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2021-07-25 18:17:34

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Mini LED专家交流纪要20210723

专家：最近大家关注Mini LED的主要原因是华为电视的发布，预计他的电视效果和分区数是会颠覆目前已经发布的产品，包括苹果和三星。我个人觉得，Mini LED电视能获得国内产业链关注，有一个重要原因是Mini LED一定是十四五国家力推的显示行业，因为他真的自主可控，从设备、固晶机、MOCVD、到PCB、硅胶锡膏等等，基本都是可控的，他比LCD和OLED的进口替代度更高。今年Mini LED背光电视出货量大概300万台，主要以三星为主，而明年则上看一千多万台，国内厂商也会跟上，呈现百花齐放的态势

【信达电子】Mini LED专家交流纪要20210723.docx

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锂、稀土等上涨，我们提示一个风险”电话会议纪要

最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：

“锂、稀土等上涨，我们提示一个风险”电话会议纪要20210721.docx

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【中金化工-锂电池材料行业动态】

行业资讯 1、总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪 2、GGII：2021H1中国电解液出货同比增长超150% 3、电池级碳酸锂价涨企稳9万/吨 4、电动工具电池产能翻倍式扩张

【中金化工-锂电池材料行业动态】国轩20GWh大众标准电芯项目落地；电池级碳酸锂价涨企稳9万吨.docx

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石大胜华：电解液溶剂专题——后半年行业怎么看20210719

一、专家讲解 1）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。

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电子烟专家交流20210719

最新行业动态：卫健委在国家层面推动了立法控烟，在地区或者城市层面，会对电子烟行业产生一定的影响，这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部，那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的，从这个信号再往前推测，有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛，这是最近一段时间值得关注的信号。

1_行业专题系列交流-电子烟专家20210719.docx

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会议主题：汽车电动化之智能座舱

【核心观点】 1、竞争格局：智能座舱的主要市场参与者分为传统汽车电子 Tier1、科技型企业和主机厂三类。其中， 2、华为与均胜电子的合作点评：华为主要为均胜提供技术方案、硬件平台和 OS 平台，如麒麟芯片、域控制器、盒子等。此外，华为也可以提供视觉方面的一些算法，将软件算法直接赋能到主机厂中。均胜在车载领域中具有更多经验和客户基础，能够让产品更符合车规级和用户的使用场景。

会议主题汽车电动化之智能座舱.docx

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

本篇为赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的开幕致辞，他提出科技行业最重要的两个赛道是VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道.docx

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锂行业专家专访20210715

锂行业专家专访20210715 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到；

锂行业专家专访20210715.docx

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【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

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专家：最近大家关注Mini LED的主要原因是华为电视的发布，预计他的电视效果和分区数是会颠覆目前已经发布的产品，包括苹果和三星。我个人觉得，Mini LED电视能获得国内产业链关注，有一个重要原因是Mini LED一定是十四五国家力推的显示行业，因为他真的自主可控，从设备、固晶机、MOCVD、到PCB、硅胶锡膏等等，基本都是可控的，他比LCD和OLED的进口替代度更高。今年Mini LED背光电视出货量大概300万台，主要以三星为主，而明年则上看一千多万台，国内厂商也会跟上，呈现百花齐放的态势

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锂、稀土等上涨，我们提示一个风险”电话会议纪要

最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：

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【中金化工-锂电池材料行业动态】

行业资讯 1、总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪 2、GGII：2021H1中国电解液出货同比增长超150% 3、电池级碳酸锂价涨企稳9万/吨 4、电动工具电池产能翻倍式扩张

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石大胜华：电解液溶剂专题——后半年行业怎么看20210719

一、专家讲解 1）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。

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最新行业动态：卫健委在国家层面推动了立法控烟，在地区或者城市层面，会对电子烟行业产生一定的影响，这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部，那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的，从这个信号再往前推测，有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛，这是最近一段时间值得关注的信号。

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会议主题：汽车电动化之智能座舱

【核心观点】 1、竞争格局：智能座舱的主要市场参与者分为传统汽车电子 Tier1、科技型企业和主机厂三类。其中， 2、华为与均胜电子的合作点评：华为主要为均胜提供技术方案、硬件平台和 OS 平台，如麒麟芯片、域控制器、盒子等。此外，华为也可以提供视觉方面的一些算法，将软件算法直接赋能到主机厂中。均胜在车载领域中具有更多经验和客户基础，能够让产品更符合车规级和用户的使用场景。

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

本篇为赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的开幕致辞，他提出科技行业最重要的两个赛道是VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。

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锂行业专家专访20210715

锂行业专家专访20210715 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到；

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【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

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专家：最近大家关注Mini LED的主要原因是华为电视的发布，预计他的电视效果和分区数是会颠覆目前已经发布的产品，包括苹果和三星。我个人觉得，Mini LED电视能获得国内产业链关注，有一个重要原因是Mini LED一定是十四五国家力推的显示行业，因为他真的自主可控，从设备、固晶机、MOCVD、到PCB、硅胶锡膏等等，基本都是可控的，他比LCD和OLED的进口替代度更高。今年Mini LED背光电视出货量大概300万台，主要以三星为主，而明年则上看一千多万台，国内厂商也会跟上，呈现百花齐放的态势

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行业资讯 1、总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪 2、GGII：2021H1中国电解液出货同比增长超150% 3、电池级碳酸锂价涨企稳9万/吨 4、电动工具电池产能翻倍式扩张

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一、专家讲解 1）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。

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【核心观点】 1、竞争格局：智能座舱的主要市场参与者分为传统汽车电子 Tier1、科技型企业和主机厂三类。其中， 2、华为与均胜电子的合作点评：华为主要为均胜提供技术方案、硬件平台和 OS 平台，如麒麟芯片、域控制器、盒子等。此外，华为也可以提供视觉方面的一些算法，将软件算法直接赋能到主机厂中。均胜在车载领域中具有更多经验和客户基础，能够让产品更符合车规级和用户的使用场景。

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锂行业专家专访20210715

锂行业专家专访20210715 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到；

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行业资讯 1、总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪 2、GGII：2021H1中国电解液出货同比增长超150% 3、电池级碳酸锂价涨企稳9万/吨 4、电动工具电池产能翻倍式扩张

【中金化工-锂电池材料行业动态】国轩20GWh大众标准电芯项目落地；电池级碳酸锂价涨企稳9万吨.docx

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一、专家讲解 1）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。

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【核心观点】 1、竞争格局：智能座舱的主要市场参与者分为传统汽车电子 Tier1、科技型企业和主机厂三类。其中， 2、华为与均胜电子的合作点评：华为主要为均胜提供技术方案、硬件平台和 OS 平台，如麒麟芯片、域控制器、盒子等。此外，华为也可以提供视觉方面的一些算法，将软件算法直接赋能到主机厂中。均胜在车载领域中具有更多经验和客户基础，能够让产品更符合车规级和用户的使用场景。

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2021-07-17 15:36:07

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

本篇为赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的开幕致辞，他提出科技行业最重要的两个赛道是VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。

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歌尔股份
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长盈精密

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朝歌

2021-07-16 15:03:36

锂行业专家专访20210715

锂行业专家专访20210715 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到；

锂行业专家专访20210715.docx

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宁德时代

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朝歌

2021-07-16 02:06:06

【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？（1）.pdf

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昭衍新药

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朝歌

2021-07-25 18:17:34

私密

Mini LED专家交流纪要20210723

专家：最近大家关注Mini LED的主要原因是华为电视的发布，预计他的电视效果和分区数是会颠覆目前已经发布的产品，包括苹果和三星。我个人觉得，Mini LED电视能获得国内产业链关注，有一个重要原因是Mini LED一定是十四五国家力推的显示行业，因为他真的自主可控，从设备、固晶机、MOCVD、到PCB、硅胶锡膏等等，基本都是可控的，他比LCD和OLED的进口替代度更高。今年Mini LED背光电视出货量大概300万台，主要以三星为主，而明年则上看一千多万台，国内厂商也会跟上，呈现百花齐放的态势

【信达电子】Mini LED专家交流纪要20210723.docx

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新益昌
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聚飞光电
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瑞丰光电
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三安光电

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朝歌

2021-07-25 16:00:29

私密

锂、稀土等上涨，我们提示一个风险”电话会议纪要

最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：

“锂、稀土等上涨，我们提示一个风险”电话会议纪要20210721.docx

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赣锋锂业
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西藏珠峰
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江特电机

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朝歌

2021-07-24 15:26:10

【国金半导体】北京君正深度：中国汽车存储 IC 领军.pd

【国金半导体】北京君正深度：中国汽车存储 IC 领军.pd

【国金半导体】北京君正深度：中国汽车存储 IC 领军.pdf

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晶晨股份
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北京君正
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万业企业
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北方华创

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朝歌

2021-07-24 14:40:14

私密

【中金化工-锂电池材料行业动态】

行业资讯 1、总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪 2、GGII：2021H1中国电解液出货同比增长超150% 3、电池级碳酸锂价涨企稳9万/吨 4、电动工具电池产能翻倍式扩张

【中金化工-锂电池材料行业动态】国轩20GWh大众标准电芯项目落地；电池级碳酸锂价涨企稳9万吨.docx

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江特电机
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西藏珠峰
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国轩高科
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天齐锂业

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朝歌

2021-07-20 12:07:08

mRNA配方调研报告20210718.pdf

mRNA配方调研报告20210718.pdf

mRNA配方调研报告20210718.pdf

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键凯科技

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朝歌

2021-07-20 11:58:28

石大胜华：电解液溶剂专题——后半年行业怎么看20210719

一、专家讲解 1）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。

石大胜华：电解液溶剂专题——后半年行业怎么看20210719.pdf

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石大胜华

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朝歌

2021-07-20 11:55:22

电子烟专家交流20210719

最新行业动态：卫健委在国家层面推动了立法控烟，在地区或者城市层面，会对电子烟行业产生一定的影响，这种影响主要是比如有大量的店铺处于商场内部，那么商场内部的这些电子烟店是没有办法让客户试抽的，从这个信号再往前推测，有可能未来会对开在商场内的店铺拿证或者合规方面会有一定的门槛，这是最近一段时间值得关注的信号。

1_行业专题系列交流-电子烟专家20210719.docx

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华宝股份
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敏芯股份
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维科技术
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天音控股

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朝歌

2021-07-17 15:57:27

会议主题：汽车电动化之智能座舱

【核心观点】 1、竞争格局：智能座舱的主要市场参与者分为传统汽车电子 Tier1、科技型企业和主机厂三类。其中， 2、华为与均胜电子的合作点评：华为主要为均胜提供技术方案、硬件平台和 OS 平台，如麒麟芯片、域控制器、盒子等。此外，华为也可以提供视觉方面的一些算法，将软件算法直接赋能到主机厂中。均胜在车载领域中具有更多经验和客户基础，能够让产品更符合车规级和用户的使用场景。

会议主题汽车电动化之智能座舱.docx

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华阳集团
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德赛西威
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均胜电子
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中科创达

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朝歌

2021-07-17 15:36:07

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

本篇为赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的开幕致辞，他提出科技行业最重要的两个赛道是VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。

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歌尔股份
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长盈精密

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朝歌

2021-07-16 15:03:36

锂行业专家专访20210715

锂行业专家专访20210715 Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？ A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价格，涨到现在高于碳酸锂的价格，这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚，氢氧化锂到12万以上；12万以上肯定会到；

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宁德时代

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朝歌

2021-07-16 02:06:06

【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药∙随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

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昭衍新药

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