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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-03 23:47:28
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径 [庆祝]#资产配置需求助推天然钻石价格持续上涨 1、疫情后需求恢复、供应紧缺带动涨价 2022年3月1日全球钻石价格指数已较上年末上涨9.9%。主要天然钻石生产商De Beers、Alrosa、Petra已经在1月份接连上调毛坯价格,涨幅均在5%以上。 2、资产配置需求助推涨价 1-3克拉的裸钻具备良好的流通性、保值性,在资产配置中的重要性日益提高,大颗粒钻石消费量上升助推钻石价格指数走高。 [庆祝]#目前国际环境不支持钻石价格涨价趋势的逆转 1、
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-03 00:20:14
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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盐湖股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-02 23:51:40
机构开始关注这个板块
作为接棒PERC电池的技术路线,HJT一向受到资本的青睐,而TOPCon则相对低调得多,不过近期市场对TOPCon的关注度明显提升。 关于TOPCon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,TOPCon的经济性可能已经能看到了,可能在二季度市场会逐步形成共识。 业内晶科能源确实做的早,钧达股份早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从N-PERT也转向TOPCon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8G
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晶科能源
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-01 23:30:24
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海风龙头高成长 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告2021年度业绩快报,实现营业收入272.73亿元,同比+21.45%;实现归母净利润33.19亿元,同比+141.56%;实现扣非归母净利润32.79亿元,同比+134.21%。业绩再超此前业绩预告预期。 出货量持续提升,在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw,Q4预计实现出货约2.3gw,较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw,继续引领
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明阳智能
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航行五百年的公社达人
2022-03-01 23:29:22
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原”
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原” 行业观点: 1、俄乌动荡的背景下,全球大宗农产品有望继续高位波动。此外,国内市场基本面看好小麦和玉米价格,2022年有望实现小麦带动玉米价格继续走高的局面。原材料价格上行加剧养殖成本压力,加速现金消耗,周期反转加速。 2、生猪价格2022上半年有望持续走低,从肥猪出栏的节奏看,2022上半年出栏量充足,猪价继续下探压力较大,目前的行业亏损以及亏损的持续时间在历史上都是少有的,大周期拐点有望提前。 推荐标的,弹性方面重点推荐小猪“六小龙”—
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-01 23:27:16
郑州放松“认房又认贷”,政策改善进入密集期
【广发地产郭镇、乐加栋】 [玫瑰]郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%,这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。 [玫瑰]需求侧政策再升级:从去年12月份开始,各地进入需求侧政策放松阶段,但效果有限,2月总体销售增速进一步下滑,,降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整,以为着需求侧政策力度的一次升级,后续其他城市i政策仍将不
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航行五百年的公社达人
2022-02-28 23:55:22
光伏行业更新&硅料展望
2022年以来,受印度抢装+海外部分企业退补影响,光伏需求高位,拉升产业链价格上行,行业担心反身性影响光伏需求。往后看,我们对市场关心的β问题做分析如下: 1、3月排产及需求如何演绎? 考虑到海运时长,印度抢装多将在3月上完成,后续南美、欧洲等地需求依然旺盛,前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大(分别较1月底上涨约1.8%);我们测算在玻璃价格25元/平米(含税)、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米(不含税)、费用率6%前提下,非一体化组件企业单瓦净利已接近盈亏平衡线,行
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航行五百年的公社达人
2022-02-28 23:27:02
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从事废钢回收加
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航行五百年的公社达人
2022-02-28 09:02:58
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 202
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 2022开幕在即(20220227) [太阳]半导体: 乌克兰生产的氖气占全球70%以上,氪气约占40%、氙气约占30%,俄乌冲突持续潜在影响包括:惰性气体供应紧张及涨价、晶圆制造成本上升等。Micron表示,目前看来惰性气体供应链处于合理状态,现阶段有大量库存及多元供应来源。我们认为俄乌局势短期不会明显冲击各厂商的惰气供应,但后续影响可能进一步扩大。 [太阳]汽车电子: 本周,百度成为比亚迪智能驾驶供应商,向其提供行泊一体的ANP智驾产品与
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航行五百年的公社达人
2022-02-27 23:58:00
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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高伟达
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-27 23:17:32
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距离
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2022-02-24 00:12:17
强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈
中金有色丨强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈利趋势性上行,2022年迎来业绩大年;万物电驱,稀土永磁需求景气正在加速,上市公司成长性凸显! 2022年的选股标准就是“业绩+成长性”,年报、季报业绩不断消化估值,高速成长性事件催化拔估值,稀土永磁的戴维斯双击即将来临! 一、宁波韵升业绩超预期,扩产1.5万吨产能超预期,再次验证我们利润上行和需求加速逻辑的判断 据1月23日晚间公告,宁波韵升2021年业收入37.54亿元,同比增长56.47%;归母净利润5.16亿元,同比增
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2022-02-23 23:38:15
教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 •提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 •提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》落细落小 •创新机制推动《关于推
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贵州茅台
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-22 20:03:52
建议关注培育钻石龙头公司布局机会
民生证券:建议关注培育钻石龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费者认知度已达到80%
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中兵红箭
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-22 19:59:38
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 大家好, 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响,全球市场反应剧烈,呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMOEX)首当其冲,一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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中国石油
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当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径 [庆祝]#资产配置需求助推天然钻石价格持续上涨 1、疫情后需求恢复、供应紧缺带动涨价 2022年3月1日全球钻石价格指数已较上年末上涨9.9%。主要天然钻石生产商De Beers、Alrosa、Petra已经在1月份接连上调毛坯价格,涨幅均在5%以上。 2、资产配置需求助推涨价 1-3克拉的裸钻具备良好的流通性、保值性,在资产配置中的重要性日益提高,大颗粒钻石消费量上升助推钻石价格指数走高。 [庆祝]#目前国际环境不支持钻石价格涨价趋势的逆转 1、
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2022-03-03 00:20:14
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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机构开始关注这个板块
作为接棒PERC电池的技术路线,HJT一向受到资本的青睐,而TOPCon则相对低调得多,不过近期市场对TOPCon的关注度明显提升。 关于TOPCon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,TOPCon的经济性可能已经能看到了,可能在二季度市场会逐步形成共识。 业内晶科能源确实做的早,钧达股份早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从N-PERT也转向TOPCon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8G
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【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海风龙头高成长 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告2021年度业绩快报,实现营业收入272.73亿元,同比+21.45%;实现归母净利润33.19亿元,同比+141.56%;实现扣非归母净利润32.79亿元,同比+134.21%。业绩再超此前业绩预告预期。 出货量持续提升,在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw,Q4预计实现出货约2.3gw,较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw,继续引领
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2022-03-01 23:29:22
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原”
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原” 行业观点: 1、俄乌动荡的背景下,全球大宗农产品有望继续高位波动。此外,国内市场基本面看好小麦和玉米价格,2022年有望实现小麦带动玉米价格继续走高的局面。原材料价格上行加剧养殖成本压力,加速现金消耗,周期反转加速。 2、生猪价格2022上半年有望持续走低,从肥猪出栏的节奏看,2022上半年出栏量充足,猪价继续下探压力较大,目前的行业亏损以及亏损的持续时间在历史上都是少有的,大周期拐点有望提前。 推荐标的,弹性方面重点推荐小猪“六小龙”—
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郑州放松“认房又认贷”,政策改善进入密集期
【广发地产郭镇、乐加栋】 [玫瑰]郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%,这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。 [玫瑰]需求侧政策再升级:从去年12月份开始,各地进入需求侧政策放松阶段,但效果有限,2月总体销售增速进一步下滑,,降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整,以为着需求侧政策力度的一次升级,后续其他城市i政策仍将不
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光伏行业更新&硅料展望
2022年以来,受印度抢装+海外部分企业退补影响,光伏需求高位,拉升产业链价格上行,行业担心反身性影响光伏需求。往后看,我们对市场关心的β问题做分析如下: 1、3月排产及需求如何演绎? 考虑到海运时长,印度抢装多将在3月上完成,后续南美、欧洲等地需求依然旺盛,前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大(分别较1月底上涨约1.8%);我们测算在玻璃价格25元/平米(含税)、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米(不含税)、费用率6%前提下,非一体化组件企业单瓦净利已接近盈亏平衡线,行
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石墨电极迎来涨价,关注方大炭素
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从事废钢回收加
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建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 202
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 2022开幕在即(20220227) [太阳]半导体: 乌克兰生产的氖气占全球70%以上,氪气约占40%、氙气约占30%,俄乌冲突持续潜在影响包括:惰性气体供应紧张及涨价、晶圆制造成本上升等。Micron表示,目前看来惰性气体供应链处于合理状态,现阶段有大量库存及多元供应来源。我们认为俄乌局势短期不会明显冲击各厂商的惰气供应,但后续影响可能进一步扩大。 [太阳]汽车电子: 本周,百度成为比亚迪智能驾驶供应商,向其提供行泊一体的ANP智驾产品与
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1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距离
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强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈
中金有色丨强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈利趋势性上行,2022年迎来业绩大年;万物电驱,稀土永磁需求景气正在加速,上市公司成长性凸显! 2022年的选股标准就是“业绩+成长性”,年报、季报业绩不断消化估值,高速成长性事件催化拔估值,稀土永磁的戴维斯双击即将来临! 一、宁波韵升业绩超预期,扩产1.5万吨产能超预期,再次验证我们利润上行和需求加速逻辑的判断 据1月23日晚间公告,宁波韵升2021年业收入37.54亿元,同比增长56.47%;归母净利润5.16亿元,同比增
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教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 •提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 •提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》落细落小 •创新机制推动《关于推
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建议关注培育钻石龙头公司布局机会
民生证券:建议关注培育钻石龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费者认知度已达到80%
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2022-02-22 19:59:38
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 大家好, 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响,全球市场反应剧烈,呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMOEX)首当其冲,一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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中国石油
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2022-03-03 23:47:28
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径 [庆祝]#资产配置需求助推天然钻石价格持续上涨 1、疫情后需求恢复、供应紧缺带动涨价 2022年3月1日全球钻石价格指数已较上年末上涨9.9%。主要天然钻石生产商De Beers、Alrosa、Petra已经在1月份接连上调毛坯价格,涨幅均在5%以上。 2、资产配置需求助推涨价 1-3克拉的裸钻具备良好的流通性、保值性,在资产配置中的重要性日益提高,大颗粒钻石消费量上升助推钻石价格指数走高。 [庆祝]#目前国际环境不支持钻石价格涨价趋势的逆转 1、
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2022-03-03 00:20:14
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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2022-03-02 23:51:40
机构开始关注这个板块
作为接棒PERC电池的技术路线,HJT一向受到资本的青睐,而TOPCon则相对低调得多,不过近期市场对TOPCon的关注度明显提升。 关于TOPCon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,TOPCon的经济性可能已经能看到了,可能在二季度市场会逐步形成共识。 业内晶科能源确实做的早,钧达股份早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从N-PERT也转向TOPCon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8G
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2022-03-01 23:30:24
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海风龙头高成长 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告2021年度业绩快报,实现营业收入272.73亿元,同比+21.45%;实现归母净利润33.19亿元,同比+141.56%;实现扣非归母净利润32.79亿元,同比+134.21%。业绩再超此前业绩预告预期。 出货量持续提升,在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw,Q4预计实现出货约2.3gw,较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw,继续引领
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2022-03-01 23:29:22
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原”
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原” 行业观点: 1、俄乌动荡的背景下,全球大宗农产品有望继续高位波动。此外,国内市场基本面看好小麦和玉米价格,2022年有望实现小麦带动玉米价格继续走高的局面。原材料价格上行加剧养殖成本压力,加速现金消耗,周期反转加速。 2、生猪价格2022上半年有望持续走低,从肥猪出栏的节奏看,2022上半年出栏量充足,猪价继续下探压力较大,目前的行业亏损以及亏损的持续时间在历史上都是少有的,大周期拐点有望提前。 推荐标的,弹性方面重点推荐小猪“六小龙”—
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郑州放松“认房又认贷”,政策改善进入密集期
【广发地产郭镇、乐加栋】 [玫瑰]郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%,这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。 [玫瑰]需求侧政策再升级:从去年12月份开始,各地进入需求侧政策放松阶段,但效果有限,2月总体销售增速进一步下滑,,降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整,以为着需求侧政策力度的一次升级,后续其他城市i政策仍将不
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2022-02-28 23:55:22
光伏行业更新&硅料展望
2022年以来,受印度抢装+海外部分企业退补影响,光伏需求高位,拉升产业链价格上行,行业担心反身性影响光伏需求。往后看,我们对市场关心的β问题做分析如下: 1、3月排产及需求如何演绎? 考虑到海运时长,印度抢装多将在3月上完成,后续南美、欧洲等地需求依然旺盛,前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大(分别较1月底上涨约1.8%);我们测算在玻璃价格25元/平米(含税)、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米(不含税)、费用率6%前提下,非一体化组件企业单瓦净利已接近盈亏平衡线,行
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2022-02-28 23:27:02
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从事废钢回收加
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2022-02-28 09:02:58
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 202
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 2022开幕在即(20220227) [太阳]半导体: 乌克兰生产的氖气占全球70%以上,氪气约占40%、氙气约占30%,俄乌冲突持续潜在影响包括:惰性气体供应紧张及涨价、晶圆制造成本上升等。Micron表示,目前看来惰性气体供应链处于合理状态,现阶段有大量库存及多元供应来源。我们认为俄乌局势短期不会明显冲击各厂商的惰气供应,但后续影响可能进一步扩大。 [太阳]汽车电子: 本周,百度成为比亚迪智能驾驶供应商,向其提供行泊一体的ANP智驾产品与
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2022-02-27 23:58:00
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距离
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2022-02-24 00:12:17
强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈
中金有色丨强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈利趋势性上行,2022年迎来业绩大年;万物电驱,稀土永磁需求景气正在加速,上市公司成长性凸显! 2022年的选股标准就是“业绩+成长性”,年报、季报业绩不断消化估值,高速成长性事件催化拔估值,稀土永磁的戴维斯双击即将来临! 一、宁波韵升业绩超预期,扩产1.5万吨产能超预期,再次验证我们利润上行和需求加速逻辑的判断 据1月23日晚间公告,宁波韵升2021年业收入37.54亿元,同比增长56.47%;归母净利润5.16亿元,同比增
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2022-02-23 23:38:15
教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 •提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 •提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》落细落小 •创新机制推动《关于推
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2022-02-22 20:03:52
建议关注培育钻石龙头公司布局机会
民生证券:建议关注培育钻石龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费者认知度已达到80%
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 大家好, 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响,全球市场反应剧烈,呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMOEX)首当其冲,一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径 [庆祝]#资产配置需求助推天然钻石价格持续上涨 1、疫情后需求恢复、供应紧缺带动涨价 2022年3月1日全球钻石价格指数已较上年末上涨9.9%。主要天然钻石生产商De Beers、Alrosa、Petra已经在1月份接连上调毛坯价格,涨幅均在5%以上。 2、资产配置需求助推涨价 1-3克拉的裸钻具备良好的流通性、保值性,在资产配置中的重要性日益提高,大颗粒钻石消费量上升助推钻石价格指数走高。 [庆祝]#目前国际环境不支持钻石价格涨价趋势的逆转 1、
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【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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作为接棒PERC电池的技术路线,HJT一向受到资本的青睐,而TOPCon则相对低调得多,不过近期市场对TOPCon的关注度明显提升。 关于TOPCon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,TOPCon的经济性可能已经能看到了,可能在二季度市场会逐步形成共识。 业内晶科能源确实做的早,钧达股份早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从N-PERT也转向TOPCon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8G
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【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海风龙头高成长 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告2021年度业绩快报,实现营业收入272.73亿元,同比+21.45%;实现归母净利润33.19亿元,同比+141.56%;实现扣非归母净利润32.79亿元,同比+134.21%。业绩再超此前业绩预告预期。 出货量持续提升,在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw,Q4预计实现出货约2.3gw,较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw,继续引领
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【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原”
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原” 行业观点: 1、俄乌动荡的背景下,全球大宗农产品有望继续高位波动。此外,国内市场基本面看好小麦和玉米价格,2022年有望实现小麦带动玉米价格继续走高的局面。原材料价格上行加剧养殖成本压力,加速现金消耗,周期反转加速。 2、生猪价格2022上半年有望持续走低,从肥猪出栏的节奏看,2022上半年出栏量充足,猪价继续下探压力较大,目前的行业亏损以及亏损的持续时间在历史上都是少有的,大周期拐点有望提前。 推荐标的,弹性方面重点推荐小猪“六小龙”—
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郑州放松“认房又认贷”,政策改善进入密集期
【广发地产郭镇、乐加栋】 [玫瑰]郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%,这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。 [玫瑰]需求侧政策再升级:从去年12月份开始,各地进入需求侧政策放松阶段,但效果有限,2月总体销售增速进一步下滑,,降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整,以为着需求侧政策力度的一次升级,后续其他城市i政策仍将不
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光伏行业更新&硅料展望
2022年以来,受印度抢装+海外部分企业退补影响,光伏需求高位,拉升产业链价格上行,行业担心反身性影响光伏需求。往后看,我们对市场关心的β问题做分析如下: 1、3月排产及需求如何演绎? 考虑到海运时长,印度抢装多将在3月上完成,后续南美、欧洲等地需求依然旺盛,前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大(分别较1月底上涨约1.8%);我们测算在玻璃价格25元/平米(含税)、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米(不含税)、费用率6%前提下,非一体化组件企业单瓦净利已接近盈亏平衡线,行
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石墨电极迎来涨价,关注方大炭素
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从事废钢回收加
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建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 202
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 2022开幕在即(20220227) [太阳]半导体: 乌克兰生产的氖气占全球70%以上,氪气约占40%、氙气约占30%,俄乌冲突持续潜在影响包括:惰性气体供应紧张及涨价、晶圆制造成本上升等。Micron表示,目前看来惰性气体供应链处于合理状态,现阶段有大量库存及多元供应来源。我们认为俄乌局势短期不会明显冲击各厂商的惰气供应,但后续影响可能进一步扩大。 [太阳]汽车电子: 本周,百度成为比亚迪智能驾驶供应商,向其提供行泊一体的ANP智驾产品与
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1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距离
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强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈
中金有色丨强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈利趋势性上行,2022年迎来业绩大年;万物电驱,稀土永磁需求景气正在加速,上市公司成长性凸显! 2022年的选股标准就是“业绩+成长性”,年报、季报业绩不断消化估值,高速成长性事件催化拔估值,稀土永磁的戴维斯双击即将来临! 一、宁波韵升业绩超预期,扩产1.5万吨产能超预期,再次验证我们利润上行和需求加速逻辑的判断 据1月23日晚间公告,宁波韵升2021年业收入37.54亿元,同比增长56.47%;归母净利润5.16亿元,同比增
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教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 •提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 •提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》落细落小 •创新机制推动《关于推
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建议关注培育钻石龙头公司布局机会
民生证券:建议关注培育钻石龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费者认知度已达到80%
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四方达
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-22 19:59:38
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 大家好, 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响,全球市场反应剧烈,呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMOEX)首当其冲,一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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中国石油
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-03 23:47:28
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径
当前钻石价格趋势和俄乌地缘对钻石供应的影响路径 [庆祝]#资产配置需求助推天然钻石价格持续上涨 1、疫情后需求恢复、供应紧缺带动涨价 2022年3月1日全球钻石价格指数已较上年末上涨9.9%。主要天然钻石生产商De Beers、Alrosa、Petra已经在1月份接连上调毛坯价格,涨幅均在5%以上。 2、资产配置需求助推涨价 1-3克拉的裸钻具备良好的流通性、保值性,在资产配置中的重要性日益提高,大颗粒钻石消费量上升助推钻石价格指数走高。 [庆祝]#目前国际环境不支持钻石价格涨价趋势的逆转 1、
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中兵红箭
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黄河旋风
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-03 00:20:14
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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盐湖股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-03-02 23:51:40
机构开始关注这个板块
作为接棒PERC电池的技术路线,HJT一向受到资本的青睐,而TOPCon则相对低调得多,不过近期市场对TOPCon的关注度明显提升。 关于TOPCon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,TOPCon的经济性可能已经能看到了,可能在二季度市场会逐步形成共识。 业内晶科能源确实做的早,钧达股份早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从N-PERT也转向TOPCon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8G
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钧达股份
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晶科能源
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中来股份
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2022-03-01 23:30:24
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海
【国君电新】明阳智能2021年业绩快报点评:业绩再超预期,海风龙头高成长 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告2021年度业绩快报,实现营业收入272.73亿元,同比+21.45%;实现归母净利润33.19亿元,同比+141.56%;实现扣非归母净利润32.79亿元,同比+134.21%。业绩再超此前业绩预告预期。 出货量持续提升,在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw,Q4预计实现出货约2.3gw,较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw,继续引领
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明阳智能
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航行五百年的公社达人
2022-03-01 23:29:22
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原”
【国信证券农业】继续看好养殖板块,核心推荐“华统+牧原” 行业观点: 1、俄乌动荡的背景下,全球大宗农产品有望继续高位波动。此外,国内市场基本面看好小麦和玉米价格,2022年有望实现小麦带动玉米价格继续走高的局面。原材料价格上行加剧养殖成本压力,加速现金消耗,周期反转加速。 2、生猪价格2022上半年有望持续走低,从肥猪出栏的节奏看,2022上半年出栏量充足,猪价继续下探压力较大,目前的行业亏损以及亏损的持续时间在历史上都是少有的,大周期拐点有望提前。 推荐标的,弹性方面重点推荐小猪“六小龙”—
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温氏股份
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*ST傲农
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巨星农牧
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航行五百年的公社达人
2022-03-01 23:27:16
郑州放松“认房又认贷”,政策改善进入密集期
【广发地产郭镇、乐加栋】 [玫瑰]郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%,这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。 [玫瑰]需求侧政策再升级:从去年12月份开始,各地进入需求侧政策放松阶段,但效果有限,2月总体销售增速进一步下滑,,降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整,以为着需求侧政策力度的一次升级,后续其他城市i政策仍将不
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保利发展
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-28 23:55:22
光伏行业更新&硅料展望
2022年以来,受印度抢装+海外部分企业退补影响,光伏需求高位,拉升产业链价格上行,行业担心反身性影响光伏需求。往后看,我们对市场关心的β问题做分析如下: 1、3月排产及需求如何演绎? 考虑到海运时长,印度抢装多将在3月上完成,后续南美、欧洲等地需求依然旺盛,前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大(分别较1月底上涨约1.8%);我们测算在玻璃价格25元/平米(含税)、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米(不含税)、费用率6%前提下,非一体化组件企业单瓦净利已接近盈亏平衡线,行
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通威股份
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协鑫科技
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航行五百年的公社达人
2022-02-28 23:27:02
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素
石墨电极迎来涨价,关注方大炭素 石墨电极供需反转在即,价格上行通道开启:冬奥会限产+钢企复产备货不足,供需拐点出现,叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪,新单成交价上行,价格进入上行通道。 供需两端价格催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化,山东刚出台十四五钢铁碳中和政策,目标2025年电炉钢占比提高到20%,【给予电炉钢优惠电价】,【支持优势钢铁企业从事废钢回收加
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方大炭素
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航行五百年的公社达人
2022-02-28 09:02:58
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 202
建投 | 电子】周观点:俄乌冲突影响惰气供应,MWC 2022开幕在即(20220227) [太阳]半导体: 乌克兰生产的氖气占全球70%以上,氪气约占40%、氙气约占30%,俄乌冲突持续潜在影响包括:惰性气体供应紧张及涨价、晶圆制造成本上升等。Micron表示,目前看来惰性气体供应链处于合理状态,现阶段有大量库存及多元供应来源。我们认为俄乌局势短期不会明显冲击各厂商的惰气供应,但后续影响可能进一步扩大。 [太阳]汽车电子: 本周,百度成为比亚迪智能驾驶供应商,向其提供行泊一体的ANP智驾产品与
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联创电子
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电连技术
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航行五百年的公社达人
2022-02-27 23:58:00
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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高伟达
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京北方
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-27 23:17:32
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距离
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天顺风能
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新强联
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航行五百年的公社达人
2022-02-24 00:12:17
强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈
中金有色丨强烈推荐稀土永磁板块戴维斯双击:稀土价格维持高位,磁材单吨盈利趋势性上行,2022年迎来业绩大年;万物电驱,稀土永磁需求景气正在加速,上市公司成长性凸显! 2022年的选股标准就是“业绩+成长性”,年报、季报业绩不断消化估值,高速成长性事件催化拔估值,稀土永磁的戴维斯双击即将来临! 一、宁波韵升业绩超预期,扩产1.5万吨产能超预期,再次验证我们利润上行和需求加速逻辑的判断 据1月23日晚间公告,宁波韵升2021年业收入37.54亿元,同比增长56.47%;归母净利润5.16亿元,同比增
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宁波韵升
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中科三环
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大地熊
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航行五百年的公社达人
2022-02-23 23:38:15
教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 •提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 •提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》落细落小 •创新机制推动《关于推
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贵州茅台
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航行五百年的公社达人
2022-02-22 20:03:52
建议关注培育钻石龙头公司布局机会
民生证券:建议关注培育钻石龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费者认知度已达到80%
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中兵红箭
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四方达
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航行五百年的公社达人
2022-02-22 19:59:38
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 大家好, 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响,全球市场反应剧烈,呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMOEX)首当其冲,一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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