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2022-08-18 08:56:05

【招商电新】恒星科技半年报点评

【招商电新】恒星科技半年报点评 1、公司发布半年报，上半年收入23.44亿，同比增长37.89%，归母净利润1.09亿，同比增长6.6%，其中Q2收入14.88亿，同比增长54%，环比增长74%，归母净利润7761万元，同比增长47%，环比增长149%。公司Q2业绩略超预期，此前预计为7000万元左右； 2、业绩拆分，上半年金刚线销量750万公里（Q1约300万，Q2约450万），上半年单公里售价不含税34.62元，毛利率51.22%，单公里净利10元，贡献约7500万利润；有机硅Q1出货很少，

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恒星科技

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2022-08-18 08:54:06

国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高沪硅产业发布2022年半年报。公司上半年实现营收16.46亿元，同比增长46.6%，归母净利润5505.7万元，yoy-47.7%，主要受聚源芯星产业基金（作为战略投资者持有中芯国际股票）的公允价值波动及确认的政府补助的影响。扣非归母净利润2512.2万元，首次实现扭亏为盈，去年同期为亏损7652.6万元。子公司营收：上海新昇上半年营收6.57亿元，yoy+120.9%，新傲营收4.82亿元，yoy+35.8%，O

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2022-08-17 13:09:06

【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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2022-08-17 10:01:44

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2

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2022-08-17 08:40:50

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新 8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0

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2022-08-16 10:04:11

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估 ⭕有序用电、四川工业用电全停等事件反映出全国电力供需格局日趋紧张，局部地区硬缺口出现恶化倾向。我们判断当前是我国未来10年电力供需偏紧格局的起点，从历史维度来看，我国电力供需整体呈现以10年为周期的钟摆走势（90-00年宽松、01-10年紧张、11-20年宽松，21-30年预计偏紧），除正常的投资周期和经济周期外，新一轮供需偏紧受一个黑天鹅（2019年之前电力行业未预料到碳中和带来全社会用电需求增速上修）、两个灰犀牛

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【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间 1、近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。 2、十四五开局之年分散式风电已有起势头。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。其次从风机角度看，2021年分散式风电新增装机中金风科技出货2.67GW（占33%），其

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2022-08-16 10:00:47

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考 1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业

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硅料产业链专家交流会议220812

―、核心要点 1、硅料行业判断：（1）产能：全年预计80万吨（国内产量），细分到各季度来看，Q1为16万吨左右，Q2为18万吨，Q3接近20万吨（7月：5.8万吨；8月：6.5万吨；9月： 7.5万吨），Q4为24~27万吨，甚至可能超过27万吨；（2）价格：目前30万元/吨已经达到价格高点，后续上涨空间动力不足，下滑至少需要等待两个月。短期内关注欧洲市场和大基地的需求量。长期来看，明年或后年，供应过剩导致价格回归，但是时间和进度不好判断。（3）成本：一方面，逐渐透明，多晶

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重组胶原蛋白专家交流 20220813

重组胶原蛋白专家交流 20220813 主讲人：悦白生物蔡总重组胶原蛋白：4 个玩家，有产能有研发，分别是陕西巨子、山西锦波；江山聚源；江苏创建；分为几类方式：一种是做 OEM，医疗器械有证件号，帮现在公司做贴牌，另一种江山聚源：提供原料，虽然其他几家也卖，它相对多一些；主要是妆品，现在参与到医疗器械中。现在重组胶原蛋白市场像早期透明质酸，刚开始玩家很少，之后出现卖原料的，原料有足够供应，下游都开始做自己产品了。 2 种技术方向：大肠杆菌发酵(巨子、锦波)、毕赤酵母菌发酵工艺(

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2022-08-15 10:56:27

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熔盐储热交流纪要20220814

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝

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2022-08-15 10:54:50

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凯赛生物2022年中报业绩交流会

凯赛生物2022年中报业绩交流会时间：2022.8.11 出席：董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总主持：华安化工王强峰董秘介绍上半年情况：基本财务数据：上半年营收12.89亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润3.35亿元，同比+14.83%。归母净资产107亿，比上年度末增加1.06%，总资产166亿，基本每股收益0.58元。（本次半年报根据会计政策变更，对2021年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对

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新化股份2022年中报交流

上半年 13.96 亿元营业收入，同比增长 5%左右，归母净利润 1.92 亿元，同比增长 97.73%。脂肪胺贡献 65%-70%，有机溶剂贡献 15%左右净利润，香精香料贡献 10%左右净利润，其他板块贡献 5%-10%。环比来看，有机溶剂和香料还是平稳的，有机胺有点下滑，有机胺毛利率下降 5%-6%，从一季度25%-26%到现在20%多一点；香料这块相较往年同期增长比较多，净利润上半年4000多万，扣除少数股东权益是 2000 多万净利润，收入 2.8 亿元，8000 多吨的产能

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话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？

【直播纪要】对话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？| 见智研究摘要: 1、如何理解 chiplet chiplet 包含三个概念：异构架，小芯粒，系统级集成。比如 GPU，CPU，DRAM 都属于不同的芯片，如果能成功合到一起就是异构架融合。

对话半导体大V：Chiplet究竟有多能打？ .pdf

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扬子江调研纪要

扬子江调研纪要船东：在变化，最早是船舶运营商，也就是船舶的管理人士。首先和我们下单，也可能是租赁公司和我们下单。签订购买合同，签订10-15%预付款。开工的时候再付15%，开工前付钱20-30%。然后找租赁公司，银行在接下来的时间吧钱付清。在这个三方之间，船交付的时候签订三方协议，然后把权利和义务都转移给租赁公司。租赁公司是所有者，船公司有运营权利。航运公司承担经营风险，租赁公司只是提供资金。我们有一个租赁公司，大概有22条船。还有些船是内贸船，会管理船厂。租赁公司借不到钱的时候，会有个

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【招商电新】恒星科技半年报点评

【招商电新】恒星科技半年报点评 1、公司发布半年报，上半年收入23.44亿，同比增长37.89%，归母净利润1.09亿，同比增长6.6%，其中Q2收入14.88亿，同比增长54%，环比增长74%，归母净利润7761万元，同比增长47%，环比增长149%。公司Q2业绩略超预期，此前预计为7000万元左右； 2、业绩拆分，上半年金刚线销量750万公里（Q1约300万，Q2约450万），上半年单公里售价不含税34.62元，毛利率51.22%，单公里净利10元，贡献约7500万利润；有机硅Q1出货很少，

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国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高沪硅产业发布2022年半年报。公司上半年实现营收16.46亿元，同比增长46.6%，归母净利润5505.7万元，yoy-47.7%，主要受聚源芯星产业基金（作为战略投资者持有中芯国际股票）的公允价值波动及确认的政府补助的影响。扣非归母净利润2512.2万元，首次实现扭亏为盈，去年同期为亏损7652.6万元。子公司营收：上海新昇上半年营收6.57亿元，yoy+120.9%，新傲营收4.82亿元，yoy+35.8%，O

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【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2

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家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新 8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0

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【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估 ⭕有序用电、四川工业用电全停等事件反映出全国电力供需格局日趋紧张，局部地区硬缺口出现恶化倾向。我们判断当前是我国未来10年电力供需偏紧格局的起点，从历史维度来看，我国电力供需整体呈现以10年为周期的钟摆走势（90-00年宽松、01-10年紧张、11-20年宽松，21-30年预计偏紧），除正常的投资周期和经济周期外，新一轮供需偏紧受一个黑天鹅（2019年之前电力行业未预料到碳中和带来全社会用电需求增速上修）、两个灰犀牛

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【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间 1、近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。 2、十四五开局之年分散式风电已有起势头。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。其次从风机角度看，2021年分散式风电新增装机中金风科技出货2.67GW（占33%），其

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【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考 1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业

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―、核心要点 1、硅料行业判断：（1）产能：全年预计80万吨（国内产量），细分到各季度来看，Q1为16万吨左右，Q2为18万吨，Q3接近20万吨（7月：5.8万吨；8月：6.5万吨；9月： 7.5万吨），Q4为24~27万吨，甚至可能超过27万吨；（2）价格：目前30万元/吨已经达到价格高点，后续上涨空间动力不足，下滑至少需要等待两个月。短期内关注欧洲市场和大基地的需求量。长期来看，明年或后年，供应过剩导致价格回归，但是时间和进度不好判断。（3）成本：一方面，逐渐透明，多晶

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重组胶原蛋白专家交流 20220813 主讲人：悦白生物蔡总重组胶原蛋白：4 个玩家，有产能有研发，分别是陕西巨子、山西锦波；江山聚源；江苏创建；分为几类方式：一种是做 OEM，医疗器械有证件号，帮现在公司做贴牌，另一种江山聚源：提供原料，虽然其他几家也卖，它相对多一些；主要是妆品，现在参与到医疗器械中。现在重组胶原蛋白市场像早期透明质酸，刚开始玩家很少，之后出现卖原料的，原料有足够供应，下游都开始做自己产品了。 2 种技术方向：大肠杆菌发酵(巨子、锦波)、毕赤酵母菌发酵工艺(

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核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝

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凯赛生物2022年中报业绩交流会时间：2022.8.11 出席：董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总主持：华安化工王强峰董秘介绍上半年情况：基本财务数据：上半年营收12.89亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润3.35亿元，同比+14.83%。归母净资产107亿，比上年度末增加1.06%，总资产166亿，基本每股收益0.58元。（本次半年报根据会计政策变更，对2021年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对

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上半年 13.96 亿元营业收入，同比增长 5%左右，归母净利润 1.92 亿元，同比增长 97.73%。脂肪胺贡献 65%-70%，有机溶剂贡献 15%左右净利润，香精香料贡献 10%左右净利润，其他板块贡献 5%-10%。环比来看，有机溶剂和香料还是平稳的，有机胺有点下滑，有机胺毛利率下降 5%-6%，从一季度25%-26%到现在20%多一点；香料这块相较往年同期增长比较多，净利润上半年4000多万，扣除少数股东权益是 2000 多万净利润，收入 2.8 亿元，8000 多吨的产能

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【直播纪要】对话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？| 见智研究摘要: 1、如何理解 chiplet chiplet 包含三个概念：异构架，小芯粒，系统级集成。比如 GPU，CPU，DRAM 都属于不同的芯片，如果能成功合到一起就是异构架融合。

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扬子江调研纪要

扬子江调研纪要船东：在变化，最早是船舶运营商，也就是船舶的管理人士。首先和我们下单，也可能是租赁公司和我们下单。签订购买合同，签订10-15%预付款。开工的时候再付15%，开工前付钱20-30%。然后找租赁公司，银行在接下来的时间吧钱付清。在这个三方之间，船交付的时候签订三方协议，然后把权利和义务都转移给租赁公司。租赁公司是所有者，船公司有运营权利。航运公司承担经营风险，租赁公司只是提供资金。我们有一个租赁公司，大概有22条船。还有些船是内贸船，会管理船厂。租赁公司借不到钱的时候，会有个

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超短追板的老韭菜

2022-08-18 08:56:05

【招商电新】恒星科技半年报点评

【招商电新】恒星科技半年报点评 1、公司发布半年报，上半年收入23.44亿，同比增长37.89%，归母净利润1.09亿，同比增长6.6%，其中Q2收入14.88亿，同比增长54%，环比增长74%，归母净利润7761万元，同比增长47%，环比增长149%。公司Q2业绩略超预期，此前预计为7000万元左右； 2、业绩拆分，上半年金刚线销量750万公里（Q1约300万，Q2约450万），上半年单公里售价不含税34.62元，毛利率51.22%，单公里净利10元，贡献约7500万利润；有机硅Q1出货很少，

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2022-08-18 08:54:06

国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高沪硅产业发布2022年半年报。公司上半年实现营收16.46亿元，同比增长46.6%，归母净利润5505.7万元，yoy-47.7%，主要受聚源芯星产业基金（作为战略投资者持有中芯国际股票）的公允价值波动及确认的政府补助的影响。扣非归母净利润2512.2万元，首次实现扭亏为盈，去年同期为亏损7652.6万元。子公司营收：上海新昇上半年营收6.57亿元，yoy+120.9%，新傲营收4.82亿元，yoy+35.8%，O

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2022-08-17 13:09:06

【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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2022-08-17 10:01:44

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2

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2022-08-17 08:40:50

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新 8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0

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2022-08-16 10:04:11

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估 ⭕有序用电、四川工业用电全停等事件反映出全国电力供需格局日趋紧张，局部地区硬缺口出现恶化倾向。我们判断当前是我国未来10年电力供需偏紧格局的起点，从历史维度来看，我国电力供需整体呈现以10年为周期的钟摆走势（90-00年宽松、01-10年紧张、11-20年宽松，21-30年预计偏紧），除正常的投资周期和经济周期外，新一轮供需偏紧受一个黑天鹅（2019年之前电力行业未预料到碳中和带来全社会用电需求增速上修）、两个灰犀牛

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2022-08-16 10:02:28

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间 1、近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。 2、十四五开局之年分散式风电已有起势头。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。其次从风机角度看，2021年分散式风电新增装机中金风科技出货2.67GW（占33%），其

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2022-08-16 10:00:47

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考 1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业

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2022-08-15 11:00:52

硅料产业链专家交流会议220812

―、核心要点 1、硅料行业判断：（1）产能：全年预计80万吨（国内产量），细分到各季度来看，Q1为16万吨左右，Q2为18万吨，Q3接近20万吨（7月：5.8万吨；8月：6.5万吨；9月： 7.5万吨），Q4为24~27万吨，甚至可能超过27万吨；（2）价格：目前30万元/吨已经达到价格高点，后续上涨空间动力不足，下滑至少需要等待两个月。短期内关注欧洲市场和大基地的需求量。长期来看，明年或后年，供应过剩导致价格回归，但是时间和进度不好判断。（3）成本：一方面，逐渐透明，多晶

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重组胶原蛋白专家交流 20220813

重组胶原蛋白专家交流 20220813 主讲人：悦白生物蔡总重组胶原蛋白：4 个玩家，有产能有研发，分别是陕西巨子、山西锦波；江山聚源；江苏创建；分为几类方式：一种是做 OEM，医疗器械有证件号，帮现在公司做贴牌，另一种江山聚源：提供原料，虽然其他几家也卖，它相对多一些；主要是妆品，现在参与到医疗器械中。现在重组胶原蛋白市场像早期透明质酸，刚开始玩家很少，之后出现卖原料的，原料有足够供应，下游都开始做自己产品了。 2 种技术方向：大肠杆菌发酵(巨子、锦波)、毕赤酵母菌发酵工艺(

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2022-08-15 10:56:27

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熔盐储热交流纪要20220814

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝

熔盐储热交流纪要20220814.pdf

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2022-08-15 10:54:50

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凯赛生物2022年中报业绩交流会

凯赛生物2022年中报业绩交流会时间：2022.8.11 出席：董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总主持：华安化工王强峰董秘介绍上半年情况：基本财务数据：上半年营收12.89亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润3.35亿元，同比+14.83%。归母净资产107亿，比上年度末增加1.06%，总资产166亿，基本每股收益0.58元。（本次半年报根据会计政策变更，对2021年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对

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新化股份2022年中报交流

上半年 13.96 亿元营业收入，同比增长 5%左右，归母净利润 1.92 亿元，同比增长 97.73%。脂肪胺贡献 65%-70%，有机溶剂贡献 15%左右净利润，香精香料贡献 10%左右净利润，其他板块贡献 5%-10%。环比来看，有机溶剂和香料还是平稳的，有机胺有点下滑，有机胺毛利率下降 5%-6%，从一季度25%-26%到现在20%多一点；香料这块相较往年同期增长比较多，净利润上半年4000多万，扣除少数股东权益是 2000 多万净利润，收入 2.8 亿元，8000 多吨的产能

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2022-08-15 10:53:18

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话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？

【直播纪要】对话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？| 见智研究摘要: 1、如何理解 chiplet chiplet 包含三个概念：异构架，小芯粒，系统级集成。比如 GPU，CPU，DRAM 都属于不同的芯片，如果能成功合到一起就是异构架融合。

对话半导体大V：Chiplet究竟有多能打？ .pdf

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2022-08-15 10:50:44

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扬子江调研纪要船东：在变化，最早是船舶运营商，也就是船舶的管理人士。首先和我们下单，也可能是租赁公司和我们下单。签订购买合同，签订10-15%预付款。开工的时候再付15%，开工前付钱20-30%。然后找租赁公司，银行在接下来的时间吧钱付清。在这个三方之间，船交付的时候签订三方协议，然后把权利和义务都转移给租赁公司。租赁公司是所有者，船公司有运营权利。航运公司承担经营风险，租赁公司只是提供资金。我们有一个租赁公司，大概有22条船。还有些船是内贸船，会管理船厂。租赁公司借不到钱的时候，会有个

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【招商电新】恒星科技半年报点评

【招商电新】恒星科技半年报点评 1、公司发布半年报，上半年收入23.44亿，同比增长37.89%，归母净利润1.09亿，同比增长6.6%，其中Q2收入14.88亿，同比增长54%，环比增长74%，归母净利润7761万元，同比增长47%，环比增长149%。公司Q2业绩略超预期，此前预计为7000万元左右； 2、业绩拆分，上半年金刚线销量750万公里（Q1约300万，Q2约450万），上半年单公里售价不含税34.62元，毛利率51.22%，单公里净利10元，贡献约7500万利润；有机硅Q1出货很少，

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国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高沪硅产业发布2022年半年报。公司上半年实现营收16.46亿元，同比增长46.6%，归母净利润5505.7万元，yoy-47.7%，主要受聚源芯星产业基金（作为战略投资者持有中芯国际股票）的公允价值波动及确认的政府补助的影响。扣非归母净利润2512.2万元，首次实现扭亏为盈，去年同期为亏损7652.6万元。子公司营收：上海新昇上半年营收6.57亿元，yoy+120.9%，新傲营收4.82亿元，yoy+35.8%，O

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【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2

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家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新 8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0

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【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估 ⭕有序用电、四川工业用电全停等事件反映出全国电力供需格局日趋紧张，局部地区硬缺口出现恶化倾向。我们判断当前是我国未来10年电力供需偏紧格局的起点，从历史维度来看，我国电力供需整体呈现以10年为周期的钟摆走势（90-00年宽松、01-10年紧张、11-20年宽松，21-30年预计偏紧），除正常的投资周期和经济周期外，新一轮供需偏紧受一个黑天鹅（2019年之前电力行业未预料到碳中和带来全社会用电需求增速上修）、两个灰犀牛

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【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间 1、近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。 2、十四五开局之年分散式风电已有起势头。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。其次从风机角度看，2021年分散式风电新增装机中金风科技出货2.67GW（占33%），其

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【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考 1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业

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―、核心要点 1、硅料行业判断：（1）产能：全年预计80万吨（国内产量），细分到各季度来看，Q1为16万吨左右，Q2为18万吨，Q3接近20万吨（7月：5.8万吨；8月：6.5万吨；9月： 7.5万吨），Q4为24~27万吨，甚至可能超过27万吨；（2）价格：目前30万元/吨已经达到价格高点，后续上涨空间动力不足，下滑至少需要等待两个月。短期内关注欧洲市场和大基地的需求量。长期来看，明年或后年，供应过剩导致价格回归，但是时间和进度不好判断。（3）成本：一方面，逐渐透明，多晶

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重组胶原蛋白专家交流 20220813 主讲人：悦白生物蔡总重组胶原蛋白：4 个玩家，有产能有研发，分别是陕西巨子、山西锦波；江山聚源；江苏创建；分为几类方式：一种是做 OEM，医疗器械有证件号，帮现在公司做贴牌，另一种江山聚源：提供原料，虽然其他几家也卖，它相对多一些；主要是妆品，现在参与到医疗器械中。现在重组胶原蛋白市场像早期透明质酸，刚开始玩家很少，之后出现卖原料的，原料有足够供应，下游都开始做自己产品了。 2 种技术方向：大肠杆菌发酵(巨子、锦波)、毕赤酵母菌发酵工艺(

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核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝

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凯赛生物2022年中报业绩交流会

凯赛生物2022年中报业绩交流会时间：2022.8.11 出席：董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总主持：华安化工王强峰董秘介绍上半年情况：基本财务数据：上半年营收12.89亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润3.35亿元，同比+14.83%。归母净资产107亿，比上年度末增加1.06%，总资产166亿，基本每股收益0.58元。（本次半年报根据会计政策变更，对2021年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对

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新化股份2022年中报交流

上半年 13.96 亿元营业收入，同比增长 5%左右，归母净利润 1.92 亿元，同比增长 97.73%。脂肪胺贡献 65%-70%，有机溶剂贡献 15%左右净利润，香精香料贡献 10%左右净利润，其他板块贡献 5%-10%。环比来看，有机溶剂和香料还是平稳的，有机胺有点下滑，有机胺毛利率下降 5%-6%，从一季度25%-26%到现在20%多一点；香料这块相较往年同期增长比较多，净利润上半年4000多万，扣除少数股东权益是 2000 多万净利润，收入 2.8 亿元，8000 多吨的产能

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【直播纪要】对话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？| 见智研究摘要: 1、如何理解 chiplet chiplet 包含三个概念：异构架，小芯粒，系统级集成。比如 GPU，CPU，DRAM 都属于不同的芯片，如果能成功合到一起就是异构架融合。

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2022-08-15 10:50:44

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扬子江调研纪要

扬子江调研纪要船东：在变化，最早是船舶运营商，也就是船舶的管理人士。首先和我们下单，也可能是租赁公司和我们下单。签订购买合同，签订10-15%预付款。开工的时候再付15%，开工前付钱20-30%。然后找租赁公司，银行在接下来的时间吧钱付清。在这个三方之间，船交付的时候签订三方协议，然后把权利和义务都转移给租赁公司。租赁公司是所有者，船公司有运营权利。航运公司承担经营风险，租赁公司只是提供资金。我们有一个租赁公司，大概有22条船。还有些船是内贸船，会管理船厂。租赁公司借不到钱的时候，会有个

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中国船舶

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2022-08-18 08:56:05

【招商电新】恒星科技半年报点评

【招商电新】恒星科技半年报点评 1、公司发布半年报，上半年收入23.44亿，同比增长37.89%，归母净利润1.09亿，同比增长6.6%，其中Q2收入14.88亿，同比增长54%，环比增长74%，归母净利润7761万元，同比增长47%，环比增长149%。公司Q2业绩略超预期，此前预计为7000万元左右； 2、业绩拆分，上半年金刚线销量750万公里（Q1约300万，Q2约450万），上半年单公里售价不含税34.62元，毛利率51.22%，单公里净利10元，贡献约7500万利润；有机硅Q1出货很少，

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恒星科技

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2022-08-18 08:54:06

国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高

🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】沪硅产业：扣非首次实现扭亏，新昇月出货量连创新高沪硅产业发布2022年半年报。公司上半年实现营收16.46亿元，同比增长46.6%，归母净利润5505.7万元，yoy-47.7%，主要受聚源芯星产业基金（作为战略投资者持有中芯国际股票）的公允价值波动及确认的政府补助的影响。扣非归母净利润2512.2万元，首次实现扭亏为盈，去年同期为亏损7652.6万元。子公司营收：上海新昇上半年营收6.57亿元，yoy+120.9%，新傲营收4.82亿元，yoy+35.8%，O

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沪硅产业

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2022-08-17 13:09:06

【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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海目星
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捷佳伟创

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2022-08-17 10:01:44

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2

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光华科技

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2022-08-17 08:40:50

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新

家得宝业绩超预期，继续推荐巨星科技＃海通电新 8月16日，全球最大的家装零售商$家得宝(HD.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。Q2净销售额为437.92亿美元，同比增长6.5%，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润51.73亿美元，同比增长7.6%。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0

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巨星科技

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2022-08-16 10:04:11

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估

【申万电力碳中和】电力趋紧判断逐步印证改革预期渐强坚定看多新旧能源价值重估 ⭕有序用电、四川工业用电全停等事件反映出全国电力供需格局日趋紧张，局部地区硬缺口出现恶化倾向。我们判断当前是我国未来10年电力供需偏紧格局的起点，从历史维度来看，我国电力供需整体呈现以10年为周期的钟摆走势（90-00年宽松、01-10年紧张、11-20年宽松，21-30年预计偏紧），除正常的投资周期和经济周期外，新一轮供需偏紧受一个黑天鹅（2019年之前电力行业未预料到碳中和带来全社会用电需求增速上修）、两个灰犀牛

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华电国际
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中国电力

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2022-08-16 10:02:28

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间 1、近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。 2、十四五开局之年分散式风电已有起势头。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。其次从风机角度看，2021年分散式风电新增装机中金风科技出货2.67GW（占33%），其

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金雷股份
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2022-08-16 10:00:47

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考

【东方建筑建材】药用玻璃板块大涨引发的思考 1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业

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力诺药包
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山东药玻

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2022-08-15 11:00:52

硅料产业链专家交流会议220812

―、核心要点 1、硅料行业判断：（1）产能：全年预计80万吨（国内产量），细分到各季度来看，Q1为16万吨左右，Q2为18万吨，Q3接近20万吨（7月：5.8万吨；8月：6.5万吨；9月： 7.5万吨），Q4为24~27万吨，甚至可能超过27万吨；（2）价格：目前30万元/吨已经达到价格高点，后续上涨空间动力不足，下滑至少需要等待两个月。短期内关注欧洲市场和大基地的需求量。长期来看，明年或后年，供应过剩导致价格回归，但是时间和进度不好判断。（3）成本：一方面，逐渐透明，多晶

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隆基绿能
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通威股份

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2022-08-15 11:00:00

重组胶原蛋白专家交流 20220813

重组胶原蛋白专家交流 20220813 主讲人：悦白生物蔡总重组胶原蛋白：4 个玩家，有产能有研发，分别是陕西巨子、山西锦波；江山聚源；江苏创建；分为几类方式：一种是做 OEM，医疗器械有证件号，帮现在公司做贴牌，另一种江山聚源：提供原料，虽然其他几家也卖，它相对多一些；主要是妆品，现在参与到医疗器械中。现在重组胶原蛋白市场像早期透明质酸，刚开始玩家很少，之后出现卖原料的，原料有足够供应，下游都开始做自己产品了。 2 种技术方向：大肠杆菌发酵(巨子、锦波)、毕赤酵母菌发酵工艺(

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德展健康

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2022-08-15 10:56:27

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熔盐储热交流纪要20220814

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38- 50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝

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云图控股

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2022-08-15 10:54:50

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凯赛生物2022年中报业绩交流会

凯赛生物2022年中报业绩交流会时间：2022.8.11 出席：董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总主持：华安化工王强峰董秘介绍上半年情况：基本财务数据：上半年营收12.89亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润3.35亿元，同比+14.83%。归母净资产107亿，比上年度末增加1.06%，总资产166亿，基本每股收益0.58元。（本次半年报根据会计政策变更，对2021年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对

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凯赛生物

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2022-08-15 10:54:12

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新化股份2022年中报交流

上半年 13.96 亿元营业收入，同比增长 5%左右，归母净利润 1.92 亿元，同比增长 97.73%。脂肪胺贡献 65%-70%，有机溶剂贡献 15%左右净利润，香精香料贡献 10%左右净利润，其他板块贡献 5%-10%。环比来看，有机溶剂和香料还是平稳的，有机胺有点下滑，有机胺毛利率下降 5%-6%，从一季度25%-26%到现在20%多一点；香料这块相较往年同期增长比较多，净利润上半年4000多万，扣除少数股东权益是 2000 多万净利润，收入 2.8 亿元，8000 多吨的产能

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话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？

【直播纪要】对话半导体大 V：Chiplet 究竟有多能打？| 见智研究摘要: 1、如何理解 chiplet chiplet 包含三个概念：异构架，小芯粒，系统级集成。比如 GPU，CPU，DRAM 都属于不同的芯片，如果能成功合到一起就是异构架融合。

对话半导体大V：Chiplet究竟有多能打？ .pdf

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芯原股份
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通富微电
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华峰测控

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扬子江调研纪要船东：在变化，最早是船舶运营商，也就是船舶的管理人士。首先和我们下单，也可能是租赁公司和我们下单。签订购买合同，签订10-15%预付款。开工的时候再付15%，开工前付钱20-30%。然后找租赁公司，银行在接下来的时间吧钱付清。在这个三方之间，船交付的时候签订三方协议，然后把权利和义务都转移给租赁公司。租赁公司是所有者，船公司有运营权利。航运公司承担经营风险，租赁公司只是提供资金。我们有一个租赁公司，大概有22条船。还有些船是内贸船，会管理船厂。租赁公司借不到钱的时候，会有个

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