上涨,预计将与海外持平。 4.今年主升浪来临,既有业绩提升
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《光伏消纳的最优解》火电替代储能
《光伏消纳的最优解》火电替代储能
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【黑猫股份】几大误区的澄清
【黑猫股份】几大误区的澄清 1、碳管替代炭黑。某头部碳管企业在中报业绩会公开提出低端碳管将会替代炭黑,不明觉厉。锂电常用的导电剂材料包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯等;从应用趋势看,锂电添加剂将以复合导电剂材料为主。以炭黑为例,在正极材料,炭黑可以构建短、长程导电网络,增强保液能力,连接和分隔活性物质;在负极材料,炭黑科完善导电网络,增强保液能力。炭黑在短程导电优势明显,而短程导电对锂电倍率性能、循环性能影响更为显著。所以,碳管和炭黑结合的复合导电剂材料将长期存在。 2、益瑞石扩产提前。从行业交流
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晶科能源:浦江夜话TOPCon 20220907(录音+转录纪要)
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【天风证券】新制造下午茶20220904
时间:2022年9月4日15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好,本次电话会议一如既往邀请到9大团队联袂汇报近期的重点关点与重大推荐。
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【宝钢股份】交流会议纪要
【宝钢股份】交流会议纪要 1 .上游原料方面:(1)矿石:由于海外经济进入衰退阶段,目前海外钢铁价格也在深度下跌,产量缩减, 矿石整体供大于求;(2)煤炭:价格目前是历史高位,预计下半年应该还是有些下行趋势。 2 .行业供给方面:今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机,现在虽然采取很多措施,但是现在恢 复还是比较慢的,市场主要问题是在钢材需求侧,现实解决方案在钢材的供给侧,预计2022年我国钢材同 比降3%-4%,后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024
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【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901
【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901 ——————————— 近期国内电动两轮车调整较多,虽然雅迪、爱玛单车净利超预期,行业景气度也在较高水平,但市场仍担忧:1)雅迪2023年销量目标+20%,发力2000-3000元车型,是否引发价格战?2)2024年新国标结束,对电动自行车行业空间仍有疑惑。 🌼雅迪2023年目标是否引发价格战? 同质化的产品容易引发价格战,雅迪采取的策略为差异化竞争,用更长的质保,更好的性能来扩大份额,让消费者在相同价格下选择性能更好的产品
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石头科技22H1业绩交流会
石头科技22H1业绩交流会 公司情况总结: 一、收入:Q2收入15.6亿元,同比增长26.5%,自有品牌增长27.2%。分区域看, 欧洲:欧洲地区受战争影响收入双位数下滑,但随着新品发布,目前新品占比持续提升。以主要市场德国来看,德国亚马逊best seller前20中一直占据4-5款,价格集中在500-1500欧。Q2在德国地区市占率维持在第一名的位置。因此尽管收入承压,但是新品市场打开,品牌形象提升。 亚太和北美:同比增长20%+。Primeday错期影响下,北美依然有20%+增长。亚太地区
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先导智能会议纪要20220830
先导智能会议纪要20220830 董秘:周总 宁德时代也就200多GWH的产能,2025年目标是1000GWH,意味着未来几年有600多GWH的招标。其他的二线电池厂也是类似。 2022H1,新签155亿订单(不含税),同比+68%。比同业要好,说明我们的份额在提升。锂电占120亿,智能物流17-18亿(主要也用于锂电),其他就是光伏、3C、汽车、非锂电激光、氢能(1亿左右)等。 2022年H1宁德十几亿的订单,因为它还没开始招标。上半年中创新航、亿纬锂能、德国大众比较多。 宁德单GWH设备投资
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歌尔中报电话会议
歌尔中报电话会议 公司介绍: 前三名的客户占比 20%-30%之间更加均衡 毛利率同比微降,净利润管控效果体现 现金流同比增加 运营周期保持稳定 姜总: 消费电子板块二季度不是很好,宏观环境影响、加上手机大盘的影响 7 月份也受到了一些传言的影响。 三季报成长预测的区间小于投资者的预期:1)客户营销策略调整,影响到了订单,影响到了下半年可能的 业绩。2)几个产品线在爬坡期,成本较高。 23-24 年核心还是聚焦于 MR 大赛道,24 年高的出货量,25 年保持 5000 万-6000 万的预期不
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恒生电子2022年半年度业绩交流会
恒生电子2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营分析:大资管IT、数据风险/平台技术IT表现好,大零售IT、企金/保险核心/基础设施IT有所滞后。新产品,综合理财6进展好,O45、估值6、托管6.5进展正常,UF3.0、理财5、TA6推广较原定里程碑有所落后,客户营销、财富APP超预期完成新签指标。受疫情影响,整体合同交付周期同比延长3.7%。 2、行业分析:上半年,金融机构数字化转型趋势继续,特别是在资管、财富、零售等方面,客户按原有计划投入;有确定性的机会包
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时间:2022.08.30 一、公司简况 对于公司,收入90亿,净利润10.57亿。光伏胶膜80亿收入,背板6.6亿,感光干膜2.3亿,整体而言上半年还是不错的,胶膜盈利也不保持领先,二季度环比改善明显,背板放量较快,同比增幅较大,感光干膜出货量和收入也保持一定增速,在客户、成本、市场等方面也有一些突破。 对于行业,上半年需求还是比较强劲,但是成本压力没有得到改善,特别是集中式,分布式则表现更好,背板需求上也有表现。Q3整体需求还是一般,9月有一定增长,Q4被寄予厚望。明年300-350GW装机
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【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化
❗️❗️【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化 ——————————— 近期以来随着海外需求相对疲软,高镍出货受影响,市场担心。而我们看到国内高镍正极从0-1的发展阶段(100KWh电池包通常配套高镍正极),叠加镍价震荡下行后成本端与中镍高电压的重新平衡,看好高镍三元一体化的布局机会。 近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第7批),在本批目录中,多家主机厂推出了续航600km以上的新车型,并配套了容量达100KWh以上的电池包,全部为三元
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2022-08-30 10:40:02
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时间:2022.08.29 一、公司介绍 上半年收入14.52亿元,同比整张33.61%,毛利率29.18%,同比有所下降,归母净利0.55亿元,费用率得到较好控制。 出货23.37万台,并网16.50万台,储能6.87万台,境外21万台,境内2万台。储能电池销量1.5万台,同比大幅增长。 Q2收入8.03亿元,净利润0.45亿元,市场需求旺盛下,各项指标环比改善显著。 二、问答环节 1、储能、并网业务下半年的规模展望? 上半年业绩不好,原因是多方面的,一是IGBT供应,二是疫情,三是新业务产生
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【黑猫股份】几大误区的澄清 1、碳管替代炭黑。某头部碳管企业在中报业绩会公开提出低端碳管将会替代炭黑,不明觉厉。锂电常用的导电剂材料包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯等;从应用趋势看,锂电添加剂将以复合导电剂材料为主。以炭黑为例,在正极材料,炭黑可以构建短、长程导电网络,增强保液能力,连接和分隔活性物质;在负极材料,炭黑科完善导电网络,增强保液能力。炭黑在短程导电优势明显,而短程导电对锂电倍率性能、循环性能影响更为显著。所以,碳管和炭黑结合的复合导电剂材料将长期存在。 2、益瑞石扩产提前。从行业交流
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时间:2022年9月4日15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好,本次电话会议一如既往邀请到9大团队联袂汇报近期的重点关点与重大推荐。
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2022-09-02 08:52:38
【宝钢股份】交流会议纪要
【宝钢股份】交流会议纪要 1 .上游原料方面:(1)矿石:由于海外经济进入衰退阶段,目前海外钢铁价格也在深度下跌,产量缩减, 矿石整体供大于求;(2)煤炭:价格目前是历史高位,预计下半年应该还是有些下行趋势。 2 .行业供给方面:今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机,现在虽然采取很多措施,但是现在恢 复还是比较慢的,市场主要问题是在钢材需求侧,现实解决方案在钢材的供给侧,预计2022年我国钢材同 比降3%-4%,后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024
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【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901
【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901 ——————————— 近期国内电动两轮车调整较多,虽然雅迪、爱玛单车净利超预期,行业景气度也在较高水平,但市场仍担忧:1)雅迪2023年销量目标+20%,发力2000-3000元车型,是否引发价格战?2)2024年新国标结束,对电动自行车行业空间仍有疑惑。 🌼雅迪2023年目标是否引发价格战? 同质化的产品容易引发价格战,雅迪采取的策略为差异化竞争,用更长的质保,更好的性能来扩大份额,让消费者在相同价格下选择性能更好的产品
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2022-08-31 09:57:51
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石头科技22H1业绩交流会
石头科技22H1业绩交流会 公司情况总结: 一、收入:Q2收入15.6亿元,同比增长26.5%,自有品牌增长27.2%。分区域看, 欧洲:欧洲地区受战争影响收入双位数下滑,但随着新品发布,目前新品占比持续提升。以主要市场德国来看,德国亚马逊best seller前20中一直占据4-5款,价格集中在500-1500欧。Q2在德国地区市占率维持在第一名的位置。因此尽管收入承压,但是新品市场打开,品牌形象提升。 亚太和北美:同比增长20%+。Primeday错期影响下,北美依然有20%+增长。亚太地区
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先导智能会议纪要20220830
先导智能会议纪要20220830 董秘:周总 宁德时代也就200多GWH的产能,2025年目标是1000GWH,意味着未来几年有600多GWH的招标。其他的二线电池厂也是类似。 2022H1,新签155亿订单(不含税),同比+68%。比同业要好,说明我们的份额在提升。锂电占120亿,智能物流17-18亿(主要也用于锂电),其他就是光伏、3C、汽车、非锂电激光、氢能(1亿左右)等。 2022年H1宁德十几亿的订单,因为它还没开始招标。上半年中创新航、亿纬锂能、德国大众比较多。 宁德单GWH设备投资
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先导智能
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立讯精密中报交流 0830
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歌尔中报电话会议
歌尔中报电话会议 公司介绍: 前三名的客户占比 20%-30%之间更加均衡 毛利率同比微降,净利润管控效果体现 现金流同比增加 运营周期保持稳定 姜总: 消费电子板块二季度不是很好,宏观环境影响、加上手机大盘的影响 7 月份也受到了一些传言的影响。 三季报成长预测的区间小于投资者的预期:1)客户营销策略调整,影响到了订单,影响到了下半年可能的 业绩。2)几个产品线在爬坡期,成本较高。 23-24 年核心还是聚焦于 MR 大赛道,24 年高的出货量,25 年保持 5000 万-6000 万的预期不
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歌尔股份
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恒生电子2022年半年度业绩交流会
恒生电子2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营分析:大资管IT、数据风险/平台技术IT表现好,大零售IT、企金/保险核心/基础设施IT有所滞后。新产品,综合理财6进展好,O45、估值6、托管6.5进展正常,UF3.0、理财5、TA6推广较原定里程碑有所落后,客户营销、财富APP超预期完成新签指标。受疫情影响,整体合同交付周期同比延长3.7%。 2、行业分析:上半年,金融机构数字化转型趋势继续,特别是在资管、财富、零售等方面,客户按原有计划投入;有确定性的机会包
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恒生电子
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福斯特半年报交流纪要20220830
时间:2022.08.30 一、公司简况 对于公司,收入90亿,净利润10.57亿。光伏胶膜80亿收入,背板6.6亿,感光干膜2.3亿,整体而言上半年还是不错的,胶膜盈利也不保持领先,二季度环比改善明显,背板放量较快,同比增幅较大,感光干膜出货量和收入也保持一定增速,在客户、成本、市场等方面也有一些突破。 对于行业,上半年需求还是比较强劲,但是成本压力没有得到改善,特别是集中式,分布式则表现更好,背板需求上也有表现。Q3整体需求还是一般,9月有一定增长,Q4被寄予厚望。明年300-350GW装机
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福斯特
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【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化
❗️❗️【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化 ——————————— 近期以来随着海外需求相对疲软,高镍出货受影响,市场担心。而我们看到国内高镍正极从0-1的发展阶段(100KWh电池包通常配套高镍正极),叠加镍价震荡下行后成本端与中镍高电压的重新平衡,看好高镍三元一体化的布局机会。 近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第7批),在本批目录中,多家主机厂推出了续航600km以上的新车型,并配套了容量达100KWh以上的电池包,全部为三元
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中伟股份
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2022-08-30 10:40:02
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固德威半年报交流纪要-20220829
时间:2022.08.29 一、公司介绍 上半年收入14.52亿元,同比整张33.61%,毛利率29.18%,同比有所下降,归母净利0.55亿元,费用率得到较好控制。 出货23.37万台,并网16.50万台,储能6.87万台,境外21万台,境内2万台。储能电池销量1.5万台,同比大幅增长。 Q2收入8.03亿元,净利润0.45亿元,市场需求旺盛下,各项指标环比改善显著。 二、问答环节 1、储能、并网业务下半年的规模展望? 上半年业绩不好,原因是多方面的,一是IGBT供应,二是疫情,三是新业务产生
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【决战即将拉开,焦煤开始乐观】
【决战即将拉开,焦煤开始乐观】 1.煤炭供给问题无法解决,四季度开始由于基数问题,产量将出现0增长,同时进口负增长,可能出现总供给负增长局面。 2.需求端之前压力测试已过。流动性持续宽松,各地地产政策加大放松,基建明显加码,需求边际改善明显。冬季还面临天然气进口短缺,水电持续低迷的局面,煤炭需求旺盛。 3.板块性推荐,尤其之前相对谨慎的焦煤板块也开始乐观。四季度预计焦煤长协价格平稳,2季度的高利润,可以持续在3-4季度兑现。动力煤价格持续上涨,预计将与海外持平。 4.今年主升浪来临,既有业绩提升
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陕西煤业
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《光伏消纳的最优解》火电替代储能
《光伏消纳的最优解》火电替代储能
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中国能建
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【黑猫股份】几大误区的澄清
【黑猫股份】几大误区的澄清 1、碳管替代炭黑。某头部碳管企业在中报业绩会公开提出低端碳管将会替代炭黑,不明觉厉。锂电常用的导电剂材料包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯等;从应用趋势看,锂电添加剂将以复合导电剂材料为主。以炭黑为例,在正极材料,炭黑可以构建短、长程导电网络,增强保液能力,连接和分隔活性物质;在负极材料,炭黑科完善导电网络,增强保液能力。炭黑在短程导电优势明显,而短程导电对锂电倍率性能、循环性能影响更为显著。所以,碳管和炭黑结合的复合导电剂材料将长期存在。 2、益瑞石扩产提前。从行业交流
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黑猫股份
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天奈科技
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2022-09-08 10:07:21
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晶科能源:浦江夜话TOPCon 20220907(录音+转录纪要)
晶科能源:浦江夜话TOPCon 20220907
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晶科能源
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【天风证券】新制造下午茶20220904
时间:2022年9月4日15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好,本次电话会议一如既往邀请到9大团队联袂汇报近期的重点关点与重大推荐。
【天风】新制造下午茶0904.docx
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中航重机
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航发动力
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【宝钢股份】交流会议纪要
【宝钢股份】交流会议纪要 1 .上游原料方面:(1)矿石:由于海外经济进入衰退阶段,目前海外钢铁价格也在深度下跌,产量缩减, 矿石整体供大于求;(2)煤炭:价格目前是历史高位,预计下半年应该还是有些下行趋势。 2 .行业供给方面:今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机,现在虽然采取很多措施,但是现在恢 复还是比较慢的,市场主要问题是在钢材需求侧,现实解决方案在钢材的供给侧,预计2022年我国钢材同 比降3%-4%,后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024
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【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901
【天风电新】两轮车更新:差异化竞争,看好2023年量利齐升-0901 ——————————— 近期国内电动两轮车调整较多,虽然雅迪、爱玛单车净利超预期,行业景气度也在较高水平,但市场仍担忧:1)雅迪2023年销量目标+20%,发力2000-3000元车型,是否引发价格战?2)2024年新国标结束,对电动自行车行业空间仍有疑惑。 🌼雅迪2023年目标是否引发价格战? 同质化的产品容易引发价格战,雅迪采取的策略为差异化竞争,用更长的质保,更好的性能来扩大份额,让消费者在相同价格下选择性能更好的产品
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石头科技22H1业绩交流会
石头科技22H1业绩交流会 公司情况总结: 一、收入:Q2收入15.6亿元,同比增长26.5%,自有品牌增长27.2%。分区域看, 欧洲:欧洲地区受战争影响收入双位数下滑,但随着新品发布,目前新品占比持续提升。以主要市场德国来看,德国亚马逊best seller前20中一直占据4-5款,价格集中在500-1500欧。Q2在德国地区市占率维持在第一名的位置。因此尽管收入承压,但是新品市场打开,品牌形象提升。 亚太和北美:同比增长20%+。Primeday错期影响下,北美依然有20%+增长。亚太地区
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先导智能会议纪要20220830
先导智能会议纪要20220830 董秘:周总 宁德时代也就200多GWH的产能,2025年目标是1000GWH,意味着未来几年有600多GWH的招标。其他的二线电池厂也是类似。 2022H1,新签155亿订单(不含税),同比+68%。比同业要好,说明我们的份额在提升。锂电占120亿,智能物流17-18亿(主要也用于锂电),其他就是光伏、3C、汽车、非锂电激光、氢能(1亿左右)等。 2022年H1宁德十几亿的订单,因为它还没开始招标。上半年中创新航、亿纬锂能、德国大众比较多。 宁德单GWH设备投资
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立讯精密中报交流 0830
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歌尔中报电话会议
歌尔中报电话会议 公司介绍: 前三名的客户占比 20%-30%之间更加均衡 毛利率同比微降,净利润管控效果体现 现金流同比增加 运营周期保持稳定 姜总: 消费电子板块二季度不是很好,宏观环境影响、加上手机大盘的影响 7 月份也受到了一些传言的影响。 三季报成长预测的区间小于投资者的预期:1)客户营销策略调整,影响到了订单,影响到了下半年可能的 业绩。2)几个产品线在爬坡期,成本较高。 23-24 年核心还是聚焦于 MR 大赛道,24 年高的出货量,25 年保持 5000 万-6000 万的预期不
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恒生电子2022年半年度业绩交流会
恒生电子2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营分析:大资管IT、数据风险/平台技术IT表现好,大零售IT、企金/保险核心/基础设施IT有所滞后。新产品,综合理财6进展好,O45、估值6、托管6.5进展正常,UF3.0、理财5、TA6推广较原定里程碑有所落后,客户营销、财富APP超预期完成新签指标。受疫情影响,整体合同交付周期同比延长3.7%。 2、行业分析:上半年,金融机构数字化转型趋势继续,特别是在资管、财富、零售等方面,客户按原有计划投入;有确定性的机会包
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时间:2022.08.30 一、公司简况 对于公司,收入90亿,净利润10.57亿。光伏胶膜80亿收入,背板6.6亿,感光干膜2.3亿,整体而言上半年还是不错的,胶膜盈利也不保持领先,二季度环比改善明显,背板放量较快,同比增幅较大,感光干膜出货量和收入也保持一定增速,在客户、成本、市场等方面也有一些突破。 对于行业,上半年需求还是比较强劲,但是成本压力没有得到改善,特别是集中式,分布式则表现更好,背板需求上也有表现。Q3整体需求还是一般,9月有一定增长,Q4被寄予厚望。明年300-350GW装机
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❗️❗️【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化 ——————————— 近期以来随着海外需求相对疲软,高镍出货受影响,市场担心。而我们看到国内高镍正极从0-1的发展阶段(100KWh电池包通常配套高镍正极),叠加镍价震荡下行后成本端与中镍高电压的重新平衡,看好高镍三元一体化的布局机会。 近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第7批),在本批目录中,多家主机厂推出了续航600km以上的新车型,并配套了容量达100KWh以上的电池包,全部为三元
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时间:2022.08.29 一、公司介绍 上半年收入14.52亿元,同比整张33.61%,毛利率29.18%,同比有所下降,归母净利0.55亿元,费用率得到较好控制。 出货23.37万台,并网16.50万台,储能6.87万台,境外21万台,境内2万台。储能电池销量1.5万台,同比大幅增长。 Q2收入8.03亿元,净利润0.45亿元,市场需求旺盛下,各项指标环比改善显著。 二、问答环节 1、储能、并网业务下半年的规模展望? 上半年业绩不好,原因是多方面的,一是IGBT供应,二是疫情,三是新业务产生
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【决战即将拉开,焦煤开始乐观】
【决战即将拉开,焦煤开始乐观】 1.煤炭供给问题无法解决,四季度开始由于基数问题,产量将出现0增长,同时进口负增长,可能出现总供给负增长局面。 2.需求端之前压力测试已过。流动性持续宽松,各地地产政策加大放松,基建明显加码,需求边际改善明显。冬季还面临天然气进口短缺,水电持续低迷的局面,煤炭需求旺盛。 3.板块性推荐,尤其之前相对谨慎的焦煤板块也开始乐观。四季度预计焦煤长协价格平稳,2季度的高利润,可以持续在3-4季度兑现。动力煤价格持续上涨,预计将与海外持平。 4.今年主升浪来临,既有业绩提升
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【黑猫股份】几大误区的澄清 1、碳管替代炭黑。某头部碳管企业在中报业绩会公开提出低端碳管将会替代炭黑,不明觉厉。锂电常用的导电剂材料包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯等;从应用趋势看,锂电添加剂将以复合导电剂材料为主。以炭黑为例,在正极材料,炭黑可以构建短、长程导电网络,增强保液能力,连接和分隔活性物质;在负极材料,炭黑科完善导电网络,增强保液能力。炭黑在短程导电优势明显,而短程导电对锂电倍率性能、循环性能影响更为显著。所以,碳管和炭黑结合的复合导电剂材料将长期存在。 2、益瑞石扩产提前。从行业交流
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立讯精密中报交流 0830
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立讯精密
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周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-08-31 09:50:17
歌尔中报电话会议
歌尔中报电话会议 公司介绍: 前三名的客户占比 20%-30%之间更加均衡 毛利率同比微降,净利润管控效果体现 现金流同比增加 运营周期保持稳定 姜总: 消费电子板块二季度不是很好,宏观环境影响、加上手机大盘的影响 7 月份也受到了一些传言的影响。 三季报成长预测的区间小于投资者的预期:1)客户营销策略调整,影响到了订单,影响到了下半年可能的 业绩。2)几个产品线在爬坡期,成本较高。 23-24 年核心还是聚焦于 MR 大赛道,24 年高的出货量,25 年保持 5000 万-6000 万的预期不
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歌尔股份
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超短追板的老韭菜
2022-08-31 09:44:33
恒生电子2022年半年度业绩交流会
恒生电子2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营分析:大资管IT、数据风险/平台技术IT表现好,大零售IT、企金/保险核心/基础设施IT有所滞后。新产品,综合理财6进展好,O45、估值6、托管6.5进展正常,UF3.0、理财5、TA6推广较原定里程碑有所落后,客户营销、财富APP超预期完成新签指标。受疫情影响,整体合同交付周期同比延长3.7%。 2、行业分析:上半年,金融机构数字化转型趋势继续,特别是在资管、财富、零售等方面,客户按原有计划投入;有确定性的机会包
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恒生电子
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周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-08-31 09:29:01
私密
福斯特半年报交流纪要20220830
时间:2022.08.30 一、公司简况 对于公司,收入90亿,净利润10.57亿。光伏胶膜80亿收入,背板6.6亿,感光干膜2.3亿,整体而言上半年还是不错的,胶膜盈利也不保持领先,二季度环比改善明显,背板放量较快,同比增幅较大,感光干膜出货量和收入也保持一定增速,在客户、成本、市场等方面也有一些突破。 对于行业,上半年需求还是比较强劲,但是成本压力没有得到改善,特别是集中式,分布式则表现更好,背板需求上也有表现。Q3整体需求还是一般,9月有一定增长,Q4被寄予厚望。明年300-350GW装机
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福斯特
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超短追板的老韭菜
2022-08-31 09:23:09
【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化
❗️❗️【天风电新】国内100KWh的车型放量在即,在预期底部关注高镍三元一体化 ——————————— 近期以来随着海外需求相对疲软,高镍出货受影响,市场担心。而我们看到国内高镍正极从0-1的发展阶段(100KWh电池包通常配套高镍正极),叠加镍价震荡下行后成本端与中镍高电压的重新平衡,看好高镍三元一体化的布局机会。 近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第7批),在本批目录中,多家主机厂推出了续航600km以上的新车型,并配套了容量达100KWh以上的电池包,全部为三元
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中伟股份
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华友钴业
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周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-08-30 10:40:02
私密
固德威半年报交流纪要-20220829
时间:2022.08.29 一、公司介绍 上半年收入14.52亿元,同比整张33.61%,毛利率29.18%,同比有所下降,归母净利0.55亿元,费用率得到较好控制。 出货23.37万台,并网16.50万台,储能6.87万台,境外21万台,境内2万台。储能电池销量1.5万台,同比大幅增长。 Q2收入8.03亿元,净利润0.45亿元,市场需求旺盛下,各项指标环比改善显著。 二、问答环节 1、储能、并网业务下半年的规模展望? 上半年业绩不好,原因是多方面的,一是IGBT供应,二是疫情,三是新业务产生
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固德威
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