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不要怂的小韭菜

2022-12-19 16:46:39

五粮液：改革持续推进，1218 奖励升级

年度 1218 经销商大会召开，渠道、产品改革有望超预期。公司今日召开年度经销商大会，分享全年市场工作总结，2023 年规划及长期战略，并对优秀经销商、专卖店、个人等做年终奖励。 1218 奖励升级，激励渠道打款。此前评奖由总部直接评选，今年按照总部抓总、战区主战的原则，变为战区先提名、公司总部统筹规划、赋予战区制定考评细则、推荐考评对象的权利，尊重市场区域化、差异化。在考核方式上也更加精准，以高质量经营业绩为导向，科学制定考评细则，统筹兼顾大商小商新商老商，终端和消费者。同时，奖

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五粮液

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2022-12-19 16:44:11

凯盛新材：发行可转债进军 LiFSI，技术储备将迎来绽放

事件：12 月 18 日，公司发布可转债公告：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过（含）人民币 6.5 亿元，用于 1 万吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金用途。 LiFSI 市场前景广阔。根据 GGII 数据，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%，预计 2022 年出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%；2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，21-25 年复合增长率超过 43%,新能源汽车和锂电池的高速发展将

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凯盛新材

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2022-12-19 16:39:32

神州数码：推出新一期股权激励计划，高行权价彰显信心

推出 2023 年股权激励计划草案，高行权价彰显信心公司拟授予 430 名激励对象的股票期权数量为 3,255.17 万份，约占公司股本总额4.87%。本激励计划授予的股票期权在授权日起满 28 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。行权价格为 21.17 元/股，为激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，高行权价彰显公司对未来发展的信心。业绩考核目标设定合理，彰显公司对云和信创业务发展的信心和决心公司业绩考核目标的目标值为，2023-2024 年公司云计算及

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神州数码

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不要怂的小韭菜

2022-12-16 17:17:20

德邦股份：快运格局改善，高端快运大件网络受益

深耕货运 26 年，大件快递引领者。德邦股份是国内公路快运和快递行业的领军企业，在我国多个主要城市建立了超百个分拨中心。公司主要客户为工业及贸易企业，服务领域由快递、快运拓展至仓储供应链、航空货代等相关增值业务。公司前身为“崔氏货运公司”，由现任董事长崔维星于 1996 年创立，之后崔先生于 1998 年承包南航公司老干部客货运处，开启空运大票的运输模式。2001 年，公司开通广州至北京的第一条汽运专线，正式进军国内公路汽运领域。2013 年，德邦快递正式上线。2018 年，德邦快递在上

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德邦股份

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2022-12-16 17:12:20

中直股份：2023 年预计关联交易大幅上调；当前位置具有性价比

事件：公司 12 月 14 日发布了《关于调整 2022 年日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易公告》，公司：1）拟增加 2022 年关联销售额 40 亿元至 239 亿元，拟增加关联采购额 33 亿元至 161 亿元；2）预计 2023 年日常关联采购额 335 亿元、关联销售额 361 亿元（较 2022 年调整后的预计额分别增长 109%、51%），或表明公司 2023 年订单将有所恢复。我们综合点评如下：上调 2022 年关联采购额 40 亿元、关联销售额 3

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中直股份

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2022-12-16 17:04:05

长城汽车：出海加速，布局全球

公司发布 2022 年 11 月产销快报：公司 11 月实现产销 8.77/8.76 万辆，同比分别 -29.59/-28.53%，环比分别 -16.24%/-12.57%；1 -11 月实现产销 101.35/99.01 万辆，同比分别 -8.1%/-11.5%。分品牌来看，11 月哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克的销量分别达到 5.39/0. 21/1.38/0.68/1.09 万辆，同比分别 -22.04%/-66.43%/-33.53/-58.0 1%/+8.02%/-28.53%。11

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长城汽车

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2022-12-16 16:58:34

江丰电子：高纯溅射靶材国产领军者，零部件业务推动业绩持续高增长

江丰电子是一家从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的高科技企业。主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，公司已经成为国际主流超高纯靶材供应商，得到了客户的广泛认可。公司通过与客户密切配合，追踪国际前沿技术，取得了一系列成果，比如 300mm

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江丰电子

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2022-12-16 16:53:29

紫燕食品：佐餐卤味领头羊，开启全国化扩张

三十余年深耕终成佐餐卤味龙头。公司发源于四川，发展于江苏，总部位于上海，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售。紫燕食品前身为“钟记油烫鸭”，由公司创始人钟春发夫妇于 1989 年在江苏徐州创立，主营卤鸭制品；1996 年钟怀军先生为了拓展市场进军南京发展，并且正式更名为“紫燕”以提升竞争力，在华东区域持续深耕。经过 30 余年的发展，公司研发出夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。公司现已在全国 20 个省、直辖市，180 多个城区

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紫燕食品

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食品饮料：聚焦龙头，期待复苏

食品饮料走势弱于大盘，疫后修复弹性可观。 2022年以来（2022年1月4日至2022年12月8日），食品饮料行业收益率- 17%。在所有行业内排名中游，明显跑输大盘，但同时，当市场逐步形成疫后修复的预期后，板块具备充分的上涨弹性，从2022年10月31日-12月8日，食品饮料板块上涨幅度达26%（该区间内上证指数上涨11%），板块反弹明显。白酒投资主线：龙头稳健防御，需求复苏带来弹性。 1）高端白酒：在疫情冲击、消费能力疲软的环境下依旧保持稳健增长，且酒企积极推进变革，品牌势能加速释放。

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舍得酒业
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金种子酒
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洋河股份

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REITs 底层资产或扩围，限购限贷政策继续放松

政治局会议：明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。证监会：进一步扩大 REITs 试点范围，加快打造保租房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。统计局：11 月 CPI 同比上涨 1.6%，环比下降 0.2%。北京、上海、重庆等城市推进房地产纾困政策。南京：部分银行未结清首套贷款，购买二套房首付比例降至四成。武汉：房交会期间买房发 1 万元消费券补贴。合肥：房产局联合相关部门搭建二手住房互换线上服务平台；包河区实行房票安置奖励。厦门：实际工作和生活的非本市

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道森股份：铜箔设备龙头转型扩产加速，供需错配下国产替代时机正佳

1）收购洪田科技，传统油气设备商转型新能源设备制造 2021 年 10 月 27 日，道森股份原实控人舒志高签署了股权转让协议，以 15.84 元/股价格转让道森股份 50%的股份。变更实控人后，公司通过收购洪田科技，由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型。同时对原来的资产进行逐步剥离。 2）洪田科技：国内电解铜箔设备龙头，2020 年市占率超过 50% 洪田科技是全国电解铜箔设备领域龙头

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德生科技：股权激励计划奠定公司长期成长性，受益数字经济

事件：公司发布《2022 年股票期权激励计划（草案）》。点评：股权激励计划奠定公司长期成长性。本次业绩考核 100%行权条件为：以 2021 年营业收入为基数，2023/2024/2025 年营业收入增长率分别不低于 110%/190%/270%，或以 2021 年扣非后的归母净利润为基数，2023/2024/2025 年扣非后的归母净利润增长率分别不低于 110%/190%/270%。即 2021-2025 年 CAGR 不低于 38.7%。此次公司制定了较高的业绩考核目标，彰显

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德生科技

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钒钛股份：钒电池发展提速，2023 年供货融科钒原料金额将翻倍

事件：公司于 2022 年 12 月 13 日公告，全资子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销合作模式，2023 年度预计供货折五氧化二钒 8000 吨（不含双方合资的四川钒融储能科技有限公司及其他专项重大储能项目所需原料）；根据钒产品市价变化协商确定每月具体价格，按铁合金在线网站大厂 98 片钒价格 12.3 万元/吨计算，预计交易总金额约 10 亿元。点评： 2023 年钒电池领域产品供货金额较 202

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钒钛股份

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永贵电器：聚焦高压连接器，新能源业务重回上升通道

轨交业务高盈利且仍有上升空间。起家于轨交业务，公司在该业务上的强竞争力为公司的长远发展提供了业绩保障和技术支持（向新能源汽车行业拓展）。2020-2021 年受疫情影响，铁路投资增速放缓。2023 年疫情影响将逐步削弱，铁路投资有望复苏。同时，出口市场的突破与轨交设备维修保养市场的增长也将提供需求支撑。公司轨交连接器规模领先国内竞争对手，公司轨道交通连接器毛利率维持较高水平，2022H1 公司轨道交通及工业板块毛利率为 40.8%。公司该领域产品线不断丰富，以连接器为中心，公司逐渐开拓了

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永贵电器

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顾家家居：剥离玺宝业务，内生外贸床垫有望接力、轻装上阵

顾家家居发布公告出售玺宝家居 51%股权公司公告：拟以 1.61 亿出售玺宝家居股权 51%给原始股东恒翔投资，并获得 5000 万元业绩承诺补偿金额，其中 5000 万业绩承诺补偿金预计体现在 22 年利润中（现金支付时间为 23.4.30、23.12.31、24.3.30），1.61 亿股权转让款将在未来 3 年收到（23、24、25 年分别支付 0.8、0.4、0.4 亿），利好公司现金流回笼。聚焦内生床垫外贸业务发展，墨西哥基地将提供产能支撑剥离影响： 1）商誉方面，18 年底 4

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五粮液：改革持续推进，1218 奖励升级

年度 1218 经销商大会召开，渠道、产品改革有望超预期。公司今日召开年度经销商大会，分享全年市场工作总结，2023 年规划及长期战略，并对优秀经销商、专卖店、个人等做年终奖励。 1218 奖励升级，激励渠道打款。此前评奖由总部直接评选，今年按照总部抓总、战区主战的原则，变为战区先提名、公司总部统筹规划、赋予战区制定考评细则、推荐考评对象的权利，尊重市场区域化、差异化。在考核方式上也更加精准，以高质量经营业绩为导向，科学制定考评细则，统筹兼顾大商小商新商老商，终端和消费者。同时，奖

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凯盛新材：发行可转债进军 LiFSI，技术储备将迎来绽放

事件：12 月 18 日，公司发布可转债公告：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过（含）人民币 6.5 亿元，用于 1 万吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金用途。 LiFSI 市场前景广阔。根据 GGII 数据，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%，预计 2022 年出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%；2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，21-25 年复合增长率超过 43%,新能源汽车和锂电池的高速发展将

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神州数码：推出新一期股权激励计划，高行权价彰显信心

推出 2023 年股权激励计划草案，高行权价彰显信心公司拟授予 430 名激励对象的股票期权数量为 3,255.17 万份，约占公司股本总额4.87%。本激励计划授予的股票期权在授权日起满 28 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。行权价格为 21.17 元/股，为激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，高行权价彰显公司对未来发展的信心。业绩考核目标设定合理，彰显公司对云和信创业务发展的信心和决心公司业绩考核目标的目标值为，2023-2024 年公司云计算及

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德邦股份：快运格局改善，高端快运大件网络受益

深耕货运 26 年，大件快递引领者。德邦股份是国内公路快运和快递行业的领军企业，在我国多个主要城市建立了超百个分拨中心。公司主要客户为工业及贸易企业，服务领域由快递、快运拓展至仓储供应链、航空货代等相关增值业务。公司前身为“崔氏货运公司”，由现任董事长崔维星于 1996 年创立，之后崔先生于 1998 年承包南航公司老干部客货运处，开启空运大票的运输模式。2001 年，公司开通广州至北京的第一条汽运专线，正式进军国内公路汽运领域。2013 年，德邦快递正式上线。2018 年，德邦快递在上

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中直股份：2023 年预计关联交易大幅上调；当前位置具有性价比

事件：公司 12 月 14 日发布了《关于调整 2022 年日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易公告》，公司：1）拟增加 2022 年关联销售额 40 亿元至 239 亿元，拟增加关联采购额 33 亿元至 161 亿元；2）预计 2023 年日常关联采购额 335 亿元、关联销售额 361 亿元（较 2022 年调整后的预计额分别增长 109%、51%），或表明公司 2023 年订单将有所恢复。我们综合点评如下：上调 2022 年关联采购额 40 亿元、关联销售额 3

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长城汽车：出海加速，布局全球

公司发布 2022 年 11 月产销快报：公司 11 月实现产销 8.77/8.76 万辆，同比分别 -29.59/-28.53%，环比分别 -16.24%/-12.57%；1 -11 月实现产销 101.35/99.01 万辆，同比分别 -8.1%/-11.5%。分品牌来看，11 月哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克的销量分别达到 5.39/0. 21/1.38/0.68/1.09 万辆，同比分别 -22.04%/-66.43%/-33.53/-58.0 1%/+8.02%/-28.53%。11

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江丰电子：高纯溅射靶材国产领军者，零部件业务推动业绩持续高增长

江丰电子是一家从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的高科技企业。主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，公司已经成为国际主流超高纯靶材供应商，得到了客户的广泛认可。公司通过与客户密切配合，追踪国际前沿技术，取得了一系列成果，比如 300mm

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紫燕食品：佐餐卤味领头羊，开启全国化扩张

三十余年深耕终成佐餐卤味龙头。公司发源于四川，发展于江苏，总部位于上海，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售。紫燕食品前身为“钟记油烫鸭”，由公司创始人钟春发夫妇于 1989 年在江苏徐州创立，主营卤鸭制品；1996 年钟怀军先生为了拓展市场进军南京发展，并且正式更名为“紫燕”以提升竞争力，在华东区域持续深耕。经过 30 余年的发展，公司研发出夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。公司现已在全国 20 个省、直辖市，180 多个城区

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食品饮料：聚焦龙头，期待复苏

食品饮料走势弱于大盘，疫后修复弹性可观。 2022年以来（2022年1月4日至2022年12月8日），食品饮料行业收益率- 17%。在所有行业内排名中游，明显跑输大盘，但同时，当市场逐步形成疫后修复的预期后，板块具备充分的上涨弹性，从2022年10月31日-12月8日，食品饮料板块上涨幅度达26%（该区间内上证指数上涨11%），板块反弹明显。白酒投资主线：龙头稳健防御，需求复苏带来弹性。 1）高端白酒：在疫情冲击、消费能力疲软的环境下依旧保持稳健增长，且酒企积极推进变革，品牌势能加速释放。

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REITs 底层资产或扩围，限购限贷政策继续放松

政治局会议：明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。证监会：进一步扩大 REITs 试点范围，加快打造保租房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。统计局：11 月 CPI 同比上涨 1.6%，环比下降 0.2%。北京、上海、重庆等城市推进房地产纾困政策。南京：部分银行未结清首套贷款，购买二套房首付比例降至四成。武汉：房交会期间买房发 1 万元消费券补贴。合肥：房产局联合相关部门搭建二手住房互换线上服务平台；包河区实行房票安置奖励。厦门：实际工作和生活的非本市

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道森股份：铜箔设备龙头转型扩产加速，供需错配下国产替代时机正佳

1）收购洪田科技，传统油气设备商转型新能源设备制造 2021 年 10 月 27 日，道森股份原实控人舒志高签署了股权转让协议，以 15.84 元/股价格转让道森股份 50%的股份。变更实控人后，公司通过收购洪田科技，由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型。同时对原来的资产进行逐步剥离。 2）洪田科技：国内电解铜箔设备龙头，2020 年市占率超过 50% 洪田科技是全国电解铜箔设备领域龙头

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德生科技：股权激励计划奠定公司长期成长性，受益数字经济

事件：公司发布《2022 年股票期权激励计划（草案）》。点评：股权激励计划奠定公司长期成长性。本次业绩考核 100%行权条件为：以 2021 年营业收入为基数，2023/2024/2025 年营业收入增长率分别不低于 110%/190%/270%，或以 2021 年扣非后的归母净利润为基数，2023/2024/2025 年扣非后的归母净利润增长率分别不低于 110%/190%/270%。即 2021-2025 年 CAGR 不低于 38.7%。此次公司制定了较高的业绩考核目标，彰显

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钒钛股份：钒电池发展提速，2023 年供货融科钒原料金额将翻倍

事件：公司于 2022 年 12 月 13 日公告，全资子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销合作模式，2023 年度预计供货折五氧化二钒 8000 吨（不含双方合资的四川钒融储能科技有限公司及其他专项重大储能项目所需原料）；根据钒产品市价变化协商确定每月具体价格，按铁合金在线网站大厂 98 片钒价格 12.3 万元/吨计算，预计交易总金额约 10 亿元。点评： 2023 年钒电池领域产品供货金额较 202

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永贵电器：聚焦高压连接器，新能源业务重回上升通道

轨交业务高盈利且仍有上升空间。起家于轨交业务，公司在该业务上的强竞争力为公司的长远发展提供了业绩保障和技术支持（向新能源汽车行业拓展）。2020-2021 年受疫情影响，铁路投资增速放缓。2023 年疫情影响将逐步削弱，铁路投资有望复苏。同时，出口市场的突破与轨交设备维修保养市场的增长也将提供需求支撑。公司轨交连接器规模领先国内竞争对手，公司轨道交通连接器毛利率维持较高水平，2022H1 公司轨道交通及工业板块毛利率为 40.8%。公司该领域产品线不断丰富，以连接器为中心，公司逐渐开拓了

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顾家家居：剥离玺宝业务，内生外贸床垫有望接力、轻装上阵

顾家家居发布公告出售玺宝家居 51%股权公司公告：拟以 1.61 亿出售玺宝家居股权 51%给原始股东恒翔投资，并获得 5000 万元业绩承诺补偿金额，其中 5000 万业绩承诺补偿金预计体现在 22 年利润中（现金支付时间为 23.4.30、23.12.31、24.3.30），1.61 亿股权转让款将在未来 3 年收到（23、24、25 年分别支付 0.8、0.4、0.4 亿），利好公司现金流回笼。聚焦内生床垫外贸业务发展，墨西哥基地将提供产能支撑剥离影响： 1）商誉方面，18 年底 4

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五粮液：改革持续推进，1218 奖励升级

年度 1218 经销商大会召开，渠道、产品改革有望超预期。公司今日召开年度经销商大会，分享全年市场工作总结，2023 年规划及长期战略，并对优秀经销商、专卖店、个人等做年终奖励。 1218 奖励升级，激励渠道打款。此前评奖由总部直接评选，今年按照总部抓总、战区主战的原则，变为战区先提名、公司总部统筹规划、赋予战区制定考评细则、推荐考评对象的权利，尊重市场区域化、差异化。在考核方式上也更加精准，以高质量经营业绩为导向，科学制定考评细则，统筹兼顾大商小商新商老商，终端和消费者。同时，奖

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五粮液

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-19 16:44:11

凯盛新材：发行可转债进军 LiFSI，技术储备将迎来绽放

事件：12 月 18 日，公司发布可转债公告：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过（含）人民币 6.5 亿元，用于 1 万吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金用途。 LiFSI 市场前景广阔。根据 GGII 数据，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%，预计 2022 年出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%；2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，21-25 年复合增长率超过 43%,新能源汽车和锂电池的高速发展将

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凯盛新材

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八极游

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2022-12-19 16:39:32

神州数码：推出新一期股权激励计划，高行权价彰显信心

推出 2023 年股权激励计划草案，高行权价彰显信心公司拟授予 430 名激励对象的股票期权数量为 3,255.17 万份，约占公司股本总额4.87%。本激励计划授予的股票期权在授权日起满 28 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。行权价格为 21.17 元/股，为激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，高行权价彰显公司对未来发展的信心。业绩考核目标设定合理，彰显公司对云和信创业务发展的信心和决心公司业绩考核目标的目标值为，2023-2024 年公司云计算及

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神州数码

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-16 17:17:20

德邦股份：快运格局改善，高端快运大件网络受益

深耕货运 26 年，大件快递引领者。德邦股份是国内公路快运和快递行业的领军企业，在我国多个主要城市建立了超百个分拨中心。公司主要客户为工业及贸易企业，服务领域由快递、快运拓展至仓储供应链、航空货代等相关增值业务。公司前身为“崔氏货运公司”，由现任董事长崔维星于 1996 年创立，之后崔先生于 1998 年承包南航公司老干部客货运处，开启空运大票的运输模式。2001 年，公司开通广州至北京的第一条汽运专线，正式进军国内公路汽运领域。2013 年，德邦快递正式上线。2018 年，德邦快递在上

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德邦股份

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中直股份：2023 年预计关联交易大幅上调；当前位置具有性价比

事件：公司 12 月 14 日发布了《关于调整 2022 年日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易公告》，公司：1）拟增加 2022 年关联销售额 40 亿元至 239 亿元，拟增加关联采购额 33 亿元至 161 亿元；2）预计 2023 年日常关联采购额 335 亿元、关联销售额 361 亿元（较 2022 年调整后的预计额分别增长 109%、51%），或表明公司 2023 年订单将有所恢复。我们综合点评如下：上调 2022 年关联采购额 40 亿元、关联销售额 3

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中直股份

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长城汽车：出海加速，布局全球

公司发布 2022 年 11 月产销快报：公司 11 月实现产销 8.77/8.76 万辆，同比分别 -29.59/-28.53%，环比分别 -16.24%/-12.57%；1 -11 月实现产销 101.35/99.01 万辆，同比分别 -8.1%/-11.5%。分品牌来看，11 月哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克的销量分别达到 5.39/0. 21/1.38/0.68/1.09 万辆，同比分别 -22.04%/-66.43%/-33.53/-58.0 1%/+8.02%/-28.53%。11

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长城汽车

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江丰电子：高纯溅射靶材国产领军者，零部件业务推动业绩持续高增长

江丰电子是一家从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的高科技企业。主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，公司已经成为国际主流超高纯靶材供应商，得到了客户的广泛认可。公司通过与客户密切配合，追踪国际前沿技术，取得了一系列成果，比如 300mm

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江丰电子

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紫燕食品：佐餐卤味领头羊，开启全国化扩张

三十余年深耕终成佐餐卤味龙头。公司发源于四川，发展于江苏，总部位于上海，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售。紫燕食品前身为“钟记油烫鸭”，由公司创始人钟春发夫妇于 1989 年在江苏徐州创立，主营卤鸭制品；1996 年钟怀军先生为了拓展市场进军南京发展，并且正式更名为“紫燕”以提升竞争力，在华东区域持续深耕。经过 30 余年的发展，公司研发出夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。公司现已在全国 20 个省、直辖市，180 多个城区

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食品饮料：聚焦龙头，期待复苏

食品饮料走势弱于大盘，疫后修复弹性可观。 2022年以来（2022年1月4日至2022年12月8日），食品饮料行业收益率- 17%。在所有行业内排名中游，明显跑输大盘，但同时，当市场逐步形成疫后修复的预期后，板块具备充分的上涨弹性，从2022年10月31日-12月8日，食品饮料板块上涨幅度达26%（该区间内上证指数上涨11%），板块反弹明显。白酒投资主线：龙头稳健防御，需求复苏带来弹性。 1）高端白酒：在疫情冲击、消费能力疲软的环境下依旧保持稳健增长，且酒企积极推进变革，品牌势能加速释放。

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舍得酒业
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REITs 底层资产或扩围，限购限贷政策继续放松

政治局会议：明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。证监会：进一步扩大 REITs 试点范围，加快打造保租房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。统计局：11 月 CPI 同比上涨 1.6%，环比下降 0.2%。北京、上海、重庆等城市推进房地产纾困政策。南京：部分银行未结清首套贷款，购买二套房首付比例降至四成。武汉：房交会期间买房发 1 万元消费券补贴。合肥：房产局联合相关部门搭建二手住房互换线上服务平台；包河区实行房票安置奖励。厦门：实际工作和生活的非本市

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道森股份：铜箔设备龙头转型扩产加速，供需错配下国产替代时机正佳

1）收购洪田科技，传统油气设备商转型新能源设备制造 2021 年 10 月 27 日，道森股份原实控人舒志高签署了股权转让协议，以 15.84 元/股价格转让道森股份 50%的股份。变更实控人后，公司通过收购洪田科技，由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型。同时对原来的资产进行逐步剥离。 2）洪田科技：国内电解铜箔设备龙头，2020 年市占率超过 50% 洪田科技是全国电解铜箔设备领域龙头

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德生科技：股权激励计划奠定公司长期成长性，受益数字经济

事件：公司发布《2022 年股票期权激励计划（草案）》。点评：股权激励计划奠定公司长期成长性。本次业绩考核 100%行权条件为：以 2021 年营业收入为基数，2023/2024/2025 年营业收入增长率分别不低于 110%/190%/270%，或以 2021 年扣非后的归母净利润为基数，2023/2024/2025 年扣非后的归母净利润增长率分别不低于 110%/190%/270%。即 2021-2025 年 CAGR 不低于 38.7%。此次公司制定了较高的业绩考核目标，彰显

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德生科技

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钒钛股份：钒电池发展提速，2023 年供货融科钒原料金额将翻倍

事件：公司于 2022 年 12 月 13 日公告，全资子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销合作模式，2023 年度预计供货折五氧化二钒 8000 吨（不含双方合资的四川钒融储能科技有限公司及其他专项重大储能项目所需原料）；根据钒产品市价变化协商确定每月具体价格，按铁合金在线网站大厂 98 片钒价格 12.3 万元/吨计算，预计交易总金额约 10 亿元。点评： 2023 年钒电池领域产品供货金额较 202

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钒钛股份

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永贵电器：聚焦高压连接器，新能源业务重回上升通道

轨交业务高盈利且仍有上升空间。起家于轨交业务，公司在该业务上的强竞争力为公司的长远发展提供了业绩保障和技术支持（向新能源汽车行业拓展）。2020-2021 年受疫情影响，铁路投资增速放缓。2023 年疫情影响将逐步削弱，铁路投资有望复苏。同时，出口市场的突破与轨交设备维修保养市场的增长也将提供需求支撑。公司轨交连接器规模领先国内竞争对手，公司轨道交通连接器毛利率维持较高水平，2022H1 公司轨道交通及工业板块毛利率为 40.8%。公司该领域产品线不断丰富，以连接器为中心，公司逐渐开拓了

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顾家家居：剥离玺宝业务，内生外贸床垫有望接力、轻装上阵

顾家家居发布公告出售玺宝家居 51%股权公司公告：拟以 1.61 亿出售玺宝家居股权 51%给原始股东恒翔投资，并获得 5000 万元业绩承诺补偿金额，其中 5000 万业绩承诺补偿金预计体现在 22 年利润中（现金支付时间为 23.4.30、23.12.31、24.3.30），1.61 亿股权转让款将在未来 3 年收到（23、24、25 年分别支付 0.8、0.4、0.4 亿），利好公司现金流回笼。聚焦内生床垫外贸业务发展，墨西哥基地将提供产能支撑剥离影响： 1）商誉方面，18 年底 4

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五粮液：改革持续推进，1218 奖励升级

年度 1218 经销商大会召开，渠道、产品改革有望超预期。公司今日召开年度经销商大会，分享全年市场工作总结，2023 年规划及长期战略，并对优秀经销商、专卖店、个人等做年终奖励。 1218 奖励升级，激励渠道打款。此前评奖由总部直接评选，今年按照总部抓总、战区主战的原则，变为战区先提名、公司总部统筹规划、赋予战区制定考评细则、推荐考评对象的权利，尊重市场区域化、差异化。在考核方式上也更加精准，以高质量经营业绩为导向，科学制定考评细则，统筹兼顾大商小商新商老商，终端和消费者。同时，奖

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凯盛新材：发行可转债进军 LiFSI，技术储备将迎来绽放

事件：12 月 18 日，公司发布可转债公告：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过（含）人民币 6.5 亿元，用于 1 万吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金用途。 LiFSI 市场前景广阔。根据 GGII 数据，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%，预计 2022 年出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%；2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，21-25 年复合增长率超过 43%,新能源汽车和锂电池的高速发展将

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神州数码：推出新一期股权激励计划，高行权价彰显信心

推出 2023 年股权激励计划草案，高行权价彰显信心公司拟授予 430 名激励对象的股票期权数量为 3,255.17 万份，约占公司股本总额4.87%。本激励计划授予的股票期权在授权日起满 28 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。行权价格为 21.17 元/股，为激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，高行权价彰显公司对未来发展的信心。业绩考核目标设定合理，彰显公司对云和信创业务发展的信心和决心公司业绩考核目标的目标值为，2023-2024 年公司云计算及

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德邦股份：快运格局改善，高端快运大件网络受益

深耕货运 26 年，大件快递引领者。德邦股份是国内公路快运和快递行业的领军企业，在我国多个主要城市建立了超百个分拨中心。公司主要客户为工业及贸易企业，服务领域由快递、快运拓展至仓储供应链、航空货代等相关增值业务。公司前身为“崔氏货运公司”，由现任董事长崔维星于 1996 年创立，之后崔先生于 1998 年承包南航公司老干部客货运处，开启空运大票的运输模式。2001 年，公司开通广州至北京的第一条汽运专线，正式进军国内公路汽运领域。2013 年，德邦快递正式上线。2018 年，德邦快递在上

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中直股份：2023 年预计关联交易大幅上调；当前位置具有性价比

事件：公司 12 月 14 日发布了《关于调整 2022 年日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易公告》，公司：1）拟增加 2022 年关联销售额 40 亿元至 239 亿元，拟增加关联采购额 33 亿元至 161 亿元；2）预计 2023 年日常关联采购额 335 亿元、关联销售额 361 亿元（较 2022 年调整后的预计额分别增长 109%、51%），或表明公司 2023 年订单将有所恢复。我们综合点评如下：上调 2022 年关联采购额 40 亿元、关联销售额 3

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长城汽车：出海加速，布局全球

公司发布 2022 年 11 月产销快报：公司 11 月实现产销 8.77/8.76 万辆，同比分别 -29.59/-28.53%，环比分别 -16.24%/-12.57%；1 -11 月实现产销 101.35/99.01 万辆，同比分别 -8.1%/-11.5%。分品牌来看，11 月哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克的销量分别达到 5.39/0. 21/1.38/0.68/1.09 万辆，同比分别 -22.04%/-66.43%/-33.53/-58.0 1%/+8.02%/-28.53%。11

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江丰电子：高纯溅射靶材国产领军者，零部件业务推动业绩持续高增长

江丰电子是一家从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的高科技企业。主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，公司已经成为国际主流超高纯靶材供应商，得到了客户的广泛认可。公司通过与客户密切配合，追踪国际前沿技术，取得了一系列成果，比如 300mm

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紫燕食品：佐餐卤味领头羊，开启全国化扩张

三十余年深耕终成佐餐卤味龙头。公司发源于四川，发展于江苏，总部位于上海，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售。紫燕食品前身为“钟记油烫鸭”，由公司创始人钟春发夫妇于 1989 年在江苏徐州创立，主营卤鸭制品；1996 年钟怀军先生为了拓展市场进军南京发展，并且正式更名为“紫燕”以提升竞争力，在华东区域持续深耕。经过 30 余年的发展，公司研发出夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。公司现已在全国 20 个省、直辖市，180 多个城区

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食品饮料：聚焦龙头，期待复苏

食品饮料走势弱于大盘，疫后修复弹性可观。 2022年以来（2022年1月4日至2022年12月8日），食品饮料行业收益率- 17%。在所有行业内排名中游，明显跑输大盘，但同时，当市场逐步形成疫后修复的预期后，板块具备充分的上涨弹性，从2022年10月31日-12月8日，食品饮料板块上涨幅度达26%（该区间内上证指数上涨11%），板块反弹明显。白酒投资主线：龙头稳健防御，需求复苏带来弹性。 1）高端白酒：在疫情冲击、消费能力疲软的环境下依旧保持稳健增长，且酒企积极推进变革，品牌势能加速释放。

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REITs 底层资产或扩围，限购限贷政策继续放松

政治局会议：明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。证监会：进一步扩大 REITs 试点范围，加快打造保租房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。统计局：11 月 CPI 同比上涨 1.6%，环比下降 0.2%。北京、上海、重庆等城市推进房地产纾困政策。南京：部分银行未结清首套贷款，购买二套房首付比例降至四成。武汉：房交会期间买房发 1 万元消费券补贴。合肥：房产局联合相关部门搭建二手住房互换线上服务平台；包河区实行房票安置奖励。厦门：实际工作和生活的非本市

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道森股份：铜箔设备龙头转型扩产加速，供需错配下国产替代时机正佳

1）收购洪田科技，传统油气设备商转型新能源设备制造 2021 年 10 月 27 日，道森股份原实控人舒志高签署了股权转让协议，以 15.84 元/股价格转让道森股份 50%的股份。变更实控人后，公司通过收购洪田科技，由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型。同时对原来的资产进行逐步剥离。 2）洪田科技：国内电解铜箔设备龙头，2020 年市占率超过 50% 洪田科技是全国电解铜箔设备领域龙头

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德生科技：股权激励计划奠定公司长期成长性，受益数字经济

事件：公司发布《2022 年股票期权激励计划（草案）》。点评：股权激励计划奠定公司长期成长性。本次业绩考核 100%行权条件为：以 2021 年营业收入为基数，2023/2024/2025 年营业收入增长率分别不低于 110%/190%/270%，或以 2021 年扣非后的归母净利润为基数，2023/2024/2025 年扣非后的归母净利润增长率分别不低于 110%/190%/270%。即 2021-2025 年 CAGR 不低于 38.7%。此次公司制定了较高的业绩考核目标，彰显

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钒钛股份：钒电池发展提速，2023 年供货融科钒原料金额将翻倍

事件：公司于 2022 年 12 月 13 日公告，全资子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销合作模式，2023 年度预计供货折五氧化二钒 8000 吨（不含双方合资的四川钒融储能科技有限公司及其他专项重大储能项目所需原料）；根据钒产品市价变化协商确定每月具体价格，按铁合金在线网站大厂 98 片钒价格 12.3 万元/吨计算，预计交易总金额约 10 亿元。点评： 2023 年钒电池领域产品供货金额较 202

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永贵电器：聚焦高压连接器，新能源业务重回上升通道

轨交业务高盈利且仍有上升空间。起家于轨交业务，公司在该业务上的强竞争力为公司的长远发展提供了业绩保障和技术支持（向新能源汽车行业拓展）。2020-2021 年受疫情影响，铁路投资增速放缓。2023 年疫情影响将逐步削弱，铁路投资有望复苏。同时，出口市场的突破与轨交设备维修保养市场的增长也将提供需求支撑。公司轨交连接器规模领先国内竞争对手，公司轨道交通连接器毛利率维持较高水平，2022H1 公司轨道交通及工业板块毛利率为 40.8%。公司该领域产品线不断丰富，以连接器为中心，公司逐渐开拓了

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顾家家居：剥离玺宝业务，内生外贸床垫有望接力、轻装上阵

顾家家居发布公告出售玺宝家居 51%股权公司公告：拟以 1.61 亿出售玺宝家居股权 51%给原始股东恒翔投资，并获得 5000 万元业绩承诺补偿金额，其中 5000 万业绩承诺补偿金预计体现在 22 年利润中（现金支付时间为 23.4.30、23.12.31、24.3.30），1.61 亿股权转让款将在未来 3 年收到（23、24、25 年分别支付 0.8、0.4、0.4 亿），利好公司现金流回笼。聚焦内生床垫外贸业务发展，墨西哥基地将提供产能支撑剥离影响： 1）商誉方面，18 年底 4

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2022-12-19 16:46:39

五粮液：改革持续推进，1218 奖励升级

年度 1218 经销商大会召开，渠道、产品改革有望超预期。公司今日召开年度经销商大会，分享全年市场工作总结，2023 年规划及长期战略，并对优秀经销商、专卖店、个人等做年终奖励。 1218 奖励升级，激励渠道打款。此前评奖由总部直接评选，今年按照总部抓总、战区主战的原则，变为战区先提名、公司总部统筹规划、赋予战区制定考评细则、推荐考评对象的权利，尊重市场区域化、差异化。在考核方式上也更加精准，以高质量经营业绩为导向，科学制定考评细则，统筹兼顾大商小商新商老商，终端和消费者。同时，奖

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五粮液

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-19 16:44:11

凯盛新材：发行可转债进军 LiFSI，技术储备将迎来绽放

事件：12 月 18 日，公司发布可转债公告：拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过（含）人民币 6.5 亿元，用于 1 万吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金用途。 LiFSI 市场前景广阔。根据 GGII 数据，2021 年中国锂电池出货量为 327GWh，同比增长 130%，预计 2022 年出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%；2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，21-25 年复合增长率超过 43%,新能源汽车和锂电池的高速发展将

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凯盛新材

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-19 16:39:32

神州数码：推出新一期股权激励计划，高行权价彰显信心

推出 2023 年股权激励计划草案，高行权价彰显信心公司拟授予 430 名激励对象的股票期权数量为 3,255.17 万份，约占公司股本总额4.87%。本激励计划授予的股票期权在授权日起满 28 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。行权价格为 21.17 元/股，为激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，高行权价彰显公司对未来发展的信心。业绩考核目标设定合理，彰显公司对云和信创业务发展的信心和决心公司业绩考核目标的目标值为，2023-2024 年公司云计算及

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神州数码

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-16 17:17:20

德邦股份：快运格局改善，高端快运大件网络受益

深耕货运 26 年，大件快递引领者。德邦股份是国内公路快运和快递行业的领军企业，在我国多个主要城市建立了超百个分拨中心。公司主要客户为工业及贸易企业，服务领域由快递、快运拓展至仓储供应链、航空货代等相关增值业务。公司前身为“崔氏货运公司”，由现任董事长崔维星于 1996 年创立，之后崔先生于 1998 年承包南航公司老干部客货运处，开启空运大票的运输模式。2001 年，公司开通广州至北京的第一条汽运专线，正式进军国内公路汽运领域。2013 年，德邦快递正式上线。2018 年，德邦快递在上

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德邦股份

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八极游

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2022-12-16 17:12:20

中直股份：2023 年预计关联交易大幅上调；当前位置具有性价比

事件：公司 12 月 14 日发布了《关于调整 2022 年日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易公告》，公司：1）拟增加 2022 年关联销售额 40 亿元至 239 亿元，拟增加关联采购额 33 亿元至 161 亿元；2）预计 2023 年日常关联采购额 335 亿元、关联销售额 361 亿元（较 2022 年调整后的预计额分别增长 109%、51%），或表明公司 2023 年订单将有所恢复。我们综合点评如下：上调 2022 年关联采购额 40 亿元、关联销售额 3

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中直股份

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八极游

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2022-12-16 17:04:05

长城汽车：出海加速，布局全球

公司发布 2022 年 11 月产销快报：公司 11 月实现产销 8.77/8.76 万辆，同比分别 -29.59/-28.53%，环比分别 -16.24%/-12.57%；1 -11 月实现产销 101.35/99.01 万辆，同比分别 -8.1%/-11.5%。分品牌来看，11 月哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克的销量分别达到 5.39/0. 21/1.38/0.68/1.09 万辆，同比分别 -22.04%/-66.43%/-33.53/-58.0 1%/+8.02%/-28.53%。11

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长城汽车

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八极游

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2022-12-16 16:58:34

江丰电子：高纯溅射靶材国产领军者，零部件业务推动业绩持续高增长

江丰电子是一家从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的高科技企业。主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，公司已经成为国际主流超高纯靶材供应商，得到了客户的广泛认可。公司通过与客户密切配合，追踪国际前沿技术，取得了一系列成果，比如 300mm

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江丰电子

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八极游

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2022-12-16 16:53:29

紫燕食品：佐餐卤味领头羊，开启全国化扩张

三十余年深耕终成佐餐卤味龙头。公司发源于四川，发展于江苏，总部位于上海，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售。紫燕食品前身为“钟记油烫鸭”，由公司创始人钟春发夫妇于 1989 年在江苏徐州创立，主营卤鸭制品；1996 年钟怀军先生为了拓展市场进军南京发展，并且正式更名为“紫燕”以提升竞争力，在华东区域持续深耕。经过 30 余年的发展，公司研发出夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。公司现已在全国 20 个省、直辖市，180 多个城区

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紫燕食品

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八极游

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2022-12-15 18:30:05

食品饮料：聚焦龙头，期待复苏

食品饮料走势弱于大盘，疫后修复弹性可观。 2022年以来（2022年1月4日至2022年12月8日），食品饮料行业收益率- 17%。在所有行业内排名中游，明显跑输大盘，但同时，当市场逐步形成疫后修复的预期后，板块具备充分的上涨弹性，从2022年10月31日-12月8日，食品饮料板块上涨幅度达26%（该区间内上证指数上涨11%），板块反弹明显。白酒投资主线：龙头稳健防御，需求复苏带来弹性。 1）高端白酒：在疫情冲击、消费能力疲软的环境下依旧保持稳健增长，且酒企积极推进变革，品牌势能加速释放。

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舍得酒业
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金种子酒
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洋河股份

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八极游

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2022-12-15 17:36:43

REITs 底层资产或扩围，限购限贷政策继续放松

政治局会议：明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。证监会：进一步扩大 REITs 试点范围，加快打造保租房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。统计局：11 月 CPI 同比上涨 1.6%，环比下降 0.2%。北京、上海、重庆等城市推进房地产纾困政策。南京：部分银行未结清首套贷款，购买二套房首付比例降至四成。武汉：房交会期间买房发 1 万元消费券补贴。合肥：房产局联合相关部门搭建二手住房互换线上服务平台；包河区实行房票安置奖励。厦门：实际工作和生活的非本市

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中交地产
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万科A
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新城控股
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特发服务

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八极游

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2022-12-15 17:31:48

道森股份：铜箔设备龙头转型扩产加速，供需错配下国产替代时机正佳

1）收购洪田科技，传统油气设备商转型新能源设备制造 2021 年 10 月 27 日，道森股份原实控人舒志高签署了股权转让协议，以 15.84 元/股价格转让道森股份 50%的股份。变更实控人后，公司通过收购洪田科技，由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型。同时对原来的资产进行逐步剥离。 2）洪田科技：国内电解铜箔设备龙头，2020 年市占率超过 50% 洪田科技是全国电解铜箔设备领域龙头

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洪田股份

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八极游

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2022-12-15 17:29:52

德生科技：股权激励计划奠定公司长期成长性，受益数字经济

事件：公司发布《2022 年股票期权激励计划（草案）》。点评：股权激励计划奠定公司长期成长性。本次业绩考核 100%行权条件为：以 2021 年营业收入为基数，2023/2024/2025 年营业收入增长率分别不低于 110%/190%/270%，或以 2021 年扣非后的归母净利润为基数，2023/2024/2025 年扣非后的归母净利润增长率分别不低于 110%/190%/270%。即 2021-2025 年 CAGR 不低于 38.7%。此次公司制定了较高的业绩考核目标，彰显

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德生科技

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八极游

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2022-12-15 17:25:16

钒钛股份：钒电池发展提速，2023 年供货融科钒原料金额将翻倍

事件：公司于 2022 年 12 月 13 日公告，全资子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》。协议约定双方采取多钒酸铵原料购销合作模式，2023 年度预计供货折五氧化二钒 8000 吨（不含双方合资的四川钒融储能科技有限公司及其他专项重大储能项目所需原料）；根据钒产品市价变化协商确定每月具体价格，按铁合金在线网站大厂 98 片钒价格 12.3 万元/吨计算，预计交易总金额约 10 亿元。点评： 2023 年钒电池领域产品供货金额较 202

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钒钛股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2022-12-15 17:22:12

永贵电器：聚焦高压连接器，新能源业务重回上升通道

轨交业务高盈利且仍有上升空间。起家于轨交业务，公司在该业务上的强竞争力为公司的长远发展提供了业绩保障和技术支持（向新能源汽车行业拓展）。2020-2021 年受疫情影响，铁路投资增速放缓。2023 年疫情影响将逐步削弱，铁路投资有望复苏。同时，出口市场的突破与轨交设备维修保养市场的增长也将提供需求支撑。公司轨交连接器规模领先国内竞争对手，公司轨道交通连接器毛利率维持较高水平，2022H1 公司轨道交通及工业板块毛利率为 40.8%。公司该领域产品线不断丰富，以连接器为中心，公司逐渐开拓了

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永贵电器

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八极游

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2022-12-15 17:17:12

顾家家居：剥离玺宝业务，内生外贸床垫有望接力、轻装上阵

顾家家居发布公告出售玺宝家居 51%股权公司公告：拟以 1.61 亿出售玺宝家居股权 51%给原始股东恒翔投资，并获得 5000 万元业绩承诺补偿金额，其中 5000 万业绩承诺补偿金预计体现在 22 年利润中（现金支付时间为 23.4.30、23.12.31、24.3.30），1.61 亿股权转让款将在未来 3 年收到（23、24、25 年分别支付 0.8、0.4、0.4 亿），利好公司现金流回笼。聚焦内生床垫外贸业务发展，墨西哥基地将提供产能支撑剥离影响： 1）商誉方面，18 年底 4

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顾家家居

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