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不要怂的小韭菜

2023-03-21 16:50:23

吉宏股份：东南亚单页电商龙头，ChatGPT应用催化估值提升

事件 1：3 月 15 日，OpenAI 公布新版本 GPT-4，与此前版本相比，识图能力、回答准确性等方面能力得到跃升；随后 3 月 16 日百度发布智能语言模拟产品 “文心一言”，技术升级催化人工智能概念逐渐向实际应用落实。事件 2：公司公布已于 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，目前已实现通过 ChatGPT 赋能业务运营，包括人工智能选品、图文视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能。 AIGC（人工智能生成内容）类工具有望充分

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吉宏股份

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不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:59:12

通讯：GPT-4.0 应用落地，AI 算力、光通信或将步入高景气度通道

行业观点：OpenAI GPT-4.0 按时发布，微软发布全新 AI 驱动产品 Microsoft 365 Copilot，AIGC、ChatGPT 技术又一项应用实现落地，其大规模商业化进程进一步加速，因此对于模型参数量的提升和 AI 算力的部署或将进一步加速，关于 AI 算力中心的光通信产业链有望持续受益。OpenAI 于 3 月 15 日凌晨推出 GPT-4 多模态预训练大模型，除语言文本外，还支持图像识别输入，以文本形式输出。在算力方面，之前的 GPT-3.5 模型生成的文字内容

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不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:53:11

AIGC再下一城，数字虚拟人迎来大爆发

【事项】网宿科技宣布正式推出一站式虚拟数字人直播产品——网宿虚拟直播。该产品基于网宿领先的全球直播加速能力和音视频技术优势，融合 AI 建模和实时驱动技术，可为企业提供从数字人到直播加速的一站式虚拟直播服务，帮助企业低成本、低门槛打造差异化数字人和 3D 场景，轻松开启虚拟直播。【评论】 AI 技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。在数字人的制作方面，AI 加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI 更可实现低成本、定制化的数字人建模，通

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不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:47:05

ST龙净：储能黑马，环保+新能源双轮驱动

投资要点营收稳步增长，华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报，2022 年实现营收 118.80 亿元，同比增长 5.16%，归母净利润为 8.04 亿元，同比下降 6.52%。2022Q4 公司实现营收 44.02 亿元，同比增长 43.86%，环比增长 70.03%，归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 0.60%，环比下降 33.86%。净利润下降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转让，龙净环保

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2023-03-20 19:44:41

中材科技：叶片、隔膜盈利超预期，复苏之年顺周期逐季改善

公司披露 2022 年报：2022 年实现营收 221.09 亿元，同比+8.94%，归母净利 35.11 亿元，同比+4.08%，扣非净利 22.01 亿元，同比-14.47%。其中，22Q4 实现营收 74.08 亿元，同比+31.03%，归母净利 10.93 亿元，同比+50.57%，扣非净利 5.57 亿元，同比+122.37%。全年毛利率 25.54%，同比-4.46pct，净利率 16.88%，同比- 0.25pct，其中，22Q4 毛利率 21.96%，同比-2.96pct，净利

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中材科技

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2023-03-20 19:42:55

扬农化工：原药销售大幅增长，业绩再创新高

公司披露 2022 年年报，实现营业收入 158.11 亿元，yoy+33.52%，归属母公司股东的净利润 17.94 亿元，yoy+46.82%。其中，Q4 实现营业收入 27.08 亿元，yoy+4.18%，环比-23.44%；归属净利润 1.56 亿元，yoy-24.52%，环比 +25.81%。农药行业维持高景气，经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气，优嘉四期一阶段产能释放，全年产量记录再创历史新高

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扬农化工

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2023-03-16 19:39:45

OpenAI 发布 GPT-4 版本，AIGC 未来已来

事件：近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本，在多模态输入、推理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5，同时发布对应 API 接口、公布技术论文、公开 System Card，并据此发布 ChatGPT 升级版。点评： GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1）支持多模态输入：GPT-4 能够读取图像并理解图像信息，可以接受文本和图像的 prompt，但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2）更强的逻辑能力和学术表现：GPT-4 在各种专业和学术

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不要怂的小韭菜

2023-03-16 19:34:09

海信家电：上修回购价格，彰显改革决心

海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告，鉴于公司近期股价变化，为保障回购股份的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股；将回购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格，充分证明公司对于“至上而下”的全面治理改革充满信心，公司盈利能力有望加速释放。治理理顺，业绩释放潜力充足：前日不久，继贾少谦接任海信集团董事长之后，任命胡剑涌担任海信

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海信家电

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2023-03-16 19:32:22

方盛制药：“338”产品集群铸就基石，战略转型开启新篇章

投资逻辑：1）锐意进取，战略转型开启新篇章：公司转让亏损子公司佰骏医疗股权，持续优化资产结构聚焦中药主业，开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮驱动竞争力提升新发展篇章；2）围绕“338”工程各品类多点开花，奠定强增长动能：公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品，全面覆盖心脑血管、骨伤、儿科、妇科、抗感染等领域，截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种，其中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观；3）外延收并购持续推进，产品线丰富打开新增长极：公司积极布局子公司收购，

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方盛制药

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2023-03-15 20:44:56

半导体行业专题研究：Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局

事件：当地时间 3 月 2 日，BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注 4 实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取 18 类软件和技术。我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随 2D 封装到 3D Chiple

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2023-03-15 20:42:11

GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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吉宏股份：东南亚单页电商龙头，ChatGPT应用催化估值提升

事件 1：3 月 15 日，OpenAI 公布新版本 GPT-4，与此前版本相比，识图能力、回答准确性等方面能力得到跃升；随后 3 月 16 日百度发布智能语言模拟产品 “文心一言”，技术升级催化人工智能概念逐渐向实际应用落实。事件 2：公司公布已于 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，目前已实现通过 ChatGPT 赋能业务运营，包括人工智能选品、图文视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能。 AIGC（人工智能生成内容）类工具有望充分

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通讯：GPT-4.0 应用落地，AI 算力、光通信或将步入高景气度通道

行业观点：OpenAI GPT-4.0 按时发布，微软发布全新 AI 驱动产品 Microsoft 365 Copilot，AIGC、ChatGPT 技术又一项应用实现落地，其大规模商业化进程进一步加速，因此对于模型参数量的提升和 AI 算力的部署或将进一步加速，关于 AI 算力中心的光通信产业链有望持续受益。OpenAI 于 3 月 15 日凌晨推出 GPT-4 多模态预训练大模型，除语言文本外，还支持图像识别输入，以文本形式输出。在算力方面，之前的 GPT-3.5 模型生成的文字内容

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AIGC再下一城，数字虚拟人迎来大爆发

【事项】网宿科技宣布正式推出一站式虚拟数字人直播产品——网宿虚拟直播。该产品基于网宿领先的全球直播加速能力和音视频技术优势，融合 AI 建模和实时驱动技术，可为企业提供从数字人到直播加速的一站式虚拟直播服务，帮助企业低成本、低门槛打造差异化数字人和 3D 场景，轻松开启虚拟直播。【评论】 AI 技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。在数字人的制作方面，AI 加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI 更可实现低成本、定制化的数字人建模，通

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ST龙净：储能黑马，环保+新能源双轮驱动

投资要点营收稳步增长，华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报，2022 年实现营收 118.80 亿元，同比增长 5.16%，归母净利润为 8.04 亿元，同比下降 6.52%。2022Q4 公司实现营收 44.02 亿元，同比增长 43.86%，环比增长 70.03%，归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 0.60%，环比下降 33.86%。净利润下降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转让，龙净环保

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中材科技：叶片、隔膜盈利超预期，复苏之年顺周期逐季改善

公司披露 2022 年报：2022 年实现营收 221.09 亿元，同比+8.94%，归母净利 35.11 亿元，同比+4.08%，扣非净利 22.01 亿元，同比-14.47%。其中，22Q4 实现营收 74.08 亿元，同比+31.03%，归母净利 10.93 亿元，同比+50.57%，扣非净利 5.57 亿元，同比+122.37%。全年毛利率 25.54%，同比-4.46pct，净利率 16.88%，同比- 0.25pct，其中，22Q4 毛利率 21.96%，同比-2.96pct，净利

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扬农化工：原药销售大幅增长，业绩再创新高

公司披露 2022 年年报，实现营业收入 158.11 亿元，yoy+33.52%，归属母公司股东的净利润 17.94 亿元，yoy+46.82%。其中，Q4 实现营业收入 27.08 亿元，yoy+4.18%，环比-23.44%；归属净利润 1.56 亿元，yoy-24.52%，环比 +25.81%。农药行业维持高景气，经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气，优嘉四期一阶段产能释放，全年产量记录再创历史新高

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OpenAI 发布 GPT-4 版本，AIGC 未来已来

事件：近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本，在多模态输入、推理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5，同时发布对应 API 接口、公布技术论文、公开 System Card，并据此发布 ChatGPT 升级版。点评： GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1）支持多模态输入：GPT-4 能够读取图像并理解图像信息，可以接受文本和图像的 prompt，但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2）更强的逻辑能力和学术表现：GPT-4 在各种专业和学术

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海信家电：上修回购价格，彰显改革决心

海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告，鉴于公司近期股价变化，为保障回购股份的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股；将回购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格，充分证明公司对于“至上而下”的全面治理改革充满信心，公司盈利能力有望加速释放。治理理顺，业绩释放潜力充足：前日不久，继贾少谦接任海信集团董事长之后，任命胡剑涌担任海信

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方盛制药：“338”产品集群铸就基石，战略转型开启新篇章

投资逻辑：1）锐意进取，战略转型开启新篇章：公司转让亏损子公司佰骏医疗股权，持续优化资产结构聚焦中药主业，开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮驱动竞争力提升新发展篇章；2）围绕“338”工程各品类多点开花，奠定强增长动能：公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品，全面覆盖心脑血管、骨伤、儿科、妇科、抗感染等领域，截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种，其中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观；3）外延收并购持续推进，产品线丰富打开新增长极：公司积极布局子公司收购，

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半导体行业专题研究：Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局

事件：当地时间 3 月 2 日，BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注 4 实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取 18 类软件和技术。我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随 2D 封装到 3D Chiple

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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2023-03-21 16:50:23

吉宏股份：东南亚单页电商龙头，ChatGPT应用催化估值提升

事件 1：3 月 15 日，OpenAI 公布新版本 GPT-4，与此前版本相比，识图能力、回答准确性等方面能力得到跃升；随后 3 月 16 日百度发布智能语言模拟产品 “文心一言”，技术升级催化人工智能概念逐渐向实际应用落实。事件 2：公司公布已于 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，目前已实现通过 ChatGPT 赋能业务运营，包括人工智能选品、图文视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能。 AIGC（人工智能生成内容）类工具有望充分

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吉宏股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:59:12

通讯：GPT-4.0 应用落地，AI 算力、光通信或将步入高景气度通道

行业观点：OpenAI GPT-4.0 按时发布，微软发布全新 AI 驱动产品 Microsoft 365 Copilot，AIGC、ChatGPT 技术又一项应用实现落地，其大规模商业化进程进一步加速，因此对于模型参数量的提升和 AI 算力的部署或将进一步加速，关于 AI 算力中心的光通信产业链有望持续受益。OpenAI 于 3 月 15 日凌晨推出 GPT-4 多模态预训练大模型，除语言文本外，还支持图像识别输入，以文本形式输出。在算力方面，之前的 GPT-3.5 模型生成的文字内容

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不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:53:11

AIGC再下一城，数字虚拟人迎来大爆发

【事项】网宿科技宣布正式推出一站式虚拟数字人直播产品——网宿虚拟直播。该产品基于网宿领先的全球直播加速能力和音视频技术优势，融合 AI 建模和实时驱动技术，可为企业提供从数字人到直播加速的一站式虚拟直播服务，帮助企业低成本、低门槛打造差异化数字人和 3D 场景，轻松开启虚拟直播。【评论】 AI 技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。在数字人的制作方面，AI 加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI 更可实现低成本、定制化的数字人建模，通

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不要怂的小韭菜

2023-03-20 19:47:05

ST龙净：储能黑马，环保+新能源双轮驱动

投资要点营收稳步增长，华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报，2022 年实现营收 118.80 亿元，同比增长 5.16%，归母净利润为 8.04 亿元，同比下降 6.52%。2022Q4 公司实现营收 44.02 亿元，同比增长 43.86%，环比增长 70.03%，归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 0.60%，环比下降 33.86%。净利润下降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转让，龙净环保

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2023-03-20 19:44:41

中材科技：叶片、隔膜盈利超预期，复苏之年顺周期逐季改善

公司披露 2022 年报：2022 年实现营收 221.09 亿元，同比+8.94%，归母净利 35.11 亿元，同比+4.08%，扣非净利 22.01 亿元，同比-14.47%。其中，22Q4 实现营收 74.08 亿元，同比+31.03%，归母净利 10.93 亿元，同比+50.57%，扣非净利 5.57 亿元，同比+122.37%。全年毛利率 25.54%，同比-4.46pct，净利率 16.88%，同比- 0.25pct，其中，22Q4 毛利率 21.96%，同比-2.96pct，净利

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2023-03-20 19:42:55

扬农化工：原药销售大幅增长，业绩再创新高

公司披露 2022 年年报，实现营业收入 158.11 亿元，yoy+33.52%，归属母公司股东的净利润 17.94 亿元，yoy+46.82%。其中，Q4 实现营业收入 27.08 亿元，yoy+4.18%，环比-23.44%；归属净利润 1.56 亿元，yoy-24.52%，环比 +25.81%。农药行业维持高景气，经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气，优嘉四期一阶段产能释放，全年产量记录再创历史新高

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不要怂的小韭菜

2023-03-16 19:39:45

OpenAI 发布 GPT-4 版本，AIGC 未来已来

事件：近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本，在多模态输入、推理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5，同时发布对应 API 接口、公布技术论文、公开 System Card，并据此发布 ChatGPT 升级版。点评： GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1）支持多模态输入：GPT-4 能够读取图像并理解图像信息，可以接受文本和图像的 prompt，但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2）更强的逻辑能力和学术表现：GPT-4 在各种专业和学术

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不要怂的小韭菜

2023-03-16 19:34:09

海信家电：上修回购价格，彰显改革决心

海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告，鉴于公司近期股价变化，为保障回购股份的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股；将回购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格，充分证明公司对于“至上而下”的全面治理改革充满信心，公司盈利能力有望加速释放。治理理顺，业绩释放潜力充足：前日不久，继贾少谦接任海信集团董事长之后，任命胡剑涌担任海信

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方盛制药：“338”产品集群铸就基石，战略转型开启新篇章

投资逻辑：1）锐意进取，战略转型开启新篇章：公司转让亏损子公司佰骏医疗股权，持续优化资产结构聚焦中药主业，开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮驱动竞争力提升新发展篇章；2）围绕“338”工程各品类多点开花，奠定强增长动能：公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品，全面覆盖心脑血管、骨伤、儿科、妇科、抗感染等领域，截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种，其中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观；3）外延收并购持续推进，产品线丰富打开新增长极：公司积极布局子公司收购，

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方盛制药

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不要怂的小韭菜

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半导体行业专题研究：Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局

事件：当地时间 3 月 2 日，BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注 4 实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取 18 类软件和技术。我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随 2D 封装到 3D Chiple

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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吉宏股份：东南亚单页电商龙头，ChatGPT应用催化估值提升

事件 1：3 月 15 日，OpenAI 公布新版本 GPT-4，与此前版本相比，识图能力、回答准确性等方面能力得到跃升；随后 3 月 16 日百度发布智能语言模拟产品 “文心一言”，技术升级催化人工智能概念逐渐向实际应用落实。事件 2：公司公布已于 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，目前已实现通过 ChatGPT 赋能业务运营，包括人工智能选品、图文视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能。 AIGC（人工智能生成内容）类工具有望充分

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通讯：GPT-4.0 应用落地，AI 算力、光通信或将步入高景气度通道

行业观点：OpenAI GPT-4.0 按时发布，微软发布全新 AI 驱动产品 Microsoft 365 Copilot，AIGC、ChatGPT 技术又一项应用实现落地，其大规模商业化进程进一步加速，因此对于模型参数量的提升和 AI 算力的部署或将进一步加速，关于 AI 算力中心的光通信产业链有望持续受益。OpenAI 于 3 月 15 日凌晨推出 GPT-4 多模态预训练大模型，除语言文本外，还支持图像识别输入，以文本形式输出。在算力方面，之前的 GPT-3.5 模型生成的文字内容

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AIGC再下一城，数字虚拟人迎来大爆发

【事项】网宿科技宣布正式推出一站式虚拟数字人直播产品——网宿虚拟直播。该产品基于网宿领先的全球直播加速能力和音视频技术优势，融合 AI 建模和实时驱动技术，可为企业提供从数字人到直播加速的一站式虚拟直播服务，帮助企业低成本、低门槛打造差异化数字人和 3D 场景，轻松开启虚拟直播。【评论】 AI 技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。在数字人的制作方面，AI 加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI 更可实现低成本、定制化的数字人建模，通

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ST龙净：储能黑马，环保+新能源双轮驱动

投资要点营收稳步增长，华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报，2022 年实现营收 118.80 亿元，同比增长 5.16%，归母净利润为 8.04 亿元，同比下降 6.52%。2022Q4 公司实现营收 44.02 亿元，同比增长 43.86%，环比增长 70.03%，归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 0.60%，环比下降 33.86%。净利润下降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转让，龙净环保

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中材科技：叶片、隔膜盈利超预期，复苏之年顺周期逐季改善

公司披露 2022 年报：2022 年实现营收 221.09 亿元，同比+8.94%，归母净利 35.11 亿元，同比+4.08%，扣非净利 22.01 亿元，同比-14.47%。其中，22Q4 实现营收 74.08 亿元，同比+31.03%，归母净利 10.93 亿元，同比+50.57%，扣非净利 5.57 亿元，同比+122.37%。全年毛利率 25.54%，同比-4.46pct，净利率 16.88%，同比- 0.25pct，其中，22Q4 毛利率 21.96%，同比-2.96pct，净利

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扬农化工：原药销售大幅增长，业绩再创新高

公司披露 2022 年年报，实现营业收入 158.11 亿元，yoy+33.52%，归属母公司股东的净利润 17.94 亿元，yoy+46.82%。其中，Q4 实现营业收入 27.08 亿元，yoy+4.18%，环比-23.44%；归属净利润 1.56 亿元，yoy-24.52%，环比 +25.81%。农药行业维持高景气，经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气，优嘉四期一阶段产能释放，全年产量记录再创历史新高

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OpenAI 发布 GPT-4 版本，AIGC 未来已来

事件：近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本，在多模态输入、推理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5，同时发布对应 API 接口、公布技术论文、公开 System Card，并据此发布 ChatGPT 升级版。点评： GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1）支持多模态输入：GPT-4 能够读取图像并理解图像信息，可以接受文本和图像的 prompt，但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2）更强的逻辑能力和学术表现：GPT-4 在各种专业和学术

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海信家电：上修回购价格，彰显改革决心

海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告，鉴于公司近期股价变化，为保障回购股份的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股；将回购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格，充分证明公司对于“至上而下”的全面治理改革充满信心，公司盈利能力有望加速释放。治理理顺，业绩释放潜力充足：前日不久，继贾少谦接任海信集团董事长之后，任命胡剑涌担任海信

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方盛制药：“338”产品集群铸就基石，战略转型开启新篇章

投资逻辑：1）锐意进取，战略转型开启新篇章：公司转让亏损子公司佰骏医疗股权，持续优化资产结构聚焦中药主业，开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮驱动竞争力提升新发展篇章；2）围绕“338”工程各品类多点开花，奠定强增长动能：公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品，全面覆盖心脑血管、骨伤、儿科、妇科、抗感染等领域，截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种，其中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观；3）外延收并购持续推进，产品线丰富打开新增长极：公司积极布局子公司收购，

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半导体行业专题研究：Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局

事件：当地时间 3 月 2 日，BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注 4 实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取 18 类软件和技术。我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随 2D 封装到 3D Chiple

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GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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吉宏股份：东南亚单页电商龙头，ChatGPT应用催化估值提升

事件 1：3 月 15 日，OpenAI 公布新版本 GPT-4，与此前版本相比，识图能力、回答准确性等方面能力得到跃升；随后 3 月 16 日百度发布智能语言模拟产品 “文心一言”，技术升级催化人工智能概念逐渐向实际应用落实。事件 2：公司公布已于 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，目前已实现通过 ChatGPT 赋能业务运营，包括人工智能选品、图文视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等功能。 AIGC（人工智能生成内容）类工具有望充分

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2023-03-20 19:59:12

通讯：GPT-4.0 应用落地，AI 算力、光通信或将步入高景气度通道

行业观点：OpenAI GPT-4.0 按时发布，微软发布全新 AI 驱动产品 Microsoft 365 Copilot，AIGC、ChatGPT 技术又一项应用实现落地，其大规模商业化进程进一步加速，因此对于模型参数量的提升和 AI 算力的部署或将进一步加速，关于 AI 算力中心的光通信产业链有望持续受益。OpenAI 于 3 月 15 日凌晨推出 GPT-4 多模态预训练大模型，除语言文本外，还支持图像识别输入，以文本形式输出。在算力方面，之前的 GPT-3.5 模型生成的文字内容

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长飞光纤
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长电科技
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兴森科技
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亿联网络
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天孚通信

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2023-03-20 19:53:11

AIGC再下一城，数字虚拟人迎来大爆发

【事项】网宿科技宣布正式推出一站式虚拟数字人直播产品——网宿虚拟直播。该产品基于网宿领先的全球直播加速能力和音视频技术优势，融合 AI 建模和实时驱动技术，可为企业提供从数字人到直播加速的一站式虚拟直播服务，帮助企业低成本、低门槛打造差异化数字人和 3D 场景，轻松开启虚拟直播。【评论】 AI 技术发展有助于提升数字虚拟人的制作与交互效率。在数字人的制作方面，AI 加持叠加数据驱动及神经渲染技术可以提升动捕、建模、光场扫描等步骤的效率，AI 更可实现低成本、定制化的数字人建模，通

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网宿科技
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拓尔思
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会畅通讯

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2023-03-20 19:47:05

ST龙净：储能黑马，环保+新能源双轮驱动

投资要点营收稳步增长，华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报，2022 年实现营收 118.80 亿元，同比增长 5.16%，归母净利润为 8.04 亿元，同比下降 6.52%。2022Q4 公司实现营收 44.02 亿元，同比增长 43.86%，环比增长 70.03%，归母净利润为 1.68 亿元，同比增长 0.60%，环比下降 33.86%。净利润下降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转让，龙净环保

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龙净环保

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2023-03-20 19:44:41

中材科技：叶片、隔膜盈利超预期，复苏之年顺周期逐季改善

公司披露 2022 年报：2022 年实现营收 221.09 亿元，同比+8.94%，归母净利 35.11 亿元，同比+4.08%，扣非净利 22.01 亿元，同比-14.47%。其中，22Q4 实现营收 74.08 亿元，同比+31.03%，归母净利 10.93 亿元，同比+50.57%，扣非净利 5.57 亿元，同比+122.37%。全年毛利率 25.54%，同比-4.46pct，净利率 16.88%，同比- 0.25pct，其中，22Q4 毛利率 21.96%，同比-2.96pct，净利

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中材科技

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2023-03-20 19:42:55

扬农化工：原药销售大幅增长，业绩再创新高

公司披露 2022 年年报，实现营业收入 158.11 亿元，yoy+33.52%，归属母公司股东的净利润 17.94 亿元，yoy+46.82%。其中，Q4 实现营业收入 27.08 亿元，yoy+4.18%，环比-23.44%；归属净利润 1.56 亿元，yoy-24.52%，环比 +25.81%。农药行业维持高景气，经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气，优嘉四期一阶段产能释放，全年产量记录再创历史新高

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扬农化工

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2023-03-16 19:39:45

OpenAI 发布 GPT-4 版本，AIGC 未来已来

事件：近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本，在多模态输入、推理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5，同时发布对应 API 接口、公布技术论文、公开 System Card，并据此发布 ChatGPT 升级版。点评： GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1）支持多模态输入：GPT-4 能够读取图像并理解图像信息，可以接受文本和图像的 prompt，但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2）更强的逻辑能力和学术表现：GPT-4 在各种专业和学术

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蓝色光标
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2023-03-16 19:34:09

海信家电：上修回购价格，彰显改革决心

海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告，鉴于公司近期股价变化，为保障回购股份的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股；将回购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格，充分证明公司对于“至上而下”的全面治理改革充满信心，公司盈利能力有望加速释放。治理理顺，业绩释放潜力充足：前日不久，继贾少谦接任海信集团董事长之后，任命胡剑涌担任海信

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2023-03-16 19:32:22

方盛制药：“338”产品集群铸就基石，战略转型开启新篇章

投资逻辑：1）锐意进取，战略转型开启新篇章：公司转让亏损子公司佰骏医疗股权，持续优化资产结构聚焦中药主业，开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮驱动竞争力提升新发展篇章；2）围绕“338”工程各品类多点开花，奠定强增长动能：公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品，全面覆盖心脑血管、骨伤、儿科、妇科、抗感染等领域，截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种，其中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观；3）外延收并购持续推进，产品线丰富打开新增长极：公司积极布局子公司收购，

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2023-03-15 20:44:56

半导体行业专题研究：Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局

事件：当地时间 3 月 2 日，BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注 4 实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取 18 类软件和技术。我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随 2D 封装到 3D Chiple

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华大九天
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2023-03-15 20:42:11

GPT-4震撼发布，AI算法之巅

GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化，使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号，来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5，模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强

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2023-03-15 20:32:48

新莱应材：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动

深耕洁净应用材料领域二十年，三业齐发驱动成长公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%，毛利占比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为 20%和 63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材

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2023-03-15 20:30:57

新国都：业绩持续高增长，盈利能力提升

事件：公司发布 2022 年业绩快报，初步核算实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 20.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 47.80%；扣非后的归母净利润 2.19 亿元，同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1）收单业务，得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累，公司商户需求响应速度、商户服务质量提高，2022 年收单业务全年累计处理交易流水约 2.58 万亿元，同比增长约 31%。 2）电子支付设备业务，公司大力

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2023-03-14 17:32:52

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料

半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌 2.95%，电子下跌 2.42%，子行业中电子化学品上涨 0.98%，消费电子下跌 3.30%，基于近期产业链验证，3 月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源

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2023-03-14 17:27:40

创维数字：数字经济中坚力量，AI赋能智能家庭中心

机顶盒有望融合“文心一言”，打造智能家庭中心：公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%，相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%，总量同比提升 43.7%，维持排名第一；创维集团旗下的酷开科技智能盒子已接入百度“文心一言”，公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密，创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”，机顶盒正在向融合计算机视觉、自然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级，成为智能助手与家庭娱乐中心。宽带连接设备构建数

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