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掌趣科技，A股唯一的图像引擎，正宗Sora受益，对标23年的科传

Sora公布之后，效果炸裂，来看看Jim Fan，这位斯坦福博士、OpenAI首位实习生、现任英伟达高管对于Sora和虚幻引擎的看法：此外，Sora令人惊艳的连续光照，水体变化效果，很难不让人联想到游戏引擎：水体效果，对比使用UE4制作的盗贼之海：街景，尤其是地面反射，对比UE5街景建模：以上这些，都说明Sora在训练过程中和物理引擎存在一定的关系。因为Sora的演示中，除了一定的物理学特性，物体的一致性保持非常稳定，仅通过二维的图像或者视频，很难训练出建模稳定的主体；那3D图像引擎的引

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智谱清言：国内目前最强的AI大模型

智谱AI推出国产大模型GLM-4。GLM-4的整体性能相比上一代大幅提升，逼近GPT-4。它可以支持更长的上下文，具备更强的多模态能力。同时，它的推理速度更快，支持更高的并发，大幅度降低推理成本。GLMs个性化智能体定制功能亦同时上线，用户用简单的提示词指令就能创建属于自己的GLM智能体。如果这里AI行情能有行情，那最好的路径就是围绕正在落地的国产大模型！目前个人体验最好的就是智谱清言！其他的像昆仑的天工在搜索的体验上已经碾压百度，通义在语音转文字的体验也不逊于需要付费的讯飞星火，这些大模型虽

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华策影视——国庆档确定性唯一龙头

结论： 1. 《万里归途》国庆档预定冠军！预期票房40亿元起； 2. 万里主投主控华策影视，票房成功对华策提振明显，目标价8.5元； 3. 华策基本面优异，持有兰亭数字部分股权，VR后续有连续的刺激。正文：随着今天（2022.09.19）万里归途、长空之王、新大头儿子不约而同地相继释放营销物料，国庆档决赛圈已经基本确定。也验证了圈内的传言：国庆档五部种子选手：《万里归途》《长空之王》，《新大头儿子》，《平凡英雄》，《钢铁意志》。而《深海》《无名》《中国乒乓》这几部有爆款相的大片则无缘国庆档

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AI训练第一股，如何理解海天瑞声的估值？

摘要： 1. 海天瑞声是A股第一支AI训练上市公司；行业增速快，市场格局逐渐向头部集中，海天瑞声本身作为头部玩家受益会比较明显； 2. 如何估值？参照现有预测和逻辑，2025年对应合理估值约为200亿元，折算到当下大约100亿元。空间大。 3. 几个预期差：（1）数据训练的确不比算法，但数据训练，尤其语音训练，有行业壁垒和门槛。（2）上半年营收增速个位数，主要原因是海外疫情扰动，影响了收入确认；并不是因为公司自己的问题。 ———————— 简介：发行人主要从事训练数据的研发设计、生产及销售

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芳源股份，空间巨大的前驱体新贵，目标市值300亿元

摘要： 1. 芳源股份主要产品动力电池正极前驱体，绑定客户质量较高，毛利率高； 2. 扩产进度快，2020年产能1.6万吨，到2022年底拥有产能将达到8.6万吨。对标中伟，2023年合理估值约为300亿元。 ———————— 正文：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分

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和达科技，被低估的云计算潜力股

摘要： 1. 和达科技公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，是国内水务信息化领域的龙头企业； 2. 公司的硬件系统过去三年满产满销，后续扩张确定性强；近三年业绩出众，预估今年合理估值为45-60亿元； 3. 水务系统方面公司是国内龙头企业，未来向SaaS化转型，考虑到未来云化对公司估值的提升，公司整体当下合理估值约为80亿元，空间巨大。 ————————— 公司介绍：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术

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迈拓股份——水表行业最强细分赛道龙头

摘要： 1. 迈拓股份是智能超声水表和热量表这一细分赛道的龙头公司，而超声水表增速远超行业平均水平； 2. 迈拓股份产品力超群，远超行业平均水平； 3. 按照未来产能估算，迈拓股份当下合理估值下限约为65亿元。详情如下：公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域，为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产

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康拓医疗：医疗器械细分龙头，未来净利润三年三倍

摘要： 1. 颅骨修补赛道高增长，公司是国内颅骨修补医疗器械领域绝对龙头 2. 公司产销两旺，2023年预计净利润相对2020年增长约为300%~ 3. 参考最近近端科创板基本面优异个股走势（翔宇医疗、和林微纳、新益昌），看好公司后续走出一波趋势~ 公司简介：康拓医疗成立于2005年，是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域。公司的主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品：报告

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智谱AI推出国产大模型GLM-4。GLM-4的整体性能相比上一代大幅提升，逼近GPT-4。它可以支持更长的上下文，具备更强的多模态能力。同时，它的推理速度更快，支持更高的并发，大幅度降低推理成本。GLMs个性化智能体定制功能亦同时上线，用户用简单的提示词指令就能创建属于自己的GLM智能体。如果这里AI行情能有行情，那最好的路径就是围绕正在落地的国产大模型！目前个人体验最好的就是智谱清言！其他的像昆仑的天工在搜索的体验上已经碾压百度，通义在语音转文字的体验也不逊于需要付费的讯飞星火，这些大模型虽

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摘要： 1. 海天瑞声是A股第一支AI训练上市公司；行业增速快，市场格局逐渐向头部集中，海天瑞声本身作为头部玩家受益会比较明显； 2. 如何估值？参照现有预测和逻辑，2025年对应合理估值约为200亿元，折算到当下大约100亿元。空间大。 3. 几个预期差：（1）数据训练的确不比算法，但数据训练，尤其语音训练，有行业壁垒和门槛。（2）上半年营收增速个位数，主要原因是海外疫情扰动，影响了收入确认；并不是因为公司自己的问题。 ———————— 简介：发行人主要从事训练数据的研发设计、生产及销售

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摘要： 1. 芳源股份主要产品动力电池正极前驱体，绑定客户质量较高，毛利率高； 2. 扩产进度快，2020年产能1.6万吨，到2022年底拥有产能将达到8.6万吨。对标中伟，2023年合理估值约为300亿元。 ———————— 正文：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分

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摘要： 1. 海天瑞声是A股第一支AI训练上市公司；行业增速快，市场格局逐渐向头部集中，海天瑞声本身作为头部玩家受益会比较明显； 2. 如何估值？参照现有预测和逻辑，2025年对应合理估值约为200亿元，折算到当下大约100亿元。空间大。 3. 几个预期差：（1）数据训练的确不比算法，但数据训练，尤其语音训练，有行业壁垒和门槛。（2）上半年营收增速个位数，主要原因是海外疫情扰动，影响了收入确认；并不是因为公司自己的问题。 ———————— 简介：发行人主要从事训练数据的研发设计、生产及销售

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摘要： 1. 芳源股份主要产品动力电池正极前驱体，绑定客户质量较高，毛利率高； 2. 扩产进度快，2020年产能1.6万吨，到2022年底拥有产能将达到8.6万吨。对标中伟，2023年合理估值约为300亿元。 ———————— 正文：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分

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摘要： 1. 和达科技公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，是国内水务信息化领域的龙头企业； 2. 公司的硬件系统过去三年满产满销，后续扩张确定性强；近三年业绩出众，预估今年合理估值为45-60亿元； 3. 水务系统方面公司是国内龙头企业，未来向SaaS化转型，考虑到未来云化对公司估值的提升，公司整体当下合理估值约为80亿元，空间巨大。 ————————— 公司介绍：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术

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摘要： 1. 迈拓股份是智能超声水表和热量表这一细分赛道的龙头公司，而超声水表增速远超行业平均水平； 2. 迈拓股份产品力超群，远超行业平均水平； 3. 按照未来产能估算，迈拓股份当下合理估值下限约为65亿元。详情如下：公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域，为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产

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摘要： 1. 颅骨修补赛道高增长，公司是国内颅骨修补医疗器械领域绝对龙头 2. 公司产销两旺，2023年预计净利润相对2020年增长约为300%~ 3. 参考最近近端科创板基本面优异个股走势（翔宇医疗、和林微纳、新益昌），看好公司后续走出一波趋势~ 公司简介：康拓医疗成立于2005年，是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域。公司的主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品：报告

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智谱AI推出国产大模型GLM-4。GLM-4的整体性能相比上一代大幅提升，逼近GPT-4。它可以支持更长的上下文，具备更强的多模态能力。同时，它的推理速度更快，支持更高的并发，大幅度降低推理成本。GLMs个性化智能体定制功能亦同时上线，用户用简单的提示词指令就能创建属于自己的GLM智能体。如果这里AI行情能有行情，那最好的路径就是围绕正在落地的国产大模型！目前个人体验最好的就是智谱清言！其他的像昆仑的天工在搜索的体验上已经碾压百度，通义在语音转文字的体验也不逊于需要付费的讯飞星火，这些大模型虽

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摘要： 1. 海天瑞声是A股第一支AI训练上市公司；行业增速快，市场格局逐渐向头部集中，海天瑞声本身作为头部玩家受益会比较明显； 2. 如何估值？参照现有预测和逻辑，2025年对应合理估值约为200亿元，折算到当下大约100亿元。空间大。 3. 几个预期差：（1）数据训练的确不比算法，但数据训练，尤其语音训练，有行业壁垒和门槛。（2）上半年营收增速个位数，主要原因是海外疫情扰动，影响了收入确认；并不是因为公司自己的问题。 ———————— 简介：发行人主要从事训练数据的研发设计、生产及销售

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摘要： 1. 芳源股份主要产品动力电池正极前驱体，绑定客户质量较高，毛利率高； 2. 扩产进度快，2020年产能1.6万吨，到2022年底拥有产能将达到8.6万吨。对标中伟，2023年合理估值约为300亿元。 ———————— 正文：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分

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摘要： 1. 迈拓股份是智能超声水表和热量表这一细分赛道的龙头公司，而超声水表增速远超行业平均水平； 2. 迈拓股份产品力超群，远超行业平均水平； 3. 按照未来产能估算，迈拓股份当下合理估值下限约为65亿元。详情如下：公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域，为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产

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2021-05-19 13:39:14

康拓医疗：医疗器械细分龙头，未来净利润三年三倍

摘要： 1. 颅骨修补赛道高增长，公司是国内颅骨修补医疗器械领域绝对龙头 2. 公司产销两旺，2023年预计净利润相对2020年增长约为300%~ 3. 参考最近近端科创板基本面优异个股走势（翔宇医疗、和林微纳、新益昌），看好公司后续走出一波趋势~ 公司简介：康拓医疗成立于2005年，是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域。公司的主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品：报告

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康拓医疗

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2024-02-20 23:29:32

掌趣科技，A股唯一的图像引擎，正宗Sora受益，对标23年的科传

Sora公布之后，效果炸裂，来看看Jim Fan，这位斯坦福博士、OpenAI首位实习生、现任英伟达高管对于Sora和虚幻引擎的看法：此外，Sora令人惊艳的连续光照，水体变化效果，很难不让人联想到游戏引擎：水体效果，对比使用UE4制作的盗贼之海：街景，尤其是地面反射，对比UE5街景建模：以上这些，都说明Sora在训练过程中和物理引擎存在一定的关系。因为Sora的演示中，除了一定的物理学特性，物体的一致性保持非常稳定，仅通过二维的图像或者视频，很难训练出建模稳定的主体；那3D图像引擎的引

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掌趣科技
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超图软件
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中国科传

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2024-01-18 17:46:38

智谱清言：国内目前最强的AI大模型

智谱AI推出国产大模型GLM-4。GLM-4的整体性能相比上一代大幅提升，逼近GPT-4。它可以支持更长的上下文，具备更强的多模态能力。同时，它的推理速度更快，支持更高的并发，大幅度降低推理成本。GLMs个性化智能体定制功能亦同时上线，用户用简单的提示词指令就能创建属于自己的GLM智能体。如果这里AI行情能有行情，那最好的路径就是围绕正在落地的国产大模型！目前个人体验最好的就是智谱清言！其他的像昆仑的天工在搜索的体验上已经碾压百度，通义在语音转文字的体验也不逊于需要付费的讯飞星火，这些大模型虽

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高新发展
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华信永道
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并行科技
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青云科技
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凌云光

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2022-09-19 23:16:15

华策影视——国庆档确定性唯一龙头

结论： 1. 《万里归途》国庆档预定冠军！预期票房40亿元起； 2. 万里主投主控华策影视，票房成功对华策提振明显，目标价8.5元； 3. 华策基本面优异，持有兰亭数字部分股权，VR后续有连续的刺激。正文：随着今天（2022.09.19）万里归途、长空之王、新大头儿子不约而同地相继释放营销物料，国庆档决赛圈已经基本确定。也验证了圈内的传言：国庆档五部种子选手：《万里归途》《长空之王》，《新大头儿子》，《平凡英雄》，《钢铁意志》。而《深海》《无名》《中国乒乓》这几部有爆款相的大片则无缘国庆档

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华策影视

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2021-08-16 18:09:46

AI训练第一股，如何理解海天瑞声的估值？

摘要： 1. 海天瑞声是A股第一支AI训练上市公司；行业增速快，市场格局逐渐向头部集中，海天瑞声本身作为头部玩家受益会比较明显； 2. 如何估值？参照现有预测和逻辑，2025年对应合理估值约为200亿元，折算到当下大约100亿元。空间大。 3. 几个预期差：（1）数据训练的确不比算法，但数据训练，尤其语音训练，有行业壁垒和门槛。（2）上半年营收增速个位数，主要原因是海外疫情扰动，影响了收入确认；并不是因为公司自己的问题。 ———————— 简介：发行人主要从事训练数据的研发设计、生产及销售

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海天瑞声

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2021-08-09 10:55:36

芳源股份，空间巨大的前驱体新贵，目标市值300亿元

摘要： 1. 芳源股份主要产品动力电池正极前驱体，绑定客户质量较高，毛利率高； 2. 扩产进度快，2020年产能1.6万吨，到2022年底拥有产能将达到8.6万吨。对标中伟，2023年合理估值约为300亿元。 ———————— 正文：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分

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芳源股份

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2021-07-28 11:10:38

和达科技，被低估的云计算潜力股

摘要： 1. 和达科技公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，是国内水务信息化领域的龙头企业； 2. 公司的硬件系统过去三年满产满销，后续扩张确定性强；近三年业绩出众，预估今年合理估值为45-60亿元； 3. 水务系统方面公司是国内龙头企业，未来向SaaS化转型，考虑到未来云化对公司估值的提升，公司整体当下合理估值约为80亿元，空间巨大。 ————————— 公司介绍：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术

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和达科技

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2021-06-07 10:26:08

迈拓股份——水表行业最强细分赛道龙头

摘要： 1. 迈拓股份是智能超声水表和热量表这一细分赛道的龙头公司，而超声水表增速远超行业平均水平； 2. 迈拓股份产品力超群，远超行业平均水平； 3. 按照未来产能估算，迈拓股份当下合理估值下限约为65亿元。详情如下：公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域，为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产

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迈拓股份

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2021-05-19 13:39:14

康拓医疗：医疗器械细分龙头，未来净利润三年三倍

摘要： 1. 颅骨修补赛道高增长，公司是国内颅骨修补医疗器械领域绝对龙头 2. 公司产销两旺，2023年预计净利润相对2020年增长约为300%~ 3. 参考最近近端科创板基本面优异个股走势（翔宇医疗、和林微纳、新益昌），看好公司后续走出一波趋势~ 公司简介：康拓医疗成立于2005年，是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域。公司的主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品：报告

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