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2022-07-11 21:51:03

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货，关注下一代光伏新技术进展事件：近日，捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货；京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端，产业端布局初现，建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。钙钛矿电池高效率、低成本，但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本：效率上，单结钙钛矿电池理论效率可达31%，高于晶硅电池的29.4%，而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上，钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯

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迈为股份
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捷佳伟创
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京山轻机

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2022-07-11 21:46:20

【招商电新】储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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2022-07-11 21:45:10

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期 #1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨

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西藏矿业

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2022-07-11 20:35:33

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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江山股份

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2022-07-11 20:33:24

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平大超预期。 [礼物]北方华创22H1预计实现收入50.5~57.7亿元，同比+40%~60%；预计归母净利润7.14~8.07亿元，同比+130%~160%，预计扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，非经常损益主要为政府补助，22Q1计入非经常性损益的政府补助为5890万元。 [礼物]2022Q2单季度净利率持续提升。22Q2单季预计实现收入29.1~36.3亿元，同比+33.4%~66.3%，环比+36.4

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2022-07-11 20:13:05

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三季度修复趋势，坚定信心，继续推荐！ [太阳]本周板块有所波动，我们判断主因业绩预期调整+疫情干扰： [玫瑰]白酒：两者皆有，涉及业绩预期变化的基本为次高端企业，主要有汾酒、酒鬼、今世缘，迎驾贡等，二季度收入预期基本调整为个位数增速。伴随股价回调，当前预期逐步在消化，业绩风险逐步解除。伴随三季度动销回暖和任务持续追赶，判断三季度业绩将较为可观，尤其国企类标的三季度业绩我们认为将会环比同比较好！ [玫瑰]乳制品：伊利主业增长预期未调整，主要

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2022-07-10 18:52:57

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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捷佳伟创

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2022-07-10 18:47:30

【养殖板块思考：趋势，位置】

【养殖板块思考：趋势，位置】研究可以判断趋势，精准研判产能去化幅度其实很难。用趋势研究的框架体系来看，能繁母猪存栏变化决定了未来猪价变化趋势。2021年三季度开始，能繁母猪存栏去化趋势开启，反应在10个月的供给和猪价的层面，就是今年4月前后开始供给减少，价格见底回升，而2021年7月至2022年3月期间的母猪产能去化，会反应在2022年4月至2023年1月的供给减少和猪价抬升，而目前阶段猪价最高就涨到了24元/公斤给予了后期猪价在2022年4月至2023年1月期间更大的想像空间，这也是为何远期

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2022-07-10 13:53:59

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点 [太阳]车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点：车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分；其中智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域

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【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元，同增130-149%，扣非净利润7.0-7.6亿元，同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元，同增125%，环增47%，扣非净利润中值在4.5亿元，环增63%。 🌼业绩拆分我们预计Q2出货约1.5万吨，环增4%。按扣非净利润算，吨净利润在3.0万元/吨，环比提升64%。吨净利润超预期主要来自：1）高新基地产能释放，

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2022-07-08 12:58:41

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差 1、TOPcon电池基本由PERC电池的基础架构升级而来，正面没有本质区别，主要差异在背面钝化接触技术，即在电池背面制备一层超薄隧穿氧化硅，之后沉积一层掺杂多晶硅形成钝化接触结构； 2、TOPCon电池的核心工序，目前主要有三种技术路线：LP/PE/PVD，其中LPCVD相对成熟，PVD方案同样值得期待，PECVD预期差大，这一技术路线依靠射频感应产生的等离子体实现薄膜沉积工艺，成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低； 3、TOPCon仍

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2022-07-08 12:56:48

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投新能源朱玥】当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来（特点是碳酸锂涨，电池跌，硅料涨，组件跌），这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节，估值分布不合理，例如在最近大家关注高的户用光储系统中，对于成本占比最大，单体价值量最大的【电池环节】，总市值依然偏低，这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的

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2022-07-07 08:20:48

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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2022-07-06 23:56:57

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞

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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货，关注下一代光伏新技术进展事件：近日，捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货；京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端，产业端布局初现，建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。钙钛矿电池高效率、低成本，但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本：效率上，单结钙钛矿电池理论效率可达31%，高于晶硅电池的29.4%，而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上，钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯

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【招商电新】储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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#西藏矿业交流要点：未来继续超预期

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期 #1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨

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【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平大超预期。 [礼物]北方华创22H1预计实现收入50.5~57.7亿元，同比+40%~60%；预计归母净利润7.14~8.07亿元，同比+130%~160%，预计扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，非经常损益主要为政府补助，22Q1计入非经常性损益的政府补助为5890万元。 [礼物]2022Q2单季度净利率持续提升。22Q2单季预计实现收入29.1~36.3亿元，同比+33.4%~66.3%，环比+36.4

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【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三季度修复趋势，坚定信心，继续推荐！ [太阳]本周板块有所波动，我们判断主因业绩预期调整+疫情干扰： [玫瑰]白酒：两者皆有，涉及业绩预期变化的基本为次高端企业，主要有汾酒、酒鬼、今世缘，迎驾贡等，二季度收入预期基本调整为个位数增速。伴随股价回调，当前预期逐步在消化，业绩风险逐步解除。伴随三季度动销回暖和任务持续追赶，判断三季度业绩将较为可观，尤其国企类标的三季度业绩我们认为将会环比同比较好！ [玫瑰]乳制品：伊利主业增长预期未调整，主要

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【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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【养殖板块思考：趋势，位置】

【养殖板块思考：趋势，位置】研究可以判断趋势，精准研判产能去化幅度其实很难。用趋势研究的框架体系来看，能繁母猪存栏变化决定了未来猪价变化趋势。2021年三季度开始，能繁母猪存栏去化趋势开启，反应在10个月的供给和猪价的层面，就是今年4月前后开始供给减少，价格见底回升，而2021年7月至2022年3月期间的母猪产能去化，会反应在2022年4月至2023年1月的供给减少和猪价抬升，而目前阶段猪价最高就涨到了24元/公斤给予了后期猪价在2022年4月至2023年1月期间更大的想像空间，这也是为何远期

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【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点 [太阳]车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点：车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分；其中智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域

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【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元，同增130-149%，扣非净利润7.0-7.6亿元，同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元，同增125%，环增47%，扣非净利润中值在4.5亿元，环增63%。 🌼业绩拆分我们预计Q2出货约1.5万吨，环增4%。按扣非净利润算，吨净利润在3.0万元/吨，环比提升64%。吨净利润超预期主要来自：1）高新基地产能释放，

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【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差 1、TOPcon电池基本由PERC电池的基础架构升级而来，正面没有本质区别，主要差异在背面钝化接触技术，即在电池背面制备一层超薄隧穿氧化硅，之后沉积一层掺杂多晶硅形成钝化接触结构； 2、TOPCon电池的核心工序，目前主要有三种技术路线：LP/PE/PVD，其中LPCVD相对成熟，PVD方案同样值得期待，PECVD预期差大，这一技术路线依靠射频感应产生的等离子体实现薄膜沉积工艺，成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低； 3、TOPCon仍

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户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投新能源朱玥】当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来（特点是碳酸锂涨，电池跌，硅料涨，组件跌），这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节，估值分布不合理，例如在最近大家关注高的户用光储系统中，对于成本占比最大，单体价值量最大的【电池环节】，总市值依然偏低，这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的

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【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞

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2022-07-11 21:51:03

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货，关注下一代光伏新技术进展事件：近日，捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货；京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端，产业端布局初现，建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。钙钛矿电池高效率、低成本，但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本：效率上，单结钙钛矿电池理论效率可达31%，高于晶硅电池的29.4%，而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上，钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯

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2022-07-11 21:46:20

【招商电新】储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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2022-07-11 21:45:10

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期 #1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨

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2022-07-11 20:35:33

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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2022-07-11 20:33:24

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平大超预期。 [礼物]北方华创22H1预计实现收入50.5~57.7亿元，同比+40%~60%；预计归母净利润7.14~8.07亿元，同比+130%~160%，预计扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，非经常损益主要为政府补助，22Q1计入非经常性损益的政府补助为5890万元。 [礼物]2022Q2单季度净利率持续提升。22Q2单季预计实现收入29.1~36.3亿元，同比+33.4%~66.3%，环比+36.4

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2022-07-11 20:13:05

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三季度修复趋势，坚定信心，继续推荐！ [太阳]本周板块有所波动，我们判断主因业绩预期调整+疫情干扰： [玫瑰]白酒：两者皆有，涉及业绩预期变化的基本为次高端企业，主要有汾酒、酒鬼、今世缘，迎驾贡等，二季度收入预期基本调整为个位数增速。伴随股价回调，当前预期逐步在消化，业绩风险逐步解除。伴随三季度动销回暖和任务持续追赶，判断三季度业绩将较为可观，尤其国企类标的三季度业绩我们认为将会环比同比较好！ [玫瑰]乳制品：伊利主业增长预期未调整，主要

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【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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2022-07-10 18:47:30

【养殖板块思考：趋势，位置】

【养殖板块思考：趋势，位置】研究可以判断趋势，精准研判产能去化幅度其实很难。用趋势研究的框架体系来看，能繁母猪存栏变化决定了未来猪价变化趋势。2021年三季度开始，能繁母猪存栏去化趋势开启，反应在10个月的供给和猪价的层面，就是今年4月前后开始供给减少，价格见底回升，而2021年7月至2022年3月期间的母猪产能去化，会反应在2022年4月至2023年1月的供给减少和猪价抬升，而目前阶段猪价最高就涨到了24元/公斤给予了后期猪价在2022年4月至2023年1月期间更大的想像空间，这也是为何远期

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【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点 [太阳]车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点：车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分；其中智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域

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【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元，同增130-149%，扣非净利润7.0-7.6亿元，同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元，同增125%，环增47%，扣非净利润中值在4.5亿元，环增63%。 🌼业绩拆分我们预计Q2出货约1.5万吨，环增4%。按扣非净利润算，吨净利润在3.0万元/吨，环比提升64%。吨净利润超预期主要来自：1）高新基地产能释放，

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【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差 1、TOPcon电池基本由PERC电池的基础架构升级而来，正面没有本质区别，主要差异在背面钝化接触技术，即在电池背面制备一层超薄隧穿氧化硅，之后沉积一层掺杂多晶硅形成钝化接触结构； 2、TOPCon电池的核心工序，目前主要有三种技术路线：LP/PE/PVD，其中LPCVD相对成熟，PVD方案同样值得期待，PECVD预期差大，这一技术路线依靠射频感应产生的等离子体实现薄膜沉积工艺，成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低； 3、TOPCon仍

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2022-07-08 12:56:48

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投新能源朱玥】当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来（特点是碳酸锂涨，电池跌，硅料涨，组件跌），这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节，估值分布不合理，例如在最近大家关注高的户用光储系统中，对于成本占比最大，单体价值量最大的【电池环节】，总市值依然偏低，这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的

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【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞

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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货，关注下一代光伏新技术进展事件：近日，捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货；京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端，产业端布局初现，建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。钙钛矿电池高效率、低成本，但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本：效率上，单结钙钛矿电池理论效率可达31%，高于晶硅电池的29.4%，而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上，钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯

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【招商电新】储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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#西藏矿业交流要点：未来继续超预期

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期 #1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨

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【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平大超预期。 [礼物]北方华创22H1预计实现收入50.5~57.7亿元，同比+40%~60%；预计归母净利润7.14~8.07亿元，同比+130%~160%，预计扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，非经常损益主要为政府补助，22Q1计入非经常性损益的政府补助为5890万元。 [礼物]2022Q2单季度净利率持续提升。22Q2单季预计实现收入29.1~36.3亿元，同比+33.4%~66.3%，环比+36.4

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【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三季度修复趋势，坚定信心，继续推荐！ [太阳]本周板块有所波动，我们判断主因业绩预期调整+疫情干扰： [玫瑰]白酒：两者皆有，涉及业绩预期变化的基本为次高端企业，主要有汾酒、酒鬼、今世缘，迎驾贡等，二季度收入预期基本调整为个位数增速。伴随股价回调，当前预期逐步在消化，业绩风险逐步解除。伴随三季度动销回暖和任务持续追赶，判断三季度业绩将较为可观，尤其国企类标的三季度业绩我们认为将会环比同比较好！ [玫瑰]乳制品：伊利主业增长预期未调整，主要

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【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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【养殖板块思考：趋势，位置】

【养殖板块思考：趋势，位置】研究可以判断趋势，精准研判产能去化幅度其实很难。用趋势研究的框架体系来看，能繁母猪存栏变化决定了未来猪价变化趋势。2021年三季度开始，能繁母猪存栏去化趋势开启，反应在10个月的供给和猪价的层面，就是今年4月前后开始供给减少，价格见底回升，而2021年7月至2022年3月期间的母猪产能去化，会反应在2022年4月至2023年1月的供给减少和猪价抬升，而目前阶段猪价最高就涨到了24元/公斤给予了后期猪价在2022年4月至2023年1月期间更大的想像空间，这也是为何远期

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【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点 [太阳]车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点：车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分；其中智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域

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【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元，同增130-149%，扣非净利润7.0-7.6亿元，同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元，同增125%，环增47%，扣非净利润中值在4.5亿元，环增63%。 🌼业绩拆分我们预计Q2出货约1.5万吨，环增4%。按扣非净利润算，吨净利润在3.0万元/吨，环比提升64%。吨净利润超预期主要来自：1）高新基地产能释放，

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【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差 1、TOPcon电池基本由PERC电池的基础架构升级而来，正面没有本质区别，主要差异在背面钝化接触技术，即在电池背面制备一层超薄隧穿氧化硅，之后沉积一层掺杂多晶硅形成钝化接触结构； 2、TOPCon电池的核心工序，目前主要有三种技术路线：LP/PE/PVD，其中LPCVD相对成熟，PVD方案同样值得期待，PECVD预期差大，这一技术路线依靠射频感应产生的等离子体实现薄膜沉积工艺，成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低； 3、TOPCon仍

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户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投新能源朱玥】当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来（特点是碳酸锂涨，电池跌，硅料涨，组件跌），这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节，估值分布不合理，例如在最近大家关注高的户用光储系统中，对于成本占比最大，单体价值量最大的【电池环节】，总市值依然偏低，这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的

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【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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路畅科技
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德赛西威

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2022-07-06 23:56:57

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞

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横店东磁

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2022-07-11 21:51:03

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】钙钛矿电池设备近期陆续出货，关注下一代光伏新技术进展事件：近日，捷佳伟创迎来首套量产型钙钛矿电池核心装备出货；京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备成功应用于多个客户端，产业端布局初现，建议投资者关注下一代光伏技术的投资机会。钙钛矿电池高效率、低成本，但产业化之路仍然面临挑战。钙钛矿电池最大的优势在于高效率和低成本：效率上，单结钙钛矿电池理论效率可达31%，高于晶硅电池的29.4%，而HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%。成本上，钙钛矿电池所需原材料价格低廉、对纯

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迈为股份
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捷佳伟创
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京山轻机

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2022-07-11 21:46:20

【招商电新】储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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英威腾

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2022-07-11 21:45:10

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期

#西藏矿业交流要点：未来继续超预期 #1、H2销售加速，上调盈利指引：上半年5月才开始发力，估计Q3销售会加速，全年销量会超过LCE当量8000吨左右，预计公司全年利润达到13-15亿。 #2、电力建设加速，招标已重启：电力建设正在加速，已挂牌招标，预计旗下宝武氢能将参与，建设明显加速，不会影响二期碳酸锂项目投产。 #3、扎布耶盐湖股权上翻正在加速：6月30日作为评估截止日，所以实际上也考虑了H1业绩问题，同时正在做资产评估，评估后需要同少数股东和控股股东征求意见。同时配套资金做第三期项目（万吨

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西藏矿业

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2022-07-11 20:35:33

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高

【东北化工】江山股份：逢回调坚定加仓，规模化股权激励绑定高管利益，正迎来迎业绩和估值双升被耽误的过去，要赶超的决心。2008年中化国际为江山第一大股东，考虑把江山作为农化平台，后中化重心转向扬农。2018年福华接过中化股权，公司又把工作重心放在重组福华，前前后后耽误了至少13年的发展。期间江山没有大的扩张，主要是搬迁、技改等。1958年成立的A股最老牌农药企业，发展已经迟滞，目前表现寻求变化的积极性，我们认为江山深厚底蕴以及丰富产品储备具备追赶国内龙头的实力。唯一规模化股权激励农药国企。对

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江山股份

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2022-07-11 20:33:24

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平

【招商电子】北方华创22H1收入符合预期，22Q2净利率水平大超预期。 [礼物]北方华创22H1预计实现收入50.5~57.7亿元，同比+40%~60%；预计归母净利润7.14~8.07亿元，同比+130%~160%，预计扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，非经常损益主要为政府补助，22Q1计入非经常性损益的政府补助为5890万元。 [礼物]2022Q2单季度净利率持续提升。22Q2单季预计实现收入29.1~36.3亿元，同比+33.4%~66.3%，环比+36.4

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北方华创

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2022-07-11 20:13:05

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三

【华西食饮】本周板块业绩预期调整+疫情干扰有所波动，但不改三季度修复趋势，坚定信心，继续推荐！ [太阳]本周板块有所波动，我们判断主因业绩预期调整+疫情干扰： [玫瑰]白酒：两者皆有，涉及业绩预期变化的基本为次高端企业，主要有汾酒、酒鬼、今世缘，迎驾贡等，二季度收入预期基本调整为个位数增速。伴随股价回调，当前预期逐步在消化，业绩风险逐步解除。伴随三季度动销回暖和任务持续追赶，判断三季度业绩将较为可观，尤其国企类标的三季度业绩我们认为将会环比同比较好！ [玫瑰]乳制品：伊利主业增长预期未调整，主要

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五粮液

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2022-07-10 18:52:57

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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捷佳伟创

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2022-07-10 18:47:30

【养殖板块思考：趋势，位置】

【养殖板块思考：趋势，位置】研究可以判断趋势，精准研判产能去化幅度其实很难。用趋势研究的框架体系来看，能繁母猪存栏变化决定了未来猪价变化趋势。2021年三季度开始，能繁母猪存栏去化趋势开启，反应在10个月的供给和猪价的层面，就是今年4月前后开始供给减少，价格见底回升，而2021年7月至2022年3月期间的母猪产能去化，会反应在2022年4月至2023年1月的供给减少和猪价抬升，而目前阶段猪价最高就涨到了24元/公斤给予了后期猪价在2022年4月至2023年1月期间更大的想像空间，这也是为何远期

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温氏股份
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2022-07-10 13:53:59

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点

【光大建筑】车路协同（V2X）：自动驾驶与新基建的交汇点 [太阳]车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点：车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分；其中智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。作为车路协同和智慧交通的基础，智能路侧（车路协同的核心之一）既属于自动驾驶技术下的子集，也与新基建的重点领域

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千方科技
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华设集团
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苏交科
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深城交

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2022-07-10 13:43:11

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-

【天风电新】长远锂科预告点评：超预期，吨净利润再上新台阶-0708 ——————————— 🌼财务数据公司预告22H1实现归母净利润7.2-7.8亿元，同增130-149%，扣非净利润7.0-7.6亿元，同增130-149%。 22Q2公司归母净利润中值在4.5亿元，同增125%，环增47%，扣非净利润中值在4.5亿元，环增63%。 🌼业绩拆分我们预计Q2出货约1.5万吨，环增4%。按扣非净利润算，吨净利润在3.0万元/吨，环比提升64%。吨净利润超预期主要来自：1）高新基地产能释放，

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五矿新能

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2022-07-08 12:58:41

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差

【招商电新-新能源36版】PECVD可能会有比较大预期差 1、TOPcon电池基本由PERC电池的基础架构升级而来，正面没有本质区别，主要差异在背面钝化接触技术，即在电池背面制备一层超薄隧穿氧化硅，之后沉积一层掺杂多晶硅形成钝化接触结构； 2、TOPCon电池的核心工序，目前主要有三种技术路线：LP/PE/PVD，其中LPCVD相对成熟，PVD方案同样值得期待，PECVD预期差大，这一技术路线依靠射频感应产生的等离子体实现薄膜沉积工艺，成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低； 3、TOPCon仍

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2022-07-08 12:56:48

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投

户储电池龙头和动力电池龙头预期差较大，建议重点关注【中信建投新能源朱玥】当前对于新能源存在两大预期差 1、简单粗暴的把上游和终端产品环节对立起来（特点是碳酸锂涨，电池跌，硅料涨，组件跌），这种行为没有理解新能源行业这一轮周期的本质。 2、对于不同价值量环节，估值分布不合理，例如在最近大家关注高的户用光储系统中，对于成本占比最大，单体价值量最大的【电池环节】，总市值依然偏低，这一点不合理 --------------------- 过去两年演绎的逻辑本质上是中游制造业在旺盛的需求下和产品差异化的

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宁德时代

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2022-07-07 08:20:48

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.

【中信建投机械-半导体设备】新莱应材业绩预告点评 2022.7.6 #疫情影响之下业绩大超预期： 2022H1实现归母净利1.5-1.7亿，同比+113.6-143.1%；扣非归母1.4-1.6亿，同比+128.6-160.5%。其中2022Q2归母净利润0.7-0.9亿，同比+80.6-136.1%；扣非归母0.6-0.8亿，同比+84.9-142.0%。公司二季度受疫情影响出现部分停工，通过产能挖潜实现超预期利润表现。此外，得益于更高毛利率半导体部件收入占比提升，公司盈利能力持续改善。 #

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新莱应材

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2022-07-07 08:15:19

国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速

【国君计算机李沐华团队】深圳《条例》落地，智能汽车产业发展加速 ⭐深圳《条例》落地，中国智能汽车发展进入有法可依的新时代。国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起施行。我们认为，该条例标志着中国智能汽车发展进入有法可依的新时代，产业发展将全面提速，产业链上的供应商将受益。 ⭐交通事故责任划分明确，解决了智能汽车发展最大的困扰，一句话总结就是车里有驾驶员则由驾驶员承担责任，没有驾驶员则由车辆所有人和管理人承担责任。在该条例落地以前，国内智能汽车产业一

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航行五百年的公社达人

2022-07-06 23:56:57

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成

【海通电新】横店东磁：Q2业绩略超预期，新能源利润贡献近6成公司公告H1业绩预告，H1归母净利7.5-8.5亿，扣非归母净利6.2-6.9亿，预计实际靠近中值，以中值计算Q2归母净利4.4亿元，同比增53%，环比增20%，扣非净利3.7亿元，同比增46%，环比增28%，非经损益主要来自套保收益和政府补助，Q2业绩整体略超预期。拆分看新能源（光伏+锂电）业务利润在2.5亿，占比达6成：Q2光伏预计贡献净利在2亿，环比增约35%，其中组件贡献1.5亿，电池贡献约0.5亿，盈利超预期；锂电小动力竞

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