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2025-03-20 13:30:00
【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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2025-03-14 14:41:39
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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最新风口——养老机器人【301337】亚华电子
最新风口——养老机器人 国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该项标准依据老年人生理和行为特点,为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准,将引领全球养老机器人产业健康发展 事件驱动: 中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。意见提出,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工
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重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸 建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】: 伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心性能指标都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。 主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,
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乌克兰战后重建首要任务:370亿美元扫雷
乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态,希望能够在乌克兰恢复和平、#未来重建等方面得到中国的帮助。他表示,乌方愿意与中方为此开展对话。 乌克兰境内现存地雷约 200万至600万枚,覆盖面积达 17.4万至25万平方公里(占国土20%-50%),其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。世界银行估算总排雷成本为 374亿美元。传统人工排雷需 757年。通过AI、无人机械等技术,可将时间缩短至 10年。 首推:【山河智能】推出SW8020无人遥控扫雷车。结合AI技术,大幅
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【海量数据】重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向!
领导们,今天政务云大涨,#重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向! 我们再独家推荐海量数据 603138!!! (附详细逻辑 https://note.youdao.com/s/8iEBC7d1) 政务云是为政府部门提供计算、存储、网络、安全等资源集约化服务的云平台,而数据是政府业务运行的核心资产。无论是人口信息、行政审批、财政管理还是公共服务,均需要依赖数据库进行结构化存储、高效查询和事务处理。 根据《数据安全法》《个人信息保护法》及信创政策,#政务数据必须存储在国产数据库中,且需满足等
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事件:2月21日上海开发者先锋大会由上海市政府组织召开,DeepSeek确认主动积极参加大会,阶跃星辰会上举办首届TEP-UP生态开放日或发布新模型并且存在与deepseek在多模态领域的合作 【2 月 17 日,阶跃星辰联合吉利汽车集团宣布开源两款多模态大模型:全球参数量最大的开源视频生成模型 Step-Video-T2V,以及首款产品级开源语音交互大模型 Step-Audio。这是阶跃星辰首次开源其多模态模型(300 亿参数),一发布就迅速在推特上火了,来自 HuggingFace 的工程师
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速腾聚创大涨13%,重视激光雷达供应链---博敏电子!
我们认为,1)车载方面,2024 年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年,出货量约 155 万颗,25 年有望翻倍至 300 万颗以上,智驾感知技术路线进一步收敛,价格端通缩进入尾声。2)机器人方面,激光雷达与 RBG 相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案。 #博敏电子国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商! 公司充分把握激光雷达产业趋势,现已成为国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商, 相关产品已在多款新能源汽车上应用,包括比亚迪系、赛力斯系、广汽系、一汽系、
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【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元
事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级产品可能在50-200元之间,而高性能或知名品牌的产品可能在200-500元甚至更高。 ●量:单个宇树机器人USB3.2 Gen1 Redriver需求
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【力盛体育】AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿
力盛体育:AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿,深度受益微信接入deepseek带来的巨大流量。 公司旗下“悦动圈"运动APP是#腾讯教育的AI体育领域的独家战略合作方,同时在A轮融资中获得腾讯投资占股3.87%。 #10年磨一剑耕耘AI应用+体育细分赛道。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头。以“悦动圈”APP为核心阵地聚集流量资源,悦动圈自2014年上线以来,总下载量达到10亿次,1.56亿注册用户,用户覆盖全国33个省,2561个区县城市。悦动圈
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【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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最新风口——养老机器人【301337】亚华电子
最新风口——养老机器人 国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该项标准依据老年人生理和行为特点,为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准,将引领全球养老机器人产业健康发展 事件驱动: 中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。意见提出,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工
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重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸 建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】: 伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心性能指标都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。 主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,
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乌克兰战后重建首要任务:370亿美元扫雷
乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态,希望能够在乌克兰恢复和平、#未来重建等方面得到中国的帮助。他表示,乌方愿意与中方为此开展对话。 乌克兰境内现存地雷约 200万至600万枚,覆盖面积达 17.4万至25万平方公里(占国土20%-50%),其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。世界银行估算总排雷成本为 374亿美元。传统人工排雷需 757年。通过AI、无人机械等技术,可将时间缩短至 10年。 首推:【山河智能】推出SW8020无人遥控扫雷车。结合AI技术,大幅
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【海量数据】重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向!
领导们,今天政务云大涨,#重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向! 我们再独家推荐海量数据 603138!!! (附详细逻辑 https://note.youdao.com/s/8iEBC7d1) 政务云是为政府部门提供计算、存储、网络、安全等资源集约化服务的云平台,而数据是政府业务运行的核心资产。无论是人口信息、行政审批、财政管理还是公共服务,均需要依赖数据库进行结构化存储、高效查询和事务处理。 根据《数据安全法》《个人信息保护法》及信创政策,#政务数据必须存储在国产数据库中,且需满足等
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事件:2月21日上海开发者先锋大会由上海市政府组织召开,DeepSeek确认主动积极参加大会,阶跃星辰会上举办首届TEP-UP生态开放日或发布新模型并且存在与deepseek在多模态领域的合作 【2 月 17 日,阶跃星辰联合吉利汽车集团宣布开源两款多模态大模型:全球参数量最大的开源视频生成模型 Step-Video-T2V,以及首款产品级开源语音交互大模型 Step-Audio。这是阶跃星辰首次开源其多模态模型(300 亿参数),一发布就迅速在推特上火了,来自 HuggingFace 的工程师
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速腾聚创大涨13%,重视激光雷达供应链---博敏电子!
我们认为,1)车载方面,2024 年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年,出货量约 155 万颗,25 年有望翻倍至 300 万颗以上,智驾感知技术路线进一步收敛,价格端通缩进入尾声。2)机器人方面,激光雷达与 RBG 相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案。 #博敏电子国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商! 公司充分把握激光雷达产业趋势,现已成为国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商, 相关产品已在多款新能源汽车上应用,包括比亚迪系、赛力斯系、广汽系、一汽系、
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【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元
事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级产品可能在50-200元之间,而高性能或知名品牌的产品可能在200-500元甚至更高。 ●量:单个宇树机器人USB3.2 Gen1 Redriver需求
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2025-02-17 10:41:02
【力盛体育】AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿
力盛体育:AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿,深度受益微信接入deepseek带来的巨大流量。 公司旗下“悦动圈"运动APP是#腾讯教育的AI体育领域的独家战略合作方,同时在A轮融资中获得腾讯投资占股3.87%。 #10年磨一剑耕耘AI应用+体育细分赛道。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头。以“悦动圈”APP为核心阵地聚集流量资源,悦动圈自2014年上线以来,总下载量达到10亿次,1.56亿注册用户,用户覆盖全国33个省,2561个区县城市。悦动圈
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今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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最新风口——养老机器人【301337】亚华电子
最新风口——养老机器人 国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该项标准依据老年人生理和行为特点,为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准,将引领全球养老机器人产业健康发展 事件驱动: 中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。意见提出,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工
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重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸 建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】: 伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心性能指标都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。 主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,
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乌克兰战后重建首要任务:370亿美元扫雷
乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态,希望能够在乌克兰恢复和平、#未来重建等方面得到中国的帮助。他表示,乌方愿意与中方为此开展对话。 乌克兰境内现存地雷约 200万至600万枚,覆盖面积达 17.4万至25万平方公里(占国土20%-50%),其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。世界银行估算总排雷成本为 374亿美元。传统人工排雷需 757年。通过AI、无人机械等技术,可将时间缩短至 10年。 首推:【山河智能】推出SW8020无人遥控扫雷车。结合AI技术,大幅
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【海量数据】重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向!
领导们,今天政务云大涨,#重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向! 我们再独家推荐海量数据 603138!!! (附详细逻辑 https://note.youdao.com/s/8iEBC7d1) 政务云是为政府部门提供计算、存储、网络、安全等资源集约化服务的云平台,而数据是政府业务运行的核心资产。无论是人口信息、行政审批、财政管理还是公共服务,均需要依赖数据库进行结构化存储、高效查询和事务处理。 根据《数据安全法》《个人信息保护法》及信创政策,#政务数据必须存储在国产数据库中,且需满足等
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事件:2月21日上海开发者先锋大会由上海市政府组织召开,DeepSeek确认主动积极参加大会,阶跃星辰会上举办首届TEP-UP生态开放日或发布新模型并且存在与deepseek在多模态领域的合作 【2 月 17 日,阶跃星辰联合吉利汽车集团宣布开源两款多模态大模型:全球参数量最大的开源视频生成模型 Step-Video-T2V,以及首款产品级开源语音交互大模型 Step-Audio。这是阶跃星辰首次开源其多模态模型(300 亿参数),一发布就迅速在推特上火了,来自 HuggingFace 的工程师
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速腾聚创大涨13%,重视激光雷达供应链---博敏电子!
我们认为,1)车载方面,2024 年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年,出货量约 155 万颗,25 年有望翻倍至 300 万颗以上,智驾感知技术路线进一步收敛,价格端通缩进入尾声。2)机器人方面,激光雷达与 RBG 相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案。 #博敏电子国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商! 公司充分把握激光雷达产业趋势,现已成为国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商, 相关产品已在多款新能源汽车上应用,包括比亚迪系、赛力斯系、广汽系、一汽系、
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【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元
事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级产品可能在50-200元之间,而高性能或知名品牌的产品可能在200-500元甚至更高。 ●量:单个宇树机器人USB3.2 Gen1 Redriver需求
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【力盛体育】AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿
力盛体育:AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿,深度受益微信接入deepseek带来的巨大流量。 公司旗下“悦动圈"运动APP是#腾讯教育的AI体育领域的独家战略合作方,同时在A轮融资中获得腾讯投资占股3.87%。 #10年磨一剑耕耘AI应用+体育细分赛道。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头。以“悦动圈”APP为核心阵地聚集流量资源,悦动圈自2014年上线以来,总下载量达到10亿次,1.56亿注册用户,用户覆盖全国33个省,2561个区县城市。悦动圈
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【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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最新风口——养老机器人【301337】亚华电子
最新风口——养老机器人 国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该项标准依据老年人生理和行为特点,为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准,将引领全球养老机器人产业健康发展 事件驱动: 中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。意见提出,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工
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重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸 建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】: 伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心性能指标都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。 主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,
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乌克兰战后重建首要任务:370亿美元扫雷
乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态,希望能够在乌克兰恢复和平、#未来重建等方面得到中国的帮助。他表示,乌方愿意与中方为此开展对话。 乌克兰境内现存地雷约 200万至600万枚,覆盖面积达 17.4万至25万平方公里(占国土20%-50%),其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。世界银行估算总排雷成本为 374亿美元。传统人工排雷需 757年。通过AI、无人机械等技术,可将时间缩短至 10年。 首推:【山河智能】推出SW8020无人遥控扫雷车。结合AI技术,大幅
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【海量数据】重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向!
领导们,今天政务云大涨,#重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向! 我们再独家推荐海量数据 603138!!! (附详细逻辑 https://note.youdao.com/s/8iEBC7d1) 政务云是为政府部门提供计算、存储、网络、安全等资源集约化服务的云平台,而数据是政府业务运行的核心资产。无论是人口信息、行政审批、财政管理还是公共服务,均需要依赖数据库进行结构化存储、高效查询和事务处理。 根据《数据安全法》《个人信息保护法》及信创政策,#政务数据必须存储在国产数据库中,且需满足等
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事件:2月21日上海开发者先锋大会由上海市政府组织召开,DeepSeek确认主动积极参加大会,阶跃星辰会上举办首届TEP-UP生态开放日或发布新模型并且存在与deepseek在多模态领域的合作 【2 月 17 日,阶跃星辰联合吉利汽车集团宣布开源两款多模态大模型:全球参数量最大的开源视频生成模型 Step-Video-T2V,以及首款产品级开源语音交互大模型 Step-Audio。这是阶跃星辰首次开源其多模态模型(300 亿参数),一发布就迅速在推特上火了,来自 HuggingFace 的工程师
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速腾聚创大涨13%,重视激光雷达供应链---博敏电子!
我们认为,1)车载方面,2024 年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年,出货量约 155 万颗,25 年有望翻倍至 300 万颗以上,智驾感知技术路线进一步收敛,价格端通缩进入尾声。2)机器人方面,激光雷达与 RBG 相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案。 #博敏电子国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商! 公司充分把握激光雷达产业趋势,现已成为国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商, 相关产品已在多款新能源汽车上应用,包括比亚迪系、赛力斯系、广汽系、一汽系、
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【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元
事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级产品可能在50-200元之间,而高性能或知名品牌的产品可能在200-500元甚至更高。 ●量:单个宇树机器人USB3.2 Gen1 Redriver需求
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【力盛体育】AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿
力盛体育:AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿,深度受益微信接入deepseek带来的巨大流量。 公司旗下“悦动圈"运动APP是#腾讯教育的AI体育领域的独家战略合作方,同时在A轮融资中获得腾讯投资占股3.87%。 #10年磨一剑耕耘AI应用+体育细分赛道。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头。以“悦动圈”APP为核心阵地聚集流量资源,悦动圈自2014年上线以来,总下载量达到10亿次,1.56亿注册用户,用户覆盖全国33个省,2561个区县城市。悦动圈
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【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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宇环数控
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京城股份
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2025-03-06 12:45:00
重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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2025-02-28 11:03:25
最新风口——养老机器人【301337】亚华电子
最新风口——养老机器人 国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该项标准依据老年人生理和行为特点,为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准,将引领全球养老机器人产业健康发展 事件驱动: 中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。意见提出,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工
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2025-02-26 13:01:48
重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸 建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】: 伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心性能指标都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。 主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,
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伊之密
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创世纪
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2025-02-25 01:20:59
乌克兰战后重建首要任务:370亿美元扫雷
乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态,希望能够在乌克兰恢复和平、#未来重建等方面得到中国的帮助。他表示,乌方愿意与中方为此开展对话。 乌克兰境内现存地雷约 200万至600万枚,覆盖面积达 17.4万至25万平方公里(占国土20%-50%),其中70%集中于东部顿涅茨克、卢甘斯克等前线地区。世界银行估算总排雷成本为 374亿美元。传统人工排雷需 757年。通过AI、无人机械等技术,可将时间缩短至 10年。 首推:【山河智能】推出SW8020无人遥控扫雷车。结合AI技术,大幅
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2025-02-23 20:10:33
【海量数据】重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向!
领导们,今天政务云大涨,#重视政务云AI建设里国产数据库的自主可控方向! 我们再独家推荐海量数据 603138!!! (附详细逻辑 https://note.youdao.com/s/8iEBC7d1) 政务云是为政府部门提供计算、存储、网络、安全等资源集约化服务的云平台,而数据是政府业务运行的核心资产。无论是人口信息、行政审批、财政管理还是公共服务,均需要依赖数据库进行结构化存储、高效查询和事务处理。 根据《数据安全法》《个人信息保护法》及信创政策,#政务数据必须存储在国产数据库中,且需满足等
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2025-02-20 13:13:10
事件:2月21日上海开发者先锋大会由上海市政府组织召开,DeepSeek确认主动积极参加大会,阶跃星辰会上举办首届TEP-UP生态开放日或发布新模型并且存在与deepseek在多模态领域的合作 【2 月 17 日,阶跃星辰联合吉利汽车集团宣布开源两款多模态大模型:全球参数量最大的开源视频生成模型 Step-Video-T2V,以及首款产品级开源语音交互大模型 Step-Audio。这是阶跃星辰首次开源其多模态模型(300 亿参数),一发布就迅速在推特上火了,来自 HuggingFace 的工程师
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2025-02-19 13:09:14
速腾聚创大涨13%,重视激光雷达供应链---博敏电子!
我们认为,1)车载方面,2024 年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年,出货量约 155 万颗,25 年有望翻倍至 300 万颗以上,智驾感知技术路线进一步收敛,价格端通缩进入尾声。2)机器人方面,激光雷达与 RBG 相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案。 #博敏电子国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商! 公司充分把握激光雷达产业趋势,现已成为国内激光雷达头部厂商 DPC 陶瓷衬板的主力供应商, 相关产品已在多款新能源汽车上应用,包括比亚迪系、赛力斯系、广汽系、一汽系、
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2025-02-18 13:22:39
【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元
事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级产品可能在50-200元之间,而高性能或知名品牌的产品可能在200-500元甚至更高。 ●量:单个宇树机器人USB3.2 Gen1 Redriver需求
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2025-02-17 10:41:02
【力盛体育】AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿
力盛体育:AI体育垂直细分领域第一,腾讯投资的悦动圈AI应用垂直用户超1.56亿,深度受益微信接入deepseek带来的巨大流量。 公司旗下“悦动圈"运动APP是#腾讯教育的AI体育领域的独家战略合作方,同时在A轮融资中获得腾讯投资占股3.87%。 #10年磨一剑耕耘AI应用+体育细分赛道。力盛体育为专业数据信息占有者、专业垂直领域龙头。以“悦动圈”APP为核心阵地聚集流量资源,悦动圈自2014年上线以来,总下载量达到10亿次,1.56亿注册用户,用户覆盖全国33个省,2561个区县城市。悦动圈
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