一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为:CPU、I/O板、显示

传：长存的体量会马上释放 国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富 其他六成给深科技(中国电子信息集团控股，低位）  【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好 🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、N

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙

【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上 事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础： 1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次

【广发计算机刘雪峰团队 | 紫光股份（000938）：新华三股权并购终获突破，盈利能力将显著提升】 公司于24年5月24日发布公告，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼和Izar Holding Co分别购买其所持有的新华三29%和1%的股权。此次收购股权的总价为21.4亿美元。交

万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨，目前接近四百亿市值，而参考新能源炒作路线，万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪，而宁德时代是整机的能源供应商，供应了除了比亚迪以外的其他车企，其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距，且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库

MR催化临近：visionpro国内+欧洲+日本市场发售时间基本确定6月底-7月初 MR消息更新，Apple有望于6月10日WWDC公布visionpro全球市场开售时间，预计为6月底-7月初。同时将发布系统visionOS2.0，纳入第一代系统所缺乏的功能。同时，会提供一系列的原生第一方App，

【开源策略韦冀星】继续“以盾为主，以矛为辅”，7月定主线 👉近期指数缩量调整、存量博弈愈发明显，虽然行业主线相对模糊，但风格主线较为清晰，红利高股息走出明显超额，我们构建的中特估高股息20组合在5月获得2.4%的收益率，继续跑赢Wind全A（-1.2%）以及偏股混合基金指数（-1.1%）。 👉

金溢科技，行业市占率47%，有望成为趋势大牛。目前各地已经开始密集出台实质政策，车路协同最新事件：车辆协调加速落地，北京，福州，源源不断！ 【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项

IPC SoC及NVR SoC出货量全球第一，中国第二大行车记录仪芯片厂商 星宸科技概念：次新股+对子底+人形机器人芯片+SOC芯片+汽车电子+芯片+消费电子                AI芯片华为海思寒武纪唯一映射+低空经济+小米集团智驾+联发科+自研AI 全套技术，拥有大量核心 IP 资源

拓尔思之前写了不少，到目前为止核心的逻辑还是没变，看这几篇即可，还有的在某球上没搬过来就算了。“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思 拓尔思：人工智能网安领域最大的预期差 拓尔思——官宣！拓知全球基因专利数据库重磅发布 对这个票的感情挺深，一方面是因为自己的首个百万阅读帖子受

1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。  2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总

https://xueqiu.com/7173595940/240341330?scene=1036&share_uid=5299397907 大储，大储，翻倍发展万亿市场，刚刚起步。以前对储能没有过多关心，主要原因在于国内电价较低，储能经济性较差。然而，近年来高电价的欧美市场突然把化学储能带飞，国

一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为:CPU、I/O板、显示

传：长存的体量会马上释放 国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富 其他六成给深科技(中国电子信息集团控股，低位）  【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好 🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、N

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙

【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上 事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础： 1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次

【广发计算机刘雪峰团队 | 紫光股份（000938）：新华三股权并购终获突破，盈利能力将显著提升】 公司于24年5月24日发布公告，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼和Izar Holding Co分别购买其所持有的新华三29%和1%的股权。此次收购股权的总价为21.4亿美元。交

万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨，目前接近四百亿市值，而参考新能源炒作路线，万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪，而宁德时代是整机的能源供应商，供应了除了比亚迪以外的其他车企，其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距，且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库

MR催化临近：visionpro国内+欧洲+日本市场发售时间基本确定6月底-7月初 MR消息更新，Apple有望于6月10日WWDC公布visionpro全球市场开售时间，预计为6月底-7月初。同时将发布系统visionOS2.0，纳入第一代系统所缺乏的功能。同时，会提供一系列的原生第一方App，

【开源策略韦冀星】继续“以盾为主，以矛为辅”，7月定主线 👉近期指数缩量调整、存量博弈愈发明显，虽然行业主线相对模糊，但风格主线较为清晰，红利高股息走出明显超额，我们构建的中特估高股息20组合在5月获得2.4%的收益率，继续跑赢Wind全A（-1.2%）以及偏股混合基金指数（-1.1%）。 👉

金溢科技，行业市占率47%，有望成为趋势大牛。目前各地已经开始密集出台实质政策，车路协同最新事件：车辆协调加速落地，北京，福州，源源不断！ 【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项

IPC SoC及NVR SoC出货量全球第一，中国第二大行车记录仪芯片厂商 星宸科技概念：次新股+对子底+人形机器人芯片+SOC芯片+汽车电子+芯片+消费电子                AI芯片华为海思寒武纪唯一映射+低空经济+小米集团智驾+联发科+自研AI 全套技术，拥有大量核心 IP 资源

拓尔思之前写了不少，到目前为止核心的逻辑还是没变，看这几篇即可，还有的在某球上没搬过来就算了。“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思 拓尔思：人工智能网安领域最大的预期差 拓尔思——官宣！拓知全球基因专利数据库重磅发布 对这个票的感情挺深，一方面是因为自己的首个百万阅读帖子受

1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。  2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总

https://xueqiu.com/7173595940/240341330?scene=1036&share_uid=5299397907 大储，大储，翻倍发展万亿市场，刚刚起步。以前对储能没有过多关心，主要原因在于国内电价较低，储能经济性较差。然而，近年来高电价的欧美市场突然把化学储能带飞，国

一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为:CPU、I/O板、显示

传：长存的体量会马上释放 国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富 其他六成给深科技(中国电子信息集团控股，低位）  【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好 🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、N

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙

【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上 事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础： 1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次

【广发计算机刘雪峰团队 | 紫光股份（000938）：新华三股权并购终获突破，盈利能力将显著提升】 公司于24年5月24日发布公告，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼和Izar Holding Co分别购买其所持有的新华三29%和1%的股权。此次收购股权的总价为21.4亿美元。交

万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨，目前接近四百亿市值，而参考新能源炒作路线，万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪，而宁德时代是整机的能源供应商，供应了除了比亚迪以外的其他车企，其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距，且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库

MR催化临近：visionpro国内+欧洲+日本市场发售时间基本确定6月底-7月初 MR消息更新，Apple有望于6月10日WWDC公布visionpro全球市场开售时间，预计为6月底-7月初。同时将发布系统visionOS2.0，纳入第一代系统所缺乏的功能。同时，会提供一系列的原生第一方App，

【开源策略韦冀星】继续“以盾为主，以矛为辅”，7月定主线 👉近期指数缩量调整、存量博弈愈发明显，虽然行业主线相对模糊，但风格主线较为清晰，红利高股息走出明显超额，我们构建的中特估高股息20组合在5月获得2.4%的收益率，继续跑赢Wind全A（-1.2%）以及偏股混合基金指数（-1.1%）。 👉

金溢科技，行业市占率47%，有望成为趋势大牛。目前各地已经开始密集出台实质政策，车路协同最新事件：车辆协调加速落地，北京，福州，源源不断！ 【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项

IPC SoC及NVR SoC出货量全球第一，中国第二大行车记录仪芯片厂商 星宸科技概念：次新股+对子底+人形机器人芯片+SOC芯片+汽车电子+芯片+消费电子                AI芯片华为海思寒武纪唯一映射+低空经济+小米集团智驾+联发科+自研AI 全套技术，拥有大量核心 IP 资源

拓尔思之前写了不少，到目前为止核心的逻辑还是没变，看这几篇即可，还有的在某球上没搬过来就算了。“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思 拓尔思：人工智能网安领域最大的预期差 拓尔思——官宣！拓知全球基因专利数据库重磅发布 对这个票的感情挺深，一方面是因为自己的首个百万阅读帖子受

1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。  2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总

https://xueqiu.com/7173595940/240341330?scene=1036&share_uid=5299397907 大储，大储，翻倍发展万亿市场，刚刚起步。以前对储能没有过多关心，主要原因在于国内电价较低，储能经济性较差。然而，近年来高电价的欧美市场突然把化学储能带飞，国

一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为:CPU、I/O板、显示

传：长存的体量会马上释放 国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富 其他六成给深科技(中国电子信息集团控股，低位）  【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好 🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、N

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙

【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上 事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础： 1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次

【广发计算机刘雪峰团队 | 紫光股份（000938）：新华三股权并购终获突破，盈利能力将显著提升】 公司于24年5月24日发布公告，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼和Izar Holding Co分别购买其所持有的新华三29%和1%的股权。此次收购股权的总价为21.4亿美元。交

万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨，目前接近四百亿市值，而参考新能源炒作路线，万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪，而宁德时代是整机的能源供应商，供应了除了比亚迪以外的其他车企，其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距，且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库

MR催化临近：visionpro国内+欧洲+日本市场发售时间基本确定6月底-7月初 MR消息更新，Apple有望于6月10日WWDC公布visionpro全球市场开售时间，预计为6月底-7月初。同时将发布系统visionOS2.0，纳入第一代系统所缺乏的功能。同时，会提供一系列的原生第一方App，

【开源策略韦冀星】继续“以盾为主，以矛为辅”，7月定主线 👉近期指数缩量调整、存量博弈愈发明显，虽然行业主线相对模糊，但风格主线较为清晰，红利高股息走出明显超额，我们构建的中特估高股息20组合在5月获得2.4%的收益率，继续跑赢Wind全A（-1.2%）以及偏股混合基金指数（-1.1%）。 👉

金溢科技，行业市占率47%，有望成为趋势大牛。目前各地已经开始密集出台实质政策，车路协同最新事件：车辆协调加速落地，北京，福州，源源不断！ 【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项

IPC SoC及NVR SoC出货量全球第一，中国第二大行车记录仪芯片厂商 星宸科技概念：次新股+对子底+人形机器人芯片+SOC芯片+汽车电子+芯片+消费电子                AI芯片华为海思寒武纪唯一映射+低空经济+小米集团智驾+联发科+自研AI 全套技术，拥有大量核心 IP 资源

拓尔思之前写了不少，到目前为止核心的逻辑还是没变，看这几篇即可，还有的在某球上没搬过来就算了。“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思 拓尔思：人工智能网安领域最大的预期差 拓尔思——官宣！拓知全球基因专利数据库重磅发布 对这个票的感情挺深，一方面是因为自己的首个百万阅读帖子受

1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。  2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总

https://xueqiu.com/7173595940/240341330?scene=1036&share_uid=5299397907 大储，大储，翻倍发展万亿市场，刚刚起步。以前对储能没有过多关心，主要原因在于国内电价较低，储能经济性较差。然而，近年来高电价的欧美市场突然把化学储能带飞，国

一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为:CPU、I/O板、显示

传：长存的体量会马上释放 国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富 其他六成给深科技(中国电子信息集团控股，低位）  【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决，景气持续向好 🔥颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、N

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙

【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上 事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础： 1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价格曾上涨10%。预计此次

【广发计算机刘雪峰团队 | 紫光股份（000938）：新华三股权并购终获突破，盈利能力将显著提升】 公司于24年5月24日发布公告，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼和Izar Holding Co分别购买其所持有的新华三29%和1%的股权。此次收购股权的总价为21.4亿美元。交

万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨，目前接近四百亿市值，而参考新能源炒作路线，万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪，而宁德时代是整机的能源供应商，供应了除了比亚迪以外的其他车企，其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距，且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民

立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库

MR催化临近：visionpro国内+欧洲+日本市场发售时间基本确定6月底-7月初 MR消息更新，Apple有望于6月10日WWDC公布visionpro全球市场开售时间，预计为6月底-7月初。同时将发布系统visionOS2.0，纳入第一代系统所缺乏的功能。同时，会提供一系列的原生第一方App，

【开源策略韦冀星】继续“以盾为主，以矛为辅”，7月定主线 👉近期指数缩量调整、存量博弈愈发明显，虽然行业主线相对模糊，但风格主线较为清晰，红利高股息走出明显超额，我们构建的中特估高股息20组合在5月获得2.4%的收益率，继续跑赢Wind全A（-1.2%）以及偏股混合基金指数（-1.1%）。 👉

金溢科技，行业市占率47%，有望成为趋势大牛。目前各地已经开始密集出台实质政策，车路协同最新事件：车辆协调加速落地，北京，福州，源源不断！ 【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项

IPC SoC及NVR SoC出货量全球第一，中国第二大行车记录仪芯片厂商 星宸科技概念：次新股+对子底+人形机器人芯片+SOC芯片+汽车电子+芯片+消费电子                AI芯片华为海思寒武纪唯一映射+低空经济+小米集团智驾+联发科+自研AI 全套技术，拥有大量核心 IP 资源

拓尔思之前写了不少，到目前为止核心的逻辑还是没变，看这几篇即可，还有的在某球上没搬过来就算了。“四大稀缺性”铸就AI王者拓尔思 拓尔思：人工智能网安领域最大的预期差 拓尔思——官宣！拓知全球基因专利数据库重磅发布 对这个票的感情挺深，一方面是因为自己的首个百万阅读帖子受

1.科大讯飞涨停带领了ai强势反弹主要受益于大模型牌照的稀缺性，汉王科技上板也是同一个逻辑，后续大厂大概率拿到牌照（华为，百度）因此有牌照的大模型及与牌照合作方将深度受益。  2.软通动力自研模型获得华为以及各大互联网大厂的认可5月30日，“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总

https://xueqiu.com/7173595940/240341330?scene=1036&share_uid=5299397907 大储，大储，翻倍发展万亿市场，刚刚起步。以前对储能没有过多关心，主要原因在于国内电价较低，储能经济性较差。然而，近年来高电价的欧美市场突然把化学储能带飞，国