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航行五百年的公社达人

2022-05-16 23:38:02

【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环

🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！ ■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。 ■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应

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美畅股份
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福斯特

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航行五百年的公社达人

2022-05-16 20:57:24

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，海南国企改革提速，优质资产有望加速证券化 ■事件：海汽集团拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ■公

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海汽集团

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航行五百年的公社达人

2022-05-15 21:58:20

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点 [拳头]乘用车进入新一轮修复周期，从中期视角出发选择具备成长空间、竞争格局清晰的细分赛道龙头。影响板块的原材料、疫情冲击等多个因素边际改善，乘用车板块似于2021年Q3后半段，板块有望开启一轮修复周期。在低风险偏好特征以及需求拐点没有明确的情况下，我们认为行情短期行情偏博弈，中期维度回归成长确定性。 [玫瑰]业绩预期+风险偏好的双重影响下，乘用车板块21年Q4经历了一轮过过山车行情。21年Q4，在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作

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长城汽车
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上声电子

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航行五百年的公社达人

2022-05-15 21:51:03

【国君电新】中科电气扩产点评

【国君电新】中科电气扩产点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文 5月13日周五晚，公司公告与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟耗资25亿元投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设期3年，一期和二期年产能规模各5万吨。负极一体化产能持续扩张。目前公司已经形成湖南、贵州、云南、四川四大生产基地，预计21/22年底负极产能分别为6.2/25.7万吨，其中石墨化产能分别为3.5/22.5万吨，公司远期规划负极产能44.2万吨，石墨化产能41万吨，自给率达92.8%。当前石墨化紧张价格高企（2.

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中科电气

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航行五百年的公社达人

2022-05-15 21:50:04

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会！ [红包]事件：1）上周东航定增预案披露采购38架飞机，其中75%为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机；2）本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间：如我们之前行业报告所论述，中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币，我们判断今年

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中航西飞
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洪都航空
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中航机电

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2022-05-15 21:44:35

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链：

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链： a.真实生物产业链：新华制药、华润双鹤、协和药厂与真实生物签署《战略合作协议》，属于核心的生产和经销商。拓新药业、奥翔药业等，属于原料药提供方。三木集团、奥联电子等通过买基金参股成为真实生物的小股东。 b.君实生物的VV116产业链：首先和真实生物不同的是，君实生物本身已经在科创板上市。另外，科兴制药表示，合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26，与君实生物的VV116靶点相同（Rdrp）。根据实验室数据，Shen26对新冠病毒delta株和Omi

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科兴制药

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2022-05-11 12:08:39

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？今晚北方稀土公布5月挂牌价，环比4月氧化镨钕下跌0.13万元至81.47万元/吨，跌幅0.16%；金属镨钕下跌0.15万元至99.30万元/吨，跌幅0.15%。作为对比，稀土市场价今日继续上涨，与北稀挂牌价价差拉大，根据亚金数据，氧化镨钕报价90万/吨，日涨幅2.27%，高于北稀挂牌价10.47%；金属镨钕价格109万/吨，日涨幅1.87%，高于北稀挂牌价9.77%。本轮北方稀土挂牌价格微调可看作对过去2个月稀土价格下跌的反应。以氧化镨钕为例，3月初至4

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北方稀土
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航行五百年的公社达人

2022-05-10 09:13:12

稀土产业链基本面跟踪

稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，

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北方稀土
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2022-05-10 09:05:12

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-5

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 [太阳]Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。 [太阳]细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，38、36、35μm合计约为20%；2）22Q1，40、42、43线快速下降至25%，38线占比25%，36线占比40

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美畅股份

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2022-05-09 23:01:37

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？ [庆祝]人民币贬值影响几何，我们做了详尽测算，轻工细分板块中出口受益、造纸受损，此外不要忽视顾家家居、裕同科技的盈利弹性。 [太阳]出口：人民币贬值利好，久祺最受益。人民币若贬值5%，预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。 [太阳]家居：人民币贬值利好软体，定制影响较小。1）软体家居：人民币若贬值5%，预计顾家/

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晨鸣纸业
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2022-05-09 12:47:26

东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转

【东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转 [Rose]1. 火电盈利能力与煤价强负相关，煤价逐步回归合理区间利好火电困境反转 a) 《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已于5月1日起正式执行，动力煤中长期交易价格有望进一步向合理区间回归； b) 发改委4月30日首次明确国产动力煤市场现货价格上限，即超过中长期交易价格上限50%将被视为哄抬价格，煤电企业燃料成本上限进一步确认； c) 国务院自5月1日起对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，煤炭进口成本有望下降，沿海煤电企

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2022-05-06 13:04:06

【长江化工】看好轮胎板块反转机会

【长江化工】看好轮胎板块反转机会 [啤酒]海外涨价不断：普利司通宣布从5/2开始，将北美和加拿大市场的胎面橡胶和缓冲垫产品的价格提高17%；米其林宣布其北美公司将于6/1面向美国和加拿大市场执行涨价，涨幅为5%-12%不等，利好出口比例高的胎企。 [發]原料上涨放缓：2022年以来，天然橡胶（同比-9%）价格逐渐走低；合成橡胶（同比+10%）、炭黑（同比+42%）格受原油影响略涨。预计未来随着政策纠偏，2022年轮胎原材料大概率处于一个震荡或微增的状态。 [福]盈利修复：胎企经历多轮下游涨价，轮

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森麒麟
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2022-05-06 11:19:01

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报告16 信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横

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2022-05-04 22:16:43

常态化新冠核酸检测投资观点

常态化新冠核酸检测投资观点 1）近期国内疫情蔓延较快，在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后，预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。北京医保局公告自5月3日起，进一步下调新冠核酸单样本价格至19.7元，混检价格至3.4元，主要是进一步降低常态核酸检测后的医保支出压力。 2）常态化核酸检测预计主要模式为：城市设置大量核酸采样点（杭州预期设置1万个），采样后集中送至第三方医检所（包括新冠移动检测车、气膜实验室等），医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查，常

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金域医学
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2022-04-20 09:02:24

【上机数控】10万吨多晶硅项目开工；“硅片+硅料+工业硅”一

[福] ⚡投资建议：“硅片+硅料+工业硅”一体化布局稀缺标的，目前被低估！预计2021-2023年净利润16.4/25/40亿元，同比增长208%/54%/60%；考虑25亿可转债，PE为25/16/10倍，PE估值在行业内偏低。维持“买入”评级。 ⚡15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目正式开工；向上一体化布局提升综合竞争力 1、4月8日上午，公司 15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目在内蒙古包头市固阳县举行奠基仪式，标志着公司自建硅料+工业硅项目正式开工。 2、其中一期拟建产能8万吨高纯工业

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弘元绿能

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2022-05-16 23:38:02

【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环

🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！ ■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。 ■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应

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【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，海南国企改革提速，优质资产有望加速证券化 ■事件：海汽集团拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ■公

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【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点 [拳头]乘用车进入新一轮修复周期，从中期视角出发选择具备成长空间、竞争格局清晰的细分赛道龙头。影响板块的原材料、疫情冲击等多个因素边际改善，乘用车板块似于2021年Q3后半段，板块有望开启一轮修复周期。在低风险偏好特征以及需求拐点没有明确的情况下，我们认为行情短期行情偏博弈，中期维度回归成长确定性。 [玫瑰]业绩预期+风险偏好的双重影响下，乘用车板块21年Q4经历了一轮过过山车行情。21年Q4，在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作

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【国君电新】中科电气扩产点评

【国君电新】中科电气扩产点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文 5月13日周五晚，公司公告与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟耗资25亿元投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设期3年，一期和二期年产能规模各5万吨。负极一体化产能持续扩张。目前公司已经形成湖南、贵州、云南、四川四大生产基地，预计21/22年底负极产能分别为6.2/25.7万吨，其中石墨化产能分别为3.5/22.5万吨，公司远期规划负极产能44.2万吨，石墨化产能41万吨，自给率达92.8%。当前石墨化紧张价格高企（2.

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请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会！ [红包]事件：1）上周东航定增预案披露采购38架飞机，其中75%为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机；2）本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间：如我们之前行业报告所论述，中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币，我们判断今年

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给大家梳理下近期市场新冠药的产业链：

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链： a.真实生物产业链：新华制药、华润双鹤、协和药厂与真实生物签署《战略合作协议》，属于核心的生产和经销商。拓新药业、奥翔药业等，属于原料药提供方。三木集团、奥联电子等通过买基金参股成为真实生物的小股东。 b.君实生物的VV116产业链：首先和真实生物不同的是，君实生物本身已经在科创板上市。另外，科兴制药表示，合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26，与君实生物的VV116靶点相同（Rdrp）。根据实验室数据，Shen26对新冠病毒delta株和Omi

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2022-05-11 12:08:39

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？今晚北方稀土公布5月挂牌价，环比4月氧化镨钕下跌0.13万元至81.47万元/吨，跌幅0.16%；金属镨钕下跌0.15万元至99.30万元/吨，跌幅0.15%。作为对比，稀土市场价今日继续上涨，与北稀挂牌价价差拉大，根据亚金数据，氧化镨钕报价90万/吨，日涨幅2.27%，高于北稀挂牌价10.47%；金属镨钕价格109万/吨，日涨幅1.87%，高于北稀挂牌价9.77%。本轮北方稀土挂牌价格微调可看作对过去2个月稀土价格下跌的反应。以氧化镨钕为例，3月初至4

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北方稀土
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稀土产业链基本面跟踪

稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，

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【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-5

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 [太阳]Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。 [太阳]细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，38、36、35μm合计约为20%；2）22Q1，40、42、43线快速下降至25%，38线占比25%，36线占比40

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2022-05-09 23:01:37

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？ [庆祝]人民币贬值影响几何，我们做了详尽测算，轻工细分板块中出口受益、造纸受损，此外不要忽视顾家家居、裕同科技的盈利弹性。 [太阳]出口：人民币贬值利好，久祺最受益。人民币若贬值5%，预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。 [太阳]家居：人民币贬值利好软体，定制影响较小。1）软体家居：人民币若贬值5%，预计顾家/

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东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转

【东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转 [Rose]1. 火电盈利能力与煤价强负相关，煤价逐步回归合理区间利好火电困境反转 a) 《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已于5月1日起正式执行，动力煤中长期交易价格有望进一步向合理区间回归； b) 发改委4月30日首次明确国产动力煤市场现货价格上限，即超过中长期交易价格上限50%将被视为哄抬价格，煤电企业燃料成本上限进一步确认； c) 国务院自5月1日起对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，煤炭进口成本有望下降，沿海煤电企

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【长江化工】看好轮胎板块反转机会

【长江化工】看好轮胎板块反转机会 [啤酒]海外涨价不断：普利司通宣布从5/2开始，将北美和加拿大市场的胎面橡胶和缓冲垫产品的价格提高17%；米其林宣布其北美公司将于6/1面向美国和加拿大市场执行涨价，涨幅为5%-12%不等，利好出口比例高的胎企。 [發]原料上涨放缓：2022年以来，天然橡胶（同比-9%）价格逐渐走低；合成橡胶（同比+10%）、炭黑（同比+42%）格受原油影响略涨。预计未来随着政策纠偏，2022年轮胎原材料大概率处于一个震荡或微增的状态。 [福]盈利修复：胎企经历多轮下游涨价，轮

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信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报告16 信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横

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2022-05-04 22:16:43

常态化新冠核酸检测投资观点

常态化新冠核酸检测投资观点 1）近期国内疫情蔓延较快，在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后，预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。北京医保局公告自5月3日起，进一步下调新冠核酸单样本价格至19.7元，混检价格至3.4元，主要是进一步降低常态核酸检测后的医保支出压力。 2）常态化核酸检测预计主要模式为：城市设置大量核酸采样点（杭州预期设置1万个），采样后集中送至第三方医检所（包括新冠移动检测车、气膜实验室等），医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查，常

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2022-04-20 09:02:24

【上机数控】10万吨多晶硅项目开工；“硅片+硅料+工业硅”一

[福] ⚡投资建议：“硅片+硅料+工业硅”一体化布局稀缺标的，目前被低估！预计2021-2023年净利润16.4/25/40亿元，同比增长208%/54%/60%；考虑25亿可转债，PE为25/16/10倍，PE估值在行业内偏低。维持“买入”评级。 ⚡15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目正式开工；向上一体化布局提升综合竞争力 1、4月8日上午，公司 15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目在内蒙古包头市固阳县举行奠基仪式，标志着公司自建硅料+工业硅项目正式开工。 2、其中一期拟建产能8万吨高纯工业

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2022-05-16 23:38:02

【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环

🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！ ■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。 ■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应

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2022-05-16 20:57:24

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，海南国企改革提速，优质资产有望加速证券化 ■事件：海汽集团拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ■公

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海汽集团

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2022-05-15 21:58:20

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点 [拳头]乘用车进入新一轮修复周期，从中期视角出发选择具备成长空间、竞争格局清晰的细分赛道龙头。影响板块的原材料、疫情冲击等多个因素边际改善，乘用车板块似于2021年Q3后半段，板块有望开启一轮修复周期。在低风险偏好特征以及需求拐点没有明确的情况下，我们认为行情短期行情偏博弈，中期维度回归成长确定性。 [玫瑰]业绩预期+风险偏好的双重影响下，乘用车板块21年Q4经历了一轮过过山车行情。21年Q4，在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作

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2022-05-15 21:51:03

【国君电新】中科电气扩产点评

【国君电新】中科电气扩产点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文 5月13日周五晚，公司公告与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟耗资25亿元投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设期3年，一期和二期年产能规模各5万吨。负极一体化产能持续扩张。目前公司已经形成湖南、贵州、云南、四川四大生产基地，预计21/22年底负极产能分别为6.2/25.7万吨，其中石墨化产能分别为3.5/22.5万吨，公司远期规划负极产能44.2万吨，石墨化产能41万吨，自给率达92.8%。当前石墨化紧张价格高企（2.

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中科电气

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2022-05-15 21:50:04

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会！ [红包]事件：1）上周东航定增预案披露采购38架飞机，其中75%为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机；2）本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间：如我们之前行业报告所论述，中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币，我们判断今年

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中航西飞
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2022-05-15 21:44:35

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链：

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链： a.真实生物产业链：新华制药、华润双鹤、协和药厂与真实生物签署《战略合作协议》，属于核心的生产和经销商。拓新药业、奥翔药业等，属于原料药提供方。三木集团、奥联电子等通过买基金参股成为真实生物的小股东。 b.君实生物的VV116产业链：首先和真实生物不同的是，君实生物本身已经在科创板上市。另外，科兴制药表示，合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26，与君实生物的VV116靶点相同（Rdrp）。根据实验室数据，Shen26对新冠病毒delta株和Omi

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科兴制药

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[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？今晚北方稀土公布5月挂牌价，环比4月氧化镨钕下跌0.13万元至81.47万元/吨，跌幅0.16%；金属镨钕下跌0.15万元至99.30万元/吨，跌幅0.15%。作为对比，稀土市场价今日继续上涨，与北稀挂牌价价差拉大，根据亚金数据，氧化镨钕报价90万/吨，日涨幅2.27%，高于北稀挂牌价10.47%；金属镨钕价格109万/吨，日涨幅1.87%，高于北稀挂牌价9.77%。本轮北方稀土挂牌价格微调可看作对过去2个月稀土价格下跌的反应。以氧化镨钕为例，3月初至4

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稀土产业链基本面跟踪

稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，

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【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-5

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 [太阳]Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。 [太阳]细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，38、36、35μm合计约为20%；2）22Q1，40、42、43线快速下降至25%，38线占比25%，36线占比40

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2022-05-09 23:01:37

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？ [庆祝]人民币贬值影响几何，我们做了详尽测算，轻工细分板块中出口受益、造纸受损，此外不要忽视顾家家居、裕同科技的盈利弹性。 [太阳]出口：人民币贬值利好，久祺最受益。人民币若贬值5%，预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。 [太阳]家居：人民币贬值利好软体，定制影响较小。1）软体家居：人民币若贬值5%，预计顾家/

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2022-05-09 12:47:26

东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转

【东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转 [Rose]1. 火电盈利能力与煤价强负相关，煤价逐步回归合理区间利好火电困境反转 a) 《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已于5月1日起正式执行，动力煤中长期交易价格有望进一步向合理区间回归； b) 发改委4月30日首次明确国产动力煤市场现货价格上限，即超过中长期交易价格上限50%将被视为哄抬价格，煤电企业燃料成本上限进一步确认； c) 国务院自5月1日起对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，煤炭进口成本有望下降，沿海煤电企

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【长江化工】看好轮胎板块反转机会

【长江化工】看好轮胎板块反转机会 [啤酒]海外涨价不断：普利司通宣布从5/2开始，将北美和加拿大市场的胎面橡胶和缓冲垫产品的价格提高17%；米其林宣布其北美公司将于6/1面向美国和加拿大市场执行涨价，涨幅为5%-12%不等，利好出口比例高的胎企。 [發]原料上涨放缓：2022年以来，天然橡胶（同比-9%）价格逐渐走低；合成橡胶（同比+10%）、炭黑（同比+42%）格受原油影响略涨。预计未来随着政策纠偏，2022年轮胎原材料大概率处于一个震荡或微增的状态。 [福]盈利修复：胎企经历多轮下游涨价，轮

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2022-05-06 11:19:01

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报告16 信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横

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诚迈科技
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常态化新冠核酸检测投资观点

常态化新冠核酸检测投资观点 1）近期国内疫情蔓延较快，在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后，预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。北京医保局公告自5月3日起，进一步下调新冠核酸单样本价格至19.7元，混检价格至3.4元，主要是进一步降低常态核酸检测后的医保支出压力。 2）常态化核酸检测预计主要模式为：城市设置大量核酸采样点（杭州预期设置1万个），采样后集中送至第三方医检所（包括新冠移动检测车、气膜实验室等），医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查，常

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2022-04-20 09:02:24

【上机数控】10万吨多晶硅项目开工；“硅片+硅料+工业硅”一

[福] ⚡投资建议：“硅片+硅料+工业硅”一体化布局稀缺标的，目前被低估！预计2021-2023年净利润16.4/25/40亿元，同比增长208%/54%/60%；考虑25亿可转债，PE为25/16/10倍，PE估值在行业内偏低。维持“买入”评级。 ⚡15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目正式开工；向上一体化布局提升综合竞争力 1、4月8日上午，公司 15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目在内蒙古包头市固阳县举行奠基仪式，标志着公司自建硅料+工业硅项目正式开工。 2、其中一期拟建产能8万吨高纯工业

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2022-05-16 23:38:02

【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环

🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！ ■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。 ■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应

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【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，海南国企改革提速，优质资产有望加速证券化 ■事件：海汽集团拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ■公

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【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点 [拳头]乘用车进入新一轮修复周期，从中期视角出发选择具备成长空间、竞争格局清晰的细分赛道龙头。影响板块的原材料、疫情冲击等多个因素边际改善，乘用车板块似于2021年Q3后半段，板块有望开启一轮修复周期。在低风险偏好特征以及需求拐点没有明确的情况下，我们认为行情短期行情偏博弈，中期维度回归成长确定性。 [玫瑰]业绩预期+风险偏好的双重影响下，乘用车板块21年Q4经历了一轮过过山车行情。21年Q4，在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作

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【国君电新】中科电气扩产点评

【国君电新】中科电气扩产点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文 5月13日周五晚，公司公告与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟耗资25亿元投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设期3年，一期和二期年产能规模各5万吨。负极一体化产能持续扩张。目前公司已经形成湖南、贵州、云南、四川四大生产基地，预计21/22年底负极产能分别为6.2/25.7万吨，其中石墨化产能分别为3.5/22.5万吨，公司远期规划负极产能44.2万吨，石墨化产能41万吨，自给率达92.8%。当前石墨化紧张价格高企（2.

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请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会！ [红包]事件：1）上周东航定增预案披露采购38架飞机，其中75%为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机；2）本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间：如我们之前行业报告所论述，中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币，我们判断今年

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给大家梳理下近期市场新冠药的产业链：

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链： a.真实生物产业链：新华制药、华润双鹤、协和药厂与真实生物签署《战略合作协议》，属于核心的生产和经销商。拓新药业、奥翔药业等，属于原料药提供方。三木集团、奥联电子等通过买基金参股成为真实生物的小股东。 b.君实生物的VV116产业链：首先和真实生物不同的是，君实生物本身已经在科创板上市。另外，科兴制药表示，合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26，与君实生物的VV116靶点相同（Rdrp）。根据实验室数据，Shen26对新冠病毒delta株和Omi

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[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？今晚北方稀土公布5月挂牌价，环比4月氧化镨钕下跌0.13万元至81.47万元/吨，跌幅0.16%；金属镨钕下跌0.15万元至99.30万元/吨，跌幅0.15%。作为对比，稀土市场价今日继续上涨，与北稀挂牌价价差拉大，根据亚金数据，氧化镨钕报价90万/吨，日涨幅2.27%，高于北稀挂牌价10.47%；金属镨钕价格109万/吨，日涨幅1.87%，高于北稀挂牌价9.77%。本轮北方稀土挂牌价格微调可看作对过去2个月稀土价格下跌的反应。以氧化镨钕为例，3月初至4

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稀土产业链基本面跟踪

稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，

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【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-5

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 [太阳]Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。 [太阳]细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，38、36、35μm合计约为20%；2）22Q1，40、42、43线快速下降至25%，38线占比25%，36线占比40

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【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？ [庆祝]人民币贬值影响几何，我们做了详尽测算，轻工细分板块中出口受益、造纸受损，此外不要忽视顾家家居、裕同科技的盈利弹性。 [太阳]出口：人民币贬值利好，久祺最受益。人民币若贬值5%，预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。 [太阳]家居：人民币贬值利好软体，定制影响较小。1）软体家居：人民币若贬值5%，预计顾家/

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东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转

【东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转 [Rose]1. 火电盈利能力与煤价强负相关，煤价逐步回归合理区间利好火电困境反转 a) 《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已于5月1日起正式执行，动力煤中长期交易价格有望进一步向合理区间回归； b) 发改委4月30日首次明确国产动力煤市场现货价格上限，即超过中长期交易价格上限50%将被视为哄抬价格，煤电企业燃料成本上限进一步确认； c) 国务院自5月1日起对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，煤炭进口成本有望下降，沿海煤电企

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【长江化工】看好轮胎板块反转机会

【长江化工】看好轮胎板块反转机会 [啤酒]海外涨价不断：普利司通宣布从5/2开始，将北美和加拿大市场的胎面橡胶和缓冲垫产品的价格提高17%；米其林宣布其北美公司将于6/1面向美国和加拿大市场执行涨价，涨幅为5%-12%不等，利好出口比例高的胎企。 [發]原料上涨放缓：2022年以来，天然橡胶（同比-9%）价格逐渐走低；合成橡胶（同比+10%）、炭黑（同比+42%）格受原油影响略涨。预计未来随着政策纠偏，2022年轮胎原材料大概率处于一个震荡或微增的状态。 [福]盈利修复：胎企经历多轮下游涨价，轮

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2022-05-06 11:19:01

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报告16 信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横

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2022-05-04 22:16:43

常态化新冠核酸检测投资观点

常态化新冠核酸检测投资观点 1）近期国内疫情蔓延较快，在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后，预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。北京医保局公告自5月3日起，进一步下调新冠核酸单样本价格至19.7元，混检价格至3.4元，主要是进一步降低常态核酸检测后的医保支出压力。 2）常态化核酸检测预计主要模式为：城市设置大量核酸采样点（杭州预期设置1万个），采样后集中送至第三方医检所（包括新冠移动检测车、气膜实验室等），医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查，常

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2022-04-20 09:02:24

【上机数控】10万吨多晶硅项目开工；“硅片+硅料+工业硅”一

[福] ⚡投资建议：“硅片+硅料+工业硅”一体化布局稀缺标的，目前被低估！预计2021-2023年净利润16.4/25/40亿元，同比增长208%/54%/60%；考虑25亿可转债，PE为25/16/10倍，PE估值在行业内偏低。维持“买入”评级。 ⚡15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目正式开工；向上一体化布局提升综合竞争力 1、4月8日上午，公司 15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目在内蒙古包头市固阳县举行奠基仪式，标志着公司自建硅料+工业硅项目正式开工。 2、其中一期拟建产能8万吨高纯工业

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弘元绿能

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2022-05-16 23:38:02

【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环

🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！ ■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。 ■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应

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美畅股份
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福斯特

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2022-05-16 20:57:24

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，

【天风商社|海汽集团】公司筹划收购海旅免税的部分或全部股权，海南国企改革提速，优质资产有望加速证券化 ■事件：海汽集团拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ■公

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海汽集团

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2022-05-15 21:58:20

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点

【国君汽车最新观点更新】在新一轮修复周期的拐点 [拳头]乘用车进入新一轮修复周期，从中期视角出发选择具备成长空间、竞争格局清晰的细分赛道龙头。影响板块的原材料、疫情冲击等多个因素边际改善，乘用车板块似于2021年Q3后半段，板块有望开启一轮修复周期。在低风险偏好特征以及需求拐点没有明确的情况下，我们认为行情短期行情偏博弈，中期维度回归成长确定性。 [玫瑰]业绩预期+风险偏好的双重影响下，乘用车板块21年Q4经历了一轮过过山车行情。21年Q4，在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作

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2022-05-15 21:51:03

【国君电新】中科电气扩产点评

【国君电新】中科电气扩产点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文 5月13日周五晚，公司公告与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟耗资25亿元投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设期3年，一期和二期年产能规模各5万吨。负极一体化产能持续扩张。目前公司已经形成湖南、贵州、云南、四川四大生产基地，预计21/22年底负极产能分别为6.2/25.7万吨，其中石墨化产能分别为3.5/22.5万吨，公司远期规划负极产能44.2万吨，石墨化产能41万吨，自给率达92.8%。当前石墨化紧张价格高企（2.

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中科电气

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2022-05-15 21:50:04

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意

请领导一定重视C919等国产大飞机进入实质化商业阶段的拐点意义和产业链机会！ [红包]事件：1）上周东航定增预案披露采购38架飞机，其中75%为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机；2）本周六首架交付的C919商用试飞完成。上述信息标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化 [红包]市场空间：如我们之前行业报告所论述，中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币，我们判断今年

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中航西飞
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2022-05-15 21:44:35

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链：

给大家梳理下近期市场新冠药的产业链： a.真实生物产业链：新华制药、华润双鹤、协和药厂与真实生物签署《战略合作协议》，属于核心的生产和经销商。拓新药业、奥翔药业等，属于原料药提供方。三木集团、奥联电子等通过买基金参股成为真实生物的小股东。 b.君实生物的VV116产业链：首先和真实生物不同的是，君实生物本身已经在科创板上市。另外，科兴制药表示，合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26，与君实生物的VV116靶点相同（Rdrp）。根据实验室数据，Shen26对新冠病毒delta株和Omi

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2022-05-11 12:08:39

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？

[庆祝]如何看待今晚北方稀土的挂牌价？今晚北方稀土公布5月挂牌价，环比4月氧化镨钕下跌0.13万元至81.47万元/吨，跌幅0.16%；金属镨钕下跌0.15万元至99.30万元/吨，跌幅0.15%。作为对比，稀土市场价今日继续上涨，与北稀挂牌价价差拉大，根据亚金数据，氧化镨钕报价90万/吨，日涨幅2.27%，高于北稀挂牌价10.47%；金属镨钕价格109万/吨，日涨幅1.87%，高于北稀挂牌价9.77%。本轮北方稀土挂牌价格微调可看作对过去2个月稀土价格下跌的反应。以氧化镨钕为例，3月初至4

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北方稀土
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2022-05-10 09:13:12

稀土产业链基本面跟踪

稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，

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北方稀土
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2022-05-10 09:05:12

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-5

【东吴电新】美畅股份会议交流要点：Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 [太阳]Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。 [太阳]细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，38、36、35μm合计约为20%；2）22Q1，40、42、43线快速下降至25%，38线占比25%，36线占比40

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2022-05-09 23:01:37

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？

【独具姜心】行业专题：人民币贬值，影响几何？ [庆祝]人民币贬值影响几何，我们做了详尽测算，轻工细分板块中出口受益、造纸受损，此外不要忽视顾家家居、裕同科技的盈利弹性。 [太阳]出口：人民币贬值利好，久祺最受益。人民币若贬值5%，预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。 [太阳]家居：人民币贬值利好软体，定制影响较小。1）软体家居：人民币若贬值5%，预计顾家/

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晨鸣纸业
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2022-05-09 12:47:26

东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转

【东北中小盘】煤价回落电价上涨，火电板块底部反转 [Rose]1. 火电盈利能力与煤价强负相关，煤价逐步回归合理区间利好火电困境反转 a) 《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已于5月1日起正式执行，动力煤中长期交易价格有望进一步向合理区间回归； b) 发改委4月30日首次明确国产动力煤市场现货价格上限，即超过中长期交易价格上限50%将被视为哄抬价格，煤电企业燃料成本上限进一步确认； c) 国务院自5月1日起对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，煤炭进口成本有望下降，沿海煤电企

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华能国际
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【长江化工】看好轮胎板块反转机会

【长江化工】看好轮胎板块反转机会 [啤酒]海外涨价不断：普利司通宣布从5/2开始，将北美和加拿大市场的胎面橡胶和缓冲垫产品的价格提高17%；米其林宣布其北美公司将于6/1面向美国和加拿大市场执行涨价，涨幅为5%-12%不等，利好出口比例高的胎企。 [發]原料上涨放缓：2022年以来，天然橡胶（同比-9%）价格逐渐走低；合成橡胶（同比+10%）、炭黑（同比+42%）格受原油影响略涨。预计未来随着政策纠偏，2022年轮胎原材料大概率处于一个震荡或微增的状态。 [福]盈利修复：胎企经历多轮下游涨价，轮

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信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报

信创市场：空间测算丨中信证券计算机——构筑中国科技基石系列报告16 信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横

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常态化新冠核酸检测投资观点

常态化新冠核酸检测投资观点 1）近期国内疫情蔓延较快，在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后，预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。北京医保局公告自5月3日起，进一步下调新冠核酸单样本价格至19.7元，混检价格至3.4元，主要是进一步降低常态核酸检测后的医保支出压力。 2）常态化核酸检测预计主要模式为：城市设置大量核酸采样点（杭州预期设置1万个），采样后集中送至第三方医检所（包括新冠移动检测车、气膜实验室等），医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查，常

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2022-04-20 09:02:24

【上机数控】10万吨多晶硅项目开工；“硅片+硅料+工业硅”一

[福] ⚡投资建议：“硅片+硅料+工业硅”一体化布局稀缺标的，目前被低估！预计2021-2023年净利润16.4/25/40亿元，同比增长208%/54%/60%；考虑25亿可转债，PE为25/16/10倍，PE估值在行业内偏低。维持“买入”评级。 ⚡15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目正式开工；向上一体化布局提升综合竞争力 1、4月8日上午，公司 15万高纯工业硅和10万高纯晶硅项目在内蒙古包头市固阳县举行奠基仪式，标志着公司自建硅料+工业硅项目正式开工。 2、其中一期拟建产能8万吨高纯工业

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