一、题材： 1.国企改革：多家国企上市公司发布公告改革 （保变电气、深赛格、湖南天雁） 2.干细胞：三部门发布通知，拟允许外商投资企业在多地自贸港从事干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 （冠昊生物、中源协和、开能健康） 3.华为：9月9日华为海思全联接大会，9月19日华为全联接大会 （联创电子、

首家手机大厂入局AI眼镜市场，剑指Meta，超百万台 雷朋Meta眼镜的核心配置包括高通AR1芯片、搭载索尼IMX681传感器的微型超广角摄像头、五颗高性能麦克风和定制扬声器。『AR圈』的调研显示，小米AI眼镜在核心配置上与雷朋Meta眼镜高度一致，同样采用了高通AR1芯片和搭载索尼IMX

重磅⚠️【华为海思】时隔4年将再开发布会❗自从2020年华为海思被打压后，蛰伏4年，即使去年MATE60上市，海思都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而，近期海思居然官宣要在9月9号开全联接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片，芯片穿透发光和3D堆叠封装，涉及通信、传媒、GPU等芯片渲染，应该是有

【盘前热点事件】1、中芯国际：第二季净利润1.646亿美元，超市场预期事件：中芯国际公告，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。中芯国际称，月产能由2024年第一季的814,

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8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

周末舆情热度①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；微软全球大宕机，7月19日，很多跨国企业和个人用户，都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”，无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装备等）②新质

一、题材： 1.国企改革：多家国企上市公司发布公告改革 （保变电气、深赛格、湖南天雁） 2.干细胞：三部门发布通知，拟允许外商投资企业在多地自贸港从事干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 （冠昊生物、中源协和、开能健康） 3.华为：9月9日华为海思全联接大会，9月19日华为全联接大会 （联创电子、

首家手机大厂入局AI眼镜市场，剑指Meta，超百万台 雷朋Meta眼镜的核心配置包括高通AR1芯片、搭载索尼IMX681传感器的微型超广角摄像头、五颗高性能麦克风和定制扬声器。『AR圈』的调研显示，小米AI眼镜在核心配置上与雷朋Meta眼镜高度一致，同样采用了高通AR1芯片和搭载索尼IMX

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8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

周末舆情热度①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；微软全球大宕机，7月19日，很多跨国企业和个人用户，都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”，无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装备等）②新质

一、题材： 1.国企改革：多家国企上市公司发布公告改革 （保变电气、深赛格、湖南天雁） 2.干细胞：三部门发布通知，拟允许外商投资企业在多地自贸港从事干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 （冠昊生物、中源协和、开能健康） 3.华为：9月9日华为海思全联接大会，9月19日华为全联接大会 （联创电子、

首家手机大厂入局AI眼镜市场，剑指Meta，超百万台 雷朋Meta眼镜的核心配置包括高通AR1芯片、搭载索尼IMX681传感器的微型超广角摄像头、五颗高性能麦克风和定制扬声器。『AR圈』的调研显示，小米AI眼镜在核心配置上与雷朋Meta眼镜高度一致，同样采用了高通AR1芯片和搭载索尼IMX

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周末舆情热度①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；微软全球大宕机，7月19日，很多跨国企业和个人用户，都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”，无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装备等）②新质

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【盘前热点事件】1、中芯国际：第二季净利润1.646亿美元，超市场预期事件：中芯国际公告，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。中芯国际称，月产能由2024年第一季的814,

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

周末舆情热度①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；微软全球大宕机，7月19日，很多跨国企业和个人用户，都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”，无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装备等）②新质