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无名小韭99180920
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无名小韭99180920
2024-03-05 20:01:18
国子软件
公司自2010年启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务,编写出版《电子文件管理理论与实务》一书,开发了电子文件管理系统、数据湖管理平台、数据资产管理平台等数据资产管理软件,开发了数据治理业务,服务数据资产入表,2020年通过了DCMM(数据管理能力成熟度)三级认证。公司依托20多年丰富的资产管理经验,推出了数据资产管理整体解决方案,立足于单位内部的数据资产管理,实现了涵盖数据资产的识别、信息采集、数据治理、登记入账、确权、共享交易、变更控制、处置折旧、清查、查询分析、统计报表等过程
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国子软件
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无名小韭99180920
2024-03-04 16:43:11
九丰能源
九丰能源将为海南商业航天发射场配套提供特燃特气产品。随着中国火箭发射量不断 增长,四大航天发射场都进入满负荷运转的模式,发射场成为商业航天领域的稀缺资源, 在一定程度上制约了产业发展。此外,由于商业发射出于成本考虑,通常选择中小型运载 火箭,使用四大航天发射场为大中型火箭设计的工位并不合适,因此中国在 2022 年 7 月 开工建设海南商业航天发射场。液氧在航天工业中为重要的氧化剂,液氢与液体甲烷为强 大的火箭推进剂,氮气为吹除置换用气体,氦气用于航天工业中各系统的净化、吹扫,并 用于操纵各类气
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九丰能源
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无名小韭99180920
2024-03-04 16:42:19
斯瑞新材
斯瑞新材的液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。可重复使用液体火箭发动 机推力室身部一般由高导热的铜合金内壁和镍或不锈钢、高温合金外壁连接而成。发动机 工作时,铜合金内壁材料经历低温—高温的热交变循环过程,易因低周疲劳而破坏,因此 是制约推力室使用寿命的关键因素,也是可重复使用火箭发动机研制中首先必须解决的关 键材料问题之一。根据《重复使用液体火箭发动机用材料及工艺研究进展》(姚草根,张 大海,刘凤娟等),美国 NASA Glenn 研究中心开发出一种铜铬铌粉末冶金材料,比目前 使用的铜锆合
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斯瑞新材
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电科芯片
电科芯片是中国空间储能电源领域的最大供货商。空间电源系统因使用环境极为特殊, 往往面临着极端的温度变化、压力和强辐射,因此对于电源有很高的要求。近十年来,锂 离子电池由于其比能量高、自放电率低、充电效率高、无记忆效应等优点,已经越来越广 泛地被应用到航天器领域。空间用锂离子电池作为空间电源系统的主要组成部分,具有极 高的技术壁垒,目前国内外有能力研发生产空间用锂离子电池的厂商十分稀少。电科芯片 的子公司空间电源及其前身十八所第二研究室是中国空间储能电源领域的主要企业和最 大供货商,借助强大的技术
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电科芯片
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国光电气
国光电气的霍尔电推进器核心部件产品已经开始交付用户使用。低轨巨型星座的发射 部署,必然采用一箭多星的入轨方案,从燃料节省和整星设计分析,电推进优势显著,是 星座部署控制执行机构的最佳方案。霍尔电推进具有推力密度大、推力功率比高、系统简 单可靠、效率高、功率覆盖范围宽、比冲接近于许多典型任务的最佳比冲、可使用多种推 进剂等特点,广泛应用于低轨卫星。根据国光电气在上证 e 互动上的回复,其霍尔电推进 器核心部件产品是一种为卫星电推进系统点火的电真空器件,主要应用于电推系统的动力 源部分,已经开始交付
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国光电气
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天银机电
天银机电的星敏感器产品在国内商业卫星市场占据优势地位。星敏感器是一种常用的 姿态测量敏感器,它的参照物为恒星,优点是测量精度高、可靠性强、捕捉跟踪能力强、 稳定性高等,通常是卫星姿态测量系统的组成部分之一。根据天银机电公司公告,一般每 颗卫星使用 1-3 个星敏感器,天银机电的子公司天银星际是国内商业运营的星敏感器生产 厂商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 301 台星敏感器产品在轨运营,在国内商业卫星市场占据优势地位,天银星际旗下产品已广泛
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天银机电
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光库科技
光库科技的光纤激光器件应用于“嫦娥工程”。星载激光通信系统是一个复杂的系统, 涵盖了光机电等多个领域,各子系统在完成各自任务的同时,还需相互间配合,缺一不可。 激光通信系统主要包括以下几部分:激光接收和发射系统、捕获跟踪瞄准系统和光学系统, 除了上述基本子系统外,还包括配电系统以及热控系统等一些配套系统。激光接收系统包 括探测器、光滤波器、解调器和光学接收天线等,激光发射系统包括调制器、激光器、光 学发射天线以及准直系统等。目前的星载激光通信系统中,信号光和信标光光源多采用 800-850nm
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光库科技
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2024-01-20 13:06:33
ABF 载板核心原材料
国内厂商积极布局 ABF 载板核心原材料,有望打破味之素垄断地位实现国产替代。 除了 ABF 载板外,国内厂商积极布局 ABF 载板上游核心原材料领域。华正新材 2022 年 7 月 20 日发布公告设立合资公司,布局适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺的 CBF 积层绝缘膜,截至 2023 年上半年,已形成系列产品,并在重要终端客户及下游客户中开 展验证。2023 年 6 月 26 日,宏昌电子发布公告,全资子公司珠海宏昌与净化科技合作开 发应用于 FC-BGA 及 FC-CS
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天海防务
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2024-01-20 12:17:03
Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知,整个AI产业链需求也呈现指数级增长,虽然我们AI芯片与应用落后老美,但是我们的光模块却领先全球。 2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高,一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张,加上前期经过了充分调整,位置与估值双低的情况下,率先“龙抬头”。(中际旭创估值不足20倍) 3、其实不仅仅是北美出海逻辑,我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出,加上今天Mate开源的影响,我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4,这样就会打开25-26年的增长空间
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高新发展
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2024-01-17 08:17:02
变压器出海
【tf电新】变压器出海相关公司更新-0116扬电科技公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司口径对应,我们预计主要系近期主网相关建设加速、带动配变需求增长。 2、 【网外-新能源:预计
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金盘科技
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2024-01-16 15:48:22
时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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时代电气
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无名小韭99180920
2024-01-15 18:06:25
转发
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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箭牌家居
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2024-01-15 16:19:30
外销+高股息的牛市
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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卧槽,日经etf涨停
卧槽,日经etf涨停 原创 西一撇 沪上十三少 2024-01-15 15:03 当你站在山顶俯瞰,所有的风景都会不一样 ----------------------- 开篇部分先解答一部分朋友对北交所大跌的疑惑。当然在理解这个问题之前,我们先要思考北交所之前承担了什么样的角色? 图片 在第一波主升当中,北交所完全是和主板逆势的炒作品种,带有很强的脱离市场主体,单独炒妖的氛围。而第二波北交所开始试图脱离"逆势"的属性,与指数共振走突破,穿越之前的周期。 但其实在这两拨的过程当中,不管是第一波逆势
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金盘科技
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无名小韭99180920
2024-01-15 08:34:22
富佳股份交流纪要
富佳股份交流纪要 Q:储能业务我们做的分两块,一个是家储,一个是大储。我们做的家储原来预计是3个亿销售,出口美国市场,但今年看起来不及预期,2023年美国库存比较多,受大环境影响是不及预期的。今年下半年开始,大储创造了相对比较明显的收入贡献。2024年我们会在大储发力,家储要看美国市场去库存情况,预计要到2024年二三季度可能库存会去的差不多,那时候会有新的增量。 Q:清洁电器2024年我们最大的客户shark是稳定的,而且有可能会有增长。新客户我们也会拓展。通过客户开拓和新品拓展,我们会把这个
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富佳股份
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国子软件
公司自2010年启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务,编写出版《电子文件管理理论与实务》一书,开发了电子文件管理系统、数据湖管理平台、数据资产管理平台等数据资产管理软件,开发了数据治理业务,服务数据资产入表,2020年通过了DCMM(数据管理能力成熟度)三级认证。公司依托20多年丰富的资产管理经验,推出了数据资产管理整体解决方案,立足于单位内部的数据资产管理,实现了涵盖数据资产的识别、信息采集、数据治理、登记入账、确权、共享交易、变更控制、处置折旧、清查、查询分析、统计报表等过程
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九丰能源
九丰能源将为海南商业航天发射场配套提供特燃特气产品。随着中国火箭发射量不断 增长,四大航天发射场都进入满负荷运转的模式,发射场成为商业航天领域的稀缺资源, 在一定程度上制约了产业发展。此外,由于商业发射出于成本考虑,通常选择中小型运载 火箭,使用四大航天发射场为大中型火箭设计的工位并不合适,因此中国在 2022 年 7 月 开工建设海南商业航天发射场。液氧在航天工业中为重要的氧化剂,液氢与液体甲烷为强 大的火箭推进剂,氮气为吹除置换用气体,氦气用于航天工业中各系统的净化、吹扫,并 用于操纵各类气
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斯瑞新材
斯瑞新材的液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。可重复使用液体火箭发动 机推力室身部一般由高导热的铜合金内壁和镍或不锈钢、高温合金外壁连接而成。发动机 工作时,铜合金内壁材料经历低温—高温的热交变循环过程,易因低周疲劳而破坏,因此 是制约推力室使用寿命的关键因素,也是可重复使用火箭发动机研制中首先必须解决的关 键材料问题之一。根据《重复使用液体火箭发动机用材料及工艺研究进展》(姚草根,张 大海,刘凤娟等),美国 NASA Glenn 研究中心开发出一种铜铬铌粉末冶金材料,比目前 使用的铜锆合
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电科芯片
电科芯片是中国空间储能电源领域的最大供货商。空间电源系统因使用环境极为特殊, 往往面临着极端的温度变化、压力和强辐射,因此对于电源有很高的要求。近十年来,锂 离子电池由于其比能量高、自放电率低、充电效率高、无记忆效应等优点,已经越来越广 泛地被应用到航天器领域。空间用锂离子电池作为空间电源系统的主要组成部分,具有极 高的技术壁垒,目前国内外有能力研发生产空间用锂离子电池的厂商十分稀少。电科芯片 的子公司空间电源及其前身十八所第二研究室是中国空间储能电源领域的主要企业和最 大供货商,借助强大的技术
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国光电气
国光电气的霍尔电推进器核心部件产品已经开始交付用户使用。低轨巨型星座的发射 部署,必然采用一箭多星的入轨方案,从燃料节省和整星设计分析,电推进优势显著,是 星座部署控制执行机构的最佳方案。霍尔电推进具有推力密度大、推力功率比高、系统简 单可靠、效率高、功率覆盖范围宽、比冲接近于许多典型任务的最佳比冲、可使用多种推 进剂等特点,广泛应用于低轨卫星。根据国光电气在上证 e 互动上的回复,其霍尔电推进 器核心部件产品是一种为卫星电推进系统点火的电真空器件,主要应用于电推系统的动力 源部分,已经开始交付
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天银机电
天银机电的星敏感器产品在国内商业卫星市场占据优势地位。星敏感器是一种常用的 姿态测量敏感器,它的参照物为恒星,优点是测量精度高、可靠性强、捕捉跟踪能力强、 稳定性高等,通常是卫星姿态测量系统的组成部分之一。根据天银机电公司公告,一般每 颗卫星使用 1-3 个星敏感器,天银机电的子公司天银星际是国内商业运营的星敏感器生产 厂商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 301 台星敏感器产品在轨运营,在国内商业卫星市场占据优势地位,天银星际旗下产品已广泛
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光库科技
光库科技的光纤激光器件应用于“嫦娥工程”。星载激光通信系统是一个复杂的系统, 涵盖了光机电等多个领域,各子系统在完成各自任务的同时,还需相互间配合,缺一不可。 激光通信系统主要包括以下几部分:激光接收和发射系统、捕获跟踪瞄准系统和光学系统, 除了上述基本子系统外,还包括配电系统以及热控系统等一些配套系统。激光接收系统包 括探测器、光滤波器、解调器和光学接收天线等,激光发射系统包括调制器、激光器、光 学发射天线以及准直系统等。目前的星载激光通信系统中,信号光和信标光光源多采用 800-850nm
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ABF 载板核心原材料
国内厂商积极布局 ABF 载板核心原材料,有望打破味之素垄断地位实现国产替代。 除了 ABF 载板外,国内厂商积极布局 ABF 载板上游核心原材料领域。华正新材 2022 年 7 月 20 日发布公告设立合资公司,布局适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺的 CBF 积层绝缘膜,截至 2023 年上半年,已形成系列产品,并在重要终端客户及下游客户中开 展验证。2023 年 6 月 26 日,宏昌电子发布公告,全资子公司珠海宏昌与净化科技合作开 发应用于 FC-BGA 及 FC-CS
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知,整个AI产业链需求也呈现指数级增长,虽然我们AI芯片与应用落后老美,但是我们的光模块却领先全球。 2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高,一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张,加上前期经过了充分调整,位置与估值双低的情况下,率先“龙抬头”。(中际旭创估值不足20倍) 3、其实不仅仅是北美出海逻辑,我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出,加上今天Mate开源的影响,我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4,这样就会打开25-26年的增长空间
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变压器出海
【tf电新】变压器出海相关公司更新-0116扬电科技公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司口径对应,我们预计主要系近期主网相关建设加速、带动配变需求增长。 2、 【网外-新能源:预计
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时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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卧槽,日经etf涨停
卧槽,日经etf涨停 原创 西一撇 沪上十三少 2024-01-15 15:03 当你站在山顶俯瞰,所有的风景都会不一样 ----------------------- 开篇部分先解答一部分朋友对北交所大跌的疑惑。当然在理解这个问题之前,我们先要思考北交所之前承担了什么样的角色? 图片 在第一波主升当中,北交所完全是和主板逆势的炒作品种,带有很强的脱离市场主体,单独炒妖的氛围。而第二波北交所开始试图脱离"逆势"的属性,与指数共振走突破,穿越之前的周期。 但其实在这两拨的过程当中,不管是第一波逆势
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富佳股份交流纪要
富佳股份交流纪要 Q:储能业务我们做的分两块,一个是家储,一个是大储。我们做的家储原来预计是3个亿销售,出口美国市场,但今年看起来不及预期,2023年美国库存比较多,受大环境影响是不及预期的。今年下半年开始,大储创造了相对比较明显的收入贡献。2024年我们会在大储发力,家储要看美国市场去库存情况,预计要到2024年二三季度可能库存会去的差不多,那时候会有新的增量。 Q:清洁电器2024年我们最大的客户shark是稳定的,而且有可能会有增长。新客户我们也会拓展。通过客户开拓和新品拓展,我们会把这个
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九丰能源
九丰能源将为海南商业航天发射场配套提供特燃特气产品。随着中国火箭发射量不断 增长,四大航天发射场都进入满负荷运转的模式,发射场成为商业航天领域的稀缺资源, 在一定程度上制约了产业发展。此外,由于商业发射出于成本考虑,通常选择中小型运载 火箭,使用四大航天发射场为大中型火箭设计的工位并不合适,因此中国在 2022 年 7 月 开工建设海南商业航天发射场。液氧在航天工业中为重要的氧化剂,液氢与液体甲烷为强 大的火箭推进剂,氮气为吹除置换用气体,氦气用于航天工业中各系统的净化、吹扫,并 用于操纵各类气
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斯瑞新材
斯瑞新材的液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。可重复使用液体火箭发动 机推力室身部一般由高导热的铜合金内壁和镍或不锈钢、高温合金外壁连接而成。发动机 工作时,铜合金内壁材料经历低温—高温的热交变循环过程,易因低周疲劳而破坏,因此 是制约推力室使用寿命的关键因素,也是可重复使用火箭发动机研制中首先必须解决的关 键材料问题之一。根据《重复使用液体火箭发动机用材料及工艺研究进展》(姚草根,张 大海,刘凤娟等),美国 NASA Glenn 研究中心开发出一种铜铬铌粉末冶金材料,比目前 使用的铜锆合
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电科芯片
电科芯片是中国空间储能电源领域的最大供货商。空间电源系统因使用环境极为特殊, 往往面临着极端的温度变化、压力和强辐射,因此对于电源有很高的要求。近十年来,锂 离子电池由于其比能量高、自放电率低、充电效率高、无记忆效应等优点,已经越来越广 泛地被应用到航天器领域。空间用锂离子电池作为空间电源系统的主要组成部分,具有极 高的技术壁垒,目前国内外有能力研发生产空间用锂离子电池的厂商十分稀少。电科芯片 的子公司空间电源及其前身十八所第二研究室是中国空间储能电源领域的主要企业和最 大供货商,借助强大的技术
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国光电气
国光电气的霍尔电推进器核心部件产品已经开始交付用户使用。低轨巨型星座的发射 部署,必然采用一箭多星的入轨方案,从燃料节省和整星设计分析,电推进优势显著,是 星座部署控制执行机构的最佳方案。霍尔电推进具有推力密度大、推力功率比高、系统简 单可靠、效率高、功率覆盖范围宽、比冲接近于许多典型任务的最佳比冲、可使用多种推 进剂等特点,广泛应用于低轨卫星。根据国光电气在上证 e 互动上的回复,其霍尔电推进 器核心部件产品是一种为卫星电推进系统点火的电真空器件,主要应用于电推系统的动力 源部分,已经开始交付
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国光电气
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天银机电
天银机电的星敏感器产品在国内商业卫星市场占据优势地位。星敏感器是一种常用的 姿态测量敏感器,它的参照物为恒星,优点是测量精度高、可靠性强、捕捉跟踪能力强、 稳定性高等,通常是卫星姿态测量系统的组成部分之一。根据天银机电公司公告,一般每 颗卫星使用 1-3 个星敏感器,天银机电的子公司天银星际是国内商业运营的星敏感器生产 厂商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 301 台星敏感器产品在轨运营,在国内商业卫星市场占据优势地位,天银星际旗下产品已广泛
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天银机电
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光库科技
光库科技的光纤激光器件应用于“嫦娥工程”。星载激光通信系统是一个复杂的系统, 涵盖了光机电等多个领域,各子系统在完成各自任务的同时,还需相互间配合,缺一不可。 激光通信系统主要包括以下几部分:激光接收和发射系统、捕获跟踪瞄准系统和光学系统, 除了上述基本子系统外,还包括配电系统以及热控系统等一些配套系统。激光接收系统包 括探测器、光滤波器、解调器和光学接收天线等,激光发射系统包括调制器、激光器、光 学发射天线以及准直系统等。目前的星载激光通信系统中,信号光和信标光光源多采用 800-850nm
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光库科技
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ABF 载板核心原材料
国内厂商积极布局 ABF 载板核心原材料,有望打破味之素垄断地位实现国产替代。 除了 ABF 载板外,国内厂商积极布局 ABF 载板上游核心原材料领域。华正新材 2022 年 7 月 20 日发布公告设立合资公司,布局适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺的 CBF 积层绝缘膜,截至 2023 年上半年,已形成系列产品,并在重要终端客户及下游客户中开 展验证。2023 年 6 月 26 日,宏昌电子发布公告,全资子公司珠海宏昌与净化科技合作开 发应用于 FC-BGA 及 FC-CS
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天海防务
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知,整个AI产业链需求也呈现指数级增长,虽然我们AI芯片与应用落后老美,但是我们的光模块却领先全球。 2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高,一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张,加上前期经过了充分调整,位置与估值双低的情况下,率先“龙抬头”。(中际旭创估值不足20倍) 3、其实不仅仅是北美出海逻辑,我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出,加上今天Mate开源的影响,我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4,这样就会打开25-26年的增长空间
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高新发展
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变压器出海
【tf电新】变压器出海相关公司更新-0116扬电科技公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司口径对应,我们预计主要系近期主网相关建设加速、带动配变需求增长。 2、 【网外-新能源:预计
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金盘科技
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时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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时代电气
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2024-01-15 18:06:25
转发
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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箭牌家居
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外销+高股息的牛市
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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卧槽,日经etf涨停
卧槽,日经etf涨停 原创 西一撇 沪上十三少 2024-01-15 15:03 当你站在山顶俯瞰,所有的风景都会不一样 ----------------------- 开篇部分先解答一部分朋友对北交所大跌的疑惑。当然在理解这个问题之前,我们先要思考北交所之前承担了什么样的角色? 图片 在第一波主升当中,北交所完全是和主板逆势的炒作品种,带有很强的脱离市场主体,单独炒妖的氛围。而第二波北交所开始试图脱离"逆势"的属性,与指数共振走突破,穿越之前的周期。 但其实在这两拨的过程当中,不管是第一波逆势
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金盘科技
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富佳股份交流纪要
富佳股份交流纪要 Q:储能业务我们做的分两块,一个是家储,一个是大储。我们做的家储原来预计是3个亿销售,出口美国市场,但今年看起来不及预期,2023年美国库存比较多,受大环境影响是不及预期的。今年下半年开始,大储创造了相对比较明显的收入贡献。2024年我们会在大储发力,家储要看美国市场去库存情况,预计要到2024年二三季度可能库存会去的差不多,那时候会有新的增量。 Q:清洁电器2024年我们最大的客户shark是稳定的,而且有可能会有增长。新客户我们也会拓展。通过客户开拓和新品拓展,我们会把这个
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富佳股份
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国子软件
公司自2010年启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务,编写出版《电子文件管理理论与实务》一书,开发了电子文件管理系统、数据湖管理平台、数据资产管理平台等数据资产管理软件,开发了数据治理业务,服务数据资产入表,2020年通过了DCMM(数据管理能力成熟度)三级认证。公司依托20多年丰富的资产管理经验,推出了数据资产管理整体解决方案,立足于单位内部的数据资产管理,实现了涵盖数据资产的识别、信息采集、数据治理、登记入账、确权、共享交易、变更控制、处置折旧、清查、查询分析、统计报表等过程
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九丰能源
九丰能源将为海南商业航天发射场配套提供特燃特气产品。随着中国火箭发射量不断 增长,四大航天发射场都进入满负荷运转的模式,发射场成为商业航天领域的稀缺资源, 在一定程度上制约了产业发展。此外,由于商业发射出于成本考虑,通常选择中小型运载 火箭,使用四大航天发射场为大中型火箭设计的工位并不合适,因此中国在 2022 年 7 月 开工建设海南商业航天发射场。液氧在航天工业中为重要的氧化剂,液氢与液体甲烷为强 大的火箭推进剂,氮气为吹除置换用气体,氦气用于航天工业中各系统的净化、吹扫,并 用于操纵各类气
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九丰能源
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斯瑞新材
斯瑞新材的液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。可重复使用液体火箭发动 机推力室身部一般由高导热的铜合金内壁和镍或不锈钢、高温合金外壁连接而成。发动机 工作时,铜合金内壁材料经历低温—高温的热交变循环过程,易因低周疲劳而破坏,因此 是制约推力室使用寿命的关键因素,也是可重复使用火箭发动机研制中首先必须解决的关 键材料问题之一。根据《重复使用液体火箭发动机用材料及工艺研究进展》(姚草根,张 大海,刘凤娟等),美国 NASA Glenn 研究中心开发出一种铜铬铌粉末冶金材料,比目前 使用的铜锆合
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斯瑞新材
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电科芯片
电科芯片是中国空间储能电源领域的最大供货商。空间电源系统因使用环境极为特殊, 往往面临着极端的温度变化、压力和强辐射,因此对于电源有很高的要求。近十年来,锂 离子电池由于其比能量高、自放电率低、充电效率高、无记忆效应等优点,已经越来越广 泛地被应用到航天器领域。空间用锂离子电池作为空间电源系统的主要组成部分,具有极 高的技术壁垒,目前国内外有能力研发生产空间用锂离子电池的厂商十分稀少。电科芯片 的子公司空间电源及其前身十八所第二研究室是中国空间储能电源领域的主要企业和最 大供货商,借助强大的技术
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电科芯片
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国光电气
国光电气的霍尔电推进器核心部件产品已经开始交付用户使用。低轨巨型星座的发射 部署,必然采用一箭多星的入轨方案,从燃料节省和整星设计分析,电推进优势显著,是 星座部署控制执行机构的最佳方案。霍尔电推进具有推力密度大、推力功率比高、系统简 单可靠、效率高、功率覆盖范围宽、比冲接近于许多典型任务的最佳比冲、可使用多种推 进剂等特点,广泛应用于低轨卫星。根据国光电气在上证 e 互动上的回复,其霍尔电推进 器核心部件产品是一种为卫星电推进系统点火的电真空器件,主要应用于电推系统的动力 源部分,已经开始交付
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天银机电
天银机电的星敏感器产品在国内商业卫星市场占据优势地位。星敏感器是一种常用的 姿态测量敏感器,它的参照物为恒星,优点是测量精度高、可靠性强、捕捉跟踪能力强、 稳定性高等,通常是卫星姿态测量系统的组成部分之一。根据天银机电公司公告,一般每 颗卫星使用 1-3 个星敏感器,天银机电的子公司天银星际是国内商业运营的星敏感器生产 厂商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 301 台星敏感器产品在轨运营,在国内商业卫星市场占据优势地位,天银星际旗下产品已广泛
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光库科技
光库科技的光纤激光器件应用于“嫦娥工程”。星载激光通信系统是一个复杂的系统, 涵盖了光机电等多个领域,各子系统在完成各自任务的同时,还需相互间配合,缺一不可。 激光通信系统主要包括以下几部分:激光接收和发射系统、捕获跟踪瞄准系统和光学系统, 除了上述基本子系统外,还包括配电系统以及热控系统等一些配套系统。激光接收系统包 括探测器、光滤波器、解调器和光学接收天线等,激光发射系统包括调制器、激光器、光 学发射天线以及准直系统等。目前的星载激光通信系统中,信号光和信标光光源多采用 800-850nm
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ABF 载板核心原材料
国内厂商积极布局 ABF 载板核心原材料,有望打破味之素垄断地位实现国产替代。 除了 ABF 载板外,国内厂商积极布局 ABF 载板上游核心原材料领域。华正新材 2022 年 7 月 20 日发布公告设立合资公司,布局适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺的 CBF 积层绝缘膜,截至 2023 年上半年,已形成系列产品,并在重要终端客户及下游客户中开 展验证。2023 年 6 月 26 日,宏昌电子发布公告,全资子公司珠海宏昌与净化科技合作开 发应用于 FC-BGA 及 FC-CS
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知,整个AI产业链需求也呈现指数级增长,虽然我们AI芯片与应用落后老美,但是我们的光模块却领先全球。 2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高,一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张,加上前期经过了充分调整,位置与估值双低的情况下,率先“龙抬头”。(中际旭创估值不足20倍) 3、其实不仅仅是北美出海逻辑,我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出,加上今天Mate开源的影响,我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4,这样就会打开25-26年的增长空间
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变压器出海
【tf电新】变压器出海相关公司更新-0116扬电科技公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司口径对应,我们预计主要系近期主网相关建设加速、带动配变需求增长。 2、 【网外-新能源:预计
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时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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卧槽,日经etf涨停 原创 西一撇 沪上十三少 2024-01-15 15:03 当你站在山顶俯瞰,所有的风景都会不一样 ----------------------- 开篇部分先解答一部分朋友对北交所大跌的疑惑。当然在理解这个问题之前,我们先要思考北交所之前承担了什么样的角色? 图片 在第一波主升当中,北交所完全是和主板逆势的炒作品种,带有很强的脱离市场主体,单独炒妖的氛围。而第二波北交所开始试图脱离"逆势"的属性,与指数共振走突破,穿越之前的周期。 但其实在这两拨的过程当中,不管是第一波逆势
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富佳股份交流纪要
富佳股份交流纪要 Q:储能业务我们做的分两块,一个是家储,一个是大储。我们做的家储原来预计是3个亿销售,出口美国市场,但今年看起来不及预期,2023年美国库存比较多,受大环境影响是不及预期的。今年下半年开始,大储创造了相对比较明显的收入贡献。2024年我们会在大储发力,家储要看美国市场去库存情况,预计要到2024年二三季度可能库存会去的差不多,那时候会有新的增量。 Q:清洁电器2024年我们最大的客户shark是稳定的,而且有可能会有增长。新客户我们也会拓展。通过客户开拓和新品拓展,我们会把这个
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国子软件
公司自2010年启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务,编写出版《电子文件管理理论与实务》一书,开发了电子文件管理系统、数据湖管理平台、数据资产管理平台等数据资产管理软件,开发了数据治理业务,服务数据资产入表,2020年通过了DCMM(数据管理能力成熟度)三级认证。公司依托20多年丰富的资产管理经验,推出了数据资产管理整体解决方案,立足于单位内部的数据资产管理,实现了涵盖数据资产的识别、信息采集、数据治理、登记入账、确权、共享交易、变更控制、处置折旧、清查、查询分析、统计报表等过程
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九丰能源
九丰能源将为海南商业航天发射场配套提供特燃特气产品。随着中国火箭发射量不断 增长,四大航天发射场都进入满负荷运转的模式,发射场成为商业航天领域的稀缺资源, 在一定程度上制约了产业发展。此外,由于商业发射出于成本考虑,通常选择中小型运载 火箭,使用四大航天发射场为大中型火箭设计的工位并不合适,因此中国在 2022 年 7 月 开工建设海南商业航天发射场。液氧在航天工业中为重要的氧化剂,液氢与液体甲烷为强 大的火箭推进剂,氮气为吹除置换用气体,氦气用于航天工业中各系统的净化、吹扫,并 用于操纵各类气
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斯瑞新材
斯瑞新材的液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。可重复使用液体火箭发动 机推力室身部一般由高导热的铜合金内壁和镍或不锈钢、高温合金外壁连接而成。发动机 工作时,铜合金内壁材料经历低温—高温的热交变循环过程,易因低周疲劳而破坏,因此 是制约推力室使用寿命的关键因素,也是可重复使用火箭发动机研制中首先必须解决的关 键材料问题之一。根据《重复使用液体火箭发动机用材料及工艺研究进展》(姚草根,张 大海,刘凤娟等),美国 NASA Glenn 研究中心开发出一种铜铬铌粉末冶金材料,比目前 使用的铜锆合
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电科芯片
电科芯片是中国空间储能电源领域的最大供货商。空间电源系统因使用环境极为特殊, 往往面临着极端的温度变化、压力和强辐射,因此对于电源有很高的要求。近十年来,锂 离子电池由于其比能量高、自放电率低、充电效率高、无记忆效应等优点,已经越来越广 泛地被应用到航天器领域。空间用锂离子电池作为空间电源系统的主要组成部分,具有极 高的技术壁垒,目前国内外有能力研发生产空间用锂离子电池的厂商十分稀少。电科芯片 的子公司空间电源及其前身十八所第二研究室是中国空间储能电源领域的主要企业和最 大供货商,借助强大的技术
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国光电气的霍尔电推进器核心部件产品已经开始交付用户使用。低轨巨型星座的发射 部署,必然采用一箭多星的入轨方案,从燃料节省和整星设计分析,电推进优势显著,是 星座部署控制执行机构的最佳方案。霍尔电推进具有推力密度大、推力功率比高、系统简 单可靠、效率高、功率覆盖范围宽、比冲接近于许多典型任务的最佳比冲、可使用多种推 进剂等特点,广泛应用于低轨卫星。根据国光电气在上证 e 互动上的回复,其霍尔电推进 器核心部件产品是一种为卫星电推进系统点火的电真空器件,主要应用于电推系统的动力 源部分,已经开始交付
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天银机电的星敏感器产品在国内商业卫星市场占据优势地位。星敏感器是一种常用的 姿态测量敏感器,它的参照物为恒星,优点是测量精度高、可靠性强、捕捉跟踪能力强、 稳定性高等,通常是卫星姿态测量系统的组成部分之一。根据天银机电公司公告,一般每 颗卫星使用 1-3 个星敏感器,天银机电的子公司天银星际是国内商业运营的星敏感器生产 厂商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 301 台星敏感器产品在轨运营,在国内商业卫星市场占据优势地位,天银星际旗下产品已广泛
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光库科技
光库科技的光纤激光器件应用于“嫦娥工程”。星载激光通信系统是一个复杂的系统, 涵盖了光机电等多个领域,各子系统在完成各自任务的同时,还需相互间配合,缺一不可。 激光通信系统主要包括以下几部分:激光接收和发射系统、捕获跟踪瞄准系统和光学系统, 除了上述基本子系统外,还包括配电系统以及热控系统等一些配套系统。激光接收系统包 括探测器、光滤波器、解调器和光学接收天线等,激光发射系统包括调制器、激光器、光 学发射天线以及准直系统等。目前的星载激光通信系统中,信号光和信标光光源多采用 800-850nm
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ABF 载板核心原材料
国内厂商积极布局 ABF 载板核心原材料,有望打破味之素垄断地位实现国产替代。 除了 ABF 载板外,国内厂商积极布局 ABF 载板上游核心原材料领域。华正新材 2022 年 7 月 20 日发布公告设立合资公司,布局适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺的 CBF 积层绝缘膜,截至 2023 年上半年,已形成系列产品,并在重要终端客户及下游客户中开 展验证。2023 年 6 月 26 日,宏昌电子发布公告,全资子公司珠海宏昌与净化科技合作开 发应用于 FC-BGA 及 FC-CS
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2024-01-20 12:17:03
Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的产业变革不断刷新人们对她的认知,整个AI产业链需求也呈现指数级增长,虽然我们AI芯片与应用落后老美,但是我们的光模块却领先全球。 2、光模块年报与一季报业绩确定性非常高,一季报增速预计冠绝A股一点也不夸张,加上前期经过了充分调整,位置与估值双低的情况下,率先“龙抬头”。(中际旭创估值不足20倍) 3、其实不仅仅是北美出海逻辑,我们国内需求随着应用的爆发和GPT5.0的推出,加上今天Mate开源的影响,我们大模型厂商势必会跟上对标GPT 4,这样就会打开25-26年的增长空间
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高新发展
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无名小韭99180920
2024-01-17 08:17:02
变压器出海
【tf电新】变压器出海相关公司更新-0116扬电科技公司22H2开始进行工厂技改,23Q3完成后、叠加订单起量,公司进入满产状态。23年逐季收入环比看,23Q1-Q2单季度收入约7kw、自23Q3已攀升至1.6亿元,预计23Q4新能源发电用变压器实现满负荷生产、出货有望达到3亿元+。 往24年展望: 1、 【网内-配变:预计24年全年公司收入有望达6亿元】。23Q4-24Q1订单明显起量,与行业内相关公司口径对应,我们预计主要系近期主网相关建设加速、带动配变需求增长。 2、 【网外-新能源:预计
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金盘科技
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无名小韭99180920
2024-01-16 15:48:22
时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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时代电气
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无名小韭99180920
2024-01-15 18:06:25
转发
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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箭牌家居
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无名小韭99180920
2024-01-15 16:19:30
外销+高股息的牛市
日本的经验告诉我们,通缩时代最好的选择是离开,买海外,次之是做短线,再次是加杠杆买利率债,再次是买能出海的,至于高股息策略,本质上高股息类似于利率债,区别是股息有可能不持续,一个是经营环境的不持续,一个小股东有决定分红的权利么?利率债却一定是持续付息的!
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无名小韭99180920
2024-01-15 16:10:53
卧槽,日经etf涨停
卧槽,日经etf涨停 原创 西一撇 沪上十三少 2024-01-15 15:03 当你站在山顶俯瞰,所有的风景都会不一样 ----------------------- 开篇部分先解答一部分朋友对北交所大跌的疑惑。当然在理解这个问题之前,我们先要思考北交所之前承担了什么样的角色? 图片 在第一波主升当中,北交所完全是和主板逆势的炒作品种,带有很强的脱离市场主体,单独炒妖的氛围。而第二波北交所开始试图脱离"逆势"的属性,与指数共振走突破,穿越之前的周期。 但其实在这两拨的过程当中,不管是第一波逆势
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金盘科技
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无名小韭99180920
2024-01-15 08:34:22
富佳股份交流纪要
富佳股份交流纪要 Q:储能业务我们做的分两块,一个是家储,一个是大储。我们做的家储原来预计是3个亿销售,出口美国市场,但今年看起来不及预期,2023年美国库存比较多,受大环境影响是不及预期的。今年下半年开始,大储创造了相对比较明显的收入贡献。2024年我们会在大储发力,家储要看美国市场去库存情况,预计要到2024年二三季度可能库存会去的差不多,那时候会有新的增量。 Q:清洁电器2024年我们最大的客户shark是稳定的,而且有可能会有增长。新客户我们也会拓展。通过客户开拓和新品拓展,我们会把这个
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富佳股份
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