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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 18:06:00
科技巨头布局 XR 产业有望带动中国供应链发展
XR 产业始于 20 世纪 60 年代,科技巨头公司持续布局 XR 产业 XR 行业始于 20 世纪 60 年代,逐渐由 VR 演变为 AR 再到 MR,目前扩 XR 适用于各行各业,如医疗保健、教育、建筑和工程、旅游、零售、娱乐等。目前市面上较为流行的智能手机、平板电脑、PC、终端设备等都是提供的一 种平面的视觉体验(2D),3D 视觉体验逐渐受到关注,从 2D 到 3D 的突破离不开 XR 行业的发展,科技巨头已经陆续布局 XR 产业,包括 Meta 的 Quest 系列产品以及苹果的 AR
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易天股份
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东华测试
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 17:56:39
空心杯电机—人形机器人的“掌”上明珠
投资要点 空心杯电机属于直流永磁的伺服控制电机,其在结构上突破传统 电机的定转子结构形式,采用了无铁芯定/转子,从本质上解决了铁 芯结构的固有问题。对比空心杯电机和传统铁芯电机,我们可以发现, 利用其新颖的结构特性,空心杯电机优势众多,如高电机转速、能量 转化效率极高、高加速度、高动态响应、体积小、重量轻等。空心杯 电机分为有刷无铁芯和无刷无齿槽两种,有刷空心杯电机的转子无铁 芯,无刷空心杯电机的定子无铁芯,两者在最终产品的性能特点及适 用情况上有所区别。 空心杯电机的核心技术壁垒在于定子/转子
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鸣志电器
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鼎智科技
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雷赛智能
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 17:47:15
九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局
事件:2023 年 12 月 21 日,公司公告,以现金方式购买中建安装集团有限 公司持有的四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权,交易价格为 1.05 亿元, 交易完成后,公司将合计持有华油中蓝 40%股权。 再收购华油中蓝 12%股权,收购 PE 为 3 倍、收购 PB 为 1.5 倍。截至 2022 年末,华油中蓝实现营业收入 19.53 亿元、实现归母净利润 2.61 亿元,归母净 利率为 13.34%;同期,公司资产负债率为 46.88%,新收购资产负债率较低、资 产质量良好。截至
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九丰能源
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 17:45:34
软通动力:收购“同方计算”资格获确认,强化华为链硬科技布局
事件: 根据软通动力 12 月 22 日公告:2023 年 12 月 21 日,子公司软通智 能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易 所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产(同方计算机 100%股 权、同方国际 100%股权、成都智慧 51%股权)的受让资格进行了确认, 后续软通智能将依照要求与同方股份签署《产权交易合同》。 投资要点: 收购同方计算机获资格确认,将提升公司在华为生态的影响力 公司 11 月 9 日公告:拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不 超过 2
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软通动力
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 17:41:34
漫步者:大模型时代耳机战略地位提升核心受益者
公司作为国内领军的综合音频品牌厂商,以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过 23 年的行业深耕,公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局,构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机,多媒体及家用音响, 汽车音响,麦克风,电竞外设五大类,涵盖大部分音频设备的使用场景,构建了上百种型号的产品体系,全方位满足用户需求。截至 2023 上半年公司 TWS 耳 机国内市占率达 12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机,电竞耳机等。 耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端,公司卡位优势
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漫步者
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八极游
不要怂的小韭菜
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瑞鹄横具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军,向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间
公司概况:冲压模具隐形冠军,延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线 公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,是汽车冲压模具行业龙头,累计为全球 100 余款车型开发冲压模具,客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小 鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022 年开始发力增量业务轻量化零部件,布 局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品,开辟第二成长曲线。 行业分析:平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长,轻量 化助力铝压铸行业增长 汽车冲压模具:1)驱动:平台
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八极游
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PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
一、轻量化需求下,PEEK材料国内需求迎来爆发 1.1轻量化+耐磨、耐腐蚀等性能优秀,PEEK材料有望以塑代钢 Peek材料已经从垄断阶段过渡到全面发展阶段。1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出PEEK材料,并应用于军工领域;随后1993-2004年,PEEK材料在民用高科技领域的渗透率提升,同时英国威格斯收购ICI,垄断了PEEK材料生产;2008年,比利时索尔维投产第一套PEEK商业化生产装置;2010年,在我国政策扶持下,吉大赢创成功开发并生产出商业化PEEK树脂;2014
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光伏行业大涨点评:不要轻易放弃反弹机会
投资要点: 核心观点:可能更多是超跌反弹不是反转(但不要放弃反弹机会)。 主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决,但在板块超跌以及极 度悲观时,边际因素改善带来的反弹具备参与价值(后续预计美联储降息 预期+终端贷款利率走低仍会有不断催化),推荐关注受益于海外库存逐步 去化、短期天然气期货价格上涨催化的户储微逆板块、具备量增弹性且单 位盈利有支撑(产品结构升级带动)的焊带、银浆、支架等环节。 为啥大涨? 1) 美国终端贷款利率下降已超0.5%:根据12.20日抵押贷款银行协会数 据,美国各类
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智能化赋能,行业加速进化升级
智能汽车:城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。 1)L3试点政策落地,特斯拉FSD入华可期:随 着L3+试点政策的逐步落地,特斯拉FSD入华进程有望加速,将带来L3+渗透率大幅提升,利好布局L3+的 零部件标的。 2)新车型陆续催化,2024年值得期待:华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新 车将陆续推出。 3)国内自动驾驶公司进展催化:2023年是城市NOA元年,华为宣布到今年底将全国实现 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的
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人形机器人专题报告二:供应端从0到1有望突破,需求端人机替代市场广阔
投资要点 从供应视角来看,人形机器人有望实现从 0 到 1 的突破: 1、政策端加码人形机器人发展。从各地纷纷出台相关政策布局人形机器人, 到人形机器人顶层设计公布,2023 年人形机器人政策密集发布。未来在政策支 持的背景下,人形机器人的技术迭代和实际场景落地有望提速。 2、头部企业入局带动热潮。近一两年来,各路玩家加速涌入人形机器人赛道, 包括科技公司、互联网企业、车企等。从供应端来看,未来产品成本/价格有较 大下降空间,人形机器人量产在即。 3、技术加持加速“大脑”发展。当前机器人的发展趋
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中欣氟材
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中研股份
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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拓普集团
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八极游
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凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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凡拓数创
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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上海钢联
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特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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科技巨头布局 XR 产业有望带动中国供应链发展
XR 产业始于 20 世纪 60 年代,科技巨头公司持续布局 XR 产业 XR 行业始于 20 世纪 60 年代,逐渐由 VR 演变为 AR 再到 MR,目前扩 XR 适用于各行各业,如医疗保健、教育、建筑和工程、旅游、零售、娱乐等。目前市面上较为流行的智能手机、平板电脑、PC、终端设备等都是提供的一 种平面的视觉体验(2D),3D 视觉体验逐渐受到关注,从 2D 到 3D 的突破离不开 XR 行业的发展,科技巨头已经陆续布局 XR 产业,包括 Meta 的 Quest 系列产品以及苹果的 AR
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空心杯电机—人形机器人的“掌”上明珠
投资要点 空心杯电机属于直流永磁的伺服控制电机,其在结构上突破传统 电机的定转子结构形式,采用了无铁芯定/转子,从本质上解决了铁 芯结构的固有问题。对比空心杯电机和传统铁芯电机,我们可以发现, 利用其新颖的结构特性,空心杯电机优势众多,如高电机转速、能量 转化效率极高、高加速度、高动态响应、体积小、重量轻等。空心杯 电机分为有刷无铁芯和无刷无齿槽两种,有刷空心杯电机的转子无铁 芯,无刷空心杯电机的定子无铁芯,两者在最终产品的性能特点及适 用情况上有所区别。 空心杯电机的核心技术壁垒在于定子/转子
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九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局
事件:2023 年 12 月 21 日,公司公告,以现金方式购买中建安装集团有限 公司持有的四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权,交易价格为 1.05 亿元, 交易完成后,公司将合计持有华油中蓝 40%股权。 再收购华油中蓝 12%股权,收购 PE 为 3 倍、收购 PB 为 1.5 倍。截至 2022 年末,华油中蓝实现营业收入 19.53 亿元、实现归母净利润 2.61 亿元,归母净 利率为 13.34%;同期,公司资产负债率为 46.88%,新收购资产负债率较低、资 产质量良好。截至
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九丰能源
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软通动力:收购“同方计算”资格获确认,强化华为链硬科技布局
事件: 根据软通动力 12 月 22 日公告:2023 年 12 月 21 日,子公司软通智 能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易 所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产(同方计算机 100%股 权、同方国际 100%股权、成都智慧 51%股权)的受让资格进行了确认, 后续软通智能将依照要求与同方股份签署《产权交易合同》。 投资要点: 收购同方计算机获资格确认,将提升公司在华为生态的影响力 公司 11 月 9 日公告:拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不 超过 2
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漫步者:大模型时代耳机战略地位提升核心受益者
公司作为国内领军的综合音频品牌厂商,以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过 23 年的行业深耕,公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局,构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机,多媒体及家用音响, 汽车音响,麦克风,电竞外设五大类,涵盖大部分音频设备的使用场景,构建了上百种型号的产品体系,全方位满足用户需求。截至 2023 上半年公司 TWS 耳 机国内市占率达 12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机,电竞耳机等。 耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端,公司卡位优势
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瑞鹄横具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军,向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间
公司概况:冲压模具隐形冠军,延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线 公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,是汽车冲压模具行业龙头,累计为全球 100 余款车型开发冲压模具,客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小 鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022 年开始发力增量业务轻量化零部件,布 局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品,开辟第二成长曲线。 行业分析:平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长,轻量 化助力铝压铸行业增长 汽车冲压模具:1)驱动:平台
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PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
一、轻量化需求下,PEEK材料国内需求迎来爆发 1.1轻量化+耐磨、耐腐蚀等性能优秀,PEEK材料有望以塑代钢 Peek材料已经从垄断阶段过渡到全面发展阶段。1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出PEEK材料,并应用于军工领域;随后1993-2004年,PEEK材料在民用高科技领域的渗透率提升,同时英国威格斯收购ICI,垄断了PEEK材料生产;2008年,比利时索尔维投产第一套PEEK商业化生产装置;2010年,在我国政策扶持下,吉大赢创成功开发并生产出商业化PEEK树脂;2014
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光伏行业大涨点评:不要轻易放弃反弹机会
投资要点: 核心观点:可能更多是超跌反弹不是反转(但不要放弃反弹机会)。 主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决,但在板块超跌以及极 度悲观时,边际因素改善带来的反弹具备参与价值(后续预计美联储降息 预期+终端贷款利率走低仍会有不断催化),推荐关注受益于海外库存逐步 去化、短期天然气期货价格上涨催化的户储微逆板块、具备量增弹性且单 位盈利有支撑(产品结构升级带动)的焊带、银浆、支架等环节。 为啥大涨? 1) 美国终端贷款利率下降已超0.5%:根据12.20日抵押贷款银行协会数 据,美国各类
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智能化赋能,行业加速进化升级
智能汽车:城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。 1)L3试点政策落地,特斯拉FSD入华可期:随 着L3+试点政策的逐步落地,特斯拉FSD入华进程有望加速,将带来L3+渗透率大幅提升,利好布局L3+的 零部件标的。 2)新车型陆续催化,2024年值得期待:华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新 车将陆续推出。 3)国内自动驾驶公司进展催化:2023年是城市NOA元年,华为宣布到今年底将全国实现 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的
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人形机器人专题报告二:供应端从0到1有望突破,需求端人机替代市场广阔
投资要点 从供应视角来看,人形机器人有望实现从 0 到 1 的突破: 1、政策端加码人形机器人发展。从各地纷纷出台相关政策布局人形机器人, 到人形机器人顶层设计公布,2023 年人形机器人政策密集发布。未来在政策支 持的背景下,人形机器人的技术迭代和实际场景落地有望提速。 2、头部企业入局带动热潮。近一两年来,各路玩家加速涌入人形机器人赛道, 包括科技公司、互联网企业、车企等。从供应端来看,未来产品成本/价格有较 大下降空间,人形机器人量产在即。 3、技术加持加速“大脑”发展。当前机器人的发展趋
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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科技巨头布局 XR 产业有望带动中国供应链发展
XR 产业始于 20 世纪 60 年代,科技巨头公司持续布局 XR 产业 XR 行业始于 20 世纪 60 年代,逐渐由 VR 演变为 AR 再到 MR,目前扩 XR 适用于各行各业,如医疗保健、教育、建筑和工程、旅游、零售、娱乐等。目前市面上较为流行的智能手机、平板电脑、PC、终端设备等都是提供的一 种平面的视觉体验(2D),3D 视觉体验逐渐受到关注,从 2D 到 3D 的突破离不开 XR 行业的发展,科技巨头已经陆续布局 XR 产业,包括 Meta 的 Quest 系列产品以及苹果的 AR
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易天股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-24 17:56:39
空心杯电机—人形机器人的“掌”上明珠
投资要点 空心杯电机属于直流永磁的伺服控制电机,其在结构上突破传统 电机的定转子结构形式,采用了无铁芯定/转子,从本质上解决了铁 芯结构的固有问题。对比空心杯电机和传统铁芯电机,我们可以发现, 利用其新颖的结构特性,空心杯电机优势众多,如高电机转速、能量 转化效率极高、高加速度、高动态响应、体积小、重量轻等。空心杯 电机分为有刷无铁芯和无刷无齿槽两种,有刷空心杯电机的转子无铁 芯,无刷空心杯电机的定子无铁芯,两者在最终产品的性能特点及适 用情况上有所区别。 空心杯电机的核心技术壁垒在于定子/转子
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鸣志电器
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鼎智科技
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2023-12-24 17:47:15
九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局
事件:2023 年 12 月 21 日,公司公告,以现金方式购买中建安装集团有限 公司持有的四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权,交易价格为 1.05 亿元, 交易完成后,公司将合计持有华油中蓝 40%股权。 再收购华油中蓝 12%股权,收购 PE 为 3 倍、收购 PB 为 1.5 倍。截至 2022 年末,华油中蓝实现营业收入 19.53 亿元、实现归母净利润 2.61 亿元,归母净 利率为 13.34%;同期,公司资产负债率为 46.88%,新收购资产负债率较低、资 产质量良好。截至
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九丰能源
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2023-12-24 17:45:34
软通动力:收购“同方计算”资格获确认,强化华为链硬科技布局
事件: 根据软通动力 12 月 22 日公告:2023 年 12 月 21 日,子公司软通智 能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易 所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产(同方计算机 100%股 权、同方国际 100%股权、成都智慧 51%股权)的受让资格进行了确认, 后续软通智能将依照要求与同方股份签署《产权交易合同》。 投资要点: 收购同方计算机获资格确认,将提升公司在华为生态的影响力 公司 11 月 9 日公告:拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不 超过 2
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软通动力
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2023-12-24 17:41:34
漫步者:大模型时代耳机战略地位提升核心受益者
公司作为国内领军的综合音频品牌厂商,以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过 23 年的行业深耕,公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局,构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机,多媒体及家用音响, 汽车音响,麦克风,电竞外设五大类,涵盖大部分音频设备的使用场景,构建了上百种型号的产品体系,全方位满足用户需求。截至 2023 上半年公司 TWS 耳 机国内市占率达 12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机,电竞耳机等。 耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端,公司卡位优势
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瑞鹄横具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军,向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间
公司概况:冲压模具隐形冠军,延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线 公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,是汽车冲压模具行业龙头,累计为全球 100 余款车型开发冲压模具,客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小 鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022 年开始发力增量业务轻量化零部件,布 局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品,开辟第二成长曲线。 行业分析:平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长,轻量 化助力铝压铸行业增长 汽车冲压模具:1)驱动:平台
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PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
一、轻量化需求下,PEEK材料国内需求迎来爆发 1.1轻量化+耐磨、耐腐蚀等性能优秀,PEEK材料有望以塑代钢 Peek材料已经从垄断阶段过渡到全面发展阶段。1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出PEEK材料,并应用于军工领域;随后1993-2004年,PEEK材料在民用高科技领域的渗透率提升,同时英国威格斯收购ICI,垄断了PEEK材料生产;2008年,比利时索尔维投产第一套PEEK商业化生产装置;2010年,在我国政策扶持下,吉大赢创成功开发并生产出商业化PEEK树脂;2014
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中欣氟材
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光伏行业大涨点评:不要轻易放弃反弹机会
投资要点: 核心观点:可能更多是超跌反弹不是反转(但不要放弃反弹机会)。 主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决,但在板块超跌以及极 度悲观时,边际因素改善带来的反弹具备参与价值(后续预计美联储降息 预期+终端贷款利率走低仍会有不断催化),推荐关注受益于海外库存逐步 去化、短期天然气期货价格上涨催化的户储微逆板块、具备量增弹性且单 位盈利有支撑(产品结构升级带动)的焊带、银浆、支架等环节。 为啥大涨? 1) 美国终端贷款利率下降已超0.5%:根据12.20日抵押贷款银行协会数 据,美国各类
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智能化赋能,行业加速进化升级
智能汽车:城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。 1)L3试点政策落地,特斯拉FSD入华可期:随 着L3+试点政策的逐步落地,特斯拉FSD入华进程有望加速,将带来L3+渗透率大幅提升,利好布局L3+的 零部件标的。 2)新车型陆续催化,2024年值得期待:华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新 车将陆续推出。 3)国内自动驾驶公司进展催化:2023年是城市NOA元年,华为宣布到今年底将全国实现 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的
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人形机器人专题报告二:供应端从0到1有望突破,需求端人机替代市场广阔
投资要点 从供应视角来看,人形机器人有望实现从 0 到 1 的突破: 1、政策端加码人形机器人发展。从各地纷纷出台相关政策布局人形机器人, 到人形机器人顶层设计公布,2023 年人形机器人政策密集发布。未来在政策支 持的背景下,人形机器人的技术迭代和实际场景落地有望提速。 2、头部企业入局带动热潮。近一两年来,各路玩家加速涌入人形机器人赛道, 包括科技公司、互联网企业、车企等。从供应端来看,未来产品成本/价格有较 大下降空间,人形机器人量产在即。 3、技术加持加速“大脑”发展。当前机器人的发展趋
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中欣氟材
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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拓普集团
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凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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山金国际
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大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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上海钢联
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特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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科技巨头布局 XR 产业有望带动中国供应链发展
XR 产业始于 20 世纪 60 年代,科技巨头公司持续布局 XR 产业 XR 行业始于 20 世纪 60 年代,逐渐由 VR 演变为 AR 再到 MR,目前扩 XR 适用于各行各业,如医疗保健、教育、建筑和工程、旅游、零售、娱乐等。目前市面上较为流行的智能手机、平板电脑、PC、终端设备等都是提供的一 种平面的视觉体验(2D),3D 视觉体验逐渐受到关注,从 2D 到 3D 的突破离不开 XR 行业的发展,科技巨头已经陆续布局 XR 产业,包括 Meta 的 Quest 系列产品以及苹果的 AR
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空心杯电机—人形机器人的“掌”上明珠
投资要点 空心杯电机属于直流永磁的伺服控制电机,其在结构上突破传统 电机的定转子结构形式,采用了无铁芯定/转子,从本质上解决了铁 芯结构的固有问题。对比空心杯电机和传统铁芯电机,我们可以发现, 利用其新颖的结构特性,空心杯电机优势众多,如高电机转速、能量 转化效率极高、高加速度、高动态响应、体积小、重量轻等。空心杯 电机分为有刷无铁芯和无刷无齿槽两种,有刷空心杯电机的转子无铁 芯,无刷空心杯电机的定子无铁芯,两者在最终产品的性能特点及适 用情况上有所区别。 空心杯电机的核心技术壁垒在于定子/转子
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九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局
事件:2023 年 12 月 21 日,公司公告,以现金方式购买中建安装集团有限 公司持有的四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权,交易价格为 1.05 亿元, 交易完成后,公司将合计持有华油中蓝 40%股权。 再收购华油中蓝 12%股权,收购 PE 为 3 倍、收购 PB 为 1.5 倍。截至 2022 年末,华油中蓝实现营业收入 19.53 亿元、实现归母净利润 2.61 亿元,归母净 利率为 13.34%;同期,公司资产负债率为 46.88%,新收购资产负债率较低、资 产质量良好。截至
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九丰能源
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软通动力:收购“同方计算”资格获确认,强化华为链硬科技布局
事件: 根据软通动力 12 月 22 日公告:2023 年 12 月 21 日,子公司软通智 能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易 所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产(同方计算机 100%股 权、同方国际 100%股权、成都智慧 51%股权)的受让资格进行了确认, 后续软通智能将依照要求与同方股份签署《产权交易合同》。 投资要点: 收购同方计算机获资格确认,将提升公司在华为生态的影响力 公司 11 月 9 日公告:拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不 超过 2
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漫步者:大模型时代耳机战略地位提升核心受益者
公司作为国内领军的综合音频品牌厂商,以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过 23 年的行业深耕,公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局,构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机,多媒体及家用音响, 汽车音响,麦克风,电竞外设五大类,涵盖大部分音频设备的使用场景,构建了上百种型号的产品体系,全方位满足用户需求。截至 2023 上半年公司 TWS 耳 机国内市占率达 12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机,电竞耳机等。 耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端,公司卡位优势
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瑞鹄横具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军,向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间
公司概况:冲压模具隐形冠军,延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线 公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,是汽车冲压模具行业龙头,累计为全球 100 余款车型开发冲压模具,客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小 鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022 年开始发力增量业务轻量化零部件,布 局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品,开辟第二成长曲线。 行业分析:平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长,轻量 化助力铝压铸行业增长 汽车冲压模具:1)驱动:平台
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PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
一、轻量化需求下,PEEK材料国内需求迎来爆发 1.1轻量化+耐磨、耐腐蚀等性能优秀,PEEK材料有望以塑代钢 Peek材料已经从垄断阶段过渡到全面发展阶段。1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出PEEK材料,并应用于军工领域;随后1993-2004年,PEEK材料在民用高科技领域的渗透率提升,同时英国威格斯收购ICI,垄断了PEEK材料生产;2008年,比利时索尔维投产第一套PEEK商业化生产装置;2010年,在我国政策扶持下,吉大赢创成功开发并生产出商业化PEEK树脂;2014
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光伏行业大涨点评:不要轻易放弃反弹机会
投资要点: 核心观点:可能更多是超跌反弹不是反转(但不要放弃反弹机会)。 主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决,但在板块超跌以及极 度悲观时,边际因素改善带来的反弹具备参与价值(后续预计美联储降息 预期+终端贷款利率走低仍会有不断催化),推荐关注受益于海外库存逐步 去化、短期天然气期货价格上涨催化的户储微逆板块、具备量增弹性且单 位盈利有支撑(产品结构升级带动)的焊带、银浆、支架等环节。 为啥大涨? 1) 美国终端贷款利率下降已超0.5%:根据12.20日抵押贷款银行协会数 据,美国各类
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智能化赋能,行业加速进化升级
智能汽车:城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。 1)L3试点政策落地,特斯拉FSD入华可期:随 着L3+试点政策的逐步落地,特斯拉FSD入华进程有望加速,将带来L3+渗透率大幅提升,利好布局L3+的 零部件标的。 2)新车型陆续催化,2024年值得期待:华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新 车将陆续推出。 3)国内自动驾驶公司进展催化:2023年是城市NOA元年,华为宣布到今年底将全国实现 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的
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人形机器人专题报告二:供应端从0到1有望突破,需求端人机替代市场广阔
投资要点 从供应视角来看,人形机器人有望实现从 0 到 1 的突破: 1、政策端加码人形机器人发展。从各地纷纷出台相关政策布局人形机器人, 到人形机器人顶层设计公布,2023 年人形机器人政策密集发布。未来在政策支 持的背景下,人形机器人的技术迭代和实际场景落地有望提速。 2、头部企业入局带动热潮。近一两年来,各路玩家加速涌入人形机器人赛道, 包括科技公司、互联网企业、车企等。从供应端来看,未来产品成本/价格有较 大下降空间,人形机器人量产在即。 3、技术加持加速“大脑”发展。当前机器人的发展趋
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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2023-12-24 18:06:00
科技巨头布局 XR 产业有望带动中国供应链发展
XR 产业始于 20 世纪 60 年代,科技巨头公司持续布局 XR 产业 XR 行业始于 20 世纪 60 年代,逐渐由 VR 演变为 AR 再到 MR,目前扩 XR 适用于各行各业,如医疗保健、教育、建筑和工程、旅游、零售、娱乐等。目前市面上较为流行的智能手机、平板电脑、PC、终端设备等都是提供的一 种平面的视觉体验(2D),3D 视觉体验逐渐受到关注,从 2D 到 3D 的突破离不开 XR 行业的发展,科技巨头已经陆续布局 XR 产业,包括 Meta 的 Quest 系列产品以及苹果的 AR
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易天股份
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八极游
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2023-12-24 17:56:39
空心杯电机—人形机器人的“掌”上明珠
投资要点 空心杯电机属于直流永磁的伺服控制电机,其在结构上突破传统 电机的定转子结构形式,采用了无铁芯定/转子,从本质上解决了铁 芯结构的固有问题。对比空心杯电机和传统铁芯电机,我们可以发现, 利用其新颖的结构特性,空心杯电机优势众多,如高电机转速、能量 转化效率极高、高加速度、高动态响应、体积小、重量轻等。空心杯 电机分为有刷无铁芯和无刷无齿槽两种,有刷空心杯电机的转子无铁 芯,无刷空心杯电机的定子无铁芯,两者在最终产品的性能特点及适 用情况上有所区别。 空心杯电机的核心技术壁垒在于定子/转子
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鸣志电器
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雷赛智能
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2023-12-24 17:47:15
九丰能源:再收购华油中蓝12%股权,加码天然气产业布局
事件:2023 年 12 月 21 日,公司公告,以现金方式购买中建安装集团有限 公司持有的四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权,交易价格为 1.05 亿元, 交易完成后,公司将合计持有华油中蓝 40%股权。 再收购华油中蓝 12%股权,收购 PE 为 3 倍、收购 PB 为 1.5 倍。截至 2022 年末,华油中蓝实现营业收入 19.53 亿元、实现归母净利润 2.61 亿元,归母净 利率为 13.34%;同期,公司资产负债率为 46.88%,新收购资产负债率较低、资 产质量良好。截至
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九丰能源
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2023-12-24 17:45:34
软通动力:收购“同方计算”资格获确认,强化华为链硬科技布局
事件: 根据软通动力 12 月 22 日公告:2023 年 12 月 21 日,子公司软通智 能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易 所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产(同方计算机 100%股 权、同方国际 100%股权、成都智慧 51%股权)的受让资格进行了确认, 后续软通智能将依照要求与同方股份签署《产权交易合同》。 投资要点: 收购同方计算机获资格确认,将提升公司在华为生态的影响力 公司 11 月 9 日公告:拟以现金方式向全资子公司软通智算增资不 超过 2
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软通动力
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2023-12-24 17:41:34
漫步者:大模型时代耳机战略地位提升核心受益者
公司作为国内领军的综合音频品牌厂商,以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过 23 年的行业深耕,公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局,构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机,多媒体及家用音响, 汽车音响,麦克风,电竞外设五大类,涵盖大部分音频设备的使用场景,构建了上百种型号的产品体系,全方位满足用户需求。截至 2023 上半年公司 TWS 耳 机国内市占率达 12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机,电竞耳机等。 耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端,公司卡位优势
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漫步者
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2023-12-24 17:37:24
瑞鹄横具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军,向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间
公司概况:冲压模具隐形冠军,延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线 公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,是汽车冲压模具行业龙头,累计为全球 100 余款车型开发冲压模具,客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小 鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022 年开始发力增量业务轻量化零部件,布 局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品,开辟第二成长曲线。 行业分析:平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长,轻量 化助力铝压铸行业增长 汽车冲压模具:1)驱动:平台
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瑞鹄模具
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2023-12-23 21:39:44
PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
一、轻量化需求下,PEEK材料国内需求迎来爆发 1.1轻量化+耐磨、耐腐蚀等性能优秀,PEEK材料有望以塑代钢 Peek材料已经从垄断阶段过渡到全面发展阶段。1978年,英国帝国化学工业公司(ICI)首先研发出PEEK材料,并应用于军工领域;随后1993-2004年,PEEK材料在民用高科技领域的渗透率提升,同时英国威格斯收购ICI,垄断了PEEK材料生产;2008年,比利时索尔维投产第一套PEEK商业化生产装置;2010年,在我国政策扶持下,吉大赢创成功开发并生产出商业化PEEK树脂;2014
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2023-12-22 17:21:09
光伏行业大涨点评:不要轻易放弃反弹机会
投资要点: 核心观点:可能更多是超跌反弹不是反转(但不要放弃反弹机会)。 主要系当前各环节供给过剩核心压制因素尚未解决,但在板块超跌以及极 度悲观时,边际因素改善带来的反弹具备参与价值(后续预计美联储降息 预期+终端贷款利率走低仍会有不断催化),推荐关注受益于海外库存逐步 去化、短期天然气期货价格上涨催化的户储微逆板块、具备量增弹性且单 位盈利有支撑(产品结构升级带动)的焊带、银浆、支架等环节。 为啥大涨? 1) 美国终端贷款利率下降已超0.5%:根据12.20日抵押贷款银行协会数 据,美国各类
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2023-12-22 17:09:40
智能化赋能,行业加速进化升级
智能汽车:城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。 1)L3试点政策落地,特斯拉FSD入华可期:随 着L3+试点政策的逐步落地,特斯拉FSD入华进程有望加速,将带来L3+渗透率大幅提升,利好布局L3+的 零部件标的。 2)新车型陆续催化,2024年值得期待:华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新 车将陆续推出。 3)国内自动驾驶公司进展催化:2023年是城市NOA元年,华为宣布到今年底将全国实现 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的
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2023-12-22 17:05:22
人形机器人专题报告二:供应端从0到1有望突破,需求端人机替代市场广阔
投资要点 从供应视角来看,人形机器人有望实现从 0 到 1 的突破: 1、政策端加码人形机器人发展。从各地纷纷出台相关政策布局人形机器人, 到人形机器人顶层设计公布,2023 年人形机器人政策密集发布。未来在政策支 持的背景下,人形机器人的技术迭代和实际场景落地有望提速。 2、头部企业入局带动热潮。近一两年来,各路玩家加速涌入人形机器人赛道, 包括科技公司、互联网企业、车企等。从供应端来看,未来产品成本/价格有较 大下降空间,人形机器人量产在即。 3、技术加持加速“大脑”发展。当前机器人的发展趋
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中欣氟材
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2023-12-22 16:59:02
拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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2023-12-22 16:55:28
凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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2023-12-21 18:12:19
银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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山金国际
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2023-12-21 16:34:38
大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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上海钢联
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八极游
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2023-12-21 16:30:49
特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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