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2024-11-18 08:21:06

最新报道：英伟达ai芯片在服务器中过热！中石科技解决供货商！

周末我已经写了一篇关于北京数据中心建设规划指导文件出台，已经指向液冷服务器和芯片散热了，这没想到今晚还有一个英伟达的王炸新闻！据新闻报道：新的 Nvidia AI 芯片在服务器中过热！下面我直接贴图专利摘要显示，本发明公开了一种导热有机硅组合物及其制备方法和应用，属于热界面材料技术领域，所述导热有机硅组合物，含成分 C ：金刚石粉，所述 C 至少具有如下特征之一： (1) 含有 80 ％以上的颗粒满足： i 晶体形状至少有七个面为六边形，且至少有 5 个面为四边形， ii 六边形的 L/S 为

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2024-11-16 12:00:13

下周潜在爆发题材，北京数据中心文件发布，液冷散热或迎来风口！

先看看周五盘后发布了一个什么文件！文件主要内容就是控制数据中心的 pue 值，很多小伙伴不知道这是什么我就简单科普一下：在现代社会，数据中心是我们生活和工作的重要支撑。无论是银行交易、社交媒体互动，还是网上购物，这些背后都有数据中心在默默运行。然而，你可能不知道，数据中心的能效问题也备受关注。一个高效的数据中心不仅能降低运营成本，还能减少对环境的负担。这时候，就不得不提到一个关键指标 ——PUE 值（ Power Usage Effectiveness ，电源使用效率）。 PUE 值是衡量

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2024-11-15 10:42:54

这个有点意思

@无名小韭63831114：中石科技: GB200+AI手机+重组预期+光模块+英伟达,巨大预期差-今晚会议纪要

1.【英伟达GB200服务器散热】：❗公司与富士康和英伟达紧密合作，为其提供模组的核心零部件。公司已进入英伟达服务器产业链，明年将参与其散热及液冷模组的供应。❗服务器液冷散热市场规模2025年将达到300亿人民币。2.【光模块散热】：❗全球前十厂商中的多家与公司达成合作，部分已进入量产阶段。&nbs

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2024-11-09 12:11:44

下周潜在爆发题材，应用光电再次暴涨55个点，CPO迎来反弹！

大家也都知道特朗普科技方面是支持发展 AI 的，昨晚应用光电暴涨了 55% ！ ①应用光电 CEO 表示， 400G 和 800G 数据中心产品的需求在不断增长 ②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的 400G 和 800G 产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过 3 亿美元的收入。 ③ 美股 AOI 在 11 月 8 日单日上涨 55% ，我们认为有以下几点原因： 1 ） 2Q24 业绩优于预期，主要产品结构及降本措施促使毛利率好于预期，也使盈利略好于预期。

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2024-11-05 18:18:34

【民生电新】无银浆料助力电池降本，空间广阔

银浆成本是电池片第一非硅成本。浆料成本目前是电池片第一大非硅成本， TOPCon 单 W 银耗 9-11mg/W ， BC 银耗 14mg/W ，以目前银价 8000 元 /kg 左右， TOPCon/BC 浆料成本分别为 8 分、 11 分 /W 左右，在非硅成本中占比过半。 # 无银浆料助力电池降本，进展加快。无银浆料或是电池降本的重点发展方向，多家头部大厂目前测试铜浆的浆料方案，部分取得了良好测试结果。铜作为贱金属，价格大幅低于银，或将大幅助力电池降本，空间广阔。 # 无银浆料有望提升浆料

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2024-11-04 11:51:43

昨天很多人应该看见了我的帖子，被限了，我是最新发这个的，我只能说：待我入关后自有大儒为我辩经

@听风的韭菜：【天风电新】赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103

现在:为什么入局?响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等，【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】，故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展，目前研发人员在200人左右，我们预计若进展顺利，则明年年底有望

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2023-09-27 13:50:55

市场还没有认识到C2M也是新型工业化重要组成

@彳亍：酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场20cm三连板了!挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股!而且新型工业化里面也同样包括工厂到C2M升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为C2M+AI智造 (同样小盘没

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酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场 20cm 三连板了 ! 挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股 ! 而且新型工业化里面也同样包括工厂到 C2M 升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为 C2M+AI 智造 ( 同样小盘没有融资 ) 首先让我们来看看犀牛智造的成立初衷和发展运作模式在2016年，阿里提出「五新」战略，其中之一的「新制造」在阿里内部落地，经历几次探索，在2019年成立了C2M事业部，而在2020年9月，则发布「迅犀」新制造平台。迅犀是一

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2022-02-26 09:11:05

经济日报：警惕炒作“东数西算” 投资者还需多留心眼

重大基础设施工程的建设成熟不是一朝一夕的事，需要相关各方稳扎稳打、久久为功，开好局、稳起步至关重要。“东数西算”工程内涵深刻、意义重大，事关经济社会发展大局，各方需要放眼长远、少些炒作、多些耐心，不应以一时的概念炒作眼光看待。近日，“东数西算”工程正式全面启动，资本市场闻风而动，政策发布后的短短几个交易日内，相关概念板块指数一度上涨逾10%，多只股票更是接连涨停。有个别股票因涨停并达到异常波动标准，被深交所下发关注函，要求说明“东数西算”与公司主营业务的具体关联，是否存在主动迎合市场热点炒作公

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感谢分享

@徐哥的游资之路：新能源康庄大道，锂行业玉汝于成

上游锂矿个股，不再赘述了。供需结构讨论：最好的成长赛道，最佳的配置时间锂供给超过锂需求，表观供给过剩总体看来，根据当前时间节点的产能投放计划以及需求增长预期，未来 5 年中名义锂供给高于需求，故将出现不同程度的过剩，这主要是由于：1）锂电产业链区域化的大趋势叠加新能源汽车景气周期，全球锂资源项目

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最新报道：英伟达ai芯片在服务器中过热！中石科技解决供货商！

周末我已经写了一篇关于北京数据中心建设规划指导文件出台，已经指向液冷服务器和芯片散热了，这没想到今晚还有一个英伟达的王炸新闻！据新闻报道：新的 Nvidia AI 芯片在服务器中过热！下面我直接贴图专利摘要显示，本发明公开了一种导热有机硅组合物及其制备方法和应用，属于热界面材料技术领域，所述导热有机硅组合物，含成分 C ：金刚石粉，所述 C 至少具有如下特征之一： (1) 含有 80 ％以上的颗粒满足： i 晶体形状至少有七个面为六边形，且至少有 5 个面为四边形， ii 六边形的 L/S 为

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下周潜在爆发题材，北京数据中心文件发布，液冷散热或迎来风口！

先看看周五盘后发布了一个什么文件！文件主要内容就是控制数据中心的 pue 值，很多小伙伴不知道这是什么我就简单科普一下：在现代社会，数据中心是我们生活和工作的重要支撑。无论是银行交易、社交媒体互动，还是网上购物，这些背后都有数据中心在默默运行。然而，你可能不知道，数据中心的能效问题也备受关注。一个高效的数据中心不仅能降低运营成本，还能减少对环境的负担。这时候，就不得不提到一个关键指标 ——PUE 值（ Power Usage Effectiveness ，电源使用效率）。 PUE 值是衡量

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1.【英伟达GB200服务器散热】：❗公司与富士康和英伟达紧密合作，为其提供模组的核心零部件。公司已进入英伟达服务器产业链，明年将参与其散热及液冷模组的供应。❗服务器液冷散热市场规模2025年将达到300亿人民币。2.【光模块散热】：❗全球前十厂商中的多家与公司达成合作，部分已进入量产阶段。&nbs

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下周潜在爆发题材，应用光电再次暴涨55个点，CPO迎来反弹！

大家也都知道特朗普科技方面是支持发展 AI 的，昨晚应用光电暴涨了 55% ！ ①应用光电 CEO 表示， 400G 和 800G 数据中心产品的需求在不断增长 ②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的 400G 和 800G 产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过 3 亿美元的收入。 ③ 美股 AOI 在 11 月 8 日单日上涨 55% ，我们认为有以下几点原因： 1 ） 2Q24 业绩优于预期，主要产品结构及降本措施促使毛利率好于预期，也使盈利略好于预期。

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【民生电新】无银浆料助力电池降本，空间广阔

银浆成本是电池片第一非硅成本。浆料成本目前是电池片第一大非硅成本， TOPCon 单 W 银耗 9-11mg/W ， BC 银耗 14mg/W ，以目前银价 8000 元 /kg 左右， TOPCon/BC 浆料成本分别为 8 分、 11 分 /W 左右，在非硅成本中占比过半。 # 无银浆料助力电池降本，进展加快。无银浆料或是电池降本的重点发展方向，多家头部大厂目前测试铜浆的浆料方案，部分取得了良好测试结果。铜作为贱金属，价格大幅低于银，或将大幅助力电池降本，空间广阔。 # 无银浆料有望提升浆料

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现在:为什么入局?响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等，【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】，故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展，目前研发人员在200人左右，我们预计若进展顺利，则明年年底有望

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先看看周五盘后发布了一个什么文件！文件主要内容就是控制数据中心的 pue 值，很多小伙伴不知道这是什么我就简单科普一下：在现代社会，数据中心是我们生活和工作的重要支撑。无论是银行交易、社交媒体互动，还是网上购物，这些背后都有数据中心在默默运行。然而，你可能不知道，数据中心的能效问题也备受关注。一个高效的数据中心不仅能降低运营成本，还能减少对环境的负担。这时候，就不得不提到一个关键指标 ——PUE 值（ Power Usage Effectiveness ，电源使用效率）。 PUE 值是衡量

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1.【英伟达GB200服务器散热】：❗公司与富士康和英伟达紧密合作，为其提供模组的核心零部件。公司已进入英伟达服务器产业链，明年将参与其散热及液冷模组的供应。❗服务器液冷散热市场规模2025年将达到300亿人民币。2.【光模块散热】：❗全球前十厂商中的多家与公司达成合作，部分已进入量产阶段。&nbs

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大家也都知道特朗普科技方面是支持发展 AI 的，昨晚应用光电暴涨了 55% ！ ①应用光电 CEO 表示， 400G 和 800G 数据中心产品的需求在不断增长 ②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的 400G 和 800G 产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过 3 亿美元的收入。 ③ 美股 AOI 在 11 月 8 日单日上涨 55% ，我们认为有以下几点原因： 1 ） 2Q24 业绩优于预期，主要产品结构及降本措施促使毛利率好于预期，也使盈利略好于预期。

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银浆成本是电池片第一非硅成本。浆料成本目前是电池片第一大非硅成本， TOPCon 单 W 银耗 9-11mg/W ， BC 银耗 14mg/W ，以目前银价 8000 元 /kg 左右， TOPCon/BC 浆料成本分别为 8 分、 11 分 /W 左右，在非硅成本中占比过半。 # 无银浆料助力电池降本，进展加快。无银浆料或是电池降本的重点发展方向，多家头部大厂目前测试铜浆的浆料方案，部分取得了良好测试结果。铜作为贱金属，价格大幅低于银，或将大幅助力电池降本，空间广阔。 # 无银浆料有望提升浆料

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@听风的韭菜：【天风电新】赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103

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重大基础设施工程的建设成熟不是一朝一夕的事，需要相关各方稳扎稳打、久久为功，开好局、稳起步至关重要。“东数西算”工程内涵深刻、意义重大，事关经济社会发展大局，各方需要放眼长远、少些炒作、多些耐心，不应以一时的概念炒作眼光看待。近日，“东数西算”工程正式全面启动，资本市场闻风而动，政策发布后的短短几个交易日内，相关概念板块指数一度上涨逾10%，多只股票更是接连涨停。有个别股票因涨停并达到异常波动标准，被深交所下发关注函，要求说明“东数西算”与公司主营业务的具体关联，是否存在主动迎合市场热点炒作公

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上游锂矿个股，不再赘述了。供需结构讨论：最好的成长赛道，最佳的配置时间锂供给超过锂需求，表观供给过剩总体看来，根据当前时间节点的产能投放计划以及需求增长预期，未来 5 年中名义锂供给高于需求，故将出现不同程度的过剩，这主要是由于：1）锂电产业链区域化的大趋势叠加新能源汽车景气周期，全球锂资源项目

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1.【英伟达GB200服务器散热】：❗公司与富士康和英伟达紧密合作，为其提供模组的核心零部件。公司已进入英伟达服务器产业链，明年将参与其散热及液冷模组的供应。❗服务器液冷散热市场规模2025年将达到300亿人民币。2.【光模块散热】：❗全球前十厂商中的多家与公司达成合作，部分已进入量产阶段。&nbs

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【民生电新】无银浆料助力电池降本，空间广阔

银浆成本是电池片第一非硅成本。浆料成本目前是电池片第一大非硅成本， TOPCon 单 W 银耗 9-11mg/W ， BC 银耗 14mg/W ，以目前银价 8000 元 /kg 左右， TOPCon/BC 浆料成本分别为 8 分、 11 分 /W 左右，在非硅成本中占比过半。 # 无银浆料助力电池降本，进展加快。无银浆料或是电池降本的重点发展方向，多家头部大厂目前测试铜浆的浆料方案，部分取得了良好测试结果。铜作为贱金属，价格大幅低于银，或将大幅助力电池降本，空间广阔。 # 无银浆料有望提升浆料

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帝科股份
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聚和材料

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2024-11-04 11:51:43

昨天很多人应该看见了我的帖子，被限了，我是最新发这个的，我只能说：待我入关后自有大儒为我辩经

@听风的韭菜：【天风电新】赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103

现在:为什么入局?响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等，【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】，故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展，目前研发人员在200人左右，我们预计若进展顺利，则明年年底有望

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2023-09-27 13:50:55

市场还没有认识到C2M也是新型工业化重要组成

@彳亍：酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场20cm三连板了!挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股!而且新型工业化里面也同样包括工厂到C2M升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为C2M+AI智造 (同样小盘没

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2023-09-27 12:35:57

酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场 20cm 三连板了 ! 挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股 ! 而且新型工业化里面也同样包括工厂到 C2M 升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为 C2M+AI 智造 ( 同样小盘没有融资 ) 首先让我们来看看犀牛智造的成立初衷和发展运作模式在2016年，阿里提出「五新」战略，其中之一的「新制造」在阿里内部落地，经历几次探索，在2019年成立了C2M事业部，而在2020年9月，则发布「迅犀」新制造平台。迅犀是一

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德恩精工
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酷特智能

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2022-02-26 09:11:05

经济日报：警惕炒作“东数西算” 投资者还需多留心眼

重大基础设施工程的建设成熟不是一朝一夕的事，需要相关各方稳扎稳打、久久为功，开好局、稳起步至关重要。“东数西算”工程内涵深刻、意义重大，事关经济社会发展大局，各方需要放眼长远、少些炒作、多些耐心，不应以一时的概念炒作眼光看待。近日，“东数西算”工程正式全面启动，资本市场闻风而动，政策发布后的短短几个交易日内，相关概念板块指数一度上涨逾10%，多只股票更是接连涨停。有个别股票因涨停并达到异常波动标准，被深交所下发关注函，要求说明“东数西算”与公司主营业务的具体关联，是否存在主动迎合市场热点炒作公

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黑牡丹
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美利云

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2021-08-18 21:31:29

感谢分享

@徐哥的游资之路：新能源康庄大道，锂行业玉汝于成

上游锂矿个股，不再赘述了。供需结构讨论：最好的成长赛道，最佳的配置时间锂供给超过锂需求，表观供给过剩总体看来，根据当前时间节点的产能投放计划以及需求增长预期，未来 5 年中名义锂供给高于需求，故将出现不同程度的过剩，这主要是由于：1）锂电产业链区域化的大趋势叠加新能源汽车景气周期，全球锂资源项目

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2024-11-18 08:21:06

最新报道：英伟达ai芯片在服务器中过热！中石科技解决供货商！

周末我已经写了一篇关于北京数据中心建设规划指导文件出台，已经指向液冷服务器和芯片散热了，这没想到今晚还有一个英伟达的王炸新闻！据新闻报道：新的 Nvidia AI 芯片在服务器中过热！下面我直接贴图专利摘要显示，本发明公开了一种导热有机硅组合物及其制备方法和应用，属于热界面材料技术领域，所述导热有机硅组合物，含成分 C ：金刚石粉，所述 C 至少具有如下特征之一： (1) 含有 80 ％以上的颗粒满足： i 晶体形状至少有七个面为六边形，且至少有 5 个面为四边形， ii 六边形的 L/S 为

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中石科技

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2024-11-16 12:00:13

下周潜在爆发题材，北京数据中心文件发布，液冷散热或迎来风口！

先看看周五盘后发布了一个什么文件！文件主要内容就是控制数据中心的 pue 值，很多小伙伴不知道这是什么我就简单科普一下：在现代社会，数据中心是我们生活和工作的重要支撑。无论是银行交易、社交媒体互动，还是网上购物，这些背后都有数据中心在默默运行。然而，你可能不知道，数据中心的能效问题也备受关注。一个高效的数据中心不仅能降低运营成本，还能减少对环境的负担。这时候，就不得不提到一个关键指标 ——PUE 值（ Power Usage Effectiveness ，电源使用效率）。 PUE 值是衡量

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中石科技
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英维克
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高澜股份

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2024-11-15 10:42:54

这个有点意思

@无名小韭63831114：中石科技: GB200+AI手机+重组预期+光模块+英伟达,巨大预期差-今晚会议纪要

1.【英伟达GB200服务器散热】：❗公司与富士康和英伟达紧密合作，为其提供模组的核心零部件。公司已进入英伟达服务器产业链，明年将参与其散热及液冷模组的供应。❗服务器液冷散热市场规模2025年将达到300亿人民币。2.【光模块散热】：❗全球前十厂商中的多家与公司达成合作，部分已进入量产阶段。&nbs

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2024-11-09 12:11:44

下周潜在爆发题材，应用光电再次暴涨55个点，CPO迎来反弹！

大家也都知道特朗普科技方面是支持发展 AI 的，昨晚应用光电暴涨了 55% ！ ①应用光电 CEO 表示， 400G 和 800G 数据中心产品的需求在不断增长 ②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的 400G 和 800G 产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过 3 亿美元的收入。 ③ 美股 AOI 在 11 月 8 日单日上涨 55% ，我们认为有以下几点原因： 1 ） 2Q24 业绩优于预期，主要产品结构及降本措施促使毛利率好于预期，也使盈利略好于预期。

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麦格米特
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神宇股份
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工业富联
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剑桥科技
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仕佳光子

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2024-11-05 18:18:34

【民生电新】无银浆料助力电池降本，空间广阔

银浆成本是电池片第一非硅成本。浆料成本目前是电池片第一大非硅成本， TOPCon 单 W 银耗 9-11mg/W ， BC 银耗 14mg/W ，以目前银价 8000 元 /kg 左右， TOPCon/BC 浆料成本分别为 8 分、 11 分 /W 左右，在非硅成本中占比过半。 # 无银浆料助力电池降本，进展加快。无银浆料或是电池降本的重点发展方向，多家头部大厂目前测试铜浆的浆料方案，部分取得了良好测试结果。铜作为贱金属，价格大幅低于银，或将大幅助力电池降本，空间广阔。 # 无银浆料有望提升浆料

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昨天很多人应该看见了我的帖子，被限了，我是最新发这个的，我只能说：待我入关后自有大儒为我辩经

@听风的韭菜：【天风电新】赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103

现在:为什么入局?响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等，【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】，故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展，目前研发人员在200人左右，我们预计若进展顺利，则明年年底有望

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2023-09-27 13:50:55

市场还没有认识到C2M也是新型工业化重要组成

@彳亍：酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场20cm三连板了!挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股!而且新型工业化里面也同样包括工厂到C2M升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为C2M+AI智造 (同样小盘没

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酷特智能：重视C2M成为新型工业化补涨分之！

德恩精工与阿里巴巴的犀牛智造合作关系文章后，已经成为市场 20cm 三连板了 ! 挖掘了一个同样和犀牛智造发展模式一样的智能智造补涨股 ! 而且新型工业化里面也同样包括工厂到 C2M 升级融合，文章后面也有科普。 [酷特智能]华为 C2M+AI 智造 ( 同样小盘没有融资 ) 首先让我们来看看犀牛智造的成立初衷和发展运作模式在2016年，阿里提出「五新」战略，其中之一的「新制造」在阿里内部落地，经历几次探索，在2019年成立了C2M事业部，而在2020年9月，则发布「迅犀」新制造平台。迅犀是一

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经济日报：警惕炒作“东数西算” 投资者还需多留心眼

重大基础设施工程的建设成熟不是一朝一夕的事，需要相关各方稳扎稳打、久久为功，开好局、稳起步至关重要。“东数西算”工程内涵深刻、意义重大，事关经济社会发展大局，各方需要放眼长远、少些炒作、多些耐心，不应以一时的概念炒作眼光看待。近日，“东数西算”工程正式全面启动，资本市场闻风而动，政策发布后的短短几个交易日内，相关概念板块指数一度上涨逾10%，多只股票更是接连涨停。有个别股票因涨停并达到异常波动标准，被深交所下发关注函，要求说明“东数西算”与公司主营业务的具体关联，是否存在主动迎合市场热点炒作公

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@徐哥的游资之路：新能源康庄大道，锂行业玉汝于成

上游锂矿个股，不再赘述了。供需结构讨论：最好的成长赛道，最佳的配置时间锂供给超过锂需求，表观供给过剩总体看来，根据当前时间节点的产能投放计划以及需求增长预期，未来 5 年中名义锂供给高于需求，故将出现不同程度的过剩，这主要是由于：1）锂电产业链区域化的大趋势叠加新能源汽车景气周期，全球锂资源项目

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