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2024-09-23 21:11:44

正宗！

@慢慢找感觉：中东代替对标海能达，防爆对讲机➕国企改革➕北斗导航的七一二

中东事态升级，国产代替刻不容缓！ S海能达(sz002583)S 海能达对讲机股票已经得到很好的反馈了，估计一路一字是买不到的了，现在还挖掘一个国资军工对讲机生产股（而且具备防爆功能）还是一直做纯血国产通讯网络设备的，国资股更容易搞到订单！天津七一二通信广播股份有限公司是做军民领域的专网无线通信产品

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卓千山

2024-08-01 11:34:22

海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差

海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差 S海汽集团(sh603069）S - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股，海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司，覆盖海南全岛（全省），海汽是海南无人公交最大的预期差，基本垄断海南大部分公交路线，而且具备网约车资质，未来成为国际旅游岛将会是海阔天空，海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区，海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商，无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大！海南是无人智驾试点区，海

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海汽集团
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大众交通
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2024-07-24 20:42:23

力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头（独供曹操出行）

曹操出行平台赋能（大股东吉利实控）吉利集团（$力帆科技(SH601777)$ 的实控人）旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台（滴滴、T3、曹操出行），其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单，每单均价27.3元，出行服务收入超过100亿元（按总交易价值GTV计，2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名）曹操出行23年签约车辆数31万辆（是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍），2

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感谢认可！期待十倍潜力启航⛵️

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2024-04-10 20:00:56

国内eVTOL飞行汽车企业最新排名

国内现阶段最新盘点如下（排名不分先后）咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜，这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是：资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性，帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中，亿航排第二，峰飞排第九，沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中，亿航排第二，沃飞排第八，其中吉利

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白糖 - 弹性最大的备战大宗品（价格弹性远超黄金）

全球加速动荡，正在导致全球化的加速解体——事实上，如果沿着这个脉络推导，拉长周期看，黄金价格的暴涨，这还不是最最可怕的。最最可怕的，其实是大宗商品，尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨，这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。在全球化时代，一国个别大宗商品的短缺，可以通过市场化的手段，从其他国家买入从而弥补缺口。但是，一旦全球化彻底解体了，那么，如果一国个别大宗商品发生短缺，而原来能够提供这类大宗商品供给的国家，却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素，不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或

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减产的是中东的沙特动因是因为中东局面动乱但是沙特减产是利好全球油价这种情况下所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家获得大量来自俄罗斯委内瑞拉巴西等地的订单

@卓千山：十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，

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2024-04-05 21:34:28

博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日

2024年 4月2日，博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录，概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。以下是核心内容的整理：公司概况：博迈科在2023年面临挑战，出现成立以来的首次亏损，营业收入下降44%，净利润为负7500万。经营性现金流良好，实现正向流入5.15亿，净资产达到32亿（净现金约20亿），总资产48亿，总市值40亿，低估且稀缺。经营情况： 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大，业务主要来自海外。从23

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十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，带动油气装备收入业绩进入高景气，当前启动位市值40亿，在手订单超过40亿（账面净现金20亿），对应明年收入翻2倍预计50亿+（vs.23年18亿），市值看150亿

博迈科交流纪要- 240402.pdf

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中东事态升级，国产代替刻不容缓！ S海能达(sz002583)S 海能达对讲机股票已经得到很好的反馈了，估计一路一字是买不到的了，现在还挖掘一个国资军工对讲机生产股（而且具备防爆功能）还是一直做纯血国产通讯网络设备的，国资股更容易搞到订单！天津七一二通信广播股份有限公司是做军民领域的专网无线通信产品

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海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差

海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差 S海汽集团(sh603069）S - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股，海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司，覆盖海南全岛（全省），海汽是海南无人公交最大的预期差，基本垄断海南大部分公交路线，而且具备网约车资质，未来成为国际旅游岛将会是海阔天空，海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区，海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商，无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大！海南是无人智驾试点区，海

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曹操出行平台赋能（大股东吉利实控）吉利集团（$力帆科技(SH601777)$ 的实控人）旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台（滴滴、T3、曹操出行），其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单，每单均价27.3元，出行服务收入超过100亿元（按总交易价值GTV计，2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名）曹操出行23年签约车辆数31万辆（是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍），2

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@卓千山：十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，

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2024-04-10 20:00:56

国内eVTOL飞行汽车企业最新排名

国内现阶段最新盘点如下（排名不分先后）咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜，这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是：资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性，帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中，亿航排第二，峰飞排第九，沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中，亿航排第二，沃飞排第八，其中吉利

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2024-04-08 15:26:53

白糖 - 弹性最大的备战大宗品（价格弹性远超黄金）

全球加速动荡，正在导致全球化的加速解体——事实上，如果沿着这个脉络推导，拉长周期看，黄金价格的暴涨，这还不是最最可怕的。最最可怕的，其实是大宗商品，尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨，这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。在全球化时代，一国个别大宗商品的短缺，可以通过市场化的手段，从其他国家买入从而弥补缺口。但是，一旦全球化彻底解体了，那么，如果一国个别大宗商品发生短缺，而原来能够提供这类大宗商品供给的国家，却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素，不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或

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减产的是中东的沙特动因是因为中东局面动乱但是沙特减产是利好全球油价这种情况下所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家获得大量来自俄罗斯委内瑞拉巴西等地的订单

@卓千山：十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，

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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日

2024年 4月2日，博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录，概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。以下是核心内容的整理：公司概况：博迈科在2023年面临挑战，出现成立以来的首次亏损，营业收入下降44%，净利润为负7500万。经营性现金流良好，实现正向流入5.15亿，净资产达到32亿（净现金约20亿），总资产48亿，总市值40亿，低估且稀缺。经营情况： 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大，业务主要来自海外。从23

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十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，带动油气装备收入业绩进入高景气，当前启动位市值40亿，在手订单超过40亿（账面净现金20亿），对应明年收入翻2倍预计50亿+（vs.23年18亿），市值看150亿

博迈科交流纪要- 240402.pdf

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卓千山

2024-09-23 21:11:44

正宗！

@慢慢找感觉：中东代替对标海能达，防爆对讲机➕国企改革➕北斗导航的七一二

中东事态升级，国产代替刻不容缓！ S海能达(sz002583)S 海能达对讲机股票已经得到很好的反馈了，估计一路一字是买不到的了，现在还挖掘一个国资军工对讲机生产股（而且具备防爆功能）还是一直做纯血国产通讯网络设备的，国资股更容易搞到订单！天津七一二通信广播股份有限公司是做军民领域的专网无线通信产品

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卓千山

2024-08-01 11:34:22

海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差

海汽集团 - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差 S海汽集团(sh603069）S - 海南无人公交（无人出租车）最大预期差网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股，海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司，覆盖海南全岛（全省），海汽是海南无人公交最大的预期差，基本垄断海南大部分公交路线，而且具备网约车资质，未来成为国际旅游岛将会是海阔天空，海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区，海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商，无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大！海南是无人智驾试点区，海

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卓千山

2024-07-24 20:42:23

力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头（独供曹操出行）

曹操出行平台赋能（大股东吉利实控）吉利集团（$力帆科技(SH601777)$ 的实控人）旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台（滴滴、T3、曹操出行），其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单，每单均价27.3元，出行服务收入超过100亿元（按总交易价值GTV计，2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名）曹操出行23年签约车辆数31万辆（是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍），2

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2024-06-11 23:50:58

感谢认可！期待十倍潜力启航⛵️

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全球加速动荡，正在导致全球化的加速解体——事实上，如果沿着这个脉络推导，拉长周期看，黄金价格的暴涨，这还不是最最可怕的。最最可怕的，其实是大宗商品，尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨，这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。在全球化时代，一国个别大宗商品的短缺，可以通过市场化的手段，从其他国家买入从而弥补缺口。但是，一旦全球化彻底解体了，那么，如果一国个别大宗商品发生短缺，而原来能够提供这类大宗商品供给的国家，却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素，不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或

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减产的是中东的沙特动因是因为中东局面动乱但是沙特减产是利好全球油价这种情况下所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家获得大量来自俄罗斯委内瑞拉巴西等地的订单

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S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，

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曹操出行平台赋能（大股东吉利实控）吉利集团（$力帆科技(SH601777)$ 的实控人）旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台（滴滴、T3、曹操出行），其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单，每单均价27.3元，出行服务收入超过100亿元（按总交易价值GTV计，2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名）曹操出行23年签约车辆数31万辆（是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍），2

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2024-04-10 20:00:56

国内eVTOL飞行汽车企业最新排名

国内现阶段最新盘点如下（排名不分先后）咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜，这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是：资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性，帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中，亿航排第二，峰飞排第九，沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中，亿航排第二，沃飞排第八，其中吉利

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海特高新
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万丰奥威
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中信海直
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宗申动力

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16

10.97
卓千山

2024-04-08 15:26:53

白糖 - 弹性最大的备战大宗品（价格弹性远超黄金）

全球加速动荡，正在导致全球化的加速解体——事实上，如果沿着这个脉络推导，拉长周期看，黄金价格的暴涨，这还不是最最可怕的。最最可怕的，其实是大宗商品，尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨，这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。在全球化时代，一国个别大宗商品的短缺，可以通过市场化的手段，从其他国家买入从而弥补缺口。但是，一旦全球化彻底解体了，那么，如果一国个别大宗商品发生短缺，而原来能够提供这类大宗商品供给的国家，却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素，不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或

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中粮糖业
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广农糖业
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粤桂股份
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冠农股份

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14

28.48
卓千山

2024-04-06 13:39:34

减产的是中东的沙特动因是因为中东局面动乱但是沙特减产是利好全球油价这种情况下所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家获得大量来自俄罗斯委内瑞拉巴西等地的订单

@卓千山：十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，

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卓千山

2024-04-05 21:34:28

博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日

2024年 4月2日，博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录，概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。以下是核心内容的整理：公司概况：博迈科在2023年面临挑战，出现成立以来的首次亏损，营业收入下降44%，净利润为负7500万。经营性现金流良好，实现正向流入5.15亿，净资产达到32亿（净现金约20亿），总资产48亿，总市值40亿，低估且稀缺。经营情况： 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大，业务主要来自海外。从23

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金诚信
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博迈科
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准油股份
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中曼石油

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9

10.72
卓千山

2024-04-05 21:32:50

十倍股（金诚信）逻辑映射 -> 博迈科

S金诚信(sh603979）S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种（十倍股），属于典型的高景气下的卖水人逻辑（铜矿装备制造，铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升，启动时市值30亿，现在300亿+）基于同样逻辑的映射：S博迈科(sh603727）S （油气装备，油价创出5个月新高，带动油气装备收入业绩进入高景气，当前启动位市值40亿，在手订单超过40亿（账面净现金20亿），对应明年收入翻2倍预计50亿+（vs.23年18亿），市值看150亿

博迈科交流纪要- 240402.pdf

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博迈科
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中曼石油
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金诚信
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准油股份

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