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2022-08-24 08:53:29

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【会议纪要】VR全彩透视专家纪要

【会议纪要】VR全彩透视专家纪要专家：国内某VR厂商项目经理 Q：全彩透视是这个功能您怎么看？ A：全彩透视是一个中间态，在VR领域加入相关功能实现部分AR场景，目前AR整体产品表现力不够成熟，衍射光波导、阵列光波导这些方案具有非常大的局限性，AR整个产业不成熟，但是VR是相对成熟的，在VR相对成熟的领域里加入部分功能形成MR的技术，相比于直接发展AR更有优势。全彩透视和AR不是同类的技术，逻辑在于都是与现实做交互，AR是通过光学中波导、光机去成像，交互方式也是通过摄像头，但是AR通过眼镜的方

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2022-08-22 10:32:19

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【国海电新】连城实控人说明会20220820

【国海电新】连城实控人说明会20220820 时间：2022.8.20 出席：董事长李春安、董秘王鸣【摘要】 1、证监会调查：董事长坚信公司自己没有任何问题，这个事就不牵涉上市公司，不牵涉公司自己，也不牵涉北交所。公司业务现在不受影响，公司现在订单非常充足，生产饱满，产能出现阶段性瓶颈。 2、未来发展规划：第1是原有产能的扩产，突破单晶炉现在的产能瓶颈；第2是新的方向——电池和组件设备，现在ALD设备已有3个亿订单，制绒清洗设备也已经拿到2、3个亿的订单；第3也是新的方向——碳化硅装备及工艺验

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2022-08-22 10:21:01

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

金牌分析师联盟

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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2022-08-22 10:15:39

【中信建投电新】新能源一周观点汇总20220821

1、光伏板块点评（市场关注度很高） 2、华友钴业中报超预期 3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子大涨，设备股上涨。市场出现较大分歧，周末投资者都在询问观点和看法，周五市场交易的主题是，通威带动光伏组件内卷，运营商等下游或周边设备、粒子等品种受益，周末市场一致认为最受益的是设备，包括电池片和组件设备。我的观点也

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2022-08-22 10:13:05

【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

光伏企业一体化趋势渐浓。隆基、晶澳、天合、晶科纷纷补足产能短板，硅片、电池一体化率提升；同时通威、中环、双良等光伏领域的专业化厂商，也有加深纵向布局的动作。当前时点为何呈现出一体化趋势？一体化企业的壁垒在哪里？一体化趋势对产业影响几何？本篇深度对此进行探讨，供投资者参考。

【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

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2022-08-22 10:09:50

【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

从2020年年底，我提出光伏一体化组件的壁垒在持续地提升头部集中这一长期产业趋势。这一点当时受到相当多的争议。从过去两年二级市场表现来看，越来越多的人接受了这一观点。但上周五通威低价中标了3GW的华润大单之后，很多人对组件是否是一个有很强壁垒的行业产生了怀疑，出现了抛售的情况，这是历史性的一刻——隆基、通威各成交了100亿，天合光能 (72.19, -12.81, -15.07%)创造了历史上的最大成交量。

【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

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2022-08-19 14:56:22

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！ ❓ 1、为什么说南山铝业估值整体被低估？ 💯 我们认为，对于公司的估值水平不仅仅要考虑扩产速度，更应该考虑产品技术壁垒来维持扩产后的盈利持续性。南山铝业持续在向高端产品转型，目前以汽车板、航空板、电池箔为代表的高端产品都已经量产，并且在持续扩产。汽车板是公司未来最大的主力品种，从技术壁垒上看，未来国内几乎没有竞争对手。相较于海外龙头企业，公司也有足够的成本优势。因此我们说，公司在高端产品的壁垒应该享受高估值。 ❓ 2、公司的扩

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2022-08-19 14:55:18

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破 1. 此前我们坚定看好通威做产业链延伸的逻辑中，非常明确的表明，公司是基于“硅料/电池片双龙一+未来一段时间内硅料仍为产业链短板环节+近两年硅料业务积累的巨额资金+精益管理”的综合优势，而行业内外同时具备这些能力和优势的企业暂时数不出第二家。 2. 我们在2020年曾写过一篇组件行业深度报告，核心观点是“组件实际上是光伏产业链竞争壁垒最高环节”（报告链接：【国金电新深度】探寻光伏行业“确定性”系列之一：组件环节，从高壁垒

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2022-08-19 09:30:12

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起 [庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed大涨30%，因此前发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspee

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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶ 显示技术∶分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技∶为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜∶下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱∶为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿摄像头∶随着眼球追踪等更多功能的引入，

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20220817华润啤酒中报电话会

20220817华润啤酒中报电话会上半年业绩回顾营业额211亿元，+7%，主要通过产品提升+价格调整，应对材料成本压力，毛利率基本持平上半年EBIT达到51.6亿，-13%，但今年上半年没有特别费用，去年上半年有关厂减值亏损，有2.95亿.。。。扣除后实际增长17% 扣非后净利润+20 Q：高端化趋势怎么看？ A：上半年1-6月份高端化的增长速度是正常速度的1/3的情况，毕竟1-2月份都是高双位数增长，3-4月份下降，5-6月份恢复，认为正常情况下高个位数和双位数还是有可能的。中国经济的

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2022-08-18 09:02:58

国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中

【国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中业绩公告：公司公告，1H22实现营收79.36亿元、同比+11.16%，扣非后归母净利为7.16亿元，同比+17.14%。对应2Q22实现营收41.03亿元、同比+6.1％，扣非后归母净利为3.81亿元，同比+18.32%。 2Q22销量低个位数增长，结构升级趋势不变：1H22公司实现啤酒销量164.84万千升、同比+6.36%，对应2Q22实现销量85.42万千升、同比+1.84％。据交流，1H22疫情期间公司大单品

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浙商策略【把握黄金窗口】

领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】 🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！ 1⃣这是结构牛市初期 5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！ 2⃣下半年还有吃饭行情宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。边际

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【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的

[礼物]【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间超过300亿！ [庆祝]竞争格局方面，材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高，盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品，需要和下游电池厂共同开发

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石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材）

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材鲍雁辛黄涛）20220817 公司公布2022年中报，实现收入亿6.97亿，同比增长58%，归母净利润2.88亿，同比提升156.4%，扣非后净利润2.89亿，同比大幅增长180.30%，超过市场预期。其中Q2实现收入4.37亿，同比增长87%，归母净利润2.01亿，同增187%。从公司业务分板块看，我们估计传统光源、光伏高纯石英砂、半导体石英产品收入分别为约1.8、3.5、1.23亿（同比分别增长5%、213%、64%）

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【会议纪要】VR全彩透视专家纪要

【会议纪要】VR全彩透视专家纪要专家：国内某VR厂商项目经理 Q：全彩透视是这个功能您怎么看？ A：全彩透视是一个中间态，在VR领域加入相关功能实现部分AR场景，目前AR整体产品表现力不够成熟，衍射光波导、阵列光波导这些方案具有非常大的局限性，AR整个产业不成熟，但是VR是相对成熟的，在VR相对成熟的领域里加入部分功能形成MR的技术，相比于直接发展AR更有优势。全彩透视和AR不是同类的技术，逻辑在于都是与现实做交互，AR是通过光学中波导、光机去成像，交互方式也是通过摄像头，但是AR通过眼镜的方

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【国海电新】连城实控人说明会20220820

【国海电新】连城实控人说明会20220820 时间：2022.8.20 出席：董事长李春安、董秘王鸣【摘要】 1、证监会调查：董事长坚信公司自己没有任何问题，这个事就不牵涉上市公司，不牵涉公司自己，也不牵涉北交所。公司业务现在不受影响，公司现在订单非常充足，生产饱满，产能出现阶段性瓶颈。 2、未来发展规划：第1是原有产能的扩产，突破单晶炉现在的产能瓶颈；第2是新的方向——电池和组件设备，现在ALD设备已有3个亿订单，制绒清洗设备也已经拿到2、3个亿的订单；第3也是新的方向——碳化硅装备及工艺验

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1、光伏板块点评（市场关注度很高） 2、华友钴业中报超预期 3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子大涨，设备股上涨。市场出现较大分歧，周末投资者都在询问观点和看法，周五市场交易的主题是，通威带动光伏组件内卷，运营商等下游或周边设备、粒子等品种受益，周末市场一致认为最受益的是设备，包括电池片和组件设备。我的观点也

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光伏企业一体化趋势渐浓。隆基、晶澳、天合、晶科纷纷补足产能短板，硅片、电池一体化率提升；同时通威、中环、双良等光伏领域的专业化厂商，也有加深纵向布局的动作。当前时点为何呈现出一体化趋势？一体化企业的壁垒在哪里？一体化趋势对产业影响几何？本篇深度对此进行探讨，供投资者参考。

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从2020年年底，我提出光伏一体化组件的壁垒在持续地提升头部集中这一长期产业趋势。这一点当时受到相当多的争议。从过去两年二级市场表现来看，越来越多的人接受了这一观点。但上周五通威低价中标了3GW的华润大单之后，很多人对组件是否是一个有很强壁垒的行业产生了怀疑，出现了抛售的情况，这是历史性的一刻——隆基、通威各成交了100亿，天合光能 (72.19, -12.81, -15.07%)创造了历史上的最大成交量。

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💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！ ❓ 1、为什么说南山铝业估值整体被低估？ 💯 我们认为，对于公司的估值水平不仅仅要考虑扩产速度，更应该考虑产品技术壁垒来维持扩产后的盈利持续性。南山铝业持续在向高端产品转型，目前以汽车板、航空板、电池箔为代表的高端产品都已经量产，并且在持续扩产。汽车板是公司未来最大的主力品种，从技术壁垒上看，未来国内几乎没有竞争对手。相较于海外龙头企业，公司也有足够的成本优势。因此我们说，公司在高端产品的壁垒应该享受高估值。 ❓ 2、公司的扩

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【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破 1. 此前我们坚定看好通威做产业链延伸的逻辑中，非常明确的表明，公司是基于“硅料/电池片双龙一+未来一段时间内硅料仍为产业链短板环节+近两年硅料业务积累的巨额资金+精益管理”的综合优势，而行业内外同时具备这些能力和优势的企业暂时数不出第二家。 2. 我们在2020年曾写过一篇组件行业深度报告，核心观点是“组件实际上是光伏产业链竞争壁垒最高环节”（报告链接：【国金电新深度】探寻光伏行业“确定性”系列之一：组件环节，从高壁垒

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🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起 [庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed大涨30%，因此前发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspee

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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶ 显示技术∶分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技∶为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜∶下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱∶为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿摄像头∶随着眼球追踪等更多功能的引入，

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20220817华润啤酒中报电话会上半年业绩回顾营业额211亿元，+7%，主要通过产品提升+价格调整，应对材料成本压力，毛利率基本持平上半年EBIT达到51.6亿，-13%，但今年上半年没有特别费用，去年上半年有关厂减值亏损，有2.95亿.。。。扣除后实际增长17% 扣非后净利润+20 Q：高端化趋势怎么看？ A：上半年1-6月份高端化的增长速度是正常速度的1/3的情况，毕竟1-2月份都是高双位数增长，3-4月份下降，5-6月份恢复，认为正常情况下高个位数和双位数还是有可能的。中国经济的

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国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中

【国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中业绩公告：公司公告，1H22实现营收79.36亿元、同比+11.16%，扣非后归母净利为7.16亿元，同比+17.14%。对应2Q22实现营收41.03亿元、同比+6.1％，扣非后归母净利为3.81亿元，同比+18.32%。 2Q22销量低个位数增长，结构升级趋势不变：1H22公司实现啤酒销量164.84万千升、同比+6.36%，对应2Q22实现销量85.42万千升、同比+1.84％。据交流，1H22疫情期间公司大单品

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领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】 🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！ 1⃣这是结构牛市初期 5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！ 2⃣下半年还有吃饭行情宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。边际

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【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的

[礼物]【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间超过300亿！ [庆祝]竞争格局方面，材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高，盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品，需要和下游电池厂共同开发

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石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材）

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材鲍雁辛黄涛）20220817 公司公布2022年中报，实现收入亿6.97亿，同比增长58%，归母净利润2.88亿，同比提升156.4%，扣非后净利润2.89亿，同比大幅增长180.30%，超过市场预期。其中Q2实现收入4.37亿，同比增长87%，归母净利润2.01亿，同增187%。从公司业务分板块看，我们估计传统光源、光伏高纯石英砂、半导体石英产品收入分别为约1.8、3.5、1.23亿（同比分别增长5%、213%、64%）

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【会议纪要】VR全彩透视专家纪要

【会议纪要】VR全彩透视专家纪要专家：国内某VR厂商项目经理 Q：全彩透视是这个功能您怎么看？ A：全彩透视是一个中间态，在VR领域加入相关功能实现部分AR场景，目前AR整体产品表现力不够成熟，衍射光波导、阵列光波导这些方案具有非常大的局限性，AR整个产业不成熟，但是VR是相对成熟的，在VR相对成熟的领域里加入部分功能形成MR的技术，相比于直接发展AR更有优势。全彩透视和AR不是同类的技术，逻辑在于都是与现实做交互，AR是通过光学中波导、光机去成像，交互方式也是通过摄像头，但是AR通过眼镜的方

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【国海电新】连城实控人说明会20220820

【国海电新】连城实控人说明会20220820 时间：2022.8.20 出席：董事长李春安、董秘王鸣【摘要】 1、证监会调查：董事长坚信公司自己没有任何问题，这个事就不牵涉上市公司，不牵涉公司自己，也不牵涉北交所。公司业务现在不受影响，公司现在订单非常充足，生产饱满，产能出现阶段性瓶颈。 2、未来发展规划：第1是原有产能的扩产，突破单晶炉现在的产能瓶颈；第2是新的方向——电池和组件设备，现在ALD设备已有3个亿订单，制绒清洗设备也已经拿到2、3个亿的订单；第3也是新的方向——碳化硅装备及工艺验

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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【中信建投电新】新能源一周观点汇总20220821

1、光伏板块点评（市场关注度很高） 2、华友钴业中报超预期 3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子大涨，设备股上涨。市场出现较大分歧，周末投资者都在询问观点和看法，周五市场交易的主题是，通威带动光伏组件内卷，运营商等下游或周边设备、粒子等品种受益，周末市场一致认为最受益的是设备，包括电池片和组件设备。我的观点也

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【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

光伏企业一体化趋势渐浓。隆基、晶澳、天合、晶科纷纷补足产能短板，硅片、电池一体化率提升；同时通威、中环、双良等光伏领域的专业化厂商，也有加深纵向布局的动作。当前时点为何呈现出一体化趋势？一体化企业的壁垒在哪里？一体化趋势对产业影响几何？本篇深度对此进行探讨，供投资者参考。

【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

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【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

从2020年年底，我提出光伏一体化组件的壁垒在持续地提升头部集中这一长期产业趋势。这一点当时受到相当多的争议。从过去两年二级市场表现来看，越来越多的人接受了这一观点。但上周五通威低价中标了3GW的华润大单之后，很多人对组件是否是一个有很强壁垒的行业产生了怀疑，出现了抛售的情况，这是历史性的一刻——隆基、通威各成交了100亿，天合光能 (72.19, -12.81, -15.07%)创造了历史上的最大成交量。

【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

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💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！ ❓ 1、为什么说南山铝业估值整体被低估？ 💯 我们认为，对于公司的估值水平不仅仅要考虑扩产速度，更应该考虑产品技术壁垒来维持扩产后的盈利持续性。南山铝业持续在向高端产品转型，目前以汽车板、航空板、电池箔为代表的高端产品都已经量产，并且在持续扩产。汽车板是公司未来最大的主力品种，从技术壁垒上看，未来国内几乎没有竞争对手。相较于海外龙头企业，公司也有足够的成本优势。因此我们说，公司在高端产品的壁垒应该享受高估值。 ❓ 2、公司的扩

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【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破 1. 此前我们坚定看好通威做产业链延伸的逻辑中，非常明确的表明，公司是基于“硅料/电池片双龙一+未来一段时间内硅料仍为产业链短板环节+近两年硅料业务积累的巨额资金+精益管理”的综合优势，而行业内外同时具备这些能力和优势的企业暂时数不出第二家。 2. 我们在2020年曾写过一篇组件行业深度报告，核心观点是“组件实际上是光伏产业链竞争壁垒最高环节”（报告链接：【国金电新深度】探寻光伏行业“确定性”系列之一：组件环节，从高壁垒

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🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起 [庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed大涨30%，因此前发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspee

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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶ 显示技术∶分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技∶为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜∶下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱∶为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿摄像头∶随着眼球追踪等更多功能的引入，

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20220817华润啤酒中报电话会

20220817华润啤酒中报电话会上半年业绩回顾营业额211亿元，+7%，主要通过产品提升+价格调整，应对材料成本压力，毛利率基本持平上半年EBIT达到51.6亿，-13%，但今年上半年没有特别费用，去年上半年有关厂减值亏损，有2.95亿.。。。扣除后实际增长17% 扣非后净利润+20 Q：高端化趋势怎么看？ A：上半年1-6月份高端化的增长速度是正常速度的1/3的情况，毕竟1-2月份都是高双位数增长，3-4月份下降，5-6月份恢复，认为正常情况下高个位数和双位数还是有可能的。中国经济的

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国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中

【国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中业绩公告：公司公告，1H22实现营收79.36亿元、同比+11.16%，扣非后归母净利为7.16亿元，同比+17.14%。对应2Q22实现营收41.03亿元、同比+6.1％，扣非后归母净利为3.81亿元，同比+18.32%。 2Q22销量低个位数增长，结构升级趋势不变：1H22公司实现啤酒销量164.84万千升、同比+6.36%，对应2Q22实现销量85.42万千升、同比+1.84％。据交流，1H22疫情期间公司大单品

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浙商策略【把握黄金窗口】

领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】 🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！ 1⃣这是结构牛市初期 5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！ 2⃣下半年还有吃饭行情宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。边际

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【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的

[礼物]【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间超过300亿！ [庆祝]竞争格局方面，材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高，盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品，需要和下游电池厂共同开发

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石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材）

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材鲍雁辛黄涛）20220817 公司公布2022年中报，实现收入亿6.97亿，同比增长58%，归母净利润2.88亿，同比提升156.4%，扣非后净利润2.89亿，同比大幅增长180.30%，超过市场预期。其中Q2实现收入4.37亿，同比增长87%，归母净利润2.01亿，同增187%。从公司业务分板块看，我们估计传统光源、光伏高纯石英砂、半导体石英产品收入分别为约1.8、3.5、1.23亿（同比分别增长5%、213%、64%）

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【会议纪要】VR全彩透视专家纪要

【会议纪要】VR全彩透视专家纪要专家：国内某VR厂商项目经理 Q：全彩透视是这个功能您怎么看？ A：全彩透视是一个中间态，在VR领域加入相关功能实现部分AR场景，目前AR整体产品表现力不够成熟，衍射光波导、阵列光波导这些方案具有非常大的局限性，AR整个产业不成熟，但是VR是相对成熟的，在VR相对成熟的领域里加入部分功能形成MR的技术，相比于直接发展AR更有优势。全彩透视和AR不是同类的技术，逻辑在于都是与现实做交互，AR是通过光学中波导、光机去成像，交互方式也是通过摄像头，但是AR通过眼镜的方

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【国海电新】连城实控人说明会20220820

【国海电新】连城实控人说明会20220820 时间：2022.8.20 出席：董事长李春安、董秘王鸣【摘要】 1、证监会调查：董事长坚信公司自己没有任何问题，这个事就不牵涉上市公司，不牵涉公司自己，也不牵涉北交所。公司业务现在不受影响，公司现在订单非常充足，生产饱满，产能出现阶段性瓶颈。 2、未来发展规划：第1是原有产能的扩产，突破单晶炉现在的产能瓶颈；第2是新的方向——电池和组件设备，现在ALD设备已有3个亿订单，制绒清洗设备也已经拿到2、3个亿的订单；第3也是新的方向——碳化硅装备及工艺验

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1、光伏板块点评（市场关注度很高） 2、华友钴业中报超预期 3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子大涨，设备股上涨。市场出现较大分歧，周末投资者都在询问观点和看法，周五市场交易的主题是，通威带动光伏组件内卷，运营商等下游或周边设备、粒子等品种受益，周末市场一致认为最受益的是设备，包括电池片和组件设备。我的观点也

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从2020年年底，我提出光伏一体化组件的壁垒在持续地提升头部集中这一长期产业趋势。这一点当时受到相当多的争议。从过去两年二级市场表现来看，越来越多的人接受了这一观点。但上周五通威低价中标了3GW的华润大单之后，很多人对组件是否是一个有很强壁垒的行业产生了怀疑，出现了抛售的情况，这是历史性的一刻——隆基、通威各成交了100亿，天合光能 (72.19, -12.81, -15.07%)创造了历史上的最大成交量。

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💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！ ❓ 1、为什么说南山铝业估值整体被低估？ 💯 我们认为，对于公司的估值水平不仅仅要考虑扩产速度，更应该考虑产品技术壁垒来维持扩产后的盈利持续性。南山铝业持续在向高端产品转型，目前以汽车板、航空板、电池箔为代表的高端产品都已经量产，并且在持续扩产。汽车板是公司未来最大的主力品种，从技术壁垒上看，未来国内几乎没有竞争对手。相较于海外龙头企业，公司也有足够的成本优势。因此我们说，公司在高端产品的壁垒应该享受高估值。 ❓ 2、公司的扩

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【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破 1. 此前我们坚定看好通威做产业链延伸的逻辑中，非常明确的表明，公司是基于“硅料/电池片双龙一+未来一段时间内硅料仍为产业链短板环节+近两年硅料业务积累的巨额资金+精益管理”的综合优势，而行业内外同时具备这些能力和优势的企业暂时数不出第二家。 2. 我们在2020年曾写过一篇组件行业深度报告，核心观点是“组件实际上是光伏产业链竞争壁垒最高环节”（报告链接：【国金电新深度】探寻光伏行业“确定性”系列之一：组件环节，从高壁垒

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🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起 [庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed大涨30%，因此前发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspee

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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶ 显示技术∶分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技∶为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜∶下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱∶为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿摄像头∶随着眼球追踪等更多功能的引入，

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20220817华润啤酒中报电话会上半年业绩回顾营业额211亿元，+7%，主要通过产品提升+价格调整，应对材料成本压力，毛利率基本持平上半年EBIT达到51.6亿，-13%，但今年上半年没有特别费用，去年上半年有关厂减值亏损，有2.95亿.。。。扣除后实际增长17% 扣非后净利润+20 Q：高端化趋势怎么看？ A：上半年1-6月份高端化的增长速度是正常速度的1/3的情况，毕竟1-2月份都是高双位数增长，3-4月份下降，5-6月份恢复，认为正常情况下高个位数和双位数还是有可能的。中国经济的

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国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中

【国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中业绩公告：公司公告，1H22实现营收79.36亿元、同比+11.16%，扣非后归母净利为7.16亿元，同比+17.14%。对应2Q22实现营收41.03亿元、同比+6.1％，扣非后归母净利为3.81亿元，同比+18.32%。 2Q22销量低个位数增长，结构升级趋势不变：1H22公司实现啤酒销量164.84万千升、同比+6.36%，对应2Q22实现销量85.42万千升、同比+1.84％。据交流，1H22疫情期间公司大单品

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领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】 🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！ 1⃣这是结构牛市初期 5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！ 2⃣下半年还有吃饭行情宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。边际

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[礼物]【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间超过300亿！ [庆祝]竞争格局方面，材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高，盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品，需要和下游电池厂共同开发

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石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材）

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材鲍雁辛黄涛）20220817 公司公布2022年中报，实现收入亿6.97亿，同比增长58%，归母净利润2.88亿，同比提升156.4%，扣非后净利润2.89亿，同比大幅增长180.30%，超过市场预期。其中Q2实现收入4.37亿，同比增长87%，归母净利润2.01亿，同增187%。从公司业务分板块看，我们估计传统光源、光伏高纯石英砂、半导体石英产品收入分别为约1.8、3.5、1.23亿（同比分别增长5%、213%、64%）

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【会议纪要】VR全彩透视专家纪要

【会议纪要】VR全彩透视专家纪要专家：国内某VR厂商项目经理 Q：全彩透视是这个功能您怎么看？ A：全彩透视是一个中间态，在VR领域加入相关功能实现部分AR场景，目前AR整体产品表现力不够成熟，衍射光波导、阵列光波导这些方案具有非常大的局限性，AR整个产业不成熟，但是VR是相对成熟的，在VR相对成熟的领域里加入部分功能形成MR的技术，相比于直接发展AR更有优势。全彩透视和AR不是同类的技术，逻辑在于都是与现实做交互，AR是通过光学中波导、光机去成像，交互方式也是通过摄像头，但是AR通过眼镜的方

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【国海电新】连城实控人说明会20220820 时间：2022.8.20 出席：董事长李春安、董秘王鸣【摘要】 1、证监会调查：董事长坚信公司自己没有任何问题，这个事就不牵涉上市公司，不牵涉公司自己，也不牵涉北交所。公司业务现在不受影响，公司现在订单非常充足，生产饱满，产能出现阶段性瓶颈。 2、未来发展规划：第1是原有产能的扩产，突破单晶炉现在的产能瓶颈；第2是新的方向——电池和组件设备，现在ALD设备已有3个亿订单，制绒清洗设备也已经拿到2、3个亿的订单；第3也是新的方向——碳化硅装备及工艺验

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超短追板的老韭菜

2022-08-22 10:15:39

【中信建投电新】新能源一周观点汇总20220821

1、光伏板块点评（市场关注度很高） 2、华友钴业中报超预期 3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子大涨，设备股上涨。市场出现较大分歧，周末投资者都在询问观点和看法，周五市场交易的主题是，通威带动光伏组件内卷，运营商等下游或周边设备、粒子等品种受益，周末市场一致认为最受益的是设备，包括电池片和组件设备。我的观点也

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宁德时代
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联泓新科
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2022-08-22 10:13:05

【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

光伏企业一体化趋势渐浓。隆基、晶澳、天合、晶科纷纷补足产能短板，硅片、电池一体化率提升；同时通威、中环、双良等光伏领域的专业化厂商，也有加深纵向布局的动作。当前时点为何呈现出一体化趋势？一体化企业的壁垒在哪里？一体化趋势对产业影响几何？本篇深度对此进行探讨，供投资者参考。

【长江电新】问道产业链之一体化——如何看待一体化趋势？

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晶澳科技
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2022-08-22 10:09:50

【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

从2020年年底，我提出光伏一体化组件的壁垒在持续地提升头部集中这一长期产业趋势。这一点当时受到相当多的争议。从过去两年二级市场表现来看，越来越多的人接受了这一观点。但上周五通威低价中标了3GW的华润大单之后，很多人对组件是否是一个有很强壁垒的行业产生了怀疑，出现了抛售的情况，这是历史性的一刻——隆基、通威各成交了100亿，天合光能 (72.19, -12.81, -15.07%)创造了历史上的最大成交量。

【中信建投朱玥】路演笔记-我们如何看组件？20220822

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通威股份
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2022-08-19 14:56:22

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！

💰 浙商新材料及金属材料马金龙丨如何认识南山铝业估值和竞争力！ ❓ 1、为什么说南山铝业估值整体被低估？ 💯 我们认为，对于公司的估值水平不仅仅要考虑扩产速度，更应该考虑产品技术壁垒来维持扩产后的盈利持续性。南山铝业持续在向高端产品转型，目前以汽车板、航空板、电池箔为代表的高端产品都已经量产，并且在持续扩产。汽车板是公司未来最大的主力品种，从技术壁垒上看，未来国内几乎没有竞争对手。相较于海外龙头企业，公司也有足够的成本优势。因此我们说，公司在高端产品的壁垒应该享受高估值。 ❓ 2、公司的扩

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南山铝业

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2022-08-19 14:55:18

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破

【国金电新】通威组件alpha逻辑的验证，并不代表组件行业高壁垒逻辑的打破 1. 此前我们坚定看好通威做产业链延伸的逻辑中，非常明确的表明，公司是基于“硅料/电池片双龙一+未来一段时间内硅料仍为产业链短板环节+近两年硅料业务积累的巨额资金+精益管理”的综合优势，而行业内外同时具备这些能力和优势的企业暂时数不出第二家。 2. 我们在2020年曾写过一篇组件行业深度报告，核心观点是“组件实际上是光伏产业链竞争壁垒最高环节”（报告链接：【国金电新深度】探寻光伏行业“确定性”系列之一：组件环节，从高壁垒

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隆基绿能
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晶科科技
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晶澳科技
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2022-08-19 09:30:12

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起

🔥【民生电子/SiC】Wolfspeed大涨30%，国产公司群雄并起 [庆祝]【Wolfspeed】国际龙头Wolfspeed大涨30%，因此前发布FY22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY +57% / QoQ+22%，大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金，高于市场预期的2.26亿，并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证，预计年底开始量产。Wolfspee

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晶盛机电
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2022-08-18 09:11:12

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶

VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总∶ 显示技术∶分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技∶为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿光学透镜∶下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱∶为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿摄像头∶随着眼球追踪等更多功能的引入，

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歌尔股份
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2022-08-18 09:04:46

20220817华润啤酒中报电话会

20220817华润啤酒中报电话会上半年业绩回顾营业额211亿元，+7%，主要通过产品提升+价格调整，应对材料成本压力，毛利率基本持平上半年EBIT达到51.6亿，-13%，但今年上半年没有特别费用，去年上半年有关厂减值亏损，有2.95亿.。。。扣除后实际增长17% 扣非后净利润+20 Q：高端化趋势怎么看？ A：上半年1-6月份高端化的增长速度是正常速度的1/3的情况，毕竟1-2月份都是高双位数增长，3-4月份下降，5-6月份恢复，认为正常情况下高个位数和双位数还是有可能的。中国经济的

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华润啤酒

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2022-08-18 09:02:58

国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中

【国君食品】重庆啤酒1H22业绩点评及交流精要：业绩略超预期，乌苏渠道调整中业绩公告：公司公告，1H22实现营收79.36亿元、同比+11.16%，扣非后归母净利为7.16亿元，同比+17.14%。对应2Q22实现营收41.03亿元、同比+6.1％，扣非后归母净利为3.81亿元，同比+18.32%。 2Q22销量低个位数增长，结构升级趋势不变：1H22公司实现啤酒销量164.84万千升、同比+6.36%，对应2Q22实现销量85.42万千升、同比+1.84％。据交流，1H22疫情期间公司大单品

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重庆啤酒

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2022-08-18 09:01:55

浙商策略【把握黄金窗口】

领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】 🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！ 1⃣这是结构牛市初期 5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！ 2⃣下半年还有吃饭行情宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。边际

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北方华创

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2022-08-18 08:59:24

【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的

[礼物]【国盛化工】国恩股份：今年12倍的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间超过300亿！ [庆祝]竞争格局方面，材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高，盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品，需要和下游电池厂共同开发

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2022-08-18 08:58:11

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材）

石英股份2022年中报点评：半导体及光伏高纯砂继续量价齐升（国君建材鲍雁辛黄涛）20220817 公司公布2022年中报，实现收入亿6.97亿，同比增长58%，归母净利润2.88亿，同比提升156.4%，扣非后净利润2.89亿，同比大幅增长180.30%，超过市场预期。其中Q2实现收入4.37亿，同比增长87%，归母净利润2.01亿，同增187%。从公司业务分板块看，我们估计传统光源、光伏高纯石英砂、半导体石英产品收入分别为约1.8、3.5、1.23亿（同比分别增长5%、213%、64%）

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