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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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中贝通信

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2023-09-19 15:27:56

巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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巨星科技

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2023-09-18 16:43:25

盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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盛科通信

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2023-09-18 16:37:44

宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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宝钢包装

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2023-09-18 16:35:33

久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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久远银海

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2023-09-18 16:33:05

德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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德龙激光

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2023-09-15 22:01:15

广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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广信材料

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2023-09-15 21:57:39

美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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美亚光电

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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鸣志电器

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2023-09-15 21:51:07

立昂微：23Q2业绩环比提升，功率器件、射频芯片业务贡献提升

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 实现营业收入 13.42 亿元，同比下降 14.22%；实现归母净利润 1.74 亿元，同比下降 65.49%；实现扣非后归母净利润 0.50 亿元，同比下降 89.00%；经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比下降 48.84%。2023Q2 实现营业收入 7.10 亿元，同比下降 12.17%，环比增长 12.30%；实现归母净利润 1.39 亿元，同比下降 47.51%，环比增长 304.25%；实现扣非后归母净利润 0.

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立昂微

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2023-09-15 21:38:14

精测电子:23H1营收缓增，半导体及新能源业务有望助力业绩持续增长

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 公司实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 0.46%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 58.56%；实现扣非后归母净利润-0.45 亿元，同比下降 714%。2023Q2 公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 1.49%；实现归母净利润 21.83 万元，同比下降 71.86%；实现扣非后归母净利润-0.46 亿元，同比下降 206.33%。点评：23H1 营收迎来增长，半导体及新能源板块增速亮眼，利润下滑主要系研发投入

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精测电子

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2023-08-10 15:45:40

甘源食品：收入超预期，产品+渠道加速释放红利

收入超预期，Q2 延续高增态势 2023H1 营收 8.26 亿元（同增 34.57%），归母净利润 1.20 亿元（同增 190.92%）。其中 2023Q2 营收 4.35 亿元（同增 48.12%），归母净利润 0.64 亿元（同增 246.50%）。收入超预期，主要系产品结构持续优化，线上线下全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1 毛利率 35.6% （同增 4pct），其中 2023Q2 为 34.93%（同增 6pct）； 2023H1 净利率 14.47

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甘源食品

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金卡智能：智慧燃气景气度维持，智慧水务步入高速增长通道

公司发布 2023 年半年报，实现营业收入 14.53 亿元，同比增长 16.17%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 79.54%；扣非归母净利润 1.82 亿元，同比增长 31.62%。非经常性损益主要来源于公司所持理财产品收益变动所致。公司上半年业绩高增主要由于政策推动下数字燃气主业的稳健增长、降本增效推动产品毛利率提升以及数字水务板块开始放量。城中村改造催化替换需求，燃气表销量有望持续增长： 2023 年上半年，公司继续深耕智慧燃气主业，民用燃气终端销售量达到 445 万

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金卡智能

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2023-08-10 15:36:31

天准科技：明场检测设备交付，半导体业务迎里程碑

事件：近日，天准科技参股的苏州矽行半导体宣布首台面向 12 英寸晶圆 65-90nm 技术节点的宽波段明场缺陷检测设备 TB1000 正式交付客户。突破半导体前道关键环节，明场缺陷检测大有可为。前道明场缺陷检测能够检测广泛的缺陷类型，是半导体前道最为关键的一环。公司此次交付的 TB1000 实现了精密光机电核心部件的自主可控，采用了先进的信号处理算法提高信噪比，显著提升检测灵敏度。根据我们测算 2022 年大陆半导体量检测设备是市场规模为 30 亿美元左右，其中纳米图形缺陷检测预计是价值量最高

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天准科技

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2023-08-09 21:05:22

宇信科技：金融信创提速，公司信创大单再下一城

2023 年 8 月 8 日，宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为 652,534 万元，预计 2 年执行。作为排序第一的入围中标厂商，公司预计可以得到年度订单金额的 30%。公司中标中信银行项目预计带来 17.32 亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚 8.66 亿，有望提升 2023 年营收增速 20pct。假设该集成项目毛利率与往年 10%左右的集成业务毛利率保持一致

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宇信科技

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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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立昂微：23Q2业绩环比提升，功率器件、射频芯片业务贡献提升

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 实现营业收入 13.42 亿元，同比下降 14.22%；实现归母净利润 1.74 亿元，同比下降 65.49%；实现扣非后归母净利润 0.50 亿元，同比下降 89.00%；经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比下降 48.84%。2023Q2 实现营业收入 7.10 亿元，同比下降 12.17%，环比增长 12.30%；实现归母净利润 1.39 亿元，同比下降 47.51%，环比增长 304.25%；实现扣非后归母净利润 0.

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精测电子:23H1营收缓增，半导体及新能源业务有望助力业绩持续增长

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 公司实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 0.46%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 58.56%；实现扣非后归母净利润-0.45 亿元，同比下降 714%。2023Q2 公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 1.49%；实现归母净利润 21.83 万元，同比下降 71.86%；实现扣非后归母净利润-0.46 亿元，同比下降 206.33%。点评：23H1 营收迎来增长，半导体及新能源板块增速亮眼，利润下滑主要系研发投入

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甘源食品：收入超预期，产品+渠道加速释放红利

收入超预期，Q2 延续高增态势 2023H1 营收 8.26 亿元（同增 34.57%），归母净利润 1.20 亿元（同增 190.92%）。其中 2023Q2 营收 4.35 亿元（同增 48.12%），归母净利润 0.64 亿元（同增 246.50%）。收入超预期，主要系产品结构持续优化，线上线下全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1 毛利率 35.6% （同增 4pct），其中 2023Q2 为 34.93%（同增 6pct）； 2023H1 净利率 14.47

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金卡智能：智慧燃气景气度维持，智慧水务步入高速增长通道

公司发布 2023 年半年报，实现营业收入 14.53 亿元，同比增长 16.17%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 79.54%；扣非归母净利润 1.82 亿元，同比增长 31.62%。非经常性损益主要来源于公司所持理财产品收益变动所致。公司上半年业绩高增主要由于政策推动下数字燃气主业的稳健增长、降本增效推动产品毛利率提升以及数字水务板块开始放量。城中村改造催化替换需求，燃气表销量有望持续增长： 2023 年上半年，公司继续深耕智慧燃气主业，民用燃气终端销售量达到 445 万

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天准科技：明场检测设备交付，半导体业务迎里程碑

事件：近日，天准科技参股的苏州矽行半导体宣布首台面向 12 英寸晶圆 65-90nm 技术节点的宽波段明场缺陷检测设备 TB1000 正式交付客户。突破半导体前道关键环节，明场缺陷检测大有可为。前道明场缺陷检测能够检测广泛的缺陷类型，是半导体前道最为关键的一环。公司此次交付的 TB1000 实现了精密光机电核心部件的自主可控，采用了先进的信号处理算法提高信噪比，显著提升检测灵敏度。根据我们测算 2022 年大陆半导体量检测设备是市场规模为 30 亿美元左右，其中纳米图形缺陷检测预计是价值量最高

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宇信科技：金融信创提速，公司信创大单再下一城

2023 年 8 月 8 日，宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为 652,534 万元，预计 2 年执行。作为排序第一的入围中标厂商，公司预计可以得到年度订单金额的 30%。公司中标中信银行项目预计带来 17.32 亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚 8.66 亿，有望提升 2023 年营收增速 20pct。假设该集成项目毛利率与往年 10%左右的集成业务毛利率保持一致

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中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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中贝通信

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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鸣志电器

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立昂微：23Q2业绩环比提升，功率器件、射频芯片业务贡献提升

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 实现营业收入 13.42 亿元，同比下降 14.22%；实现归母净利润 1.74 亿元，同比下降 65.49%；实现扣非后归母净利润 0.50 亿元，同比下降 89.00%；经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比下降 48.84%。2023Q2 实现营业收入 7.10 亿元，同比下降 12.17%，环比增长 12.30%；实现归母净利润 1.39 亿元，同比下降 47.51%，环比增长 304.25%；实现扣非后归母净利润 0.

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精测电子:23H1营收缓增，半导体及新能源业务有望助力业绩持续增长

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 公司实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 0.46%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 58.56%；实现扣非后归母净利润-0.45 亿元，同比下降 714%。2023Q2 公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 1.49%；实现归母净利润 21.83 万元，同比下降 71.86%；实现扣非后归母净利润-0.46 亿元，同比下降 206.33%。点评：23H1 营收迎来增长，半导体及新能源板块增速亮眼，利润下滑主要系研发投入

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甘源食品：收入超预期，产品+渠道加速释放红利

收入超预期，Q2 延续高增态势 2023H1 营收 8.26 亿元（同增 34.57%），归母净利润 1.20 亿元（同增 190.92%）。其中 2023Q2 营收 4.35 亿元（同增 48.12%），归母净利润 0.64 亿元（同增 246.50%）。收入超预期，主要系产品结构持续优化，线上线下全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1 毛利率 35.6% （同增 4pct），其中 2023Q2 为 34.93%（同增 6pct）； 2023H1 净利率 14.47

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金卡智能：智慧燃气景气度维持，智慧水务步入高速增长通道

公司发布 2023 年半年报，实现营业收入 14.53 亿元，同比增长 16.17%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 79.54%；扣非归母净利润 1.82 亿元，同比增长 31.62%。非经常性损益主要来源于公司所持理财产品收益变动所致。公司上半年业绩高增主要由于政策推动下数字燃气主业的稳健增长、降本增效推动产品毛利率提升以及数字水务板块开始放量。城中村改造催化替换需求，燃气表销量有望持续增长： 2023 年上半年，公司继续深耕智慧燃气主业，民用燃气终端销售量达到 445 万

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天准科技：明场检测设备交付，半导体业务迎里程碑

事件：近日，天准科技参股的苏州矽行半导体宣布首台面向 12 英寸晶圆 65-90nm 技术节点的宽波段明场缺陷检测设备 TB1000 正式交付客户。突破半导体前道关键环节，明场缺陷检测大有可为。前道明场缺陷检测能够检测广泛的缺陷类型，是半导体前道最为关键的一环。公司此次交付的 TB1000 实现了精密光机电核心部件的自主可控，采用了先进的信号处理算法提高信噪比，显著提升检测灵敏度。根据我们测算 2022 年大陆半导体量检测设备是市场规模为 30 亿美元左右，其中纳米图形缺陷检测预计是价值量最高

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天准科技

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宇信科技：金融信创提速，公司信创大单再下一城

2023 年 8 月 8 日，宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为 652,534 万元，预计 2 年执行。作为排序第一的入围中标厂商，公司预计可以得到年度订单金额的 30%。公司中标中信银行项目预计带来 17.32 亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚 8.66 亿，有望提升 2023 年营收增速 20pct。假设该集成项目毛利率与往年 10%左右的集成业务毛利率保持一致

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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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立昂微：23Q2业绩环比提升，功率器件、射频芯片业务贡献提升

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 实现营业收入 13.42 亿元，同比下降 14.22%；实现归母净利润 1.74 亿元，同比下降 65.49%；实现扣非后归母净利润 0.50 亿元，同比下降 89.00%；经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比下降 48.84%。2023Q2 实现营业收入 7.10 亿元，同比下降 12.17%，环比增长 12.30%；实现归母净利润 1.39 亿元，同比下降 47.51%，环比增长 304.25%；实现扣非后归母净利润 0.

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精测电子:23H1营收缓增，半导体及新能源业务有望助力业绩持续增长

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 公司实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 0.46%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 58.56%；实现扣非后归母净利润-0.45 亿元，同比下降 714%。2023Q2 公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 1.49%；实现归母净利润 21.83 万元，同比下降 71.86%；实现扣非后归母净利润-0.46 亿元，同比下降 206.33%。点评：23H1 营收迎来增长，半导体及新能源板块增速亮眼，利润下滑主要系研发投入

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甘源食品：收入超预期，产品+渠道加速释放红利

收入超预期，Q2 延续高增态势 2023H1 营收 8.26 亿元（同增 34.57%），归母净利润 1.20 亿元（同增 190.92%）。其中 2023Q2 营收 4.35 亿元（同增 48.12%），归母净利润 0.64 亿元（同增 246.50%）。收入超预期，主要系产品结构持续优化，线上线下全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1 毛利率 35.6% （同增 4pct），其中 2023Q2 为 34.93%（同增 6pct）； 2023H1 净利率 14.47

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金卡智能：智慧燃气景气度维持，智慧水务步入高速增长通道

公司发布 2023 年半年报，实现营业收入 14.53 亿元，同比增长 16.17%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 79.54%；扣非归母净利润 1.82 亿元，同比增长 31.62%。非经常性损益主要来源于公司所持理财产品收益变动所致。公司上半年业绩高增主要由于政策推动下数字燃气主业的稳健增长、降本增效推动产品毛利率提升以及数字水务板块开始放量。城中村改造催化替换需求，燃气表销量有望持续增长： 2023 年上半年，公司继续深耕智慧燃气主业，民用燃气终端销售量达到 445 万

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天准科技：明场检测设备交付，半导体业务迎里程碑

事件：近日，天准科技参股的苏州矽行半导体宣布首台面向 12 英寸晶圆 65-90nm 技术节点的宽波段明场缺陷检测设备 TB1000 正式交付客户。突破半导体前道关键环节，明场缺陷检测大有可为。前道明场缺陷检测能够检测广泛的缺陷类型，是半导体前道最为关键的一环。公司此次交付的 TB1000 实现了精密光机电核心部件的自主可控，采用了先进的信号处理算法提高信噪比，显著提升检测灵敏度。根据我们测算 2022 年大陆半导体量检测设备是市场规模为 30 亿美元左右，其中纳米图形缺陷检测预计是价值量最高

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宇信科技：金融信创提速，公司信创大单再下一城

2023 年 8 月 8 日，宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为 652,534 万元，预计 2 年执行。作为排序第一的入围中标厂商，公司预计可以得到年度订单金额的 30%。公司中标中信银行项目预计带来 17.32 亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚 8.66 亿，有望提升 2023 年营收增速 20pct。假设该集成项目毛利率与往年 10%左右的集成业务毛利率保持一致

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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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中贝通信

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2023-09-19 15:27:56

巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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巨星科技

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2023-09-18 16:43:25

盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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盛科通信

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2023-09-18 16:37:44

宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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宝钢包装

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2023-09-18 16:35:33

久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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久远银海

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2023-09-18 16:33:05

德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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德龙激光

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2023-09-15 22:01:15

广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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广信材料

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2023-09-15 21:57:39

美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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美亚光电

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2023-09-15 21:55:13

鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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鸣志电器

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2023-09-15 21:51:07

立昂微：23Q2业绩环比提升，功率器件、射频芯片业务贡献提升

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 实现营业收入 13.42 亿元，同比下降 14.22%；实现归母净利润 1.74 亿元，同比下降 65.49%；实现扣非后归母净利润 0.50 亿元，同比下降 89.00%；经营活动产生的现金流量净额为 3.69 亿元，同比下降 48.84%。2023Q2 实现营业收入 7.10 亿元，同比下降 12.17%，环比增长 12.30%；实现归母净利润 1.39 亿元，同比下降 47.51%，环比增长 304.25%；实现扣非后归母净利润 0.

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2023-09-15 21:38:14

精测电子:23H1营收缓增，半导体及新能源业务有望助力业绩持续增长

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023H1 公司实现营业收入 11.1 亿元，同比增长 0.46%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 58.56%；实现扣非后归母净利润-0.45 亿元，同比下降 714%。2023Q2 公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 1.49%；实现归母净利润 21.83 万元，同比下降 71.86%；实现扣非后归母净利润-0.46 亿元，同比下降 206.33%。点评：23H1 营收迎来增长，半导体及新能源板块增速亮眼，利润下滑主要系研发投入

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精测电子

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2023-08-10 15:45:40

甘源食品：收入超预期，产品+渠道加速释放红利

收入超预期，Q2 延续高增态势 2023H1 营收 8.26 亿元（同增 34.57%），归母净利润 1.20 亿元（同增 190.92%）。其中 2023Q2 营收 4.35 亿元（同增 48.12%），归母净利润 0.64 亿元（同增 246.50%）。收入超预期，主要系产品结构持续优化，线上线下全渠道发展，加深与零食量贩店、商超会员店的合作。2023H1 毛利率 35.6% （同增 4pct），其中 2023Q2 为 34.93%（同增 6pct）； 2023H1 净利率 14.47

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甘源食品

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2023-08-10 15:41:46

金卡智能：智慧燃气景气度维持，智慧水务步入高速增长通道

公司发布 2023 年半年报，实现营业收入 14.53 亿元，同比增长 16.17%；归母净利润 2.07 亿元，同比增长 79.54%；扣非归母净利润 1.82 亿元，同比增长 31.62%。非经常性损益主要来源于公司所持理财产品收益变动所致。公司上半年业绩高增主要由于政策推动下数字燃气主业的稳健增长、降本增效推动产品毛利率提升以及数字水务板块开始放量。城中村改造催化替换需求，燃气表销量有望持续增长： 2023 年上半年，公司继续深耕智慧燃气主业，民用燃气终端销售量达到 445 万

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金卡智能

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2023-08-10 15:36:31

天准科技：明场检测设备交付，半导体业务迎里程碑

事件：近日，天准科技参股的苏州矽行半导体宣布首台面向 12 英寸晶圆 65-90nm 技术节点的宽波段明场缺陷检测设备 TB1000 正式交付客户。突破半导体前道关键环节，明场缺陷检测大有可为。前道明场缺陷检测能够检测广泛的缺陷类型，是半导体前道最为关键的一环。公司此次交付的 TB1000 实现了精密光机电核心部件的自主可控，采用了先进的信号处理算法提高信噪比，显著提升检测灵敏度。根据我们测算 2022 年大陆半导体量检测设备是市场规模为 30 亿美元左右，其中纳米图形缺陷检测预计是价值量最高

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天准科技

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2023-08-09 21:05:22

宇信科技：金融信创提速，公司信创大单再下一城

2023 年 8 月 8 日，宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为 652,534 万元，预计 2 年执行。作为排序第一的入围中标厂商，公司预计可以得到年度订单金额的 30%。公司中标中信银行项目预计带来 17.32 亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚 8.66 亿，有望提升 2023 年营收增速 20pct。假设该集成项目毛利率与往年 10%左右的集成业务毛利率保持一致

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