【天风汽车&电新】观点更新2：海风&机器人/智驾-0406———————————接上条观点，把【海风】推荐排序提前，不仅是因为需求与美国无关，更关键的从产业周期来讲，我们认为大概率Q2迎拐点：【海力】Q1出货量预计5万吨，江苏三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】

超级周期来临，重视涨价+AI弹性标的：#光华股份 [红包]#行业产能爆炸关停 2025.2.22 枫林新材料（行业龙三）20万吨聚酯树脂工厂发生爆炸，失火造成生产设备损坏严重，产能重置需要时间和成本，行业出现10-20万吨供需缺口，龙头第一轮已迅速提价1000元/吨，价格上涨空间打开，当下距历史

头部整机企业海外订单快速增长 23年以来新兴市场国家（包括中东、西亚、南亚、东南亚、拉美等）在能源转型诉求下风电需求异军突起，中国企业凭借价格和服务优势快速切入，订单实现快速增长。23年新增海外订单如下：金风科技3GW，运达股份1.3GW，三一重能很少，预计24年新增订单为：金风科技7-8GW，运达

【申万机汽人】双环传动：业绩预告符合预期，当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告： 归母8.00~8.20亿元，同比+37%~41%； 扣非7.55~7.75亿元，同比+33%~37%。 以此测算Q4： 归母2.11~2.31亿元，同比+22%~34%，环比-5%~+4%； 扣非2.05~2.

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

根据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，若按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人

【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评 [庆祝]整体处于国内同类产品的领先位置！特别是在数字逻辑问题、代码能力、连续多轮对话、情绪识别方面显著具备优势。 数字逻辑问题：讯飞星火展示了超预期的数字逻辑能力。在简单鸡兔同笼问题中，讯飞星火与昆仑天工大模型为国产大模型中唯二取得正确答案的模型；在更复杂的解方

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！ 事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英

事件：3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评： 华为具备卓越的大模型技术，早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。

🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Id

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一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

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根据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，若按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人

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头部整机企业海外订单快速增长 23年以来新兴市场国家（包括中东、西亚、南亚、东南亚、拉美等）在能源转型诉求下风电需求异军突起，中国企业凭借价格和服务优势快速切入，订单实现快速增长。23年新增海外订单如下：金风科技3GW，运达股份1.3GW，三一重能很少，预计24年新增订单为：金风科技7-8GW，运达

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一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

根据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，若按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人

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🔥【民生电子】持续推荐芯原股份，巨头共舞+AI卖水人，目标市值1000亿！ 💫微软作为全球AI赛道的领军企业，其战略方向及具指引意义。昨日，比尔盖茨撰写个人博客称：ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一，同时他认为"理想状态下，全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"（原文为Id

【南凌科技大涨点评】 英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都

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头部整机企业海外订单快速增长 23年以来新兴市场国家（包括中东、西亚、南亚、东南亚、拉美等）在能源转型诉求下风电需求异军突起，中国企业凭借价格和服务优势快速切入，订单实现快速增长。23年新增海外订单如下：金风科技3GW，运达股份1.3GW，三一重能很少，预计24年新增订单为：金风科技7-8GW，运达

【申万机汽人】双环传动：业绩预告符合预期，当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告： 归母8.00~8.20亿元，同比+37%~41%； 扣非7.55~7.75亿元，同比+33%~37%。 以此测算Q4： 归母2.11~2.31亿元，同比+22%~34%，环比-5%~+4%； 扣非2.05~2.

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布：机床、自动化、汽车及部分专用设备（卷边机、折弯机、注塑机等）。 1）机床行业（占比50%以上）：丝杠和导轨通常是配套采购和使用的，对精度要求最高且价值量最大 2）自动化行业：为追求性价比通常只用导轨实现承载功能，主要系丝杠价格太贵，而行业对精度要求不

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

根据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，若按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人

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头部整机企业海外订单快速增长 23年以来新兴市场国家（包括中东、西亚、南亚、东南亚、拉美等）在能源转型诉求下风电需求异军突起，中国企业凭借价格和服务优势快速切入，订单实现快速增长。23年新增海外订单如下：金风科技3GW，运达股份1.3GW，三一重能很少，预计24年新增订单为：金风科技7-8GW，运达

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一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、

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