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航行五百年的公社达人
2022-06-26 18:48:26
新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转—
[拳头]新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转——基础化工行业周度追踪(2022/06/26)【光大大化工团队】 🌟光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。 🌟锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油
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新和成
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-26 17:35:23
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如下 1、公司发布限制性股票激励计划草案,公司计划向激励对象授予不超过36.70万股的限制性股票,占公司总股本的0.16%;激励对象包括核心技术人员郭卫星、核心管理骨干YINHUANSHI等共108人;授予价格35元/股。本次激励计划解锁条件包括3个方面:22-24年营收相比21年增长不低于50%、80%、110%;22-24年海外品牌客户销售收入相比21年增长不低于20%、40%、60%;22-24年第三代产品销售收入相比21年增长不低
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天奈科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-26 17:34:27
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点 ⭐课后服务:包含两部分内容,一是和作业相关,帮助学生布置和完成个性化作业;另一个是五育,涉及学生的课外爱好。2022年是双减政策元年,财政部也有转移支付资金。讯飞在个性化作业与智慧课堂方面涉及的更多,既做产品提供方又做平台商;五育内容主要由学校、老师或第三方提供,讯飞只做平台方。在课后服务中公司已在200多个区县实现占位。 ⭐区域化订单:上半年有十几个中标项目。除新中标项目外,有一些项目是基于之前的老项目挖掘出的新商机。 ⭐学习机:2022年重点在C端,
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科大讯飞
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-25 22:28:20
海通硬科技:凝聚态电池
海通硬科技(金属+汽车) 重庆车展速递,火热山城,海通团队亲历新车发布,待我们现场照片直击。 阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长,宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。 【长安愿景】 CHN平台第一款车。长安、华为、宁德,首字母就是CHN,也是CHINA代码。目标大:打造中国高端品牌。阿维塔和长安脱表,长安会全力支持阿维塔。 8月8日正式上市,22年底大量交付。 【华为愿景】 电池>通讯>人工智能。 中国不缺一个华为品牌的汽车,华为要帮助汽车行业造好车。 阿维塔11打造高
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宁德时代
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-25 22:25:09
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容:
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容: #时间节奏 阿维塔已经从长安并表中脱离,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市。 #CHN平台 基于长安汽车、华为与宁德时代共同开发的智能电动网联汽车平台(CHN)打造,具备新架构,强计算,高压充电的特点,六层架构:云端大数据层,整车功能应用层,整车操作系统层,电子电气架构层,能源层,机械层。 #AVATRUTH智能领航系统 搭载3颗半固态激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,
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长安汽车
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-24 08:39:14
【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评
[太阳]【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后续想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 [庆祝]事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 ✨隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技
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隆基绿能
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航行五百年的公社达人
2022-06-24 00:03:29
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充分反映,三季度盈利将迎拐点 前期压制板块股价的一个核心原因是:针状焦和石墨焦价格Q2上涨较多,测算单吨人造负极焦类成本达到1.3-1.5万元,占中低端人造负极营业成本比例达40%左右。 #从焦类成本和供需判断后续价格走势 #1焦类上游石油期现价格已出现松动 当前针状焦价格1.38万元/吨,年初至今上涨37%,Q2已上涨27%,已到2020年3月以来高位。大庆、抚顺石油焦1#A报价0.9万元/吨,年初至今上涨49%,Q2已上涨21%,已处
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中科电气
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航行五百年的公社达人
2022-06-23 23:49:42
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期,将加速全球电动化,继续强推宁德时代及电动车板块! [太阳]整体指标超预期:>1000km续航、255wh/kg系统能量密度(超5wh/kg)、72%体积利用率,超5%,来自电芯倒放+多模块共用底部空间(6%);水冷板效果超预期,水冷面积扩大四倍,水冷板用量扩大两倍,原预计两排电芯间插入一排水冷板,发布时为一排电芯插入一排水冷板,每个电芯两侧均有水冷板,水冷板数目/效果超预期(电芯间取消隔热层,源于对水冷效果的信心)。 [太阳]三大技术
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容百科技
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航行五百年的公社达人
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【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现,有价值+有拐点是选择配置轮胎行业的重要原因。Q1森麒麟业绩同比环比改善,Q2赛轮预计同比环比改善,Q3玲珑有望实现同比和环比改善。 配置上存在多种选择, 1、看好国内乘用车+基建=玲珑(50%国内,50%全钢,30%配套) 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟(90%海外) 3、看好制造业扩张,业绩稳定性=赛轮(80%海外,海运锁价锁量) 4、看好国内基建=贵州轮胎(80%国内,100%全钢) 【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐,被市场忽视的全钢头部企业
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玲珑轮胎
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-06-23 09:07:16
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构的影响,我们的观点和整理如下: ▍油价大跌原因 1、供给增加: 6月3日OPEC及其盟友同意在7月和8月每日增产64.8万桶石油,增幅大于预期,一定程度上减少供给压力。 2、 需求预期减弱:鲍威尔在今日的国会听证会上,承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,并称软着陆“非常具有挑战性”。受美国经济衰退预期影响,未来需求或有所减弱。同时美国成长风格跌幅更大或佐证市场正在交易衰退预期。 ▍对A股有何影响? 1、总量层面通胀对A股的影响趋缓。由于
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贵州茅台
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五一路牛仔
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2022-06-22 22:24:56
【招商电新】翔丰华更新
【招商电新】翔丰华更新 1、公司围绕龙头打造客户结构,比亚迪和LG各占40%,其中比亚迪以人造石墨为主,LG以天然石墨为主。 据产业反馈公司在比亚迪份额约25%,人造、天然均有供应,份额仅次于贝特瑞,其中长刀片和短刀片均有较高份额,并且是其人造二次颗粒的主供之一。 2、公司目前具备6万吨负极成品产能,预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放,全年有效产能可能超过7万吨。明年四川2期3万吨人造石墨一体化产能投放后,公司将具备12万吨成品负极产能。 此外,公司目前具备1.5
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翔丰华
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 21:38:00
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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固德威
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航行五百年的公社达人
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:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析
[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾 [玫瑰]【资料】:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析 🔥1、稀土 - 跷跷板 6.22包钢股份公告,与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。简单测算影响北稀年化归母净利润约24亿元,精矿提价将导致公司22年业绩存在下修风险。我们认为事件影响的是北稀系的利润分配,调价后包钢股份的估值优势开始好于北稀。此事件对板块影响中性。 此外针对未来行业配
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隆华科技
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航行五百年的公社达人
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【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 00:01:47
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV —————————— 6月21日理想正式发布L9,定位大型SUV(长宽高5218/1998/1800mm、轴距3105mm),对标宝马X7、奔驰GLS车型,售价45.98万元,预计月销达0.8万辆,将于8月开始交付。 车型亮点: 1)旗舰增程电动平台和底盘控制系统; 2)五屏三维人机交互方式; 3)旗舰级空间和舒适(头等舱座椅、智能温控新风空调、香氛系统、256色氛围灯、静音电吸门、隐藏式门把手、全景天窗、电动遮阳帘、双层隔音玻璃等)。 —————————
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航行五百年的公社达人
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新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转—
[拳头]新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转——基础化工行业周度追踪(2022/06/26)【光大大化工团队】 🌟光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。 🌟锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油
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【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如下 1、公司发布限制性股票激励计划草案,公司计划向激励对象授予不超过36.70万股的限制性股票,占公司总股本的0.16%;激励对象包括核心技术人员郭卫星、核心管理骨干YINHUANSHI等共108人;授予价格35元/股。本次激励计划解锁条件包括3个方面:22-24年营收相比21年增长不低于50%、80%、110%;22-24年海外品牌客户销售收入相比21年增长不低于20%、40%、60%;22-24年第三代产品销售收入相比21年增长不低
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【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点 ⭐课后服务:包含两部分内容,一是和作业相关,帮助学生布置和完成个性化作业;另一个是五育,涉及学生的课外爱好。2022年是双减政策元年,财政部也有转移支付资金。讯飞在个性化作业与智慧课堂方面涉及的更多,既做产品提供方又做平台商;五育内容主要由学校、老师或第三方提供,讯飞只做平台方。在课后服务中公司已在200多个区县实现占位。 ⭐区域化订单:上半年有十几个中标项目。除新中标项目外,有一些项目是基于之前的老项目挖掘出的新商机。 ⭐学习机:2022年重点在C端,
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海通硬科技:凝聚态电池
海通硬科技(金属+汽车) 重庆车展速递,火热山城,海通团队亲历新车发布,待我们现场照片直击。 阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长,宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。 【长安愿景】 CHN平台第一款车。长安、华为、宁德,首字母就是CHN,也是CHINA代码。目标大:打造中国高端品牌。阿维塔和长安脱表,长安会全力支持阿维塔。 8月8日正式上市,22年底大量交付。 【华为愿景】 电池>通讯>人工智能。 中国不缺一个华为品牌的汽车,华为要帮助汽车行业造好车。 阿维塔11打造高
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【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容:
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容: #时间节奏 阿维塔已经从长安并表中脱离,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市。 #CHN平台 基于长安汽车、华为与宁德时代共同开发的智能电动网联汽车平台(CHN)打造,具备新架构,强计算,高压充电的特点,六层架构:云端大数据层,整车功能应用层,整车操作系统层,电子电气架构层,能源层,机械层。 #AVATRUTH智能领航系统 搭载3颗半固态激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,
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【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评
[太阳]【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后续想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 [庆祝]事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 ✨隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技
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【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充分反映,三季度盈利将迎拐点 前期压制板块股价的一个核心原因是:针状焦和石墨焦价格Q2上涨较多,测算单吨人造负极焦类成本达到1.3-1.5万元,占中低端人造负极营业成本比例达40%左右。 #从焦类成本和供需判断后续价格走势 #1焦类上游石油期现价格已出现松动 当前针状焦价格1.38万元/吨,年初至今上涨37%,Q2已上涨27%,已到2020年3月以来高位。大庆、抚顺石油焦1#A报价0.9万元/吨,年初至今上涨49%,Q2已上涨21%,已处
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【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期,将加速全球电动化,继续强推宁德时代及电动车板块! [太阳]整体指标超预期:>1000km续航、255wh/kg系统能量密度(超5wh/kg)、72%体积利用率,超5%,来自电芯倒放+多模块共用底部空间(6%);水冷板效果超预期,水冷面积扩大四倍,水冷板用量扩大两倍,原预计两排电芯间插入一排水冷板,发布时为一排电芯插入一排水冷板,每个电芯两侧均有水冷板,水冷板数目/效果超预期(电芯间取消隔热层,源于对水冷效果的信心)。 [太阳]三大技术
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科达利
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2022-06-23 11:51:05
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现,有价值+有拐点是选择配置轮胎行业的重要原因。Q1森麒麟业绩同比环比改善,Q2赛轮预计同比环比改善,Q3玲珑有望实现同比和环比改善。 配置上存在多种选择, 1、看好国内乘用车+基建=玲珑(50%国内,50%全钢,30%配套) 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟(90%海外) 3、看好制造业扩张,业绩稳定性=赛轮(80%海外,海运锁价锁量) 4、看好国内基建=贵州轮胎(80%国内,100%全钢) 【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐,被市场忽视的全钢头部企业
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玲珑轮胎
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【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构的影响,我们的观点和整理如下: ▍油价大跌原因 1、供给增加: 6月3日OPEC及其盟友同意在7月和8月每日增产64.8万桶石油,增幅大于预期,一定程度上减少供给压力。 2、 需求预期减弱:鲍威尔在今日的国会听证会上,承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,并称软着陆“非常具有挑战性”。受美国经济衰退预期影响,未来需求或有所减弱。同时美国成长风格跌幅更大或佐证市场正在交易衰退预期。 ▍对A股有何影响? 1、总量层面通胀对A股的影响趋缓。由于
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【招商电新】翔丰华更新
【招商电新】翔丰华更新 1、公司围绕龙头打造客户结构,比亚迪和LG各占40%,其中比亚迪以人造石墨为主,LG以天然石墨为主。 据产业反馈公司在比亚迪份额约25%,人造、天然均有供应,份额仅次于贝特瑞,其中长刀片和短刀片均有较高份额,并且是其人造二次颗粒的主供之一。 2、公司目前具备6万吨负极成品产能,预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放,全年有效产能可能超过7万吨。明年四川2期3万吨人造石墨一体化产能投放后,公司将具备12万吨成品负极产能。 此外,公司目前具备1.5
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【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析
[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾 [玫瑰]【资料】:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析 🔥1、稀土 - 跷跷板 6.22包钢股份公告,与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。简单测算影响北稀年化归母净利润约24亿元,精矿提价将导致公司22年业绩存在下修风险。我们认为事件影响的是北稀系的利润分配,调价后包钢股份的估值优势开始好于北稀。此事件对板块影响中性。 此外针对未来行业配
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【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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2022-06-22 00:01:47
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV —————————— 6月21日理想正式发布L9,定位大型SUV(长宽高5218/1998/1800mm、轴距3105mm),对标宝马X7、奔驰GLS车型,售价45.98万元,预计月销达0.8万辆,将于8月开始交付。 车型亮点: 1)旗舰增程电动平台和底盘控制系统; 2)五屏三维人机交互方式; 3)旗舰级空间和舒适(头等舱座椅、智能温控新风空调、香氛系统、256色氛围灯、静音电吸门、隐藏式门把手、全景天窗、电动遮阳帘、双层隔音玻璃等)。 —————————
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2022-06-26 18:48:26
新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转—
[拳头]新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转——基础化工行业周度追踪(2022/06/26)【光大大化工团队】 🌟光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。 🌟锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油
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【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如下 1、公司发布限制性股票激励计划草案,公司计划向激励对象授予不超过36.70万股的限制性股票,占公司总股本的0.16%;激励对象包括核心技术人员郭卫星、核心管理骨干YINHUANSHI等共108人;授予价格35元/股。本次激励计划解锁条件包括3个方面:22-24年营收相比21年增长不低于50%、80%、110%;22-24年海外品牌客户销售收入相比21年增长不低于20%、40%、60%;22-24年第三代产品销售收入相比21年增长不低
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2022-06-26 17:34:27
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点 ⭐课后服务:包含两部分内容,一是和作业相关,帮助学生布置和完成个性化作业;另一个是五育,涉及学生的课外爱好。2022年是双减政策元年,财政部也有转移支付资金。讯飞在个性化作业与智慧课堂方面涉及的更多,既做产品提供方又做平台商;五育内容主要由学校、老师或第三方提供,讯飞只做平台方。在课后服务中公司已在200多个区县实现占位。 ⭐区域化订单:上半年有十几个中标项目。除新中标项目外,有一些项目是基于之前的老项目挖掘出的新商机。 ⭐学习机:2022年重点在C端,
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2022-06-25 22:28:20
海通硬科技:凝聚态电池
海通硬科技(金属+汽车) 重庆车展速递,火热山城,海通团队亲历新车发布,待我们现场照片直击。 阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长,宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。 【长安愿景】 CHN平台第一款车。长安、华为、宁德,首字母就是CHN,也是CHINA代码。目标大:打造中国高端品牌。阿维塔和长安脱表,长安会全力支持阿维塔。 8月8日正式上市,22年底大量交付。 【华为愿景】 电池>通讯>人工智能。 中国不缺一个华为品牌的汽车,华为要帮助汽车行业造好车。 阿维塔11打造高
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【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容:
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容: #时间节奏 阿维塔已经从长安并表中脱离,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市。 #CHN平台 基于长安汽车、华为与宁德时代共同开发的智能电动网联汽车平台(CHN)打造,具备新架构,强计算,高压充电的特点,六层架构:云端大数据层,整车功能应用层,整车操作系统层,电子电气架构层,能源层,机械层。 #AVATRUTH智能领航系统 搭载3颗半固态激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,
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2022-06-24 08:39:14
【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评
[太阳]【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后续想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 [庆祝]事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 ✨隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技
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【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充分反映,三季度盈利将迎拐点 前期压制板块股价的一个核心原因是:针状焦和石墨焦价格Q2上涨较多,测算单吨人造负极焦类成本达到1.3-1.5万元,占中低端人造负极营业成本比例达40%左右。 #从焦类成本和供需判断后续价格走势 #1焦类上游石油期现价格已出现松动 当前针状焦价格1.38万元/吨,年初至今上涨37%,Q2已上涨27%,已到2020年3月以来高位。大庆、抚顺石油焦1#A报价0.9万元/吨,年初至今上涨49%,Q2已上涨21%,已处
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【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期,将加速全球电动化,继续强推宁德时代及电动车板块! [太阳]整体指标超预期:>1000km续航、255wh/kg系统能量密度(超5wh/kg)、72%体积利用率,超5%,来自电芯倒放+多模块共用底部空间(6%);水冷板效果超预期,水冷面积扩大四倍,水冷板用量扩大两倍,原预计两排电芯间插入一排水冷板,发布时为一排电芯插入一排水冷板,每个电芯两侧均有水冷板,水冷板数目/效果超预期(电芯间取消隔热层,源于对水冷效果的信心)。 [太阳]三大技术
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【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现,有价值+有拐点是选择配置轮胎行业的重要原因。Q1森麒麟业绩同比环比改善,Q2赛轮预计同比环比改善,Q3玲珑有望实现同比和环比改善。 配置上存在多种选择, 1、看好国内乘用车+基建=玲珑(50%国内,50%全钢,30%配套) 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟(90%海外) 3、看好制造业扩张,业绩稳定性=赛轮(80%海外,海运锁价锁量) 4、看好国内基建=贵州轮胎(80%国内,100%全钢) 【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐,被市场忽视的全钢头部企业
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2022-06-23 09:07:16
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构的影响,我们的观点和整理如下: ▍油价大跌原因 1、供给增加: 6月3日OPEC及其盟友同意在7月和8月每日增产64.8万桶石油,增幅大于预期,一定程度上减少供给压力。 2、 需求预期减弱:鲍威尔在今日的国会听证会上,承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,并称软着陆“非常具有挑战性”。受美国经济衰退预期影响,未来需求或有所减弱。同时美国成长风格跌幅更大或佐证市场正在交易衰退预期。 ▍对A股有何影响? 1、总量层面通胀对A股的影响趋缓。由于
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2022-06-22 22:24:56
【招商电新】翔丰华更新
【招商电新】翔丰华更新 1、公司围绕龙头打造客户结构,比亚迪和LG各占40%,其中比亚迪以人造石墨为主,LG以天然石墨为主。 据产业反馈公司在比亚迪份额约25%,人造、天然均有供应,份额仅次于贝特瑞,其中长刀片和短刀片均有较高份额,并且是其人造二次颗粒的主供之一。 2、公司目前具备6万吨负极成品产能,预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放,全年有效产能可能超过7万吨。明年四川2期3万吨人造石墨一体化产能投放后,公司将具备12万吨成品负极产能。 此外,公司目前具备1.5
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2022-06-22 21:38:00
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析
[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾 [玫瑰]【资料】:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析 🔥1、稀土 - 跷跷板 6.22包钢股份公告,与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。简单测算影响北稀年化归母净利润约24亿元,精矿提价将导致公司22年业绩存在下修风险。我们认为事件影响的是北稀系的利润分配,调价后包钢股份的估值优势开始好于北稀。此事件对板块影响中性。 此外针对未来行业配
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【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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2022-06-22 00:01:47
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV —————————— 6月21日理想正式发布L9,定位大型SUV(长宽高5218/1998/1800mm、轴距3105mm),对标宝马X7、奔驰GLS车型,售价45.98万元,预计月销达0.8万辆,将于8月开始交付。 车型亮点: 1)旗舰增程电动平台和底盘控制系统; 2)五屏三维人机交互方式; 3)旗舰级空间和舒适(头等舱座椅、智能温控新风空调、香氛系统、256色氛围灯、静音电吸门、隐藏式门把手、全景天窗、电动遮阳帘、双层隔音玻璃等)。 —————————
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新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转—
[拳头]新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转——基础化工行业周度追踪(2022/06/26)【光大大化工团队】 🌟光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。 🌟锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油
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【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如下 1、公司发布限制性股票激励计划草案,公司计划向激励对象授予不超过36.70万股的限制性股票,占公司总股本的0.16%;激励对象包括核心技术人员郭卫星、核心管理骨干YINHUANSHI等共108人;授予价格35元/股。本次激励计划解锁条件包括3个方面:22-24年营收相比21年增长不低于50%、80%、110%;22-24年海外品牌客户销售收入相比21年增长不低于20%、40%、60%;22-24年第三代产品销售收入相比21年增长不低
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【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点 ⭐课后服务:包含两部分内容,一是和作业相关,帮助学生布置和完成个性化作业;另一个是五育,涉及学生的课外爱好。2022年是双减政策元年,财政部也有转移支付资金。讯飞在个性化作业与智慧课堂方面涉及的更多,既做产品提供方又做平台商;五育内容主要由学校、老师或第三方提供,讯飞只做平台方。在课后服务中公司已在200多个区县实现占位。 ⭐区域化订单:上半年有十几个中标项目。除新中标项目外,有一些项目是基于之前的老项目挖掘出的新商机。 ⭐学习机:2022年重点在C端,
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海通硬科技:凝聚态电池
海通硬科技(金属+汽车) 重庆车展速递,火热山城,海通团队亲历新车发布,待我们现场照片直击。 阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长,宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。 【长安愿景】 CHN平台第一款车。长安、华为、宁德,首字母就是CHN,也是CHINA代码。目标大:打造中国高端品牌。阿维塔和长安脱表,长安会全力支持阿维塔。 8月8日正式上市,22年底大量交付。 【华为愿景】 电池>通讯>人工智能。 中国不缺一个华为品牌的汽车,华为要帮助汽车行业造好车。 阿维塔11打造高
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【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容: #时间节奏 阿维塔已经从长安并表中脱离,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市。 #CHN平台 基于长安汽车、华为与宁德时代共同开发的智能电动网联汽车平台(CHN)打造,具备新架构,强计算,高压充电的特点,六层架构:云端大数据层,整车功能应用层,整车操作系统层,电子电气架构层,能源层,机械层。 #AVATRUTH智能领航系统 搭载3颗半固态激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,
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【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评
[太阳]【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后续想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 [庆祝]事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 ✨隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技
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【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充分反映,三季度盈利将迎拐点 前期压制板块股价的一个核心原因是:针状焦和石墨焦价格Q2上涨较多,测算单吨人造负极焦类成本达到1.3-1.5万元,占中低端人造负极营业成本比例达40%左右。 #从焦类成本和供需判断后续价格走势 #1焦类上游石油期现价格已出现松动 当前针状焦价格1.38万元/吨,年初至今上涨37%,Q2已上涨27%,已到2020年3月以来高位。大庆、抚顺石油焦1#A报价0.9万元/吨,年初至今上涨49%,Q2已上涨21%,已处
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【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期,将加速全球电动化,继续强推宁德时代及电动车板块! [太阳]整体指标超预期:>1000km续航、255wh/kg系统能量密度(超5wh/kg)、72%体积利用率,超5%,来自电芯倒放+多模块共用底部空间(6%);水冷板效果超预期,水冷面积扩大四倍,水冷板用量扩大两倍,原预计两排电芯间插入一排水冷板,发布时为一排电芯插入一排水冷板,每个电芯两侧均有水冷板,水冷板数目/效果超预期(电芯间取消隔热层,源于对水冷效果的信心)。 [太阳]三大技术
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【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现,有价值+有拐点是选择配置轮胎行业的重要原因。Q1森麒麟业绩同比环比改善,Q2赛轮预计同比环比改善,Q3玲珑有望实现同比和环比改善。 配置上存在多种选择, 1、看好国内乘用车+基建=玲珑(50%国内,50%全钢,30%配套) 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟(90%海外) 3、看好制造业扩张,业绩稳定性=赛轮(80%海外,海运锁价锁量) 4、看好国内基建=贵州轮胎(80%国内,100%全钢) 【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐,被市场忽视的全钢头部企业
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【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构的影响,我们的观点和整理如下: ▍油价大跌原因 1、供给增加: 6月3日OPEC及其盟友同意在7月和8月每日增产64.8万桶石油,增幅大于预期,一定程度上减少供给压力。 2、 需求预期减弱:鲍威尔在今日的国会听证会上,承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,并称软着陆“非常具有挑战性”。受美国经济衰退预期影响,未来需求或有所减弱。同时美国成长风格跌幅更大或佐证市场正在交易衰退预期。 ▍对A股有何影响? 1、总量层面通胀对A股的影响趋缓。由于
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【招商电新】翔丰华更新
【招商电新】翔丰华更新 1、公司围绕龙头打造客户结构,比亚迪和LG各占40%,其中比亚迪以人造石墨为主,LG以天然石墨为主。 据产业反馈公司在比亚迪份额约25%,人造、天然均有供应,份额仅次于贝特瑞,其中长刀片和短刀片均有较高份额,并且是其人造二次颗粒的主供之一。 2、公司目前具备6万吨负极成品产能,预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放,全年有效产能可能超过7万吨。明年四川2期3万吨人造石墨一体化产能投放后,公司将具备12万吨成品负极产能。 此外,公司目前具备1.5
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2022-06-22 21:38:00
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析
[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾 [玫瑰]【资料】:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析 🔥1、稀土 - 跷跷板 6.22包钢股份公告,与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。简单测算影响北稀年化归母净利润约24亿元,精矿提价将导致公司22年业绩存在下修风险。我们认为事件影响的是北稀系的利润分配,调价后包钢股份的估值优势开始好于北稀。此事件对板块影响中性。 此外针对未来行业配
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2022-06-22 21:24:57
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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永贵电器
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欣旺达
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2022-06-22 00:01:47
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV —————————— 6月21日理想正式发布L9,定位大型SUV(长宽高5218/1998/1800mm、轴距3105mm),对标宝马X7、奔驰GLS车型,售价45.98万元,预计月销达0.8万辆,将于8月开始交付。 车型亮点: 1)旗舰增程电动平台和底盘控制系统; 2)五屏三维人机交互方式; 3)旗舰级空间和舒适(头等舱座椅、智能温控新风空调、香氛系统、256色氛围灯、静音电吸门、隐藏式门把手、全景天窗、电动遮阳帘、双层隔音玻璃等)。 —————————
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德赛西威
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中鼎股份
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保隆科技
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上声电子
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航行五百年的公社达人
2022-06-26 18:48:26
新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转—
[拳头]新能源发展强势关注光伏及锂电材料,维生素供需趋紧有望迎反转——基础化工行业周度追踪(2022/06/26)【光大大化工团队】 🌟光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。 🌟锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油
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新和成
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2022-06-26 17:35:23
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如
【长江电新】天奈科技发布股权激励草案以及多个扩产公告,分析如下 1、公司发布限制性股票激励计划草案,公司计划向激励对象授予不超过36.70万股的限制性股票,占公司总股本的0.16%;激励对象包括核心技术人员郭卫星、核心管理骨干YINHUANSHI等共108人;授予价格35元/股。本次激励计划解锁条件包括3个方面:22-24年营收相比21年增长不低于50%、80%、110%;22-24年海外品牌客户销售收入相比21年增长不低于20%、40%、60%;22-24年第三代产品销售收入相比21年增长不低
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天奈科技
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航行五百年的公社达人
2022-06-26 17:34:27
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点
【国君计算机李沐华团队】科大讯飞交流要点 ⭐课后服务:包含两部分内容,一是和作业相关,帮助学生布置和完成个性化作业;另一个是五育,涉及学生的课外爱好。2022年是双减政策元年,财政部也有转移支付资金。讯飞在个性化作业与智慧课堂方面涉及的更多,既做产品提供方又做平台商;五育内容主要由学校、老师或第三方提供,讯飞只做平台方。在课后服务中公司已在200多个区县实现占位。 ⭐区域化订单:上半年有十几个中标项目。除新中标项目外,有一些项目是基于之前的老项目挖掘出的新商机。 ⭐学习机:2022年重点在C端,
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科大讯飞
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2022-06-25 22:28:20
海通硬科技:凝聚态电池
海通硬科技(金属+汽车) 重庆车展速递,火热山城,海通团队亲历新车发布,待我们现场照片直击。 阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长,宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。 【长安愿景】 CHN平台第一款车。长安、华为、宁德,首字母就是CHN,也是CHINA代码。目标大:打造中国高端品牌。阿维塔和长安脱表,长安会全力支持阿维塔。 8月8日正式上市,22年底大量交付。 【华为愿景】 电池>通讯>人工智能。 中国不缺一个华为品牌的汽车,华为要帮助汽车行业造好车。 阿维塔11打造高
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宁德时代
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2022-06-25 22:25:09
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容:
【兴证汽车】阿维塔11重庆车展发布会核心内容: #时间节奏 阿维塔已经从长安并表中脱离,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市。 #CHN平台 基于长安汽车、华为与宁德时代共同开发的智能电动网联汽车平台(CHN)打造,具备新架构,强计算,高压充电的特点,六层架构:云端大数据层,整车功能应用层,整车操作系统层,电子电气架构层,能源层,机械层。 #AVATRUTH智能领航系统 搭载3颗半固态激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,
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长安汽车
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2022-06-24 08:39:14
【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评
[太阳]【国金电新】隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后续想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 [庆祝]事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 ✨隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技
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隆基绿能
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2022-06-24 00:03:29
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充
【再次重申】建议低位加仓人造石墨负极标的,焦类成本压力已有充分反映,三季度盈利将迎拐点 前期压制板块股价的一个核心原因是:针状焦和石墨焦价格Q2上涨较多,测算单吨人造负极焦类成本达到1.3-1.5万元,占中低端人造负极营业成本比例达40%左右。 #从焦类成本和供需判断后续价格走势 #1焦类上游石油期现价格已出现松动 当前针状焦价格1.38万元/吨,年初至今上涨37%,Q2已上涨27%,已到2020年3月以来高位。大庆、抚顺石油焦1#A报价0.9万元/吨,年初至今上涨49%,Q2已上涨21%,已处
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璞泰来
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中科电气
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杉杉股份
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2022-06-23 23:49:42
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期
【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布,整体指标超预期,将加速全球电动化,继续强推宁德时代及电动车板块! [太阳]整体指标超预期:>1000km续航、255wh/kg系统能量密度(超5wh/kg)、72%体积利用率,超5%,来自电芯倒放+多模块共用底部空间(6%);水冷板效果超预期,水冷面积扩大四倍,水冷板用量扩大两倍,原预计两排电芯间插入一排水冷板,发布时为一排电芯插入一排水冷板,每个电芯两侧均有水冷板,水冷板数目/效果超预期(电芯间取消隔热层,源于对水冷效果的信心)。 [太阳]三大技术
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科达利
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容百科技
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2022-06-23 11:51:05
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现
【华创能源化工】轮胎行业拐点已经出现,有价值+有拐点是选择配置轮胎行业的重要原因。Q1森麒麟业绩同比环比改善,Q2赛轮预计同比环比改善,Q3玲珑有望实现同比和环比改善。 配置上存在多种选择, 1、看好国内乘用车+基建=玲珑(50%国内,50%全钢,30%配套) 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟(90%海外) 3、看好制造业扩张,业绩稳定性=赛轮(80%海外,海运锁价锁量) 4、看好国内基建=贵州轮胎(80%国内,100%全钢) 【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐,被市场忽视的全钢头部企业
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玲珑轮胎
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2022-06-23 09:07:16
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构
【长江策略 | 短评】近期投资者关注油价大跌对A股整体及结构的影响,我们的观点和整理如下: ▍油价大跌原因 1、供给增加: 6月3日OPEC及其盟友同意在7月和8月每日增产64.8万桶石油,增幅大于预期,一定程度上减少供给压力。 2、 需求预期减弱:鲍威尔在今日的国会听证会上,承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,并称软着陆“非常具有挑战性”。受美国经济衰退预期影响,未来需求或有所减弱。同时美国成长风格跌幅更大或佐证市场正在交易衰退预期。 ▍对A股有何影响? 1、总量层面通胀对A股的影响趋缓。由于
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贵州茅台
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 22:24:56
【招商电新】翔丰华更新
【招商电新】翔丰华更新 1、公司围绕龙头打造客户结构,比亚迪和LG各占40%,其中比亚迪以人造石墨为主,LG以天然石墨为主。 据产业反馈公司在比亚迪份额约25%,人造、天然均有供应,份额仅次于贝特瑞,其中长刀片和短刀片均有较高份额,并且是其人造二次颗粒的主供之一。 2、公司目前具备6万吨负极成品产能,预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放,全年有效产能可能超过7万吨。明年四川2期3万吨人造石墨一体化产能投放后,公司将具备12万吨成品负极产能。 此外,公司目前具备1.5
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翔丰华
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 21:38:00
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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固德威
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禾迈股份
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科士达
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 21:27:43
:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析
[礼物]【华泰金属】外溢投资机会回顾 [玫瑰]【资料】:石油焦专家纪要、隆华/天通模型和纪要、稀土业绩弹性分析 🔥1、稀土 - 跷跷板 6.22包钢股份公告,与北方稀土重新签署稀土精矿关联交易协议,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。简单测算影响北稀年化归母净利润约24亿元,精矿提价将导致公司22年业绩存在下修风险。我们认为事件影响的是北稀系的利润分配,调价后包钢股份的估值优势开始好于北稀。此事件对板块影响中性。 此外针对未来行业配
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隆华科技
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天通股份
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航行五百年的公社达人
2022-06-22 21:24:57
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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2022-06-22 00:01:47
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV
理想汽车:发布L9,定位大型家庭SUV —————————— 6月21日理想正式发布L9,定位大型SUV(长宽高5218/1998/1800mm、轴距3105mm),对标宝马X7、奔驰GLS车型,售价45.98万元,预计月销达0.8万辆,将于8月开始交付。 车型亮点: 1)旗舰增程电动平台和底盘控制系统; 2)五屏三维人机交互方式; 3)旗舰级空间和舒适(头等舱座椅、智能温控新风空调、香氛系统、256色氛围灯、静音电吸门、隐藏式门把手、全景天窗、电动遮阳帘、双层隔音玻璃等)。 —————————
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