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卓千山
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卓千山
2024-01-25 20:36:47
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鑫铂股份的10倍股之旅【牛股逻辑大赛】
公司主要业务有两块:1)光伏的铝边框 2)汽车轻量化铝材 大逻辑如下:1)22年下半年开始的硅料下跌,导致光伏组件成本下降,而非硅成本相对刚性,考虑到光伏需求在硅料价格下降带来的推动,则公司从总量逻辑上受益于组件价格下跌带来的收入增量逻辑 2)公司募投的60万吨再生铝项目,24年达产45万吨,25年60万吨全部达产,吨利润提升400-500元,价格上带来净利润率提升 3)东南亚出海 4)汽车轻量化第二增长曲线 公司已经进行股权激励业绩承诺如下: 公司21年净利润为1.21亿,22年净利润为1.8
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公司主要业务有两块:1)光伏的铝边框 2)汽车轻量化铝材 大逻辑如下:1)22年下半年开始的硅料下跌,导致光伏组件成本下降,而非硅成本相对刚性,考虑到光伏需求在硅料价格下降带来的推动,则公司从总量逻辑上受益于组件价格下跌带来的收入增量逻辑 2)公司募投的60万吨再生铝项目,24年达产45万吨,25年60万吨全部达产,吨利润提升400-500元,价格上带来净利润率提升 3)东南亚出海 4)汽车轻量化第二增长曲线 公司已经进行股权激励业绩承诺如下: 公司21年净利润为1.21亿,22年净利润为1.8
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