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2021-11-02 19:36:15
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理 公司公告推出2021年限制性股权激励计划,方案核心要点如下: 【数量】 本次限制性股票总计156.84万股,约占公司总股本1.84%。其中首次授予152.62万股,占公司总股本1.79%;预留4.22万股,占公司总股本0.05%、占本次限制性股票拟授予总额2.69% 【范围】 本次激励首次授予的激励对象总人数为80人,主要包括董事、高级管理人员、核心研发及业务等骨干人员,其中:董事长孙剑14.29万股、占授予总数9.11%,董秘徐振江11.69万股、占
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千味央厨
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2021-11-02 19:36:00
【中金食饮】安井食品:适时减促提价
【中金食饮】安井食品:适时减促提价,4Q21盈利能力有望环比改善 公司发布公告自2021年11月1日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调整幅度为3-10%不等,主要原因为原料、人工、运输、能源等成本持续上涨。 成本上升导致公司毛利率承压。据2020年成本数据测算,材料/制造/人工占比成本76.5/14.6/7.0%,其中鱼糜/鸡肉/油脂/分离蛋白/猪肉占比约19.2/13.1/7.0/5.0/2.1%,根据wind测算原料价格同增31.4(白鲢鱼)
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安井食品
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2021-11-02 19:35:33
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101 1、 公司发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为 3%-10%不等,新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。 2、据了解,涨价分三个步骤逐步递进完成,11月1日涉及鱼糜+菜肴,11月15日鱼糜+菜肴,12月米面制品提价。本次提价不涉
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安井食品
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2021-11-02 19:34:57
【华西军工】买入军工板块
【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀,可比利润增速达40%,且利润增速超过收入增速,规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长,中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势,上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长,军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年,武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发,预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系
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鸿远电子
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中航沈飞
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2021-11-02 19:34:24
【中金军工|热点速评】
【中金军工|热点速评】 中央军委主席日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,是军队装备订购的基本法规。 装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为,对比此前装备采购领域的相关规定,本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面: ️一是聚焦备战打仗,满足客户核心需求。国际环境日趋复杂,备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面,就是更加强调结果导向,与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互联互通互操作将
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振华科技
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航天电器
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西部超导
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航发动力
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2021-11-02 19:32:48
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效 国防部消息,《军队装备订购规定》发布,自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以战领建,破解制约装备建设的矛盾问题。 我们认为,《规定》的发布,体现了国家对于军队装备工作的高度重视。开始施行后,军队装备订购工作的流程预计会更加完善健全,军队装备建设有望进一步提质增效。 推荐军工细分领域核心公司。多品类电子元器件厂商振华科技、宏达电子;连接器龙头中航光电;碳纤维龙头光威复材;歼击机主机厂中航沈飞。关注航空锻件核心厂商中航重机。 推荐军工细
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振华科技
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中航光电
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宏达电子
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2021-11-02 19:32:11
210硅片反馈
根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单
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天合光能
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2021-11-02 19:31:37
事件:光伏见闻前天发表文章
事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭通威等多家电池片企业都有公开说过多次的。
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天合光能
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弘元绿能
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2021-11-02 19:30:28
【光伏设备】关于210
【光伏设备】关于210:根据《光伏见闻》,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。近期上机数控、中环股份、天合光能股价出现波动。 1、 中长期:210在效率上优于182,好比是166优于158。 2、 短期:210电池片每瓦售价与182电池片每瓦售价,之前是更高,后来是同价,近期出现了更低。这个是阶段性的。 3、 210的生产成本:和182比,理论上是更低。影响因素:薄片化之后的良率。中期良率提升,210的生产成本低于182. 以【上机数控】为例,目前时点我们判断公司大尺寸硅片“182
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弘元绿能
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天合光能
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2021-11-01 17:08:16
特斯拉向宁德时代预订45GWh电池
【特斯拉向宁德时代预订45GWh电池,明年销量有望增一倍】从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 我们一
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宁德时代
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2021-11-01 17:07:18
今日光伏板块反转分析:
今日光伏板块反转分析: 1.三季报陆续发布,市场最担忧的点释放。市场龙头隆基股份业绩略低于预期,高开低开,下午强势反弹,逆变器赛道阳光、锦浪科技、固德威业绩承压市场对其偏悲观,因此两天走势偏弱,黑马德业股份大幅度超预期,上午走势整个板块的情绪下走弱,下午情绪回暖直接拉升封板。市场涨幅排名:海优新材、德业股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份 2.卖方中午组织隆基小范围交流会会中对投资者担忧的点进行了解答,尤其是对后面盈利情况及市占率进行分析。与此同时据相关媒体报道,硅片价格出现小幅度下跌,商品价格的
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隆基绿能
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阳光电源
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锦浪科技
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2021-11-01 17:06:29
【招商电新】储能温控行业调研更新
【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备
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英维克
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高澜股份
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同飞股份
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2021-11-01 17:06:02
【天风电新】储能调研2—松芝股份
【天风电新】储能调研2—松芝股份 ——————————— 1、产品:主要是8kw和15kw,只做液冷,认为未来趋势是液冷,跟风冷相比,电池寿命提升20%,同时智能温控技术可随环境温度、运行状态灵活调整,跟风冷相比能耗节约20%以上。 2、单价:预计18-2.5万/一个柜子,订单是明年大批量现在讲毛利率等指标看不清。 3、客户:宁德和远景(实现小批量),海博(发了样机做验证),蓝军,阳光能源等。 4、明年宁德的量:预计需求5万套,对应15GWh(家储、工商业都会用但难度不大,公司不做,15GWh对
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松芝股份
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2021-11-01 17:05:21
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种 稀土:氧化镨钕价格突破70万,旺季逻辑逐步兑现,目前库存位于历史极低值,不足两周,看好补库放大需求下的稀土价格达到100万,建议关注行业龙头-北方稀土,看好市值到3000亿! 由于双碳大背景和全球新能源转型导致的能源危机,大宗金属保持高价有望成为常态。目前大多金属价格均在历史高点,能不能继续大幅上涨是不确定的,但是保持在高位是大概率事件,所以我们高矿价后周期的品种是充分受益的,采矿业首当其冲,资本开支将进入高速增长期!关注行业龙头-金诚信! 由于
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金诚信
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2021-11-01 17:04:41
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作,碳中和潜在逻辑开始兑现 事件:宁德时代与贵州省签署战略合作协议。宁德时代将深耕贵州,抢抓碳达峰、碳中和带来的巨大产业机遇,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 碳中和潜在逻辑开始兑现:我们在碳中和政策规划的详细点评中明确指出,未来中国各大区域将逐步完成能源和产业转移,中西部将成为新能源产业链中上游耗能较高环节的产业集群,深耕资源禀赋强的地区的产业龙头将持续受益,此次宁德时代与贵州合作协议,对贵州的新
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宁德时代
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2021-11-02 19:36:15
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理 公司公告推出2021年限制性股权激励计划,方案核心要点如下: 【数量】 本次限制性股票总计156.84万股,约占公司总股本1.84%。其中首次授予152.62万股,占公司总股本1.79%;预留4.22万股,占公司总股本0.05%、占本次限制性股票拟授予总额2.69% 【范围】 本次激励首次授予的激励对象总人数为80人,主要包括董事、高级管理人员、核心研发及业务等骨干人员,其中:董事长孙剑14.29万股、占授予总数9.11%,董秘徐振江11.69万股、占
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千味央厨
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【中金食饮】安井食品:适时减促提价
【中金食饮】安井食品:适时减促提价,4Q21盈利能力有望环比改善 公司发布公告自2021年11月1日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调整幅度为3-10%不等,主要原因为原料、人工、运输、能源等成本持续上涨。 成本上升导致公司毛利率承压。据2020年成本数据测算,材料/制造/人工占比成本76.5/14.6/7.0%,其中鱼糜/鸡肉/油脂/分离蛋白/猪肉占比约19.2/13.1/7.0/5.0/2.1%,根据wind测算原料价格同增31.4(白鲢鱼)
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安井食品
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2021-11-02 19:35:33
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101 1、 公司发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为 3%-10%不等,新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。 2、据了解,涨价分三个步骤逐步递进完成,11月1日涉及鱼糜+菜肴,11月15日鱼糜+菜肴,12月米面制品提价。本次提价不涉
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2021-11-02 19:34:57
【华西军工】买入军工板块
【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀,可比利润增速达40%,且利润增速超过收入增速,规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长,中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势,上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长,军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年,武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发,预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系
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【中金军工|热点速评】
【中金军工|热点速评】 中央军委主席日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,是军队装备订购的基本法规。 装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为,对比此前装备采购领域的相关规定,本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面: ️一是聚焦备战打仗,满足客户核心需求。国际环境日趋复杂,备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面,就是更加强调结果导向,与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互联互通互操作将
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振华科技
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航天电器
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光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效 国防部消息,《军队装备订购规定》发布,自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以战领建,破解制约装备建设的矛盾问题。 我们认为,《规定》的发布,体现了国家对于军队装备工作的高度重视。开始施行后,军队装备订购工作的流程预计会更加完善健全,军队装备建设有望进一步提质增效。 推荐军工细分领域核心公司。多品类电子元器件厂商振华科技、宏达电子;连接器龙头中航光电;碳纤维龙头光威复材;歼击机主机厂中航沈飞。关注航空锻件核心厂商中航重机。 推荐军工细
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振华科技
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2021-11-02 19:32:11
210硅片反馈
根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单
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天合光能
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2021-11-02 19:31:37
事件:光伏见闻前天发表文章
事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭通威等多家电池片企业都有公开说过多次的。
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2021-11-02 19:30:28
【光伏设备】关于210
【光伏设备】关于210:根据《光伏见闻》,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。近期上机数控、中环股份、天合光能股价出现波动。 1、 中长期:210在效率上优于182,好比是166优于158。 2、 短期:210电池片每瓦售价与182电池片每瓦售价,之前是更高,后来是同价,近期出现了更低。这个是阶段性的。 3、 210的生产成本:和182比,理论上是更低。影响因素:薄片化之后的良率。中期良率提升,210的生产成本低于182. 以【上机数控】为例,目前时点我们判断公司大尺寸硅片“182
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2021-11-01 17:08:16
特斯拉向宁德时代预订45GWh电池
【特斯拉向宁德时代预订45GWh电池,明年销量有望增一倍】从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 我们一
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2021-11-01 17:07:18
今日光伏板块反转分析:
今日光伏板块反转分析: 1.三季报陆续发布,市场最担忧的点释放。市场龙头隆基股份业绩略低于预期,高开低开,下午强势反弹,逆变器赛道阳光、锦浪科技、固德威业绩承压市场对其偏悲观,因此两天走势偏弱,黑马德业股份大幅度超预期,上午走势整个板块的情绪下走弱,下午情绪回暖直接拉升封板。市场涨幅排名:海优新材、德业股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份 2.卖方中午组织隆基小范围交流会会中对投资者担忧的点进行了解答,尤其是对后面盈利情况及市占率进行分析。与此同时据相关媒体报道,硅片价格出现小幅度下跌,商品价格的
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2021-11-01 17:06:29
【招商电新】储能温控行业调研更新
【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备
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2021-11-01 17:06:02
【天风电新】储能调研2—松芝股份
【天风电新】储能调研2—松芝股份 ——————————— 1、产品:主要是8kw和15kw,只做液冷,认为未来趋势是液冷,跟风冷相比,电池寿命提升20%,同时智能温控技术可随环境温度、运行状态灵活调整,跟风冷相比能耗节约20%以上。 2、单价:预计18-2.5万/一个柜子,订单是明年大批量现在讲毛利率等指标看不清。 3、客户:宁德和远景(实现小批量),海博(发了样机做验证),蓝军,阳光能源等。 4、明年宁德的量:预计需求5万套,对应15GWh(家储、工商业都会用但难度不大,公司不做,15GWh对
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松芝股份
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2021-11-01 17:05:21
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种 稀土:氧化镨钕价格突破70万,旺季逻辑逐步兑现,目前库存位于历史极低值,不足两周,看好补库放大需求下的稀土价格达到100万,建议关注行业龙头-北方稀土,看好市值到3000亿! 由于双碳大背景和全球新能源转型导致的能源危机,大宗金属保持高价有望成为常态。目前大多金属价格均在历史高点,能不能继续大幅上涨是不确定的,但是保持在高位是大概率事件,所以我们高矿价后周期的品种是充分受益的,采矿业首当其冲,资本开支将进入高速增长期!关注行业龙头-金诚信! 由于
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金诚信
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2021-11-01 17:04:41
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作,碳中和潜在逻辑开始兑现 事件:宁德时代与贵州省签署战略合作协议。宁德时代将深耕贵州,抢抓碳达峰、碳中和带来的巨大产业机遇,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 碳中和潜在逻辑开始兑现:我们在碳中和政策规划的详细点评中明确指出,未来中国各大区域将逐步完成能源和产业转移,中西部将成为新能源产业链中上游耗能较高环节的产业集群,深耕资源禀赋强的地区的产业龙头将持续受益,此次宁德时代与贵州合作协议,对贵州的新
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宁德时代
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2021-11-02 19:36:15
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理 公司公告推出2021年限制性股权激励计划,方案核心要点如下: 【数量】 本次限制性股票总计156.84万股,约占公司总股本1.84%。其中首次授予152.62万股,占公司总股本1.79%;预留4.22万股,占公司总股本0.05%、占本次限制性股票拟授予总额2.69% 【范围】 本次激励首次授予的激励对象总人数为80人,主要包括董事、高级管理人员、核心研发及业务等骨干人员,其中:董事长孙剑14.29万股、占授予总数9.11%,董秘徐振江11.69万股、占
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千味央厨
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2021-11-02 19:36:00
【中金食饮】安井食品:适时减促提价
【中金食饮】安井食品:适时减促提价,4Q21盈利能力有望环比改善 公司发布公告自2021年11月1日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调整幅度为3-10%不等,主要原因为原料、人工、运输、能源等成本持续上涨。 成本上升导致公司毛利率承压。据2020年成本数据测算,材料/制造/人工占比成本76.5/14.6/7.0%,其中鱼糜/鸡肉/油脂/分离蛋白/猪肉占比约19.2/13.1/7.0/5.0/2.1%,根据wind测算原料价格同增31.4(白鲢鱼)
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安井食品
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2021-11-02 19:35:33
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101 1、 公司发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为 3%-10%不等,新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。 2、据了解,涨价分三个步骤逐步递进完成,11月1日涉及鱼糜+菜肴,11月15日鱼糜+菜肴,12月米面制品提价。本次提价不涉
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安井食品
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2021-11-02 19:34:57
【华西军工】买入军工板块
【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀,可比利润增速达40%,且利润增速超过收入增速,规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长,中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势,上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长,军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年,武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发,预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系
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鸿远电子
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2021-11-02 19:34:24
【中金军工|热点速评】
【中金军工|热点速评】 中央军委主席日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,是军队装备订购的基本法规。 装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为,对比此前装备采购领域的相关规定,本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面: ️一是聚焦备战打仗,满足客户核心需求。国际环境日趋复杂,备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面,就是更加强调结果导向,与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互联互通互操作将
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振华科技
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西部超导
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航发动力
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2021-11-02 19:32:48
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效 国防部消息,《军队装备订购规定》发布,自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以战领建,破解制约装备建设的矛盾问题。 我们认为,《规定》的发布,体现了国家对于军队装备工作的高度重视。开始施行后,军队装备订购工作的流程预计会更加完善健全,军队装备建设有望进一步提质增效。 推荐军工细分领域核心公司。多品类电子元器件厂商振华科技、宏达电子;连接器龙头中航光电;碳纤维龙头光威复材;歼击机主机厂中航沈飞。关注航空锻件核心厂商中航重机。 推荐军工细
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振华科技
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中航光电
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宏达电子
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2021-11-02 19:32:11
210硅片反馈
根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单
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天合光能
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2021-11-02 19:31:37
事件:光伏见闻前天发表文章
事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭通威等多家电池片企业都有公开说过多次的。
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天合光能
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弘元绿能
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2021-11-02 19:30:28
【光伏设备】关于210
【光伏设备】关于210:根据《光伏见闻》,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。近期上机数控、中环股份、天合光能股价出现波动。 1、 中长期:210在效率上优于182,好比是166优于158。 2、 短期:210电池片每瓦售价与182电池片每瓦售价,之前是更高,后来是同价,近期出现了更低。这个是阶段性的。 3、 210的生产成本:和182比,理论上是更低。影响因素:薄片化之后的良率。中期良率提升,210的生产成本低于182. 以【上机数控】为例,目前时点我们判断公司大尺寸硅片“182
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弘元绿能
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天合光能
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2021-11-01 17:08:16
特斯拉向宁德时代预订45GWh电池
【特斯拉向宁德时代预订45GWh电池,明年销量有望增一倍】从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 我们一
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宁德时代
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2021-11-01 17:07:18
今日光伏板块反转分析:
今日光伏板块反转分析: 1.三季报陆续发布,市场最担忧的点释放。市场龙头隆基股份业绩略低于预期,高开低开,下午强势反弹,逆变器赛道阳光、锦浪科技、固德威业绩承压市场对其偏悲观,因此两天走势偏弱,黑马德业股份大幅度超预期,上午走势整个板块的情绪下走弱,下午情绪回暖直接拉升封板。市场涨幅排名:海优新材、德业股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份 2.卖方中午组织隆基小范围交流会会中对投资者担忧的点进行了解答,尤其是对后面盈利情况及市占率进行分析。与此同时据相关媒体报道,硅片价格出现小幅度下跌,商品价格的
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隆基绿能
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阳光电源
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锦浪科技
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2021-11-01 17:06:29
【招商电新】储能温控行业调研更新
【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备
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英维克
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高澜股份
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2021-11-01 17:06:02
【天风电新】储能调研2—松芝股份
【天风电新】储能调研2—松芝股份 ——————————— 1、产品:主要是8kw和15kw,只做液冷,认为未来趋势是液冷,跟风冷相比,电池寿命提升20%,同时智能温控技术可随环境温度、运行状态灵活调整,跟风冷相比能耗节约20%以上。 2、单价:预计18-2.5万/一个柜子,订单是明年大批量现在讲毛利率等指标看不清。 3、客户:宁德和远景(实现小批量),海博(发了样机做验证),蓝军,阳光能源等。 4、明年宁德的量:预计需求5万套,对应15GWh(家储、工商业都会用但难度不大,公司不做,15GWh对
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松芝股份
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2021-11-01 17:05:21
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种 稀土:氧化镨钕价格突破70万,旺季逻辑逐步兑现,目前库存位于历史极低值,不足两周,看好补库放大需求下的稀土价格达到100万,建议关注行业龙头-北方稀土,看好市值到3000亿! 由于双碳大背景和全球新能源转型导致的能源危机,大宗金属保持高价有望成为常态。目前大多金属价格均在历史高点,能不能继续大幅上涨是不确定的,但是保持在高位是大概率事件,所以我们高矿价后周期的品种是充分受益的,采矿业首当其冲,资本开支将进入高速增长期!关注行业龙头-金诚信! 由于
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金诚信
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2021-11-01 17:04:41
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作,碳中和潜在逻辑开始兑现 事件:宁德时代与贵州省签署战略合作协议。宁德时代将深耕贵州,抢抓碳达峰、碳中和带来的巨大产业机遇,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 碳中和潜在逻辑开始兑现:我们在碳中和政策规划的详细点评中明确指出,未来中国各大区域将逐步完成能源和产业转移,中西部将成为新能源产业链中上游耗能较高环节的产业集群,深耕资源禀赋强的地区的产业龙头将持续受益,此次宁德时代与贵州合作协议,对贵州的新
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2021-11-02 19:36:15
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理 公司公告推出2021年限制性股权激励计划,方案核心要点如下: 【数量】 本次限制性股票总计156.84万股,约占公司总股本1.84%。其中首次授予152.62万股,占公司总股本1.79%;预留4.22万股,占公司总股本0.05%、占本次限制性股票拟授予总额2.69% 【范围】 本次激励首次授予的激励对象总人数为80人,主要包括董事、高级管理人员、核心研发及业务等骨干人员,其中:董事长孙剑14.29万股、占授予总数9.11%,董秘徐振江11.69万股、占
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千味央厨
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【中金食饮】安井食品:适时减促提价
【中金食饮】安井食品:适时减促提价,4Q21盈利能力有望环比改善 公司发布公告自2021年11月1日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调整幅度为3-10%不等,主要原因为原料、人工、运输、能源等成本持续上涨。 成本上升导致公司毛利率承压。据2020年成本数据测算,材料/制造/人工占比成本76.5/14.6/7.0%,其中鱼糜/鸡肉/油脂/分离蛋白/猪肉占比约19.2/13.1/7.0/5.0/2.1%,根据wind测算原料价格同增31.4(白鲢鱼)
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安井食品
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安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101 1、 公司发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为 3%-10%不等,新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。 2、据了解,涨价分三个步骤逐步递进完成,11月1日涉及鱼糜+菜肴,11月15日鱼糜+菜肴,12月米面制品提价。本次提价不涉
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【华西军工】买入军工板块
【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀,可比利润增速达40%,且利润增速超过收入增速,规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长,中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势,上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长,军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年,武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发,预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系
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【中金军工|热点速评】
【中金军工|热点速评】 中央军委主席日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,是军队装备订购的基本法规。 装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为,对比此前装备采购领域的相关规定,本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面: ️一是聚焦备战打仗,满足客户核心需求。国际环境日趋复杂,备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面,就是更加强调结果导向,与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互联互通互操作将
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光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效 国防部消息,《军队装备订购规定》发布,自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以战领建,破解制约装备建设的矛盾问题。 我们认为,《规定》的发布,体现了国家对于军队装备工作的高度重视。开始施行后,军队装备订购工作的流程预计会更加完善健全,军队装备建设有望进一步提质增效。 推荐军工细分领域核心公司。多品类电子元器件厂商振华科技、宏达电子;连接器龙头中航光电;碳纤维龙头光威复材;歼击机主机厂中航沈飞。关注航空锻件核心厂商中航重机。 推荐军工细
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2021-11-02 19:32:11
210硅片反馈
根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单
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天合光能
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事件:光伏见闻前天发表文章
事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭通威等多家电池片企业都有公开说过多次的。
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【光伏设备】关于210
【光伏设备】关于210:根据《光伏见闻》,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。近期上机数控、中环股份、天合光能股价出现波动。 1、 中长期:210在效率上优于182,好比是166优于158。 2、 短期:210电池片每瓦售价与182电池片每瓦售价,之前是更高,后来是同价,近期出现了更低。这个是阶段性的。 3、 210的生产成本:和182比,理论上是更低。影响因素:薄片化之后的良率。中期良率提升,210的生产成本低于182. 以【上机数控】为例,目前时点我们判断公司大尺寸硅片“182
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弘元绿能
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2021-11-01 17:08:16
特斯拉向宁德时代预订45GWh电池
【特斯拉向宁德时代预订45GWh电池,明年销量有望增一倍】从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 我们一
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今日光伏板块反转分析:
今日光伏板块反转分析: 1.三季报陆续发布,市场最担忧的点释放。市场龙头隆基股份业绩略低于预期,高开低开,下午强势反弹,逆变器赛道阳光、锦浪科技、固德威业绩承压市场对其偏悲观,因此两天走势偏弱,黑马德业股份大幅度超预期,上午走势整个板块的情绪下走弱,下午情绪回暖直接拉升封板。市场涨幅排名:海优新材、德业股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份 2.卖方中午组织隆基小范围交流会会中对投资者担忧的点进行了解答,尤其是对后面盈利情况及市占率进行分析。与此同时据相关媒体报道,硅片价格出现小幅度下跌,商品价格的
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【招商电新】储能温控行业调研更新
【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备
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2021-11-01 17:06:02
【天风电新】储能调研2—松芝股份
【天风电新】储能调研2—松芝股份 ——————————— 1、产品:主要是8kw和15kw,只做液冷,认为未来趋势是液冷,跟风冷相比,电池寿命提升20%,同时智能温控技术可随环境温度、运行状态灵活调整,跟风冷相比能耗节约20%以上。 2、单价:预计18-2.5万/一个柜子,订单是明年大批量现在讲毛利率等指标看不清。 3、客户:宁德和远景(实现小批量),海博(发了样机做验证),蓝军,阳光能源等。 4、明年宁德的量:预计需求5万套,对应15GWh(家储、工商业都会用但难度不大,公司不做,15GWh对
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松芝股份
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2021-11-01 17:05:21
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种 稀土:氧化镨钕价格突破70万,旺季逻辑逐步兑现,目前库存位于历史极低值,不足两周,看好补库放大需求下的稀土价格达到100万,建议关注行业龙头-北方稀土,看好市值到3000亿! 由于双碳大背景和全球新能源转型导致的能源危机,大宗金属保持高价有望成为常态。目前大多金属价格均在历史高点,能不能继续大幅上涨是不确定的,但是保持在高位是大概率事件,所以我们高矿价后周期的品种是充分受益的,采矿业首当其冲,资本开支将进入高速增长期!关注行业龙头-金诚信! 由于
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金诚信
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2021-11-01 17:04:41
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作,碳中和潜在逻辑开始兑现 事件:宁德时代与贵州省签署战略合作协议。宁德时代将深耕贵州,抢抓碳达峰、碳中和带来的巨大产业机遇,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 碳中和潜在逻辑开始兑现:我们在碳中和政策规划的详细点评中明确指出,未来中国各大区域将逐步完成能源和产业转移,中西部将成为新能源产业链中上游耗能较高环节的产业集群,深耕资源禀赋强的地区的产业龙头将持续受益,此次宁德时代与贵州合作协议,对贵州的新
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2021-11-02 19:36:15
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理
【国君食品】千味央厨限制性股权激励要点梳理 公司公告推出2021年限制性股权激励计划,方案核心要点如下: 【数量】 本次限制性股票总计156.84万股,约占公司总股本1.84%。其中首次授予152.62万股,占公司总股本1.79%;预留4.22万股,占公司总股本0.05%、占本次限制性股票拟授予总额2.69% 【范围】 本次激励首次授予的激励对象总人数为80人,主要包括董事、高级管理人员、核心研发及业务等骨干人员,其中:董事长孙剑14.29万股、占授予总数9.11%,董秘徐振江11.69万股、占
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千味央厨
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2021-11-02 19:36:00
【中金食饮】安井食品:适时减促提价
【中金食饮】安井食品:适时减促提价,4Q21盈利能力有望环比改善 公司发布公告自2021年11月1日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调整幅度为3-10%不等,主要原因为原料、人工、运输、能源等成本持续上涨。 成本上升导致公司毛利率承压。据2020年成本数据测算,材料/制造/人工占比成本76.5/14.6/7.0%,其中鱼糜/鸡肉/油脂/分离蛋白/猪肉占比约19.2/13.1/7.0/5.0/2.1%,根据wind测算原料价格同增31.4(白鲢鱼)
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安井食品
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2021-11-02 19:35:33
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101
安井食品提价公告速读-太平洋食饮20211101 1、 公司发布公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为 3%-10%不等,新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。 2、据了解,涨价分三个步骤逐步递进完成,11月1日涉及鱼糜+菜肴,11月15日鱼糜+菜肴,12月米面制品提价。本次提价不涉
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安井食品
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2021-11-02 19:34:57
【华西军工】买入军工板块
【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀,可比利润增速达40%,且利润增速超过收入增速,规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长,中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势,上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长,军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年,武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发,预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系
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2021-11-02 19:34:24
【中金军工|热点速评】
【中金军工|热点速评】 中央军委主席日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,是军队装备订购的基本法规。 装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为,对比此前装备采购领域的相关规定,本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面: ️一是聚焦备战打仗,满足客户核心需求。国际环境日趋复杂,备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面,就是更加强调结果导向,与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互联互通互操作将
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振华科技
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2021-11-02 19:32:48
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效
光大军工 《军队装备订购规定》发布,装备订购有望提质增效 国防部消息,《军队装备订购规定》发布,自2021年11月1日起施行。《规定》坚持以战领建,破解制约装备建设的矛盾问题。 我们认为,《规定》的发布,体现了国家对于军队装备工作的高度重视。开始施行后,军队装备订购工作的流程预计会更加完善健全,军队装备建设有望进一步提质增效。 推荐军工细分领域核心公司。多品类电子元器件厂商振华科技、宏达电子;连接器龙头中航光电;碳纤维龙头光威复材;歼击机主机厂中航沈飞。关注航空锻件核心厂商中航重机。 推荐军工细
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振华科技
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中航光电
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2021-11-02 19:32:11
210硅片反馈
根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单
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2021-11-02 19:31:37
事件:光伏见闻前天发表文章
事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭通威等多家电池片企业都有公开说过多次的。
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2021-11-02 19:30:28
【光伏设备】关于210
【光伏设备】关于210:根据《光伏见闻》,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。近期上机数控、中环股份、天合光能股价出现波动。 1、 中长期:210在效率上优于182,好比是166优于158。 2、 短期:210电池片每瓦售价与182电池片每瓦售价,之前是更高,后来是同价,近期出现了更低。这个是阶段性的。 3、 210的生产成本:和182比,理论上是更低。影响因素:薄片化之后的良率。中期良率提升,210的生产成本低于182. 以【上机数控】为例,目前时点我们判断公司大尺寸硅片“182
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2021-11-01 17:08:16
特斯拉向宁德时代预订45GWh电池
【特斯拉向宁德时代预订45GWh电池,明年销量有望增一倍】从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息,搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本,前者电池容量为55度(kWh),后者为60度。以此初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 我们一
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2021-11-01 17:07:18
今日光伏板块反转分析:
今日光伏板块反转分析: 1.三季报陆续发布,市场最担忧的点释放。市场龙头隆基股份业绩略低于预期,高开低开,下午强势反弹,逆变器赛道阳光、锦浪科技、固德威业绩承压市场对其偏悲观,因此两天走势偏弱,黑马德业股份大幅度超预期,上午走势整个板块的情绪下走弱,下午情绪回暖直接拉升封板。市场涨幅排名:海优新材、德业股份、天合光能、晶澳科技、隆基股份 2.卖方中午组织隆基小范围交流会会中对投资者担忧的点进行了解答,尤其是对后面盈利情况及市占率进行分析。与此同时据相关媒体报道,硅片价格出现小幅度下跌,商品价格的
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2021-11-01 17:06:29
【招商电新】储能温控行业调研更新
【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备
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英维克
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2021-11-01 17:06:02
【天风电新】储能调研2—松芝股份
【天风电新】储能调研2—松芝股份 ——————————— 1、产品:主要是8kw和15kw,只做液冷,认为未来趋势是液冷,跟风冷相比,电池寿命提升20%,同时智能温控技术可随环境温度、运行状态灵活调整,跟风冷相比能耗节约20%以上。 2、单价:预计18-2.5万/一个柜子,订单是明年大批量现在讲毛利率等指标看不清。 3、客户:宁德和远景(实现小批量),海博(发了样机做验证),蓝军,阳光能源等。 4、明年宁德的量:预计需求5万套,对应15GWh(家储、工商业都会用但难度不大,公司不做,15GWh对
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2021-11-01 17:05:21
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种
【太平洋有色】周观点:关注稀土以及矿业后周期品种 稀土:氧化镨钕价格突破70万,旺季逻辑逐步兑现,目前库存位于历史极低值,不足两周,看好补库放大需求下的稀土价格达到100万,建议关注行业龙头-北方稀土,看好市值到3000亿! 由于双碳大背景和全球新能源转型导致的能源危机,大宗金属保持高价有望成为常态。目前大多金属价格均在历史高点,能不能继续大幅上涨是不确定的,但是保持在高位是大概率事件,所以我们高矿价后周期的品种是充分受益的,采矿业首当其冲,资本开支将进入高速增长期!关注行业龙头-金诚信! 由于
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2021-11-01 17:04:41
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作
【中泰电新】宁德时代与贵州省签约战略合作,碳中和潜在逻辑开始兑现 事件:宁德时代与贵州省签署战略合作协议。宁德时代将深耕贵州,抢抓碳达峰、碳中和带来的巨大产业机遇,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 碳中和潜在逻辑开始兑现:我们在碳中和政策规划的详细点评中明确指出,未来中国各大区域将逐步完成能源和产业转移,中西部将成为新能源产业链中上游耗能较高环节的产业集群,深耕资源禀赋强的地区的产业龙头将持续受益,此次宁德时代与贵州合作协议,对贵州的新
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