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2021-11-21 21:59:39
【GPU:无人驾驶/元宇宙】
【GPU:无人驾驶/元宇宙】 【方正电子团队】 🤔GPU市场被英伟达、AMD、英特尔垄断,国产化率低。在国产替代和信创的刺激下,GPU将进入国产替代的高峰期。2020年全球GPU市场规模254.1亿元,2027年市场规模1853.1亿美元,年复合增速32.8%,国内GPU也将维持高增长。 📚受益于GPU高性能计算和国产替代加速,持续看好:景嘉微、芯动科技、壁仞科技、天数智芯、芯瞳半导体、航锦科技、兆芯、中船重工、龙芯中科、芯原股份。 景嘉微:JM7系列持续放量,采用28nm制程的JM7200
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2021-11-21 21:58:36
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破,ibc、topcon【天风机械】 帝尔激光今日大涨,我们认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获。ibc我们估计主要用于电池背面中需要的硼扩散、磷扩散等,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 毛利率逐季度提升明显,盈利能力修复:1)在光伏降本趋势下,公司适当调整设备售价及预收款比例,去年四季度以来毛利率有所降低,但随着大尺寸产品收入增加及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率逐季度上升,Q3单季度毛利率47
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帝尔激光
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2021-11-21 21:58:20
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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2021-11-18 11:45:15
【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免
❗️❗️【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免,利好组件、玻璃、逆变器、跟踪支架 ——————————— 16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。我们对此梳理如下: 🌼事件 (1)背景:201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。 (2)进展:此次CIT将201关税修正到之前的规定上 ,2021年
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2021-11-18 11:44:27
【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常优异,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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2021-11-18 11:44:14
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评 联系人:贺菊颖/袁清慧/阳明春 签订重大订单,业绩有望加速增长。根据公告,该订单的供货时间为2021年至2022年,结合创新药的研发过程以及商业化放量情况,我们预计今年有望确认一部分收入,其中Q4将开始实现商业化生产,大部分合同金额将在2022年确认,公司的收入有望加速增长。 与大客户加深合作,进一步证明公司的客户声誉与技术实力。合同对手方为美国某大制药公司,也是公司长期重要合作客户,2018-2020年,来自该客户的收入占公司营业收入的比例分别为10.07%
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2021-11-18 11:43:45
【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评
新签美国大订单,有望为今明两年带来约31亿增量收入,良好的订单储备是公司未来高增速的基石【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评 事件:公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英与美国大型药企签订新一批供货合同,截至目前该产品的CDMO服务累计合同金额达到4.8亿美元,新合同目前已生效;将给公司今明两年收入带来积极影响。 新签大额合同,有望公司今明两年提供31亿收入。公司与该美国客户签署合同累计金额约合人民币30.7亿元,合同供货周期为2021-2022年,合同累计金额
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凯莱英
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2021-11-18 11:43:24
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切
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宇晶股份
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2021-11-18 11:43:09
【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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2021-11-18 11:42:55
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技 16日,水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上表示,全国深远海海上风电规划目前已形成了初步成果,总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。 深远海开发大幅加大海缆用量,持续推荐中天科技! 一般认为水深大于50-60米、场区中心离岸距离大于70-80千米为远海风电。海上风电的开发距离从近海向深远海发展,将进一步提升海缆用量。
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中天科技
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2021-11-18 11:42:36
【国盛电新】重视换电赛道投资机会
【国盛电新】重视换电赛道投资机会 换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径 新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率 换电站是新基建政策的核心内容 从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分 换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上 目前我国存量换电站约100
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2021-11-18 11:42:16
【国盛电新】再call锂电板块
【国盛电新】再call锂电板块,行业景气上行,锂盐第三轮涨价开启 临近年末,车市销售迎来旺季 1-10月国内新能源车累计销量254万辆。临近年末,车市销售旺季开启,景气度持续上行。我们预计全年销量大概率可达到340万辆,保底330万辆,预计全年销量同比增长150%以上。 锂盐第三轮涨价开启 年前产业链积极备货,从电池到中上游供给紧张,需求继续往上。据鑫锣锂电数据,目前锂盐单吨价格已接近20万,有望开启第三轮上涨周期。 磷酸铁锂仍为主线逻辑 特斯拉、奔驰相继宣布大范围采用磷酸铁锂电池。国内铁锂龙头
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丰元股份
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2021-11-18 11:41:50
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨 海外锂资源企业股价均已创新高,看好A股的触底反弹追涨。我们跟踪美股和澳股共18家锂资源企业,股价近期股价均表现亮眼,近一个月平均涨幅13.63%,近三个月平均涨幅达到58.03%,截至11月16日,海外锂资源企业基本上都已经回到前高位置,美股基本都创出新高。反观A股从9月中旬至今,锂资源板块持续调整,从高点至今累计平均下跌37%。当前锂盐价格后续有望继续上涨的背景下,我们仍然看好年底锂资源触底反弹。 成本上升支撑锂盐价格,后市继续看涨
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盛新锂能
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天齐锂业
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2021-11-18 11:41:17
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头 根据Solarzoom报道,美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%。 刺激双面出口美国,龙头企业盈利提升。双面产品豁免,性价比将大幅提升,一方面可以刺激美国需求,另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换,出口美国产品面临销量、盈利双重提升,参考前次双面豁免期经验,中国本土直接出口美国组件数量也有望增加;美国20年装机量约19GW,预计今年将有望超25GW,全球占比16%,其中6、7GW来自薄膜,如此
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德业股份
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2021-11-15 21:02:59
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长!
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占比16.87%。 智能装备业务由传统汽车行业向新能源汽车、动力电池领域逐步
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巨一科技
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【GPU:无人驾驶/元宇宙】
【GPU:无人驾驶/元宇宙】 【方正电子团队】 🤔GPU市场被英伟达、AMD、英特尔垄断,国产化率低。在国产替代和信创的刺激下,GPU将进入国产替代的高峰期。2020年全球GPU市场规模254.1亿元,2027年市场规模1853.1亿美元,年复合增速32.8%,国内GPU也将维持高增长。 📚受益于GPU高性能计算和国产替代加速,持续看好:景嘉微、芯动科技、壁仞科技、天数智芯、芯瞳半导体、航锦科技、兆芯、中船重工、龙芯中科、芯原股份。 景嘉微:JM7系列持续放量,采用28nm制程的JM7200
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2021-11-21 21:58:36
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破,ibc、topcon【天风机械】 帝尔激光今日大涨,我们认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获。ibc我们估计主要用于电池背面中需要的硼扩散、磷扩散等,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 毛利率逐季度提升明显,盈利能力修复:1)在光伏降本趋势下,公司适当调整设备售价及预收款比例,去年四季度以来毛利率有所降低,但随着大尺寸产品收入增加及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率逐季度上升,Q3单季度毛利率47
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【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免
❗️❗️【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免,利好组件、玻璃、逆变器、跟踪支架 ——————————— 16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。我们对此梳理如下: 🌼事件 (1)背景:201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。 (2)进展:此次CIT将201关税修正到之前的规定上 ,2021年
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常优异,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【中信建投医药】凯莱英重大合同点评
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评 联系人:贺菊颖/袁清慧/阳明春 签订重大订单,业绩有望加速增长。根据公告,该订单的供货时间为2021年至2022年,结合创新药的研发过程以及商业化放量情况,我们预计今年有望确认一部分收入,其中Q4将开始实现商业化生产,大部分合同金额将在2022年确认,公司的收入有望加速增长。 与大客户加深合作,进一步证明公司的客户声誉与技术实力。合同对手方为美国某大制药公司,也是公司长期重要合作客户,2018-2020年,来自该客户的收入占公司营业收入的比例分别为10.07%
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【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评
新签美国大订单,有望为今明两年带来约31亿增量收入,良好的订单储备是公司未来高增速的基石【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评 事件:公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英与美国大型药企签订新一批供货合同,截至目前该产品的CDMO服务累计合同金额达到4.8亿美元,新合同目前已生效;将给公司今明两年收入带来积极影响。 新签大额合同,有望公司今明两年提供31亿收入。公司与该美国客户签署合同累计金额约合人民币30.7亿元,合同供货周期为2021-2022年,合同累计金额
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【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技 16日,水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上表示,全国深远海海上风电规划目前已形成了初步成果,总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。 深远海开发大幅加大海缆用量,持续推荐中天科技! 一般认为水深大于50-60米、场区中心离岸距离大于70-80千米为远海风电。海上风电的开发距离从近海向深远海发展,将进一步提升海缆用量。
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【国盛电新】重视换电赛道投资机会
【国盛电新】重视换电赛道投资机会 换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径 新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率 换电站是新基建政策的核心内容 从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分 换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上 目前我国存量换电站约100
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【国盛电新】再call锂电板块
【国盛电新】再call锂电板块,行业景气上行,锂盐第三轮涨价开启 临近年末,车市销售迎来旺季 1-10月国内新能源车累计销量254万辆。临近年末,车市销售旺季开启,景气度持续上行。我们预计全年销量大概率可达到340万辆,保底330万辆,预计全年销量同比增长150%以上。 锂盐第三轮涨价开启 年前产业链积极备货,从电池到中上游供给紧张,需求继续往上。据鑫锣锂电数据,目前锂盐单吨价格已接近20万,有望开启第三轮上涨周期。 磷酸铁锂仍为主线逻辑 特斯拉、奔驰相继宣布大范围采用磷酸铁锂电池。国内铁锂龙头
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【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨 海外锂资源企业股价均已创新高,看好A股的触底反弹追涨。我们跟踪美股和澳股共18家锂资源企业,股价近期股价均表现亮眼,近一个月平均涨幅13.63%,近三个月平均涨幅达到58.03%,截至11月16日,海外锂资源企业基本上都已经回到前高位置,美股基本都创出新高。反观A股从9月中旬至今,锂资源板块持续调整,从高点至今累计平均下跌37%。当前锂盐价格后续有望继续上涨的背景下,我们仍然看好年底锂资源触底反弹。 成本上升支撑锂盐价格,后市继续看涨
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【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头 根据Solarzoom报道,美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%。 刺激双面出口美国,龙头企业盈利提升。双面产品豁免,性价比将大幅提升,一方面可以刺激美国需求,另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换,出口美国产品面临销量、盈利双重提升,参考前次双面豁免期经验,中国本土直接出口美国组件数量也有望增加;美国20年装机量约19GW,预计今年将有望超25GW,全球占比16%,其中6、7GW来自薄膜,如此
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2021-11-15 21:02:59
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长!
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占比16.87%。 智能装备业务由传统汽车行业向新能源汽车、动力电池领域逐步
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巨一科技
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2021-11-21 21:59:39
【GPU:无人驾驶/元宇宙】
【GPU:无人驾驶/元宇宙】 【方正电子团队】 🤔GPU市场被英伟达、AMD、英特尔垄断,国产化率低。在国产替代和信创的刺激下,GPU将进入国产替代的高峰期。2020年全球GPU市场规模254.1亿元,2027年市场规模1853.1亿美元,年复合增速32.8%,国内GPU也将维持高增长。 📚受益于GPU高性能计算和国产替代加速,持续看好:景嘉微、芯动科技、壁仞科技、天数智芯、芯瞳半导体、航锦科技、兆芯、中船重工、龙芯中科、芯原股份。 景嘉微:JM7系列持续放量,采用28nm制程的JM7200
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景嘉微
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2021-11-21 21:58:36
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破,ibc、topcon【天风机械】 帝尔激光今日大涨,我们认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获。ibc我们估计主要用于电池背面中需要的硼扩散、磷扩散等,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 毛利率逐季度提升明显,盈利能力修复:1)在光伏降本趋势下,公司适当调整设备售价及预收款比例,去年四季度以来毛利率有所降低,但随着大尺寸产品收入增加及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率逐季度上升,Q3单季度毛利率47
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2021-11-21 21:58:20
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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2021-11-18 11:45:15
【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免
❗️❗️【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免,利好组件、玻璃、逆变器、跟踪支架 ——————————— 16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。我们对此梳理如下: 🌼事件 (1)背景:201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。 (2)进展:此次CIT将201关税修正到之前的规定上 ,2021年
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常优异,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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2021-11-18 11:44:14
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评 联系人:贺菊颖/袁清慧/阳明春 签订重大订单,业绩有望加速增长。根据公告,该订单的供货时间为2021年至2022年,结合创新药的研发过程以及商业化放量情况,我们预计今年有望确认一部分收入,其中Q4将开始实现商业化生产,大部分合同金额将在2022年确认,公司的收入有望加速增长。 与大客户加深合作,进一步证明公司的客户声誉与技术实力。合同对手方为美国某大制药公司,也是公司长期重要合作客户,2018-2020年,来自该客户的收入占公司营业收入的比例分别为10.07%
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2021-11-18 11:43:45
【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评
新签美国大订单,有望为今明两年带来约31亿增量收入,良好的订单储备是公司未来高增速的基石【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评 事件:公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英与美国大型药企签订新一批供货合同,截至目前该产品的CDMO服务累计合同金额达到4.8亿美元,新合同目前已生效;将给公司今明两年收入带来积极影响。 新签大额合同,有望公司今明两年提供31亿收入。公司与该美国客户签署合同累计金额约合人民币30.7亿元,合同供货周期为2021-2022年,合同累计金额
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2021-11-18 11:43:24
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技 16日,水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上表示,全国深远海海上风电规划目前已形成了初步成果,总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。 深远海开发大幅加大海缆用量,持续推荐中天科技! 一般认为水深大于50-60米、场区中心离岸距离大于70-80千米为远海风电。海上风电的开发距离从近海向深远海发展,将进一步提升海缆用量。
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【国盛电新】重视换电赛道投资机会
【国盛电新】重视换电赛道投资机会 换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径 新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率 换电站是新基建政策的核心内容 从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分 换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上 目前我国存量换电站约100
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【国盛电新】再call锂电板块
【国盛电新】再call锂电板块,行业景气上行,锂盐第三轮涨价开启 临近年末,车市销售迎来旺季 1-10月国内新能源车累计销量254万辆。临近年末,车市销售旺季开启,景气度持续上行。我们预计全年销量大概率可达到340万辆,保底330万辆,预计全年销量同比增长150%以上。 锂盐第三轮涨价开启 年前产业链积极备货,从电池到中上游供给紧张,需求继续往上。据鑫锣锂电数据,目前锂盐单吨价格已接近20万,有望开启第三轮上涨周期。 磷酸铁锂仍为主线逻辑 特斯拉、奔驰相继宣布大范围采用磷酸铁锂电池。国内铁锂龙头
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2021-11-18 11:41:50
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨 海外锂资源企业股价均已创新高,看好A股的触底反弹追涨。我们跟踪美股和澳股共18家锂资源企业,股价近期股价均表现亮眼,近一个月平均涨幅13.63%,近三个月平均涨幅达到58.03%,截至11月16日,海外锂资源企业基本上都已经回到前高位置,美股基本都创出新高。反观A股从9月中旬至今,锂资源板块持续调整,从高点至今累计平均下跌37%。当前锂盐价格后续有望继续上涨的背景下,我们仍然看好年底锂资源触底反弹。 成本上升支撑锂盐价格,后市继续看涨
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盛新锂能
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天齐锂业
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2021-11-18 11:41:17
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头 根据Solarzoom报道,美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%。 刺激双面出口美国,龙头企业盈利提升。双面产品豁免,性价比将大幅提升,一方面可以刺激美国需求,另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换,出口美国产品面临销量、盈利双重提升,参考前次双面豁免期经验,中国本土直接出口美国组件数量也有望增加;美国20年装机量约19GW,预计今年将有望超25GW,全球占比16%,其中6、7GW来自薄膜,如此
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【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长!
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占比16.87%。 智能装备业务由传统汽车行业向新能源汽车、动力电池领域逐步
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【GPU:无人驾驶/元宇宙】
【GPU:无人驾驶/元宇宙】 【方正电子团队】 🤔GPU市场被英伟达、AMD、英特尔垄断,国产化率低。在国产替代和信创的刺激下,GPU将进入国产替代的高峰期。2020年全球GPU市场规模254.1亿元,2027年市场规模1853.1亿美元,年复合增速32.8%,国内GPU也将维持高增长。 📚受益于GPU高性能计算和国产替代加速,持续看好:景嘉微、芯动科技、壁仞科技、天数智芯、芯瞳半导体、航锦科技、兆芯、中船重工、龙芯中科、芯原股份。 景嘉微:JM7系列持续放量,采用28nm制程的JM7200
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帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破,ibc、topcon【天风机械】 帝尔激光今日大涨,我们认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获。ibc我们估计主要用于电池背面中需要的硼扩散、磷扩散等,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 毛利率逐季度提升明显,盈利能力修复:1)在光伏降本趋势下,公司适当调整设备售价及预收款比例,去年四季度以来毛利率有所降低,但随着大尺寸产品收入增加及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率逐季度上升,Q3单季度毛利率47
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【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免
❗️❗️【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免,利好组件、玻璃、逆变器、跟踪支架 ——————————— 16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。我们对此梳理如下: 🌼事件 (1)背景:201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。 (2)进展:此次CIT将201关税修正到之前的规定上 ,2021年
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常优异,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【中信建投医药】凯莱英重大合同点评
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评 联系人:贺菊颖/袁清慧/阳明春 签订重大订单,业绩有望加速增长。根据公告,该订单的供货时间为2021年至2022年,结合创新药的研发过程以及商业化放量情况,我们预计今年有望确认一部分收入,其中Q4将开始实现商业化生产,大部分合同金额将在2022年确认,公司的收入有望加速增长。 与大客户加深合作,进一步证明公司的客户声誉与技术实力。合同对手方为美国某大制药公司,也是公司长期重要合作客户,2018-2020年,来自该客户的收入占公司营业收入的比例分别为10.07%
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【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评
新签美国大订单,有望为今明两年带来约31亿增量收入,良好的订单储备是公司未来高增速的基石【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评 事件:公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英与美国大型药企签订新一批供货合同,截至目前该产品的CDMO服务累计合同金额达到4.8亿美元,新合同目前已生效;将给公司今明两年收入带来积极影响。 新签大额合同,有望公司今明两年提供31亿收入。公司与该美国客户签署合同累计金额约合人民币30.7亿元,合同供货周期为2021-2022年,合同累计金额
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【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技 16日,水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上表示,全国深远海海上风电规划目前已形成了初步成果,总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。 深远海开发大幅加大海缆用量,持续推荐中天科技! 一般认为水深大于50-60米、场区中心离岸距离大于70-80千米为远海风电。海上风电的开发距离从近海向深远海发展,将进一步提升海缆用量。
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【国盛电新】重视换电赛道投资机会
【国盛电新】重视换电赛道投资机会 换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径 新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率 换电站是新基建政策的核心内容 从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分 换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上 目前我国存量换电站约100
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【国盛电新】再call锂电板块
【国盛电新】再call锂电板块,行业景气上行,锂盐第三轮涨价开启 临近年末,车市销售迎来旺季 1-10月国内新能源车累计销量254万辆。临近年末,车市销售旺季开启,景气度持续上行。我们预计全年销量大概率可达到340万辆,保底330万辆,预计全年销量同比增长150%以上。 锂盐第三轮涨价开启 年前产业链积极备货,从电池到中上游供给紧张,需求继续往上。据鑫锣锂电数据,目前锂盐单吨价格已接近20万,有望开启第三轮上涨周期。 磷酸铁锂仍为主线逻辑 特斯拉、奔驰相继宣布大范围采用磷酸铁锂电池。国内铁锂龙头
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【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨 海外锂资源企业股价均已创新高,看好A股的触底反弹追涨。我们跟踪美股和澳股共18家锂资源企业,股价近期股价均表现亮眼,近一个月平均涨幅13.63%,近三个月平均涨幅达到58.03%,截至11月16日,海外锂资源企业基本上都已经回到前高位置,美股基本都创出新高。反观A股从9月中旬至今,锂资源板块持续调整,从高点至今累计平均下跌37%。当前锂盐价格后续有望继续上涨的背景下,我们仍然看好年底锂资源触底反弹。 成本上升支撑锂盐价格,后市继续看涨
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【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头 根据Solarzoom报道,美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%。 刺激双面出口美国,龙头企业盈利提升。双面产品豁免,性价比将大幅提升,一方面可以刺激美国需求,另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换,出口美国产品面临销量、盈利双重提升,参考前次双面豁免期经验,中国本土直接出口美国组件数量也有望增加;美国20年装机量约19GW,预计今年将有望超25GW,全球占比16%,其中6、7GW来自薄膜,如此
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2021-11-15 21:02:59
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长!
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占比16.87%。 智能装备业务由传统汽车行业向新能源汽车、动力电池领域逐步
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巨一科技
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2021-11-21 21:59:39
【GPU:无人驾驶/元宇宙】
【GPU:无人驾驶/元宇宙】 【方正电子团队】 🤔GPU市场被英伟达、AMD、英特尔垄断,国产化率低。在国产替代和信创的刺激下,GPU将进入国产替代的高峰期。2020年全球GPU市场规模254.1亿元,2027年市场规模1853.1亿美元,年复合增速32.8%,国内GPU也将维持高增长。 📚受益于GPU高性能计算和国产替代加速,持续看好:景嘉微、芯动科技、壁仞科技、天数智芯、芯瞳半导体、航锦科技、兆芯、中船重工、龙芯中科、芯原股份。 景嘉微:JM7系列持续放量,采用28nm制程的JM7200
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2021-11-21 21:58:36
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破
帝尔激光大涨点评:激光技术继续突破,ibc、topcon【天风机械】 帝尔激光今日大涨,我们认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获。ibc我们估计主要用于电池背面中需要的硼扩散、磷扩散等,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 毛利率逐季度提升明显,盈利能力修复:1)在光伏降本趋势下,公司适当调整设备售价及预收款比例,去年四季度以来毛利率有所降低,但随着大尺寸产品收入增加及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率逐季度上升,Q3单季度毛利率47
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帝尔激光
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2021-11-21 21:58:20
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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2021-11-18 11:45:15
【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免
❗️❗️【天风电新】201关税最新进展:下调税率&恢复双面豁免,利好组件、玻璃、逆变器、跟踪支架 ——————————— 16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。我们对此梳理如下: 🌼事件 (1)背景:201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。 (2)进展:此次CIT将201关税修正到之前的规定上 ,2021年
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2021-11-18 11:44:27
【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常优异,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【中信建投医药】凯莱英重大合同点评
【中信建投医药】凯莱英重大合同点评 联系人:贺菊颖/袁清慧/阳明春 签订重大订单,业绩有望加速增长。根据公告,该订单的供货时间为2021年至2022年,结合创新药的研发过程以及商业化放量情况,我们预计今年有望确认一部分收入,其中Q4将开始实现商业化生产,大部分合同金额将在2022年确认,公司的收入有望加速增长。 与大客户加深合作,进一步证明公司的客户声誉与技术实力。合同对手方为美国某大制药公司,也是公司长期重要合作客户,2018-2020年,来自该客户的收入占公司营业收入的比例分别为10.07%
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【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评
新签美国大订单,有望为今明两年带来约31亿增量收入,良好的订单储备是公司未来高增速的基石【东吴医药朱国广团队】凯莱英(002821)重大合同点评 事件:公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英与美国大型药企签订新一批供货合同,截至目前该产品的CDMO服务累计合同金额达到4.8亿美元,新合同目前已生效;将给公司今明两年收入带来积极影响。 新签大额合同,有望公司今明两年提供31亿收入。公司与该美国客户签署合同累计金额约合人民币30.7亿元,合同供货周期为2021-2022年,合同累计金额
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【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的
【宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的 湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切
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宇晶股份
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【凯莱英】重大订单签订快评
【凯莱英】重大订单签订快评 合同金额:4.8亿美金。执行周期:2021-2022年。 大家关心的几个问题: 1.根据公告来看,是凯莱英的第一大客户给的大订单,我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益,好于默克,辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份,如果按照默克700美金一个疗程的定价,则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大,所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中,还有一些上
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【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技
【浙商张建民】海风深远海290GW规划,持续推荐中天科技 16日,水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上表示,全国深远海海上风电规划目前已形成了初步成果,总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。 深远海开发大幅加大海缆用量,持续推荐中天科技! 一般认为水深大于50-60米、场区中心离岸距离大于70-80千米为远海风电。海上风电的开发距离从近海向深远海发展,将进一步提升海缆用量。
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中天科技
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【国盛电新】重视换电赛道投资机会
【国盛电新】重视换电赛道投资机会 换电是解决新能源车销量暴增,缓解车桩比矛盾的核心途径 新能源车补电困难矛盾日益凸显,相对于分布式充电桩,集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击,提升补电效率 换电站是新基建政策的核心内容 从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,换电试点工作开展,换电基础设施建设加速,换电站成为新基建的重要组成部分 换电站的数量有望随着新能源车放量,短中期看百亿到千亿规模,长期空间万亿以上 目前我国存量换电站约100
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2021-11-18 11:42:16
【国盛电新】再call锂电板块
【国盛电新】再call锂电板块,行业景气上行,锂盐第三轮涨价开启 临近年末,车市销售迎来旺季 1-10月国内新能源车累计销量254万辆。临近年末,车市销售旺季开启,景气度持续上行。我们预计全年销量大概率可达到340万辆,保底330万辆,预计全年销量同比增长150%以上。 锂盐第三轮涨价开启 年前产业链积极备货,从电池到中上游供给紧张,需求继续往上。据鑫锣锂电数据,目前锂盐单吨价格已接近20万,有望开启第三轮上涨周期。 磷酸铁锂仍为主线逻辑 特斯拉、奔驰相继宣布大范围采用磷酸铁锂电池。国内铁锂龙头
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丰元股份
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2021-11-18 11:41:50
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨
【华西晏溶团队】海内外股价三季度大幅背离 A股后续将反弹追涨 海外锂资源企业股价均已创新高,看好A股的触底反弹追涨。我们跟踪美股和澳股共18家锂资源企业,股价近期股价均表现亮眼,近一个月平均涨幅13.63%,近三个月平均涨幅达到58.03%,截至11月16日,海外锂资源企业基本上都已经回到前高位置,美股基本都创出新高。反观A股从9月中旬至今,锂资源板块持续调整,从高点至今累计平均下跌37%。当前锂盐价格后续有望继续上涨的背景下,我们仍然看好年底锂资源触底反弹。 成本上升支撑锂盐价格,后市继续看涨
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盛新锂能
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融捷股份
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【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头
【海通电新】美国双面组件再获豁免,利好组件龙头 根据Solarzoom报道,美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%。 刺激双面出口美国,龙头企业盈利提升。双面产品豁免,性价比将大幅提升,一方面可以刺激美国需求,另一方面带动组件龙头将产品结构更多向双面切换,出口美国产品面临销量、盈利双重提升,参考前次双面豁免期经验,中国本土直接出口美国组件数量也有望增加;美国20年装机量约19GW,预计今年将有望超25GW,全球占比16%,其中6、7GW来自薄膜,如此
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2021-11-15 21:02:59
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长!
【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户,迎爆发式增长! 智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年,凭借较强的自主研发及创新能力,积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域,实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱动战略。2021H1,公司智能装备解决方案收入约8.08亿元、收入占比83%;新能源汽车电驱动系统收入约1.64亿元、收入占比16.87%。 智能装备业务由传统汽车行业向新能源汽车、动力电池领域逐步
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