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文姜投研笔记

2022-05-24 21:18:44

5.24 复盘

按照昨天的复盘计划，今天下午清了甘咨询。融资盘买入长信科技、实盘买入均瑶健康。在前期挑选的融资盘备选标的中，长信科技处于相对低位，这一轮的反弹较弱，主要是认为性价比相对高一些。看好逻辑：新能源车触底反弹后，长信的汽车电子业务能起量。均瑶健康，看好逻辑：拟收购供应链管理企业上海鸿镒远，根据公告，在正式股权转让协议前，上海鸿镒远将完成拟置入一家注册地在上海、主营业务为提供快消品分销/营销等供应链服务的有限责任公司100%的股权（以下简称为“拟置入资产”）。收购完成后均瑶可能转型成乳酸菌、酱酒双翼

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文姜投研笔记

2022-05-23 23:54:56

5.23 复盘

最近是亏的有些乱了阵脚，投资选股没了逻辑，亏也亏的难受，还是以复盘作为理清逻辑，制定计划的方式坚持吧。今年开年以来赛道股的崩盘也让我十分难受，有些质疑中长线的价投逻辑了，想转换赛道去短线的投机逻辑，但是转换后亏的更惨了，最近这段时间的行情又偏向赛道，所以可谓是两头挨打。投资一旦不顺，没有最惨只有更惨。主要还是思路出现了问题。年初一直在写坚决看好光伏赛道，特别是组件、电池片等环节的中小市值企业，例如：爱康科技、东方日升、金刚玻璃、亿纬锂能等几只。但最艰难的时候我却在低位第一波反弹就直接出局了

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文姜投研笔记

2022-05-23 21:47:24

@李团长复盘：比亚迪DM-i制动盘85%供应商——隆基机械，低位低价

首先公司是做汽车制动盘的，根据董秘互动易回复：您好！公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系，并为比亚迪汽车的高端车型配套；目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由我司配套，且配套比例占到了85%；后续随着双方合作的不断加深，高端配套车型还会持续增加。感谢关注！为什么不是100

98 赞同-91 评论

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文姜投研笔记

2022-05-23 21:46:17

@Kael：丰元股份——云南锂矿与比亚迪背后的预期差

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按照昨天的复盘计划，今天下午清了甘咨询。融资盘买入长信科技、实盘买入均瑶健康。在前期挑选的融资盘备选标的中，长信科技处于相对低位，这一轮的反弹较弱，主要是认为性价比相对高一些。看好逻辑：新能源车触底反弹后，长信的汽车电子业务能起量。均瑶健康，看好逻辑：拟收购供应链管理企业上海鸿镒远，根据公告，在正式股权转让协议前，上海鸿镒远将完成拟置入一家注册地在上海、主营业务为提供快消品分销/营销等供应链服务的有限责任公司100%的股权（以下简称为“拟置入资产”）。收购完成后均瑶可能转型成乳酸菌、酱酒双翼

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最近是亏的有些乱了阵脚，投资选股没了逻辑，亏也亏的难受，还是以复盘作为理清逻辑，制定计划的方式坚持吧。今年开年以来赛道股的崩盘也让我十分难受，有些质疑中长线的价投逻辑了，想转换赛道去短线的投机逻辑，但是转换后亏的更惨了，最近这段时间的行情又偏向赛道，所以可谓是两头挨打。投资一旦不顺，没有最惨只有更惨。主要还是思路出现了问题。年初一直在写坚决看好光伏赛道，特别是组件、电池片等环节的中小市值企业，例如：爱康科技、东方日升、金刚玻璃、亿纬锂能等几只。但最艰难的时候我却在低位第一波反弹就直接出局了

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首先公司是做汽车制动盘的，根据董秘互动易回复：您好！公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系，并为比亚迪汽车的高端车型配套；目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由我司配套，且配套比例占到了85%；后续随着双方合作的不断加深，高端配套车型还会持续增加。感谢关注！为什么不是100

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