一、什么事MCP技术MCP（Model Context Protocol）是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议，旨在为大型语言模型（LLM）与外部数据源、工具之间提供标准化接口，解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括：1. 统一通信标准：类似“AI领域的USB接口”

2025年被视为AI眼镜“元年”，国内各大厂商加码布局并将加速推出新品。小米AI眼镜已获得入网许可，有望近期亮相；全球首款搭载中文大模型的小度AI眼镜预计今年上半年上市；Rokid宣布其AI眼镜产品再次进化，将搭载多重AI大模型；雷鸟创新计划第二季度推出智能眼镜新品X3Pro。近期蚂蚁集团也开始招聘

前言：以小米为主的公司估值对标海外公司回升，是这轮行情的主要驱动之一，A股也有一家军工企业，一定程度上能对标大妖Palantir，那就是振芯科技。 一、中泰证券对振芯科技的定位，中国版Palantir 【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：军工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

中金环境  （唯一）25年增速至少70亿国内唯一 一家可以生产冲压式不锈钢离心泵的企业，具有极高壁垒，其生产的 CHL、CHM、CHLF 等型号水泵可广泛应用于数据中心液冷模块中。公司液冷产品已经广泛应用在华为数据中心、腾讯数据中心、万国数据中心、字节跳动等重要场合，通过冷却介质输送，保证

公司业绩与发展背景 业绩情况：2024年$数字政通(SZ300075)$ 业绩不理想，出现上市以来首次亏损。但公司期望在2025年实现业绩反转，甚至大幅度反转，结合计算机行业新技术与应用模式，给投资者和行业客户更好回报。 行业背景：春节期间AI加速落地，给资本市场带来巨大影响。数字政通作为智慧城

DeepSeek最新发布的NSA（Native Sparse Attention）技术，通过分层稀疏策略和硬件对齐设计，对大模型行业产生了以下根本性增量突破，并催生以下创业板投资机会： --- 一、NSA带来的超级变量与增量 1. 算力效率革命     - 成本颠覆：NSA端到端稀疏训练使长文本模

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Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普

1、关于物联网整个大行业国内 24 年物联网行业景气度整体较 23年出现明显恢复，24年毛利率虽然还在下探，这个和整体经济大环境有关系，但是行业的需求还是在迅猛的增长，更为主要是，AI，SOC和高算力端口的推动，这部分在 24年增速很明显，预计25年这个增长会更明显;另外,就是海外市场,海外客户对

博通讲了一个ASIC的超大叙事 原创 信息平权 信息平权 博通这个季度业绩大超预期的，无疑是CEO Hock Tan给出的2027年AI收入600-900亿美金SAM（serviceable adressable market）。且专门说明了SAM这个口径更严谨，只计算现有3大客户可以拿到的收入机会

随着海外AI广告等应用的热度持续发酵，遥遥领先的华为自然不甘落后，周末在HarmonyOS开发者官微上发布了最新的多项变现激励政策，助力开发者增收，为开发者提供高额现金激励和/或广告投放金激励，开发者使用鲸鸿动能服务在HarmonyOS NEXT媒体资源上展示推广内容获得的收入最高可达100%额外变

 【消息称苹果正式与百度合作 计划2025年在中国推出苹果AI】据外媒，苹果已与百度合作，计划使用其最先进的文心大模型4.0为旗下iPhone、Mac和iPad等设备提供生成式人工智能服务。知情人士透露，两家公司不止在iPhone等设备上落地小模型合作，也在云端运行的大模型展开合作。其中，

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