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AG小目标2020

作者为个人操盘手，言论仅带表个人观点，不构成对任何投资者决策

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AG小目标2020

超短追板

2022-07-14 19:50:56

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：特斯拉引领变革，产业链乘势而行-220713

　　特斯拉引领变革：特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。在技术研发创新方面，特斯拉率先布局应用了集中式E/E架构、自动驾驶FSD、4680大圆柱电芯、CTC、一体化压铸等新技术。在商业模式创新方面，特斯拉摒弃传统的经销商模式选

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广东鸿图
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文灿股份

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超短追板

2022-07-14 12:45:53

东吴证券-风电设备行业专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会-220713

　　核心观点　　需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022

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超短追板

2022-07-13 20:23:50

华西证券-计算机行业新能源IT系列（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁-220712

核心逻辑　　信息化赋能储能系统，产品底座数字化程度提升。　　未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。　　数字化/信息化赋能储能系统，PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。目前可见BMS/EMS向数据赋能、智能化、平台化、云化发展，PCS也更加强调自主智能、数据打通、协同运行等。各厂商

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2022-07-12 22:32:20

明天小周期反弹

情绪跌到这里了，明后天不反弹都说不过去了。新题材暂时没看到，山西路桥这种老庄一字顶的high起，也是没法参与。还是按照昨天说的近期活跃题材的个股吧风光汽机，今天拿了好几个先手，然后都被埋了，也是醉醉的。奥特迅、立霸和盛宏明天可能竞价就扔了，中通会看盘口做T，死盯5日线，江苏雷利，这个也是看情况直接扔吧，等站上5日线。金刚玻璃明天低吸加仓，看新高。其他的隔夜排了贵广网络，希望这个小周期能做好。强势的话，明天高开，那么会承接今天抄底的抛压，杀出恐慌盘然后走反弹；弱势可能低开下杀，但肯定随后

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2022-07-12 16:22:32

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：比亚迪快速成长，产业链偕行共进-220711

　新能源汽车龙头，进入价利齐升的速成长期。比亚迪在新能源汽车领城已深耕多年，已构起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。技术方面，公司纯电动e3.0平台和漏动DMi+DMp双平台共同驱动，技术领先，产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面，公司海洋网络和王朝网络齐头并进，车型周期向上，市占率稳步提升。在市场定位方面，公司深耕20万元以下大众市场，通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展，井遇过腾势和高端新品牌持续

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2022-07-11 15:19:58

浙商证券-捷佳伟创：首台钙钛矿量产设备出货TOPCon设备、半导体设备多点开花0710

　　钙钛矿设备：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货；弥补国产设备空白　　1）据公司微信公众号，公司钙钛矿电池关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备” (RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。　　2）该台RPD设备是由公司引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计并持续研发的一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。　　3）行业趋势：钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电

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捷佳伟创

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2022-07-08 22:33:47

开源证券-机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708

　Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会　　Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。　　量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值　　长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭

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江苏雷利
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2022-07-08 14:40:11

华西证券-计算机行业：L3立法首落地，自动驾驶迈入新阶段-220707

事件概述: 　　7月5日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会发布公告，《公告》指出，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。　　分析与判断: 　　国内首部L3法规落地，开放L3准入，明确事故权责认定。　　1、明确L3、L4、L5级自动驾驶认定：L3即有条件的自动驾驶，是指自动驾驶系统可以在设计运行条件下完成动态驾驶任务，在自动驾驶系统提出动态驾驶任务接管请求时，驾驶人应当响应该请求并立即接管车辆。　　2、扩大路测范

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2022-07-08 12:47:08

立霸立霸

@无鸣之辈：【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增

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超短追板

2022-07-08 12:38:08

浙商证券-移动储能行业深度：小小储能，无限可能-220707

　1、移动储能：空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发　　空间大：预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币；+②根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元；+③根据中研产业研究院发布，2027年全球家庭储能规模约264亿美金。　　便携储能主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升；　　家庭储能主攻家庭应急or日常

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2022-07-07 21:48:56

天风证券-新兴产业：新兴赛道高速发展，布局细分领域“隐形冠军”！-220707

1.“新型烟草”板块：海外市场重回高增长，国内许可证牌照陆续下发　　2021年新型烟草市场增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型烟草销售规模达到545.7亿美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速达到30.0%。各国监管不断完善，FDA审批速度加快，过去数月FDA相继审批通过了日本烟草Logic、NJOY、英美烟草Vuse Solo、Vibe与Ciro等品牌的23个电子烟产品上市销售。国内：供给侧改革进行中，电子烟生产许可证牌照陆续下发中。截止6月30日，共有35家电子烟相关企业拿

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双环传动

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2022-07-07 20:17:59

光大证券-全钒液流电池行业深度报告：安全稳定、寿命长，钒电池长时储能空间广阔-220707

　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。　　优点1：安全性高、易扩容。锂电池易发生内部短路而导致自燃，2011-2022年4月，全球34起储能电站爆炸事件中锂电池占32起。而全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸；同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。　　优点2:循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。钒电池寿命长，循环次数可

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2022-07-07 12:36:27

民生证券-电动车行业深度：从技术原理角度探讨高压快充的受益环节-220706

　1.快充定义及实现路径　　定义：快充即为快速充电，衡量单位可用充电倍率（C）表示。充电倍率越大，充电时间越短。　　实现路径：缩短充电时间共两条路径分别为大电流方案和高电压方案。其中，大电流快充存在能量损失严重，转换效率低以及热管理系统负担较大等劣势，高压快充具备能量转换效率高、热量低等优势，可切实缓解用户续航焦虑，是未来主流趋势。　　2.高压快充受益环节：材料升级和零部件升级　　材料升级：1）快充负极：三条改性路线：造粒、碳化、掺硅；2）碳纳米管：可加速锂离子转移，提升硅碳负极电导率，

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2022-07-07 12:35:35

东吴证券-医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？220706

　◆医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

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2022-07-07 12:33:55

信达证券-海缆行业深度报告：海上风电大风正盛，海缆龙头扬帆起航-220706

电线电缆市场广，细分市场快速增长。电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材；按照产品用途可分为电力电缆、裸导线、电气装备用电缆、绕组线及通信电缆、光缆。2015~2020年我国电线电缆行业销售收入呈波动趋势，随后受制造业去产能等影响行业规模出现下滑；随着我国对新能源等投资的加快，行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元，同比增长12.14%；据电线电缆网、观研报告网，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，2020~2024年复合增速达4.89

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天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：特斯拉引领变革，产业链乘势而行-220713

　　特斯拉引领变革：特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。在技术研发创新方面，特斯拉率先布局应用了集中式E/E架构、自动驾驶FSD、4680大圆柱电芯、CTC、一体化压铸等新技术。在商业模式创新方面，特斯拉摒弃传统的经销商模式选

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东吴证券-风电设备行业专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会-220713

　　核心观点　　需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022

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华西证券-计算机行业新能源IT系列（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁-220712

核心逻辑　　信息化赋能储能系统，产品底座数字化程度提升。　　未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。　　数字化/信息化赋能储能系统，PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。目前可见BMS/EMS向数据赋能、智能化、平台化、云化发展，PCS也更加强调自主智能、数据打通、协同运行等。各厂商

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明天小周期反弹

情绪跌到这里了，明后天不反弹都说不过去了。新题材暂时没看到，山西路桥这种老庄一字顶的high起，也是没法参与。还是按照昨天说的近期活跃题材的个股吧风光汽机，今天拿了好几个先手，然后都被埋了，也是醉醉的。奥特迅、立霸和盛宏明天可能竞价就扔了，中通会看盘口做T，死盯5日线，江苏雷利，这个也是看情况直接扔吧，等站上5日线。金刚玻璃明天低吸加仓，看新高。其他的隔夜排了贵广网络，希望这个小周期能做好。强势的话，明天高开，那么会承接今天抄底的抛压，杀出恐慌盘然后走反弹；弱势可能低开下杀，但肯定随后

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天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：比亚迪快速成长，产业链偕行共进-220711

　新能源汽车龙头，进入价利齐升的速成长期。比亚迪在新能源汽车领城已深耕多年，已构起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。技术方面，公司纯电动e3.0平台和漏动DMi+DMp双平台共同驱动，技术领先，产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面，公司海洋网络和王朝网络齐头并进，车型周期向上，市占率稳步提升。在市场定位方面，公司深耕20万元以下大众市场，通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展，井遇过腾势和高端新品牌持续

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浙商证券-捷佳伟创：首台钙钛矿量产设备出货TOPCon设备、半导体设备多点开花0710

　　钙钛矿设备：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货；弥补国产设备空白　　1）据公司微信公众号，公司钙钛矿电池关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备” (RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。　　2）该台RPD设备是由公司引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计并持续研发的一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。　　3）行业趋势：钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电

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开源证券-机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708

　Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会　　Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。　　量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值　　长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭

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华西证券-计算机行业：L3立法首落地，自动驾驶迈入新阶段-220707

事件概述: 　　7月5日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会发布公告，《公告》指出，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。　　分析与判断: 　　国内首部L3法规落地，开放L3准入，明确事故权责认定。　　1、明确L3、L4、L5级自动驾驶认定：L3即有条件的自动驾驶，是指自动驾驶系统可以在设计运行条件下完成动态驾驶任务，在自动驾驶系统提出动态驾驶任务接管请求时，驾驶人应当响应该请求并立即接管车辆。　　2、扩大路测范

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@无鸣之辈：【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增

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浙商证券-移动储能行业深度：小小储能，无限可能-220707

　1、移动储能：空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发　　空间大：预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币；+②根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元；+③根据中研产业研究院发布，2027年全球家庭储能规模约264亿美金。　　便携储能主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升；　　家庭储能主攻家庭应急or日常

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天风证券-新兴产业：新兴赛道高速发展，布局细分领域“隐形冠军”！-220707

1.“新型烟草”板块：海外市场重回高增长，国内许可证牌照陆续下发　　2021年新型烟草市场增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型烟草销售规模达到545.7亿美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速达到30.0%。各国监管不断完善，FDA审批速度加快，过去数月FDA相继审批通过了日本烟草Logic、NJOY、英美烟草Vuse Solo、Vibe与Ciro等品牌的23个电子烟产品上市销售。国内：供给侧改革进行中，电子烟生产许可证牌照陆续下发中。截止6月30日，共有35家电子烟相关企业拿

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光大证券-全钒液流电池行业深度报告：安全稳定、寿命长，钒电池长时储能空间广阔-220707

　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。　　优点1：安全性高、易扩容。锂电池易发生内部短路而导致自燃，2011-2022年4月，全球34起储能电站爆炸事件中锂电池占32起。而全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸；同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。　　优点2:循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。钒电池寿命长，循环次数可

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钒钛股份

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2022-07-07 12:36:27

民生证券-电动车行业深度：从技术原理角度探讨高压快充的受益环节-220706

　1.快充定义及实现路径　　定义：快充即为快速充电，衡量单位可用充电倍率（C）表示。充电倍率越大，充电时间越短。　　实现路径：缩短充电时间共两条路径分别为大电流方案和高电压方案。其中，大电流快充存在能量损失严重，转换效率低以及热管理系统负担较大等劣势，高压快充具备能量转换效率高、热量低等优势，可切实缓解用户续航焦虑，是未来主流趋势。　　2.高压快充受益环节：材料升级和零部件升级　　材料升级：1）快充负极：三条改性路线：造粒、碳化、掺硅；2）碳纳米管：可加速锂离子转移，提升硅碳负极电导率，

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东吴证券-医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？220706

　◆医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

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2022-07-07 12:33:55

信达证券-海缆行业深度报告：海上风电大风正盛，海缆龙头扬帆起航-220706

电线电缆市场广，细分市场快速增长。电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材；按照产品用途可分为电力电缆、裸导线、电气装备用电缆、绕组线及通信电缆、光缆。2015~2020年我国电线电缆行业销售收入呈波动趋势，随后受制造业去产能等影响行业规模出现下滑；随着我国对新能源等投资的加快，行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元，同比增长12.14%；据电线电缆网、观研报告网，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，2020~2024年复合增速达4.89

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2022-07-14 19:50:56

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：特斯拉引领变革，产业链乘势而行-220713

　　特斯拉引领变革：特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。在技术研发创新方面，特斯拉率先布局应用了集中式E/E架构、自动驾驶FSD、4680大圆柱电芯、CTC、一体化压铸等新技术。在商业模式创新方面，特斯拉摒弃传统的经销商模式选

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2022-07-14 12:45:53

东吴证券-风电设备行业专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会-220713

　　核心观点　　需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022

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2022-07-13 20:23:50

华西证券-计算机行业新能源IT系列（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁-220712

核心逻辑　　信息化赋能储能系统，产品底座数字化程度提升。　　未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。　　数字化/信息化赋能储能系统，PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。目前可见BMS/EMS向数据赋能、智能化、平台化、云化发展，PCS也更加强调自主智能、数据打通、协同运行等。各厂商

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明天小周期反弹

情绪跌到这里了，明后天不反弹都说不过去了。新题材暂时没看到，山西路桥这种老庄一字顶的high起，也是没法参与。还是按照昨天说的近期活跃题材的个股吧风光汽机，今天拿了好几个先手，然后都被埋了，也是醉醉的。奥特迅、立霸和盛宏明天可能竞价就扔了，中通会看盘口做T，死盯5日线，江苏雷利，这个也是看情况直接扔吧，等站上5日线。金刚玻璃明天低吸加仓，看新高。其他的隔夜排了贵广网络，希望这个小周期能做好。强势的话，明天高开，那么会承接今天抄底的抛压，杀出恐慌盘然后走反弹；弱势可能低开下杀，但肯定随后

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2022-07-12 16:22:32

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：比亚迪快速成长，产业链偕行共进-220711

　新能源汽车龙头，进入价利齐升的速成长期。比亚迪在新能源汽车领城已深耕多年，已构起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。技术方面，公司纯电动e3.0平台和漏动DMi+DMp双平台共同驱动，技术领先，产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面，公司海洋网络和王朝网络齐头并进，车型周期向上，市占率稳步提升。在市场定位方面，公司深耕20万元以下大众市场，通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展，井遇过腾势和高端新品牌持续

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2022-07-11 15:19:58

浙商证券-捷佳伟创：首台钙钛矿量产设备出货TOPCon设备、半导体设备多点开花0710

　　钙钛矿设备：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货；弥补国产设备空白　　1）据公司微信公众号，公司钙钛矿电池关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备” (RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。　　2）该台RPD设备是由公司引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计并持续研发的一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。　　3）行业趋势：钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电

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2022-07-08 22:33:47

开源证券-机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708

　Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会　　Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。　　量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值　　长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭

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华西证券-计算机行业：L3立法首落地，自动驾驶迈入新阶段-220707

事件概述: 　　7月5日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会发布公告，《公告》指出，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。　　分析与判断: 　　国内首部L3法规落地，开放L3准入，明确事故权责认定。　　1、明确L3、L4、L5级自动驾驶认定：L3即有条件的自动驾驶，是指自动驾驶系统可以在设计运行条件下完成动态驾驶任务，在自动驾驶系统提出动态驾驶任务接管请求时，驾驶人应当响应该请求并立即接管车辆。　　2、扩大路测范

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2022-07-08 12:47:08

立霸立霸

@无鸣之辈：【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增

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2022-07-08 12:38:08

浙商证券-移动储能行业深度：小小储能，无限可能-220707

　1、移动储能：空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发　　空间大：预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币；+②根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元；+③根据中研产业研究院发布，2027年全球家庭储能规模约264亿美金。　　便携储能主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升；　　家庭储能主攻家庭应急or日常

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2022-07-07 21:48:56

天风证券-新兴产业：新兴赛道高速发展，布局细分领域“隐形冠军”！-220707

1.“新型烟草”板块：海外市场重回高增长，国内许可证牌照陆续下发　　2021年新型烟草市场增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型烟草销售规模达到545.7亿美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速达到30.0%。各国监管不断完善，FDA审批速度加快，过去数月FDA相继审批通过了日本烟草Logic、NJOY、英美烟草Vuse Solo、Vibe与Ciro等品牌的23个电子烟产品上市销售。国内：供给侧改革进行中，电子烟生产许可证牌照陆续下发中。截止6月30日，共有35家电子烟相关企业拿

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2022-07-07 20:17:59

光大证券-全钒液流电池行业深度报告：安全稳定、寿命长，钒电池长时储能空间广阔-220707

　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。　　优点1：安全性高、易扩容。锂电池易发生内部短路而导致自燃，2011-2022年4月，全球34起储能电站爆炸事件中锂电池占32起。而全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸；同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。　　优点2:循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。钒电池寿命长，循环次数可

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2022-07-07 12:36:27

民生证券-电动车行业深度：从技术原理角度探讨高压快充的受益环节-220706

　1.快充定义及实现路径　　定义：快充即为快速充电，衡量单位可用充电倍率（C）表示。充电倍率越大，充电时间越短。　　实现路径：缩短充电时间共两条路径分别为大电流方案和高电压方案。其中，大电流快充存在能量损失严重，转换效率低以及热管理系统负担较大等劣势，高压快充具备能量转换效率高、热量低等优势，可切实缓解用户续航焦虑，是未来主流趋势。　　2.高压快充受益环节：材料升级和零部件升级　　材料升级：1）快充负极：三条改性路线：造粒、碳化、掺硅；2）碳纳米管：可加速锂离子转移，提升硅碳负极电导率，

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2022-07-07 12:35:35

东吴证券-医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？220706

　◆医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

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信达证券-海缆行业深度报告：海上风电大风正盛，海缆龙头扬帆起航-220706

电线电缆市场广，细分市场快速增长。电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材；按照产品用途可分为电力电缆、裸导线、电气装备用电缆、绕组线及通信电缆、光缆。2015~2020年我国电线电缆行业销售收入呈波动趋势，随后受制造业去产能等影响行业规模出现下滑；随着我国对新能源等投资的加快，行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元，同比增长12.14%；据电线电缆网、观研报告网，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，2020~2024年复合增速达4.89

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天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：特斯拉引领变革，产业链乘势而行-220713

　　特斯拉引领变革：特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。在技术研发创新方面，特斯拉率先布局应用了集中式E/E架构、自动驾驶FSD、4680大圆柱电芯、CTC、一体化压铸等新技术。在商业模式创新方面，特斯拉摒弃传统的经销商模式选

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东吴证券-风电设备行业专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会-220713

　　核心观点　　需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022

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华西证券-计算机行业新能源IT系列（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁-220712

核心逻辑　　信息化赋能储能系统，产品底座数字化程度提升。　　未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。　　数字化/信息化赋能储能系统，PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。目前可见BMS/EMS向数据赋能、智能化、平台化、云化发展，PCS也更加强调自主智能、数据打通、协同运行等。各厂商

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　新能源汽车龙头，进入价利齐升的速成长期。比亚迪在新能源汽车领城已深耕多年，已构起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。技术方面，公司纯电动e3.0平台和漏动DMi+DMp双平台共同驱动，技术领先，产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面，公司海洋网络和王朝网络齐头并进，车型周期向上，市占率稳步提升。在市场定位方面，公司深耕20万元以下大众市场，通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展，井遇过腾势和高端新品牌持续

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浙商证券-捷佳伟创：首台钙钛矿量产设备出货TOPCon设备、半导体设备多点开花0710

　　钙钛矿设备：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货；弥补国产设备空白　　1）据公司微信公众号，公司钙钛矿电池关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备” (RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。　　2）该台RPD设备是由公司引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计并持续研发的一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。　　3）行业趋势：钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电

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开源证券-机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708

　Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会　　Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。　　量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值　　长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭

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华西证券-计算机行业：L3立法首落地，自动驾驶迈入新阶段-220707

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@无鸣之辈：【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增

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　1、移动储能：空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发　　空间大：预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币；+②根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元；+③根据中研产业研究院发布，2027年全球家庭储能规模约264亿美金。　　便携储能主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升；　　家庭储能主攻家庭应急or日常

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1.“新型烟草”板块：海外市场重回高增长，国内许可证牌照陆续下发　　2021年新型烟草市场增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型烟草销售规模达到545.7亿美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速达到30.0%。各国监管不断完善，FDA审批速度加快，过去数月FDA相继审批通过了日本烟草Logic、NJOY、英美烟草Vuse Solo、Vibe与Ciro等品牌的23个电子烟产品上市销售。国内：供给侧改革进行中，电子烟生产许可证牌照陆续下发中。截止6月30日，共有35家电子烟相关企业拿

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光大证券-全钒液流电池行业深度报告：安全稳定、寿命长，钒电池长时储能空间广阔-220707

　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。　　优点1：安全性高、易扩容。锂电池易发生内部短路而导致自燃，2011-2022年4月，全球34起储能电站爆炸事件中锂电池占32起。而全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸；同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。　　优点2:循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。钒电池寿命长，循环次数可

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民生证券-电动车行业深度：从技术原理角度探讨高压快充的受益环节-220706

　1.快充定义及实现路径　　定义：快充即为快速充电，衡量单位可用充电倍率（C）表示。充电倍率越大，充电时间越短。　　实现路径：缩短充电时间共两条路径分别为大电流方案和高电压方案。其中，大电流快充存在能量损失严重，转换效率低以及热管理系统负担较大等劣势，高压快充具备能量转换效率高、热量低等优势，可切实缓解用户续航焦虑，是未来主流趋势。　　2.高压快充受益环节：材料升级和零部件升级　　材料升级：1）快充负极：三条改性路线：造粒、碳化、掺硅；2）碳纳米管：可加速锂离子转移，提升硅碳负极电导率，

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东吴证券-医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？220706

　◆医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

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2022-07-07 12:33:55

信达证券-海缆行业深度报告：海上风电大风正盛，海缆龙头扬帆起航-220706

电线电缆市场广，细分市场快速增长。电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材；按照产品用途可分为电力电缆、裸导线、电气装备用电缆、绕组线及通信电缆、光缆。2015~2020年我国电线电缆行业销售收入呈波动趋势，随后受制造业去产能等影响行业规模出现下滑；随着我国对新能源等投资的加快，行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元，同比增长12.14%；据电线电缆网、观研报告网，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，2020~2024年复合增速达4.89

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东方电缆
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大连电瓷

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2022-07-14 19:50:56

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：特斯拉引领变革，产业链乘势而行-220713

　　特斯拉引领变革：特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。在技术研发创新方面，特斯拉率先布局应用了集中式E/E架构、自动驾驶FSD、4680大圆柱电芯、CTC、一体化压铸等新技术。在商业模式创新方面，特斯拉摒弃传统的经销商模式选

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广东鸿图
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文灿股份

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2022-07-14 12:45:53

东吴证券-风电设备行业专题报告：从装机量提升和盈利拐点看下半年风电投资机会-220713

　　核心观点　　需求端：下半年风电装机量有望大幅改善，招标量支撑2023年装机需求。作为成本最低的可再生能源，当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源重要驱动力。2022年上半年我国风电装机增速明显低于光伏，2022年1-5月份风电和光伏新增装机分别为10.82和23.71GW，同比+39%和+139%。第一批风光大基地规划产能97.05GW，2022年5月已开工近九成，短期来看，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，我们预计2022

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新强联
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东方电缆

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2022-07-13 20:23:50

华西证券-计算机行业新能源IT系列（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁-220712

核心逻辑　　信息化赋能储能系统，产品底座数字化程度提升。　　未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。　　数字化/信息化赋能储能系统，PCS、BMS和EMS作为基础底座智能化程度不断提升。目前可见BMS/EMS向数据赋能、智能化、平台化、云化发展，PCS也更加强调自主智能、数据打通、协同运行等。各厂商

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东方电子
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国能日新

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2022-07-12 22:32:20

明天小周期反弹

情绪跌到这里了，明后天不反弹都说不过去了。新题材暂时没看到，山西路桥这种老庄一字顶的high起，也是没法参与。还是按照昨天说的近期活跃题材的个股吧风光汽机，今天拿了好几个先手，然后都被埋了，也是醉醉的。奥特迅、立霸和盛宏明天可能竞价就扔了，中通会看盘口做T，死盯5日线，江苏雷利，这个也是看情况直接扔吧，等站上5日线。金刚玻璃明天低吸加仓，看新高。其他的隔夜排了贵广网络，希望这个小周期能做好。强势的话，明天高开，那么会承接今天抄底的抛压，杀出恐慌盘然后走反弹；弱势可能低开下杀，但肯定随后

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中通客车
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金刚光伏

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2022-07-12 16:22:32

天风证券-汽车行业智能电动汽车细分赛道深度：比亚迪快速成长，产业链偕行共进-220711

　新能源汽车龙头，进入价利齐升的速成长期。比亚迪在新能源汽车领城已深耕多年，已构起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。技术方面，公司纯电动e3.0平台和漏动DMi+DMp双平台共同驱动，技术领先，产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面，公司海洋网络和王朝网络齐头并进，车型周期向上，市占率稳步提升。在市场定位方面，公司深耕20万元以下大众市场，通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展，井遇过腾势和高端新品牌持续

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比亚迪
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2022-07-11 15:19:58

浙商证券-捷佳伟创：首台钙钛矿量产设备出货TOPCon设备、半导体设备多点开花0710

　　钙钛矿设备：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货；弥补国产设备空白　　1）据公司微信公众号，公司钙钛矿电池关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备” (RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。　　2）该台RPD设备是由公司引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计并持续研发的一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补了国产设备在这一领域中的空白。　　3）行业趋势：钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电

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捷佳伟创

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2022-07-08 22:33:47

开源证券-机械设备行业深度报告：特斯拉机器人风起，国产供应链远航-220708

　Optimus量产是特斯拉实现L5自动驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会　　Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。　　量产与人车协动：特斯拉Optimus的核心价值　　长尾场景识别是L4-L5自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯视觉技术路线迭

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江苏雷利
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2022-07-08 14:40:11

华西证券-计算机行业：L3立法首落地，自动驾驶迈入新阶段-220707

事件概述: 　　7月5日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会发布公告，《公告》指出，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。　　分析与判断: 　　国内首部L3法规落地，开放L3准入，明确事故权责认定。　　1、明确L3、L4、L5级自动驾驶认定：L3即有条件的自动驾驶，是指自动驾驶系统可以在设计运行条件下完成动态驾驶任务，在自动驾驶系统提出动态驾驶任务接管请求时，驾驶人应当响应该请求并立即接管车辆。　　2、扩大路测范

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中科创达
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德赛西威

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2022-07-08 12:47:08

立霸立霸

@无鸣之辈：【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增

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2022-07-08 12:38:08

浙商证券-移动储能行业深度：小小储能，无限可能-220707

　1、移动储能：空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发　　空间大：预计至26年市场规模约3000亿RMB=①根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币；+②根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场规模4.37亿美元；+③根据中研产业研究院发布，2027年全球家庭储能规模约264亿美金。　　便携储能主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升；　　家庭储能主攻家庭应急or日常

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派能科技
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安克创新

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2022-07-07 21:48:56

天风证券-新兴产业：新兴赛道高速发展，布局细分领域“隐形冠军”！-220707

1.“新型烟草”板块：海外市场重回高增长，国内许可证牌照陆续下发　　2021年新型烟草市场增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型烟草销售规模达到545.7亿美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速达到30.0%。各国监管不断完善，FDA审批速度加快，过去数月FDA相继审批通过了日本烟草Logic、NJOY、英美烟草Vuse Solo、Vibe与Ciro等品牌的23个电子烟产品上市销售。国内：供给侧改革进行中，电子烟生产许可证牌照陆续下发中。截止6月30日，共有35家电子烟相关企业拿

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双环传动

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2022-07-07 20:17:59

光大证券-全钒液流电池行业深度报告：安全稳定、寿命长，钒电池长时储能空间广阔-220707

　全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。　　优点1：安全性高、易扩容。锂电池易发生内部短路而导致自燃，2011-2022年4月，全球34起储能电站爆炸事件中锂电池占32起。而全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸；同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。　　优点2:循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。钒电池寿命长，循环次数可

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钒钛股份

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2022-07-07 12:36:27

民生证券-电动车行业深度：从技术原理角度探讨高压快充的受益环节-220706

　1.快充定义及实现路径　　定义：快充即为快速充电，衡量单位可用充电倍率（C）表示。充电倍率越大，充电时间越短。　　实现路径：缩短充电时间共两条路径分别为大电流方案和高电压方案。其中，大电流快充存在能量损失严重，转换效率低以及热管理系统负担较大等劣势，高压快充具备能量转换效率高、热量低等优势，可切实缓解用户续航焦虑，是未来主流趋势。　　2.高压快充受益环节：材料升级和零部件升级　　材料升级：1）快充负极：三条改性路线：造粒、碳化、掺硅；2）碳纳米管：可加速锂离子转移，提升硅碳负极电导率，

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中科电气
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中熔电气

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东吴证券-医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？220706

　◆医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

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2022-07-07 12:33:55

信达证券-海缆行业深度报告：海上风电大风正盛，海缆龙头扬帆起航-220706

电线电缆市场广，细分市场快速增长。电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材；按照产品用途可分为电力电缆、裸导线、电气装备用电缆、绕组线及通信电缆、光缆。2015~2020年我国电线电缆行业销售收入呈波动趋势，随后受制造业去产能等影响行业规模出现下滑；随着我国对新能源等投资的加快，行业开始缓慢复苏，2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元，同比增长12.14%；据电线电缆网、观研报告网，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，2020~2024年复合增速达4.89

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