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中线波段的老韭菜

2023-07-04 23:14:58

存储：数据中心建设和国产化带来的历史机遇

东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。 1、存储是IT基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，分别以处理器、存储器、交换机路由器等为核心产品。数字经济的发展与IT基础设施产业相辅相成，而存储板块在数字经济的发展中具备先导性和需求刚性，政府、军队、企业等越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高，数据的存储已经成为数字经济的底

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中线波段的老韭菜

2023-07-04 23:09:50

谈判药品续约规则超预期利好创新药

【分析师：谈判药品续约规则超预期利好创新药】国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。意见稿对于独家的创新药比较模糊，暂时不好下定义，但是对于非独家的伪创新定义很明显，从长期业绩兑现的角度来说，要注意避开伪创新，性质和仿制药类似，未来都会价值回归，虽然市场短期炒作的时候会鸡犬升仙，但一地鸡毛之后，只有那些独家的品种才是实实在在的利好紫薯紫薯紫薯

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中线波段的老韭菜

2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3级及更高级别自动驾驶功能商业化应用

快科技6月21日消息，工业和信息化部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。该负责人还表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应；相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。德赛西威：公司智能驾驶业务IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。公司智能座舱业务已覆盖较多产品线，包含信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等；同时公司的第三代智能座舱域控制器

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中线波段的老韭菜

2023-07-01 23:35:17

不必过度悲观！张忆东、王涵最新发声

　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。　　宏观经济方面，王涵认为，短期经济不必悲观，中长期看，经济结构大周期以十年维度新老交替，经济进一步向现代化产业体系和高质量发展转变。　　市场方面，张忆东在分享中表示，美股下半年有望呈现震荡市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏季、年底，但知易行难，类债

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2023-06-29 15:27:49

积极布局

@戈壁淘金：广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发

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2023-06-27 23:23:39

中国重工vs中国船舶, 当下南北船的极限及未来

转载：https://mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中国重工和中国船舶, 一北一南，俗称南北船，都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务，国内营收和国际营收的占比都为6:4；其中中国船舶的体量更大一些，民船占比高一些，而中国重工相对军船的占比更高一些，包括航母在内。中国重工，我们以2020年自由现金流为基准，考虑到2022年和2023Q1的营收增速都为12%，我们假定其未来10年按照12%的复合营收增速发展下去，对应的估值达到8.93元

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面板行业从“渐冻”中复苏，TCL科技大尺寸面板龙头站上C位

对于全球面板产业来说，过去几年无疑是难熬的。在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年，全球显示面板遭遇严重的需求不足问题，使得面板产品价格出现巨大波动。Wind数据显示，从2021年7月至2022年8月，43英寸液晶电视面板价格从139美元/片，下跌到50美元/片，降幅达到64%，50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板厂商持续控产，行业库存、供需关系重回均衡，到了今年，面板需求

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2023-06-27 23:19:27

蓝色光标：All In AI战略第一股，潜力超乎想象

蓝色光标消息面/基本面总评：蓝色光标 :北京公关第一股,All In AI战略第一股. 1: 业绩:第一季报同比去年增长355%. 2: 曾经辉煌过的北京公关第一股. 3：敢于All In AI战略第一股. 4：与微软关系非一般，蓝色光标已与微软广告达成核心代理的战略合作。关键词：北京，公关，业绩，All In，关系. （细节缺定成败）。消息面：一：蓝色光标将在3个月内落地AI行业模型应用，蓝色光标将与百度智能云共建营销行业模型，预计在3个月内落地应用。二：蓝色光标联手微软小冰将文

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2023-06-27 23:10:54

网宿科技逻辑分享

1，每年10亿净经营现金流 2，手握60多亿现金理财，基本没负债 3，股价因为CDN价格战调整了7年，拉长了看绝对底部 4，CDN价格战结束，毛利率回升，扣非去年增长1244%，今年1季度扣非增长89％，今年预计扣非3.8亿到4亿，明年7-8亿 5，过去3年网宿全面布局边缘算力，网络安全，数据中心液冷 6，液冷去年营收2个多亿，今年开始爆发，类似曙光数创，网宿这块核心专利50多项，技术水平和曙光差不多，工信部认证，曙光数创背靠中科曙光，网宿绑定戴尔，浪潮，电信，液冷这块价值超100亿 7

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2023-06-27 21:30:48

【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评

#项目不是"终止"是"中止"，近期会重新发布，我们和相关负责方取得沟通，项目不是终止，只是暂停，近期会重新发布，具体修改哪些内容现在未知，还是原来的甘肃项目不变，推测可能是“8638”的数字比较有争议，引起了临时的中止变动；＃招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司，项目儿戏的可能很低； #项目本身积极意义大于电解槽数字意义：大家讨论最多的是电解槽数字8638台，对应什么电解槽，到底多少投资，这个合理性如何；不纠结数字，350亿投资额是固定的，我们之前在点评中也测算过，预计电解

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2023-06-26 23:34:39

【天风交运】苏美达：现金流改善，价值有望重估

公司激励优厚，业绩持续增长苏美达是央企国机集团控股公司，主要从事大宗商品和机电设备进口供应链，造船、光伏、纺织服装、发电机组、环保工程等产业链业务。2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公司由骨干员工持股65%，公司和员工之间形成“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”，优厚的激励促使员工不断开拓业务、公司持续高增长。造船、光伏等业务有望高增长 2023年苏美达的造船、光伏等业务有望

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2023-06-26 23:32:18

中国船舶价值投资分析

一.造船周期造船行业是有周期性的。二战后第一个周期顶点是1972年，上行周期是1970~1973年，历时4年，第二个是1988~1991年，历时4年，第三次是2003~2007年，历时5年，如果取时间间隔是15~18年，不是20年，简单说最长也就18年，最短是15年造船业将在未来几年取得业绩高增长，这是投资造船业的表面原因，深层逻辑是，造船业已经迎来供需失衡，环保新船供不应求。首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建

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中国船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字头央企焕发第二春。第一轮市场集中炒作了金特估，侠哥认为中字头的逻辑还会不断扩散，去充分挖掘被低估的央企。这其中，中国船舶作为全球造船的龙头央企，又叠加了整体行业换船潮的大周期拐点，目前正处于爆发的前夜。国之重器船舶制造总舵主中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。目前，公司船舶造修业务收入占比达到 77%，是公司的主营业务。2022年公司总营收595亿，船舶造修业

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2023-06-26 23:22:26

联瑞新材：被低估的AI基础支撑材料商

为什么联瑞新材是AI的支撑：AI的价值变化在芯片的算力性能和算力间的互通能力，联瑞的球粉在支撑算力间互通能力上起到关键作用，主要体现在： 1）HBM：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球铝，联瑞最大客户日系S客户是全球最大的GMC供应商，联瑞配套供应HBM所用球硅和low α球铝； 2）封装基板：GPU芯片采用CoWoS封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF膜属于膨

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仕净科技:受益N型电池扩产，TOPCon业务贡献新增长

过去一年电池片盈利逐季修复，TOPCon等N型路线得到行业性认可，电池片行业进入产能扩张周期。公司是领先的光伏环保设备供应商，市占率领先，有望受益本轮扩张。年初公司公告TOPCon电池扩产计划，向下游电池片制造延伸，若顺利产出将对公司业绩形成更大的贡献。此外，公司固碳项目摸索成熟后也有望成为新的增长点。首次覆盖并给予“强烈推荐”与75-80元目标价。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫

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存储：数据中心建设和国产化带来的历史机遇

东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。 1、存储是IT基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，分别以处理器、存储器、交换机路由器等为核心产品。数字经济的发展与IT基础设施产业相辅相成，而存储板块在数字经济的发展中具备先导性和需求刚性，政府、军队、企业等越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高，数据的存储已经成为数字经济的底

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谈判药品续约规则超预期利好创新药

【分析师：谈判药品续约规则超预期利好创新药】国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。意见稿对于独家的创新药比较模糊，暂时不好下定义，但是对于非独家的伪创新定义很明显，从长期业绩兑现的角度来说，要注意避开伪创新，性质和仿制药类似，未来都会价值回归，虽然市场短期炒作的时候会鸡犬升仙，但一地鸡毛之后，只有那些独家的品种才是实实在在的利好紫薯紫薯紫薯

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工信部：支持L3级及更高级别自动驾驶功能商业化应用

快科技6月21日消息，工业和信息化部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。该负责人还表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应；相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。德赛西威：公司智能驾驶业务IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。公司智能座舱业务已覆盖较多产品线，包含信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等；同时公司的第三代智能座舱域控制器

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不必过度悲观！张忆东、王涵最新发声

　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。　　宏观经济方面，王涵认为，短期经济不必悲观，中长期看，经济结构大周期以十年维度新老交替，经济进一步向现代化产业体系和高质量发展转变。　　市场方面，张忆东在分享中表示，美股下半年有望呈现震荡市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏季、年底，但知易行难，类债

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@戈壁淘金：广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发

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中国重工vs中国船舶, 当下南北船的极限及未来

转载：https://mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中国重工和中国船舶, 一北一南，俗称南北船，都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务，国内营收和国际营收的占比都为6:4；其中中国船舶的体量更大一些，民船占比高一些，而中国重工相对军船的占比更高一些，包括航母在内。中国重工，我们以2020年自由现金流为基准，考虑到2022年和2023Q1的营收增速都为12%，我们假定其未来10年按照12%的复合营收增速发展下去，对应的估值达到8.93元

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面板行业从“渐冻”中复苏，TCL科技大尺寸面板龙头站上C位

对于全球面板产业来说，过去几年无疑是难熬的。在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年，全球显示面板遭遇严重的需求不足问题，使得面板产品价格出现巨大波动。Wind数据显示，从2021年7月至2022年8月，43英寸液晶电视面板价格从139美元/片，下跌到50美元/片，降幅达到64%，50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板厂商持续控产，行业库存、供需关系重回均衡，到了今年，面板需求

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蓝色光标：All In AI战略第一股，潜力超乎想象

蓝色光标消息面/基本面总评：蓝色光标 :北京公关第一股,All In AI战略第一股. 1: 业绩:第一季报同比去年增长355%. 2: 曾经辉煌过的北京公关第一股. 3：敢于All In AI战略第一股. 4：与微软关系非一般，蓝色光标已与微软广告达成核心代理的战略合作。关键词：北京，公关，业绩，All In，关系. （细节缺定成败）。消息面：一：蓝色光标将在3个月内落地AI行业模型应用，蓝色光标将与百度智能云共建营销行业模型，预计在3个月内落地应用。二：蓝色光标联手微软小冰将文

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1，每年10亿净经营现金流 2，手握60多亿现金理财，基本没负债 3，股价因为CDN价格战调整了7年，拉长了看绝对底部 4，CDN价格战结束，毛利率回升，扣非去年增长1244%，今年1季度扣非增长89％，今年预计扣非3.8亿到4亿，明年7-8亿 5，过去3年网宿全面布局边缘算力，网络安全，数据中心液冷 6，液冷去年营收2个多亿，今年开始爆发，类似曙光数创，网宿这块核心专利50多项，技术水平和曙光差不多，工信部认证，曙光数创背靠中科曙光，网宿绑定戴尔，浪潮，电信，液冷这块价值超100亿 7

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#项目不是"终止"是"中止"，近期会重新发布，我们和相关负责方取得沟通，项目不是终止，只是暂停，近期会重新发布，具体修改哪些内容现在未知，还是原来的甘肃项目不变，推测可能是“8638”的数字比较有争议，引起了临时的中止变动；＃招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司，项目儿戏的可能很低； #项目本身积极意义大于电解槽数字意义：大家讨论最多的是电解槽数字8638台，对应什么电解槽，到底多少投资，这个合理性如何；不纠结数字，350亿投资额是固定的，我们之前在点评中也测算过，预计电解

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【天风交运】苏美达：现金流改善，价值有望重估

公司激励优厚，业绩持续增长苏美达是央企国机集团控股公司，主要从事大宗商品和机电设备进口供应链，造船、光伏、纺织服装、发电机组、环保工程等产业链业务。2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公司由骨干员工持股65%，公司和员工之间形成“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”，优厚的激励促使员工不断开拓业务、公司持续高增长。造船、光伏等业务有望高增长 2023年苏美达的造船、光伏等业务有望

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中国船舶价值投资分析

一.造船周期造船行业是有周期性的。二战后第一个周期顶点是1972年，上行周期是1970~1973年，历时4年，第二个是1988~1991年，历时4年，第三次是2003~2007年，历时5年，如果取时间间隔是15~18年，不是20年，简单说最长也就18年，最短是15年造船业将在未来几年取得业绩高增长，这是投资造船业的表面原因，深层逻辑是，造船业已经迎来供需失衡，环保新船供不应求。首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建

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中国船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字头央企焕发第二春。第一轮市场集中炒作了金特估，侠哥认为中字头的逻辑还会不断扩散，去充分挖掘被低估的央企。这其中，中国船舶作为全球造船的龙头央企，又叠加了整体行业换船潮的大周期拐点，目前正处于爆发的前夜。国之重器船舶制造总舵主中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。目前，公司船舶造修业务收入占比达到 77%，是公司的主营业务。2022年公司总营收595亿，船舶造修业

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联瑞新材：被低估的AI基础支撑材料商

为什么联瑞新材是AI的支撑：AI的价值变化在芯片的算力性能和算力间的互通能力，联瑞的球粉在支撑算力间互通能力上起到关键作用，主要体现在： 1）HBM：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球铝，联瑞最大客户日系S客户是全球最大的GMC供应商，联瑞配套供应HBM所用球硅和low α球铝； 2）封装基板：GPU芯片采用CoWoS封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF膜属于膨

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仕净科技:受益N型电池扩产，TOPCon业务贡献新增长

过去一年电池片盈利逐季修复，TOPCon等N型路线得到行业性认可，电池片行业进入产能扩张周期。公司是领先的光伏环保设备供应商，市占率领先，有望受益本轮扩张。年初公司公告TOPCon电池扩产计划，向下游电池片制造延伸，若顺利产出将对公司业绩形成更大的贡献。此外，公司固碳项目摸索成熟后也有望成为新的增长点。首次覆盖并给予“强烈推荐”与75-80元目标价。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫

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存储：数据中心建设和国产化带来的历史机遇

东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。 1、存储是IT基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，分别以处理器、存储器、交换机路由器等为核心产品。数字经济的发展与IT基础设施产业相辅相成，而存储板块在数字经济的发展中具备先导性和需求刚性，政府、军队、企业等越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高，数据的存储已经成为数字经济的底

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11.65
高效价投

中线波段的老韭菜

2023-07-04 23:09:50

谈判药品续约规则超预期利好创新药

【分析师：谈判药品续约规则超预期利好创新药】国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。意见稿对于独家的创新药比较模糊，暂时不好下定义，但是对于非独家的伪创新定义很明显，从长期业绩兑现的角度来说，要注意避开伪创新，性质和仿制药类似，未来都会价值回归，虽然市场短期炒作的时候会鸡犬升仙，但一地鸡毛之后，只有那些独家的品种才是实实在在的利好紫薯紫薯紫薯

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恒瑞医药
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贝达药业
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海思科
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通化金马
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百利天恒

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3级及更高级别自动驾驶功能商业化应用

快科技6月21日消息，工业和信息化部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。该负责人还表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应；相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。德赛西威：公司智能驾驶业务IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。公司智能座舱业务已覆盖较多产品线，包含信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等；同时公司的第三代智能座舱域控制器

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德赛西威
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经纬恒润

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-07-01 23:35:17

不必过度悲观！张忆东、王涵最新发声

　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。　　宏观经济方面，王涵认为，短期经济不必悲观，中长期看，经济结构大周期以十年维度新老交替，经济进一步向现代化产业体系和高质量发展转变。　　市场方面，张忆东在分享中表示，美股下半年有望呈现震荡市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏季、年底，但知易行难，类债

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北方国际

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-29 15:27:49

积极布局

@戈壁淘金：广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发

26 赞同-21 评论

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-27 23:23:39

中国重工vs中国船舶, 当下南北船的极限及未来

转载：https://mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中国重工和中国船舶, 一北一南，俗称南北船，都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务，国内营收和国际营收的占比都为6:4；其中中国船舶的体量更大一些，民船占比高一些，而中国重工相对军船的占比更高一些，包括航母在内。中国重工，我们以2020年自由现金流为基准，考虑到2022年和2023Q1的营收增速都为12%，我们假定其未来10年按照12%的复合营收增速发展下去，对应的估值达到8.93元

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中国重工
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中国船舶
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中船科技

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-27 23:21:18

面板行业从“渐冻”中复苏，TCL科技大尺寸面板龙头站上C位

对于全球面板产业来说，过去几年无疑是难熬的。在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年，全球显示面板遭遇严重的需求不足问题，使得面板产品价格出现巨大波动。Wind数据显示，从2021年7月至2022年8月，43英寸液晶电视面板价格从139美元/片，下跌到50美元/片，降幅达到64%，50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板厂商持续控产，行业库存、供需关系重回均衡，到了今年，面板需求

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TCL科技
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京东方A

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-27 23:19:27

蓝色光标：All In AI战略第一股，潜力超乎想象

蓝色光标消息面/基本面总评：蓝色光标 :北京公关第一股,All In AI战略第一股. 1: 业绩:第一季报同比去年增长355%. 2: 曾经辉煌过的北京公关第一股. 3：敢于All In AI战略第一股. 4：与微软关系非一般，蓝色光标已与微软广告达成核心代理的战略合作。关键词：北京，公关，业绩，All In，关系. （细节缺定成败）。消息面：一：蓝色光标将在3个月内落地AI行业模型应用，蓝色光标将与百度智能云共建营销行业模型，预计在3个月内落地应用。二：蓝色光标联手微软小冰将文

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蓝色光标

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-27 23:10:54

网宿科技逻辑分享

1，每年10亿净经营现金流 2，手握60多亿现金理财，基本没负债 3，股价因为CDN价格战调整了7年，拉长了看绝对底部 4，CDN价格战结束，毛利率回升，扣非去年增长1244%，今年1季度扣非增长89％，今年预计扣非3.8亿到4亿，明年7-8亿 5，过去3年网宿全面布局边缘算力，网络安全，数据中心液冷 6，液冷去年营收2个多亿，今年开始爆发，类似曙光数创，网宿这块核心专利50多项，技术水平和曙光差不多，工信部认证，曙光数创背靠中科曙光，网宿绑定戴尔，浪潮，电信，液冷这块价值超100亿 7

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网宿科技

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-27 21:30:48

【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评

#项目不是"终止"是"中止"，近期会重新发布，我们和相关负责方取得沟通，项目不是终止，只是暂停，近期会重新发布，具体修改哪些内容现在未知，还是原来的甘肃项目不变，推测可能是“8638”的数字比较有争议，引起了临时的中止变动；＃招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司，项目儿戏的可能很低； #项目本身积极意义大于电解槽数字意义：大家讨论最多的是电解槽数字8638台，对应什么电解槽，到底多少投资，这个合理性如何；不纠结数字，350亿投资额是固定的，我们之前在点评中也测算过，预计电解

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昇辉科技
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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-26 23:34:39

【天风交运】苏美达：现金流改善，价值有望重估

公司激励优厚，业绩持续增长苏美达是央企国机集团控股公司，主要从事大宗商品和机电设备进口供应链，造船、光伏、纺织服装、发电机组、环保工程等产业链业务。2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公司由骨干员工持股65%，公司和员工之间形成“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”，优厚的激励促使员工不断开拓业务、公司持续高增长。造船、光伏等业务有望高增长 2023年苏美达的造船、光伏等业务有望

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苏美达

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-26 23:32:18

中国船舶价值投资分析

一.造船周期造船行业是有周期性的。二战后第一个周期顶点是1972年，上行周期是1970~1973年，历时4年，第二个是1988~1991年，历时4年，第三次是2003~2007年，历时5年，如果取时间间隔是15~18年，不是20年，简单说最长也就18年，最短是15年造船业将在未来几年取得业绩高增长，这是投资造船业的表面原因，深层逻辑是，造船业已经迎来供需失衡，环保新船供不应求。首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建

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中国船舶

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-26 23:29:32

中国船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字头央企焕发第二春。第一轮市场集中炒作了金特估，侠哥认为中字头的逻辑还会不断扩散，去充分挖掘被低估的央企。这其中，中国船舶作为全球造船的龙头央企，又叠加了整体行业换船潮的大周期拐点，目前正处于爆发的前夜。国之重器船舶制造总舵主中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。目前，公司船舶造修业务收入占比达到 77%，是公司的主营业务。2022年公司总营收595亿，船舶造修业

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中国船舶

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-26 23:22:26

联瑞新材：被低估的AI基础支撑材料商

为什么联瑞新材是AI的支撑：AI的价值变化在芯片的算力性能和算力间的互通能力，联瑞的球粉在支撑算力间互通能力上起到关键作用，主要体现在： 1）HBM：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球铝，联瑞最大客户日系S客户是全球最大的GMC供应商，联瑞配套供应HBM所用球硅和low α球铝； 2）封装基板：GPU芯片采用CoWoS封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF膜属于膨

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联瑞新材

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-06-26 23:17:34

仕净科技:受益N型电池扩产，TOPCon业务贡献新增长

过去一年电池片盈利逐季修复，TOPCon等N型路线得到行业性认可，电池片行业进入产能扩张周期。公司是领先的光伏环保设备供应商，市占率领先，有望受益本轮扩张。年初公司公告TOPCon电池扩产计划，向下游电池片制造延伸，若顺利产出将对公司业绩形成更大的贡献。此外，公司固碳项目摸索成熟后也有望成为新的增长点。首次覆盖并给予“强烈推荐”与75-80元目标价。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫

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仕净科技

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高效价投

中线波段的老韭菜

2023-07-04 23:14:58

存储：数据中心建设和国产化带来的历史机遇

东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。 1、存储是IT基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，分别以处理器、存储器、交换机路由器等为核心产品。数字经济的发展与IT基础设施产业相辅相成，而存储板块在数字经济的发展中具备先导性和需求刚性，政府、军队、企业等越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高，数据的存储已经成为数字经济的底

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江波龙
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深科技
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2023-07-04 23:09:50

谈判药品续约规则超预期利好创新药

【分析师：谈判药品续约规则超预期利好创新药】国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。意见稿对于独家的创新药比较模糊，暂时不好下定义，但是对于非独家的伪创新定义很明显，从长期业绩兑现的角度来说，要注意避开伪创新，性质和仿制药类似，未来都会价值回归，虽然市场短期炒作的时候会鸡犬升仙，但一地鸡毛之后，只有那些独家的品种才是实实在在的利好紫薯紫薯紫薯

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工信部：支持L3级及更高级别自动驾驶功能商业化应用

快科技6月21日消息，工业和信息化部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。该负责人还表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应；相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。德赛西威：公司智能驾驶业务IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。公司智能座舱业务已覆盖较多产品线，包含信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等；同时公司的第三代智能座舱域控制器

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不必过度悲观！张忆东、王涵最新发声

　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。　　宏观经济方面，王涵认为，短期经济不必悲观，中长期看，经济结构大周期以十年维度新老交替，经济进一步向现代化产业体系和高质量发展转变。　　市场方面，张忆东在分享中表示，美股下半年有望呈现震荡市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏季、年底，但知易行难，类债

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积极布局

@戈壁淘金：广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发

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中国重工vs中国船舶, 当下南北船的极限及未来

转载：https://mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中国重工和中国船舶, 一北一南，俗称南北船，都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务，国内营收和国际营收的占比都为6:4；其中中国船舶的体量更大一些，民船占比高一些，而中国重工相对军船的占比更高一些，包括航母在内。中国重工，我们以2020年自由现金流为基准，考虑到2022年和2023Q1的营收增速都为12%，我们假定其未来10年按照12%的复合营收增速发展下去，对应的估值达到8.93元

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面板行业从“渐冻”中复苏，TCL科技大尺寸面板龙头站上C位

对于全球面板产业来说，过去几年无疑是难熬的。在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年，全球显示面板遭遇严重的需求不足问题，使得面板产品价格出现巨大波动。Wind数据显示，从2021年7月至2022年8月，43英寸液晶电视面板价格从139美元/片，下跌到50美元/片，降幅达到64%，50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板厂商持续控产，行业库存、供需关系重回均衡，到了今年，面板需求

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蓝色光标：All In AI战略第一股，潜力超乎想象

蓝色光标消息面/基本面总评：蓝色光标 :北京公关第一股,All In AI战略第一股. 1: 业绩:第一季报同比去年增长355%. 2: 曾经辉煌过的北京公关第一股. 3：敢于All In AI战略第一股. 4：与微软关系非一般，蓝色光标已与微软广告达成核心代理的战略合作。关键词：北京，公关，业绩，All In，关系. （细节缺定成败）。消息面：一：蓝色光标将在3个月内落地AI行业模型应用，蓝色光标将与百度智能云共建营销行业模型，预计在3个月内落地应用。二：蓝色光标联手微软小冰将文

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网宿科技逻辑分享

1，每年10亿净经营现金流 2，手握60多亿现金理财，基本没负债 3，股价因为CDN价格战调整了7年，拉长了看绝对底部 4，CDN价格战结束，毛利率回升，扣非去年增长1244%，今年1季度扣非增长89％，今年预计扣非3.8亿到4亿，明年7-8亿 5，过去3年网宿全面布局边缘算力，网络安全，数据中心液冷 6，液冷去年营收2个多亿，今年开始爆发，类似曙光数创，网宿这块核心专利50多项，技术水平和曙光差不多，工信部认证，曙光数创背靠中科曙光，网宿绑定戴尔，浪潮，电信，液冷这块价值超100亿 7

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【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评

#项目不是"终止"是"中止"，近期会重新发布，我们和相关负责方取得沟通，项目不是终止，只是暂停，近期会重新发布，具体修改哪些内容现在未知，还是原来的甘肃项目不变，推测可能是“8638”的数字比较有争议，引起了临时的中止变动；＃招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司，项目儿戏的可能很低； #项目本身积极意义大于电解槽数字意义：大家讨论最多的是电解槽数字8638台，对应什么电解槽，到底多少投资，这个合理性如何；不纠结数字，350亿投资额是固定的，我们之前在点评中也测算过，预计电解

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【天风交运】苏美达：现金流改善，价值有望重估

公司激励优厚，业绩持续增长苏美达是央企国机集团控股公司，主要从事大宗商品和机电设备进口供应链，造船、光伏、纺织服装、发电机组、环保工程等产业链业务。2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公司由骨干员工持股65%，公司和员工之间形成“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”，优厚的激励促使员工不断开拓业务、公司持续高增长。造船、光伏等业务有望高增长 2023年苏美达的造船、光伏等业务有望

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中国船舶价值投资分析

一.造船周期造船行业是有周期性的。二战后第一个周期顶点是1972年，上行周期是1970~1973年，历时4年，第二个是1988~1991年，历时4年，第三次是2003~2007年，历时5年，如果取时间间隔是15~18年，不是20年，简单说最长也就18年，最短是15年造船业将在未来几年取得业绩高增长，这是投资造船业的表面原因，深层逻辑是，造船业已经迎来供需失衡，环保新船供不应求。首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建

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中国船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字头央企焕发第二春。第一轮市场集中炒作了金特估，侠哥认为中字头的逻辑还会不断扩散，去充分挖掘被低估的央企。这其中，中国船舶作为全球造船的龙头央企，又叠加了整体行业换船潮的大周期拐点，目前正处于爆发的前夜。国之重器船舶制造总舵主中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。目前，公司船舶造修业务收入占比达到 77%，是公司的主营业务。2022年公司总营收595亿，船舶造修业

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联瑞新材：被低估的AI基础支撑材料商

为什么联瑞新材是AI的支撑：AI的价值变化在芯片的算力性能和算力间的互通能力，联瑞的球粉在支撑算力间互通能力上起到关键作用，主要体现在： 1）HBM：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球铝，联瑞最大客户日系S客户是全球最大的GMC供应商，联瑞配套供应HBM所用球硅和low α球铝； 2）封装基板：GPU芯片采用CoWoS封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF膜属于膨

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仕净科技:受益N型电池扩产，TOPCon业务贡献新增长

过去一年电池片盈利逐季修复，TOPCon等N型路线得到行业性认可，电池片行业进入产能扩张周期。公司是领先的光伏环保设备供应商，市占率领先，有望受益本轮扩张。年初公司公告TOPCon电池扩产计划，向下游电池片制造延伸，若顺利产出将对公司业绩形成更大的贡献。此外，公司固碳项目摸索成熟后也有望成为新的增长点。首次覆盖并给予“强烈推荐”与75-80元目标价。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫

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存储：数据中心建设和国产化带来的历史机遇

东方证券研报指出，存储是IT 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。 1、存储是IT基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座 IT基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，分别以处理器、存储器、交换机路由器等为核心产品。数字经济的发展与IT基础设施产业相辅相成，而存储板块在数字经济的发展中具备先导性和需求刚性，政府、军队、企业等越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高，数据的存储已经成为数字经济的底

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谈判药品续约规则超预期利好创新药

【分析师：谈判药品续约规则超预期利好创新药】国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。意见稿对于独家的创新药比较模糊，暂时不好下定义，但是对于非独家的伪创新定义很明显，从长期业绩兑现的角度来说，要注意避开伪创新，性质和仿制药类似，未来都会价值回归，虽然市场短期炒作的时候会鸡犬升仙，但一地鸡毛之后，只有那些独家的品种才是实实在在的利好紫薯紫薯紫薯

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2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3级及更高级别自动驾驶功能商业化应用

快科技6月21日消息，工业和信息化部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。该负责人还表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应；相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。德赛西威：公司智能驾驶业务IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。公司智能座舱业务已覆盖较多产品线，包含信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等；同时公司的第三代智能座舱域控制器

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德赛西威
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经纬恒润

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2023-07-01 23:35:17

不必过度悲观！张忆东、王涵最新发声

　　近日，兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。　　宏观经济方面，王涵认为，短期经济不必悲观，中长期看，经济结构大周期以十年维度新老交替，经济进一步向现代化产业体系和高质量发展转变。　　市场方面，张忆东在分享中表示，美股下半年有望呈现震荡市，较难延续上半年的强势，AI主导的科技行情将延续并扩散。港股下半年将延续低位拉锯，short cover式反弹或在夏季、年底，但知易行难，类债

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北方国际

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2023-06-29 15:27:49

积极布局

@戈壁淘金：广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发

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2023-06-27 23:23:39

中国重工vs中国船舶, 当下南北船的极限及未来

转载：https://mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中国重工和中国船舶, 一北一南，俗称南北船，都属于国家级造船龙头企业，都有军船和民船业务，国内营收和国际营收的占比都为6:4；其中中国船舶的体量更大一些，民船占比高一些，而中国重工相对军船的占比更高一些，包括航母在内。中国重工，我们以2020年自由现金流为基准，考虑到2022年和2023Q1的营收增速都为12%，我们假定其未来10年按照12%的复合营收增速发展下去，对应的估值达到8.93元

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中国重工
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中国船舶
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中船科技

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2023-06-27 23:21:18

面板行业从“渐冻”中复苏，TCL科技大尺寸面板龙头站上C位

对于全球面板产业来说，过去几年无疑是难熬的。在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下，各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年，全球显示面板遭遇严重的需求不足问题，使得面板产品价格出现巨大波动。Wind数据显示，从2021年7月至2022年8月，43英寸液晶电视面板价格从139美元/片，下跌到50美元/片，降幅达到64%，50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板厂商持续控产，行业库存、供需关系重回均衡，到了今年，面板需求

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TCL科技
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京东方A

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2023-06-27 23:19:27

蓝色光标：All In AI战略第一股，潜力超乎想象

蓝色光标消息面/基本面总评：蓝色光标 :北京公关第一股,All In AI战略第一股. 1: 业绩:第一季报同比去年增长355%. 2: 曾经辉煌过的北京公关第一股. 3：敢于All In AI战略第一股. 4：与微软关系非一般，蓝色光标已与微软广告达成核心代理的战略合作。关键词：北京，公关，业绩，All In，关系. （细节缺定成败）。消息面：一：蓝色光标将在3个月内落地AI行业模型应用，蓝色光标将与百度智能云共建营销行业模型，预计在3个月内落地应用。二：蓝色光标联手微软小冰将文

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蓝色光标

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2023-06-27 23:10:54

网宿科技逻辑分享

1，每年10亿净经营现金流 2，手握60多亿现金理财，基本没负债 3，股价因为CDN价格战调整了7年，拉长了看绝对底部 4，CDN价格战结束，毛利率回升，扣非去年增长1244%，今年1季度扣非增长89％，今年预计扣非3.8亿到4亿，明年7-8亿 5，过去3年网宿全面布局边缘算力，网络安全，数据中心液冷 6，液冷去年营收2个多亿，今年开始爆发，类似曙光数创，网宿这块核心专利50多项，技术水平和曙光差不多，工信部认证，曙光数创背靠中科曙光，网宿绑定戴尔，浪潮，电信，液冷这块价值超100亿 7

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网宿科技

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2023-06-27 21:30:48

【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评

#项目不是"终止"是"中止"，近期会重新发布，我们和相关负责方取得沟通，项目不是终止，只是暂停，近期会重新发布，具体修改哪些内容现在未知，还是原来的甘肃项目不变，推测可能是“8638”的数字比较有争议，引起了临时的中止变动；＃招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司，项目儿戏的可能很低； #项目本身积极意义大于电解槽数字意义：大家讨论最多的是电解槽数字8638台，对应什么电解槽，到底多少投资，这个合理性如何；不纠结数字，350亿投资额是固定的，我们之前在点评中也测算过，预计电解

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昇辉科技
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亿华通

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2023-06-26 23:34:39

【天风交运】苏美达：现金流改善，价值有望重估

公司激励优厚，业绩持续增长苏美达是央企国机集团控股公司，主要从事大宗商品和机电设备进口供应链，造船、光伏、纺织服装、发电机组、环保工程等产业链业务。2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。我们认为高增长的重要原因是核心业务子公司由骨干员工持股65%，公司和员工之间形成“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”，优厚的激励促使员工不断开拓业务、公司持续高增长。造船、光伏等业务有望高增长 2023年苏美达的造船、光伏等业务有望

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苏美达

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2023-06-26 23:32:18

中国船舶价值投资分析

一.造船周期造船行业是有周期性的。二战后第一个周期顶点是1972年，上行周期是1970~1973年，历时4年，第二个是1988~1991年，历时4年，第三次是2003~2007年，历时5年，如果取时间间隔是15~18年，不是20年，简单说最长也就18年，最短是15年造船业将在未来几年取得业绩高增长，这是投资造船业的表面原因，深层逻辑是，造船业已经迎来供需失衡，环保新船供不应求。首先，全球造船厂数量已经从2007年的约700家降至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建

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中国船舶

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2023-06-26 23:29:32

中国船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字头央企焕发第二春。第一轮市场集中炒作了金特估，侠哥认为中字头的逻辑还会不断扩散，去充分挖掘被低估的央企。这其中，中国船舶作为全球造船的龙头央企，又叠加了整体行业换船潮的大周期拐点，目前正处于爆发的前夜。国之重器船舶制造总舵主中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。目前，公司船舶造修业务收入占比达到 77%，是公司的主营业务。2022年公司总营收595亿，船舶造修业

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2023-06-26 23:22:26

联瑞新材：被低估的AI基础支撑材料商

为什么联瑞新材是AI的支撑：AI的价值变化在芯片的算力性能和算力间的互通能力，联瑞的球粉在支撑算力间互通能力上起到关键作用，主要体现在： 1）HBM：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球铝，联瑞最大客户日系S客户是全球最大的GMC供应商，联瑞配套供应HBM所用球硅和low α球铝； 2）封装基板：GPU芯片采用CoWoS封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF膜属于膨

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联瑞新材

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2023-06-26 23:17:34

仕净科技:受益N型电池扩产，TOPCon业务贡献新增长

过去一年电池片盈利逐季修复，TOPCon等N型路线得到行业性认可，电池片行业进入产能扩张周期。公司是领先的光伏环保设备供应商，市占率领先，有望受益本轮扩张。年初公司公告TOPCon电池扩产计划，向下游电池片制造延伸，若顺利产出将对公司业绩形成更大的贡献。此外，公司固碳项目摸索成熟后也有望成为新的增长点。首次覆盖并给予“强烈推荐”与75-80元目标价。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫

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