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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2023-01-29 22:35:39
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机 🧧金融科技: 2023年以来金融科技板块表现亮眼,股价涨幅靠前的股票呈现3个特点:机构持仓相对较低、有牛市弹性、或自身业绩预期增长较高。整体板块观点为: 1)如果买业绩确定性,建议关注恒生电子、顶点软件; 2)如果买牛市预期,兼顾低估值建议关注同花顺;兼顾高弹性建议关注指南针; 3)如果偏短线参与,建议关注机构持仓较低的公司。 🧧AI板块: 受海外科技公司影响,ChatGPT市场关注度较高,可能节后会有一波表现。 💡技术层面:ChatGPT是能进行
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航行五百年的公社达人
2023-01-29 22:33:34
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核心;#大逻辑下的趋势性行情,才是重点! 🔥国内消费、地产均验证疫后经济复苏趋势。消费方面,1月7日-21日国内累计发送旅客同比增长48.2%,春运总流量恢复至2019年的70.3%,春节国内出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年的88.6%;地产方面,2023年春节前一个月,30城商品房日均成交面积较2022年增长4.8%,2023年春节前一周百城土地成交面积较2022年增长27.4%。#而春节前后及期间,#各地方政府“提经济稳
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航行五百年的公社达人
2023-01-08 00:57:56
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本面(0106) 1、2022年12月23日,晶澳、钧达波动很大,我们明确“目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声”,这一天恰是行情的起点; 2、硅料价格降幅比较超产业预期,需求释放的节奏可能也会超预期,如果认为需求必须要靠地面电站的话,此前市场预期1.7-1.8元/w的组件价格足以支撑国内电站开工,参考硅料价格,对应的组件价格目前已进入该区间(其他条件不变,硅料降价100元/kg对应组件价格下
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福斯特
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2023-01-05 22:31:50
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情🚀🚀🚀 【全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期】目前多晶硅均价降至160元/kg以下,最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 【向上三部曲加速演绎,
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2023-01-05 22:28:15
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法 1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房
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深振业A
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航行五百年的公社达人
2022-11-28 22:33:49
【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上机会:亚士创能,蒙娜丽莎,三棵树,东方雨虹,中国建筑等 [礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO,但允许重组上市,发行股份收购资产同时,可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途,并支持同行业上下游整合;2)已上市AH房企放开定增;3)鼓励房企发行REITs,推动租赁住房REITs常态化;4)积极发挥私募股权基金的投资作用。 [礼物]我们认为放开房企股权融资意义重大,短期看,保交楼资金得到进一
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航行五百年的公社达人
2022-11-28 22:32:06
【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配
🔥【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配置价值 🌟公司发布公告披露: 1⃣公司拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期拟在分红实施公告中明确。 2⃣控股股东茅台集团、技开公司拟利用特别分红所得现金红利,自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内,通过集中竞价交易增持公司股票,两家股东合计增持金额不低于15.47亿元,不高于30.94亿元。 🌟若以今日收盘价折算,此次特
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航行五百年的公社达人
2022-11-27 23:54:25
储能近期政策总结
本周欧洲、中国均出台了较多针对储能的相关政策,本篇我们将对涉及中国电力现货市场、欧洲电价的相关政策做一个总结及梳理,近期政策包括: 1)中国:11月25日,国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,从国家层面提出各省需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务市场、加速推进电力现货市场,预计国内储能项目的收入模式将有望在全国层面捋顺。 2)欧洲:从22年8月欧洲电价达到最高位以来,欧洲政府为了管控电价以应对能源危机,出台了多项限制非天然气机组电价、天然气价格的政策,以及户储最重要市
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新风光
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航行五百年的公社达人
2022-11-24 23:57:09
钠电池产业链更新
今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激: 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。 关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司
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多氟多
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2022-11-24 18:05:57
“人造太阳”在我国取得重大突破、核心部件可批量生产
一、事件刺激:据报道,11月22日,据中核集团核工业西南物理研究院消息,全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展,国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造,其核心指标显著优于设计要求,具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术,实现该项核心科技持续领跑。 二、“人造太阳”装置科学研究取得突破性进展:此前2022年10月19日下午,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪
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航行五百年的公社达人
2022-11-23 23:37:21
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,2
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航行五百年的公社达人
2022-11-20 22:43:41
新型电力系统及电网投资的变化
1、何为新型电力系统?新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 2、新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。 3、“三北”与西南地区能源基
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航行五百年的公社达人
2022-11-17 23:01:06
白羽鸡:引种缺口已成
最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 分析和判断: ▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。
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航行五百年的公社达人
2022-11-17 22:29:43
卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相
🔥🔥卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相关标的!!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件:2022年11月17日,国务院联防联控机制新闻发布会上,卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一,持续加强定点医院建设,根据当地人口规模,配足配齐救治的床位,同时要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二,加强方舱医院的建设;第三,要持续加强发热门诊的建设。 [礼物]ICU床位缺口多,相关设备增长空间大。2021年我国ICU床位数量为67
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航行五百年的公社达人
2022-11-17 22:27:11
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续 [烟花]公司是国内高端硅材料的细分龙头,规模扩张和产业链延伸同步推进。公司目前拥有11.5万吨三氯氢硅(新投产5万吨)和3万吨高纯四氯化硅产能,为两大细分行业龙头,同时还有7.22万吨三氯氢硅在建。硅烷偶联剂项目的1.5万吨中间体和7.3万吨系列产品也在今年正式投产,并在2季度开始贡献业绩,预计两期项目满产后年均利润总额为2.71亿元,推动公司业绩持续增长的同时“两硅两钾”循环经济生产系统也得到进一步完善。 [烟花]三氯氢硅开启景气周期
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三孚股份
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航行五百年的公社达人
2023-01-29 22:35:39
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机 🧧金融科技: 2023年以来金融科技板块表现亮眼,股价涨幅靠前的股票呈现3个特点:机构持仓相对较低、有牛市弹性、或自身业绩预期增长较高。整体板块观点为: 1)如果买业绩确定性,建议关注恒生电子、顶点软件; 2)如果买牛市预期,兼顾低估值建议关注同花顺;兼顾高弹性建议关注指南针; 3)如果偏短线参与,建议关注机构持仓较低的公司。 🧧AI板块: 受海外科技公司影响,ChatGPT市场关注度较高,可能节后会有一波表现。 💡技术层面:ChatGPT是能进行
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2023-01-29 22:33:34
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核心;#大逻辑下的趋势性行情,才是重点! 🔥国内消费、地产均验证疫后经济复苏趋势。消费方面,1月7日-21日国内累计发送旅客同比增长48.2%,春运总流量恢复至2019年的70.3%,春节国内出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年的88.6%;地产方面,2023年春节前一个月,30城商品房日均成交面积较2022年增长4.8%,2023年春节前一周百城土地成交面积较2022年增长27.4%。#而春节前后及期间,#各地方政府“提经济稳
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【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本面(0106) 1、2022年12月23日,晶澳、钧达波动很大,我们明确“目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声”,这一天恰是行情的起点; 2、硅料价格降幅比较超产业预期,需求释放的节奏可能也会超预期,如果认为需求必须要靠地面电站的话,此前市场预期1.7-1.8元/w的组件价格足以支撑国内电站开工,参考硅料价格,对应的组件价格目前已进入该区间(其他条件不变,硅料降价100元/kg对应组件价格下
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【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情🚀🚀🚀 【全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期】目前多晶硅均价降至160元/kg以下,最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 【向上三部曲加速演绎,
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法 1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房
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【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上机会:亚士创能,蒙娜丽莎,三棵树,东方雨虹,中国建筑等 [礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO,但允许重组上市,发行股份收购资产同时,可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途,并支持同行业上下游整合;2)已上市AH房企放开定增;3)鼓励房企发行REITs,推动租赁住房REITs常态化;4)积极发挥私募股权基金的投资作用。 [礼物]我们认为放开房企股权融资意义重大,短期看,保交楼资金得到进一
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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配
🔥【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配置价值 🌟公司发布公告披露: 1⃣公司拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期拟在分红实施公告中明确。 2⃣控股股东茅台集团、技开公司拟利用特别分红所得现金红利,自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内,通过集中竞价交易增持公司股票,两家股东合计增持金额不低于15.47亿元,不高于30.94亿元。 🌟若以今日收盘价折算,此次特
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2022-11-27 23:54:25
储能近期政策总结
本周欧洲、中国均出台了较多针对储能的相关政策,本篇我们将对涉及中国电力现货市场、欧洲电价的相关政策做一个总结及梳理,近期政策包括: 1)中国:11月25日,国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,从国家层面提出各省需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务市场、加速推进电力现货市场,预计国内储能项目的收入模式将有望在全国层面捋顺。 2)欧洲:从22年8月欧洲电价达到最高位以来,欧洲政府为了管控电价以应对能源危机,出台了多项限制非天然气机组电价、天然气价格的政策,以及户储最重要市
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2022-11-24 23:57:09
钠电池产业链更新
今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激: 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。 关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司
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“人造太阳”在我国取得重大突破、核心部件可批量生产
一、事件刺激:据报道,11月22日,据中核集团核工业西南物理研究院消息,全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展,国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造,其核心指标显著优于设计要求,具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术,实现该项核心科技持续领跑。 二、“人造太阳”装置科学研究取得突破性进展:此前2022年10月19日下午,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,2
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新型电力系统及电网投资的变化
1、何为新型电力系统?新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 2、新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。 3、“三北”与西南地区能源基
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白羽鸡:引种缺口已成
最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 分析和判断: ▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。
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航行五百年的公社达人
2022-11-17 22:29:43
卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相
🔥🔥卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相关标的!!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件:2022年11月17日,国务院联防联控机制新闻发布会上,卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一,持续加强定点医院建设,根据当地人口规模,配足配齐救治的床位,同时要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二,加强方舱医院的建设;第三,要持续加强发热门诊的建设。 [礼物]ICU床位缺口多,相关设备增长空间大。2021年我国ICU床位数量为67
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2022-11-17 22:27:11
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续 [烟花]公司是国内高端硅材料的细分龙头,规模扩张和产业链延伸同步推进。公司目前拥有11.5万吨三氯氢硅(新投产5万吨)和3万吨高纯四氯化硅产能,为两大细分行业龙头,同时还有7.22万吨三氯氢硅在建。硅烷偶联剂项目的1.5万吨中间体和7.3万吨系列产品也在今年正式投产,并在2季度开始贡献业绩,预计两期项目满产后年均利润总额为2.71亿元,推动公司业绩持续增长的同时“两硅两钾”循环经济生产系统也得到进一步完善。 [烟花]三氯氢硅开启景气周期
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2023-01-29 22:35:39
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机 🧧金融科技: 2023年以来金融科技板块表现亮眼,股价涨幅靠前的股票呈现3个特点:机构持仓相对较低、有牛市弹性、或自身业绩预期增长较高。整体板块观点为: 1)如果买业绩确定性,建议关注恒生电子、顶点软件; 2)如果买牛市预期,兼顾低估值建议关注同花顺;兼顾高弹性建议关注指南针; 3)如果偏短线参与,建议关注机构持仓较低的公司。 🧧AI板块: 受海外科技公司影响,ChatGPT市场关注度较高,可能节后会有一波表现。 💡技术层面:ChatGPT是能进行
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2023-01-29 22:33:34
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核心;#大逻辑下的趋势性行情,才是重点! 🔥国内消费、地产均验证疫后经济复苏趋势。消费方面,1月7日-21日国内累计发送旅客同比增长48.2%,春运总流量恢复至2019年的70.3%,春节国内出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年的88.6%;地产方面,2023年春节前一个月,30城商品房日均成交面积较2022年增长4.8%,2023年春节前一周百城土地成交面积较2022年增长27.4%。#而春节前后及期间,#各地方政府“提经济稳
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2023-01-08 00:57:56
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本面(0106) 1、2022年12月23日,晶澳、钧达波动很大,我们明确“目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声”,这一天恰是行情的起点; 2、硅料价格降幅比较超产业预期,需求释放的节奏可能也会超预期,如果认为需求必须要靠地面电站的话,此前市场预期1.7-1.8元/w的组件价格足以支撑国内电站开工,参考硅料价格,对应的组件价格目前已进入该区间(其他条件不变,硅料降价100元/kg对应组件价格下
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2023-01-05 22:31:50
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情🚀🚀🚀 【全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期】目前多晶硅均价降至160元/kg以下,最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 【向上三部曲加速演绎,
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2023-01-05 22:28:15
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法 1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房
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2022-11-28 22:33:49
【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上机会:亚士创能,蒙娜丽莎,三棵树,东方雨虹,中国建筑等 [礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO,但允许重组上市,发行股份收购资产同时,可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途,并支持同行业上下游整合;2)已上市AH房企放开定增;3)鼓励房企发行REITs,推动租赁住房REITs常态化;4)积极发挥私募股权基金的投资作用。 [礼物]我们认为放开房企股权融资意义重大,短期看,保交楼资金得到进一
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2022-11-28 22:32:06
【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配
🔥【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配置价值 🌟公司发布公告披露: 1⃣公司拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期拟在分红实施公告中明确。 2⃣控股股东茅台集团、技开公司拟利用特别分红所得现金红利,自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内,通过集中竞价交易增持公司股票,两家股东合计增持金额不低于15.47亿元,不高于30.94亿元。 🌟若以今日收盘价折算,此次特
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2022-11-27 23:54:25
储能近期政策总结
本周欧洲、中国均出台了较多针对储能的相关政策,本篇我们将对涉及中国电力现货市场、欧洲电价的相关政策做一个总结及梳理,近期政策包括: 1)中国:11月25日,国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,从国家层面提出各省需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务市场、加速推进电力现货市场,预计国内储能项目的收入模式将有望在全国层面捋顺。 2)欧洲:从22年8月欧洲电价达到最高位以来,欧洲政府为了管控电价以应对能源危机,出台了多项限制非天然气机组电价、天然气价格的政策,以及户储最重要市
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2022-11-24 23:57:09
钠电池产业链更新
今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激: 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。 关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司
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2022-11-24 18:05:57
“人造太阳”在我国取得重大突破、核心部件可批量生产
一、事件刺激:据报道,11月22日,据中核集团核工业西南物理研究院消息,全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展,国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造,其核心指标显著优于设计要求,具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术,实现该项核心科技持续领跑。 二、“人造太阳”装置科学研究取得突破性进展:此前2022年10月19日下午,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪
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2022-11-23 23:37:21
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,2
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2022-11-20 22:43:41
新型电力系统及电网投资的变化
1、何为新型电力系统?新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 2、新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。 3、“三北”与西南地区能源基
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2022-11-17 23:01:06
白羽鸡:引种缺口已成
最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 分析和判断: ▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。
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2022-11-17 22:29:43
卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相
🔥🔥卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相关标的!!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件:2022年11月17日,国务院联防联控机制新闻发布会上,卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一,持续加强定点医院建设,根据当地人口规模,配足配齐救治的床位,同时要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二,加强方舱医院的建设;第三,要持续加强发热门诊的建设。 [礼物]ICU床位缺口多,相关设备增长空间大。2021年我国ICU床位数量为67
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【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续 [烟花]公司是国内高端硅材料的细分龙头,规模扩张和产业链延伸同步推进。公司目前拥有11.5万吨三氯氢硅(新投产5万吨)和3万吨高纯四氯化硅产能,为两大细分行业龙头,同时还有7.22万吨三氯氢硅在建。硅烷偶联剂项目的1.5万吨中间体和7.3万吨系列产品也在今年正式投产,并在2季度开始贡献业绩,预计两期项目满产后年均利润总额为2.71亿元,推动公司业绩持续增长的同时“两硅两钾”循环经济生产系统也得到进一步完善。 [烟花]三氯氢硅开启景气周期
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【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机 🧧金融科技: 2023年以来金融科技板块表现亮眼,股价涨幅靠前的股票呈现3个特点:机构持仓相对较低、有牛市弹性、或自身业绩预期增长较高。整体板块观点为: 1)如果买业绩确定性,建议关注恒生电子、顶点软件; 2)如果买牛市预期,兼顾低估值建议关注同花顺;兼顾高弹性建议关注指南针; 3)如果偏短线参与,建议关注机构持仓较低的公司。 🧧AI板块: 受海外科技公司影响,ChatGPT市场关注度较高,可能节后会有一波表现。 💡技术层面:ChatGPT是能进行
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【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核心;#大逻辑下的趋势性行情,才是重点! 🔥国内消费、地产均验证疫后经济复苏趋势。消费方面,1月7日-21日国内累计发送旅客同比增长48.2%,春运总流量恢复至2019年的70.3%,春节国内出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年的88.6%;地产方面,2023年春节前一个月,30城商品房日均成交面积较2022年增长4.8%,2023年春节前一周百城土地成交面积较2022年增长27.4%。#而春节前后及期间,#各地方政府“提经济稳
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【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本面(0106) 1、2022年12月23日,晶澳、钧达波动很大,我们明确“目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声”,这一天恰是行情的起点; 2、硅料价格降幅比较超产业预期,需求释放的节奏可能也会超预期,如果认为需求必须要靠地面电站的话,此前市场预期1.7-1.8元/w的组件价格足以支撑国内电站开工,参考硅料价格,对应的组件价格目前已进入该区间(其他条件不变,硅料降价100元/kg对应组件价格下
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【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情🚀🚀🚀 【全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期】目前多晶硅均价降至160元/kg以下,最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 【向上三部曲加速演绎,
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法 1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房
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【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上机会:亚士创能,蒙娜丽莎,三棵树,东方雨虹,中国建筑等 [礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO,但允许重组上市,发行股份收购资产同时,可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途,并支持同行业上下游整合;2)已上市AH房企放开定增;3)鼓励房企发行REITs,推动租赁住房REITs常态化;4)积极发挥私募股权基金的投资作用。 [礼物]我们认为放开房企股权融资意义重大,短期看,保交楼资金得到进一
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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配
🔥【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配置价值 🌟公司发布公告披露: 1⃣公司拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期拟在分红实施公告中明确。 2⃣控股股东茅台集团、技开公司拟利用特别分红所得现金红利,自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内,通过集中竞价交易增持公司股票,两家股东合计增持金额不低于15.47亿元,不高于30.94亿元。 🌟若以今日收盘价折算,此次特
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储能近期政策总结
本周欧洲、中国均出台了较多针对储能的相关政策,本篇我们将对涉及中国电力现货市场、欧洲电价的相关政策做一个总结及梳理,近期政策包括: 1)中国:11月25日,国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,从国家层面提出各省需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务市场、加速推进电力现货市场,预计国内储能项目的收入模式将有望在全国层面捋顺。 2)欧洲:从22年8月欧洲电价达到最高位以来,欧洲政府为了管控电价以应对能源危机,出台了多项限制非天然气机组电价、天然气价格的政策,以及户储最重要市
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今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激: 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。 关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司
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“人造太阳”在我国取得重大突破、核心部件可批量生产
一、事件刺激:据报道,11月22日,据中核集团核工业西南物理研究院消息,全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展,国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造,其核心指标显著优于设计要求,具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术,实现该项核心科技持续领跑。 二、“人造太阳”装置科学研究取得突破性进展:此前2022年10月19日下午,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪
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硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,2
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新型电力系统及电网投资的变化
1、何为新型电力系统?新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 2、新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。 3、“三北”与西南地区能源基
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2022-11-17 23:01:06
白羽鸡:引种缺口已成
最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 分析和判断: ▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。
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益生股份
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航行五百年的公社达人
2022-11-17 22:29:43
卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相
🔥🔥卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相关标的!!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件:2022年11月17日,国务院联防联控机制新闻发布会上,卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一,持续加强定点医院建设,根据当地人口规模,配足配齐救治的床位,同时要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二,加强方舱医院的建设;第三,要持续加强发热门诊的建设。 [礼物]ICU床位缺口多,相关设备增长空间大。2021年我国ICU床位数量为67
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2022-11-17 22:27:11
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续 [烟花]公司是国内高端硅材料的细分龙头,规模扩张和产业链延伸同步推进。公司目前拥有11.5万吨三氯氢硅(新投产5万吨)和3万吨高纯四氯化硅产能,为两大细分行业龙头,同时还有7.22万吨三氯氢硅在建。硅烷偶联剂项目的1.5万吨中间体和7.3万吨系列产品也在今年正式投产,并在2季度开始贡献业绩,预计两期项目满产后年均利润总额为2.71亿元,推动公司业绩持续增长的同时“两硅两钾”循环经济生产系统也得到进一步完善。 [烟花]三氯氢硅开启景气周期
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三孚股份
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航行五百年的公社达人
2023-01-29 22:35:39
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机 🧧金融科技: 2023年以来金融科技板块表现亮眼,股价涨幅靠前的股票呈现3个特点:机构持仓相对较低、有牛市弹性、或自身业绩预期增长较高。整体板块观点为: 1)如果买业绩确定性,建议关注恒生电子、顶点软件; 2)如果买牛市预期,兼顾低估值建议关注同花顺;兼顾高弹性建议关注指南针; 3)如果偏短线参与,建议关注机构持仓较低的公司。 🧧AI板块: 受海外科技公司影响,ChatGPT市场关注度较高,可能节后会有一波表现。 💡技术层面:ChatGPT是能进行
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2023-01-29 22:33:34
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核
【中泰有色】#假期归来外盘普涨,这很重要,但不应该是关注的核心;#大逻辑下的趋势性行情,才是重点! 🔥国内消费、地产均验证疫后经济复苏趋势。消费方面,1月7日-21日国内累计发送旅客同比增长48.2%,春运总流量恢复至2019年的70.3%,春节国内出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年的88.6%;地产方面,2023年春节前一个月,30城商品房日均成交面积较2022年增长4.8%,2023年春节前一周百城土地成交面积较2022年增长27.4%。#而春节前后及期间,#各地方政府“提经济稳
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天齐锂业
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2023-01-08 00:57:56
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本
【招商电新-新能源1版】光伏:变的是预期,不变的是扎实的基本面(0106) 1、2022年12月23日,晶澳、钧达波动很大,我们明确“目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声”,这一天恰是行情的起点; 2、硅料价格降幅比较超产业预期,需求释放的节奏可能也会超预期,如果认为需求必须要靠地面电站的话,此前市场预期1.7-1.8元/w的组件价格足以支撑国内电站开工,参考硅料价格,对应的组件价格目前已进入该区间(其他条件不变,硅料降价100元/kg对应组件价格下
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福斯特
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2023-01-05 22:31:50
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情🚀🚀🚀 【全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期】目前多晶硅均价降至160元/kg以下,最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 【向上三部曲加速演绎,
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赛伍技术
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快可电子
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2023-01-05 22:28:15
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法 1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房
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2022-11-28 22:33:49
【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开,消费建材迎进一步向上机会:亚士创能,蒙娜丽莎,三棵树,东方雨虹,中国建筑等 [礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO,但允许重组上市,发行股份收购资产同时,可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途,并支持同行业上下游整合;2)已上市AH房企放开定增;3)鼓励房企发行REITs,推动租赁住房REITs常态化;4)积极发挥私募股权基金的投资作用。 [礼物]我们认为放开房企股权融资意义重大,短期看,保交楼资金得到进一
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2022-11-28 22:32:06
【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配
🔥【国金食饮刘宸倩】贵州茅台:特别分红&股东增持,重视复苏下配置价值 🌟公司发布公告披露: 1⃣公司拟实施特别分红,每股派发现金红利21.91元(含税),拟派发现金红利275.23亿元。本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期拟在分红实施公告中明确。 2⃣控股股东茅台集团、技开公司拟利用特别分红所得现金红利,自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内,通过集中竞价交易增持公司股票,两家股东合计增持金额不低于15.47亿元,不高于30.94亿元。 🌟若以今日收盘价折算,此次特
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2022-11-27 23:54:25
储能近期政策总结
本周欧洲、中国均出台了较多针对储能的相关政策,本篇我们将对涉及中国电力现货市场、欧洲电价的相关政策做一个总结及梳理,近期政策包括: 1)中国:11月25日,国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,从国家层面提出各省需探索建立容量补偿机制、健全电力辅助服务市场、加速推进电力现货市场,预计国内储能项目的收入模式将有望在全国层面捋顺。 2)欧洲:从22年8月欧洲电价达到最高位以来,欧洲政府为了管控电价以应对能源危机,出台了多项限制非天然气机组电价、天然气价格的政策,以及户储最重要市
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2022-11-24 23:57:09
钠电池产业链更新
今日钠电板块涨幅较大,主要原因是消息面刺激: 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)各种传言:鹏辉能源钠电池产品装车、传艺科技实验室测试数据不错等。 关于鹏辉能源的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司
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2022-11-24 18:05:57
“人造太阳”在我国取得重大突破、核心部件可批量生产
一、事件刺激:据报道,11月22日,据中核集团核工业西南物理研究院消息,全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展,国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造,其核心指标显著优于设计要求,具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术,实现该项核心科技持续领跑。 二、“人造太阳”装置科学研究取得突破性进展:此前2022年10月19日下午,中国新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安),创造了中国可控核聚变装置运行新纪
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2022-11-23 23:37:21
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材+板块! ——————————— 🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,2
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中信博
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金博股份
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2022-11-20 22:43:41
新型电力系统及电网投资的变化
1、何为新型电力系统?新在能源供给方式的改变,新在能量转换与传播的转变,新在系统感知与控制的蜕变。能源安全、经济、绿色不可能三角的平衡,破局在于新能源供给消纳体系的构建。 2、新能源大基地有序推进,火电仍为保障性电源,电力供应的“压舱石”作用在十四五期间将继续发挥,结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性,“10-12GW新能源+4GW火电+2GW储能+一条特高压”成大基地“标准化”配置,火电需求确定,建议关注东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。 3、“三北”与西南地区能源基
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东方电气
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2022-11-17 23:01:06
白羽鸡:引种缺口已成
最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 分析和判断: ▪ 白鸡产业磨底已2年,产能持续去化。
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2022-11-17 22:29:43
卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相
🔥🔥卫健委明确要求加强ICU建设,医疗新基建浪潮继续,重点关注相关标的!!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件:2022年11月17日,国务院联防联控机制新闻发布会上,卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一,持续加强定点医院建设,根据当地人口规模,配足配齐救治的床位,同时要求ICU床位要达到床位总数的10%;第二,加强方舱医院的建设;第三,要持续加强发热门诊的建设。 [礼物]ICU床位缺口多,相关设备增长空间大。2021年我国ICU床位数量为67
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2022-11-17 22:27:11
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续
【国金化工】三孚股份:产业布局不断优化,三氯氢硅高景气延续 [烟花]公司是国内高端硅材料的细分龙头,规模扩张和产业链延伸同步推进。公司目前拥有11.5万吨三氯氢硅(新投产5万吨)和3万吨高纯四氯化硅产能,为两大细分行业龙头,同时还有7.22万吨三氯氢硅在建。硅烷偶联剂项目的1.5万吨中间体和7.3万吨系列产品也在今年正式投产,并在2季度开始贡献业绩,预计两期项目满产后年均利润总额为2.71亿元,推动公司业绩持续增长的同时“两硅两钾”循环经济生产系统也得到进一步完善。 [烟花]三氯氢硅开启景气周期
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