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斩仓就去当嘎嘎

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斩仓就去当嘎嘎

2023-10-30 13:52:54

华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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中京电子

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2.50
斩仓就去当嘎嘎

2023-10-26 23:27:20

智界s7-华为汽车的弹性标的流通仅8e市值空间巨大

c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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福赛科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-10-23 11:01:23

对标文一科技弹性标的

次新且流通市值只有25e，空间巨大

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蓝箭电子

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-18 23:10:02

文一有cowos设备

@题材周期哥：COWOS产业链梳理

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子：公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-18 14:24:23

还有cowos

@盘中：特斯拉超级计算平台Dojo即将量产，关注先进封装Chiplet核心标的——文一科技

特斯拉 Dojo 超级计算平台7 月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFOSOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。扇出型封装因为能够提供具有更高I/o密度的更大芯片，大幅减少系统的尺寸，正成为应对异构集成挑战的不二之选，并且，当FOWLP技术进一步成熟，

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-17 22:59:41

看翻倍的存储标的

公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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同有科技

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2023-07-17 22:59:12

看翻倍的存储标的

公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-13 23:44:29

国产存储最强替代标的及海力士深度合作

【军工信创弹性最大标的之一】公司当前业务以企业级存储为主，作为军工名录上为数不多的存储供应商，利润率高。在全军国产替代和信创推动下，未来几年订单爆发增长。【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环，公司在积极落地算力中心合作的同时还给浪潮等做存储OEM，业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力。存储周期见底业绩回暖是行业共识，行业beta确定；公司拥有企业级存储全产业链布局，从底层到上层全自主可控，竞争

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2023-07-13 23:40:38

国产存储最强标的且和海力士合作

携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司服务客户超过20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至，继续看150e翻倍空间。（来自韭研公社APP）

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-13 22:48:56

海力士合作存储叠加自主可控核心标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-13 22:44:55

@斩仓就去当嘎嘎：海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研

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2023-07-11 22:47:21

海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2022-11-13 19:41:09

一个“培育一批智能光伏示范企业”的正宗标的

芯能科技国内领先的分布式光伏运营服务商：公司深耕太阳能分布式发电领域多年，在工商业分布式电站自持规模持续攀升的同时，深度开发光伏电站客户资源，稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局户用储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，业务发展兼备成长性与经济性。公司经验丰富、优势明显：（1）工商业电价持续攀升，政策力度不减，“自发自用，余电上网“模式盈利可观。根据我们的测算，在没有补贴的情况下，当前工商业分布式电站项目税前、税后IRR分别为13.04%、11.45%，显著高于内部收益

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芯能科技

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斩仓就去当嘎嘎

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新基建最被忽略的标的——数字政通

https://mp.weixin.qq.com/s/dPJEsxLlVMwhmwGceQg6fQ 这个是一个公众号自己挖的。。。写的已经很详细了，我觉得我的文笔可能给人家差点有点多就直接放上链接算了。我把我自己看到的图也就直接贴上来了。下面是能找到的5月中标情况，可以发现数字政通在城市数字化的进程中的市场快速发展，以及与政府合作的紧密程度。公司披露2021年年报，2021年全年实现营收14.81亿元，同比增长4.71%，其中系统软件类业务占比46.96%，同比增长34.47%，系统集成类业

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数字政通

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子：公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

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特斯拉 Dojo 超级计算平台7 月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFOSOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。扇出型封装因为能够提供具有更高I/o密度的更大芯片，大幅减少系统的尺寸，正成为应对异构集成挑战的不二之选，并且，当FOWLP技术进一步成熟，

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国产存储最强替代标的及海力士深度合作

【军工信创弹性最大标的之一】公司当前业务以企业级存储为主，作为军工名录上为数不多的存储供应商，利润率高。在全军国产替代和信创推动下，未来几年订单爆发增长。【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环，公司在积极落地算力中心合作的同时还给浪潮等做存储OEM，业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力。存储周期见底业绩回暖是行业共识，行业beta确定；公司拥有企业级存储全产业链布局，从底层到上层全自主可控，竞争

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携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司服务客户超过20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至，继续看150e翻倍空间。（来自韭研公社APP）

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海力士合作存储叠加自主可控核心标的

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同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研

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海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

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芯能科技国内领先的分布式光伏运营服务商：公司深耕太阳能分布式发电领域多年，在工商业分布式电站自持规模持续攀升的同时，深度开发光伏电站客户资源，稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局户用储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，业务发展兼备成长性与经济性。公司经验丰富、优势明显：（1）工商业电价持续攀升，政策力度不减，“自发自用，余电上网“模式盈利可观。根据我们的测算，在没有补贴的情况下，当前工商业分布式电站项目税前、税后IRR分别为13.04%、11.45%，显著高于内部收益

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新基建最被忽略的标的——数字政通

https://mp.weixin.qq.com/s/dPJEsxLlVMwhmwGceQg6fQ 这个是一个公众号自己挖的。。。写的已经很详细了，我觉得我的文笔可能给人家差点有点多就直接放上链接算了。我把我自己看到的图也就直接贴上来了。下面是能找到的5月中标情况，可以发现数字政通在城市数字化的进程中的市场快速发展，以及与政府合作的紧密程度。公司披露2021年年报，2021年全年实现营收14.81亿元，同比增长4.71%，其中系统软件类业务占比46.96%，同比增长34.47%，系统集成类业

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c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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@题材周期哥：COWOS产业链梳理

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子：公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

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特斯拉 Dojo 超级计算平台7 月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFOSOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。扇出型封装因为能够提供具有更高I/o密度的更大芯片，大幅减少系统的尺寸，正成为应对异构集成挑战的不二之选，并且，当FOWLP技术进一步成熟，

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国产存储最强替代标的及海力士深度合作

【军工信创弹性最大标的之一】公司当前业务以企业级存储为主，作为军工名录上为数不多的存储供应商，利润率高。在全军国产替代和信创推动下，未来几年订单爆发增长。【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环，公司在积极落地算力中心合作的同时还给浪潮等做存储OEM，业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力。存储周期见底业绩回暖是行业共识，行业beta确定；公司拥有企业级存储全产业链布局，从底层到上层全自主可控，竞争

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国产存储最强标的且和海力士合作

携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司服务客户超过20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至，继续看150e翻倍空间。（来自韭研公社APP）

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同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研

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海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2022-11-13 19:41:09

一个“培育一批智能光伏示范企业”的正宗标的

芯能科技国内领先的分布式光伏运营服务商：公司深耕太阳能分布式发电领域多年，在工商业分布式电站自持规模持续攀升的同时，深度开发光伏电站客户资源，稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局户用储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，业务发展兼备成长性与经济性。公司经验丰富、优势明显：（1）工商业电价持续攀升，政策力度不减，“自发自用，余电上网“模式盈利可观。根据我们的测算，在没有补贴的情况下，当前工商业分布式电站项目税前、税后IRR分别为13.04%、11.45%，显著高于内部收益

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芯能科技

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斩仓就去当嘎嘎

2022-05-29 13:47:53

新基建最被忽略的标的——数字政通

https://mp.weixin.qq.com/s/dPJEsxLlVMwhmwGceQg6fQ 这个是一个公众号自己挖的。。。写的已经很详细了，我觉得我的文笔可能给人家差点有点多就直接放上链接算了。我把我自己看到的图也就直接贴上来了。下面是能找到的5月中标情况，可以发现数字政通在城市数字化的进程中的市场快速发展，以及与政府合作的紧密程度。公司披露2021年年报，2021年全年实现营收14.81亿元，同比增长4.71%，其中系统软件类业务占比46.96%，同比增长34.47%，系统集成类业

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数字政通

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斩仓就去当嘎嘎

2023-10-30 13:52:54

华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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中京电子

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斩仓就去当嘎嘎

2023-10-26 23:27:20

智界s7-华为汽车的弹性标的流通仅8e市值空间巨大

c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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福赛科技

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斩仓就去当嘎嘎

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对标文一科技弹性标的

次新且流通市值只有25e，空间巨大

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蓝箭电子

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-18 23:10:02

文一有cowos设备

@题材周期哥：COWOS产业链梳理

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子：公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-18 14:24:23

还有cowos

@盘中：特斯拉超级计算平台Dojo即将量产，关注先进封装Chiplet核心标的——文一科技

特斯拉 Dojo 超级计算平台7 月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFOSOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。扇出型封装因为能够提供具有更高I/o密度的更大芯片，大幅减少系统的尺寸，正成为应对异构集成挑战的不二之选，并且，当FOWLP技术进一步成熟，

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-17 22:59:41

看翻倍的存储标的

公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

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看翻倍的存储标的

公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-13 23:44:29

国产存储最强替代标的及海力士深度合作

【军工信创弹性最大标的之一】公司当前业务以企业级存储为主，作为军工名录上为数不多的存储供应商，利润率高。在全军国产替代和信创推动下，未来几年订单爆发增长。【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环，公司在积极落地算力中心合作的同时还给浪潮等做存储OEM，业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力。存储周期见底业绩回暖是行业共识，行业beta确定；公司拥有企业级存储全产业链布局，从底层到上层全自主可控，竞争

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斩仓就去当嘎嘎

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国产存储最强标的且和海力士合作

携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司服务客户超过20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至，继续看150e翻倍空间。（来自韭研公社APP）

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同有科技

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斩仓就去当嘎嘎

2023-07-13 22:48:56

海力士合作存储叠加自主可控核心标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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2023-07-13 22:44:55

@斩仓就去当嘎嘎：海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研

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海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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一个“培育一批智能光伏示范企业”的正宗标的

芯能科技国内领先的分布式光伏运营服务商：公司深耕太阳能分布式发电领域多年，在工商业分布式电站自持规模持续攀升的同时，深度开发光伏电站客户资源，稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局户用储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，业务发展兼备成长性与经济性。公司经验丰富、优势明显：（1）工商业电价持续攀升，政策力度不减，“自发自用，余电上网“模式盈利可观。根据我们的测算，在没有补贴的情况下，当前工商业分布式电站项目税前、税后IRR分别为13.04%、11.45%，显著高于内部收益

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新基建最被忽略的标的——数字政通

https://mp.weixin.qq.com/s/dPJEsxLlVMwhmwGceQg6fQ 这个是一个公众号自己挖的。。。写的已经很详细了，我觉得我的文笔可能给人家差点有点多就直接放上链接算了。我把我自己看到的图也就直接贴上来了。下面是能找到的5月中标情况，可以发现数字政通在城市数字化的进程中的市场快速发展，以及与政府合作的紧密程度。公司披露2021年年报，2021年全年实现营收14.81亿元，同比增长4.71%，其中系统软件类业务占比46.96%，同比增长34.47%，系统集成类业

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华为+卫星+封测底部弹性标的 4季度反转预期

中京电子:公司是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。董m打电话沟通 pcb业务持续放量，IC业务已经投产，深度绑定华为系。上涨空间巨大

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c天元已经带起来次新的高弹性-福赛科技，次新低市值，直供奇瑞汽车，智界的预期差仅8e流通市值---宁波高发是距离逻辑，福赛科技和奇瑞汽车相距直线不到10km 并且叠加华为5g

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@题材周期哥：COWOS产业链梳理

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子：公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

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特斯拉 Dojo 超级计算平台7 月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFOSOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。扇出型封装因为能够提供具有更高I/o密度的更大芯片，大幅减少系统的尺寸，正成为应对异构集成挑战的不二之选，并且，当FOWLP技术进一步成熟，

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公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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看翻倍的存储标的

公司参股公司忆恒创源和南宁泰克半导体正式达成战略合作，未来双方就存储产品的研发生产等业务领域展开深度合作。忆恒创源深耕于企业级eSSD，持续形成和强化在企业级SSD的技术壁垒。南宁泰克半导体具备生产企业级内存DDR5产品的大规模量产能力。面向未来，忆恒创源将发挥自己在企业级eSSD领域优势，联合金泰克，加强合作，实现优势互补。我们预计，两家头部厂商的联合或对行业格局产生重要影响，双方加强技术创新和研发能力，加速探索行业领先解决方案，在市场上形成垄断地位，减少竞争对手的竞争力；同时整合供应链，更好

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国产存储最强替代标的及海力士深度合作

【军工信创弹性最大标的之一】公司当前业务以企业级存储为主，作为军工名录上为数不多的存储供应商，利润率高。在全军国产替代和信创推动下，未来几年订单爆发增长。【AI行情+特斯拉Dojo概念即将引爆】高算力SSD及存储型服务器是算力建设中不可或缺的一环，公司在积极落地算力中心合作的同时还给浪潮等做存储OEM，业绩受益AI拉动显著。同时对先进技术的研发布局也保证了公司产品在未来的持续竞争力。存储周期见底业绩回暖是行业共识，行业beta确定；公司拥有企业级存储全产业链布局，从底层到上层全自主可控，竞争

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国产存储最强标的且和海力士合作

携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司服务客户超过20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至，继续看150e翻倍空间。（来自韭研公社APP）

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海力士合作存储叠加自主可控核心标的

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@斩仓就去当嘎嘎：海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研

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海力士合作不止香农芯创，国产替代存储标的

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强 7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业

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一个“培育一批智能光伏示范企业”的正宗标的

芯能科技国内领先的分布式光伏运营服务商：公司深耕太阳能分布式发电领域多年，在工商业分布式电站自持规模持续攀升的同时，深度开发光伏电站客户资源，稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局户用储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，业务发展兼备成长性与经济性。公司经验丰富、优势明显：（1）工商业电价持续攀升，政策力度不减，“自发自用，余电上网“模式盈利可观。根据我们的测算，在没有补贴的情况下，当前工商业分布式电站项目税前、税后IRR分别为13.04%、11.45%，显著高于内部收益

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新基建最被忽略的标的——数字政通

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