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武哥
努力做一棵合格的韭菜!
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武哥
2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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顺络电子
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武哥
2024-04-18 18:53:02
首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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光大同创
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2024-04-17 03:49:14
智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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国电南瑞
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2024-04-16 22:19:25
海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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2024-04-16 18:36:59
存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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2024-04-16 18:25:15
覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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武哥
2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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中国核电
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2024-04-07 09:32:25
当前经济的两大确定性
年初经济开门红,一季度GDP增速或在5%左右。经济结构是去年下半年逻辑的延续,确定性在出口和制造业转型升级。 受益于美国的补库存周期,地产后周期商品、消费电子等商品的外需确定性较强,小企业景气度也有望更快回升。内需的确定性则是高技术制造业和装备制造业。 受限于资金,建筑业复产复工速度偏弱。高频数据更偏向于跟踪传统行业可能会造成高频数据与统计局数据的偏离。
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武哥
2024-04-07 09:19:10
AI手机,AI产业革命的决定性力量
手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。 推荐标的:高通(QCOM.US)、台积电(TSM.US),受益标的:苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)。 【AI手机的颠覆性和本质】AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。 AI手机本质是自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。 【技术可行性得到验证】 内存端,大模型轻量化技术、内存管理逻
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2024-04-06 11:48:39
苹果推出ReALM模型
苹果推出ReALM模型,旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。 屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。 苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作,对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力,那用户可以发起的智能交互范畴就会明显扩大! 苹果目前在为下一代旗舰手机所做的准备
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武哥
2024-04-05 04:59:26
地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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武哥
2024-04-03 15:32:37
中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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武哥
2024-04-02 19:48:54
预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
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当前经济的两大确定性
年初经济开门红,一季度GDP增速或在5%左右。经济结构是去年下半年逻辑的延续,确定性在出口和制造业转型升级。 受益于美国的补库存周期,地产后周期商品、消费电子等商品的外需确定性较强,小企业景气度也有望更快回升。内需的确定性则是高技术制造业和装备制造业。 受限于资金,建筑业复产复工速度偏弱。高频数据更偏向于跟踪传统行业可能会造成高频数据与统计局数据的偏离。
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AI手机,AI产业革命的决定性力量
手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。 推荐标的:高通(QCOM.US)、台积电(TSM.US),受益标的:苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)。 【AI手机的颠覆性和本质】AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。 AI手机本质是自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。 【技术可行性得到验证】 内存端,大模型轻量化技术、内存管理逻
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苹果推出ReALM模型
苹果推出ReALM模型,旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。 屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。 苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作,对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力,那用户可以发起的智能交互范畴就会明显扩大! 苹果目前在为下一代旗舰手机所做的准备
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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2024-04-16 22:19:25
海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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武哥
2024-04-16 18:36:59
存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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武哥
2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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当前经济的两大确定性
年初经济开门红,一季度GDP增速或在5%左右。经济结构是去年下半年逻辑的延续,确定性在出口和制造业转型升级。 受益于美国的补库存周期,地产后周期商品、消费电子等商品的外需确定性较强,小企业景气度也有望更快回升。内需的确定性则是高技术制造业和装备制造业。 受限于资金,建筑业复产复工速度偏弱。高频数据更偏向于跟踪传统行业可能会造成高频数据与统计局数据的偏离。
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AI手机,AI产业革命的决定性力量
手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。 推荐标的:高通(QCOM.US)、台积电(TSM.US),受益标的:苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)。 【AI手机的颠覆性和本质】AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。 AI手机本质是自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。 【技术可行性得到验证】 内存端,大模型轻量化技术、内存管理逻
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苹果推出ReALM模型
苹果推出ReALM模型,旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。 屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。 苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作,对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力,那用户可以发起的智能交互范畴就会明显扩大! 苹果目前在为下一代旗舰手机所做的准备
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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2024-04-02 19:48:54
预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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武哥
2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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2024-04-18 18:53:02
首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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2024-04-17 03:49:14
智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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当前经济的两大确定性
年初经济开门红,一季度GDP增速或在5%左右。经济结构是去年下半年逻辑的延续,确定性在出口和制造业转型升级。 受益于美国的补库存周期,地产后周期商品、消费电子等商品的外需确定性较强,小企业景气度也有望更快回升。内需的确定性则是高技术制造业和装备制造业。 受限于资金,建筑业复产复工速度偏弱。高频数据更偏向于跟踪传统行业可能会造成高频数据与统计局数据的偏离。
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AI手机,AI产业革命的决定性力量
手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。 推荐标的:高通(QCOM.US)、台积电(TSM.US),受益标的:苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)。 【AI手机的颠覆性和本质】AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。 AI手机本质是自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。 【技术可行性得到验证】 内存端,大模型轻量化技术、内存管理逻
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苹果推出ReALM模型
苹果推出ReALM模型,旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。 屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。 苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作,对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力,那用户可以发起的智能交互范畴就会明显扩大! 苹果目前在为下一代旗舰手机所做的准备
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
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首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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中国核电
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豫能控股
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武哥
2024-04-07 09:32:25
当前经济的两大确定性
年初经济开门红,一季度GDP增速或在5%左右。经济结构是去年下半年逻辑的延续,确定性在出口和制造业转型升级。 受益于美国的补库存周期,地产后周期商品、消费电子等商品的外需确定性较强,小企业景气度也有望更快回升。内需的确定性则是高技术制造业和装备制造业。 受限于资金,建筑业复产复工速度偏弱。高频数据更偏向于跟踪传统行业可能会造成高频数据与统计局数据的偏离。
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武哥
2024-04-07 09:19:10
AI手机,AI产业革命的决定性力量
手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。 推荐标的:高通(QCOM.US)、台积电(TSM.US),受益标的:苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)。 【AI手机的颠覆性和本质】AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。 AI手机本质是自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。 【技术可行性得到验证】 内存端,大模型轻量化技术、内存管理逻
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思泉新材
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精研科技
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立讯精密
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武哥
2024-04-06 11:48:39
苹果推出ReALM模型
苹果推出ReALM模型,旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出,大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。 屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。 苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作,对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力,那用户可以发起的智能交互范畴就会明显扩大! 苹果目前在为下一代旗舰手机所做的准备
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立讯精密
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武哥
2024-04-05 04:59:26
地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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江波龙
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东芯股份
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武哥
2024-04-03 15:32:37
中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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兆易创新
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中芯国际
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武哥
2024-04-02 19:48:54
预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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香农芯创
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华海诚科
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武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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维信诺
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TCL科技
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武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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硕贝德
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卓胜微
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