基本逻辑：1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科，目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面，其它还有量子测量等。2、（最核心的部分）技术路线：量子计算主要包括：超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。重点注意：进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要

梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事： 1、4月17日，波士顿动力宣布退出液压方案，推出电动的Atlas，并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示，对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人，预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后，其战

将解决芯片“卡脖子”难题，硅光或成为国产替代时代机遇硅光最大可以做到45nm，而现在DSP都要做到从7NM做到5NM，对于我们自主可控来说可以是一个突破点，或将解决芯片“卡脖子”难题，拿回这一块在国际市场上的话语权。在当前中美科技竞争的背景下，国内企业开始测试并验证国内的硅光芯片产品，寻求国产化替代

去年高新发展溢价14倍，以20亿收购华鲲振宇70%股权，转型服务器。作为昇腾服务器公司，华鲲振宇受到市场热捧，高新发展股价一度11连板，底部暴涨近5倍！而去年，安奈儿公告披露创新科的收购，拟以4.4亿元，溢价11倍收购创新科22%股权。创新科是否被高估？社保基金现身创新科股东名单，参股时估值42亿，

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。通用设备板块直接受益，在强调后，重点留意下一步政ce方向倾斜。在大

知情人士透露，贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元，投前估值约为20亿美元。（因A股无英伟达机器人直接相关股，因此下表梳理英伟达概念叠加机器人概念股）概念股：东方精工、奥拓电子、博杰股份、洲明科技、九号公司、奥比中光、

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

密切关注AI产业【新技术、新应用】！！光模块技术升级：800G、1.6T，硅光、LPO、CPO等。ASICLPU+SRAM芯片英伟达B100AI手机等全文见链接：：：：：：

AI的一切源头来自于13年一月微软678 亿元收购 OpenAI 的 49% 股权  ----------------------------------------稀缺性：OPENAI 和微软共同赞助了星图比特，国内的多模态AI  更多关联性：星图公司位于上

作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

目前市场出现了两条线：一条线是北向资金偏爱的新能源，这个方向主要是超跌的逻辑，跌了3年了，北向是过来抄底的。这个方向的操作模式是持续的高抛低吸，然后每天换赛道，今天光伏，明天储能，后天锂电池。另一条线是我们的短线题材热点，今天最强的方向主要有两个：鸿蒙和飞行汽车。鸿蒙方向其实在12月28日启动过一次

A股将在2024年1月份进入业绩预告密集发布期，业绩优良的上市公司将成为市场关注焦点。同时，次新作为业绩雷较少的板块，近期受到资金关注。 概念股：通达创智、宏盛华源、索宝蛋白、艾罗能源、国际复材、德福科技、润本股份、登康口腔、天元智能、热威股份、鼎龙科技、百通能源、安邦护卫、宿迁联盛等希望

“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技在屏方面，由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案，其他厂商普遍会效仿苹果的选择，选择使用4K Micro OLED屏。目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家，一家是视涯，另一家是B

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作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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