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中线波段的老韭菜
2023-06-26 23:13:22
恒为科技:芯片+机器人+可视化
要点一:定增募资3.47亿元投项目 2021年8月份,公司完成11.99元/股定增28,932,436股,募集资金总额346,899,907.64元,募集资金投资于面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目,国产自主信息化技术升级与产品研发项目,新建年产30万台网络及计算设备项目,补充流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金,将进一步增强公司资金实力,帮助公司增效提速,公司将以既有市场份额,客户群体和业务理解深度为优势,通过转化原有用户,市场及技术,推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广,进一
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恒为科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-26 16:11:24
七月布局方向
7月政治局会议,定调一揽子政策和原则。预计政策重心是实现高质量发展,不搞强刺激、强复苏。前期高层调查研究将形成更具针对性的产业政策,围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。
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中线波段的老韭菜
2023-06-26 11:47:53
富信科技调研
microTEC在高速光模块中的作用 MicroTEC重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。 DFB激光器波长-温度漂移系数约为0.1nm/C,DFB的波长漂移范围达7nm(0~70℃商业温度),超过波分复用系统的波长间隔,会引起通道间串扰。对于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道间隔小的WDM系统,均需使用TEC控温维持输出波长的稳定。 另一方面,光器件只有在稳定的温度下才能体现出产品设计性能。 例如EML芯片,DFB部分温漂系数为0.1nm/C,EA部分的温漂系
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富信科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-26 08:26:42
富信科技:光模块短期最后的红利
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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富信科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:33:16
机器人
@柴尔德:特斯拉机器人图谱
特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件,全身40个关节(旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14)-其中旋转关节由无框电机(本质也是伺服电机)+谐波减速器+驱动器构成,-线性执行器由无框电机+梯形丝杠(4-6个)/行星滚柱丝杠(8-10个)+驱动器,-
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:31:45
但斌:这波人工智能AI行情能走多久?
这波人工智能AI行情能走多久?能产生怎样的回报?我让海平做了一幅图,标注了纳斯达克各个时期上市的重要公司,来做一个简单的整体估算。 1971年纳斯达克成立,同年硅谷诞生,Intel与AMD陆续挂牌上市,纳斯达克指数自1971年成立以来,52年累计上涨135.89倍,年复合9.83%。纳斯达克开始成立不久遇上石油危机经历了一轮暴跌,1974年年末见底。之后迎来“电子硬件时代”,1980年民用计算机的先驱苹果上市,1986年全球软件龙头微软与甲骨文上市,到1990年十六年上涨了6.5倍。1990年网
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科大讯飞
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剑桥科技
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三七互娱
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:29:08
当下光伏底层逻辑:3年内是电池片大时代
光伏行业过去6-7年Perc电池同质化严重,导致上游硅片和硅料在21年之前话语权强。但22年开始行业电池片技术百花齐放,Topcon、HJT、XBC、钙钛矿叠层等,其中细分的技术选型千差万别。未来硅料和硅片都供给充足情况下,电池片技术难度高,中小企业设备购入,但不一定玩得转未来不断的技术升级。所以超额利润会给到有技术优势的电池片的企业。23-24-25的N型占比为2-5-8,到25年电池片优质产能依然不能100%满足市场需求,N型电池片盈利有保证。如果不清晰当前产业的重大格局变化,光伏投资只能是
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仕净科技
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东方日升
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晶科科技
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2023-06-25 23:25:50
人形机器人迭代下供应链的新机遇
通用机器人迎来曙光,已具备协作安全性 我们认为人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的,为了适应种类多样的任务,达到通用的目的,贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。2023年5月,特斯拉机器人腿部的末端关节能够在落地的同时不打碎鸡蛋,也能够轻松地抓取物品,证明其末端肢体关节的力矩控制能力有了显著的提高,增强了与人协同时的安全性。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统,特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境,构建地图。工程师也可以通
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步科股份
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绿的谐波
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柯力传感
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2023-06-25 23:20:30
苏州固锝专家交流要点
苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机 、火箭
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苏州固锝
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 22:21:34
被低估的均胜电子,迎来复苏时刻
新能源汽车市场的快速扩大,也带动了相关配套产业加速狂奔,在一众细分赛道,已经产生了一批隐形巨头。 汽车零部件供应商均胜电子就是其中的一家。公司主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。其中,在汽车安全领域,其全球市场份额接近30%。 不过,这家公司在资本市场长期处于被低估状态——近500亿营收,市值只有200亿出头。如何改善这种情况,让股价反应公司的真实价值,对均胜电子尤为重要。 处于当前最景气产业赛道Top级别的均胜电子,为何会被低估? 回顾企业发展史,均胜电子创立
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均胜电子
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 22:02:09
杰普特
@无名小韭58000422:杰普特硅光芯片测试系统设备提供商,硅光技术的领航者-英特尔的供应商
硅光(Silicon Photonics),颠覆未来的关键技术. 杰普特硅光技术的领航者-英特尔的供应商杰普特早在2020年年报经营情况讨论与分析:针对高速发展的硅光半导体行业,开发了硅光晶圆检测系统,并成为硅光技术的领航者-英特尔的供应商,将为其最先进 的 400G 数据中心产品提供检测系统。&n
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 21:59:14
火电逻辑
@戈壁淘金:广发证券一公用事业行业:Q2火电超发但煤价骤降,Q3进入“优优”组合
推荐:华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾:来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%;其中5月增长7.4%,一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显,特别是
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 21:55:25
火电业绩高确定性,高温需求激增、煤炭价格下降
逐步低吸,不急,到7月中开花结果,稳稳的大肉,没耐心的朋友可以月底再关注。 华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 6月13日,中国电力企业联合会有关业务负责人接受中能传媒记者采访,对今年迎峰度夏热点问题逐一做出回复。 中能传媒:2022年夏季,受持续高温和主要江河来水偏枯等多重因素影响,一些水电大省出现了电力短缺。今年这种情况是否会再现? 中电联统计与数据中心主任王益烜:水电是我国电源中的重要组成部分,降水的不确定性对水电出力影响大。2022年夏季,四川、
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粤电力A
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上海电力
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闽东电力
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 21:43:16
证券板块:提前布局中报业绩标,进行确定性投资
7月15日开始中报逐渐披露,计算机、AI标的上中下游都抄了个遍,近期都进入加速段行情,在车上的固然爽,可以吃完这一波再下车,对于没在车上的朋友们,建议一定不要盲目追高,7月美联储加息、中报业绩披露等事件,注定交易不会那么好做,可以参考3月底的年报披露期AI标的的走势。 在这里,应当布局的是业绩确定性的标的,尤其是板块层面而非个股层面,因为个股层面往往都是一波流,难以有持续性。 先说结论,券商、电力(火电)。 本篇重点介绍券商的逻辑,电力板块感兴趣的可以阅读下一篇。 注意:不要期待大肉,真正的证券
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浙商证券
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光大证券
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中国银河
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中金公司
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中线波段的老韭菜
2023-06-01 22:14:51
遥望科技
要点一:实控人和董事长倡议全体员工增持公司股票 2022年4月份,基于对公司未来持续发展前景的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,增强投资信心,公司实控人张泽民先生和董事长谢如栋先生倡议:在坚持自愿,合规的前提下,鼓励公司,公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称:星期六,证券代码:002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺,凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生
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遥望科技
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恒为科技:芯片+机器人+可视化
要点一:定增募资3.47亿元投项目 2021年8月份,公司完成11.99元/股定增28,932,436股,募集资金总额346,899,907.64元,募集资金投资于面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目,国产自主信息化技术升级与产品研发项目,新建年产30万台网络及计算设备项目,补充流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金,将进一步增强公司资金实力,帮助公司增效提速,公司将以既有市场份额,客户群体和业务理解深度为优势,通过转化原有用户,市场及技术,推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广,进一
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七月布局方向
7月政治局会议,定调一揽子政策和原则。预计政策重心是实现高质量发展,不搞强刺激、强复苏。前期高层调查研究将形成更具针对性的产业政策,围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。
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microTEC在高速光模块中的作用 MicroTEC重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。 DFB激光器波长-温度漂移系数约为0.1nm/C,DFB的波长漂移范围达7nm(0~70℃商业温度),超过波分复用系统的波长间隔,会引起通道间串扰。对于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道间隔小的WDM系统,均需使用TEC控温维持输出波长的稳定。 另一方面,光器件只有在稳定的温度下才能体现出产品设计性能。 例如EML芯片,DFB部分温漂系数为0.1nm/C,EA部分的温漂系
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富信科技:光模块短期最后的红利
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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@柴尔德:特斯拉机器人图谱
特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件,全身40个关节(旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14)-其中旋转关节由无框电机(本质也是伺服电机)+谐波减速器+驱动器构成,-线性执行器由无框电机+梯形丝杠(4-6个)/行星滚柱丝杠(8-10个)+驱动器,-
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这波人工智能AI行情能走多久?能产生怎样的回报?我让海平做了一幅图,标注了纳斯达克各个时期上市的重要公司,来做一个简单的整体估算。 1971年纳斯达克成立,同年硅谷诞生,Intel与AMD陆续挂牌上市,纳斯达克指数自1971年成立以来,52年累计上涨135.89倍,年复合9.83%。纳斯达克开始成立不久遇上石油危机经历了一轮暴跌,1974年年末见底。之后迎来“电子硬件时代”,1980年民用计算机的先驱苹果上市,1986年全球软件龙头微软与甲骨文上市,到1990年十六年上涨了6.5倍。1990年网
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当下光伏底层逻辑:3年内是电池片大时代
光伏行业过去6-7年Perc电池同质化严重,导致上游硅片和硅料在21年之前话语权强。但22年开始行业电池片技术百花齐放,Topcon、HJT、XBC、钙钛矿叠层等,其中细分的技术选型千差万别。未来硅料和硅片都供给充足情况下,电池片技术难度高,中小企业设备购入,但不一定玩得转未来不断的技术升级。所以超额利润会给到有技术优势的电池片的企业。23-24-25的N型占比为2-5-8,到25年电池片优质产能依然不能100%满足市场需求,N型电池片盈利有保证。如果不清晰当前产业的重大格局变化,光伏投资只能是
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
通用机器人迎来曙光,已具备协作安全性 我们认为人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的,为了适应种类多样的任务,达到通用的目的,贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。2023年5月,特斯拉机器人腿部的末端关节能够在落地的同时不打碎鸡蛋,也能够轻松地抓取物品,证明其末端肢体关节的力矩控制能力有了显著的提高,增强了与人协同时的安全性。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统,特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境,构建地图。工程师也可以通
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苏州固锝专家交流要点
苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机 、火箭
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被低估的均胜电子,迎来复苏时刻
新能源汽车市场的快速扩大,也带动了相关配套产业加速狂奔,在一众细分赛道,已经产生了一批隐形巨头。 汽车零部件供应商均胜电子就是其中的一家。公司主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。其中,在汽车安全领域,其全球市场份额接近30%。 不过,这家公司在资本市场长期处于被低估状态——近500亿营收,市值只有200亿出头。如何改善这种情况,让股价反应公司的真实价值,对均胜电子尤为重要。 处于当前最景气产业赛道Top级别的均胜电子,为何会被低估? 回顾企业发展史,均胜电子创立
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杰普特
@无名小韭58000422:杰普特硅光芯片测试系统设备提供商,硅光技术的领航者-英特尔的供应商
硅光(Silicon Photonics),颠覆未来的关键技术. 杰普特硅光技术的领航者-英特尔的供应商杰普特早在2020年年报经营情况讨论与分析:针对高速发展的硅光半导体行业,开发了硅光晶圆检测系统,并成为硅光技术的领航者-英特尔的供应商,将为其最先进 的 400G 数据中心产品提供检测系统。&n
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火电逻辑
@戈壁淘金:广发证券一公用事业行业:Q2火电超发但煤价骤降,Q3进入“优优”组合
推荐:华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾:来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%;其中5月增长7.4%,一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显,特别是
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火电业绩高确定性,高温需求激增、煤炭价格下降
逐步低吸,不急,到7月中开花结果,稳稳的大肉,没耐心的朋友可以月底再关注。 华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 6月13日,中国电力企业联合会有关业务负责人接受中能传媒记者采访,对今年迎峰度夏热点问题逐一做出回复。 中能传媒:2022年夏季,受持续高温和主要江河来水偏枯等多重因素影响,一些水电大省出现了电力短缺。今年这种情况是否会再现? 中电联统计与数据中心主任王益烜:水电是我国电源中的重要组成部分,降水的不确定性对水电出力影响大。2022年夏季,四川、
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证券板块:提前布局中报业绩标,进行确定性投资
7月15日开始中报逐渐披露,计算机、AI标的上中下游都抄了个遍,近期都进入加速段行情,在车上的固然爽,可以吃完这一波再下车,对于没在车上的朋友们,建议一定不要盲目追高,7月美联储加息、中报业绩披露等事件,注定交易不会那么好做,可以参考3月底的年报披露期AI标的的走势。 在这里,应当布局的是业绩确定性的标的,尤其是板块层面而非个股层面,因为个股层面往往都是一波流,难以有持续性。 先说结论,券商、电力(火电)。 本篇重点介绍券商的逻辑,电力板块感兴趣的可以阅读下一篇。 注意:不要期待大肉,真正的证券
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要点一:实控人和董事长倡议全体员工增持公司股票 2022年4月份,基于对公司未来持续发展前景的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,增强投资信心,公司实控人张泽民先生和董事长谢如栋先生倡议:在坚持自愿,合规的前提下,鼓励公司,公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称:星期六,证券代码:002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺,凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生
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microTEC在高速光模块中的作用 MicroTEC重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。 DFB激光器波长-温度漂移系数约为0.1nm/C,DFB的波长漂移范围达7nm(0~70℃商业温度),超过波分复用系统的波长间隔,会引起通道间串扰。对于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道间隔小的WDM系统,均需使用TEC控温维持输出波长的稳定。 另一方面,光器件只有在稳定的温度下才能体现出产品设计性能。 例如EML芯片,DFB部分温漂系数为0.1nm/C,EA部分的温漂系
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富信科技:光模块短期最后的红利
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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富信科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:33:16
机器人
@柴尔德:特斯拉机器人图谱
特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件,全身40个关节(旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14)-其中旋转关节由无框电机(本质也是伺服电机)+谐波减速器+驱动器构成,-线性执行器由无框电机+梯形丝杠(4-6个)/行星滚柱丝杠(8-10个)+驱动器,-
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2023-06-25 23:31:45
但斌:这波人工智能AI行情能走多久?
这波人工智能AI行情能走多久?能产生怎样的回报?我让海平做了一幅图,标注了纳斯达克各个时期上市的重要公司,来做一个简单的整体估算。 1971年纳斯达克成立,同年硅谷诞生,Intel与AMD陆续挂牌上市,纳斯达克指数自1971年成立以来,52年累计上涨135.89倍,年复合9.83%。纳斯达克开始成立不久遇上石油危机经历了一轮暴跌,1974年年末见底。之后迎来“电子硬件时代”,1980年民用计算机的先驱苹果上市,1986年全球软件龙头微软与甲骨文上市,到1990年十六年上涨了6.5倍。1990年网
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当下光伏底层逻辑:3年内是电池片大时代
光伏行业过去6-7年Perc电池同质化严重,导致上游硅片和硅料在21年之前话语权强。但22年开始行业电池片技术百花齐放,Topcon、HJT、XBC、钙钛矿叠层等,其中细分的技术选型千差万别。未来硅料和硅片都供给充足情况下,电池片技术难度高,中小企业设备购入,但不一定玩得转未来不断的技术升级。所以超额利润会给到有技术优势的电池片的企业。23-24-25的N型占比为2-5-8,到25年电池片优质产能依然不能100%满足市场需求,N型电池片盈利有保证。如果不清晰当前产业的重大格局变化,光伏投资只能是
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
通用机器人迎来曙光,已具备协作安全性 我们认为人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的,为了适应种类多样的任务,达到通用的目的,贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。2023年5月,特斯拉机器人腿部的末端关节能够在落地的同时不打碎鸡蛋,也能够轻松地抓取物品,证明其末端肢体关节的力矩控制能力有了显著的提高,增强了与人协同时的安全性。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统,特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境,构建地图。工程师也可以通
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苏州固锝专家交流要点
苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机 、火箭
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苏州固锝
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被低估的均胜电子,迎来复苏时刻
新能源汽车市场的快速扩大,也带动了相关配套产业加速狂奔,在一众细分赛道,已经产生了一批隐形巨头。 汽车零部件供应商均胜电子就是其中的一家。公司主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。其中,在汽车安全领域,其全球市场份额接近30%。 不过,这家公司在资本市场长期处于被低估状态——近500亿营收,市值只有200亿出头。如何改善这种情况,让股价反应公司的真实价值,对均胜电子尤为重要。 处于当前最景气产业赛道Top级别的均胜电子,为何会被低估? 回顾企业发展史,均胜电子创立
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均胜电子
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杰普特
@无名小韭58000422:杰普特硅光芯片测试系统设备提供商,硅光技术的领航者-英特尔的供应商
硅光(Silicon Photonics),颠覆未来的关键技术. 杰普特硅光技术的领航者-英特尔的供应商杰普特早在2020年年报经营情况讨论与分析:针对高速发展的硅光半导体行业,开发了硅光晶圆检测系统,并成为硅光技术的领航者-英特尔的供应商,将为其最先进 的 400G 数据中心产品提供检测系统。&n
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2023-06-20 21:59:14
火电逻辑
@戈壁淘金:广发证券一公用事业行业:Q2火电超发但煤价骤降,Q3进入“优优”组合
推荐:华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾:来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%;其中5月增长7.4%,一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显,特别是
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火电业绩高确定性,高温需求激增、煤炭价格下降
逐步低吸,不急,到7月中开花结果,稳稳的大肉,没耐心的朋友可以月底再关注。 华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 6月13日,中国电力企业联合会有关业务负责人接受中能传媒记者采访,对今年迎峰度夏热点问题逐一做出回复。 中能传媒:2022年夏季,受持续高温和主要江河来水偏枯等多重因素影响,一些水电大省出现了电力短缺。今年这种情况是否会再现? 中电联统计与数据中心主任王益烜:水电是我国电源中的重要组成部分,降水的不确定性对水电出力影响大。2022年夏季,四川、
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粤电力A
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证券板块:提前布局中报业绩标,进行确定性投资
7月15日开始中报逐渐披露,计算机、AI标的上中下游都抄了个遍,近期都进入加速段行情,在车上的固然爽,可以吃完这一波再下车,对于没在车上的朋友们,建议一定不要盲目追高,7月美联储加息、中报业绩披露等事件,注定交易不会那么好做,可以参考3月底的年报披露期AI标的的走势。 在这里,应当布局的是业绩确定性的标的,尤其是板块层面而非个股层面,因为个股层面往往都是一波流,难以有持续性。 先说结论,券商、电力(火电)。 本篇重点介绍券商的逻辑,电力板块感兴趣的可以阅读下一篇。 注意:不要期待大肉,真正的证券
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遥望科技
要点一:实控人和董事长倡议全体员工增持公司股票 2022年4月份,基于对公司未来持续发展前景的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,增强投资信心,公司实控人张泽民先生和董事长谢如栋先生倡议:在坚持自愿,合规的前提下,鼓励公司,公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称:星期六,证券代码:002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺,凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生
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遥望科技
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恒为科技:芯片+机器人+可视化
要点一:定增募资3.47亿元投项目 2021年8月份,公司完成11.99元/股定增28,932,436股,募集资金总额346,899,907.64元,募集资金投资于面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目,国产自主信息化技术升级与产品研发项目,新建年产30万台网络及计算设备项目,补充流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金,将进一步增强公司资金实力,帮助公司增效提速,公司将以既有市场份额,客户群体和业务理解深度为优势,通过转化原有用户,市场及技术,推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广,进一
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恒为科技
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2023-06-26 16:11:24
七月布局方向
7月政治局会议,定调一揽子政策和原则。预计政策重心是实现高质量发展,不搞强刺激、强复苏。前期高层调查研究将形成更具针对性的产业政策,围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。
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2023-06-26 11:47:53
富信科技调研
microTEC在高速光模块中的作用 MicroTEC重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。 DFB激光器波长-温度漂移系数约为0.1nm/C,DFB的波长漂移范围达7nm(0~70℃商业温度),超过波分复用系统的波长间隔,会引起通道间串扰。对于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道间隔小的WDM系统,均需使用TEC控温维持输出波长的稳定。 另一方面,光器件只有在稳定的温度下才能体现出产品设计性能。 例如EML芯片,DFB部分温漂系数为0.1nm/C,EA部分的温漂系
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富信科技:光模块短期最后的红利
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件,全身40个关节(旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14)-其中旋转关节由无框电机(本质也是伺服电机)+谐波减速器+驱动器构成,-线性执行器由无框电机+梯形丝杠(4-6个)/行星滚柱丝杠(8-10个)+驱动器,-
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但斌:这波人工智能AI行情能走多久?
这波人工智能AI行情能走多久?能产生怎样的回报?我让海平做了一幅图,标注了纳斯达克各个时期上市的重要公司,来做一个简单的整体估算。 1971年纳斯达克成立,同年硅谷诞生,Intel与AMD陆续挂牌上市,纳斯达克指数自1971年成立以来,52年累计上涨135.89倍,年复合9.83%。纳斯达克开始成立不久遇上石油危机经历了一轮暴跌,1974年年末见底。之后迎来“电子硬件时代”,1980年民用计算机的先驱苹果上市,1986年全球软件龙头微软与甲骨文上市,到1990年十六年上涨了6.5倍。1990年网
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当下光伏底层逻辑:3年内是电池片大时代
光伏行业过去6-7年Perc电池同质化严重,导致上游硅片和硅料在21年之前话语权强。但22年开始行业电池片技术百花齐放,Topcon、HJT、XBC、钙钛矿叠层等,其中细分的技术选型千差万别。未来硅料和硅片都供给充足情况下,电池片技术难度高,中小企业设备购入,但不一定玩得转未来不断的技术升级。所以超额利润会给到有技术优势的电池片的企业。23-24-25的N型占比为2-5-8,到25年电池片优质产能依然不能100%满足市场需求,N型电池片盈利有保证。如果不清晰当前产业的重大格局变化,光伏投资只能是
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
通用机器人迎来曙光,已具备协作安全性 我们认为人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的,为了适应种类多样的任务,达到通用的目的,贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。2023年5月,特斯拉机器人腿部的末端关节能够在落地的同时不打碎鸡蛋,也能够轻松地抓取物品,证明其末端肢体关节的力矩控制能力有了显著的提高,增强了与人协同时的安全性。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统,特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境,构建地图。工程师也可以通
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苏州固锝专家交流要点
苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机 、火箭
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被低估的均胜电子,迎来复苏时刻
新能源汽车市场的快速扩大,也带动了相关配套产业加速狂奔,在一众细分赛道,已经产生了一批隐形巨头。 汽车零部件供应商均胜电子就是其中的一家。公司主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。其中,在汽车安全领域,其全球市场份额接近30%。 不过,这家公司在资本市场长期处于被低估状态——近500亿营收,市值只有200亿出头。如何改善这种情况,让股价反应公司的真实价值,对均胜电子尤为重要。 处于当前最景气产业赛道Top级别的均胜电子,为何会被低估? 回顾企业发展史,均胜电子创立
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杰普特
@无名小韭58000422:杰普特硅光芯片测试系统设备提供商,硅光技术的领航者-英特尔的供应商
硅光(Silicon Photonics),颠覆未来的关键技术. 杰普特硅光技术的领航者-英特尔的供应商杰普特早在2020年年报经营情况讨论与分析:针对高速发展的硅光半导体行业,开发了硅光晶圆检测系统,并成为硅光技术的领航者-英特尔的供应商,将为其最先进 的 400G 数据中心产品提供检测系统。&n
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火电逻辑
@戈壁淘金:广发证券一公用事业行业:Q2火电超发但煤价骤降,Q3进入“优优”组合
推荐:华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾:来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%;其中5月增长7.4%,一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显,特别是
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火电业绩高确定性,高温需求激增、煤炭价格下降
逐步低吸,不急,到7月中开花结果,稳稳的大肉,没耐心的朋友可以月底再关注。 华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 6月13日,中国电力企业联合会有关业务负责人接受中能传媒记者采访,对今年迎峰度夏热点问题逐一做出回复。 中能传媒:2022年夏季,受持续高温和主要江河来水偏枯等多重因素影响,一些水电大省出现了电力短缺。今年这种情况是否会再现? 中电联统计与数据中心主任王益烜:水电是我国电源中的重要组成部分,降水的不确定性对水电出力影响大。2022年夏季,四川、
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证券板块:提前布局中报业绩标,进行确定性投资
7月15日开始中报逐渐披露,计算机、AI标的上中下游都抄了个遍,近期都进入加速段行情,在车上的固然爽,可以吃完这一波再下车,对于没在车上的朋友们,建议一定不要盲目追高,7月美联储加息、中报业绩披露等事件,注定交易不会那么好做,可以参考3月底的年报披露期AI标的的走势。 在这里,应当布局的是业绩确定性的标的,尤其是板块层面而非个股层面,因为个股层面往往都是一波流,难以有持续性。 先说结论,券商、电力(火电)。 本篇重点介绍券商的逻辑,电力板块感兴趣的可以阅读下一篇。 注意:不要期待大肉,真正的证券
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要点一:实控人和董事长倡议全体员工增持公司股票 2022年4月份,基于对公司未来持续发展前景的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,增强投资信心,公司实控人张泽民先生和董事长谢如栋先生倡议:在坚持自愿,合规的前提下,鼓励公司,公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称:星期六,证券代码:002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺,凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生
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恒为科技:芯片+机器人+可视化
要点一:定增募资3.47亿元投项目 2021年8月份,公司完成11.99元/股定增28,932,436股,募集资金总额346,899,907.64元,募集资金投资于面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目,国产自主信息化技术升级与产品研发项目,新建年产30万台网络及计算设备项目,补充流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金,将进一步增强公司资金实力,帮助公司增效提速,公司将以既有市场份额,客户群体和业务理解深度为优势,通过转化原有用户,市场及技术,推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广,进一
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七月布局方向
7月政治局会议,定调一揽子政策和原则。预计政策重心是实现高质量发展,不搞强刺激、强复苏。前期高层调查研究将形成更具针对性的产业政策,围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。
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富信科技调研
microTEC在高速光模块中的作用 MicroTEC重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定。 DFB激光器波长-温度漂移系数约为0.1nm/C,DFB的波长漂移范围达7nm(0~70℃商业温度),超过波分复用系统的波长间隔,会引起通道间串扰。对于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道间隔小的WDM系统,均需使用TEC控温维持输出波长的稳定。 另一方面,光器件只有在稳定的温度下才能体现出产品设计性能。 例如EML芯片,DFB部分温漂系数为0.1nm/C,EA部分的温漂系
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富信科技:光模块短期最后的红利
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但斌:这波人工智能AI行情能走多久?
这波人工智能AI行情能走多久?能产生怎样的回报?我让海平做了一幅图,标注了纳斯达克各个时期上市的重要公司,来做一个简单的整体估算。 1971年纳斯达克成立,同年硅谷诞生,Intel与AMD陆续挂牌上市,纳斯达克指数自1971年成立以来,52年累计上涨135.89倍,年复合9.83%。纳斯达克开始成立不久遇上石油危机经历了一轮暴跌,1974年年末见底。之后迎来“电子硬件时代”,1980年民用计算机的先驱苹果上市,1986年全球软件龙头微软与甲骨文上市,到1990年十六年上涨了6.5倍。1990年网
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2023-06-25 23:29:08
当下光伏底层逻辑:3年内是电池片大时代
光伏行业过去6-7年Perc电池同质化严重,导致上游硅片和硅料在21年之前话语权强。但22年开始行业电池片技术百花齐放,Topcon、HJT、XBC、钙钛矿叠层等,其中细分的技术选型千差万别。未来硅料和硅片都供给充足情况下,电池片技术难度高,中小企业设备购入,但不一定玩得转未来不断的技术升级。所以超额利润会给到有技术优势的电池片的企业。23-24-25的N型占比为2-5-8,到25年电池片优质产能依然不能100%满足市场需求,N型电池片盈利有保证。如果不清晰当前产业的重大格局变化,光伏投资只能是
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仕净科技
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晶科科技
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:25:50
人形机器人迭代下供应链的新机遇
通用机器人迎来曙光,已具备协作安全性 我们认为人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的,为了适应种类多样的任务,达到通用的目的,贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。2023年5月,特斯拉机器人腿部的末端关节能够在落地的同时不打碎鸡蛋,也能够轻松地抓取物品,证明其末端肢体关节的力矩控制能力有了显著的提高,增强了与人协同时的安全性。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统,特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境,构建地图。工程师也可以通
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步科股份
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柯力传感
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中线波段的老韭菜
2023-06-25 23:20:30
苏州固锝专家交流要点
苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机 、火箭
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苏州固锝
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 22:21:34
被低估的均胜电子,迎来复苏时刻
新能源汽车市场的快速扩大,也带动了相关配套产业加速狂奔,在一众细分赛道,已经产生了一批隐形巨头。 汽车零部件供应商均胜电子就是其中的一家。公司主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发与制造。其中,在汽车安全领域,其全球市场份额接近30%。 不过,这家公司在资本市场长期处于被低估状态——近500亿营收,市值只有200亿出头。如何改善这种情况,让股价反应公司的真实价值,对均胜电子尤为重要。 处于当前最景气产业赛道Top级别的均胜电子,为何会被低估? 回顾企业发展史,均胜电子创立
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均胜电子
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 22:02:09
杰普特
@无名小韭58000422:杰普特硅光芯片测试系统设备提供商,硅光技术的领航者-英特尔的供应商
硅光(Silicon Photonics),颠覆未来的关键技术. 杰普特硅光技术的领航者-英特尔的供应商杰普特早在2020年年报经营情况讨论与分析:针对高速发展的硅光半导体行业,开发了硅光晶圆检测系统,并成为硅光技术的领航者-英特尔的供应商,将为其最先进 的 400G 数据中心产品提供检测系统。&n
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 21:59:14
火电逻辑
@戈壁淘金:广发证券一公用事业行业:Q2火电超发但煤价骤降,Q3进入“优优”组合
推荐:华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾:来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%;其中5月增长7.4%,一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显,特别是
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中线波段的老韭菜
2023-06-20 21:55:25
火电业绩高确定性,高温需求激增、煤炭价格下降
逐步低吸,不急,到7月中开花结果,稳稳的大肉,没耐心的朋友可以月底再关注。 华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 6月13日,中国电力企业联合会有关业务负责人接受中能传媒记者采访,对今年迎峰度夏热点问题逐一做出回复。 中能传媒:2022年夏季,受持续高温和主要江河来水偏枯等多重因素影响,一些水电大省出现了电力短缺。今年这种情况是否会再现? 中电联统计与数据中心主任王益烜:水电是我国电源中的重要组成部分,降水的不确定性对水电出力影响大。2022年夏季,四川、
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粤电力A
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上海电力
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闽东电力
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2023-06-20 21:43:16
证券板块:提前布局中报业绩标,进行确定性投资
7月15日开始中报逐渐披露,计算机、AI标的上中下游都抄了个遍,近期都进入加速段行情,在车上的固然爽,可以吃完这一波再下车,对于没在车上的朋友们,建议一定不要盲目追高,7月美联储加息、中报业绩披露等事件,注定交易不会那么好做,可以参考3月底的年报披露期AI标的的走势。 在这里,应当布局的是业绩确定性的标的,尤其是板块层面而非个股层面,因为个股层面往往都是一波流,难以有持续性。 先说结论,券商、电力(火电)。 本篇重点介绍券商的逻辑,电力板块感兴趣的可以阅读下一篇。 注意:不要期待大肉,真正的证券
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浙商证券
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中国银河
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财达证券
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中线波段的老韭菜
2023-06-01 22:14:51
遥望科技
要点一:实控人和董事长倡议全体员工增持公司股票 2022年4月份,基于对公司未来持续发展前景的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,增强投资信心,公司实控人张泽民先生和董事长谢如栋先生倡议:在坚持自愿,合规的前提下,鼓励公司,公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称:星期六,证券代码:002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺,凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入公司股票产生
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遥望科技
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