异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
武哥
努力做一棵合格的韭菜!
IP属地:370000,370200
个人资料
武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
S
维信诺
S
TCL科技
0
0
0
1.41
武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
S
硕贝德
S
卓胜微
2
0
5
2.98
武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
S
英伟达公司
0
1
1
0.44
武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
S
春秋电子
S
华勤技术
50
21
32
28.96
武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
S
新余国科
S
陕西华达
7
4
5
4.35
武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
S
掌趣科技
S
凡拓数创
0
0
0
1.13
武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
S
闻泰科技
S
美格智能
0
0
0
1.23
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
S
北方华创
S
雅克科技
0
0
2
1.42
武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
0
0
1
0.89
武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
S
中科曙光
3
2
3
2.38
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
S
江波龙
S
雅克科技
S
澜起科技
1
2
6
3.22
武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
S
奥来德
S
联瑞新材
1
0
1
1.31
武哥
2024-01-22 09:04:56
Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
S
海光信息
S
寒武纪
0
0
0
0.78
武哥
2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
S
歌尔股份
S
永新光学
S
颀中科技
0
0
0
0.33
武哥
2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
S
华海诚科
S
中富电路
0
0
2
1.86
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
S
维信诺
S
TCL科技
0
0
0
1.41
武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
S
硕贝德
S
卓胜微
2
0
5
2.98
武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
S
英伟达公司
0
1
1
0.44
武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
S
春秋电子
S
华勤技术
50
21
32
28.96
武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
S
新余国科
S
陕西华达
7
4
5
4.35
武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
S
掌趣科技
S
凡拓数创
0
0
0
1.13
武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
S
闻泰科技
S
美格智能
0
0
0
1.23
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
S
北方华创
S
雅克科技
0
0
2
1.42
武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
0
0
1
0.89
武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
S
中科曙光
3
2
3
2.38
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
S
江波龙
S
雅克科技
S
澜起科技
1
2
6
3.22
武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
S
奥来德
S
联瑞新材
1
0
1
1.31
武哥
2024-01-22 09:04:56
Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
S
海光信息
S
寒武纪
0
0
0
0.78
武哥
2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
S
歌尔股份
S
永新光学
S
颀中科技
0
0
0
0.33
武哥
2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
S
华海诚科
S
中富电路
0
0
2
1.86
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
S
维信诺
S
TCL科技
0
0
0
1.41
武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
S
硕贝德
S
卓胜微
2
0
5
2.98
武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
S
英伟达公司
0
1
1
0.44
武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
S
春秋电子
S
华勤技术
50
21
32
28.96
武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
S
新余国科
S
陕西华达
7
4
5
4.35
武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
S
掌趣科技
S
凡拓数创
0
0
0
1.13
武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
S
闻泰科技
S
美格智能
0
0
0
1.23
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
S
北方华创
S
雅克科技
0
0
2
1.42
武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
0
0
1
0.89
武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
S
中科曙光
3
2
3
2.38
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
S
江波龙
S
雅克科技
S
澜起科技
1
2
6
3.22
武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
S
奥来德
S
联瑞新材
1
0
1
1.31
武哥
2024-01-22 09:04:56
Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
S
海光信息
S
寒武纪
0
0
0
0.78
武哥
2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
S
歌尔股份
S
永新光学
S
颀中科技
0
0
0
0.33
武哥
2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
S
华海诚科
S
中富电路
0
0
2
1.86
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
S
维信诺
S
TCL科技
0
0
0
1.41
武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
S
硕贝德
S
卓胜微
2
0
5
2.98
武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
S
英伟达公司
0
1
1
0.44
武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
S
春秋电子
S
华勤技术
50
21
32
28.96
武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
S
新余国科
S
陕西华达
7
4
5
4.35
武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
S
掌趣科技
S
凡拓数创
0
0
0
1.13
武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
S
闻泰科技
S
美格智能
0
0
0
1.23
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
S
北方华创
S
雅克科技
0
0
2
1.42
武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
0
0
1
0.89
武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
S
中科曙光
3
2
3
2.38
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
S
江波龙
S
雅克科技
S
澜起科技
1
2
6
3.22
武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
S
奥来德
S
联瑞新材
1
0
1
1.31
武哥
2024-01-22 09:04:56
Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
S
海光信息
S
寒武纪
0
0
0
0.78
武哥
2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
S
歌尔股份
S
永新光学
S
颀中科技
0
0
0
0.33
武哥
2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
S
华海诚科
S
中富电路
0
0
2
1.86
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
S
维信诺
S
TCL科技
0
0
0
1.41
武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
S
硕贝德
S
卓胜微
2
0
5
2.98
武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
S
英伟达公司
0
1
1
0.44
武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
S
春秋电子
S
华勤技术
50
21
32
28.96
武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
S
新余国科
S
陕西华达
7
4
5
4.35
武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
S
掌趣科技
S
凡拓数创
0
0
0
1.13
武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
S
闻泰科技
S
美格智能
0
0
0
1.23
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
S
北方华创
S
雅克科技
0
0
2
1.42
武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
0
0
1
0.89
武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
S
中科曙光
3
2
3
2.38
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
S
江波龙
S
雅克科技
S
澜起科技
1
2
6
3.22
武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
S
奥来德
S
联瑞新材
1
0
1
1.31
武哥
2024-01-22 09:04:56
Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
S
海光信息
S
寒武纪
0
0
0
0.78
武哥
2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
S
歌尔股份
S
永新光学
S
颀中科技
0
0
0
0.33
武哥
2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
S
华海诚科
S
中富电路
0
0
2
1.86
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
20
关注
51
粉丝
229.66
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8