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斩仓就去当嘎嘎

2024-03-24 23:17:33

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@斩仓就去当嘎嘎：拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为&nbs

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为知道要有但是不知道是谁而kimi在最适合的时候出来点起了这把火，恰逢其时是他但是应用也会很快百花齐放接下来吹票环节拓尔思 kimi的长文本能力有阶跃的金融模型也有目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为知道要有但是不知道是谁而kimi在最适合的时候出来点起了这把火，恰逢其时是他但是应用也会很快百花齐放接下来吹票环节拓尔思 kimi的长文本能力有阶跃的金融模型也有目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为知道要有但是不知道是谁而kimi在最适合的时候出来点起了这把火，恰逢其时是他但是应用也会很快百花齐放接下来吹票环节拓尔思 kimi的长文本能力有阶跃的金融模型也有目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为

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美丽中国小票弹性标的叠加光伏+锂电池+氢能源300335迪森股份

迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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美丽中国----小盘贴合标的300335迪森股份

迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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红海航运燃料油+大宗

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救灾+燃气+国企改

龙洲股份，排水救灾机器人+新能源汽车+天然气+国资背景。国家需要它救灾抢险。福建国资+机器人：公司实控人为龙岩市国资委，旗下畅丰专汽生产的排水机器人具备水下工作能力和远程吸、排水功能，具有国内知识产权，该产品已实现销售。畅丰牌大流量全液压排水抢险车是畅丰汽车与浙江大学共同研发的一款适用于各种抢险环境要求的车辆，具有水下2米工作能力的排水机器人，是国内工作半径最远的排水机器人，该辆车排水量可达6000立方米/小时，属国内首创。

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铜牛信息核电+数据双驱动位置底部（北京国企）

公司控股子公司铜牛能源科技（山东）有限公司研发的具有自主知识产权的核电设备可靠性管理系统已经应用于核电领域。公司筹划开展的数据资产登记相关业务，旨在为客户提供数据资产登记咨询服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并为客户提供数据资产质量评价等服务，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。目前该事项已经获得国资审批的同意批复。

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蓝黛科技-华为汽车系的最大预期差

华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理想供货北

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汽车零部件最强预期差

蓝黛科技华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理

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小米的直接供应商位置底部

pcb持续扩产业绩反转预期，和董m打电话联系 IC载板4季度生产放量产能持续提升，叠加封测+机器人公司已具备向客户提供PCB全系列产品（MLB/HLC/HDI/FPC/R-F/FPCA/IC载板等）的服务能力，并在HDI领域具备先发优势。公司产品广泛应用于5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子，安防工控，人工智能等领域。随着公司珠海新工厂的投产达产，将进一步增强公司在5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子等领域的综合竞争力。中京电子介绍称，因珠海富山新工厂投产后面临疫情、中美技术与贸易争端、

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原料药的弹性标的，底部空间弹性巨大-博腾股份

博腾股份：CMO龙头，主营创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务，客户多为国际巨头；全资子公司博腾美研收购国外知名CRO公司J-STAR，标的在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富。公司公告回购价格40元空间巨大值得重视

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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智界s7-华为汽车的弹性标的流通仅8e市值空间巨大

c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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美丽中国小票弹性标的叠加光伏+锂电池+氢能源300335迪森股份

迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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pcb持续扩产业绩反转预期，和董m打电话联系 IC载板4季度生产放量产能持续提升，叠加封测+机器人公司已具备向客户提供PCB全系列产品（MLB/HLC/HDI/FPC/R-F/FPCA/IC载板等）的服务能力，并在HDI领域具备先发优势。公司产品广泛应用于5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子，安防工控，人工智能等领域。随着公司珠海新工厂的投产达产，将进一步增强公司在5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子等领域的综合竞争力。中京电子介绍称，因珠海富山新工厂投产后面临疫情、中美技术与贸易争端、

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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铜牛信息核电+数据双驱动位置底部（北京国企）

公司控股子公司铜牛能源科技（山东）有限公司研发的具有自主知识产权的核电设备可靠性管理系统已经应用于核电领域。公司筹划开展的数据资产登记相关业务，旨在为客户提供数据资产登记咨询服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并为客户提供数据资产质量评价等服务，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。目前该事项已经获得国资审批的同意批复。

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蓝黛科技-华为汽车系的最大预期差

华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理想供货北

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汽车零部件最强预期差

蓝黛科技华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理

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小米的直接供应商位置底部

pcb持续扩产业绩反转预期，和董m打电话联系 IC载板4季度生产放量产能持续提升，叠加封测+机器人公司已具备向客户提供PCB全系列产品（MLB/HLC/HDI/FPC/R-F/FPCA/IC载板等）的服务能力，并在HDI领域具备先发优势。公司产品广泛应用于5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子，安防工控，人工智能等领域。随着公司珠海新工厂的投产达产，将进一步增强公司在5G通信，新型显示，消费电子，汽车电子等领域的综合竞争力。中京电子介绍称，因珠海富山新工厂投产后面临疫情、中美技术与贸易争端、

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原料药的弹性标的，底部空间弹性巨大-博腾股份

博腾股份：CMO龙头，主营创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务，客户多为国际巨头；全资子公司博腾美研收购国外知名CRO公司J-STAR，标的在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富。公司公告回购价格40元空间巨大值得重视

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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智界s7-华为汽车的弹性标的流通仅8e市值空间巨大

c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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@斩仓就去当嘎嘎：拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为&nbs

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

kimi的爆火带来的是对于曾经认为的武大郎的新的认识去年的千模大战到现在了无音讯 kimi作为鲶鱼重新燃起来垂直大模型上的火拼垂直模型爆发应该是情理之中却意料之外的情理之中是我们必然要有我们自己的应用或者模型意料之外是因为知道要有但是不知道是谁而kimi在最适合的时候出来点起了这把火，恰逢其时是他但是应用也会很快百花齐放接下来吹票环节拓尔思 kimi的长文本能力有阶跃的金融模型也有目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

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美丽中国小票弹性标的叠加光伏+锂电池+氢能源300335迪森股份

迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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美丽中国----小盘贴合标的300335迪森股份

迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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红海航运燃料油+大宗

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救灾+燃气+国企改

龙洲股份，排水救灾机器人+新能源汽车+天然气+国资背景。国家需要它救灾抢险。福建国资+机器人：公司实控人为龙岩市国资委，旗下畅丰专汽生产的排水机器人具备水下工作能力和远程吸、排水功能，具有国内知识产权，该产品已实现销售。畅丰牌大流量全液压排水抢险车是畅丰汽车与浙江大学共同研发的一款适用于各种抢险环境要求的车辆，具有水下2米工作能力的排水机器人，是国内工作半径最远的排水机器人，该辆车排水量可达6000立方米/小时，属国内首创。

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蓝黛科技-华为汽车系的最大预期差

华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理想供货北

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蓝黛科技华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理

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小米的直接供应商位置底部

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中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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拓尔思—企业级大模型+反恐+数据

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迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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迪森股份（300335）控股孙公司苏州鑫迪环境科技有限公司从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存（CCUS）技术研发。公司主要利用低碳清洁的生物质能源、天然气、清洁煤等清洁能源为工业及商业端用户提供清洁能源综合服务，是最佳能源利用率及高效节能低碳环保的生物质—供热电一体化综合能源解决服务商，同时提供生物质热能锅炉、壁挂式供热炉，为单一工业客户或园区工商业客户提供单一（独立）供热、热电联产、冷热电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案。其中生物质原料主要为林业三剩物和农业废弃物，包含玉米秸秆。典型

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华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理想供货北

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蓝黛科技华为代工变速箱那块总成轴承一体化压铸单电机价值2000块左右双电机4000 赛力斯供应SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品。公司主营动力传动业务和触控显示业务。2021年公司全资子公司重庆蓝黛传动与金康赛力斯就新能源汽车产品相关零部件开展合作，并于2021年5月和2021年8月分别取得赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。目前项目已完成，已批量供货。奇瑞智界系列供货 12月M9供货理

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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