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被收割多年的小韭菜

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-18 15:59:03

张江高科深度报告：园区开发特色鲜明，科技投行价值彰显

张江科学城重要开发主体，发展空间巨大公司是一家从事产业地产营运、高科技产业整合，提供科技金融集成服务的创业服务业集成商。房地产开发及租赁是公司的主要业务，营业收入占公司整体收入比例持续保持在 90%以上，公司主要布局上海市。张江科学城位于上海市浦东新区，区位优势显著。根据上海市政府 2021 年批复的《上海市张江科学城发展 “十四五”规划》，张江科学城规划范围约 220 平方公里，规划定位是要建设“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城。我们认为，公

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张江高科

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5.70
八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-18 15:53:27

易点天下：出海红利加持，AI助力营销提效

公司为全球智能营销服务商，主营业务主要包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务，分别占收入 94.44%、5.32%。合作媒体包括 Google、Meta 等头部媒体，以及小米、美图、传音等中长尾媒体。客户由主要分布在跨境电商、移动应用、游戏等行业。行业趋势上，“互联网平台全球化”及“零售出口品牌化”拉动海外营销需求。据 eMarketer2022 年数据，全球及中国互联网广告市场未来五年复合增速预计 10%左右。广告预算向程序化广告倾斜，其营销精准且效果可量化。2022 年中国出海品牌年销售

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易点天下

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1.62
八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-18 15:46:55

杭叉集团：毛利率大幅提升，Q3 归母净利润超预期

事件：公司发布 2023 年三季报，2023 年前三季度实现营收 125.1 亿元，同比增长 10.1%；实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 74.9%。Q3 单季度来看，实现营业收入 42.9亿元，同比增长 11.8%，环比持平；实现归母净利润 5.2 亿元，同比增长 80.2%，环比增长 6.7%。持续开拓海外市场，国内需求见底回升；锂电叉车渗透率提升&锂电池成本下降，毛利率环比提升。从行业数据来看，2023Q3国内叉车出口量保持高速增长，内销市场见底回升，同比增速逐月提高

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杭叉集团

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-11 16:22:43

博俊科技：23Q3 业绩超预期，理想汽车+赛力斯持续赋能

事件概述：2023 年 10 月 10 日，公司公告 23Q1-Q3 归母净利润达 1.70- 1.95 亿元，同比+110.82%~+141.82%，扣非归母净利润达 1.67-1.92 亿元，同比+113.18%~+145.09%；23Q3 公司实现归母净利润 7900-9500 万元，同比 +93.41%~+132.58% ，扣非归母净利润达 7800~9300 万元，同比 +92.45%~+129.45%。 23Q3 业绩超预期，子公司产能利用率大幅提升，盈利能力持续上行。据公

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博俊科技

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不要怂的小韭菜

2023-10-11 16:20:10

瑞联新材：景气环比改善，度过至暗时刻

事件：瑞联新材公布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，实现归母净利润 5829 万元，同比-63.8%；其中 Q2 单季度实现营业收入 3.42 亿元，同比-27.6%，环比+24.9%，实现归母净利润 4423 万元，同比-45.6%，环比+214.6%。景气收入利润环比改善，盈利能力有所恢复瑞联新材 2023 上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，环比 22H2 增长 5.6%，销售毛利率为 32.6%，同比 22H1 减

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瑞联新材

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-11 16:17:13

天孚通信：华为打造算力底座，受益AI与算力需求增加公司加速高速光器件规模量产

当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进。以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富。近日华为副董事长、轮值董事长、CFO 在华为全联接大会 2023 上的一席演讲中表示，在全面智能化（All Intelligence）战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着 AI 迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制

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天孚通信

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不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:26:51

华辰装备：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现

事件：10 月 8 日华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于 1 年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。公司系国产轧辊磨床龙头，业绩向上拐点已现：华辰装备成立于 2007 年，是国内轧辊磨床行业的领军企业，下游客户覆盖宝武、首钢、鞍钢、印度 TATA 等国内外大型钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床（亚 μ 磨削系列产品）、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，2018-2022 年收

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华辰装备

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不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:24:03

皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

事件：近日，皖新与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。合作期间，皖新将发挥本地化优势，与华为商用终端就市场推广、产品服务等方面展开深入交流与合作，共同为安徽省智慧教育的创新与发展贡献力量。此次合作将为华为商用终端在安徽省的发展注入新的活力，同时，也将为皖新带来新的发展机遇。智慧教育 C 端学习机产品已落地，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。公司积极拓展智慧学校 C 端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了 “皖新学

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皖新传媒

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不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:21:14

银轮股份：斩获汉格斯特定点配套奔驰德国，不提前赎回可转债彰显发展信心

公告内容：10 月 9 日，公司发布几则重要公告： 1）获得德国汉格斯特（Hengst）乘用车铝油冷器项目的授权，预计 2024 年 7 月开始批量供货奔驰。 2）在安徽设立全资子公司，首期投资主要生产前端模块、电池冷却器等产品，配套安徽周边新能源汽车客户。 3）本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。新获德国汉格斯特定点，欧美属地化订单有望持续落地。获得汉格斯特乘用车铝油冷器项目授权，公司将与汉格斯特共同为奔驰配套产品，在

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银轮股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:53:03

长光华芯：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

投资要点国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断

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长光华芯

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:29:52

处世之道

看人之短，天下无一可交之人。看人之长，世间一切尽是吾师。看人长处，帮人难处，记人好处。择其善者而从之，其不善者而改之。以责人之心责已，以恕已之心恕人。定会处世无敌！！！！

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不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:19:31

软通动力：华为核心生态伙伴，全面布局信创彰显国产替代能力

事件概述： 1）近日，华为全联接大会 2023 期间，在“AI 云服务打造大模型沃土，赋能百模千态茁壮成长”主题论坛上，软通动力与华为云正式签署合作协议，双方将基于华为云盘古大模型推出了行业应用解决方案，推动企业自动化生产力的变革，助力企业实现更深层次的数字化转型。 2）根据公司公告，近日，公司推出的基于 openGauss 5.0.0 版本的商业发行版数据库正式通过高斯开源社区认证，并获颁高斯开源社区商业发行版认证证书（ openGauss Community Commercial

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软通动力

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华明装备：Q3业绩预告超预期，订单同环比持续增长

事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润 4.5-4.8亿元，同比增长 58.2%-66.2%；扣非归母净利润 4.2-4.4亿元，同比增长 50.2%-58.4%。 2023 年第三季度公司预计实现归母净利润 1.7-1.9亿元，同比增长 65%-87.7%；扣非归母净利润 1.6-1.9 亿元，同比增长62.2%-85%。分接开关龙头畅享行业周期红利，订单持续增长。根据公司公告，2023年前三季度公司核心电力设备业务收入保持持续增长，电力设备毛利率持续攀升，国内销

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华明装备

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2023 09 27 星期三

山鸟与鱼不同路，再见容易再见难。当陪你的人要下车时，即使再不舍，也要笑着挥手别。终有弱水替澄海，再无相思容巫山。

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-22 15:59:25

汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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汇纳科技

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张江高科深度报告：园区开发特色鲜明，科技投行价值彰显

张江科学城重要开发主体，发展空间巨大公司是一家从事产业地产营运、高科技产业整合，提供科技金融集成服务的创业服务业集成商。房地产开发及租赁是公司的主要业务，营业收入占公司整体收入比例持续保持在 90%以上，公司主要布局上海市。张江科学城位于上海市浦东新区，区位优势显著。根据上海市政府 2021 年批复的《上海市张江科学城发展 “十四五”规划》，张江科学城规划范围约 220 平方公里，规划定位是要建设“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城。我们认为，公

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张江高科

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易点天下：出海红利加持，AI助力营销提效

公司为全球智能营销服务商，主营业务主要包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务，分别占收入 94.44%、5.32%。合作媒体包括 Google、Meta 等头部媒体，以及小米、美图、传音等中长尾媒体。客户由主要分布在跨境电商、移动应用、游戏等行业。行业趋势上，“互联网平台全球化”及“零售出口品牌化”拉动海外营销需求。据 eMarketer2022 年数据，全球及中国互联网广告市场未来五年复合增速预计 10%左右。广告预算向程序化广告倾斜，其营销精准且效果可量化。2022 年中国出海品牌年销售

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杭叉集团：毛利率大幅提升，Q3 归母净利润超预期

事件：公司发布 2023 年三季报，2023 年前三季度实现营收 125.1 亿元，同比增长 10.1%；实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 74.9%。Q3 单季度来看，实现营业收入 42.9亿元，同比增长 11.8%，环比持平；实现归母净利润 5.2 亿元，同比增长 80.2%，环比增长 6.7%。持续开拓海外市场，国内需求见底回升；锂电叉车渗透率提升&锂电池成本下降，毛利率环比提升。从行业数据来看，2023Q3国内叉车出口量保持高速增长，内销市场见底回升，同比增速逐月提高

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博俊科技：23Q3 业绩超预期，理想汽车+赛力斯持续赋能

事件概述：2023 年 10 月 10 日，公司公告 23Q1-Q3 归母净利润达 1.70- 1.95 亿元，同比+110.82%~+141.82%，扣非归母净利润达 1.67-1.92 亿元，同比+113.18%~+145.09%；23Q3 公司实现归母净利润 7900-9500 万元，同比 +93.41%~+132.58% ，扣非归母净利润达 7800~9300 万元，同比 +92.45%~+129.45%。 23Q3 业绩超预期，子公司产能利用率大幅提升，盈利能力持续上行。据公

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瑞联新材：景气环比改善，度过至暗时刻

事件：瑞联新材公布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，实现归母净利润 5829 万元，同比-63.8%；其中 Q2 单季度实现营业收入 3.42 亿元，同比-27.6%，环比+24.9%，实现归母净利润 4423 万元，同比-45.6%，环比+214.6%。景气收入利润环比改善，盈利能力有所恢复瑞联新材 2023 上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，环比 22H2 增长 5.6%，销售毛利率为 32.6%，同比 22H1 减

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天孚通信：华为打造算力底座，受益AI与算力需求增加公司加速高速光器件规模量产

当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进。以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富。近日华为副董事长、轮值董事长、CFO 在华为全联接大会 2023 上的一席演讲中表示，在全面智能化（All Intelligence）战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着 AI 迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制

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华辰装备：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现

事件：10 月 8 日华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于 1 年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。公司系国产轧辊磨床龙头，业绩向上拐点已现：华辰装备成立于 2007 年，是国内轧辊磨床行业的领军企业，下游客户覆盖宝武、首钢、鞍钢、印度 TATA 等国内外大型钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床（亚 μ 磨削系列产品）、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，2018-2022 年收

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皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

事件：近日，皖新与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。合作期间，皖新将发挥本地化优势，与华为商用终端就市场推广、产品服务等方面展开深入交流与合作，共同为安徽省智慧教育的创新与发展贡献力量。此次合作将为华为商用终端在安徽省的发展注入新的活力，同时，也将为皖新带来新的发展机遇。智慧教育 C 端学习机产品已落地，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。公司积极拓展智慧学校 C 端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了 “皖新学

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公告内容：10 月 9 日，公司发布几则重要公告： 1）获得德国汉格斯特（Hengst）乘用车铝油冷器项目的授权，预计 2024 年 7 月开始批量供货奔驰。 2）在安徽设立全资子公司，首期投资主要生产前端模块、电池冷却器等产品，配套安徽周边新能源汽车客户。 3）本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。新获德国汉格斯特定点，欧美属地化订单有望持续落地。获得汉格斯特乘用车铝油冷器项目授权，公司将与汉格斯特共同为奔驰配套产品，在

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长光华芯：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

投资要点国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断

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软通动力：华为核心生态伙伴，全面布局信创彰显国产替代能力

事件概述： 1）近日，华为全联接大会 2023 期间，在“AI 云服务打造大模型沃土，赋能百模千态茁壮成长”主题论坛上，软通动力与华为云正式签署合作协议，双方将基于华为云盘古大模型推出了行业应用解决方案，推动企业自动化生产力的变革，助力企业实现更深层次的数字化转型。 2）根据公司公告，近日，公司推出的基于 openGauss 5.0.0 版本的商业发行版数据库正式通过高斯开源社区认证，并获颁高斯开源社区商业发行版认证证书（ openGauss Community Commercial

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华明装备：Q3业绩预告超预期，订单同环比持续增长

事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润 4.5-4.8亿元，同比增长 58.2%-66.2%；扣非归母净利润 4.2-4.4亿元，同比增长 50.2%-58.4%。 2023 年第三季度公司预计实现归母净利润 1.7-1.9亿元，同比增长 65%-87.7%；扣非归母净利润 1.6-1.9 亿元，同比增长62.2%-85%。分接开关龙头畅享行业周期红利，订单持续增长。根据公司公告，2023年前三季度公司核心电力设备业务收入保持持续增长，电力设备毛利率持续攀升，国内销

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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公司为全球智能营销服务商，主营业务主要包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务，分别占收入 94.44%、5.32%。合作媒体包括 Google、Meta 等头部媒体，以及小米、美图、传音等中长尾媒体。客户由主要分布在跨境电商、移动应用、游戏等行业。行业趋势上，“互联网平台全球化”及“零售出口品牌化”拉动海外营销需求。据 eMarketer2022 年数据，全球及中国互联网广告市场未来五年复合增速预计 10%左右。广告预算向程序化广告倾斜，其营销精准且效果可量化。2022 年中国出海品牌年销售

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杭叉集团：毛利率大幅提升，Q3 归母净利润超预期

事件：公司发布 2023 年三季报，2023 年前三季度实现营收 125.1 亿元，同比增长 10.1%；实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 74.9%。Q3 单季度来看，实现营业收入 42.9亿元，同比增长 11.8%，环比持平；实现归母净利润 5.2 亿元，同比增长 80.2%，环比增长 6.7%。持续开拓海外市场，国内需求见底回升；锂电叉车渗透率提升&锂电池成本下降，毛利率环比提升。从行业数据来看，2023Q3国内叉车出口量保持高速增长，内销市场见底回升，同比增速逐月提高

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博俊科技：23Q3 业绩超预期，理想汽车+赛力斯持续赋能

事件概述：2023 年 10 月 10 日，公司公告 23Q1-Q3 归母净利润达 1.70- 1.95 亿元，同比+110.82%~+141.82%，扣非归母净利润达 1.67-1.92 亿元，同比+113.18%~+145.09%；23Q3 公司实现归母净利润 7900-9500 万元，同比 +93.41%~+132.58% ，扣非归母净利润达 7800~9300 万元，同比 +92.45%~+129.45%。 23Q3 业绩超预期，子公司产能利用率大幅提升，盈利能力持续上行。据公

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博俊科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-11 16:20:10

瑞联新材：景气环比改善，度过至暗时刻

事件：瑞联新材公布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，实现归母净利润 5829 万元，同比-63.8%；其中 Q2 单季度实现营业收入 3.42 亿元，同比-27.6%，环比+24.9%，实现归母净利润 4423 万元，同比-45.6%，环比+214.6%。景气收入利润环比改善，盈利能力有所恢复瑞联新材 2023 上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，环比 22H2 增长 5.6%，销售毛利率为 32.6%，同比 22H1 减

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瑞联新材

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-11 16:17:13

天孚通信：华为打造算力底座，受益AI与算力需求增加公司加速高速光器件规模量产

当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进。以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富。近日华为副董事长、轮值董事长、CFO 在华为全联接大会 2023 上的一席演讲中表示，在全面智能化（All Intelligence）战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着 AI 迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制

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天孚通信

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:26:51

华辰装备：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现

事件：10 月 8 日华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于 1 年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。公司系国产轧辊磨床龙头，业绩向上拐点已现：华辰装备成立于 2007 年，是国内轧辊磨床行业的领军企业，下游客户覆盖宝武、首钢、鞍钢、印度 TATA 等国内外大型钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床（亚 μ 磨削系列产品）、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，2018-2022 年收

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华辰装备

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不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:24:03

皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

事件：近日，皖新与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。合作期间，皖新将发挥本地化优势，与华为商用终端就市场推广、产品服务等方面展开深入交流与合作，共同为安徽省智慧教育的创新与发展贡献力量。此次合作将为华为商用终端在安徽省的发展注入新的活力，同时，也将为皖新带来新的发展机遇。智慧教育 C 端学习机产品已落地，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。公司积极拓展智慧学校 C 端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了 “皖新学

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皖新传媒

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银轮股份：斩获汉格斯特定点配套奔驰德国，不提前赎回可转债彰显发展信心

公告内容：10 月 9 日，公司发布几则重要公告： 1）获得德国汉格斯特（Hengst）乘用车铝油冷器项目的授权，预计 2024 年 7 月开始批量供货奔驰。 2）在安徽设立全资子公司，首期投资主要生产前端模块、电池冷却器等产品，配套安徽周边新能源汽车客户。 3）本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。新获德国汉格斯特定点，欧美属地化订单有望持续落地。获得汉格斯特乘用车铝油冷器项目授权，公司将与汉格斯特共同为奔驰配套产品，在

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银轮股份

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不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:53:03

长光华芯：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

投资要点国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断

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处世之道

看人之短，天下无一可交之人。看人之长，世间一切尽是吾师。看人长处，帮人难处，记人好处。择其善者而从之，其不善者而改之。以责人之心责已，以恕已之心恕人。定会处世无敌！！！！

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软通动力：华为核心生态伙伴，全面布局信创彰显国产替代能力

事件概述： 1）近日，华为全联接大会 2023 期间，在“AI 云服务打造大模型沃土，赋能百模千态茁壮成长”主题论坛上，软通动力与华为云正式签署合作协议，双方将基于华为云盘古大模型推出了行业应用解决方案，推动企业自动化生产力的变革，助力企业实现更深层次的数字化转型。 2）根据公司公告，近日，公司推出的基于 openGauss 5.0.0 版本的商业发行版数据库正式通过高斯开源社区认证，并获颁高斯开源社区商业发行版认证证书（ openGauss Community Commercial

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软通动力

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华明装备：Q3业绩预告超预期，订单同环比持续增长

事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润 4.5-4.8亿元，同比增长 58.2%-66.2%；扣非归母净利润 4.2-4.4亿元，同比增长 50.2%-58.4%。 2023 年第三季度公司预计实现归母净利润 1.7-1.9亿元，同比增长 65%-87.7%；扣非归母净利润 1.6-1.9 亿元，同比增长62.2%-85%。分接开关龙头畅享行业周期红利，订单持续增长。根据公司公告，2023年前三季度公司核心电力设备业务收入保持持续增长，电力设备毛利率持续攀升，国内销

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华明装备

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2023 09 27 星期三

山鸟与鱼不同路，再见容易再见难。当陪你的人要下车时，即使再不舍，也要笑着挥手别。终有弱水替澄海，再无相思容巫山。

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不要怂的小韭菜

2023-09-22 15:59:25

汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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汇纳科技

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八极游

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2023-10-18 15:59:03

张江高科深度报告：园区开发特色鲜明，科技投行价值彰显

张江科学城重要开发主体，发展空间巨大公司是一家从事产业地产营运、高科技产业整合，提供科技金融集成服务的创业服务业集成商。房地产开发及租赁是公司的主要业务，营业收入占公司整体收入比例持续保持在 90%以上，公司主要布局上海市。张江科学城位于上海市浦东新区，区位优势显著。根据上海市政府 2021 年批复的《上海市张江科学城发展 “十四五”规划》，张江科学城规划范围约 220 平方公里，规划定位是要建设“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城。我们认为，公

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张江高科

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易点天下：出海红利加持，AI助力营销提效

公司为全球智能营销服务商，主营业务主要包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务，分别占收入 94.44%、5.32%。合作媒体包括 Google、Meta 等头部媒体，以及小米、美图、传音等中长尾媒体。客户由主要分布在跨境电商、移动应用、游戏等行业。行业趋势上，“互联网平台全球化”及“零售出口品牌化”拉动海外营销需求。据 eMarketer2022 年数据，全球及中国互联网广告市场未来五年复合增速预计 10%左右。广告预算向程序化广告倾斜，其营销精准且效果可量化。2022 年中国出海品牌年销售

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易点天下

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杭叉集团：毛利率大幅提升，Q3 归母净利润超预期

事件：公司发布 2023 年三季报，2023 年前三季度实现营收 125.1 亿元，同比增长 10.1%；实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 74.9%。Q3 单季度来看，实现营业收入 42.9亿元，同比增长 11.8%，环比持平；实现归母净利润 5.2 亿元，同比增长 80.2%，环比增长 6.7%。持续开拓海外市场，国内需求见底回升；锂电叉车渗透率提升&锂电池成本下降，毛利率环比提升。从行业数据来看，2023Q3国内叉车出口量保持高速增长，内销市场见底回升，同比增速逐月提高

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杭叉集团

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博俊科技：23Q3 业绩超预期，理想汽车+赛力斯持续赋能

事件概述：2023 年 10 月 10 日，公司公告 23Q1-Q3 归母净利润达 1.70- 1.95 亿元，同比+110.82%~+141.82%，扣非归母净利润达 1.67-1.92 亿元，同比+113.18%~+145.09%；23Q3 公司实现归母净利润 7900-9500 万元，同比 +93.41%~+132.58% ，扣非归母净利润达 7800~9300 万元，同比 +92.45%~+129.45%。 23Q3 业绩超预期，子公司产能利用率大幅提升，盈利能力持续上行。据公

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瑞联新材：景气环比改善，度过至暗时刻

事件：瑞联新材公布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，实现归母净利润 5829 万元，同比-63.8%；其中 Q2 单季度实现营业收入 3.42 亿元，同比-27.6%，环比+24.9%，实现归母净利润 4423 万元，同比-45.6%，环比+214.6%。景气收入利润环比改善，盈利能力有所恢复瑞联新材 2023 上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，环比 22H2 增长 5.6%，销售毛利率为 32.6%，同比 22H1 减

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天孚通信：华为打造算力底座，受益AI与算力需求增加公司加速高速光器件规模量产

当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进。以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富。近日华为副董事长、轮值董事长、CFO 在华为全联接大会 2023 上的一席演讲中表示，在全面智能化（All Intelligence）战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着 AI 迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制

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华辰装备：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现

事件：10 月 8 日华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于 1 年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。公司系国产轧辊磨床龙头，业绩向上拐点已现：华辰装备成立于 2007 年，是国内轧辊磨床行业的领军企业，下游客户覆盖宝武、首钢、鞍钢、印度 TATA 等国内外大型钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床（亚 μ 磨削系列产品）、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，2018-2022 年收

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皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

事件：近日，皖新与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。合作期间，皖新将发挥本地化优势，与华为商用终端就市场推广、产品服务等方面展开深入交流与合作，共同为安徽省智慧教育的创新与发展贡献力量。此次合作将为华为商用终端在安徽省的发展注入新的活力，同时，也将为皖新带来新的发展机遇。智慧教育 C 端学习机产品已落地，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。公司积极拓展智慧学校 C 端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了 “皖新学

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公告内容：10 月 9 日，公司发布几则重要公告： 1）获得德国汉格斯特（Hengst）乘用车铝油冷器项目的授权，预计 2024 年 7 月开始批量供货奔驰。 2）在安徽设立全资子公司，首期投资主要生产前端模块、电池冷却器等产品，配套安徽周边新能源汽车客户。 3）本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。新获德国汉格斯特定点，欧美属地化订单有望持续落地。获得汉格斯特乘用车铝油冷器项目授权，公司将与汉格斯特共同为奔驰配套产品，在

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长光华芯：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

投资要点国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断

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软通动力：华为核心生态伙伴，全面布局信创彰显国产替代能力

事件概述： 1）近日，华为全联接大会 2023 期间，在“AI 云服务打造大模型沃土，赋能百模千态茁壮成长”主题论坛上，软通动力与华为云正式签署合作协议，双方将基于华为云盘古大模型推出了行业应用解决方案，推动企业自动化生产力的变革，助力企业实现更深层次的数字化转型。 2）根据公司公告，近日，公司推出的基于 openGauss 5.0.0 版本的商业发行版数据库正式通过高斯开源社区认证，并获颁高斯开源社区商业发行版认证证书（ openGauss Community Commercial

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华明装备：Q3业绩预告超预期，订单同环比持续增长

事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润 4.5-4.8亿元，同比增长 58.2%-66.2%；扣非归母净利润 4.2-4.4亿元，同比增长 50.2%-58.4%。 2023 年第三季度公司预计实现归母净利润 1.7-1.9亿元，同比增长 65%-87.7%；扣非归母净利润 1.6-1.9 亿元，同比增长62.2%-85%。分接开关龙头畅享行业周期红利，订单持续增长。根据公司公告，2023年前三季度公司核心电力设备业务收入保持持续增长，电力设备毛利率持续攀升，国内销

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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张江高科深度报告：园区开发特色鲜明，科技投行价值彰显

张江科学城重要开发主体，发展空间巨大公司是一家从事产业地产营运、高科技产业整合，提供科技金融集成服务的创业服务业集成商。房地产开发及租赁是公司的主要业务，营业收入占公司整体收入比例持续保持在 90%以上，公司主要布局上海市。张江科学城位于上海市浦东新区，区位优势显著。根据上海市政府 2021 年批复的《上海市张江科学城发展 “十四五”规划》，张江科学城规划范围约 220 平方公里，规划定位是要建设“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城。我们认为，公

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公司为全球智能营销服务商，主营业务主要包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务，分别占收入 94.44%、5.32%。合作媒体包括 Google、Meta 等头部媒体，以及小米、美图、传音等中长尾媒体。客户由主要分布在跨境电商、移动应用、游戏等行业。行业趋势上，“互联网平台全球化”及“零售出口品牌化”拉动海外营销需求。据 eMarketer2022 年数据，全球及中国互联网广告市场未来五年复合增速预计 10%左右。广告预算向程序化广告倾斜，其营销精准且效果可量化。2022 年中国出海品牌年销售

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杭叉集团：毛利率大幅提升，Q3 归母净利润超预期

事件：公司发布 2023 年三季报，2023 年前三季度实现营收 125.1 亿元，同比增长 10.1%；实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 74.9%。Q3 单季度来看，实现营业收入 42.9亿元，同比增长 11.8%，环比持平；实现归母净利润 5.2 亿元，同比增长 80.2%，环比增长 6.7%。持续开拓海外市场，国内需求见底回升；锂电叉车渗透率提升&锂电池成本下降，毛利率环比提升。从行业数据来看，2023Q3国内叉车出口量保持高速增长，内销市场见底回升，同比增速逐月提高

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事件：瑞联新材公布 2023 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，实现归母净利润 5829 万元，同比-63.8%；其中 Q2 单季度实现营业收入 3.42 亿元，同比-27.6%，环比+24.9%，实现归母净利润 4423 万元，同比-45.6%，环比+214.6%。景气收入利润环比改善，盈利能力有所恢复瑞联新材 2023 上半年实现营业收入 6.16 亿元，同比-31.3%，环比 22H2 增长 5.6%，销售毛利率为 32.6%，同比 22H1 减

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天孚通信：华为打造算力底座，受益AI与算力需求增加公司加速高速光器件规模量产

当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进。以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富。近日华为副董事长、轮值董事长、CFO 在华为全联接大会 2023 上的一席演讲中表示，在全面智能化（All Intelligence）战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着 AI 迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制

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华辰装备：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现

事件：10 月 8 日华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于 1 年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。公司系国产轧辊磨床龙头，业绩向上拐点已现：华辰装备成立于 2007 年，是国内轧辊磨床行业的领军企业，下游客户覆盖宝武、首钢、鞍钢、印度 TATA 等国内外大型钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床（亚 μ 磨削系列产品）、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，2018-2022 年收

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华辰装备

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:24:03

皖新传媒：携手华为深入合作智慧教育，双方有望实现优势资源互补

事件：近日，皖新与华为商用终端达成安徽省级分销合作共识，双方将共同为广大教育文化消费者带来更优质的产品与服务。合作期间，皖新将发挥本地化优势，与华为商用终端就市场推广、产品服务等方面展开深入交流与合作，共同为安徽省智慧教育的创新与发展贡献力量。此次合作将为华为商用终端在安徽省的发展注入新的活力，同时，也将为皖新带来新的发展机遇。智慧教育 C 端学习机产品已落地，有望逐步跑通商业化路径，为公司贡献业绩。公司积极拓展智慧学校 C 端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了 “皖新学

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皖新传媒

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-10-10 16:21:14

银轮股份：斩获汉格斯特定点配套奔驰德国，不提前赎回可转债彰显发展信心

公告内容：10 月 9 日，公司发布几则重要公告： 1）获得德国汉格斯特（Hengst）乘用车铝油冷器项目的授权，预计 2024 年 7 月开始批量供货奔驰。 2）在安徽设立全资子公司，首期投资主要生产前端模块、电池冷却器等产品，配套安徽周边新能源汽车客户。 3）本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。新获德国汉格斯特定点，欧美属地化订单有望持续落地。获得汉格斯特乘用车铝油冷器项目授权，公司将与汉格斯特共同为奔驰配套产品，在

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银轮股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:53:03

长光华芯：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

投资要点国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断

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长光华芯

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:29:52

处世之道

看人之短，天下无一可交之人。看人之长，世间一切尽是吾师。看人长处，帮人难处，记人好处。择其善者而从之，其不善者而改之。以责人之心责已，以恕已之心恕人。定会处世无敌！！！！

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-27 17:19:31

软通动力：华为核心生态伙伴，全面布局信创彰显国产替代能力

事件概述： 1）近日，华为全联接大会 2023 期间，在“AI 云服务打造大模型沃土，赋能百模千态茁壮成长”主题论坛上，软通动力与华为云正式签署合作协议，双方将基于华为云盘古大模型推出了行业应用解决方案，推动企业自动化生产力的变革，助力企业实现更深层次的数字化转型。 2）根据公司公告，近日，公司推出的基于 openGauss 5.0.0 版本的商业发行版数据库正式通过高斯开源社区认证，并获颁高斯开源社区商业发行版认证证书（ openGauss Community Commercial

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软通动力

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八极游

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2023-09-27 17:11:19

华明装备：Q3业绩预告超预期，订单同环比持续增长

事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润 4.5-4.8亿元，同比增长 58.2%-66.2%；扣非归母净利润 4.2-4.4亿元，同比增长 50.2%-58.4%。 2023 年第三季度公司预计实现归母净利润 1.7-1.9亿元，同比增长 65%-87.7%；扣非归母净利润 1.6-1.9 亿元，同比增长62.2%-85%。分接开关龙头畅享行业周期红利，订单持续增长。根据公司公告，2023年前三季度公司核心电力设备业务收入保持持续增长，电力设备毛利率持续攀升，国内销

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华明装备

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八极游

不要怂的小韭菜

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山鸟与鱼不同路，再见容易再见难。当陪你的人要下车时，即使再不舍，也要笑着挥手别。终有弱水替澄海，再无相思容巫山。

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八极游

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2023-09-22 15:59:25

汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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