仍然深爱大A用户主页-韭研公社

异动

登录注册

仍然深爱大A

。。。

IP属地：110000,110100

个人资料

仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-11-12 21:52:12

赛腾股份严重低估的半导体设备核心标的

【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商S赛腾股份(sh603283）S 市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工

0

0

0

0.47
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 16:54:33

电连技术：高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的，中长期看千亿市值

1）高频高速连接器是汽车智能化的最强β（确定性强、量价齐升）汽车连接器分为低压连接器（用于传统油车）、高压连接器（用于电池、充电桩）和高频高速连接器（用于智能化场景，比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、网联系统、车载显示）。高频高速连接器的技术壁垒更高，其毛利率比低压连接器、高压连接器更高（电连技术2022年高频高速连接器毛利率为38.5%）。高频高速连接器是无人驾驶的核心零部件。无论是特斯拉的视觉方案路线，还是激光雷达路线，都确定会增加高频高速连接器需求。 L2主要使用FAKRA、M

S
电连技术

9

0

3

8.48
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 09:31:25

电连技术：国内汽车高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的

1）汽车高频高速连接器 1.1）电动化利好高压连接器、智能化利好高频高速连接器汽车行业是全球连接器最大的应用场景，汽车连接器主要分为低压连接器、高压连接器和高频高速连接器。低压连接器主要应用于传统油车，比如空调、车灯；高压连接器应用于新能源汽车，比如电池、充电桩、电压转换等；高频高速连接器应用于新能源汽车的智能化系统，比如自动驾驶（激光雷达、摄像头、GPS）、车载娱乐（智能显示）等。所以说，高压连接器受益于汽车电动化，高频高速连接器受益于汽车智能化。 1.2）单车价值量有望由600元提升至

1

0

0

2.10
仍然深爱大A

买买买的萌新

2022-12-26 23:56:58

优利德大涨点评

🔥【国金机械】优利德大涨点评！业绩的确定性拐点为核心 🔴业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年大概率完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，对应23年PE仅为18倍。 🔴22年毛利率环比持续改善：预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%（全年预计在37%），23年毛利率预计40%+。 🔴 高端示波器落地节奏：2.5G带宽示波器（在手订单充足），

S
优利德

1

0

0

6.69

前往

页

仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-11-12 21:52:12

赛腾股份严重低估的半导体设备核心标的

【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商S赛腾股份(sh603283）S 市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工

0

0

0

0.47
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 16:54:33

电连技术：高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的，中长期看千亿市值

1）高频高速连接器是汽车智能化的最强β（确定性强、量价齐升）汽车连接器分为低压连接器（用于传统油车）、高压连接器（用于电池、充电桩）和高频高速连接器（用于智能化场景，比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、网联系统、车载显示）。高频高速连接器的技术壁垒更高，其毛利率比低压连接器、高压连接器更高（电连技术2022年高频高速连接器毛利率为38.5%）。高频高速连接器是无人驾驶的核心零部件。无论是特斯拉的视觉方案路线，还是激光雷达路线，都确定会增加高频高速连接器需求。 L2主要使用FAKRA、M

S
电连技术

9

0

3

8.48
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 09:31:25

电连技术：国内汽车高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的

1）汽车高频高速连接器 1.1）电动化利好高压连接器、智能化利好高频高速连接器汽车行业是全球连接器最大的应用场景，汽车连接器主要分为低压连接器、高压连接器和高频高速连接器。低压连接器主要应用于传统油车，比如空调、车灯；高压连接器应用于新能源汽车，比如电池、充电桩、电压转换等；高频高速连接器应用于新能源汽车的智能化系统，比如自动驾驶（激光雷达、摄像头、GPS）、车载娱乐（智能显示）等。所以说，高压连接器受益于汽车电动化，高频高速连接器受益于汽车智能化。 1.2）单车价值量有望由600元提升至

1

0

0

2.10
仍然深爱大A

买买买的萌新

2022-12-26 23:56:58

优利德大涨点评

🔥【国金机械】优利德大涨点评！业绩的确定性拐点为核心 🔴业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年大概率完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，对应23年PE仅为18倍。 🔴22年毛利率环比持续改善：预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%（全年预计在37%），23年毛利率预计40%+。 🔴 高端示波器落地节奏：2.5G带宽示波器（在手订单充足），

S
优利德

1

0

0

6.69

前往

页

仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-11-12 21:52:12

赛腾股份严重低估的半导体设备核心标的

【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商S赛腾股份(sh603283）S 市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工

0

0

0

0.47
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 16:54:33

电连技术：高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的，中长期看千亿市值

1）高频高速连接器是汽车智能化的最强β（确定性强、量价齐升）汽车连接器分为低压连接器（用于传统油车）、高压连接器（用于电池、充电桩）和高频高速连接器（用于智能化场景，比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、网联系统、车载显示）。高频高速连接器的技术壁垒更高，其毛利率比低压连接器、高压连接器更高（电连技术2022年高频高速连接器毛利率为38.5%）。高频高速连接器是无人驾驶的核心零部件。无论是特斯拉的视觉方案路线，还是激光雷达路线，都确定会增加高频高速连接器需求。 L2主要使用FAKRA、M

S
电连技术

9

0

3

8.48
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 09:31:25

电连技术：国内汽车高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的

1）汽车高频高速连接器 1.1）电动化利好高压连接器、智能化利好高频高速连接器汽车行业是全球连接器最大的应用场景，汽车连接器主要分为低压连接器、高压连接器和高频高速连接器。低压连接器主要应用于传统油车，比如空调、车灯；高压连接器应用于新能源汽车，比如电池、充电桩、电压转换等；高频高速连接器应用于新能源汽车的智能化系统，比如自动驾驶（激光雷达、摄像头、GPS）、车载娱乐（智能显示）等。所以说，高压连接器受益于汽车电动化，高频高速连接器受益于汽车智能化。 1.2）单车价值量有望由600元提升至

1

0

0

2.10
仍然深爱大A

买买买的萌新

2022-12-26 23:56:58

优利德大涨点评

🔥【国金机械】优利德大涨点评！业绩的确定性拐点为核心 🔴业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年大概率完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，对应23年PE仅为18倍。 🔴22年毛利率环比持续改善：预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%（全年预计在37%），23年毛利率预计40%+。 🔴 高端示波器落地节奏：2.5G带宽示波器（在手订单充足），

S
优利德

1

0

0

6.69

前往

页

仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-11-12 21:52:12

赛腾股份严重低估的半导体设备核心标的

【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商S赛腾股份(sh603283）S 市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工

0

0

0

0.47
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 16:54:33

电连技术：高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的，中长期看千亿市值

1）高频高速连接器是汽车智能化的最强β（确定性强、量价齐升）汽车连接器分为低压连接器（用于传统油车）、高压连接器（用于电池、充电桩）和高频高速连接器（用于智能化场景，比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、网联系统、车载显示）。高频高速连接器的技术壁垒更高，其毛利率比低压连接器、高压连接器更高（电连技术2022年高频高速连接器毛利率为38.5%）。高频高速连接器是无人驾驶的核心零部件。无论是特斯拉的视觉方案路线，还是激光雷达路线，都确定会增加高频高速连接器需求。 L2主要使用FAKRA、M

S
电连技术

9

0

3

8.48
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 09:31:25

电连技术：国内汽车高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的

1）汽车高频高速连接器 1.1）电动化利好高压连接器、智能化利好高频高速连接器汽车行业是全球连接器最大的应用场景，汽车连接器主要分为低压连接器、高压连接器和高频高速连接器。低压连接器主要应用于传统油车，比如空调、车灯；高压连接器应用于新能源汽车，比如电池、充电桩、电压转换等；高频高速连接器应用于新能源汽车的智能化系统，比如自动驾驶（激光雷达、摄像头、GPS）、车载娱乐（智能显示）等。所以说，高压连接器受益于汽车电动化，高频高速连接器受益于汽车智能化。 1.2）单车价值量有望由600元提升至

1

0

0

2.10
仍然深爱大A

买买买的萌新

2022-12-26 23:56:58

优利德大涨点评

🔥【国金机械】优利德大涨点评！业绩的确定性拐点为核心 🔴业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年大概率完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，对应23年PE仅为18倍。 🔴22年毛利率环比持续改善：预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%（全年预计在37%），23年毛利率预计40%+。 🔴 高端示波器落地节奏：2.5G带宽示波器（在手订单充足），

S
优利德

1

0

0

6.69

前往

页

仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-11-12 21:52:12

赛腾股份严重低估的半导体设备核心标的

【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商S赛腾股份(sh603283）S 市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工

0

0

0

0.47
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 16:54:33

电连技术：高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的，中长期看千亿市值

1）高频高速连接器是汽车智能化的最强β（确定性强、量价齐升）汽车连接器分为低压连接器（用于传统油车）、高压连接器（用于电池、充电桩）和高频高速连接器（用于智能化场景，比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、网联系统、车载显示）。高频高速连接器的技术壁垒更高，其毛利率比低压连接器、高压连接器更高（电连技术2022年高频高速连接器毛利率为38.5%）。高频高速连接器是无人驾驶的核心零部件。无论是特斯拉的视觉方案路线，还是激光雷达路线，都确定会增加高频高速连接器需求。 L2主要使用FAKRA、M

S
电连技术

9

0

3

8.48
仍然深爱大A

买买买的萌新

2023-07-10 09:31:25

电连技术：国内汽车高频高速连接器绝对龙头，智能驾驶低位核心标的

1）汽车高频高速连接器 1.1）电动化利好高压连接器、智能化利好高频高速连接器汽车行业是全球连接器最大的应用场景，汽车连接器主要分为低压连接器、高压连接器和高频高速连接器。低压连接器主要应用于传统油车，比如空调、车灯；高压连接器应用于新能源汽车，比如电池、充电桩、电压转换等；高频高速连接器应用于新能源汽车的智能化系统，比如自动驾驶（激光雷达、摄像头、GPS）、车载娱乐（智能显示）等。所以说，高压连接器受益于汽车电动化，高频高速连接器受益于汽车智能化。 1.2）单车价值量有望由600元提升至

1

0

0

2.10
仍然深爱大A

买买买的萌新

2022-12-26 23:56:58

优利德大涨点评

🔥【国金机械】优利德大涨点评！业绩的确定性拐点为核心 🔴业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年大概率完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，对应23年PE仅为18倍。 🔴22年毛利率环比持续改善：预计22Q1-22Q4公司毛利率为34.8%/35.1%/36.9%/38.2%（全年预计在37%），23年毛利率预计40%+。 🔴 高端示波器落地节奏：2.5G带宽示波器（在手订单充足），

S
优利德

1

0

0

6.69

前往

页

12

关注

3

粉丝

7.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。