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武哥
努力做一棵合格的韭菜!
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武哥
2024-06-04 18:52:47
德业股份:6月储能微逆环比大增,单月储能4.5+万(东南亚欧洲),单月微逆破10万,Q2业绩有望超预期! 阳光电源:据最新数据,Q2储能系统出货已放量,全年出货目标或有大幅上调空间
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武哥
2024-05-31 06:57:45
AI PC和AI手机最大的变化其实主要两点: 1.处理器具备AI功能,需要增加NPU或者GPU。 2.内存容量扩大和速度升级,预计AIPC内存增加40%-80%,AI手机内存增加会更多达到50%-100%。(数据来源:美光业绩说明会美光(MU)盘后大涨21%,发生了啥?) 所以,最为利好的公司应该可以分为几类:整机类、处理器芯片类、存储芯片类、周边配套类。
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武哥
2024-05-30 12:24:58
苹果(AAPL.O)预告推出全新辅助功能事件点评
临近全球无障碍宣传日,Apple官网宣布将于2024年晚些时候推出一系列全新辅助功能,包括眼动追踪、音乐触觉、人声快捷键、车辆运动提示、CarPlay语音控制、visionOS升级等。 1、眼动追踪:用眼睛控制iPhone和iPad 1)功能: 用户通过双眼运动就能控制iPhone和iPad,实现浏览应用程序元素、激活按钮、滑动屏幕等功能,而无需手部操作,极大便利; 2)技术: 苹果表示眼动追踪技术由AI能力驱动,通过前置摄像头捕捉用户的眼球运动,我们推测追踪功能将利用先进的图像识别技术和AI算
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科瑞技术
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鹏鼎控股
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武哥
2024-05-29 22:26:10
发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面
5月29日,国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面,方案指出: #优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展再生金属产业,到25年底,再生金属供应占比达到24%以上。 #严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 #推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较20
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尚太科技
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璞泰来
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武哥
2024-05-29 19:55:12
赛腾股份:HBM+AI铲子股,为什么AI手机铲子股核心受益会是它?
#AI手机方面:苹果17确定是首款AI手机,从变化上来讲,硬件端,AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级,这带来新的设备更新换代升级! 价值量方面:摄像系统,前道中道后道全面曾参与,价值量超过潜望式摄像头,预计新形成订单30亿+; 触摸系统:全部取消实体按键,采用按压式,预计新形成订单20亿+; 声学系统:要进一步融合CHATGPT,预计新形成订单10亿+; 预计设备端新增量超过70亿+; 苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期,2024年是元年,还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设
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赛腾股份
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武哥
2024-05-29 19:52:42
AI技术驱动消费电子升级,散热材料市场迎来新机遇
AI设备成为主流趋势。近年来,消费电子行业在处理器、屏幕、影像和内存等方面快速发展,但缺乏颠覆性进展。随着AI技术的进步,各大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;微软与OEM合作伙伴推出搭载AI功能的Windows11PC。Canalys预计,2024-2027年,AI手机出货量占比将由5%升至45%;2024-2025年,AIPC出货占比将由18%增至40%。 AI应用需要
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思泉新材
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中石科技
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武哥
2024-05-29 06:00:11
赛腾股份跟踪:HBM需求向好,半导体进展积极 #HBM设备需求向好。HBM检测设备现有31台订单,预计今年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,主要是受制于日本零部件,未来每年的需求量预计至少30台;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中。 #3C设备预计稳中有升。今年主要增量来自于触摸传感、耳机、充电线圈、手表等,明年预计是大年,潜望式、MR等打样较多,其中有一些会转化为明年的订单。 我们认为HBM景气度高企,公司作为国内少数能够参与到HBM产业链的设备
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武哥
2024-05-21 12:50:59
鼎通科技,大幅上涨,了解到业内传鼎通产业链验证情况:供货的品类(背板连接器壳子),和先前了解的情况基础一致。份额方面了解的情况是不止30%,鼎通为背板连接器壳子独家供应商。
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武哥
2024-05-20 17:04:35
兆威机电
再call兆威机电:等风来,待起飞 ➡进展 3月T来华审厂最后一站就是ZWJD。 4月给特斯拉北美送样了空心杯+减速箱,目前尚未的到反馈 第三代的无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案正在开发中,5月底送样。 和Figure也在对接中 ➡亮点: 技术实力:公司是MR的核心供应商,精密传动的技术实力无需质疑 预期差大:很多人不相信公司送样了,而我们已经验证到了,预期差极大 估值便宜:所有给特斯拉送样的公司中,兆威是唯一不包含人形机器人估值的 稀缺性:T链与A链的核心供应商,独此一家,极具稀缺性 未来催化:
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兆威机电
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武哥
2024-05-20 16:30:59
耐科装备,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期 1、 挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛,预计40%增长; 2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单,打破日本垄断,附加期权。 今年预计1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X,目前看50%+空间。
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武哥
2024-05-15 15:20:11
远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26亿元。 ➡智能缆网龙头地位稳固,乘特高压转型东风有望获益。23年公司智能缆
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远东股份
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武哥
2024-05-15 15:19:05
❗重视:工业磷酸一铵大幅涨价 价格:根据百川数据,工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨,相比前日上涨6.04%,相比月初上涨8% 库存:根据百川数据,截止5.10周,行业库存3300吨,从年初31400吨,-90%,库存处于近三年历史低位 关注标的:川发龙蟒【设计产能30wt】、川恒股份【设计产能26wt】
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武哥
2024-05-10 17:40:10
涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
❗根据百川盈孚,桐乡及江苏主流大厂计划于2024年5月13日进行联合减产,幅度在10%左右,重启时间未定。此前5月4日,荣盛部分厂区因装置改造停车,涉及长丝产能80万吨/年,重启时间待定,5月6-9日,恒逸两套合计60.5万吨产能停车。 🔻短评: 短期库存维持偏高水平,近期装置停产降负或将加速库存去化。近期化工板块停产消息频出,属于行业周期尾部阶段的出清逻辑,另外考虑行业能耗环保等因素限制,未来或将持续演绎;另一方面如我们报告《化工迎来破晓,我们看好什么》当中提及,当前化工扩产情绪已显著退潮,
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桐昆股份
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武哥
2024-05-10 12:31:49
三一重工:3-4月挖机内销30%左右增长,其中小挖同比40%-50%,后续关注大挖。5月预计至少同比正增长。 4月整体出口同比+15%。 #徐工机械:4月出口发货高增长,国内下降10%出头。 #中联重科:4月出口同比+了50-60%,国内略降。 #山推股份:4月大推在手订单150-160台,今年预计增长30%-40%。
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武哥
2024-05-09 17:34:46
】封测景气度好转,看好封测设备厂商业绩修复
今。日午盘芯源微大涨10.9%、昨日华峰测控大涨11.1%,重视封测设备厂商机会 去库周期结束,封测厂Q1营收同比表现好。2023年上半年IC设计整体处于去库周期,封测厂营收、稼动率均有所下滑,2023Q4开始下游库存去化逐渐结束,24年封测环节景气度好于23年。主要封测厂Q1营收同比表现好,其中长电Q1营收同比增长16.75%;通富Q1营收同比增长13.79%;华天科技Q1营收同比增长38.72%。 封测设备24年业绩修复有望明显优于封测厂。23年封测厂稼动率较低,扩产意愿也比较低,封测设备厂
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金海通
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芯源微
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德业股份:6月储能微逆环比大增,单月储能4.5+万(东南亚欧洲),单月微逆破10万,Q2业绩有望超预期! 阳光电源:据最新数据,Q2储能系统出货已放量,全年出货目标或有大幅上调空间
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AI PC和AI手机最大的变化其实主要两点: 1.处理器具备AI功能,需要增加NPU或者GPU。 2.内存容量扩大和速度升级,预计AIPC内存增加40%-80%,AI手机内存增加会更多达到50%-100%。(数据来源:美光业绩说明会美光(MU)盘后大涨21%,发生了啥?) 所以,最为利好的公司应该可以分为几类:整机类、处理器芯片类、存储芯片类、周边配套类。
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苹果(AAPL.O)预告推出全新辅助功能事件点评
临近全球无障碍宣传日,Apple官网宣布将于2024年晚些时候推出一系列全新辅助功能,包括眼动追踪、音乐触觉、人声快捷键、车辆运动提示、CarPlay语音控制、visionOS升级等。 1、眼动追踪:用眼睛控制iPhone和iPad 1)功能: 用户通过双眼运动就能控制iPhone和iPad,实现浏览应用程序元素、激活按钮、滑动屏幕等功能,而无需手部操作,极大便利; 2)技术: 苹果表示眼动追踪技术由AI能力驱动,通过前置摄像头捕捉用户的眼球运动,我们推测追踪功能将利用先进的图像识别技术和AI算
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发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面
5月29日,国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面,方案指出: #优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展再生金属产业,到25年底,再生金属供应占比达到24%以上。 #严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 #推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较20
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赛腾股份:HBM+AI铲子股,为什么AI手机铲子股核心受益会是它?
#AI手机方面:苹果17确定是首款AI手机,从变化上来讲,硬件端,AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级,这带来新的设备更新换代升级! 价值量方面:摄像系统,前道中道后道全面曾参与,价值量超过潜望式摄像头,预计新形成订单30亿+; 触摸系统:全部取消实体按键,采用按压式,预计新形成订单20亿+; 声学系统:要进一步融合CHATGPT,预计新形成订单10亿+; 预计设备端新增量超过70亿+; 苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期,2024年是元年,还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设
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AI技术驱动消费电子升级,散热材料市场迎来新机遇
AI设备成为主流趋势。近年来,消费电子行业在处理器、屏幕、影像和内存等方面快速发展,但缺乏颠覆性进展。随着AI技术的进步,各大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;微软与OEM合作伙伴推出搭载AI功能的Windows11PC。Canalys预计,2024-2027年,AI手机出货量占比将由5%升至45%;2024-2025年,AIPC出货占比将由18%增至40%。 AI应用需要
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赛腾股份跟踪:HBM需求向好,半导体进展积极 #HBM设备需求向好。HBM检测设备现有31台订单,预计今年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,主要是受制于日本零部件,未来每年的需求量预计至少30台;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中。 #3C设备预计稳中有升。今年主要增量来自于触摸传感、耳机、充电线圈、手表等,明年预计是大年,潜望式、MR等打样较多,其中有一些会转化为明年的订单。 我们认为HBM景气度高企,公司作为国内少数能够参与到HBM产业链的设备
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鼎通科技,大幅上涨,了解到业内传鼎通产业链验证情况:供货的品类(背板连接器壳子),和先前了解的情况基础一致。份额方面了解的情况是不止30%,鼎通为背板连接器壳子独家供应商。
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耐科装备,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期 1、 挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛,预计40%增长; 2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单,打破日本垄断,附加期权。 今年预计1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X,目前看50%+空间。
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26亿元。 ➡智能缆网龙头地位稳固,乘特高压转型东风有望获益。23年公司智能缆
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❗重视:工业磷酸一铵大幅涨价 价格:根据百川数据,工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨,相比前日上涨6.04%,相比月初上涨8% 库存:根据百川数据,截止5.10周,行业库存3300吨,从年初31400吨,-90%,库存处于近三年历史低位 关注标的:川发龙蟒【设计产能30wt】、川恒股份【设计产能26wt】
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涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
❗根据百川盈孚,桐乡及江苏主流大厂计划于2024年5月13日进行联合减产,幅度在10%左右,重启时间未定。此前5月4日,荣盛部分厂区因装置改造停车,涉及长丝产能80万吨/年,重启时间待定,5月6-9日,恒逸两套合计60.5万吨产能停车。 🔻短评: 短期库存维持偏高水平,近期装置停产降负或将加速库存去化。近期化工板块停产消息频出,属于行业周期尾部阶段的出清逻辑,另外考虑行业能耗环保等因素限制,未来或将持续演绎;另一方面如我们报告《化工迎来破晓,我们看好什么》当中提及,当前化工扩产情绪已显著退潮,
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三一重工:3-4月挖机内销30%左右增长,其中小挖同比40%-50%,后续关注大挖。5月预计至少同比正增长。 4月整体出口同比+15%。 #徐工机械:4月出口发货高增长,国内下降10%出头。 #中联重科:4月出口同比+了50-60%,国内略降。 #山推股份:4月大推在手订单150-160台,今年预计增长30%-40%。
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】封测景气度好转,看好封测设备厂商业绩修复
今。日午盘芯源微大涨10.9%、昨日华峰测控大涨11.1%,重视封测设备厂商机会 去库周期结束,封测厂Q1营收同比表现好。2023年上半年IC设计整体处于去库周期,封测厂营收、稼动率均有所下滑,2023Q4开始下游库存去化逐渐结束,24年封测环节景气度好于23年。主要封测厂Q1营收同比表现好,其中长电Q1营收同比增长16.75%;通富Q1营收同比增长13.79%;华天科技Q1营收同比增长38.72%。 封测设备24年业绩修复有望明显优于封测厂。23年封测厂稼动率较低,扩产意愿也比较低,封测设备厂
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AI PC和AI手机最大的变化其实主要两点: 1.处理器具备AI功能,需要增加NPU或者GPU。 2.内存容量扩大和速度升级,预计AIPC内存增加40%-80%,AI手机内存增加会更多达到50%-100%。(数据来源:美光业绩说明会美光(MU)盘后大涨21%,发生了啥?) 所以,最为利好的公司应该可以分为几类:整机类、处理器芯片类、存储芯片类、周边配套类。
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发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面
5月29日,国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面,方案指出: #优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展再生金属产业,到25年底,再生金属供应占比达到24%以上。 #严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 #推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较20
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赛腾股份:HBM+AI铲子股,为什么AI手机铲子股核心受益会是它?
#AI手机方面:苹果17确定是首款AI手机,从变化上来讲,硬件端,AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级,这带来新的设备更新换代升级! 价值量方面:摄像系统,前道中道后道全面曾参与,价值量超过潜望式摄像头,预计新形成订单30亿+; 触摸系统:全部取消实体按键,采用按压式,预计新形成订单20亿+; 声学系统:要进一步融合CHATGPT,预计新形成订单10亿+; 预计设备端新增量超过70亿+; 苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期,2024年是元年,还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设
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AI技术驱动消费电子升级,散热材料市场迎来新机遇
AI设备成为主流趋势。近年来,消费电子行业在处理器、屏幕、影像和内存等方面快速发展,但缺乏颠覆性进展。随着AI技术的进步,各大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;微软与OEM合作伙伴推出搭载AI功能的Windows11PC。Canalys预计,2024-2027年,AI手机出货量占比将由5%升至45%;2024-2025年,AIPC出货占比将由18%增至40%。 AI应用需要
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赛腾股份跟踪:HBM需求向好,半导体进展积极 #HBM设备需求向好。HBM检测设备现有31台订单,预计今年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,主要是受制于日本零部件,未来每年的需求量预计至少30台;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中。 #3C设备预计稳中有升。今年主要增量来自于触摸传感、耳机、充电线圈、手表等,明年预计是大年,潜望式、MR等打样较多,其中有一些会转化为明年的订单。 我们认为HBM景气度高企,公司作为国内少数能够参与到HBM产业链的设备
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鼎通科技,大幅上涨,了解到业内传鼎通产业链验证情况:供货的品类(背板连接器壳子),和先前了解的情况基础一致。份额方面了解的情况是不止30%,鼎通为背板连接器壳子独家供应商。
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兆威机电
再call兆威机电:等风来,待起飞 ➡进展 3月T来华审厂最后一站就是ZWJD。 4月给特斯拉北美送样了空心杯+减速箱,目前尚未的到反馈 第三代的无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案正在开发中,5月底送样。 和Figure也在对接中 ➡亮点: 技术实力:公司是MR的核心供应商,精密传动的技术实力无需质疑 预期差大:很多人不相信公司送样了,而我们已经验证到了,预期差极大 估值便宜:所有给特斯拉送样的公司中,兆威是唯一不包含人形机器人估值的 稀缺性:T链与A链的核心供应商,独此一家,极具稀缺性 未来催化:
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兆威机电
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武哥
2024-05-20 16:30:59
耐科装备,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期 1、 挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛,预计40%增长; 2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单,打破日本垄断,附加期权。 今年预计1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X,目前看50%+空间。
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武哥
2024-05-15 15:20:11
远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26亿元。 ➡智能缆网龙头地位稳固,乘特高压转型东风有望获益。23年公司智能缆
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远东股份
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武哥
2024-05-15 15:19:05
❗重视:工业磷酸一铵大幅涨价 价格:根据百川数据,工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨,相比前日上涨6.04%,相比月初上涨8% 库存:根据百川数据,截止5.10周,行业库存3300吨,从年初31400吨,-90%,库存处于近三年历史低位 关注标的:川发龙蟒【设计产能30wt】、川恒股份【设计产能26wt】
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武哥
2024-05-10 17:40:10
涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
❗根据百川盈孚,桐乡及江苏主流大厂计划于2024年5月13日进行联合减产,幅度在10%左右,重启时间未定。此前5月4日,荣盛部分厂区因装置改造停车,涉及长丝产能80万吨/年,重启时间待定,5月6-9日,恒逸两套合计60.5万吨产能停车。 🔻短评: 短期库存维持偏高水平,近期装置停产降负或将加速库存去化。近期化工板块停产消息频出,属于行业周期尾部阶段的出清逻辑,另外考虑行业能耗环保等因素限制,未来或将持续演绎;另一方面如我们报告《化工迎来破晓,我们看好什么》当中提及,当前化工扩产情绪已显著退潮,
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桐昆股份
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2024-05-10 12:31:49
三一重工:3-4月挖机内销30%左右增长,其中小挖同比40%-50%,后续关注大挖。5月预计至少同比正增长。 4月整体出口同比+15%。 #徐工机械:4月出口发货高增长,国内下降10%出头。 #中联重科:4月出口同比+了50-60%,国内略降。 #山推股份:4月大推在手订单150-160台,今年预计增长30%-40%。
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武哥
2024-05-09 17:34:46
】封测景气度好转,看好封测设备厂商业绩修复
今。日午盘芯源微大涨10.9%、昨日华峰测控大涨11.1%,重视封测设备厂商机会 去库周期结束,封测厂Q1营收同比表现好。2023年上半年IC设计整体处于去库周期,封测厂营收、稼动率均有所下滑,2023Q4开始下游库存去化逐渐结束,24年封测环节景气度好于23年。主要封测厂Q1营收同比表现好,其中长电Q1营收同比增长16.75%;通富Q1营收同比增长13.79%;华天科技Q1营收同比增长38.72%。 封测设备24年业绩修复有望明显优于封测厂。23年封测厂稼动率较低,扩产意愿也比较低,封测设备厂
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金海通
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德业股份:6月储能微逆环比大增,单月储能4.5+万(东南亚欧洲),单月微逆破10万,Q2业绩有望超预期! 阳光电源:据最新数据,Q2储能系统出货已放量,全年出货目标或有大幅上调空间
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武哥
2024-05-31 06:57:45
AI PC和AI手机最大的变化其实主要两点: 1.处理器具备AI功能,需要增加NPU或者GPU。 2.内存容量扩大和速度升级,预计AIPC内存增加40%-80%,AI手机内存增加会更多达到50%-100%。(数据来源:美光业绩说明会美光(MU)盘后大涨21%,发生了啥?) 所以,最为利好的公司应该可以分为几类:整机类、处理器芯片类、存储芯片类、周边配套类。
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武哥
2024-05-30 12:24:58
苹果(AAPL.O)预告推出全新辅助功能事件点评
临近全球无障碍宣传日,Apple官网宣布将于2024年晚些时候推出一系列全新辅助功能,包括眼动追踪、音乐触觉、人声快捷键、车辆运动提示、CarPlay语音控制、visionOS升级等。 1、眼动追踪:用眼睛控制iPhone和iPad 1)功能: 用户通过双眼运动就能控制iPhone和iPad,实现浏览应用程序元素、激活按钮、滑动屏幕等功能,而无需手部操作,极大便利; 2)技术: 苹果表示眼动追踪技术由AI能力驱动,通过前置摄像头捕捉用户的眼球运动,我们推测追踪功能将利用先进的图像识别技术和AI算
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科瑞技术
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鹏鼎控股
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发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面
5月29日,国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面,方案指出: #优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展再生金属产业,到25年底,再生金属供应占比达到24%以上。 #严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 #推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较20
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尚太科技
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璞泰来
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2024-05-29 19:55:12
赛腾股份:HBM+AI铲子股,为什么AI手机铲子股核心受益会是它?
#AI手机方面:苹果17确定是首款AI手机,从变化上来讲,硬件端,AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级,这带来新的设备更新换代升级! 价值量方面:摄像系统,前道中道后道全面曾参与,价值量超过潜望式摄像头,预计新形成订单30亿+; 触摸系统:全部取消实体按键,采用按压式,预计新形成订单20亿+; 声学系统:要进一步融合CHATGPT,预计新形成订单10亿+; 预计设备端新增量超过70亿+; 苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期,2024年是元年,还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设
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赛腾股份
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武哥
2024-05-29 19:52:42
AI技术驱动消费电子升级,散热材料市场迎来新机遇
AI设备成为主流趋势。近年来,消费电子行业在处理器、屏幕、影像和内存等方面快速发展,但缺乏颠覆性进展。随着AI技术的进步,各大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;微软与OEM合作伙伴推出搭载AI功能的Windows11PC。Canalys预计,2024-2027年,AI手机出货量占比将由5%升至45%;2024-2025年,AIPC出货占比将由18%增至40%。 AI应用需要
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思泉新材
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中石科技
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赛腾股份跟踪:HBM需求向好,半导体进展积极 #HBM设备需求向好。HBM检测设备现有31台订单,预计今年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,主要是受制于日本零部件,未来每年的需求量预计至少30台;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中。 #3C设备预计稳中有升。今年主要增量来自于触摸传感、耳机、充电线圈、手表等,明年预计是大年,潜望式、MR等打样较多,其中有一些会转化为明年的订单。 我们认为HBM景气度高企,公司作为国内少数能够参与到HBM产业链的设备
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武哥
2024-05-21 12:50:59
鼎通科技,大幅上涨,了解到业内传鼎通产业链验证情况:供货的品类(背板连接器壳子),和先前了解的情况基础一致。份额方面了解的情况是不止30%,鼎通为背板连接器壳子独家供应商。
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2024-05-20 17:04:35
兆威机电
再call兆威机电:等风来,待起飞 ➡进展 3月T来华审厂最后一站就是ZWJD。 4月给特斯拉北美送样了空心杯+减速箱,目前尚未的到反馈 第三代的无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案正在开发中,5月底送样。 和Figure也在对接中 ➡亮点: 技术实力:公司是MR的核心供应商,精密传动的技术实力无需质疑 预期差大:很多人不相信公司送样了,而我们已经验证到了,预期差极大 估值便宜:所有给特斯拉送样的公司中,兆威是唯一不包含人形机器人估值的 稀缺性:T链与A链的核心供应商,独此一家,极具稀缺性 未来催化:
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耐科装备,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期 1、 挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛,预计40%增长; 2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单,打破日本垄断,附加期权。 今年预计1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X,目前看50%+空间。
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26亿元。 ➡智能缆网龙头地位稳固,乘特高压转型东风有望获益。23年公司智能缆
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❗重视:工业磷酸一铵大幅涨价 价格:根据百川数据,工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨,相比前日上涨6.04%,相比月初上涨8% 库存:根据百川数据,截止5.10周,行业库存3300吨,从年初31400吨,-90%,库存处于近三年历史低位 关注标的:川发龙蟒【设计产能30wt】、川恒股份【设计产能26wt】
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涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
❗根据百川盈孚,桐乡及江苏主流大厂计划于2024年5月13日进行联合减产,幅度在10%左右,重启时间未定。此前5月4日,荣盛部分厂区因装置改造停车,涉及长丝产能80万吨/年,重启时间待定,5月6-9日,恒逸两套合计60.5万吨产能停车。 🔻短评: 短期库存维持偏高水平,近期装置停产降负或将加速库存去化。近期化工板块停产消息频出,属于行业周期尾部阶段的出清逻辑,另外考虑行业能耗环保等因素限制,未来或将持续演绎;另一方面如我们报告《化工迎来破晓,我们看好什么》当中提及,当前化工扩产情绪已显著退潮,
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三一重工:3-4月挖机内销30%左右增长,其中小挖同比40%-50%,后续关注大挖。5月预计至少同比正增长。 4月整体出口同比+15%。 #徐工机械:4月出口发货高增长,国内下降10%出头。 #中联重科:4月出口同比+了50-60%,国内略降。 #山推股份:4月大推在手订单150-160台,今年预计增长30%-40%。
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】封测景气度好转,看好封测设备厂商业绩修复
今。日午盘芯源微大涨10.9%、昨日华峰测控大涨11.1%,重视封测设备厂商机会 去库周期结束,封测厂Q1营收同比表现好。2023年上半年IC设计整体处于去库周期,封测厂营收、稼动率均有所下滑,2023Q4开始下游库存去化逐渐结束,24年封测环节景气度好于23年。主要封测厂Q1营收同比表现好,其中长电Q1营收同比增长16.75%;通富Q1营收同比增长13.79%;华天科技Q1营收同比增长38.72%。 封测设备24年业绩修复有望明显优于封测厂。23年封测厂稼动率较低,扩产意愿也比较低,封测设备厂
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德业股份:6月储能微逆环比大增,单月储能4.5+万(东南亚欧洲),单月微逆破10万,Q2业绩有望超预期! 阳光电源:据最新数据,Q2储能系统出货已放量,全年出货目标或有大幅上调空间
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AI PC和AI手机最大的变化其实主要两点: 1.处理器具备AI功能,需要增加NPU或者GPU。 2.内存容量扩大和速度升级,预计AIPC内存增加40%-80%,AI手机内存增加会更多达到50%-100%。(数据来源:美光业绩说明会美光(MU)盘后大涨21%,发生了啥?) 所以,最为利好的公司应该可以分为几类:整机类、处理器芯片类、存储芯片类、周边配套类。
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苹果(AAPL.O)预告推出全新辅助功能事件点评
临近全球无障碍宣传日,Apple官网宣布将于2024年晚些时候推出一系列全新辅助功能,包括眼动追踪、音乐触觉、人声快捷键、车辆运动提示、CarPlay语音控制、visionOS升级等。 1、眼动追踪:用眼睛控制iPhone和iPad 1)功能: 用户通过双眼运动就能控制iPhone和iPad,实现浏览应用程序元素、激活按钮、滑动屏幕等功能,而无需手部操作,极大便利; 2)技术: 苹果表示眼动追踪技术由AI能力驱动,通过前置摄像头捕捉用户的眼球运动,我们推测追踪功能将利用先进的图像识别技术和AI算
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发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面
5月29日,国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》,有关【新能源车】方面,方案指出: #优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展再生金属产业,到25年底,再生金属供应占比达到24%以上。 #严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 #推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较20
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赛腾股份:HBM+AI铲子股,为什么AI手机铲子股核心受益会是它?
#AI手机方面:苹果17确定是首款AI手机,从变化上来讲,硬件端,AI手机在摄像头、声学、触摸等方面将全面升级,这带来新的设备更新换代升级! 价值量方面:摄像系统,前道中道后道全面曾参与,价值量超过潜望式摄像头,预计新形成订单30亿+; 触摸系统:全部取消实体按键,采用按压式,预计新形成订单20亿+; 声学系统:要进一步融合CHATGPT,预计新形成订单10亿+; 预计设备端新增量超过70亿+; 苹果AI手机时代到来带来新一轮资本开支周期,2024年是元年,还未全面统计IPAD等其他穿戴类电子设
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AI技术驱动消费电子升级,散热材料市场迎来新机遇
AI设备成为主流趋势。近年来,消费电子行业在处理器、屏幕、影像和内存等方面快速发展,但缺乏颠覆性进展。随着AI技术的进步,各大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;微软与OEM合作伙伴推出搭载AI功能的Windows11PC。Canalys预计,2024-2027年,AI手机出货量占比将由5%升至45%;2024-2025年,AIPC出货占比将由18%增至40%。 AI应用需要
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赛腾股份跟踪:HBM需求向好,半导体进展积极 #HBM设备需求向好。HBM检测设备现有31台订单,预计今年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,主要是受制于日本零部件,未来每年的需求量预计至少30台;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中。 #3C设备预计稳中有升。今年主要增量来自于触摸传感、耳机、充电线圈、手表等,明年预计是大年,潜望式、MR等打样较多,其中有一些会转化为明年的订单。 我们认为HBM景气度高企,公司作为国内少数能够参与到HBM产业链的设备
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鼎通科技,大幅上涨,了解到业内传鼎通产业链验证情况:供货的品类(背板连接器壳子),和先前了解的情况基础一致。份额方面了解的情况是不止30%,鼎通为背板连接器壳子独家供应商。
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再call兆威机电:等风来,待起飞 ➡进展 3月T来华审厂最后一站就是ZWJD。 4月给特斯拉北美送样了空心杯+减速箱,目前尚未的到反馈 第三代的无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案正在开发中,5月底送样。 和Figure也在对接中 ➡亮点: 技术实力:公司是MR的核心供应商,精密传动的技术实力无需质疑 预期差大:很多人不相信公司送样了,而我们已经验证到了,预期差极大 估值便宜:所有给特斯拉送样的公司中,兆威是唯一不包含人形机器人估值的 稀缺性:T链与A链的核心供应商,独此一家,极具稀缺性 未来催化:
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耐科装备,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期 1、 挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛,预计40%增长; 2、 Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、 先进封装塑封设备年底前行程正式订单,打破日本垄断,附加期权。 今年预计1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X,目前看50%+空间。
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26亿元。 ➡智能缆网龙头地位稳固,乘特高压转型东风有望获益。23年公司智能缆
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❗重视:工业磷酸一铵大幅涨价 价格:根据百川数据,工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨,相比前日上涨6.04%,相比月初上涨8% 库存:根据百川数据,截止5.10周,行业库存3300吨,从年初31400吨,-90%,库存处于近三年历史低位 关注标的:川发龙蟒【设计产能30wt】、川恒股份【设计产能26wt】
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涤纶长丝停产降负消息频出,未来供需逻辑如何演绎?
❗根据百川盈孚,桐乡及江苏主流大厂计划于2024年5月13日进行联合减产,幅度在10%左右,重启时间未定。此前5月4日,荣盛部分厂区因装置改造停车,涉及长丝产能80万吨/年,重启时间待定,5月6-9日,恒逸两套合计60.5万吨产能停车。 🔻短评: 短期库存维持偏高水平,近期装置停产降负或将加速库存去化。近期化工板块停产消息频出,属于行业周期尾部阶段的出清逻辑,另外考虑行业能耗环保等因素限制,未来或将持续演绎;另一方面如我们报告《化工迎来破晓,我们看好什么》当中提及,当前化工扩产情绪已显著退潮,
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三一重工:3-4月挖机内销30%左右增长,其中小挖同比40%-50%,后续关注大挖。5月预计至少同比正增长。 4月整体出口同比+15%。 #徐工机械:4月出口发货高增长,国内下降10%出头。 #中联重科:4月出口同比+了50-60%,国内略降。 #山推股份:4月大推在手订单150-160台,今年预计增长30%-40%。
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】封测景气度好转,看好封测设备厂商业绩修复
今。日午盘芯源微大涨10.9%、昨日华峰测控大涨11.1%,重视封测设备厂商机会 去库周期结束,封测厂Q1营收同比表现好。2023年上半年IC设计整体处于去库周期,封测厂营收、稼动率均有所下滑,2023Q4开始下游库存去化逐渐结束,24年封测环节景气度好于23年。主要封测厂Q1营收同比表现好,其中长电Q1营收同比增长16.75%;通富Q1营收同比增长13.79%;华天科技Q1营收同比增长38.72%。 封测设备24年业绩修复有望明显优于封测厂。23年封测厂稼动率较低,扩产意愿也比较低,封测设备厂
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