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不要怂的小韭菜

2024-01-04 17:16:55

《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布，助推行业高质量发展

事件： 1 月 3 日，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到 2026 年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。点评：创新驱动、结构优化、绿色发展，培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面，

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不要怂的小韭菜

2024-01-04 17:14:05

多模态赋能千行百业，2024 迎来 AIGC 应用元年

人工智能行业 12 月小幅震荡，全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数（884201.WI）12 月小幅震荡，收跌 0.60%，2023 年全年收涨。回顾 2023 全年，上证综指下跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指数下跌 19.41%，人工智能板块上涨 35.06%，跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发，选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年，复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮：第一波是以 GPT-4 为代表的大模型的出现；第二波

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中科创达

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不要怂的小韭菜

2024-01-04 17:10:01

双向助力，鸿蒙之城

1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》（以下简称《操作规程》），文件针对技术创新体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计划，21 项专项扶持项目，全部采取事后资助方式。 2、不止生产方，使用方同样获得补贴根据《操作规程》，针对重大开源项目（指深圳企业及其子公司捐赠的、开放原子开源基金会名单内的开源项目）终端操作系统芯片模组采购项目：生产方而言：对于生产内嵌重

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不要怂的小韭菜

2024-01-03 18:28:46

中国AI算力中心深度研究：“算出个未来”

算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%， GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算

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不要怂的小韭菜

2024-01-03 18:23:38

传媒：春节档佳片云集，关注影视板块

元旦档票房表现优异，日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异，3 天假期票房共计 15.33 亿元，同比增长 65.72%，日均票房 5.11 亿元，同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高，线下消费场景全面恢复后，在优质供给推动下，多部电影表现良好，带动大盘整体的优异表现。春节档佳片云集，关注影视板块春节档有望上市多部高关注度电影，票房可能会延续元旦档的超预期表现，相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中，续集、动画和新 IP 等

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不要怂的小韭菜

2024-01-03 17:52:37

通信行业 2024 年 1 月投资策略超配关注算力与卫星主线，兼顾运营商与低估值板块

2023 年 12 月行情回顾：板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%，通信（申万）指数全月下跌 2.32%，跑输大盘，在申万 31 个一级行业中排名第 15 名。各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 5.1%。估值方面，截至 12 月底，受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化，通信板块估值虽较年中高点回落，全年仍有明显上修，剔除三大运营商情况下，板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍，处于全行业偏上水平。卫星互联网国内组网进程

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中际旭创

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半导体行业景气度向上，关注国产半导体设备投资机遇

事件： WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%，至 5880 亿美元据集微网消息，世界半导体贸易统计（WSTS）最新数据显示，基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期，2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元，同比下降9.4%。展望 2024 年，全球半导体市场销售额预计增长 13.1%，达到 5880 亿美元。其中， 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。全球半导体设备市场逐步回暖，中国大陆半导体设备支出全球领先据 S

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2024-01-03 17:46:44

巨头纷纷布局，AI PC元年开启

什么是 AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC 产业白皮书》，AI PC 具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力，（3）拥有开放的 AI 应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个人数据和隐私安全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长，云端 AI 成本持续攀升，AI 计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势显著，或将成为个人

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2024-01-03 17:36:52

赛意信息：离散工业软件龙头，ERP信创新星

公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门，逐步从 ERP 实施业务向智能制造软件自研发展，目前为国内 360°企业数字化解决方案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元，归母净利达 1.3 亿元，综合毛利率达 33.1%，归母净利率达 7.6%。行业 Beta-水大鱼大，国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞，我国 ERP 市场规模达 621 亿元，虽总体国产化率较高，但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右，大型国央企大量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景

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赛意信息

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2024-01-03 17:34:56

国科军工：签订3.16亿元主用弹药合同，达子公司宜春先锋2022年营收的93%

事件国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元。点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元，合同履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日，该合同金额达宜春先锋 2022 年营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色

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国科军工

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不要怂的小韭菜

2024-01-02 17:49:41

航空发动机系列专题报告之一：锻飞机之心，铸制造强国

为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的 20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年，经济性非常高；3）高难度& 重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如 F35 战机用 F135 发动机研制周期达 22 年，需要投入大量资金，持续不断的实施

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国际龙头复盘，知往鉴今，百年产业焕生机

投资要点：先发优势明显，海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品，涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场，在北美、欧洲等全球主要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长，SEW和Flender分别代表平台化、专业化两种不同的发展方向。 SEW，模块化减速机先驱，向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年，业务覆盖减速机、电机、变频器等工业传动产品，减速机及电动机领域市占率位居全球前三，被誉为“世界传动领域先驱”。1

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AI进击，MR成长，看好整体机会和出海市场

回顾2023年，A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点，3月的 GPT4发布，和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初，三季报期结束后，互动游戏、短剧出圈，构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块，游戏、影视、出版、广告营销，均是消费与科技相融合的行业，新的内容形态（小程序游戏、短剧）萌芽并爆发，以及新的科技（AI）的拐点，叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。展望2024年，我们有望看到

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沪电股份：受益AI需求业绩亮眼，算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能

事件：公司在互动平台上回复称，在高阶数据中心交换机领域，应用于 Pre800G(基于 56Gbps 速率，25.6T 芯片)的产品已批量生产，应用于 800G(基于 112Gbps 速率，51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。根据公司 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 60.82 亿元，同比增长 5.53%，实现归母净利润 9.53 亿元，同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现收入 23.19 亿元，同比增长 14.36%，实现归母净利润 4.60 亿元，同比增长

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润和软件：深度参与“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务助力突破

中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。其中，金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、

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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布，助推行业高质量发展

事件： 1 月 3 日，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到 2026 年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。点评：创新驱动、结构优化、绿色发展，培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面，

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多模态赋能千行百业，2024 迎来 AIGC 应用元年

人工智能行业 12 月小幅震荡，全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数（884201.WI）12 月小幅震荡，收跌 0.60%，2023 年全年收涨。回顾 2023 全年，上证综指下跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指数下跌 19.41%，人工智能板块上涨 35.06%，跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发，选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年，复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮：第一波是以 GPT-4 为代表的大模型的出现；第二波

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双向助力，鸿蒙之城

1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》（以下简称《操作规程》），文件针对技术创新体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计划，21 项专项扶持项目，全部采取事后资助方式。 2、不止生产方，使用方同样获得补贴根据《操作规程》，针对重大开源项目（指深圳企业及其子公司捐赠的、开放原子开源基金会名单内的开源项目）终端操作系统芯片模组采购项目：生产方而言：对于生产内嵌重

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中国AI算力中心深度研究：“算出个未来”

算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%， GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算

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传媒：春节档佳片云集，关注影视板块

元旦档票房表现优异，日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异，3 天假期票房共计 15.33 亿元，同比增长 65.72%，日均票房 5.11 亿元，同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高，线下消费场景全面恢复后，在优质供给推动下，多部电影表现良好，带动大盘整体的优异表现。春节档佳片云集，关注影视板块春节档有望上市多部高关注度电影，票房可能会延续元旦档的超预期表现，相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中，续集、动画和新 IP 等

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通信行业 2024 年 1 月投资策略超配关注算力与卫星主线，兼顾运营商与低估值板块

2023 年 12 月行情回顾：板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%，通信（申万）指数全月下跌 2.32%，跑输大盘，在申万 31 个一级行业中排名第 15 名。各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 5.1%。估值方面，截至 12 月底，受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化，通信板块估值虽较年中高点回落，全年仍有明显上修，剔除三大运营商情况下，板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍，处于全行业偏上水平。卫星互联网国内组网进程

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半导体行业景气度向上，关注国产半导体设备投资机遇

事件： WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%，至 5880 亿美元据集微网消息，世界半导体贸易统计（WSTS）最新数据显示，基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期，2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元，同比下降9.4%。展望 2024 年，全球半导体市场销售额预计增长 13.1%，达到 5880 亿美元。其中， 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。全球半导体设备市场逐步回暖，中国大陆半导体设备支出全球领先据 S

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巨头纷纷布局，AI PC元年开启

什么是 AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC 产业白皮书》，AI PC 具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力，（3）拥有开放的 AI 应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个人数据和隐私安全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长，云端 AI 成本持续攀升，AI 计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势显著，或将成为个人

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赛意信息：离散工业软件龙头，ERP信创新星

公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门，逐步从 ERP 实施业务向智能制造软件自研发展，目前为国内 360°企业数字化解决方案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元，归母净利达 1.3 亿元，综合毛利率达 33.1%，归母净利率达 7.6%。行业 Beta-水大鱼大，国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞，我国 ERP 市场规模达 621 亿元，虽总体国产化率较高，但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右，大型国央企大量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景

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国科军工：签订3.16亿元主用弹药合同，达子公司宜春先锋2022年营收的93%

事件国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元。点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元，合同履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日，该合同金额达宜春先锋 2022 年营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色

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航空发动机系列专题报告之一：锻飞机之心，铸制造强国

为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的 20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年，经济性非常高；3）高难度& 重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如 F35 战机用 F135 发动机研制周期达 22 年，需要投入大量资金，持续不断的实施

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国际龙头复盘，知往鉴今，百年产业焕生机

投资要点：先发优势明显，海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品，涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场，在北美、欧洲等全球主要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长，SEW和Flender分别代表平台化、专业化两种不同的发展方向。 SEW，模块化减速机先驱，向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年，业务覆盖减速机、电机、变频器等工业传动产品，减速机及电动机领域市占率位居全球前三，被誉为“世界传动领域先驱”。1

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AI进击，MR成长，看好整体机会和出海市场

回顾2023年，A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点，3月的 GPT4发布，和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初，三季报期结束后，互动游戏、短剧出圈，构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块，游戏、影视、出版、广告营销，均是消费与科技相融合的行业，新的内容形态（小程序游戏、短剧）萌芽并爆发，以及新的科技（AI）的拐点，叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。展望2024年，我们有望看到

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沪电股份：受益AI需求业绩亮眼，算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能

事件：公司在互动平台上回复称，在高阶数据中心交换机领域，应用于 Pre800G(基于 56Gbps 速率，25.6T 芯片)的产品已批量生产，应用于 800G(基于 112Gbps 速率，51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。根据公司 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 60.82 亿元，同比增长 5.53%，实现归母净利润 9.53 亿元，同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现收入 23.19 亿元，同比增长 14.36%，实现归母净利润 4.60 亿元，同比增长

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润和软件：深度参与“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务助力突破

中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。其中，金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、

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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布，助推行业高质量发展

事件： 1 月 3 日，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到 2026 年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。点评：创新驱动、结构优化、绿色发展，培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面，

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2024-01-04 17:14:05

多模态赋能千行百业，2024 迎来 AIGC 应用元年

人工智能行业 12 月小幅震荡，全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数（884201.WI）12 月小幅震荡，收跌 0.60%，2023 年全年收涨。回顾 2023 全年，上证综指下跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指数下跌 19.41%，人工智能板块上涨 35.06%，跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发，选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年，复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮：第一波是以 GPT-4 为代表的大模型的出现；第二波

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中科创达

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-04 17:10:01

双向助力，鸿蒙之城

1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》（以下简称《操作规程》），文件针对技术创新体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计划，21 项专项扶持项目，全部采取事后资助方式。 2、不止生产方，使用方同样获得补贴根据《操作规程》，针对重大开源项目（指深圳企业及其子公司捐赠的、开放原子开源基金会名单内的开源项目）终端操作系统芯片模组采购项目：生产方而言：对于生产内嵌重

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-03 18:28:46

中国AI算力中心深度研究：“算出个未来”

算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%， GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算

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不要怂的小韭菜

2024-01-03 18:23:38

传媒：春节档佳片云集，关注影视板块

元旦档票房表现优异，日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异，3 天假期票房共计 15.33 亿元，同比增长 65.72%，日均票房 5.11 亿元，同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高，线下消费场景全面恢复后，在优质供给推动下，多部电影表现良好，带动大盘整体的优异表现。春节档佳片云集，关注影视板块春节档有望上市多部高关注度电影，票房可能会延续元旦档的超预期表现，相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中，续集、动画和新 IP 等

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-03 17:52:37

通信行业 2024 年 1 月投资策略超配关注算力与卫星主线，兼顾运营商与低估值板块

2023 年 12 月行情回顾：板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%，通信（申万）指数全月下跌 2.32%，跑输大盘，在申万 31 个一级行业中排名第 15 名。各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 5.1%。估值方面，截至 12 月底，受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化，通信板块估值虽较年中高点回落，全年仍有明显上修，剔除三大运营商情况下，板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍，处于全行业偏上水平。卫星互联网国内组网进程

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中际旭创

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不要怂的小韭菜

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半导体行业景气度向上，关注国产半导体设备投资机遇

事件： WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%，至 5880 亿美元据集微网消息，世界半导体贸易统计（WSTS）最新数据显示，基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期，2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元，同比下降9.4%。展望 2024 年，全球半导体市场销售额预计增长 13.1%，达到 5880 亿美元。其中， 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。全球半导体设备市场逐步回暖，中国大陆半导体设备支出全球领先据 S

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-03 17:46:44

巨头纷纷布局，AI PC元年开启

什么是 AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC 产业白皮书》，AI PC 具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力，（3）拥有开放的 AI 应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个人数据和隐私安全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长，云端 AI 成本持续攀升，AI 计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势显著，或将成为个人

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赛意信息：离散工业软件龙头，ERP信创新星

公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门，逐步从 ERP 实施业务向智能制造软件自研发展，目前为国内 360°企业数字化解决方案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元，归母净利达 1.3 亿元，综合毛利率达 33.1%，归母净利率达 7.6%。行业 Beta-水大鱼大，国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞，我国 ERP 市场规模达 621 亿元，虽总体国产化率较高，但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右，大型国央企大量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景

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赛意信息

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-03 17:34:56

国科军工：签订3.16亿元主用弹药合同，达子公司宜春先锋2022年营收的93%

事件国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元。点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元，合同履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日，该合同金额达宜春先锋 2022 年营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色

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国科军工

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-02 17:49:41

航空发动机系列专题报告之一：锻飞机之心，铸制造强国

为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的 20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年，经济性非常高；3）高难度& 重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如 F35 战机用 F135 发动机研制周期达 22 年，需要投入大量资金，持续不断的实施

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抚顺特钢
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西部超导

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不要怂的小韭菜

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国际龙头复盘，知往鉴今，百年产业焕生机

投资要点：先发优势明显，海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品，涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场，在北美、欧洲等全球主要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长，SEW和Flender分别代表平台化、专业化两种不同的发展方向。 SEW，模块化减速机先驱，向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年，业务覆盖减速机、电机、变频器等工业传动产品，减速机及电动机领域市占率位居全球前三，被誉为“世界传动领域先驱”。1

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不要怂的小韭菜

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AI进击，MR成长，看好整体机会和出海市场

回顾2023年，A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点，3月的 GPT4发布，和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初，三季报期结束后，互动游戏、短剧出圈，构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块，游戏、影视、出版、广告营销，均是消费与科技相融合的行业，新的内容形态（小程序游戏、短剧）萌芽并爆发，以及新的科技（AI）的拐点，叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。展望2024年，我们有望看到

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芒果超媒
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汤姆猫

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八极游

不要怂的小韭菜

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沪电股份：受益AI需求业绩亮眼，算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能

事件：公司在互动平台上回复称，在高阶数据中心交换机领域，应用于 Pre800G(基于 56Gbps 速率，25.6T 芯片)的产品已批量生产，应用于 800G(基于 112Gbps 速率，51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。根据公司 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 60.82 亿元，同比增长 5.53%，实现归母净利润 9.53 亿元，同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现收入 23.19 亿元，同比增长 14.36%，实现归母净利润 4.60 亿元，同比增长

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不要怂的小韭菜

2024-01-02 17:28:20

润和软件：深度参与“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务助力突破

中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。其中，金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、

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润和软件

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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布，助推行业高质量发展

事件： 1 月 3 日，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到 2026 年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。点评：创新驱动、结构优化、绿色发展，培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面，

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多模态赋能千行百业，2024 迎来 AIGC 应用元年

人工智能行业 12 月小幅震荡，全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数（884201.WI）12 月小幅震荡，收跌 0.60%，2023 年全年收涨。回顾 2023 全年，上证综指下跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指数下跌 19.41%，人工智能板块上涨 35.06%，跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发，选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年，复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮：第一波是以 GPT-4 为代表的大模型的出现；第二波

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双向助力，鸿蒙之城

1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》（以下简称《操作规程》），文件针对技术创新体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计划，21 项专项扶持项目，全部采取事后资助方式。 2、不止生产方，使用方同样获得补贴根据《操作规程》，针对重大开源项目（指深圳企业及其子公司捐赠的、开放原子开源基金会名单内的开源项目）终端操作系统芯片模组采购项目：生产方而言：对于生产内嵌重

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中国AI算力中心深度研究：“算出个未来”

算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%， GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算

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传媒：春节档佳片云集，关注影视板块

元旦档票房表现优异，日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异，3 天假期票房共计 15.33 亿元，同比增长 65.72%，日均票房 5.11 亿元，同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高，线下消费场景全面恢复后，在优质供给推动下，多部电影表现良好，带动大盘整体的优异表现。春节档佳片云集，关注影视板块春节档有望上市多部高关注度电影，票房可能会延续元旦档的超预期表现，相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中，续集、动画和新 IP 等

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通信行业 2024 年 1 月投资策略超配关注算力与卫星主线，兼顾运营商与低估值板块

2023 年 12 月行情回顾：板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%，通信（申万）指数全月下跌 2.32%，跑输大盘，在申万 31 个一级行业中排名第 15 名。各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 5.1%。估值方面，截至 12 月底，受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化，通信板块估值虽较年中高点回落，全年仍有明显上修，剔除三大运营商情况下，板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍，处于全行业偏上水平。卫星互联网国内组网进程

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半导体行业景气度向上，关注国产半导体设备投资机遇

事件： WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%，至 5880 亿美元据集微网消息，世界半导体贸易统计（WSTS）最新数据显示，基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期，2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元，同比下降9.4%。展望 2024 年，全球半导体市场销售额预计增长 13.1%，达到 5880 亿美元。其中， 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。全球半导体设备市场逐步回暖，中国大陆半导体设备支出全球领先据 S

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巨头纷纷布局，AI PC元年开启

什么是 AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC 产业白皮书》，AI PC 具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力，（3）拥有开放的 AI 应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个人数据和隐私安全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长，云端 AI 成本持续攀升，AI 计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势显著，或将成为个人

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赛意信息：离散工业软件龙头，ERP信创新星

公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门，逐步从 ERP 实施业务向智能制造软件自研发展，目前为国内 360°企业数字化解决方案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元，归母净利达 1.3 亿元，综合毛利率达 33.1%，归母净利率达 7.6%。行业 Beta-水大鱼大，国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞，我国 ERP 市场规模达 621 亿元，虽总体国产化率较高，但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右，大型国央企大量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景

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国科军工：签订3.16亿元主用弹药合同，达子公司宜春先锋2022年营收的93%

事件国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元。点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元，合同履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日，该合同金额达宜春先锋 2022 年营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色

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航空发动机系列专题报告之一：锻飞机之心，铸制造强国

为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的 20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年，经济性非常高；3）高难度& 重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如 F35 战机用 F135 发动机研制周期达 22 年，需要投入大量资金，持续不断的实施

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国际龙头复盘，知往鉴今，百年产业焕生机

投资要点：先发优势明显，海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品，涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场，在北美、欧洲等全球主要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长，SEW和Flender分别代表平台化、专业化两种不同的发展方向。 SEW，模块化减速机先驱，向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年，业务覆盖减速机、电机、变频器等工业传动产品，减速机及电动机领域市占率位居全球前三，被誉为“世界传动领域先驱”。1

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AI进击，MR成长，看好整体机会和出海市场

回顾2023年，A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点，3月的 GPT4发布，和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初，三季报期结束后，互动游戏、短剧出圈，构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块，游戏、影视、出版、广告营销，均是消费与科技相融合的行业，新的内容形态（小程序游戏、短剧）萌芽并爆发，以及新的科技（AI）的拐点，叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。展望2024年，我们有望看到

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沪电股份：受益AI需求业绩亮眼，算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能

事件：公司在互动平台上回复称，在高阶数据中心交换机领域，应用于 Pre800G(基于 56Gbps 速率，25.6T 芯片)的产品已批量生产，应用于 800G(基于 112Gbps 速率，51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。根据公司 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 60.82 亿元，同比增长 5.53%，实现归母净利润 9.53 亿元，同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现收入 23.19 亿元，同比增长 14.36%，实现归母净利润 4.60 亿元，同比增长

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润和软件：深度参与“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务助力突破

中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。其中，金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、

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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布，助推行业高质量发展

事件： 1 月 3 日，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到 2026 年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。点评：创新驱动、结构优化、绿色发展，培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面，

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多模态赋能千行百业，2024 迎来 AIGC 应用元年

人工智能行业 12 月小幅震荡，全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数（884201.WI）12 月小幅震荡，收跌 0.60%，2023 年全年收涨。回顾 2023 全年，上证综指下跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指数下跌 19.41%，人工智能板块上涨 35.06%，跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发，选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年，复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮：第一波是以 GPT-4 为代表的大模型的出现；第二波

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双向助力，鸿蒙之城

1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》（以下简称《操作规程》），文件针对技术创新体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计划，21 项专项扶持项目，全部采取事后资助方式。 2、不止生产方，使用方同样获得补贴根据《操作规程》，针对重大开源项目（指深圳企业及其子公司捐赠的、开放原子开源基金会名单内的开源项目）终端操作系统芯片模组采购项目：生产方而言：对于生产内嵌重

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智微智能
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东方中科
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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-03 18:28:46

中国AI算力中心深度研究：“算出个未来”

算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%， GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算

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软通动力

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2024-01-03 18:23:38

传媒：春节档佳片云集，关注影视板块

元旦档票房表现优异，日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异，3 天假期票房共计 15.33 亿元，同比增长 65.72%，日均票房 5.11 亿元，同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高，线下消费场景全面恢复后，在优质供给推动下，多部电影表现良好，带动大盘整体的优异表现。春节档佳片云集，关注影视板块春节档有望上市多部高关注度电影，票房可能会延续元旦档的超预期表现，相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中，续集、动画和新 IP 等

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华策影视
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上海电影
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2024-01-03 17:52:37

通信行业 2024 年 1 月投资策略超配关注算力与卫星主线，兼顾运营商与低估值板块

2023 年 12 月行情回顾：板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%，通信（申万）指数全月下跌 2.32%，跑输大盘，在申万 31 个一级行业中排名第 15 名。各细分领域中，运营商板块领涨，涨幅为 5.1%。估值方面，截至 12 月底，受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化，通信板块估值虽较年中高点回落，全年仍有明显上修，剔除三大运营商情况下，板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍，处于全行业偏上水平。卫星互联网国内组网进程

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中际旭创

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2024-01-03 17:48:42

半导体行业景气度向上，关注国产半导体设备投资机遇

事件： WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%，至 5880 亿美元据集微网消息，世界半导体贸易统计（WSTS）最新数据显示，基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期，2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元，同比下降9.4%。展望 2024 年，全球半导体市场销售额预计增长 13.1%，达到 5880 亿美元。其中， 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。全球半导体设备市场逐步回暖，中国大陆半导体设备支出全球领先据 S

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精测电子

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2024-01-03 17:46:44

巨头纷纷布局，AI PC元年开启

什么是 AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC 产业白皮书》，AI PC 具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力，（3）拥有开放的 AI 应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个人数据和隐私安全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长，云端 AI 成本持续攀升，AI 计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势显著，或将成为个人

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海光信息
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2024-01-03 17:36:52

赛意信息：离散工业软件龙头，ERP信创新星

公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门，逐步从 ERP 实施业务向智能制造软件自研发展，目前为国内 360°企业数字化解决方案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元，归母净利达 1.3 亿元，综合毛利率达 33.1%，归母净利率达 7.6%。行业 Beta-水大鱼大，国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞，我国 ERP 市场规模达 621 亿元，虽总体国产化率较高，但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右，大型国央企大量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景

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赛意信息

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2024-01-03 17:34:56

国科军工：签订3.16亿元主用弹药合同，达子公司宜春先锋2022年营收的93%

事件国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元。点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同，合同金额为 3.16 亿元，合同履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日，该合同金额达宜春先锋 2022 年营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色

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国科军工

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2024-01-02 17:49:41

航空发动机系列专题报告之一：锻飞机之心，铸制造强国

为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的 20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年，经济性非常高；3）高难度& 重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如 F35 战机用 F135 发动机研制周期达 22 年，需要投入大量资金，持续不断的实施

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抚顺特钢
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西部超导

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八极游

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2024-01-02 17:45:50

国际龙头复盘，知往鉴今，百年产业焕生机

投资要点：先发优势明显，海外龙头各有所长。欧洲企业率先布局减速机产品，涌现出SEW、Flender、 Nord等一批减速机企业。外资品牌普遍占据全球减速机高端市场，在北美、欧洲等全球主要市场占绝对优势。国际龙头发展路径各有所长，SEW和Flender分别代表平台化、专业化两种不同的发展方向。 SEW，模块化减速机先驱，向平台化发展。SEW Eurodrive成立于1931年，业务覆盖减速机、电机、变频器等工业传动产品，减速机及电动机领域市占率位居全球前三，被誉为“世界传动领域先驱”。1

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宁波东力

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2024-01-02 17:35:35

AI进击，MR成长，看好整体机会和出海市场

回顾2023年，A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点，3月的 GPT4发布，和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初，三季报期结束后，互动游戏、短剧出圈，构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块，游戏、影视、出版、广告营销，均是消费与科技相融合的行业，新的内容形态（小程序游戏、短剧）萌芽并爆发，以及新的科技（AI）的拐点，叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。展望2024年，我们有望看到

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芒果超媒
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汤姆猫

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2024-01-02 17:31:21

沪电股份：受益AI需求业绩亮眼，算力服务器+800G交换机迭代铸增长动能

事件：公司在互动平台上回复称，在高阶数据中心交换机领域，应用于 Pre800G(基于 56Gbps 速率，25.6T 芯片)的产品已批量生产，应用于 800G(基于 112Gbps 速率，51.2T 芯片) 的产品已实现小批量的交付。根据公司 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 60.82 亿元，同比增长 5.53%，实现归母净利润 9.53 亿元，同比增长 3.41%。其中单 Q3 季度实现收入 23.19 亿元，同比增长 14.36%，实现归母净利润 4.60 亿元，同比增长

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沪电股份

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2024-01-02 17:28:20

润和软件：深度参与“鸿蒙+欧拉”生态，创新业务助力突破

中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自 2006 年成立至今始终坚持 “国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。其中，金融科技业务主要围绕国内金融行业国产化、

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