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下海干活的韭菜种子

2022-11-02 09:32:02

东吴-供销社专家会议要点+20221101

东吴-供销社专家会议要点+20221101 1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于20big报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等

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2022-10-30 21:58:46

德业股份三季报交流纪要

一、经营情况 1、2022Q1-Q3业绩情况 2022Q1-3实现收入40.73亿元，同比增长34.49%；归母净利润9.27亿元，同比增长131.45%；扣非归母净利润9.92亿元，同比增长163.29%。 Q3计提了股份支付费用4209万，税后对净利润的影响是3578万，实际经营业绩是5.13亿元。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入224.61亿元，较上年同期增长250.13%，占公司总营业收入比重提升至60.69%。较上期增长37.48pct。其中，微型逆变器实现销售收入4

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2022-09-05 10:24:58

魏杰教授：中国经济今明两年深度研判

很高兴跟同学们一起做一个分享，现在是经济情况不太好分享的时候，情绪上怕控制不住，因为有的同学压力更大一点，有的可能少一点，差异比较大。去年年底在定今年 GDP 目标时定了 5.5%，当时感觉太低了，因为我们第一次掉到 6%以下，5.5%明显太低。没想到第一季度就打脸了，只有 4.8，第二季度 0.4，1 都不到。所以第三、四季度，我估计再努力也很难实现 5.5 的目标，难度比较大，因为第二季度只有 0.4%，第三季度要飙升太高的可能性不大，所以对未来判断上，我想大家更多还是偏向于更加低迷一点

魏杰教授：中国经济今明两年深度研判.pdf

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2022-09-02 17:05:57

传媒行业交流纪要20220901

嘉宾：某券商研究院-传媒分析师宏观判断：政策监管越来越强，境外上市难；中美强对抗毋庸置疑，国产替代是亮点。液晶显示屏 LCD产业链向国内转移，新增产能后供给大于需求，利润持续扩大。标的：视源、鸿合（教育智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品）、康冠科技（智能电视:47.45%;智能交互平板:26.07%;专用显示设备:11.73%;） VRAR 认为VRAR比智能车风险更小，明年苹果MR设备值得期待。千万级投资VR游戏不再需要互联网公司补贴，运营模式转向成熟。PIC

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2022-09-02 17:03:35

歌尔股份半年报业绩交流20220830

公司高管介绍近期公司情况财务指标收入结构：零组件20%降到13%，Tws41%降到28%，智能硬件（VR、游戏机）37%增长到57%，大客户结构优化。VR产品线已经达到30%，光学业务未来也会发展，这两块占比预计上升。毛利率微降，净利率微升，期间费用仅增长15%，运营效率大幅提升。资本支出、研发同比增长30%。存货周转天数持平，应付、应收周转率都减小。形势判断消费电子Q2不好，因素包括宏观经济、加息、疫情、手机销量下滑。大客户销售策略的调整短期影响了我们的业绩；另外，几个产品线在进入量

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2022-07-11 17:32:56

【GF】血制品20220601

总体情况需求端比较稳定，8-10%增长。供给呈一定周期性，主要依据浆站数量，新建浆站一般5-6年后采浆量达到稳定。资源垄断性和封闭性，国内市场集中度较高。资源垄断性：国家不再批准采浆企业；封闭性：只有白蛋白允许进，60%白蛋白是进口得来。美国占据了全球采浆量70%，一般来说每年能增长一百多个浆站。2020年由于新冠疫情采浆量大幅下滑19%，2021与2020持平。欧洲采浆量仅3000吨，但是主要的血制品生产基地。中国去年采浆规模9455吨，恢复至2019年水平。血制品从采集到销售需要6-7

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2022-03-11 10:52:03

水泥基本面不变

最近两天大A起起落落，指数花式坚守3300、3250、3200，虽然大家都在吹医药、数据中心、东数西算、汽车零配件、光电等，就连白酒也迎来了一波公布1、2月业绩。但正是这种时候，一些没被关注到的领域，不在热点上的行业，才是水下有机会的地方。梳理几个水泥的基本面逻辑： 1、2022年总需求量增加，来自于两会定下的年度基建目标 2、成本改善，火力发电，煤炭价格控制下来了 3、低质量水泥行业出清，龙头的水泥企业有高产能的置换能力 4、某些水泥股，价格已到近两年的低位 5、不会因为俄乌冲突、漂亮国制

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东吴-供销社专家会议要点+20221101 1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于20big报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等

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德业股份三季报交流纪要

一、经营情况 1、2022Q1-Q3业绩情况 2022Q1-3实现收入40.73亿元，同比增长34.49%；归母净利润9.27亿元，同比增长131.45%；扣非归母净利润9.92亿元，同比增长163.29%。 Q3计提了股份支付费用4209万，税后对净利润的影响是3578万，实际经营业绩是5.13亿元。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入224.61亿元，较上年同期增长250.13%，占公司总营业收入比重提升至60.69%。较上期增长37.48pct。其中，微型逆变器实现销售收入4

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很高兴跟同学们一起做一个分享，现在是经济情况不太好分享的时候，情绪上怕控制不住，因为有的同学压力更大一点，有的可能少一点，差异比较大。去年年底在定今年 GDP 目标时定了 5.5%，当时感觉太低了，因为我们第一次掉到 6%以下，5.5%明显太低。没想到第一季度就打脸了，只有 4.8，第二季度 0.4，1 都不到。所以第三、四季度，我估计再努力也很难实现 5.5 的目标，难度比较大，因为第二季度只有 0.4%，第三季度要飙升太高的可能性不大，所以对未来判断上，我想大家更多还是偏向于更加低迷一点

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嘉宾：某券商研究院-传媒分析师宏观判断：政策监管越来越强，境外上市难；中美强对抗毋庸置疑，国产替代是亮点。液晶显示屏 LCD产业链向国内转移，新增产能后供给大于需求，利润持续扩大。标的：视源、鸿合（教育智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品）、康冠科技（智能电视:47.45%;智能交互平板:26.07%;专用显示设备:11.73%;） VRAR 认为VRAR比智能车风险更小，明年苹果MR设备值得期待。千万级投资VR游戏不再需要互联网公司补贴，运营模式转向成熟。PIC

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公司高管介绍近期公司情况财务指标收入结构：零组件20%降到13%，Tws41%降到28%，智能硬件（VR、游戏机）37%增长到57%，大客户结构优化。VR产品线已经达到30%，光学业务未来也会发展，这两块占比预计上升。毛利率微降，净利率微升，期间费用仅增长15%，运营效率大幅提升。资本支出、研发同比增长30%。存货周转天数持平，应付、应收周转率都减小。形势判断消费电子Q2不好，因素包括宏观经济、加息、疫情、手机销量下滑。大客户销售策略的调整短期影响了我们的业绩；另外，几个产品线在进入量

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总体情况需求端比较稳定，8-10%增长。供给呈一定周期性，主要依据浆站数量，新建浆站一般5-6年后采浆量达到稳定。资源垄断性和封闭性，国内市场集中度较高。资源垄断性：国家不再批准采浆企业；封闭性：只有白蛋白允许进，60%白蛋白是进口得来。美国占据了全球采浆量70%，一般来说每年能增长一百多个浆站。2020年由于新冠疫情采浆量大幅下滑19%，2021与2020持平。欧洲采浆量仅3000吨，但是主要的血制品生产基地。中国去年采浆规模9455吨，恢复至2019年水平。血制品从采集到销售需要6-7

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一、经营情况 1、2022Q1-Q3业绩情况 2022Q1-3实现收入40.73亿元，同比增长34.49%；归母净利润9.27亿元，同比增长131.45%；扣非归母净利润9.92亿元，同比增长163.29%。 Q3计提了股份支付费用4209万，税后对净利润的影响是3578万，实际经营业绩是5.13亿元。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入224.61亿元，较上年同期增长250.13%，占公司总营业收入比重提升至60.69%。较上期增长37.48pct。其中，微型逆变器实现销售收入4

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总体情况需求端比较稳定，8-10%增长。供给呈一定周期性，主要依据浆站数量，新建浆站一般5-6年后采浆量达到稳定。资源垄断性和封闭性，国内市场集中度较高。资源垄断性：国家不再批准采浆企业；封闭性：只有白蛋白允许进，60%白蛋白是进口得来。美国占据了全球采浆量70%，一般来说每年能增长一百多个浆站。2020年由于新冠疫情采浆量大幅下滑19%，2021与2020持平。欧洲采浆量仅3000吨，但是主要的血制品生产基地。中国去年采浆规模9455吨，恢复至2019年水平。血制品从采集到销售需要6-7

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一、经营情况 1、2022Q1-Q3业绩情况 2022Q1-3实现收入40.73亿元，同比增长34.49%；归母净利润9.27亿元，同比增长131.45%；扣非归母净利润9.92亿元，同比增长163.29%。 Q3计提了股份支付费用4209万，税后对净利润的影响是3578万，实际经营业绩是5.13亿元。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入224.61亿元，较上年同期增长250.13%，占公司总营业收入比重提升至60.69%。较上期增长37.48pct。其中，微型逆变器实现销售收入4

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嘉宾：某券商研究院-传媒分析师宏观判断：政策监管越来越强，境外上市难；中美强对抗毋庸置疑，国产替代是亮点。液晶显示屏 LCD产业链向国内转移，新增产能后供给大于需求，利润持续扩大。标的：视源、鸿合（教育智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品）、康冠科技（智能电视:47.45%;智能交互平板:26.07%;专用显示设备:11.73%;） VRAR 认为VRAR比智能车风险更小，明年苹果MR设备值得期待。千万级投资VR游戏不再需要互联网公司补贴，运营模式转向成熟。PIC

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公司高管介绍近期公司情况财务指标收入结构：零组件20%降到13%，Tws41%降到28%，智能硬件（VR、游戏机）37%增长到57%，大客户结构优化。VR产品线已经达到30%，光学业务未来也会发展，这两块占比预计上升。毛利率微降，净利率微升，期间费用仅增长15%，运营效率大幅提升。资本支出、研发同比增长30%。存货周转天数持平，应付、应收周转率都减小。形势判断消费电子Q2不好，因素包括宏观经济、加息、疫情、手机销量下滑。大客户销售策略的调整短期影响了我们的业绩；另外，几个产品线在进入量

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总体情况需求端比较稳定，8-10%增长。供给呈一定周期性，主要依据浆站数量，新建浆站一般5-6年后采浆量达到稳定。资源垄断性和封闭性，国内市场集中度较高。资源垄断性：国家不再批准采浆企业；封闭性：只有白蛋白允许进，60%白蛋白是进口得来。美国占据了全球采浆量70%，一般来说每年能增长一百多个浆站。2020年由于新冠疫情采浆量大幅下滑19%，2021与2020持平。欧洲采浆量仅3000吨，但是主要的血制品生产基地。中国去年采浆规模9455吨，恢复至2019年水平。血制品从采集到销售需要6-7

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一、经营情况 1、2022Q1-Q3业绩情况 2022Q1-3实现收入40.73亿元，同比增长34.49%；归母净利润9.27亿元，同比增长131.45%；扣非归母净利润9.92亿元，同比增长163.29%。 Q3计提了股份支付费用4209万，税后对净利润的影响是3578万，实际经营业绩是5.13亿元。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入224.61亿元，较上年同期增长250.13%，占公司总营业收入比重提升至60.69%。较上期增长37.48pct。其中，微型逆变器实现销售收入4

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下海干活的韭菜种子

2022-09-05 10:24:58

魏杰教授：中国经济今明两年深度研判

很高兴跟同学们一起做一个分享，现在是经济情况不太好分享的时候，情绪上怕控制不住，因为有的同学压力更大一点，有的可能少一点，差异比较大。去年年底在定今年 GDP 目标时定了 5.5%，当时感觉太低了，因为我们第一次掉到 6%以下，5.5%明显太低。没想到第一季度就打脸了，只有 4.8，第二季度 0.4，1 都不到。所以第三、四季度，我估计再努力也很难实现 5.5 的目标，难度比较大，因为第二季度只有 0.4%，第三季度要飙升太高的可能性不大，所以对未来判断上，我想大家更多还是偏向于更加低迷一点

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贵州茅台

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2022-09-02 17:05:57

传媒行业交流纪要20220901

嘉宾：某券商研究院-传媒分析师宏观判断：政策监管越来越强，境外上市难；中美强对抗毋庸置疑，国产替代是亮点。液晶显示屏 LCD产业链向国内转移，新增产能后供给大于需求，利润持续扩大。标的：视源、鸿合（教育智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品）、康冠科技（智能电视:47.45%;智能交互平板:26.07%;专用显示设备:11.73%;） VRAR 认为VRAR比智能车风险更小，明年苹果MR设备值得期待。千万级投资VR游戏不再需要互联网公司补贴，运营模式转向成熟。PIC

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三七互娱
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吉比特
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新华传媒

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2022-09-02 17:03:35

歌尔股份半年报业绩交流20220830

公司高管介绍近期公司情况财务指标收入结构：零组件20%降到13%，Tws41%降到28%，智能硬件（VR、游戏机）37%增长到57%，大客户结构优化。VR产品线已经达到30%，光学业务未来也会发展，这两块占比预计上升。毛利率微降，净利率微升，期间费用仅增长15%，运营效率大幅提升。资本支出、研发同比增长30%。存货周转天数持平，应付、应收周转率都减小。形势判断消费电子Q2不好，因素包括宏观经济、加息、疫情、手机销量下滑。大客户销售策略的调整短期影响了我们的业绩；另外，几个产品线在进入量

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歌尔股份

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2022-07-11 17:32:56

【GF】血制品20220601

总体情况需求端比较稳定，8-10%增长。供给呈一定周期性，主要依据浆站数量，新建浆站一般5-6年后采浆量达到稳定。资源垄断性和封闭性，国内市场集中度较高。资源垄断性：国家不再批准采浆企业；封闭性：只有白蛋白允许进，60%白蛋白是进口得来。美国占据了全球采浆量70%，一般来说每年能增长一百多个浆站。2020年由于新冠疫情采浆量大幅下滑19%，2021与2020持平。欧洲采浆量仅3000吨，但是主要的血制品生产基地。中国去年采浆规模9455吨，恢复至2019年水平。血制品从采集到销售需要6-7

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博雅生物
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天坛生物
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派林生物

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2022-03-11 10:52:03

水泥基本面不变

最近两天大A起起落落，指数花式坚守3300、3250、3200，虽然大家都在吹医药、数据中心、东数西算、汽车零配件、光电等，就连白酒也迎来了一波公布1、2月业绩。但正是这种时候，一些没被关注到的领域，不在热点上的行业，才是水下有机会的地方。梳理几个水泥的基本面逻辑： 1、2022年总需求量增加，来自于两会定下的年度基建目标 2、成本改善，火力发电，煤炭价格控制下来了 3、低质量水泥行业出清，龙头的水泥企业有高产能的置换能力 4、某些水泥股，价格已到近两年的低位 5、不会因为俄乌冲突、漂亮国制

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海螺水泥
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上峰水泥
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塔牌集团

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