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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:45:29
高端装备新起点,把握自主化、智能化两条主线
高端装备制造新起点:把握自主化、智能化两条主线高端制造是经济高质量发展的重要支撑。近年来,全球经济发展面临下行压力,世界各国重新认识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的作用;我国制造业发展的国内外环境日趋复杂,面临着发达国家和发展中经济体双重挤压。在此背景下,报告提出“加快建设制造强国”的重大任务,推动产业链供应链优化升级,锻长板补短板是当下的重任,在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,确保在关键时刻“不掉链子”。 我们认为,高端设备行业投资应把握高端制造关键环节
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华东数控
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科德数控
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:39:21
太极股份:数字产权关注度持续提升,信创业务即将开启新一轮周期
事件: 《****国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 “数据二十条”顺应经济社会数字化转型发展趋势,推动数据要素供给调整优化,提高数据要素供给数量和质量。公司业务涉及数据库管理系统, 相关产品在党政信创领域市占率领先,有望受益。 子公司人大金仓数据库产品占有率领先,核心受益于数据产权领域 子公司人大金仓具备国内先进的数据库产品、服务及解决方案体系
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太极股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:35:36
金种子酒:华润赋能,金种子如何突出重围?
华润赋能,金种子能否重回高光时刻? 公司拥有“金种子”、“醉三秋”、“种子”、“和泰”、“颍州”五大品牌,华润介入后对治理机制、市场渠道和产品线均做了深度梳理,我们认为公司在安徽省内具备较好的品牌认知基础,机制的理顺利于势能的释放:1)2022 年引入华润战投,华润高管全面介入公司治理,借助华润“三三制”管理原则,公司内部经营管理体系有望进一步理顺;2)产品战略是第一战略,“一体两翼”的产品线梳理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金种子·馥合香”和“种子酒”三大系列;3)渠道借势,初期汇量增长,中期看中
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金种子酒
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:32:13
三全食品:新产品、新渠道布局成果逐步显现,速冻食品开创者有望迎来估值修复
餐饮端及家庭端对速冻食品需求上升 2019 年在突发疫情的紧急状态下,速冻食品担当了保障民生的重要任 务,同时也加快了速冻食品在消费者中渗透,近两年疫情常态化加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知,消费需求稳步上升。从下游需求来看,餐饮端受益于餐饮连锁化率提高,餐饮企业为提高产品标准化,降低人工、租金及原料成本,提高出餐效率,预计速冻食品食用量将逐步提高;家庭端受益于家庭小型化,以及“懒宅经济”对便利化食品的需求,预计速冻食品人均食用量有望提升,同时随着相关速冻食品品类的丰富,以及冷链物流
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三全食品
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:29:02
嵘泰股份:转向压铸件具备竞争优势,新能源车及一体化压铸件是增长点
公司是国内转向压铸件领域的优势企业。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。2021 年汽车零部件产品收入比重 88.5%,车用模具产品收入比重 7.3%,汽车零部件中转向压铸件产品 2020 年收入比重超过 60%。随着公司产品规模的提升及新能源产品收入比重提高,公司盈利能力有望继续提高。 公司在汽车铝合金精密压铸件中小件特别是转向系统压铸件方面具备竞争实力,下游客户均是国 际零部件企业及新能源车企,客户质地优秀, 汽车转向压铸件具
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嵘泰股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:23:43
博腾股份:CGT 产业化启动,看好新弹性
博腾生物 CDMO 产业化基地正式启动,加快 CGT 从研发到商业化落地 2022 年 12 月 21日,“博腾生物 CDMO 产业化基地启动仪式暨开放日”活动在苏州 落下帷幕,宣告了博腾生物 16000 平方米产业化基地即将投入使用。自创立以来,博腾生物实现了快速发展,成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。随着新产业化基地的投入使用,届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、12 条 GMP 细胞治疗生产线(含 2 个阳
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博腾股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:51:12
白酒批价有所下行,静待疫情拐点出现
事件:据今日酒价数据,近期原箱与散瓶飞天茅台批价从12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五与国窖1573批价分别为965元与890元左右,环比上周持平,终端价格稍有回落。 投资要点 人口流动恢复显著,疫情过渡期批价受到压制。 自12月6日对防疫政策的优化调控后人口流动有所恢复,主要为大学生放假以及务工人员返乡。终端客流量也有所增加,白酒动销出现边际改善。飞天茅台批价也出现回暖,原箱与散瓶价格从12月6日的2940元/2700元回升至12月15日的3000
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贵州茅台
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:35:56
Web3.0系列专题研究之AIGC:内容生产力的革命
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网,人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新 一轮产业变革的重大意义,纷纷转型发展,抢滩布局人工智能创新生态。人工智能细分赛道持续创新下变革在即,本报告重点关注AIGC领域。 AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。AIGC本质上是一种AI赋能技术,能够通过其高通量、低门槛、高自由度的生成能力广泛服务于各类内容的相 关场景及生产者。随着人工智能生成能力的突破进展,内容
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吉宏股份
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焦点科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:27:51
爱美客:医美翘楚,方兴未艾
爱美客拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,具有先发优势,是医美业内龙头。未来在疫情防控政策不断优化、多地发放消费券拉动内需等多重因素利好下,我们看好公司长期发展。 报告摘要 疫情防控政策优化刺激消费,医美龙头有望受益。2022 年 12 月,新十条防疫政策正式公布。我们预计,未来在疫情防控政策更加科学精准且不断优化、政府发放消费券刺激消费扩大内需、居民人均收入持续提升、医疗技术逐步成熟和网红/ 直播经济的兴起等多重因素催化下,医美板块有望迎来估值修复。监管方面,今 年 3
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爱美客
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:24:18
迪阿股份:增持独特模式塑造钻饰新贵,夯实内功紧握复苏机遇
核心观点 公司主营珠宝首饰业务,以“DR”品牌为核心。公司以钻戒为主,聚焦婚恋市场,差异化打造了真爱、唯一的品牌文化,2019-2021 年营收/归母净利润复合增速分别达到 67%/122%。2021 年收入结构中,求婚钻戒占比 79.2%,结婚对戒占比 18.7%;渠道端以线下直营为主,占比 79.5%。今年受疫情反弹影响,公司前三季度收入及利润分别下滑 10.8%/22.0%,但公司仍积极推动渠道扩张,前三季度新增直营店 183 家。 钻石首饰渗透空间大,多场景消费打开成长空间。据欧睿国际数
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迪阿股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:20:38
千味央厨:“千”家餐饮之选,“味”触万户之心
引言:预制半成品背靠超 4 万亿的餐饮市场,是近年来食品加工行业中发展最快的子行业之一。 在餐饮专业化分工趋势下,供应链管理对餐饮的重要性与日俱增,千味央厨作为专注餐饮供应链赛道的速冻食品企业,深耕预制米面类产品,拥有多年大 B 类客户的定制服务经验,与传统速冻企业形成错位竞争,构筑了餐饮端先发优势。本 文从“2B+定制化”速冻米面制品行业的商业模式出发,深入分析行业成长空间、竞争格局以及公司自身核心优势,并根据展望公司未来看点提出投资建议。 供应链在餐饮运营中的重要性与日俱增,“2B+定制化”
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千味央厨
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:15:07
科士达:与大客户签订 23 年储能订单,储能发展再超预期!
事件:科士达发布公告,近期收到与客户 A 签订储能产品的采购订单, 订单金额 2.10 亿美元(约合人民币 14.61 亿元),公司计划 2023 年上半年交付完毕。 与客户 A 签订 2023 年订单,储能收入上调至 45-50 亿元。公司储能业 务收入主要分成三部分:1)公司给客户 A 供应铁锂储能电池 pack,考虑到此次新签订单 2023 年上半年交付 14.6 亿元,对应约 15-18 万套, 我们上调 2023 年全年供应客户 A 的收入至 30 亿元左右;2)美的目前已签订单约 2
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科士达
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:12:37
一品红:聚焦儿童与慢病领域,创新转型值得期待
公司实现“儿童药+慢病药+生物药”的发展布局 公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业,专注于药品研发、生产、销售,产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等,已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心,生物基因疫苗产品为延伸的产品管线,形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。 业绩高速增长,业务结构持续改善 公司业绩持续保持高速增长,同时自研产品占比持续提升,代理业务占比快速下降。公司共有 22 个儿童药注册批件,其中 8 个为儿童药独家品种,核心产品克林霉素棕榈
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一品红
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-21 17:27:00
光伏行业:光储平价新篇章,看好高确定、低预期、大弹性方向
全球开始向光储平价迈进,需求弹性或持续超预期。 综合分析全球集中式项目储备及分布式增长动力,预计 2023 年全球潜在需求规模超 500GWDC, 结合对供应链、安装、接入与消纳能力的判断,预计 2023 年全球光伏交流侧新增装机 350GWAC 以上(对应组件需求 450-500GW),同增 45%以上; 同时考虑各主要国家随新能源发电渗透率提升而逐步提出的配储要求,预计 2023 年全球表前储能新增装机 107GWh,同增 110%以上。 硅料供应持续释放驱动 2023 年产业链价格波浪式下
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金晶科技
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不要怂的小韭菜
2022-12-21 17:19:54
国联股份:回购+增持彰显信心,短期扰动不改长期趋势
回购+管理层集体增持,彰显对公司未来发展充满信心 11 月 29 日公司公告控股股东实控人刘泉、钱晓钧及董监高 田涛、潘勇等 12 人拟在未来 6 个月内合计增持 5020-10040 万元,实控人刘泉、钱晓钧已经合计增持 41.58 万股,增持 金额 3996 万元,增持均价 96.10 元/股,12 月 20 日 11 位高管增持合计增持 11.61 万股,增持金额 884.62 万元,公司管理层集体增持叠加此次回购 2-4 亿元,彰显出管理层对公司 价值的认可和长期发展的信心,此外此次回购
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国联股份
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八极游
不要怂的小韭菜
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高端装备新起点,把握自主化、智能化两条主线
高端装备制造新起点:把握自主化、智能化两条主线高端制造是经济高质量发展的重要支撑。近年来,全球经济发展面临下行压力,世界各国重新认识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的作用;我国制造业发展的国内外环境日趋复杂,面临着发达国家和发展中经济体双重挤压。在此背景下,报告提出“加快建设制造强国”的重大任务,推动产业链供应链优化升级,锻长板补短板是当下的重任,在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,确保在关键时刻“不掉链子”。 我们认为,高端设备行业投资应把握高端制造关键环节
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科德数控
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2022-12-23 18:39:21
太极股份:数字产权关注度持续提升,信创业务即将开启新一轮周期
事件: 《****国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 “数据二十条”顺应经济社会数字化转型发展趋势,推动数据要素供给调整优化,提高数据要素供给数量和质量。公司业务涉及数据库管理系统, 相关产品在党政信创领域市占率领先,有望受益。 子公司人大金仓数据库产品占有率领先,核心受益于数据产权领域 子公司人大金仓具备国内先进的数据库产品、服务及解决方案体系
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金种子酒:华润赋能,金种子如何突出重围?
华润赋能,金种子能否重回高光时刻? 公司拥有“金种子”、“醉三秋”、“种子”、“和泰”、“颍州”五大品牌,华润介入后对治理机制、市场渠道和产品线均做了深度梳理,我们认为公司在安徽省内具备较好的品牌认知基础,机制的理顺利于势能的释放:1)2022 年引入华润战投,华润高管全面介入公司治理,借助华润“三三制”管理原则,公司内部经营管理体系有望进一步理顺;2)产品战略是第一战略,“一体两翼”的产品线梳理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金种子·馥合香”和“种子酒”三大系列;3)渠道借势,初期汇量增长,中期看中
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金种子酒
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三全食品:新产品、新渠道布局成果逐步显现,速冻食品开创者有望迎来估值修复
餐饮端及家庭端对速冻食品需求上升 2019 年在突发疫情的紧急状态下,速冻食品担当了保障民生的重要任 务,同时也加快了速冻食品在消费者中渗透,近两年疫情常态化加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知,消费需求稳步上升。从下游需求来看,餐饮端受益于餐饮连锁化率提高,餐饮企业为提高产品标准化,降低人工、租金及原料成本,提高出餐效率,预计速冻食品食用量将逐步提高;家庭端受益于家庭小型化,以及“懒宅经济”对便利化食品的需求,预计速冻食品人均食用量有望提升,同时随着相关速冻食品品类的丰富,以及冷链物流
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三全食品
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嵘泰股份:转向压铸件具备竞争优势,新能源车及一体化压铸件是增长点
公司是国内转向压铸件领域的优势企业。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。2021 年汽车零部件产品收入比重 88.5%,车用模具产品收入比重 7.3%,汽车零部件中转向压铸件产品 2020 年收入比重超过 60%。随着公司产品规模的提升及新能源产品收入比重提高,公司盈利能力有望继续提高。 公司在汽车铝合金精密压铸件中小件特别是转向系统压铸件方面具备竞争实力,下游客户均是国 际零部件企业及新能源车企,客户质地优秀, 汽车转向压铸件具
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2022-12-23 18:23:43
博腾股份:CGT 产业化启动,看好新弹性
博腾生物 CDMO 产业化基地正式启动,加快 CGT 从研发到商业化落地 2022 年 12 月 21日,“博腾生物 CDMO 产业化基地启动仪式暨开放日”活动在苏州 落下帷幕,宣告了博腾生物 16000 平方米产业化基地即将投入使用。自创立以来,博腾生物实现了快速发展,成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。随着新产业化基地的投入使用,届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、12 条 GMP 细胞治疗生产线(含 2 个阳
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博腾股份
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不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:51:12
白酒批价有所下行,静待疫情拐点出现
事件:据今日酒价数据,近期原箱与散瓶飞天茅台批价从12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五与国窖1573批价分别为965元与890元左右,环比上周持平,终端价格稍有回落。 投资要点 人口流动恢复显著,疫情过渡期批价受到压制。 自12月6日对防疫政策的优化调控后人口流动有所恢复,主要为大学生放假以及务工人员返乡。终端客流量也有所增加,白酒动销出现边际改善。飞天茅台批价也出现回暖,原箱与散瓶价格从12月6日的2940元/2700元回升至12月15日的3000
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贵州茅台
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酒鬼酒
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山西汾酒
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2022-12-22 16:35:56
Web3.0系列专题研究之AIGC:内容生产力的革命
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网,人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新 一轮产业变革的重大意义,纷纷转型发展,抢滩布局人工智能创新生态。人工智能细分赛道持续创新下变革在即,本报告重点关注AIGC领域。 AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。AIGC本质上是一种AI赋能技术,能够通过其高通量、低门槛、高自由度的生成能力广泛服务于各类内容的相 关场景及生产者。随着人工智能生成能力的突破进展,内容
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2022-12-22 16:27:51
爱美客:医美翘楚,方兴未艾
爱美客拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,具有先发优势,是医美业内龙头。未来在疫情防控政策不断优化、多地发放消费券拉动内需等多重因素利好下,我们看好公司长期发展。 报告摘要 疫情防控政策优化刺激消费,医美龙头有望受益。2022 年 12 月,新十条防疫政策正式公布。我们预计,未来在疫情防控政策更加科学精准且不断优化、政府发放消费券刺激消费扩大内需、居民人均收入持续提升、医疗技术逐步成熟和网红/ 直播经济的兴起等多重因素催化下,医美板块有望迎来估值修复。监管方面,今 年 3
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2022-12-22 16:24:18
迪阿股份:增持独特模式塑造钻饰新贵,夯实内功紧握复苏机遇
核心观点 公司主营珠宝首饰业务,以“DR”品牌为核心。公司以钻戒为主,聚焦婚恋市场,差异化打造了真爱、唯一的品牌文化,2019-2021 年营收/归母净利润复合增速分别达到 67%/122%。2021 年收入结构中,求婚钻戒占比 79.2%,结婚对戒占比 18.7%;渠道端以线下直营为主,占比 79.5%。今年受疫情反弹影响,公司前三季度收入及利润分别下滑 10.8%/22.0%,但公司仍积极推动渠道扩张,前三季度新增直营店 183 家。 钻石首饰渗透空间大,多场景消费打开成长空间。据欧睿国际数
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迪阿股份
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2022-12-22 16:20:38
千味央厨:“千”家餐饮之选,“味”触万户之心
引言:预制半成品背靠超 4 万亿的餐饮市场,是近年来食品加工行业中发展最快的子行业之一。 在餐饮专业化分工趋势下,供应链管理对餐饮的重要性与日俱增,千味央厨作为专注餐饮供应链赛道的速冻食品企业,深耕预制米面类产品,拥有多年大 B 类客户的定制服务经验,与传统速冻企业形成错位竞争,构筑了餐饮端先发优势。本 文从“2B+定制化”速冻米面制品行业的商业模式出发,深入分析行业成长空间、竞争格局以及公司自身核心优势,并根据展望公司未来看点提出投资建议。 供应链在餐饮运营中的重要性与日俱增,“2B+定制化”
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2022-12-22 16:15:07
科士达:与大客户签订 23 年储能订单,储能发展再超预期!
事件:科士达发布公告,近期收到与客户 A 签订储能产品的采购订单, 订单金额 2.10 亿美元(约合人民币 14.61 亿元),公司计划 2023 年上半年交付完毕。 与客户 A 签订 2023 年订单,储能收入上调至 45-50 亿元。公司储能业 务收入主要分成三部分:1)公司给客户 A 供应铁锂储能电池 pack,考虑到此次新签订单 2023 年上半年交付 14.6 亿元,对应约 15-18 万套, 我们上调 2023 年全年供应客户 A 的收入至 30 亿元左右;2)美的目前已签订单约 2
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科士达
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不要怂的小韭菜
2022-12-22 16:12:37
一品红:聚焦儿童与慢病领域,创新转型值得期待
公司实现“儿童药+慢病药+生物药”的发展布局 公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业,专注于药品研发、生产、销售,产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等,已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心,生物基因疫苗产品为延伸的产品管线,形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。 业绩高速增长,业务结构持续改善 公司业绩持续保持高速增长,同时自研产品占比持续提升,代理业务占比快速下降。公司共有 22 个儿童药注册批件,其中 8 个为儿童药独家品种,核心产品克林霉素棕榈
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一品红
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2022-12-21 17:27:00
光伏行业:光储平价新篇章,看好高确定、低预期、大弹性方向
全球开始向光储平价迈进,需求弹性或持续超预期。 综合分析全球集中式项目储备及分布式增长动力,预计 2023 年全球潜在需求规模超 500GWDC, 结合对供应链、安装、接入与消纳能力的判断,预计 2023 年全球光伏交流侧新增装机 350GWAC 以上(对应组件需求 450-500GW),同增 45%以上; 同时考虑各主要国家随新能源发电渗透率提升而逐步提出的配储要求,预计 2023 年全球表前储能新增装机 107GWh,同增 110%以上。 硅料供应持续释放驱动 2023 年产业链价格波浪式下
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2022-12-21 17:19:54
国联股份:回购+增持彰显信心,短期扰动不改长期趋势
回购+管理层集体增持,彰显对公司未来发展充满信心 11 月 29 日公司公告控股股东实控人刘泉、钱晓钧及董监高 田涛、潘勇等 12 人拟在未来 6 个月内合计增持 5020-10040 万元,实控人刘泉、钱晓钧已经合计增持 41.58 万股,增持 金额 3996 万元,增持均价 96.10 元/股,12 月 20 日 11 位高管增持合计增持 11.61 万股,增持金额 884.62 万元,公司管理层集体增持叠加此次回购 2-4 亿元,彰显出管理层对公司 价值的认可和长期发展的信心,此外此次回购
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高端装备新起点,把握自主化、智能化两条主线
高端装备制造新起点:把握自主化、智能化两条主线高端制造是经济高质量发展的重要支撑。近年来,全球经济发展面临下行压力,世界各国重新认识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的作用;我国制造业发展的国内外环境日趋复杂,面临着发达国家和发展中经济体双重挤压。在此背景下,报告提出“加快建设制造强国”的重大任务,推动产业链供应链优化升级,锻长板补短板是当下的重任,在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,确保在关键时刻“不掉链子”。 我们认为,高端设备行业投资应把握高端制造关键环节
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华东数控
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-12-23 18:39:21
太极股份:数字产权关注度持续提升,信创业务即将开启新一轮周期
事件: 《****国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 “数据二十条”顺应经济社会数字化转型发展趋势,推动数据要素供给调整优化,提高数据要素供给数量和质量。公司业务涉及数据库管理系统, 相关产品在党政信创领域市占率领先,有望受益。 子公司人大金仓数据库产品占有率领先,核心受益于数据产权领域 子公司人大金仓具备国内先进的数据库产品、服务及解决方案体系
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太极股份
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八极游
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2022-12-23 18:35:36
金种子酒:华润赋能,金种子如何突出重围?
华润赋能,金种子能否重回高光时刻? 公司拥有“金种子”、“醉三秋”、“种子”、“和泰”、“颍州”五大品牌,华润介入后对治理机制、市场渠道和产品线均做了深度梳理,我们认为公司在安徽省内具备较好的品牌认知基础,机制的理顺利于势能的释放:1)2022 年引入华润战投,华润高管全面介入公司治理,借助华润“三三制”管理原则,公司内部经营管理体系有望进一步理顺;2)产品战略是第一战略,“一体两翼”的产品线梳理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金种子·馥合香”和“种子酒”三大系列;3)渠道借势,初期汇量增长,中期看中
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金种子酒
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八极游
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2022-12-23 18:32:13
三全食品:新产品、新渠道布局成果逐步显现,速冻食品开创者有望迎来估值修复
餐饮端及家庭端对速冻食品需求上升 2019 年在突发疫情的紧急状态下,速冻食品担当了保障民生的重要任 务,同时也加快了速冻食品在消费者中渗透,近两年疫情常态化加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知,消费需求稳步上升。从下游需求来看,餐饮端受益于餐饮连锁化率提高,餐饮企业为提高产品标准化,降低人工、租金及原料成本,提高出餐效率,预计速冻食品食用量将逐步提高;家庭端受益于家庭小型化,以及“懒宅经济”对便利化食品的需求,预计速冻食品人均食用量有望提升,同时随着相关速冻食品品类的丰富,以及冷链物流
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三全食品
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八极游
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2022-12-23 18:29:02
嵘泰股份:转向压铸件具备竞争优势,新能源车及一体化压铸件是增长点
公司是国内转向压铸件领域的优势企业。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。2021 年汽车零部件产品收入比重 88.5%,车用模具产品收入比重 7.3%,汽车零部件中转向压铸件产品 2020 年收入比重超过 60%。随着公司产品规模的提升及新能源产品收入比重提高,公司盈利能力有望继续提高。 公司在汽车铝合金精密压铸件中小件特别是转向系统压铸件方面具备竞争实力,下游客户均是国 际零部件企业及新能源车企,客户质地优秀, 汽车转向压铸件具
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八极游
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2022-12-23 18:23:43
博腾股份:CGT 产业化启动,看好新弹性
博腾生物 CDMO 产业化基地正式启动,加快 CGT 从研发到商业化落地 2022 年 12 月 21日,“博腾生物 CDMO 产业化基地启动仪式暨开放日”活动在苏州 落下帷幕,宣告了博腾生物 16000 平方米产业化基地即将投入使用。自创立以来,博腾生物实现了快速发展,成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。随着新产业化基地的投入使用,届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、12 条 GMP 细胞治疗生产线(含 2 个阳
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白酒批价有所下行,静待疫情拐点出现
事件:据今日酒价数据,近期原箱与散瓶飞天茅台批价从12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五与国窖1573批价分别为965元与890元左右,环比上周持平,终端价格稍有回落。 投资要点 人口流动恢复显著,疫情过渡期批价受到压制。 自12月6日对防疫政策的优化调控后人口流动有所恢复,主要为大学生放假以及务工人员返乡。终端客流量也有所增加,白酒动销出现边际改善。飞天茅台批价也出现回暖,原箱与散瓶价格从12月6日的2940元/2700元回升至12月15日的3000
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Web3.0系列专题研究之AIGC:内容生产力的革命
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网,人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新 一轮产业变革的重大意义,纷纷转型发展,抢滩布局人工智能创新生态。人工智能细分赛道持续创新下变革在即,本报告重点关注AIGC领域。 AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。AIGC本质上是一种AI赋能技术,能够通过其高通量、低门槛、高自由度的生成能力广泛服务于各类内容的相 关场景及生产者。随着人工智能生成能力的突破进展,内容
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爱美客:医美翘楚,方兴未艾
爱美客拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,具有先发优势,是医美业内龙头。未来在疫情防控政策不断优化、多地发放消费券拉动内需等多重因素利好下,我们看好公司长期发展。 报告摘要 疫情防控政策优化刺激消费,医美龙头有望受益。2022 年 12 月,新十条防疫政策正式公布。我们预计,未来在疫情防控政策更加科学精准且不断优化、政府发放消费券刺激消费扩大内需、居民人均收入持续提升、医疗技术逐步成熟和网红/ 直播经济的兴起等多重因素催化下,医美板块有望迎来估值修复。监管方面,今 年 3
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爱美客
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2022-12-22 16:24:18
迪阿股份:增持独特模式塑造钻饰新贵,夯实内功紧握复苏机遇
核心观点 公司主营珠宝首饰业务,以“DR”品牌为核心。公司以钻戒为主,聚焦婚恋市场,差异化打造了真爱、唯一的品牌文化,2019-2021 年营收/归母净利润复合增速分别达到 67%/122%。2021 年收入结构中,求婚钻戒占比 79.2%,结婚对戒占比 18.7%;渠道端以线下直营为主,占比 79.5%。今年受疫情反弹影响,公司前三季度收入及利润分别下滑 10.8%/22.0%,但公司仍积极推动渠道扩张,前三季度新增直营店 183 家。 钻石首饰渗透空间大,多场景消费打开成长空间。据欧睿国际数
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迪阿股份
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2022-12-22 16:20:38
千味央厨:“千”家餐饮之选,“味”触万户之心
引言:预制半成品背靠超 4 万亿的餐饮市场,是近年来食品加工行业中发展最快的子行业之一。 在餐饮专业化分工趋势下,供应链管理对餐饮的重要性与日俱增,千味央厨作为专注餐饮供应链赛道的速冻食品企业,深耕预制米面类产品,拥有多年大 B 类客户的定制服务经验,与传统速冻企业形成错位竞争,构筑了餐饮端先发优势。本 文从“2B+定制化”速冻米面制品行业的商业模式出发,深入分析行业成长空间、竞争格局以及公司自身核心优势,并根据展望公司未来看点提出投资建议。 供应链在餐饮运营中的重要性与日俱增,“2B+定制化”
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千味央厨
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2022-12-22 16:15:07
科士达:与大客户签订 23 年储能订单,储能发展再超预期!
事件:科士达发布公告,近期收到与客户 A 签订储能产品的采购订单, 订单金额 2.10 亿美元(约合人民币 14.61 亿元),公司计划 2023 年上半年交付完毕。 与客户 A 签订 2023 年订单,储能收入上调至 45-50 亿元。公司储能业 务收入主要分成三部分:1)公司给客户 A 供应铁锂储能电池 pack,考虑到此次新签订单 2023 年上半年交付 14.6 亿元,对应约 15-18 万套, 我们上调 2023 年全年供应客户 A 的收入至 30 亿元左右;2)美的目前已签订单约 2
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科士达
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2022-12-22 16:12:37
一品红:聚焦儿童与慢病领域,创新转型值得期待
公司实现“儿童药+慢病药+生物药”的发展布局 公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业,专注于药品研发、生产、销售,产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等,已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心,生物基因疫苗产品为延伸的产品管线,形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。 业绩高速增长,业务结构持续改善 公司业绩持续保持高速增长,同时自研产品占比持续提升,代理业务占比快速下降。公司共有 22 个儿童药注册批件,其中 8 个为儿童药独家品种,核心产品克林霉素棕榈
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一品红
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2022-12-21 17:27:00
光伏行业:光储平价新篇章,看好高确定、低预期、大弹性方向
全球开始向光储平价迈进,需求弹性或持续超预期。 综合分析全球集中式项目储备及分布式增长动力,预计 2023 年全球潜在需求规模超 500GWDC, 结合对供应链、安装、接入与消纳能力的判断,预计 2023 年全球光伏交流侧新增装机 350GWAC 以上(对应组件需求 450-500GW),同增 45%以上; 同时考虑各主要国家随新能源发电渗透率提升而逐步提出的配储要求,预计 2023 年全球表前储能新增装机 107GWh,同增 110%以上。 硅料供应持续释放驱动 2023 年产业链价格波浪式下
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金晶科技
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2022-12-21 17:19:54
国联股份:回购+增持彰显信心,短期扰动不改长期趋势
回购+管理层集体增持,彰显对公司未来发展充满信心 11 月 29 日公司公告控股股东实控人刘泉、钱晓钧及董监高 田涛、潘勇等 12 人拟在未来 6 个月内合计增持 5020-10040 万元,实控人刘泉、钱晓钧已经合计增持 41.58 万股,增持 金额 3996 万元,增持均价 96.10 元/股,12 月 20 日 11 位高管增持合计增持 11.61 万股,增持金额 884.62 万元,公司管理层集体增持叠加此次回购 2-4 亿元,彰显出管理层对公司 价值的认可和长期发展的信心,此外此次回购
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国联股份
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高端装备新起点,把握自主化、智能化两条主线
高端装备制造新起点:把握自主化、智能化两条主线高端制造是经济高质量发展的重要支撑。近年来,全球经济发展面临下行压力,世界各国重新认识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的作用;我国制造业发展的国内外环境日趋复杂,面临着发达国家和发展中经济体双重挤压。在此背景下,报告提出“加快建设制造强国”的重大任务,推动产业链供应链优化升级,锻长板补短板是当下的重任,在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,确保在关键时刻“不掉链子”。 我们认为,高端设备行业投资应把握高端制造关键环节
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太极股份:数字产权关注度持续提升,信创业务即将开启新一轮周期
事件: 《****国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 “数据二十条”顺应经济社会数字化转型发展趋势,推动数据要素供给调整优化,提高数据要素供给数量和质量。公司业务涉及数据库管理系统, 相关产品在党政信创领域市占率领先,有望受益。 子公司人大金仓数据库产品占有率领先,核心受益于数据产权领域 子公司人大金仓具备国内先进的数据库产品、服务及解决方案体系
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金种子酒:华润赋能,金种子如何突出重围?
华润赋能,金种子能否重回高光时刻? 公司拥有“金种子”、“醉三秋”、“种子”、“和泰”、“颍州”五大品牌,华润介入后对治理机制、市场渠道和产品线均做了深度梳理,我们认为公司在安徽省内具备较好的品牌认知基础,机制的理顺利于势能的释放:1)2022 年引入华润战投,华润高管全面介入公司治理,借助华润“三三制”管理原则,公司内部经营管理体系有望进一步理顺;2)产品战略是第一战略,“一体两翼”的产品线梳理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金种子·馥合香”和“种子酒”三大系列;3)渠道借势,初期汇量增长,中期看中
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三全食品:新产品、新渠道布局成果逐步显现,速冻食品开创者有望迎来估值修复
餐饮端及家庭端对速冻食品需求上升 2019 年在突发疫情的紧急状态下,速冻食品担当了保障民生的重要任 务,同时也加快了速冻食品在消费者中渗透,近两年疫情常态化加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知,消费需求稳步上升。从下游需求来看,餐饮端受益于餐饮连锁化率提高,餐饮企业为提高产品标准化,降低人工、租金及原料成本,提高出餐效率,预计速冻食品食用量将逐步提高;家庭端受益于家庭小型化,以及“懒宅经济”对便利化食品的需求,预计速冻食品人均食用量有望提升,同时随着相关速冻食品品类的丰富,以及冷链物流
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三全食品
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嵘泰股份:转向压铸件具备竞争优势,新能源车及一体化压铸件是增长点
公司是国内转向压铸件领域的优势企业。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。2021 年汽车零部件产品收入比重 88.5%,车用模具产品收入比重 7.3%,汽车零部件中转向压铸件产品 2020 年收入比重超过 60%。随着公司产品规模的提升及新能源产品收入比重提高,公司盈利能力有望继续提高。 公司在汽车铝合金精密压铸件中小件特别是转向系统压铸件方面具备竞争实力,下游客户均是国 际零部件企业及新能源车企,客户质地优秀, 汽车转向压铸件具
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博腾股份:CGT 产业化启动,看好新弹性
博腾生物 CDMO 产业化基地正式启动,加快 CGT 从研发到商业化落地 2022 年 12 月 21日,“博腾生物 CDMO 产业化基地启动仪式暨开放日”活动在苏州 落下帷幕,宣告了博腾生物 16000 平方米产业化基地即将投入使用。自创立以来,博腾生物实现了快速发展,成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。随着新产业化基地的投入使用,届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、12 条 GMP 细胞治疗生产线(含 2 个阳
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白酒批价有所下行,静待疫情拐点出现
事件:据今日酒价数据,近期原箱与散瓶飞天茅台批价从12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五与国窖1573批价分别为965元与890元左右,环比上周持平,终端价格稍有回落。 投资要点 人口流动恢复显著,疫情过渡期批价受到压制。 自12月6日对防疫政策的优化调控后人口流动有所恢复,主要为大学生放假以及务工人员返乡。终端客流量也有所增加,白酒动销出现边际改善。飞天茅台批价也出现回暖,原箱与散瓶价格从12月6日的2940元/2700元回升至12月15日的3000
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Web3.0系列专题研究之AIGC:内容生产力的革命
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网,人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新 一轮产业变革的重大意义,纷纷转型发展,抢滩布局人工智能创新生态。人工智能细分赛道持续创新下变革在即,本报告重点关注AIGC领域。 AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。AIGC本质上是一种AI赋能技术,能够通过其高通量、低门槛、高自由度的生成能力广泛服务于各类内容的相 关场景及生产者。随着人工智能生成能力的突破进展,内容
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爱美客:医美翘楚,方兴未艾
爱美客拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,具有先发优势,是医美业内龙头。未来在疫情防控政策不断优化、多地发放消费券拉动内需等多重因素利好下,我们看好公司长期发展。 报告摘要 疫情防控政策优化刺激消费,医美龙头有望受益。2022 年 12 月,新十条防疫政策正式公布。我们预计,未来在疫情防控政策更加科学精准且不断优化、政府发放消费券刺激消费扩大内需、居民人均收入持续提升、医疗技术逐步成熟和网红/ 直播经济的兴起等多重因素催化下,医美板块有望迎来估值修复。监管方面,今 年 3
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迪阿股份:增持独特模式塑造钻饰新贵,夯实内功紧握复苏机遇
核心观点 公司主营珠宝首饰业务,以“DR”品牌为核心。公司以钻戒为主,聚焦婚恋市场,差异化打造了真爱、唯一的品牌文化,2019-2021 年营收/归母净利润复合增速分别达到 67%/122%。2021 年收入结构中,求婚钻戒占比 79.2%,结婚对戒占比 18.7%;渠道端以线下直营为主,占比 79.5%。今年受疫情反弹影响,公司前三季度收入及利润分别下滑 10.8%/22.0%,但公司仍积极推动渠道扩张,前三季度新增直营店 183 家。 钻石首饰渗透空间大,多场景消费打开成长空间。据欧睿国际数
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千味央厨:“千”家餐饮之选,“味”触万户之心
引言:预制半成品背靠超 4 万亿的餐饮市场,是近年来食品加工行业中发展最快的子行业之一。 在餐饮专业化分工趋势下,供应链管理对餐饮的重要性与日俱增,千味央厨作为专注餐饮供应链赛道的速冻食品企业,深耕预制米面类产品,拥有多年大 B 类客户的定制服务经验,与传统速冻企业形成错位竞争,构筑了餐饮端先发优势。本 文从“2B+定制化”速冻米面制品行业的商业模式出发,深入分析行业成长空间、竞争格局以及公司自身核心优势,并根据展望公司未来看点提出投资建议。 供应链在餐饮运营中的重要性与日俱增,“2B+定制化”
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科士达:与大客户签订 23 年储能订单,储能发展再超预期!
事件:科士达发布公告,近期收到与客户 A 签订储能产品的采购订单, 订单金额 2.10 亿美元(约合人民币 14.61 亿元),公司计划 2023 年上半年交付完毕。 与客户 A 签订 2023 年订单,储能收入上调至 45-50 亿元。公司储能业 务收入主要分成三部分:1)公司给客户 A 供应铁锂储能电池 pack,考虑到此次新签订单 2023 年上半年交付 14.6 亿元,对应约 15-18 万套, 我们上调 2023 年全年供应客户 A 的收入至 30 亿元左右;2)美的目前已签订单约 2
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2022-12-22 16:12:37
一品红:聚焦儿童与慢病领域,创新转型值得期待
公司实现“儿童药+慢病药+生物药”的发展布局 公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业,专注于药品研发、生产、销售,产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等,已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心,生物基因疫苗产品为延伸的产品管线,形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。 业绩高速增长,业务结构持续改善 公司业绩持续保持高速增长,同时自研产品占比持续提升,代理业务占比快速下降。公司共有 22 个儿童药注册批件,其中 8 个为儿童药独家品种,核心产品克林霉素棕榈
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光伏行业:光储平价新篇章,看好高确定、低预期、大弹性方向
全球开始向光储平价迈进,需求弹性或持续超预期。 综合分析全球集中式项目储备及分布式增长动力,预计 2023 年全球潜在需求规模超 500GWDC, 结合对供应链、安装、接入与消纳能力的判断,预计 2023 年全球光伏交流侧新增装机 350GWAC 以上(对应组件需求 450-500GW),同增 45%以上; 同时考虑各主要国家随新能源发电渗透率提升而逐步提出的配储要求,预计 2023 年全球表前储能新增装机 107GWh,同增 110%以上。 硅料供应持续释放驱动 2023 年产业链价格波浪式下
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国联股份:回购+增持彰显信心,短期扰动不改长期趋势
回购+管理层集体增持,彰显对公司未来发展充满信心 11 月 29 日公司公告控股股东实控人刘泉、钱晓钧及董监高 田涛、潘勇等 12 人拟在未来 6 个月内合计增持 5020-10040 万元,实控人刘泉、钱晓钧已经合计增持 41.58 万股,增持 金额 3996 万元,增持均价 96.10 元/股,12 月 20 日 11 位高管增持合计增持 11.61 万股,增持金额 884.62 万元,公司管理层集体增持叠加此次回购 2-4 亿元,彰显出管理层对公司 价值的认可和长期发展的信心,此外此次回购
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高端装备新起点,把握自主化、智能化两条主线
高端装备制造新起点:把握自主化、智能化两条主线高端制造是经济高质量发展的重要支撑。近年来,全球经济发展面临下行压力,世界各国重新认识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的作用;我国制造业发展的国内外环境日趋复杂,面临着发达国家和发展中经济体双重挤压。在此背景下,报告提出“加快建设制造强国”的重大任务,推动产业链供应链优化升级,锻长板补短板是当下的重任,在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系,确保在关键时刻“不掉链子”。 我们认为,高端设备行业投资应把握高端制造关键环节
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华东数控
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2022-12-23 18:39:21
太极股份:数字产权关注度持续提升,信创业务即将开启新一轮周期
事件: 《****国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 “数据二十条”顺应经济社会数字化转型发展趋势,推动数据要素供给调整优化,提高数据要素供给数量和质量。公司业务涉及数据库管理系统, 相关产品在党政信创领域市占率领先,有望受益。 子公司人大金仓数据库产品占有率领先,核心受益于数据产权领域 子公司人大金仓具备国内先进的数据库产品、服务及解决方案体系
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太极股份
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2022-12-23 18:35:36
金种子酒:华润赋能,金种子如何突出重围?
华润赋能,金种子能否重回高光时刻? 公司拥有“金种子”、“醉三秋”、“种子”、“和泰”、“颍州”五大品牌,华润介入后对治理机制、市场渠道和产品线均做了深度梳理,我们认为公司在安徽省内具备较好的品牌认知基础,机制的理顺利于势能的释放:1)2022 年引入华润战投,华润高管全面介入公司治理,借助华润“三三制”管理原则,公司内部经营管理体系有望进一步理顺;2)产品战略是第一战略,“一体两翼”的产品线梳理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金种子·馥合香”和“种子酒”三大系列;3)渠道借势,初期汇量增长,中期看中
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金种子酒
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2022-12-23 18:32:13
三全食品:新产品、新渠道布局成果逐步显现,速冻食品开创者有望迎来估值修复
餐饮端及家庭端对速冻食品需求上升 2019 年在突发疫情的紧急状态下,速冻食品担当了保障民生的重要任 务,同时也加快了速冻食品在消费者中渗透,近两年疫情常态化加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知,消费需求稳步上升。从下游需求来看,餐饮端受益于餐饮连锁化率提高,餐饮企业为提高产品标准化,降低人工、租金及原料成本,提高出餐效率,预计速冻食品食用量将逐步提高;家庭端受益于家庭小型化,以及“懒宅经济”对便利化食品的需求,预计速冻食品人均食用量有望提升,同时随着相关速冻食品品类的丰富,以及冷链物流
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三全食品
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2022-12-23 18:29:02
嵘泰股份:转向压铸件具备竞争优势,新能源车及一体化压铸件是增长点
公司是国内转向压铸件领域的优势企业。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等。2021 年汽车零部件产品收入比重 88.5%,车用模具产品收入比重 7.3%,汽车零部件中转向压铸件产品 2020 年收入比重超过 60%。随着公司产品规模的提升及新能源产品收入比重提高,公司盈利能力有望继续提高。 公司在汽车铝合金精密压铸件中小件特别是转向系统压铸件方面具备竞争实力,下游客户均是国 际零部件企业及新能源车企,客户质地优秀, 汽车转向压铸件具
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2022-12-23 18:23:43
博腾股份:CGT 产业化启动,看好新弹性
博腾生物 CDMO 产业化基地正式启动,加快 CGT 从研发到商业化落地 2022 年 12 月 21日,“博腾生物 CDMO 产业化基地启动仪式暨开放日”活动在苏州 落下帷幕,宣告了博腾生物 16000 平方米产业化基地即将投入使用。自创立以来,博腾生物实现了快速发展,成功交付多批质粒、病毒和细胞治疗项目。随着新产业化基地的投入使用,届时博腾生物将有总面积超过 20000 平方米的基因与细胞治疗工艺开发和生产车间、10 条 GMP 病毒载体生产线、12 条 GMP 细胞治疗生产线(含 2 个阳
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2022-12-22 16:51:12
白酒批价有所下行,静待疫情拐点出现
事件:据今日酒价数据,近期原箱与散瓶飞天茅台批价从12月15日的3000元/2780元降至12月20日的2920元/2700元,普五与国窖1573批价分别为965元与890元左右,环比上周持平,终端价格稍有回落。 投资要点 人口流动恢复显著,疫情过渡期批价受到压制。 自12月6日对防疫政策的优化调控后人口流动有所恢复,主要为大学生放假以及务工人员返乡。终端客流量也有所增加,白酒动销出现边际改善。飞天茅台批价也出现回暖,原箱与散瓶价格从12月6日的2940元/2700元回升至12月15日的3000
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贵州茅台
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五粮液
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2022-12-22 16:35:56
Web3.0系列专题研究之AIGC:内容生产力的革命
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的计算机和互联网,人工智能正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。全球产业界充分认识到人工智能技术引领新 一轮产业变革的重大意义,纷纷转型发展,抢滩布局人工智能创新生态。人工智能细分赛道持续创新下变革在即,本报告重点关注AIGC领域。 AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。AIGC本质上是一种AI赋能技术,能够通过其高通量、低门槛、高自由度的生成能力广泛服务于各类内容的相 关场景及生产者。随着人工智能生成能力的突破进展,内容
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吉宏股份
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数字政通
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风语筑
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2022-12-22 16:27:51
爱美客:医美翘楚,方兴未艾
爱美客拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,具有先发优势,是医美业内龙头。未来在疫情防控政策不断优化、多地发放消费券拉动内需等多重因素利好下,我们看好公司长期发展。 报告摘要 疫情防控政策优化刺激消费,医美龙头有望受益。2022 年 12 月,新十条防疫政策正式公布。我们预计,未来在疫情防控政策更加科学精准且不断优化、政府发放消费券刺激消费扩大内需、居民人均收入持续提升、医疗技术逐步成熟和网红/ 直播经济的兴起等多重因素催化下,医美板块有望迎来估值修复。监管方面,今 年 3
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2022-12-22 16:24:18
迪阿股份:增持独特模式塑造钻饰新贵,夯实内功紧握复苏机遇
核心观点 公司主营珠宝首饰业务,以“DR”品牌为核心。公司以钻戒为主,聚焦婚恋市场,差异化打造了真爱、唯一的品牌文化,2019-2021 年营收/归母净利润复合增速分别达到 67%/122%。2021 年收入结构中,求婚钻戒占比 79.2%,结婚对戒占比 18.7%;渠道端以线下直营为主,占比 79.5%。今年受疫情反弹影响,公司前三季度收入及利润分别下滑 10.8%/22.0%,但公司仍积极推动渠道扩张,前三季度新增直营店 183 家。 钻石首饰渗透空间大,多场景消费打开成长空间。据欧睿国际数
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迪阿股份
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2022-12-22 16:20:38
千味央厨:“千”家餐饮之选,“味”触万户之心
引言:预制半成品背靠超 4 万亿的餐饮市场,是近年来食品加工行业中发展最快的子行业之一。 在餐饮专业化分工趋势下,供应链管理对餐饮的重要性与日俱增,千味央厨作为专注餐饮供应链赛道的速冻食品企业,深耕预制米面类产品,拥有多年大 B 类客户的定制服务经验,与传统速冻企业形成错位竞争,构筑了餐饮端先发优势。本 文从“2B+定制化”速冻米面制品行业的商业模式出发,深入分析行业成长空间、竞争格局以及公司自身核心优势,并根据展望公司未来看点提出投资建议。 供应链在餐饮运营中的重要性与日俱增,“2B+定制化”
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2022-12-22 16:15:07
科士达:与大客户签订 23 年储能订单,储能发展再超预期!
事件:科士达发布公告,近期收到与客户 A 签订储能产品的采购订单, 订单金额 2.10 亿美元(约合人民币 14.61 亿元),公司计划 2023 年上半年交付完毕。 与客户 A 签订 2023 年订单,储能收入上调至 45-50 亿元。公司储能业 务收入主要分成三部分:1)公司给客户 A 供应铁锂储能电池 pack,考虑到此次新签订单 2023 年上半年交付 14.6 亿元,对应约 15-18 万套, 我们上调 2023 年全年供应客户 A 的收入至 30 亿元左右;2)美的目前已签订单约 2
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科士达
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2022-12-22 16:12:37
一品红:聚焦儿童与慢病领域,创新转型值得期待
公司实现“儿童药+慢病药+生物药”的发展布局 公司是一家聚焦儿童药和慢病药领域的医药创新企业,专注于药品研发、生产、销售,产品类别涵盖化学药、特色中药、生物疫苗等,已构建起以儿童药产品、慢病药产品为核心,生物基因疫苗产品为延伸的产品管线,形成了以“特色儿童药+创新慢病药+生物基因疫苗”为重点的业务发展格局。 业绩高速增长,业务结构持续改善 公司业绩持续保持高速增长,同时自研产品占比持续提升,代理业务占比快速下降。公司共有 22 个儿童药注册批件,其中 8 个为儿童药独家品种,核心产品克林霉素棕榈
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一品红
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2022-12-21 17:27:00
光伏行业:光储平价新篇章,看好高确定、低预期、大弹性方向
全球开始向光储平价迈进,需求弹性或持续超预期。 综合分析全球集中式项目储备及分布式增长动力,预计 2023 年全球潜在需求规模超 500GWDC, 结合对供应链、安装、接入与消纳能力的判断,预计 2023 年全球光伏交流侧新增装机 350GWAC 以上(对应组件需求 450-500GW),同增 45%以上; 同时考虑各主要国家随新能源发电渗透率提升而逐步提出的配储要求,预计 2023 年全球表前储能新增装机 107GWh,同增 110%以上。 硅料供应持续释放驱动 2023 年产业链价格波浪式下
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金晶科技
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2022-12-21 17:19:54
国联股份:回购+增持彰显信心,短期扰动不改长期趋势
回购+管理层集体增持,彰显对公司未来发展充满信心 11 月 29 日公司公告控股股东实控人刘泉、钱晓钧及董监高 田涛、潘勇等 12 人拟在未来 6 个月内合计增持 5020-10040 万元,实控人刘泉、钱晓钧已经合计增持 41.58 万股,增持 金额 3996 万元,增持均价 96.10 元/股,12 月 20 日 11 位高管增持合计增持 11.61 万股,增持金额 884.62 万元,公司管理层集体增持叠加此次回购 2-4 亿元,彰显出管理层对公司 价值的认可和长期发展的信心,此外此次回购
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