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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:37:24
科技内需为王:操作系统看鸿蒙,国产AI算力看昇腾
在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机板块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向: 国内算力需求与自主可控。 1) “纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将 PC 作为下一个“主战场”,引 领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。 2)当前国内处于 AI 快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。 建议重点关注
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软通动力
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:32:54
核聚变行业进展不断,中核召开 AI+核能融合研讨会
投资要点: 我国首台准环对称仿星器测试平台取得重大阶段性成果 近日,中国首台准环对称仿星器测试平台(CFQS-T)取得重大阶段性成果,在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”,使我国成为继美国和德国之后又一掌握“三维非平面模块化线圈”高精度制造工艺的国家。CFQS-T 的运行在国际上首次证实了“准环向对称”磁场位形,降低了新经典输运损失,开辟了 “稳态磁约束聚变装置”磁场位形优化新途径。 中核集团召开 AI+核能产业融合发展专题研讨会 近日中核集团公司召开“AI+核能产
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国光电气
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科新机电
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:25:30
干法电极技术助力全固态电池加速突围
中国冲刺全固态电池研发,目标 2027 年量产;近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。 固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势,是下一代电池技术的研发重点。2024 年, 工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发,为遴选出来的六 家重点企业提供了超 60 亿元的研发补贴,目标 2027 年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频,如华为也公 布了硫化物固态电池的专利;宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人,主攻硫化物路线,进入 20Ah 样
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曼恩斯特
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先导智能
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:17:26
国资委强调向战新产业集中,液冷重要性日益凸显
国资委强调向战略性新兴产业集中,推动央企开启增长“第二曲线” 近期国资委提出要深化国企改革,推动提升战略性新兴产业收入和增加值占比,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,大力提升中央企业科技攻关成效,推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。要向前瞻性战略性新兴产业集中,发挥战略安全兜底作用。随着外部环境日益动荡,我们认为应重视央企在发展内需、新质生产力和自主可控中的中流砥柱作用。 英伟达财报表现亮眼,Blackwell 芯片快速爬坡,Hop
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英维克
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高澜股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:57:54
关注零售行业并购重组主线
事件:2024 年 9 月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》, 从支持跨行业并购、简化重组市场交易流程和提高监管包容度等角度,进一步激 发我国并购重组市场活力。内容包括:(1)支持上市公司向新质生产力方向转型 升级;(2)鼓励上市公司加强产业整合;(3)进一步提高监管包容度;(4)提升 重组市场交易效率;(5)提升中介机构服务水平;(6)依法加强监管。 1. 零售行业并购重组标的梳理 近期市场对并购重组和低 PB 关注度提升,我们梳理了零售板块有相关事项推进的 标的,分为两类
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海宁皮城
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家家悦
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小商品城
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:48:26
固态电池:华为公告2项硅基负极专利,重视量产先行环节——硅基负极、碳纳米管
投资要点: 华为公开 2 项硅基负极专利 -硅氧路线:11 月 15 日公告(19 年 12 月申请)专利《硅基负极 材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比 硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制 膨胀。复配成 500mah/g 的负极材料。 -硅碳路线:10 月 29 日公告(23 年 4 月申请)专利《一种硅碳复 合材料、其制备方法、负极极片及锂离子电池》,用气相沉积法使非 晶态硅吸附到多孔碳骨架上,硅碳纯品,比容量可达 1987mah/g,首效
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贝特瑞
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天奈科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:43:14
人形机器人或解决定制化痛点
投资摘要: 人形机器人有望解决定制化痛点。 根据企业的杜邦分析模型,资产回报率为价格、销量和周转率的函数,价格对应着满足定制化的较高毛利率;销量对应着大批量生产的成本摊薄;周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点,而工业互联网利用传感器和互联网让生产设备互联,通过动态配置的单元式生产,从过去落后的面向库存生产模式转变为面向订单生产模式,在一定程度上缩短了交货期,并能够大幅度降低库存,甚至零库存运行。当前工业生产的最后一个痛点在于低成本、大规
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柯力传感
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贝斯特
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中大力德
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:36:31
联创光电:前三季度经营稳健,激光+超导助力成长
公告:2024 年前三季度,公司总营收 24.34 亿 元,同比下降 1.42%,实现归母净利润 3.35 亿元,同比上升 5.05%。其中,Q3 单季度实现收入 8.87 亿元,同比上升 9.54%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比上升 2.32%。 投资要点 激光反无人机产品出口中东 1 月 17 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海闭 幕。公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在本届航展中亮相。公司的光刃系列激光反无人机产品能够兼容多类防卫体系,可不依赖雷达等前端
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联创光电
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:32:07
孩子王:收购乐友剩余 35%股权,资源协同更进一步,孩子王行业龙头优势持续巩固
➢ 事件:孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权。2023 年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的 65%乐友股权;24 年 11 月 21 日,公司公告披露,公司拟以 5.6 亿元现金继续收购乐友剩余的 35%股权。本次 交易采用收益法评估,评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为 16.35 亿 元,较评估基准日账面值 5.23 亿元,增值率 212.82%。本次交易完成后,乐友 国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺,承诺期为 2024-2025 年,目标公
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孩子王
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:30:43
华虹公司:毛利率持续改善
事件 公司发布 2024 年第三季度报告。24Q3 实现销售收入 5.263 亿美 元,同比下降 7.4%,环比增长 10.0%;毛利率 12.2%,同比下降 3.9 个百分点,环比上升 1.7 个百分点;归母净利润 4,480 万美元,同比上升 222.6%,环比上升 571.6%。 投资要点 24Q3 产能利用率、毛利率环比提升。24Q3 公司实现毛利率 12.2%, 环比提升 1.7pcts,主要系产能利用率提升,24Q3 公司 8 吋/12 吋产 能利用率分别为 113.0%/ 98.5
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华虹公司
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-21 16:39:30
英伟达FY25Q3业绩延续高增,Blackwell芯片全面投产
事项: 英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报,2025财年第三季度公司实 现营收350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,实现净利润193.1亿美元, 同比+108.9%,环比+16.3%。 平安观点: 得益于AI需求强劲,公司FY25Q3业绩实现高增。FY25Q3公司实现营收 350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,超过此前公司的收入指引预 期(中值为325亿美元)。净利润方面,FY25Q3公司实现净利润193.1 亿美元,同比+108.9%,环比+
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中科曙光
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景旺电子
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-21 16:33:29
ChatGPT周访问量突破9亿,“精度感知”ScalingLaw再引关注
“精度感知”scaling law 首次提出,AI 领域低精度加速时代即将结束。 根据新智元 11 月 17 日报道,哈佛斯坦福 MIT 等机构研究人员发现低精度 训练会降低模型的有效参数量,对此他们提出了“精度感知”scaling law。 要点#1:传统 scaling law 忽视精度,低精度训练有效性受限。传统的 scaling law 主要关注参数规模和数据量,但忽视了精度这一关键因素。研究发现, 低精度训练不仅影响模型的有效参数量,而且在推理过程中,随着训练数 据量的增加,量化带来的
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寒武纪
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-21 16:29:22
信创进入加速期,迎来“鸿蒙时代”
我国首个国产 OS——纯血鸿蒙发布 10 月 22 日,华为正式发布 HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产 移动操作系统,一举成为继苹果 iOS 和安卓系统后的全球第三大移动 操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、 AI 大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操 作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提 升,运行内存节省了 1.5G,整机性能提升了 30%,续航也提升了近一 个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,
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常山北明
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不要怂的小韭菜
2024-11-21 16:24:13
醋酸正丙酯新产能投放,正丙醇需求价格双升
事件描述 据百川盈孚数据,2024 年 11 月 18 日正丙醇市场均价为 10900 元/ 吨,单日上涨 0.93%,周均价环比上涨 10.66%,较 9 月均价 8700 元/吨上涨 25.29%,较年初均价 7400 元/吨上涨 47.30%。 下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放,原料正丙醇供不应求 正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放,供需缺口拉动正丙醇价格持续 上涨。据百川盈孚,需求方面,2023 年国内醋酸正丙酯有效产能 56 万吨/年;2024 年截至 11 月新增名义产能 15 万吨/
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三维化学
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-20 17:07:47
重视AI+应用细分领域进度,前置关注AR眼镜产品
AI+AR 应用方向:近期美国在线教育龙头 DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY 等公司股价持续突破,并且在交流中,部分公司也强调 AI 赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面,AI 技术侧持续推进,并在部分领域增强 AI+形态探索,字节跳动【即梦 AI】正式全量上线两大视频模型,S2.0 Pro(首帧一致,效果稳定)以及 P2.0 Pro(精准响应,多镜头组合,保持整个视频的连贯性和一致性);腾讯推出 AI 智能工作台 ima.copilot(简称 ima),并打通微信公众号文
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蓝色光标
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易点天下
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汤姆猫
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汇量科技
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科技内需为王:操作系统看鸿蒙,国产AI算力看昇腾
在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机板块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向: 国内算力需求与自主可控。 1) “纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将 PC 作为下一个“主战场”,引 领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。 2)当前国内处于 AI 快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。 建议重点关注
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软通动力
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核聚变行业进展不断,中核召开 AI+核能融合研讨会
投资要点: 我国首台准环对称仿星器测试平台取得重大阶段性成果 近日,中国首台准环对称仿星器测试平台(CFQS-T)取得重大阶段性成果,在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”,使我国成为继美国和德国之后又一掌握“三维非平面模块化线圈”高精度制造工艺的国家。CFQS-T 的运行在国际上首次证实了“准环向对称”磁场位形,降低了新经典输运损失,开辟了 “稳态磁约束聚变装置”磁场位形优化新途径。 中核集团召开 AI+核能产业融合发展专题研讨会 近日中核集团公司召开“AI+核能产
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国光电气
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干法电极技术助力全固态电池加速突围
中国冲刺全固态电池研发,目标 2027 年量产;近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。 固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势,是下一代电池技术的研发重点。2024 年, 工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发,为遴选出来的六 家重点企业提供了超 60 亿元的研发补贴,目标 2027 年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频,如华为也公 布了硫化物固态电池的专利;宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人,主攻硫化物路线,进入 20Ah 样
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先导智能
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国资委强调向战新产业集中,液冷重要性日益凸显
国资委强调向战略性新兴产业集中,推动央企开启增长“第二曲线” 近期国资委提出要深化国企改革,推动提升战略性新兴产业收入和增加值占比,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,大力提升中央企业科技攻关成效,推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。要向前瞻性战略性新兴产业集中,发挥战略安全兜底作用。随着外部环境日益动荡,我们认为应重视央企在发展内需、新质生产力和自主可控中的中流砥柱作用。 英伟达财报表现亮眼,Blackwell 芯片快速爬坡,Hop
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关注零售行业并购重组主线
事件:2024 年 9 月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》, 从支持跨行业并购、简化重组市场交易流程和提高监管包容度等角度,进一步激 发我国并购重组市场活力。内容包括:(1)支持上市公司向新质生产力方向转型 升级;(2)鼓励上市公司加强产业整合;(3)进一步提高监管包容度;(4)提升 重组市场交易效率;(5)提升中介机构服务水平;(6)依法加强监管。 1. 零售行业并购重组标的梳理 近期市场对并购重组和低 PB 关注度提升,我们梳理了零售板块有相关事项推进的 标的,分为两类
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海宁皮城
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固态电池:华为公告2项硅基负极专利,重视量产先行环节——硅基负极、碳纳米管
投资要点: 华为公开 2 项硅基负极专利 -硅氧路线:11 月 15 日公告(19 年 12 月申请)专利《硅基负极 材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比 硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制 膨胀。复配成 500mah/g 的负极材料。 -硅碳路线:10 月 29 日公告(23 年 4 月申请)专利《一种硅碳复 合材料、其制备方法、负极极片及锂离子电池》,用气相沉积法使非 晶态硅吸附到多孔碳骨架上,硅碳纯品,比容量可达 1987mah/g,首效
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贝特瑞
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人形机器人或解决定制化痛点
投资摘要: 人形机器人有望解决定制化痛点。 根据企业的杜邦分析模型,资产回报率为价格、销量和周转率的函数,价格对应着满足定制化的较高毛利率;销量对应着大批量生产的成本摊薄;周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点,而工业互联网利用传感器和互联网让生产设备互联,通过动态配置的单元式生产,从过去落后的面向库存生产模式转变为面向订单生产模式,在一定程度上缩短了交货期,并能够大幅度降低库存,甚至零库存运行。当前工业生产的最后一个痛点在于低成本、大规
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柯力传感
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不要怂的小韭菜
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联创光电:前三季度经营稳健,激光+超导助力成长
公告:2024 年前三季度,公司总营收 24.34 亿 元,同比下降 1.42%,实现归母净利润 3.35 亿元,同比上升 5.05%。其中,Q3 单季度实现收入 8.87 亿元,同比上升 9.54%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比上升 2.32%。 投资要点 激光反无人机产品出口中东 1 月 17 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海闭 幕。公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在本届航展中亮相。公司的光刃系列激光反无人机产品能够兼容多类防卫体系,可不依赖雷达等前端
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联创光电
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孩子王:收购乐友剩余 35%股权,资源协同更进一步,孩子王行业龙头优势持续巩固
➢ 事件:孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权。2023 年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的 65%乐友股权;24 年 11 月 21 日,公司公告披露,公司拟以 5.6 亿元现金继续收购乐友剩余的 35%股权。本次 交易采用收益法评估,评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为 16.35 亿 元,较评估基准日账面值 5.23 亿元,增值率 212.82%。本次交易完成后,乐友 国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺,承诺期为 2024-2025 年,目标公
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孩子王
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华虹公司:毛利率持续改善
事件 公司发布 2024 年第三季度报告。24Q3 实现销售收入 5.263 亿美 元,同比下降 7.4%,环比增长 10.0%;毛利率 12.2%,同比下降 3.9 个百分点,环比上升 1.7 个百分点;归母净利润 4,480 万美元,同比上升 222.6%,环比上升 571.6%。 投资要点 24Q3 产能利用率、毛利率环比提升。24Q3 公司实现毛利率 12.2%, 环比提升 1.7pcts,主要系产能利用率提升,24Q3 公司 8 吋/12 吋产 能利用率分别为 113.0%/ 98.5
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华虹公司
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英伟达FY25Q3业绩延续高增,Blackwell芯片全面投产
事项: 英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报,2025财年第三季度公司实 现营收350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,实现净利润193.1亿美元, 同比+108.9%,环比+16.3%。 平安观点: 得益于AI需求强劲,公司FY25Q3业绩实现高增。FY25Q3公司实现营收 350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,超过此前公司的收入指引预 期(中值为325亿美元)。净利润方面,FY25Q3公司实现净利润193.1 亿美元,同比+108.9%,环比+
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ChatGPT周访问量突破9亿,“精度感知”ScalingLaw再引关注
“精度感知”scaling law 首次提出,AI 领域低精度加速时代即将结束。 根据新智元 11 月 17 日报道,哈佛斯坦福 MIT 等机构研究人员发现低精度 训练会降低模型的有效参数量,对此他们提出了“精度感知”scaling law。 要点#1:传统 scaling law 忽视精度,低精度训练有效性受限。传统的 scaling law 主要关注参数规模和数据量,但忽视了精度这一关键因素。研究发现, 低精度训练不仅影响模型的有效参数量,而且在推理过程中,随着训练数 据量的增加,量化带来的
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信创进入加速期,迎来“鸿蒙时代”
我国首个国产 OS——纯血鸿蒙发布 10 月 22 日,华为正式发布 HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产 移动操作系统,一举成为继苹果 iOS 和安卓系统后的全球第三大移动 操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、 AI 大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操 作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提 升,运行内存节省了 1.5G,整机性能提升了 30%,续航也提升了近一 个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,
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不要怂的小韭菜
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醋酸正丙酯新产能投放,正丙醇需求价格双升
事件描述 据百川盈孚数据,2024 年 11 月 18 日正丙醇市场均价为 10900 元/ 吨,单日上涨 0.93%,周均价环比上涨 10.66%,较 9 月均价 8700 元/吨上涨 25.29%,较年初均价 7400 元/吨上涨 47.30%。 下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放,原料正丙醇供不应求 正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放,供需缺口拉动正丙醇价格持续 上涨。据百川盈孚,需求方面,2023 年国内醋酸正丙酯有效产能 56 万吨/年;2024 年截至 11 月新增名义产能 15 万吨/
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三维化学
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重视AI+应用细分领域进度,前置关注AR眼镜产品
AI+AR 应用方向:近期美国在线教育龙头 DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY 等公司股价持续突破,并且在交流中,部分公司也强调 AI 赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面,AI 技术侧持续推进,并在部分领域增强 AI+形态探索,字节跳动【即梦 AI】正式全量上线两大视频模型,S2.0 Pro(首帧一致,效果稳定)以及 P2.0 Pro(精准响应,多镜头组合,保持整个视频的连贯性和一致性);腾讯推出 AI 智能工作台 ima.copilot(简称 ima),并打通微信公众号文
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科技内需为王:操作系统看鸿蒙,国产AI算力看昇腾
在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机板块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向: 国内算力需求与自主可控。 1) “纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将 PC 作为下一个“主战场”,引 领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。 2)当前国内处于 AI 快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。 建议重点关注
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软通动力
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:32:54
核聚变行业进展不断,中核召开 AI+核能融合研讨会
投资要点: 我国首台准环对称仿星器测试平台取得重大阶段性成果 近日,中国首台准环对称仿星器测试平台(CFQS-T)取得重大阶段性成果,在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”,使我国成为继美国和德国之后又一掌握“三维非平面模块化线圈”高精度制造工艺的国家。CFQS-T 的运行在国际上首次证实了“准环向对称”磁场位形,降低了新经典输运损失,开辟了 “稳态磁约束聚变装置”磁场位形优化新途径。 中核集团召开 AI+核能产业融合发展专题研讨会 近日中核集团公司召开“AI+核能产
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国光电气
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科新机电
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:25:30
干法电极技术助力全固态电池加速突围
中国冲刺全固态电池研发,目标 2027 年量产;近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。 固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势,是下一代电池技术的研发重点。2024 年, 工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发,为遴选出来的六 家重点企业提供了超 60 亿元的研发补贴,目标 2027 年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频,如华为也公 布了硫化物固态电池的专利;宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人,主攻硫化物路线,进入 20Ah 样
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曼恩斯特
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先导智能
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-24 17:17:26
国资委强调向战新产业集中,液冷重要性日益凸显
国资委强调向战略性新兴产业集中,推动央企开启增长“第二曲线” 近期国资委提出要深化国企改革,推动提升战略性新兴产业收入和增加值占比,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,大力提升中央企业科技攻关成效,推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。要向前瞻性战略性新兴产业集中,发挥战略安全兜底作用。随着外部环境日益动荡,我们认为应重视央企在发展内需、新质生产力和自主可控中的中流砥柱作用。 英伟达财报表现亮眼,Blackwell 芯片快速爬坡,Hop
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英维克
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高澜股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:57:54
关注零售行业并购重组主线
事件:2024 年 9 月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》, 从支持跨行业并购、简化重组市场交易流程和提高监管包容度等角度,进一步激 发我国并购重组市场活力。内容包括:(1)支持上市公司向新质生产力方向转型 升级;(2)鼓励上市公司加强产业整合;(3)进一步提高监管包容度;(4)提升 重组市场交易效率;(5)提升中介机构服务水平;(6)依法加强监管。 1. 零售行业并购重组标的梳理 近期市场对并购重组和低 PB 关注度提升,我们梳理了零售板块有相关事项推进的 标的,分为两类
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海宁皮城
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家家悦
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小商品城
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八极游
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2024-11-22 20:48:26
固态电池:华为公告2项硅基负极专利,重视量产先行环节——硅基负极、碳纳米管
投资要点: 华为公开 2 项硅基负极专利 -硅氧路线:11 月 15 日公告(19 年 12 月申请)专利《硅基负极 材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比 硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制 膨胀。复配成 500mah/g 的负极材料。 -硅碳路线:10 月 29 日公告(23 年 4 月申请)专利《一种硅碳复 合材料、其制备方法、负极极片及锂离子电池》,用气相沉积法使非 晶态硅吸附到多孔碳骨架上,硅碳纯品,比容量可达 1987mah/g,首效
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贝特瑞
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天奈科技
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人形机器人或解决定制化痛点
投资摘要: 人形机器人有望解决定制化痛点。 根据企业的杜邦分析模型,资产回报率为价格、销量和周转率的函数,价格对应着满足定制化的较高毛利率;销量对应着大批量生产的成本摊薄;周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点,而工业互联网利用传感器和互联网让生产设备互联,通过动态配置的单元式生产,从过去落后的面向库存生产模式转变为面向订单生产模式,在一定程度上缩短了交货期,并能够大幅度降低库存,甚至零库存运行。当前工业生产的最后一个痛点在于低成本、大规
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柯力传感
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中大力德
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八极游
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联创光电:前三季度经营稳健,激光+超导助力成长
公告:2024 年前三季度,公司总营收 24.34 亿 元,同比下降 1.42%,实现归母净利润 3.35 亿元,同比上升 5.05%。其中,Q3 单季度实现收入 8.87 亿元,同比上升 9.54%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比上升 2.32%。 投资要点 激光反无人机产品出口中东 1 月 17 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海闭 幕。公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在本届航展中亮相。公司的光刃系列激光反无人机产品能够兼容多类防卫体系,可不依赖雷达等前端
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联创光电
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孩子王:收购乐友剩余 35%股权,资源协同更进一步,孩子王行业龙头优势持续巩固
➢ 事件:孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权。2023 年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的 65%乐友股权;24 年 11 月 21 日,公司公告披露,公司拟以 5.6 亿元现金继续收购乐友剩余的 35%股权。本次 交易采用收益法评估,评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为 16.35 亿 元,较评估基准日账面值 5.23 亿元,增值率 212.82%。本次交易完成后,乐友 国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺,承诺期为 2024-2025 年,目标公
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孩子王
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-11-22 20:30:43
华虹公司:毛利率持续改善
事件 公司发布 2024 年第三季度报告。24Q3 实现销售收入 5.263 亿美 元,同比下降 7.4%,环比增长 10.0%;毛利率 12.2%,同比下降 3.9 个百分点,环比上升 1.7 个百分点;归母净利润 4,480 万美元,同比上升 222.6%,环比上升 571.6%。 投资要点 24Q3 产能利用率、毛利率环比提升。24Q3 公司实现毛利率 12.2%, 环比提升 1.7pcts,主要系产能利用率提升,24Q3 公司 8 吋/12 吋产 能利用率分别为 113.0%/ 98.5
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华虹公司
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八极游
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2024-11-21 16:39:30
英伟达FY25Q3业绩延续高增,Blackwell芯片全面投产
事项: 英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报,2025财年第三季度公司实 现营收350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,实现净利润193.1亿美元, 同比+108.9%,环比+16.3%。 平安观点: 得益于AI需求强劲,公司FY25Q3业绩实现高增。FY25Q3公司实现营收 350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,超过此前公司的收入指引预 期(中值为325亿美元)。净利润方面,FY25Q3公司实现净利润193.1 亿美元,同比+108.9%,环比+
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中科曙光
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景旺电子
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2024-11-21 16:33:29
ChatGPT周访问量突破9亿,“精度感知”ScalingLaw再引关注
“精度感知”scaling law 首次提出,AI 领域低精度加速时代即将结束。 根据新智元 11 月 17 日报道,哈佛斯坦福 MIT 等机构研究人员发现低精度 训练会降低模型的有效参数量,对此他们提出了“精度感知”scaling law。 要点#1:传统 scaling law 忽视精度,低精度训练有效性受限。传统的 scaling law 主要关注参数规模和数据量,但忽视了精度这一关键因素。研究发现, 低精度训练不仅影响模型的有效参数量,而且在推理过程中,随着训练数 据量的增加,量化带来的
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寒武纪
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2024-11-21 16:29:22
信创进入加速期,迎来“鸿蒙时代”
我国首个国产 OS——纯血鸿蒙发布 10 月 22 日,华为正式发布 HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产 移动操作系统,一举成为继苹果 iOS 和安卓系统后的全球第三大移动 操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、 AI 大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操 作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提 升,运行内存节省了 1.5G,整机性能提升了 30%,续航也提升了近一 个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,
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常山北明
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2024-11-21 16:24:13
醋酸正丙酯新产能投放,正丙醇需求价格双升
事件描述 据百川盈孚数据,2024 年 11 月 18 日正丙醇市场均价为 10900 元/ 吨,单日上涨 0.93%,周均价环比上涨 10.66%,较 9 月均价 8700 元/吨上涨 25.29%,较年初均价 7400 元/吨上涨 47.30%。 下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放,原料正丙醇供不应求 正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放,供需缺口拉动正丙醇价格持续 上涨。据百川盈孚,需求方面,2023 年国内醋酸正丙酯有效产能 56 万吨/年;2024 年截至 11 月新增名义产能 15 万吨/
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三维化学
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八极游
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2024-11-20 17:07:47
重视AI+应用细分领域进度,前置关注AR眼镜产品
AI+AR 应用方向:近期美国在线教育龙头 DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY 等公司股价持续突破,并且在交流中,部分公司也强调 AI 赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面,AI 技术侧持续推进,并在部分领域增强 AI+形态探索,字节跳动【即梦 AI】正式全量上线两大视频模型,S2.0 Pro(首帧一致,效果稳定)以及 P2.0 Pro(精准响应,多镜头组合,保持整个视频的连贯性和一致性);腾讯推出 AI 智能工作台 ima.copilot(简称 ima),并打通微信公众号文
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汇量科技
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科技内需为王:操作系统看鸿蒙,国产AI算力看昇腾
在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机板块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向: 国内算力需求与自主可控。 1) “纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将 PC 作为下一个“主战场”,引 领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。 2)当前国内处于 AI 快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。 建议重点关注
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软通动力
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核聚变行业进展不断,中核召开 AI+核能融合研讨会
投资要点: 我国首台准环对称仿星器测试平台取得重大阶段性成果 近日,中国首台准环对称仿星器测试平台(CFQS-T)取得重大阶段性成果,在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”,使我国成为继美国和德国之后又一掌握“三维非平面模块化线圈”高精度制造工艺的国家。CFQS-T 的运行在国际上首次证实了“准环向对称”磁场位形,降低了新经典输运损失,开辟了 “稳态磁约束聚变装置”磁场位形优化新途径。 中核集团召开 AI+核能产业融合发展专题研讨会 近日中核集团公司召开“AI+核能产
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干法电极技术助力全固态电池加速突围
中国冲刺全固态电池研发,目标 2027 年量产;近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。 固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势,是下一代电池技术的研发重点。2024 年, 工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发,为遴选出来的六 家重点企业提供了超 60 亿元的研发补贴,目标 2027 年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频,如华为也公 布了硫化物固态电池的专利;宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人,主攻硫化物路线,进入 20Ah 样
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先导智能
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国资委强调向战新产业集中,液冷重要性日益凸显
国资委强调向战略性新兴产业集中,推动央企开启增长“第二曲线” 近期国资委提出要深化国企改革,推动提升战略性新兴产业收入和增加值占比,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,大力提升中央企业科技攻关成效,推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。要向前瞻性战略性新兴产业集中,发挥战略安全兜底作用。随着外部环境日益动荡,我们认为应重视央企在发展内需、新质生产力和自主可控中的中流砥柱作用。 英伟达财报表现亮眼,Blackwell 芯片快速爬坡,Hop
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关注零售行业并购重组主线
事件:2024 年 9 月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》, 从支持跨行业并购、简化重组市场交易流程和提高监管包容度等角度,进一步激 发我国并购重组市场活力。内容包括:(1)支持上市公司向新质生产力方向转型 升级;(2)鼓励上市公司加强产业整合;(3)进一步提高监管包容度;(4)提升 重组市场交易效率;(5)提升中介机构服务水平;(6)依法加强监管。 1. 零售行业并购重组标的梳理 近期市场对并购重组和低 PB 关注度提升,我们梳理了零售板块有相关事项推进的 标的,分为两类
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固态电池:华为公告2项硅基负极专利,重视量产先行环节——硅基负极、碳纳米管
投资要点: 华为公开 2 项硅基负极专利 -硅氧路线:11 月 15 日公告(19 年 12 月申请)专利《硅基负极 材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比 硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制 膨胀。复配成 500mah/g 的负极材料。 -硅碳路线:10 月 29 日公告(23 年 4 月申请)专利《一种硅碳复 合材料、其制备方法、负极极片及锂离子电池》,用气相沉积法使非 晶态硅吸附到多孔碳骨架上,硅碳纯品,比容量可达 1987mah/g,首效
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人形机器人或解决定制化痛点
投资摘要: 人形机器人有望解决定制化痛点。 根据企业的杜邦分析模型,资产回报率为价格、销量和周转率的函数,价格对应着满足定制化的较高毛利率;销量对应着大批量生产的成本摊薄;周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点,而工业互联网利用传感器和互联网让生产设备互联,通过动态配置的单元式生产,从过去落后的面向库存生产模式转变为面向订单生产模式,在一定程度上缩短了交货期,并能够大幅度降低库存,甚至零库存运行。当前工业生产的最后一个痛点在于低成本、大规
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联创光电:前三季度经营稳健,激光+超导助力成长
公告:2024 年前三季度,公司总营收 24.34 亿 元,同比下降 1.42%,实现归母净利润 3.35 亿元,同比上升 5.05%。其中,Q3 单季度实现收入 8.87 亿元,同比上升 9.54%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比上升 2.32%。 投资要点 激光反无人机产品出口中东 1 月 17 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海闭 幕。公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在本届航展中亮相。公司的光刃系列激光反无人机产品能够兼容多类防卫体系,可不依赖雷达等前端
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孩子王:收购乐友剩余 35%股权,资源协同更进一步,孩子王行业龙头优势持续巩固
➢ 事件:孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权。2023 年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的 65%乐友股权;24 年 11 月 21 日,公司公告披露,公司拟以 5.6 亿元现金继续收购乐友剩余的 35%股权。本次 交易采用收益法评估,评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为 16.35 亿 元,较评估基准日账面值 5.23 亿元,增值率 212.82%。本次交易完成后,乐友 国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺,承诺期为 2024-2025 年,目标公
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孩子王
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华虹公司:毛利率持续改善
事件 公司发布 2024 年第三季度报告。24Q3 实现销售收入 5.263 亿美 元,同比下降 7.4%,环比增长 10.0%;毛利率 12.2%,同比下降 3.9 个百分点,环比上升 1.7 个百分点;归母净利润 4,480 万美元,同比上升 222.6%,环比上升 571.6%。 投资要点 24Q3 产能利用率、毛利率环比提升。24Q3 公司实现毛利率 12.2%, 环比提升 1.7pcts,主要系产能利用率提升,24Q3 公司 8 吋/12 吋产 能利用率分别为 113.0%/ 98.5
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华虹公司
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英伟达FY25Q3业绩延续高增,Blackwell芯片全面投产
事项: 英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报,2025财年第三季度公司实 现营收350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,实现净利润193.1亿美元, 同比+108.9%,环比+16.3%。 平安观点: 得益于AI需求强劲,公司FY25Q3业绩实现高增。FY25Q3公司实现营收 350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,超过此前公司的收入指引预 期(中值为325亿美元)。净利润方面,FY25Q3公司实现净利润193.1 亿美元,同比+108.9%,环比+
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ChatGPT周访问量突破9亿,“精度感知”ScalingLaw再引关注
“精度感知”scaling law 首次提出,AI 领域低精度加速时代即将结束。 根据新智元 11 月 17 日报道,哈佛斯坦福 MIT 等机构研究人员发现低精度 训练会降低模型的有效参数量,对此他们提出了“精度感知”scaling law。 要点#1:传统 scaling law 忽视精度,低精度训练有效性受限。传统的 scaling law 主要关注参数规模和数据量,但忽视了精度这一关键因素。研究发现, 低精度训练不仅影响模型的有效参数量,而且在推理过程中,随着训练数 据量的增加,量化带来的
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信创进入加速期,迎来“鸿蒙时代”
我国首个国产 OS——纯血鸿蒙发布 10 月 22 日,华为正式发布 HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产 移动操作系统,一举成为继苹果 iOS 和安卓系统后的全球第三大移动 操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、 AI 大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操 作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提 升,运行内存节省了 1.5G,整机性能提升了 30%,续航也提升了近一 个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,
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醋酸正丙酯新产能投放,正丙醇需求价格双升
事件描述 据百川盈孚数据,2024 年 11 月 18 日正丙醇市场均价为 10900 元/ 吨,单日上涨 0.93%,周均价环比上涨 10.66%,较 9 月均价 8700 元/吨上涨 25.29%,较年初均价 7400 元/吨上涨 47.30%。 下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放,原料正丙醇供不应求 正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放,供需缺口拉动正丙醇价格持续 上涨。据百川盈孚,需求方面,2023 年国内醋酸正丙酯有效产能 56 万吨/年;2024 年截至 11 月新增名义产能 15 万吨/
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重视AI+应用细分领域进度,前置关注AR眼镜产品
AI+AR 应用方向:近期美国在线教育龙头 DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY 等公司股价持续突破,并且在交流中,部分公司也强调 AI 赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面,AI 技术侧持续推进,并在部分领域增强 AI+形态探索,字节跳动【即梦 AI】正式全量上线两大视频模型,S2.0 Pro(首帧一致,效果稳定)以及 P2.0 Pro(精准响应,多镜头组合,保持整个视频的连贯性和一致性);腾讯推出 AI 智能工作台 ima.copilot(简称 ima),并打通微信公众号文
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科技内需为王:操作系统看鸿蒙,国产AI算力看昇腾
在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机板块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向: 国内算力需求与自主可控。 1) “纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将 PC 作为下一个“主战场”,引 领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。 2)当前国内处于 AI 快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。 建议重点关注
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软通动力
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八极游
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2024-11-24 17:32:54
核聚变行业进展不断,中核召开 AI+核能融合研讨会
投资要点: 我国首台准环对称仿星器测试平台取得重大阶段性成果 近日,中国首台准环对称仿星器测试平台(CFQS-T)取得重大阶段性成果,在国际上首次利用三维模块化线圈获得超高精度的“准环向对称磁场位形”,使我国成为继美国和德国之后又一掌握“三维非平面模块化线圈”高精度制造工艺的国家。CFQS-T 的运行在国际上首次证实了“准环向对称”磁场位形,降低了新经典输运损失,开辟了 “稳态磁约束聚变装置”磁场位形优化新途径。 中核集团召开 AI+核能产业融合发展专题研讨会 近日中核集团公司召开“AI+核能产
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国光电气
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科新机电
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2024-11-24 17:25:30
干法电极技术助力全固态电池加速突围
中国冲刺全固态电池研发,目标 2027 年量产;近期宁德、华为等头部大厂在硫化物路线动作频频。 固态电池具有更高的能量密度和更高的安全性两大突出优势,是下一代电池技术的研发重点。2024 年, 工信部牵头从国家层面支持加大对固态电池的研发,为遴选出来的六 家重点企业提供了超 60 亿元的研发补贴,目标 2027 年实现全固态电池的小规模量产。近期国内大厂在硫化物路线动作频频,如华为也公 布了硫化物固态电池的专利;宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人,主攻硫化物路线,进入 20Ah 样
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曼恩斯特
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先导智能
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2024-11-24 17:17:26
国资委强调向战新产业集中,液冷重要性日益凸显
国资委强调向战略性新兴产业集中,推动央企开启增长“第二曲线” 近期国资委提出要深化国企改革,推动提升战略性新兴产业收入和增加值占比,要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,大力提升中央企业科技攻关成效,推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。要向前瞻性战略性新兴产业集中,发挥战略安全兜底作用。随着外部环境日益动荡,我们认为应重视央企在发展内需、新质生产力和自主可控中的中流砥柱作用。 英伟达财报表现亮眼,Blackwell 芯片快速爬坡,Hop
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英维克
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高澜股份
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2024-11-22 20:57:54
关注零售行业并购重组主线
事件:2024 年 9 月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》, 从支持跨行业并购、简化重组市场交易流程和提高监管包容度等角度,进一步激 发我国并购重组市场活力。内容包括:(1)支持上市公司向新质生产力方向转型 升级;(2)鼓励上市公司加强产业整合;(3)进一步提高监管包容度;(4)提升 重组市场交易效率;(5)提升中介机构服务水平;(6)依法加强监管。 1. 零售行业并购重组标的梳理 近期市场对并购重组和低 PB 关注度提升,我们梳理了零售板块有相关事项推进的 标的,分为两类
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海宁皮城
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家家悦
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2024-11-22 20:48:26
固态电池:华为公告2项硅基负极专利,重视量产先行环节——硅基负极、碳纳米管
投资要点: 华为公开 2 项硅基负极专利 -硅氧路线:11 月 15 日公告(19 年 12 月申请)专利《硅基负极 材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比 硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制 膨胀。复配成 500mah/g 的负极材料。 -硅碳路线:10 月 29 日公告(23 年 4 月申请)专利《一种硅碳复 合材料、其制备方法、负极极片及锂离子电池》,用气相沉积法使非 晶态硅吸附到多孔碳骨架上,硅碳纯品,比容量可达 1987mah/g,首效
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2024-11-22 20:43:14
人形机器人或解决定制化痛点
投资摘要: 人形机器人有望解决定制化痛点。 根据企业的杜邦分析模型,资产回报率为价格、销量和周转率的函数,价格对应着满足定制化的较高毛利率;销量对应着大批量生产的成本摊薄;周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点,而工业互联网利用传感器和互联网让生产设备互联,通过动态配置的单元式生产,从过去落后的面向库存生产模式转变为面向订单生产模式,在一定程度上缩短了交货期,并能够大幅度降低库存,甚至零库存运行。当前工业生产的最后一个痛点在于低成本、大规
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2024-11-22 20:36:31
联创光电:前三季度经营稳健,激光+超导助力成长
公告:2024 年前三季度,公司总营收 24.34 亿 元,同比下降 1.42%,实现归母净利润 3.35 亿元,同比上升 5.05%。其中,Q3 单季度实现收入 8.87 亿元,同比上升 9.54%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比上升 2.32%。 投资要点 激光反无人机产品出口中东 1 月 17 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海闭 幕。公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在本届航展中亮相。公司的光刃系列激光反无人机产品能够兼容多类防卫体系,可不依赖雷达等前端
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2024-11-22 20:32:07
孩子王:收购乐友剩余 35%股权,资源协同更进一步,孩子王行业龙头优势持续巩固
➢ 事件:孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权。2023 年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的 65%乐友股权;24 年 11 月 21 日,公司公告披露,公司拟以 5.6 亿元现金继续收购乐友剩余的 35%股权。本次 交易采用收益法评估,评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为 16.35 亿 元,较评估基准日账面值 5.23 亿元,增值率 212.82%。本次交易完成后,乐友 国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺,承诺期为 2024-2025 年,目标公
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2024-11-22 20:30:43
华虹公司:毛利率持续改善
事件 公司发布 2024 年第三季度报告。24Q3 实现销售收入 5.263 亿美 元,同比下降 7.4%,环比增长 10.0%;毛利率 12.2%,同比下降 3.9 个百分点,环比上升 1.7 个百分点;归母净利润 4,480 万美元,同比上升 222.6%,环比上升 571.6%。 投资要点 24Q3 产能利用率、毛利率环比提升。24Q3 公司实现毛利率 12.2%, 环比提升 1.7pcts,主要系产能利用率提升,24Q3 公司 8 吋/12 吋产 能利用率分别为 113.0%/ 98.5
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华虹公司
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2024-11-21 16:39:30
英伟达FY25Q3业绩延续高增,Blackwell芯片全面投产
事项: 英伟达发布截至2024年10月27日的FY25Q3财报,2025财年第三季度公司实 现营收350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,实现净利润193.1亿美元, 同比+108.9%,环比+16.3%。 平安观点: 得益于AI需求强劲,公司FY25Q3业绩实现高增。FY25Q3公司实现营收 350.8亿美元,同比+93.6%,环比+16.8%,超过此前公司的收入指引预 期(中值为325亿美元)。净利润方面,FY25Q3公司实现净利润193.1 亿美元,同比+108.9%,环比+
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2024-11-21 16:33:29
ChatGPT周访问量突破9亿,“精度感知”ScalingLaw再引关注
“精度感知”scaling law 首次提出,AI 领域低精度加速时代即将结束。 根据新智元 11 月 17 日报道,哈佛斯坦福 MIT 等机构研究人员发现低精度 训练会降低模型的有效参数量,对此他们提出了“精度感知”scaling law。 要点#1:传统 scaling law 忽视精度,低精度训练有效性受限。传统的 scaling law 主要关注参数规模和数据量,但忽视了精度这一关键因素。研究发现, 低精度训练不仅影响模型的有效参数量,而且在推理过程中,随着训练数 据量的增加,量化带来的
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2024-11-21 16:29:22
信创进入加速期,迎来“鸿蒙时代”
我国首个国产 OS——纯血鸿蒙发布 10 月 22 日,华为正式发布 HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产 移动操作系统,一举成为继苹果 iOS 和安卓系统后的全球第三大移动 操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、 AI 大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操 作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提 升,运行内存节省了 1.5G,整机性能提升了 30%,续航也提升了近一 个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,
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常山北明
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2024-11-21 16:24:13
醋酸正丙酯新产能投放,正丙醇需求价格双升
事件描述 据百川盈孚数据,2024 年 11 月 18 日正丙醇市场均价为 10900 元/ 吨,单日上涨 0.93%,周均价环比上涨 10.66%,较 9 月均价 8700 元/吨上涨 25.29%,较年初均价 7400 元/吨上涨 47.30%。 下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放,原料正丙醇供不应求 正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放,供需缺口拉动正丙醇价格持续 上涨。据百川盈孚,需求方面,2023 年国内醋酸正丙酯有效产能 56 万吨/年;2024 年截至 11 月新增名义产能 15 万吨/
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三维化学
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八极游
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2024-11-20 17:07:47
重视AI+应用细分领域进度,前置关注AR眼镜产品
AI+AR 应用方向:近期美国在线教育龙头 DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY 等公司股价持续突破,并且在交流中,部分公司也强调 AI 赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面,AI 技术侧持续推进,并在部分领域增强 AI+形态探索,字节跳动【即梦 AI】正式全量上线两大视频模型,S2.0 Pro(首帧一致,效果稳定)以及 P2.0 Pro(精准响应,多镜头组合,保持整个视频的连贯性和一致性);腾讯推出 AI 智能工作台 ima.copilot(简称 ima),并打通微信公众号文
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