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2021-11-25 20:08:53
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会 ——————————— 南方电网发布“十四五“ 发展规划,规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿,占近一半。 配电需求提升,我们看好新型电力设备一二次融合平台型公司【宏力达】、国内高压变压器分接开关龙头【华明装备】。 🌼宏力达 随着电力需求增加+新能源电力占比提升,电网不稳定性增加,故障发生概率加大,故障判断设备需求提升。宏力达一二次融合开关具有经济性,并且故障判断
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宏力达
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2021-11-25 20:08:27
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐 锂电池管理芯片:公司在品牌手机及TWS实现量产,在笔记本电脑的应用上得到品牌大厂的认可和采用;储能领域还有光伏储能、基站储能,目前主要用在家庭储能;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的成长期。 MCU:公司在家电领域新推出ARM cortex-M3 内核产品,目前已经有客户进行项目开发设计。车载类应用预计在今年底明年初开始流片,未来公司有望把产品线导入到汽车领域。 OLED显示驱动芯片:随著国产AMOLED屏产业的生产技术日趋成熟,公司提前布
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中颖电子
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2021-11-25 20:08:13
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会,行业趋势性变化非常明确#中信建投新能源 -------------------- 11月11日,南方电网印发《南方电网公司“十四五”电网规划》,明确“十四五”投资总额6700亿元。我们预计电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。 我们认为结构性变化的核心在于直流输电将大规模起量,在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用
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国电南瑞
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2021-11-25 20:07:48
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源-------------------- 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。 省间现货市场将发布可再生能源富余程度等信息,在有富余的情况下鼓励买方优先消纳节点内可再生能源,提高了可再生能源消纳能力。 此外,省间交易有助于提高可再生能源跨省消纳,提升售电价格。例如内蒙可再生能源卖到京津唐,扣除输电费用和线损,还有望提升3-4分钱电价。 现货市场有助于推动绿电迎来常态
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2021-11-25 20:06:56
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125 福莱特: 一直保持满产状态,库存不到两周 信义光能: 1)开工率:在产产线都是满产的,因为公司追求最优的产能效益,所以在产产能不作利用率的调整。 2)产能:目前在产日熔量是12000T/D,有2条900吨线2014年投放到了7年冷修的年期, 11月中开始冷修,预期几个月后就会复产,按一般冷修计算明年下半年会重新有供应。 3)库存:这几周因为组件开工率较低行业整体需求偏弱的,过去几周库存有一定提升,但整体还是在可以接受的库存水平,整个行业也尚未
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2021-11-25 20:05:42
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间 2021年11月25日,兴业股份发布公告,控股股东、实控人的一致行动人王锦程先生拟减持公司股份不超过148万股,不超过公司总股本的0.73%。兴业股份上市之后5年其一致行动人未减持过公司股票,此次减持判断纯粹为改善个人资金状况,若出现回调即为上车机会! 兴业股份近期呋喃树脂涨幅较快,尤其是风电用呋喃树脂的需求快速上升。风电用呋喃树脂为铸造树脂最高端产品,毛利率较普通更高,同时呋喃树脂供给近乎刚性,公司对下游溢价能力很强。根据草根调研情况,当前风
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兴业股份
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2021-11-25 20:05:20
【华泰社服|地产】鲁商发展
【华泰社服|地产】鲁商发展:有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期 此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11月24日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,
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福瑞达
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2021-11-25 20:05:01
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地 公司9月23日公告,全资下属公司福瑞达生物拟通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者,新增股本占增资后股本不高于17.58%,其中,战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%,员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。本次挂牌底价对应战略投资者挂牌底价不低于7.38亿元(对应整体估值约44亿元)。 11月24日,由南通招华(招商局资本)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创)、济南动能嘉福、上海众源(上海报业集团)五
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2021-11-24 11:53:47
舍得更新:现价维持强推
舍得更新:现价维持强推---从内外因及“量价”复驱动逻辑看舍得 假如21年收入55e,达成wind一致预期近13e利润目标,22年收入目标“乘涨”30%+,利润端40%+突破18e几率大,当前位置pe 30x/peg性价比突出。 强韧性的基本面:宏观经济+白酒行业(消费+渠道)需求强韧性 酱酒对行业是“激活”,加速次高端分化、价位扩容---酱酒除需求量的分流外,其加速了400+价格带的成熟,白酒里的高成长赛道,预计未来三年赛道复合增速20%+ 舍得2020年以来业绩高增的核心原因? 渠道推力再造
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2021-11-24 11:53:21
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头 南网十四五规划:投资约6700亿,相比十三五,同比增长51%。针对发电用电的空间错配,《规划》继续推动西电东送,新增北电南送,特高压尤其柔性直流相关的高压IGBT将受益。 高压产品:公司在高压IGBT、IGCT领域一骑绝尘,电网侧市场份额达50%,其中,南网为60%,国网为50%,南网规划将是公司业绩的有利催化。 中低压产品:公司车规级产能240万块,和东风、广汽有合资封装产线;公司预计汽车级的碳化硅发展较快,未来IGBT、碳化硅在汽车领域会长期共存。 竞
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时代电气
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【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破
【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破,2022年才20倍的汽车智能底盘空气悬挂龙头!重点推荐! 公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点,在手订单行业领先。我们看好空悬系统配置下探,预计国内2025年有望渗透至25万元车型,行业空间有望达到319亿元,5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术,未来有望实现系统总成配套突破,驱动快速成长。 自主品牌高端化趋势确立,空气悬架配置下探明显。公司不断斩获空悬系统核心部件订单,目前已进入三家头部
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保隆科技
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【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化!
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化! 事件:公司拟定增不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金,募集总额不超过发行前公司总股本30%(即2.68亿股) 募资加速扩产,支撑公司长期发展。本次募资128亿元,供扩产34亿平隔膜、2.8亿铝塑膜,拆分来看:1)15亿投资重庆恩捷一期隔膜项目,规划产能4亿平;2)30亿投资重庆恩捷二期隔膜项目,规划产能8亿平;3)52亿投资江苏恩捷隔膜项目,规划产能20亿平;4)16亿投资江苏睿捷铝塑膜项目,规划
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恩捷股份
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【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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正海磁材
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【天风电新】恩捷定增&产能梳理
【天风电新】恩捷定增&产能梳理 ——————————— 恩捷此次定增128亿元,主要用于5个项目:重庆一期(4亿平)、重庆二期(8亿平)、江苏常州(20亿平)、铝塑膜(2.8亿平)、苏州捷力涂覆膜(2亿平)。 单平投资:重庆项目在3.8元,江苏常州项目在2.6元,苏州捷力在5元,铝塑膜在5.7元。 我们统计下来,恩捷目前规划产线数为166条,21年底已投产达62条。我们预计公司21年底产能在49亿平,22年新增25条线,按单线1亿平算,22年底产能达74亿平,23年新增30条线,按单线1亿平算,
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恩捷股份
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盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内
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盛洋科技
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2021-11-25 20:08:53
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会 ——————————— 南方电网发布“十四五“ 发展规划,规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿,占近一半。 配电需求提升,我们看好新型电力设备一二次融合平台型公司【宏力达】、国内高压变压器分接开关龙头【华明装备】。 🌼宏力达 随着电力需求增加+新能源电力占比提升,电网不稳定性增加,故障发生概率加大,故障判断设备需求提升。宏力达一二次融合开关具有经济性,并且故障判断
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【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐 锂电池管理芯片:公司在品牌手机及TWS实现量产,在笔记本电脑的应用上得到品牌大厂的认可和采用;储能领域还有光伏储能、基站储能,目前主要用在家庭储能;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的成长期。 MCU:公司在家电领域新推出ARM cortex-M3 内核产品,目前已经有客户进行项目开发设计。车载类应用预计在今年底明年初开始流片,未来公司有望把产品线导入到汽车领域。 OLED显示驱动芯片:随著国产AMOLED屏产业的生产技术日趋成熟,公司提前布
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继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会,行业趋势性变化非常明确#中信建投新能源 -------------------- 11月11日,南方电网印发《南方电网公司“十四五”电网规划》,明确“十四五”投资总额6700亿元。我们预计电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。 我们认为结构性变化的核心在于直流输电将大规模起量,在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用
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省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源-------------------- 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。 省间现货市场将发布可再生能源富余程度等信息,在有富余的情况下鼓励买方优先消纳节点内可再生能源,提高了可再生能源消纳能力。 此外,省间交易有助于提高可再生能源跨省消纳,提升售电价格。例如内蒙可再生能源卖到京津唐,扣除输电费用和线损,还有望提升3-4分钱电价。 现货市场有助于推动绿电迎来常态
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【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125 福莱特: 一直保持满产状态,库存不到两周 信义光能: 1)开工率:在产产线都是满产的,因为公司追求最优的产能效益,所以在产产能不作利用率的调整。 2)产能:目前在产日熔量是12000T/D,有2条900吨线2014年投放到了7年冷修的年期, 11月中开始冷修,预期几个月后就会复产,按一般冷修计算明年下半年会重新有供应。 3)库存:这几周因为组件开工率较低行业整体需求偏弱的,过去几周库存有一定提升,但整体还是在可以接受的库存水平,整个行业也尚未
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【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间 2021年11月25日,兴业股份发布公告,控股股东、实控人的一致行动人王锦程先生拟减持公司股份不超过148万股,不超过公司总股本的0.73%。兴业股份上市之后5年其一致行动人未减持过公司股票,此次减持判断纯粹为改善个人资金状况,若出现回调即为上车机会! 兴业股份近期呋喃树脂涨幅较快,尤其是风电用呋喃树脂的需求快速上升。风电用呋喃树脂为铸造树脂最高端产品,毛利率较普通更高,同时呋喃树脂供给近乎刚性,公司对下游溢价能力很强。根据草根调研情况,当前风
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【华泰社服|地产】鲁商发展
【华泰社服|地产】鲁商发展:有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期 此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11月24日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,
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【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地 公司9月23日公告,全资下属公司福瑞达生物拟通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者,新增股本占增资后股本不高于17.58%,其中,战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%,员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。本次挂牌底价对应战略投资者挂牌底价不低于7.38亿元(对应整体估值约44亿元)。 11月24日,由南通招华(招商局资本)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创)、济南动能嘉福、上海众源(上海报业集团)五
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2021-11-24 11:53:47
舍得更新:现价维持强推
舍得更新:现价维持强推---从内外因及“量价”复驱动逻辑看舍得 假如21年收入55e,达成wind一致预期近13e利润目标,22年收入目标“乘涨”30%+,利润端40%+突破18e几率大,当前位置pe 30x/peg性价比突出。 强韧性的基本面:宏观经济+白酒行业(消费+渠道)需求强韧性 酱酒对行业是“激活”,加速次高端分化、价位扩容---酱酒除需求量的分流外,其加速了400+价格带的成熟,白酒里的高成长赛道,预计未来三年赛道复合增速20%+ 舍得2020年以来业绩高增的核心原因? 渠道推力再造
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【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头 南网十四五规划:投资约6700亿,相比十三五,同比增长51%。针对发电用电的空间错配,《规划》继续推动西电东送,新增北电南送,特高压尤其柔性直流相关的高压IGBT将受益。 高压产品:公司在高压IGBT、IGCT领域一骑绝尘,电网侧市场份额达50%,其中,南网为60%,国网为50%,南网规划将是公司业绩的有利催化。 中低压产品:公司车规级产能240万块,和东风、广汽有合资封装产线;公司预计汽车级的碳化硅发展较快,未来IGBT、碳化硅在汽车领域会长期共存。 竞
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【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破
【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破,2022年才20倍的汽车智能底盘空气悬挂龙头!重点推荐! 公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点,在手订单行业领先。我们看好空悬系统配置下探,预计国内2025年有望渗透至25万元车型,行业空间有望达到319亿元,5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术,未来有望实现系统总成配套突破,驱动快速成长。 自主品牌高端化趋势确立,空气悬架配置下探明显。公司不断斩获空悬系统核心部件订单,目前已进入三家头部
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2021-11-24 11:52:47
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化!
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化! 事件:公司拟定增不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金,募集总额不超过发行前公司总股本30%(即2.68亿股) 募资加速扩产,支撑公司长期发展。本次募资128亿元,供扩产34亿平隔膜、2.8亿铝塑膜,拆分来看:1)15亿投资重庆恩捷一期隔膜项目,规划产能4亿平;2)30亿投资重庆恩捷二期隔膜项目,规划产能8亿平;3)52亿投资江苏恩捷隔膜项目,规划产能20亿平;4)16亿投资江苏睿捷铝塑膜项目,规划
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【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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【天风电新】恩捷定增&产能梳理
【天风电新】恩捷定增&产能梳理 ——————————— 恩捷此次定增128亿元,主要用于5个项目:重庆一期(4亿平)、重庆二期(8亿平)、江苏常州(20亿平)、铝塑膜(2.8亿平)、苏州捷力涂覆膜(2亿平)。 单平投资:重庆项目在3.8元,江苏常州项目在2.6元,苏州捷力在5元,铝塑膜在5.7元。 我们统计下来,恩捷目前规划产线数为166条,21年底已投产达62条。我们预计公司21年底产能在49亿平,22年新增25条线,按单线1亿平算,22年底产能达74亿平,23年新增30条线,按单线1亿平算,
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2021-11-24 11:51:54
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内
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2021-11-25 20:08:53
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会 ——————————— 南方电网发布“十四五“ 发展规划,规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿,占近一半。 配电需求提升,我们看好新型电力设备一二次融合平台型公司【宏力达】、国内高压变压器分接开关龙头【华明装备】。 🌼宏力达 随着电力需求增加+新能源电力占比提升,电网不稳定性增加,故障发生概率加大,故障判断设备需求提升。宏力达一二次融合开关具有经济性,并且故障判断
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宏力达
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2021-11-25 20:08:27
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐 锂电池管理芯片:公司在品牌手机及TWS实现量产,在笔记本电脑的应用上得到品牌大厂的认可和采用;储能领域还有光伏储能、基站储能,目前主要用在家庭储能;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的成长期。 MCU:公司在家电领域新推出ARM cortex-M3 内核产品,目前已经有客户进行项目开发设计。车载类应用预计在今年底明年初开始流片,未来公司有望把产品线导入到汽车领域。 OLED显示驱动芯片:随著国产AMOLED屏产业的生产技术日趋成熟,公司提前布
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2021-11-25 20:08:13
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会,行业趋势性变化非常明确#中信建投新能源 -------------------- 11月11日,南方电网印发《南方电网公司“十四五”电网规划》,明确“十四五”投资总额6700亿元。我们预计电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。 我们认为结构性变化的核心在于直流输电将大规模起量,在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用
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省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源-------------------- 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。 省间现货市场将发布可再生能源富余程度等信息,在有富余的情况下鼓励买方优先消纳节点内可再生能源,提高了可再生能源消纳能力。 此外,省间交易有助于提高可再生能源跨省消纳,提升售电价格。例如内蒙可再生能源卖到京津唐,扣除输电费用和线损,还有望提升3-4分钱电价。 现货市场有助于推动绿电迎来常态
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2021-11-25 20:06:56
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125 福莱特: 一直保持满产状态,库存不到两周 信义光能: 1)开工率:在产产线都是满产的,因为公司追求最优的产能效益,所以在产产能不作利用率的调整。 2)产能:目前在产日熔量是12000T/D,有2条900吨线2014年投放到了7年冷修的年期, 11月中开始冷修,预期几个月后就会复产,按一般冷修计算明年下半年会重新有供应。 3)库存:这几周因为组件开工率较低行业整体需求偏弱的,过去几周库存有一定提升,但整体还是在可以接受的库存水平,整个行业也尚未
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【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间 2021年11月25日,兴业股份发布公告,控股股东、实控人的一致行动人王锦程先生拟减持公司股份不超过148万股,不超过公司总股本的0.73%。兴业股份上市之后5年其一致行动人未减持过公司股票,此次减持判断纯粹为改善个人资金状况,若出现回调即为上车机会! 兴业股份近期呋喃树脂涨幅较快,尤其是风电用呋喃树脂的需求快速上升。风电用呋喃树脂为铸造树脂最高端产品,毛利率较普通更高,同时呋喃树脂供给近乎刚性,公司对下游溢价能力很强。根据草根调研情况,当前风
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兴业股份
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【华泰社服|地产】鲁商发展
【华泰社服|地产】鲁商发展:有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期 此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11月24日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,
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福瑞达
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【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地 公司9月23日公告,全资下属公司福瑞达生物拟通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者,新增股本占增资后股本不高于17.58%,其中,战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%,员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。本次挂牌底价对应战略投资者挂牌底价不低于7.38亿元(对应整体估值约44亿元)。 11月24日,由南通招华(招商局资本)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创)、济南动能嘉福、上海众源(上海报业集团)五
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2021-11-24 11:53:47
舍得更新:现价维持强推
舍得更新:现价维持强推---从内外因及“量价”复驱动逻辑看舍得 假如21年收入55e,达成wind一致预期近13e利润目标,22年收入目标“乘涨”30%+,利润端40%+突破18e几率大,当前位置pe 30x/peg性价比突出。 强韧性的基本面:宏观经济+白酒行业(消费+渠道)需求强韧性 酱酒对行业是“激活”,加速次高端分化、价位扩容---酱酒除需求量的分流外,其加速了400+价格带的成熟,白酒里的高成长赛道,预计未来三年赛道复合增速20%+ 舍得2020年以来业绩高增的核心原因? 渠道推力再造
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舍得酒业
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【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头 南网十四五规划:投资约6700亿,相比十三五,同比增长51%。针对发电用电的空间错配,《规划》继续推动西电东送,新增北电南送,特高压尤其柔性直流相关的高压IGBT将受益。 高压产品:公司在高压IGBT、IGCT领域一骑绝尘,电网侧市场份额达50%,其中,南网为60%,国网为50%,南网规划将是公司业绩的有利催化。 中低压产品:公司车规级产能240万块,和东风、广汽有合资封装产线;公司预计汽车级的碳化硅发展较快,未来IGBT、碳化硅在汽车领域会长期共存。 竞
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【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破
【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破,2022年才20倍的汽车智能底盘空气悬挂龙头!重点推荐! 公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点,在手订单行业领先。我们看好空悬系统配置下探,预计国内2025年有望渗透至25万元车型,行业空间有望达到319亿元,5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术,未来有望实现系统总成配套突破,驱动快速成长。 自主品牌高端化趋势确立,空气悬架配置下探明显。公司不断斩获空悬系统核心部件订单,目前已进入三家头部
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保隆科技
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【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化!
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化! 事件:公司拟定增不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金,募集总额不超过发行前公司总股本30%(即2.68亿股) 募资加速扩产,支撑公司长期发展。本次募资128亿元,供扩产34亿平隔膜、2.8亿铝塑膜,拆分来看:1)15亿投资重庆恩捷一期隔膜项目,规划产能4亿平;2)30亿投资重庆恩捷二期隔膜项目,规划产能8亿平;3)52亿投资江苏恩捷隔膜项目,规划产能20亿平;4)16亿投资江苏睿捷铝塑膜项目,规划
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恩捷股份
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【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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正海磁材
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【天风电新】恩捷定增&产能梳理
【天风电新】恩捷定增&产能梳理 ——————————— 恩捷此次定增128亿元,主要用于5个项目:重庆一期(4亿平)、重庆二期(8亿平)、江苏常州(20亿平)、铝塑膜(2.8亿平)、苏州捷力涂覆膜(2亿平)。 单平投资:重庆项目在3.8元,江苏常州项目在2.6元,苏州捷力在5元,铝塑膜在5.7元。 我们统计下来,恩捷目前规划产线数为166条,21年底已投产达62条。我们预计公司21年底产能在49亿平,22年新增25条线,按单线1亿平算,22年底产能达74亿平,23年新增30条线,按单线1亿平算,
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恩捷股份
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盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内
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【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会 ——————————— 南方电网发布“十四五“ 发展规划,规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿,占近一半。 配电需求提升,我们看好新型电力设备一二次融合平台型公司【宏力达】、国内高压变压器分接开关龙头【华明装备】。 🌼宏力达 随着电力需求增加+新能源电力占比提升,电网不稳定性增加,故障发生概率加大,故障判断设备需求提升。宏力达一二次融合开关具有经济性,并且故障判断
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【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐 锂电池管理芯片:公司在品牌手机及TWS实现量产,在笔记本电脑的应用上得到品牌大厂的认可和采用;储能领域还有光伏储能、基站储能,目前主要用在家庭储能;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的成长期。 MCU:公司在家电领域新推出ARM cortex-M3 内核产品,目前已经有客户进行项目开发设计。车载类应用预计在今年底明年初开始流片,未来公司有望把产品线导入到汽车领域。 OLED显示驱动芯片:随著国产AMOLED屏产业的生产技术日趋成熟,公司提前布
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继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会,行业趋势性变化非常明确#中信建投新能源 -------------------- 11月11日,南方电网印发《南方电网公司“十四五”电网规划》,明确“十四五”投资总额6700亿元。我们预计电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。 我们认为结构性变化的核心在于直流输电将大规模起量,在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用
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省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源-------------------- 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。 省间现货市场将发布可再生能源富余程度等信息,在有富余的情况下鼓励买方优先消纳节点内可再生能源,提高了可再生能源消纳能力。 此外,省间交易有助于提高可再生能源跨省消纳,提升售电价格。例如内蒙可再生能源卖到京津唐,扣除输电费用和线损,还有望提升3-4分钱电价。 现货市场有助于推动绿电迎来常态
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【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125 福莱特: 一直保持满产状态,库存不到两周 信义光能: 1)开工率:在产产线都是满产的,因为公司追求最优的产能效益,所以在产产能不作利用率的调整。 2)产能:目前在产日熔量是12000T/D,有2条900吨线2014年投放到了7年冷修的年期, 11月中开始冷修,预期几个月后就会复产,按一般冷修计算明年下半年会重新有供应。 3)库存:这几周因为组件开工率较低行业整体需求偏弱的,过去几周库存有一定提升,但整体还是在可以接受的库存水平,整个行业也尚未
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【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间 2021年11月25日,兴业股份发布公告,控股股东、实控人的一致行动人王锦程先生拟减持公司股份不超过148万股,不超过公司总股本的0.73%。兴业股份上市之后5年其一致行动人未减持过公司股票,此次减持判断纯粹为改善个人资金状况,若出现回调即为上车机会! 兴业股份近期呋喃树脂涨幅较快,尤其是风电用呋喃树脂的需求快速上升。风电用呋喃树脂为铸造树脂最高端产品,毛利率较普通更高,同时呋喃树脂供给近乎刚性,公司对下游溢价能力很强。根据草根调研情况,当前风
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【华泰社服|地产】鲁商发展
【华泰社服|地产】鲁商发展:有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期 此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11月24日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,
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【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地 公司9月23日公告,全资下属公司福瑞达生物拟通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者,新增股本占增资后股本不高于17.58%,其中,战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%,员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。本次挂牌底价对应战略投资者挂牌底价不低于7.38亿元(对应整体估值约44亿元)。 11月24日,由南通招华(招商局资本)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创)、济南动能嘉福、上海众源(上海报业集团)五
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舍得更新:现价维持强推
舍得更新:现价维持强推---从内外因及“量价”复驱动逻辑看舍得 假如21年收入55e,达成wind一致预期近13e利润目标,22年收入目标“乘涨”30%+,利润端40%+突破18e几率大,当前位置pe 30x/peg性价比突出。 强韧性的基本面:宏观经济+白酒行业(消费+渠道)需求强韧性 酱酒对行业是“激活”,加速次高端分化、价位扩容---酱酒除需求量的分流外,其加速了400+价格带的成熟,白酒里的高成长赛道,预计未来三年赛道复合增速20%+ 舍得2020年以来业绩高增的核心原因? 渠道推力再造
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【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头 南网十四五规划:投资约6700亿,相比十三五,同比增长51%。针对发电用电的空间错配,《规划》继续推动西电东送,新增北电南送,特高压尤其柔性直流相关的高压IGBT将受益。 高压产品:公司在高压IGBT、IGCT领域一骑绝尘,电网侧市场份额达50%,其中,南网为60%,国网为50%,南网规划将是公司业绩的有利催化。 中低压产品:公司车规级产能240万块,和东风、广汽有合资封装产线;公司预计汽车级的碳化硅发展较快,未来IGBT、碳化硅在汽车领域会长期共存。 竞
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【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破
【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破,2022年才20倍的汽车智能底盘空气悬挂龙头!重点推荐! 公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点,在手订单行业领先。我们看好空悬系统配置下探,预计国内2025年有望渗透至25万元车型,行业空间有望达到319亿元,5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术,未来有望实现系统总成配套突破,驱动快速成长。 自主品牌高端化趋势确立,空气悬架配置下探明显。公司不断斩获空悬系统核心部件订单,目前已进入三家头部
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【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化!
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化! 事件:公司拟定增不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金,募集总额不超过发行前公司总股本30%(即2.68亿股) 募资加速扩产,支撑公司长期发展。本次募资128亿元,供扩产34亿平隔膜、2.8亿铝塑膜,拆分来看:1)15亿投资重庆恩捷一期隔膜项目,规划产能4亿平;2)30亿投资重庆恩捷二期隔膜项目,规划产能8亿平;3)52亿投资江苏恩捷隔膜项目,规划产能20亿平;4)16亿投资江苏睿捷铝塑膜项目,规划
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【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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【天风电新】恩捷定增&产能梳理
【天风电新】恩捷定增&产能梳理 ——————————— 恩捷此次定增128亿元,主要用于5个项目:重庆一期(4亿平)、重庆二期(8亿平)、江苏常州(20亿平)、铝塑膜(2.8亿平)、苏州捷力涂覆膜(2亿平)。 单平投资:重庆项目在3.8元,江苏常州项目在2.6元,苏州捷力在5元,铝塑膜在5.7元。 我们统计下来,恩捷目前规划产线数为166条,21年底已投产达62条。我们预计公司21年底产能在49亿平,22年新增25条线,按单线1亿平算,22年底产能达74亿平,23年新增30条线,按单线1亿平算,
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恩捷股份
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盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内
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盛洋科技
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2021-11-25 20:08:53
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会
【天风电新】电网观点:看好配电侧投资机会 ——————————— 南方电网发布“十四五“ 发展规划,规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿,占近一半。 配电需求提升,我们看好新型电力设备一二次融合平台型公司【宏力达】、国内高压变压器分接开关龙头【华明装备】。 🌼宏力达 随着电力需求增加+新能源电力占比提升,电网不稳定性增加,故障发生概率加大,故障判断设备需求提升。宏力达一二次融合开关具有经济性,并且故障判断
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宏力达
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华明装备
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2021-11-25 20:08:27
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐
【天风电子】中颖电子增长确定性强,持续重点推荐 锂电池管理芯片:公司在品牌手机及TWS实现量产,在笔记本电脑的应用上得到品牌大厂的认可和采用;储能领域还有光伏储能、基站储能,目前主要用在家庭储能;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的成长期。 MCU:公司在家电领域新推出ARM cortex-M3 内核产品,目前已经有客户进行项目开发设计。车载类应用预计在今年底明年初开始流片,未来公司有望把产品线导入到汽车领域。 OLED显示驱动芯片:随著国产AMOLED屏产业的生产技术日趋成熟,公司提前布
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中颖电子
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2021-11-25 20:08:13
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会
继续推荐以柔性直流输电为代表的结构性电网投资机会,行业趋势性变化非常明确#中信建投新能源 -------------------- 11月11日,南方电网印发《南方电网公司“十四五”电网规划》,明确“十四五”投资总额6700亿元。我们预计电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。 我们认为结构性变化的核心在于直流输电将大规模起量,在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用
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国电南瑞
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许继电气
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2021-11-25 20:07:48
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源
省间电力现货交易规则发布,利好新能源消纳#建投新能源-------------------- 国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。 省间现货市场将发布可再生能源富余程度等信息,在有富余的情况下鼓励买方优先消纳节点内可再生能源,提高了可再生能源消纳能力。 此外,省间交易有助于提高可再生能源跨省消纳,提升售电价格。例如内蒙可再生能源卖到京津唐,扣除输电费用和线损,还有望提升3-4分钱电价。 现货市场有助于推动绿电迎来常态
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大唐新能源
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三峡能源
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金开新能
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2021-11-25 20:06:56
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125
【中泰电新苏晨团队】玻璃厂家经营沟通20211125 福莱特: 一直保持满产状态,库存不到两周 信义光能: 1)开工率:在产产线都是满产的,因为公司追求最优的产能效益,所以在产产能不作利用率的调整。 2)产能:目前在产日熔量是12000T/D,有2条900吨线2014年投放到了7年冷修的年期, 11月中开始冷修,预期几个月后就会复产,按一般冷修计算明年下半年会重新有供应。 3)库存:这几周因为组件开工率较低行业整体需求偏弱的,过去几周库存有一定提升,但整体还是在可以接受的库存水平,整个行业也尚未
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亚玛顿
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信义光能
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2021-11-25 20:05:42
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间
【国元中小盘】继续强推兴业股份,短期至少看翻倍空间 2021年11月25日,兴业股份发布公告,控股股东、实控人的一致行动人王锦程先生拟减持公司股份不超过148万股,不超过公司总股本的0.73%。兴业股份上市之后5年其一致行动人未减持过公司股票,此次减持判断纯粹为改善个人资金状况,若出现回调即为上车机会! 兴业股份近期呋喃树脂涨幅较快,尤其是风电用呋喃树脂的需求快速上升。风电用呋喃树脂为铸造树脂最高端产品,毛利率较普通更高,同时呋喃树脂供给近乎刚性,公司对下游溢价能力很强。根据草根调研情况,当前风
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兴业股份
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2021-11-25 20:05:20
【华泰社服|地产】鲁商发展
【华泰社服|地产】鲁商发展:有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期 此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11月24日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,
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福瑞达
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2021-11-25 20:05:01
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地
【华泰社服】鲁商发展:引入战投阶段性成果落地 公司9月23日公告,全资下属公司福瑞达生物拟通过山东产权交易中心公开挂牌增资扩股引入战略投资者,新增股本占增资后股本不高于17.58%,其中,战略投资者通过山东产权交易中心挂牌交易认购不高于16.90%,员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于0.68%。本次挂牌底价对应战略投资者挂牌底价不低于7.38亿元(对应整体估值约44亿元)。 11月24日,由南通招华(招商局资本)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创)、济南动能嘉福、上海众源(上海报业集团)五
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福瑞达
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2021-11-24 11:53:47
舍得更新:现价维持强推
舍得更新:现价维持强推---从内外因及“量价”复驱动逻辑看舍得 假如21年收入55e,达成wind一致预期近13e利润目标,22年收入目标“乘涨”30%+,利润端40%+突破18e几率大,当前位置pe 30x/peg性价比突出。 强韧性的基本面:宏观经济+白酒行业(消费+渠道)需求强韧性 酱酒对行业是“激活”,加速次高端分化、价位扩容---酱酒除需求量的分流外,其加速了400+价格带的成熟,白酒里的高成长赛道,预计未来三年赛道复合增速20%+ 舍得2020年以来业绩高增的核心原因? 渠道推力再造
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舍得酒业
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【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头
【海通电新】时代电气,高压IGBT龙头 南网十四五规划:投资约6700亿,相比十三五,同比增长51%。针对发电用电的空间错配,《规划》继续推动西电东送,新增北电南送,特高压尤其柔性直流相关的高压IGBT将受益。 高压产品:公司在高压IGBT、IGCT领域一骑绝尘,电网侧市场份额达50%,其中,南网为60%,国网为50%,南网规划将是公司业绩的有利催化。 中低压产品:公司车规级产能240万块,和东风、广汽有合资封装产线;公司预计汽车级的碳化硅发展较快,未来IGBT、碳化硅在汽车领域会长期共存。 竞
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时代电气
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【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破
【保隆科技】:空悬新获定点,总成有望突破,2022年才20倍的汽车智能底盘空气悬挂龙头!重点推荐! 公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点,在手订单行业领先。我们看好空悬系统配置下探,预计国内2025年有望渗透至25万元车型,行业空间有望达到319亿元,5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术,未来有望实现系统总成配套突破,驱动快速成长。 自主品牌高端化趋势确立,空气悬架配置下探明显。公司不断斩获空悬系统核心部件订单,目前已进入三家头部
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【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化!
【东吴电新】恩捷股份:定增加码产能扩建,隔膜龙头优势强化! 事件:公司拟定增不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金,募集总额不超过发行前公司总股本30%(即2.68亿股) 募资加速扩产,支撑公司长期发展。本次募资128亿元,供扩产34亿平隔膜、2.8亿铝塑膜,拆分来看:1)15亿投资重庆恩捷一期隔膜项目,规划产能4亿平;2)30亿投资重庆恩捷二期隔膜项目,规划产能8亿平;3)52亿投资江苏恩捷隔膜项目,规划产能20亿平;4)16亿投资江苏睿捷铝塑膜项目,规划
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【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材
【招商有色】受益电机能效提升计划 看好稀土磁材 今日下午,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。主要目标,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。重点要求,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升。开展存量电机节能改造,加大高效节能电机应用力度,两个渠道提高高效节能电机
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宁波韵升
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正海磁材
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北方稀土
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【天风电新】恩捷定增&产能梳理
【天风电新】恩捷定增&产能梳理 ——————————— 恩捷此次定增128亿元,主要用于5个项目:重庆一期(4亿平)、重庆二期(8亿平)、江苏常州(20亿平)、铝塑膜(2.8亿平)、苏州捷力涂覆膜(2亿平)。 单平投资:重庆项目在3.8元,江苏常州项目在2.6元,苏州捷力在5元,铝塑膜在5.7元。 我们统计下来,恩捷目前规划产线数为166条,21年底已投产达62条。我们预计公司21年底产能在49亿平,22年新增25条线,按单线1亿平算,22年底产能达74亿平,23年新增30条线,按单线1亿平算,
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盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商
盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内
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