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航行五百年的公社达人
2022-02-21 22:22:13
西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍西藏珠峰拟签订22.5亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价6.5亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价16亿元的盐湖提锂BOT合同;和中电建国际签订EPC框架协议书。 👉多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配2.5万吨产能+启迪匹配2.5万吨产能,膜段将由启迪匹配5万吨产能。合同若能履行,将有效促进公司间接控股阿根廷锂
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西藏珠峰
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航行五百年的公社达人
2022-02-20 23:49:34
新能源设备——逐步步入较好配置区
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区 增量信息 我们统计的样本(均10家左右主流公司):风电设备板块2022年平均PE 23倍,锂电设备31倍,光伏设备33倍。 【锂电设备】 特斯拉2月19日宣布,其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链:联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等 【光伏设备】 天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%:20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司,天宸股份为合资公司控股股东。 海源复材预计在7月初
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联赢激光
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-20 16:25:35
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新能源 事件:Tesla今日宣布在试点工厂已生产100万块4680电池。 ======== 点评: #100万4680电芯由Tesla自建的弗雷蒙特试制线生产,目前产线合格率近90%,处于可批产的零界点,100万电池约对应1000辆电动车,将于22H2实现装车和交付。 #4680量产提前,首发车型为德州工厂MY:4680电池量产作为Tesla 2022年度最重要的项目,预计22Q2实现量产,22H2在德州工厂实现MY P版车型的交付,未来
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恩捷股份
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航行五百年的公社达人
2022-02-20 16:23:37
【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BI
🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BIM推动行业转型升级 🌹当前时点,我们继续看好基建春季行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期,基建投资增速有望超预期;2)地方国企业绩高弹性逐步被市场认可;3)Reits政策出现明显推进,运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机,中长期来看,BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期,看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元,同比+13.1%,其中房建、基建和设计订单分别新签2327、
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中国交建
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航行五百年的公社达人
2022-02-19 22:55:38
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望 1、供需平衡:预计铜价整体以震荡为主。目前调研反馈的下游消费不容乐观,如果3月份能够有比较好的消费恢复,铜价可以走一波上涨,但目前来看比较难。2022年电解铜过剩的量我们算下来14万吨左右。因为整个原料库存很低,如果出现意外事件,也可以扭转这个平衡表;但是我们觉得从算出来的平衡表来看的话,不支持价格持续上涨。 2、供给:2022年海外铜精矿增量大概110万金属吨,今年全球铜精矿过剩约15万吨金属量(过剩0.8%);全球电解铜增量在80万吨,过剩14
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紫金矿业
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航行五百年的公社达人
2022-02-18 12:58:53
【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
🔥【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益 🏅事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 👑我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批
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2022-02-18 12:09:22
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 [爱心]煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 [玫瑰]1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国
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航行五百年的公社达人
2022-02-18 09:07:24
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产 近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目
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中伟股份
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航行五百年的公社达人
2022-02-18 00:07:56
钾肥大合同落地
2022年2月15日,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日,其他条款不变。 从全球资源来看,钾资源不缺,但集中度、垄断度高,资源发现地就是生产地,以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾,国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加,近五年增速放缓。产量阶梯式增长,20年4120万吨,产能利用率下降。 为什么这两年涨幅大?部分产能是闲置产能。加拿大有两家主
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盐湖股份
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2022-02-17 09:05:05
医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速
【天风计算机】医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速 事件:2月16日,国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称,国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务,正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系,并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。 电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为,统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化,当前院内系统较为杂乱,为做到医院电子病历的统一标准,医院有望进一步加强电子病历的增
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创业慧康
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卫宁健康
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航行五百年的公社达人
2022-02-16 23:50:15
【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评
[太阳]【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评】 【CPI】:往后看,偏弱的宏观环境之下,核心CPI的主导逻辑为供需影响,PPI传导的成本支撑逻辑影响甚微,2022年核心CPI将保持温和。食品方面,生猪供给过剩局面短期仍难逆转,猪企至少上半年将仍处于亏损和产能去化过程之中,猪价对CPI不构成威胁,下半年随着产能去化的进行猪价有望逐渐回归上行通道,对CPI可形成支撑。整体来看,CPI方面,2月高油价的影响或将进一步显现,对CPI形成拉动。而全年来看, 2022年CPI将近似表
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贵州茅台
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航行五百年的公社达人
2022-02-16 23:45:45
生猪养殖板块观点更新[玫瑰]
【申万宏源农业】[玫瑰]生猪养殖板块观点更新[玫瑰] [礼物]猪价研判:每年的春季后(2-4月)是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落;而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数(2021年9月开始环比小幅下滑),生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月,理应对应猪价“二次触底”之低点,此乃近期猪价下跌的主因。 供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调:根据生产周期推算,母猪高点出现在2021年上半年,而规模猪场产能在2021年仍在增加(在建工程陆续竣工投产),种猪生产效率明显提
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航行五百年的公社达人
2022-02-16 23:41:52
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头 1、 公司是正宗的新材料公司,电磁光医四大板块,但是主要看点在电子材料-靶材。 2、 公司靶材业务聚焦半导体领域,技术已经是国内No.1,与海外同行平起平坐,主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材,相比铝钛靶材,毛利率更高,国内市场份额达到70%以上,当之无愧的行业老大,从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测,公司已经形成高端靶材的生态闭环; 3、 公司半导体靶材需求旺盛,订单饱满,目前产能供
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有研新材
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航行五百年的公社达人
2022-02-15 23:28:33
永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好
[红包][红包]【国金金属】永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好云母技术,看好年内800亿市值目标!! ⚡ 公告核心内容: 1、双方设立合资公司,江西钨业51%,永兴49%;建设2万吨电池级碳酸锂,一期1万吨,供给宁德时代。永兴负责技术,江西钨业负责云母原料供应。 2、宜春钽铌矿(414矿)采矿权属宜春钽铌矿有限公司,由江西钨业集团控股,实际控制人为江西省国资委。资源储量14213万吨,Li2O含量54.7万吨,平均品位 0.38%,生产规模231万吨/年,年生产锂云母(
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永兴材料
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航行五百年的公社达人
2022-02-15 23:27:29
2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性
【长江建筑 | 东方铁塔】2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性 💡公司传统主业为铁塔等钢结构制造(特高压、通讯塔、电视塔等),2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务,自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。 [太阳]钾肥:2022年大合同价或超预期,打造业绩高弹性 从历史数据看,公司钾肥单吨生产成本稳定在1318元~1554元之间,吨净利随销售价格波动,在供需紧张的格局下,国内氯化钾价格由2020年低点1820元/吨持续上涨至目前3190元/吨,相比增
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亚钾国际
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航行五百年的公社达人
2022-02-21 22:22:13
西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍西藏珠峰拟签订22.5亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价6.5亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价16亿元的盐湖提锂BOT合同;和中电建国际签订EPC框架协议书。 👉多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配2.5万吨产能+启迪匹配2.5万吨产能,膜段将由启迪匹配5万吨产能。合同若能履行,将有效促进公司间接控股阿根廷锂
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西藏珠峰
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2022-02-20 23:49:34
新能源设备——逐步步入较好配置区
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区 增量信息 我们统计的样本(均10家左右主流公司):风电设备板块2022年平均PE 23倍,锂电设备31倍,光伏设备33倍。 【锂电设备】 特斯拉2月19日宣布,其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链:联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等 【光伏设备】 天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%:20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司,天宸股份为合资公司控股股东。 海源复材预计在7月初
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4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新能源 事件:Tesla今日宣布在试点工厂已生产100万块4680电池。 ======== 点评: #100万4680电芯由Tesla自建的弗雷蒙特试制线生产,目前产线合格率近90%,处于可批产的零界点,100万电池约对应1000辆电动车,将于22H2实现装车和交付。 #4680量产提前,首发车型为德州工厂MY:4680电池量产作为Tesla 2022年度最重要的项目,预计22Q2实现量产,22H2在德州工厂实现MY P版车型的交付,未来
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【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BI
🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BIM推动行业转型升级 🌹当前时点,我们继续看好基建春季行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期,基建投资增速有望超预期;2)地方国企业绩高弹性逐步被市场认可;3)Reits政策出现明显推进,运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机,中长期来看,BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期,看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元,同比+13.1%,其中房建、基建和设计订单分别新签2327、
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【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望 1、供需平衡:预计铜价整体以震荡为主。目前调研反馈的下游消费不容乐观,如果3月份能够有比较好的消费恢复,铜价可以走一波上涨,但目前来看比较难。2022年电解铜过剩的量我们算下来14万吨左右。因为整个原料库存很低,如果出现意外事件,也可以扭转这个平衡表;但是我们觉得从算出来的平衡表来看的话,不支持价格持续上涨。 2、供给:2022年海外铜精矿增量大概110万金属吨,今年全球铜精矿过剩约15万吨金属量(过剩0.8%);全球电解铜增量在80万吨,过剩14
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
🔥【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益 🏅事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 👑我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批
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2022-02-18 12:09:22
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 [爱心]煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 [玫瑰]1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国
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【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产 近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目
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钾肥大合同落地
2022年2月15日,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日,其他条款不变。 从全球资源来看,钾资源不缺,但集中度、垄断度高,资源发现地就是生产地,以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾,国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加,近五年增速放缓。产量阶梯式增长,20年4120万吨,产能利用率下降。 为什么这两年涨幅大?部分产能是闲置产能。加拿大有两家主
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2022-02-17 09:05:05
医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速
【天风计算机】医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速 事件:2月16日,国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称,国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务,正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系,并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。 电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为,统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化,当前院内系统较为杂乱,为做到医院电子病历的统一标准,医院有望进一步加强电子病历的增
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【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评
[太阳]【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评】 【CPI】:往后看,偏弱的宏观环境之下,核心CPI的主导逻辑为供需影响,PPI传导的成本支撑逻辑影响甚微,2022年核心CPI将保持温和。食品方面,生猪供给过剩局面短期仍难逆转,猪企至少上半年将仍处于亏损和产能去化过程之中,猪价对CPI不构成威胁,下半年随着产能去化的进行猪价有望逐渐回归上行通道,对CPI可形成支撑。整体来看,CPI方面,2月高油价的影响或将进一步显现,对CPI形成拉动。而全年来看, 2022年CPI将近似表
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生猪养殖板块观点更新[玫瑰]
【申万宏源农业】[玫瑰]生猪养殖板块观点更新[玫瑰] [礼物]猪价研判:每年的春季后(2-4月)是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落;而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数(2021年9月开始环比小幅下滑),生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月,理应对应猪价“二次触底”之低点,此乃近期猪价下跌的主因。 供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调:根据生产周期推算,母猪高点出现在2021年上半年,而规模猪场产能在2021年仍在增加(在建工程陆续竣工投产),种猪生产效率明显提
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【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头 1、 公司是正宗的新材料公司,电磁光医四大板块,但是主要看点在电子材料-靶材。 2、 公司靶材业务聚焦半导体领域,技术已经是国内No.1,与海外同行平起平坐,主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材,相比铝钛靶材,毛利率更高,国内市场份额达到70%以上,当之无愧的行业老大,从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测,公司已经形成高端靶材的生态闭环; 3、 公司半导体靶材需求旺盛,订单饱满,目前产能供
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2022-02-15 23:28:33
永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好
[红包][红包]【国金金属】永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好云母技术,看好年内800亿市值目标!! ⚡ 公告核心内容: 1、双方设立合资公司,江西钨业51%,永兴49%;建设2万吨电池级碳酸锂,一期1万吨,供给宁德时代。永兴负责技术,江西钨业负责云母原料供应。 2、宜春钽铌矿(414矿)采矿权属宜春钽铌矿有限公司,由江西钨业集团控股,实际控制人为江西省国资委。资源储量14213万吨,Li2O含量54.7万吨,平均品位 0.38%,生产规模231万吨/年,年生产锂云母(
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2022-02-15 23:27:29
2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性
【长江建筑 | 东方铁塔】2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性 💡公司传统主业为铁塔等钢结构制造(特高压、通讯塔、电视塔等),2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务,自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。 [太阳]钾肥:2022年大合同价或超预期,打造业绩高弹性 从历史数据看,公司钾肥单吨生产成本稳定在1318元~1554元之间,吨净利随销售价格波动,在供需紧张的格局下,国内氯化钾价格由2020年低点1820元/吨持续上涨至目前3190元/吨,相比增
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2022-02-21 22:22:13
西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍西藏珠峰拟签订22.5亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价6.5亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价16亿元的盐湖提锂BOT合同;和中电建国际签订EPC框架协议书。 👉多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配2.5万吨产能+启迪匹配2.5万吨产能,膜段将由启迪匹配5万吨产能。合同若能履行,将有效促进公司间接控股阿根廷锂
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西藏珠峰
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2022-02-20 23:49:34
新能源设备——逐步步入较好配置区
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区 增量信息 我们统计的样本(均10家左右主流公司):风电设备板块2022年平均PE 23倍,锂电设备31倍,光伏设备33倍。 【锂电设备】 特斯拉2月19日宣布,其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链:联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等 【光伏设备】 天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%:20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司,天宸股份为合资公司控股股东。 海源复材预计在7月初
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2022-02-20 16:25:35
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新能源 事件:Tesla今日宣布在试点工厂已生产100万块4680电池。 ======== 点评: #100万4680电芯由Tesla自建的弗雷蒙特试制线生产,目前产线合格率近90%,处于可批产的零界点,100万电池约对应1000辆电动车,将于22H2实现装车和交付。 #4680量产提前,首发车型为德州工厂MY:4680电池量产作为Tesla 2022年度最重要的项目,预计22Q2实现量产,22H2在德州工厂实现MY P版车型的交付,未来
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2022-02-20 16:23:37
【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BI
🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BIM推动行业转型升级 🌹当前时点,我们继续看好基建春季行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期,基建投资增速有望超预期;2)地方国企业绩高弹性逐步被市场认可;3)Reits政策出现明显推进,运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机,中长期来看,BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期,看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元,同比+13.1%,其中房建、基建和设计订单分别新签2327、
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2022-02-19 22:55:38
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望 1、供需平衡:预计铜价整体以震荡为主。目前调研反馈的下游消费不容乐观,如果3月份能够有比较好的消费恢复,铜价可以走一波上涨,但目前来看比较难。2022年电解铜过剩的量我们算下来14万吨左右。因为整个原料库存很低,如果出现意外事件,也可以扭转这个平衡表;但是我们觉得从算出来的平衡表来看的话,不支持价格持续上涨。 2、供给:2022年海外铜精矿增量大概110万金属吨,今年全球铜精矿过剩约15万吨金属量(过剩0.8%);全球电解铜增量在80万吨,过剩14
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
🔥【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益 🏅事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 👑我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批
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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 [爱心]煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 [玫瑰]1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国
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【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产 近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目
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2022-02-18 00:07:56
钾肥大合同落地
2022年2月15日,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日,其他条款不变。 从全球资源来看,钾资源不缺,但集中度、垄断度高,资源发现地就是生产地,以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾,国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加,近五年增速放缓。产量阶梯式增长,20年4120万吨,产能利用率下降。 为什么这两年涨幅大?部分产能是闲置产能。加拿大有两家主
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2022-02-17 09:05:05
医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速
【天风计算机】医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速 事件:2月16日,国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称,国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务,正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系,并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。 电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为,统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化,当前院内系统较为杂乱,为做到医院电子病历的统一标准,医院有望进一步加强电子病历的增
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创业慧康
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2022-02-16 23:50:15
【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评
[太阳]【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评】 【CPI】:往后看,偏弱的宏观环境之下,核心CPI的主导逻辑为供需影响,PPI传导的成本支撑逻辑影响甚微,2022年核心CPI将保持温和。食品方面,生猪供给过剩局面短期仍难逆转,猪企至少上半年将仍处于亏损和产能去化过程之中,猪价对CPI不构成威胁,下半年随着产能去化的进行猪价有望逐渐回归上行通道,对CPI可形成支撑。整体来看,CPI方面,2月高油价的影响或将进一步显现,对CPI形成拉动。而全年来看, 2022年CPI将近似表
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2022-02-16 23:45:45
生猪养殖板块观点更新[玫瑰]
【申万宏源农业】[玫瑰]生猪养殖板块观点更新[玫瑰] [礼物]猪价研判:每年的春季后(2-4月)是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落;而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数(2021年9月开始环比小幅下滑),生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月,理应对应猪价“二次触底”之低点,此乃近期猪价下跌的主因。 供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调:根据生产周期推算,母猪高点出现在2021年上半年,而规模猪场产能在2021年仍在增加(在建工程陆续竣工投产),种猪生产效率明显提
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2022-02-16 23:41:52
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头 1、 公司是正宗的新材料公司,电磁光医四大板块,但是主要看点在电子材料-靶材。 2、 公司靶材业务聚焦半导体领域,技术已经是国内No.1,与海外同行平起平坐,主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材,相比铝钛靶材,毛利率更高,国内市场份额达到70%以上,当之无愧的行业老大,从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测,公司已经形成高端靶材的生态闭环; 3、 公司半导体靶材需求旺盛,订单饱满,目前产能供
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有研新材
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2022-02-15 23:28:33
永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好
[红包][红包]【国金金属】永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好云母技术,看好年内800亿市值目标!! ⚡ 公告核心内容: 1、双方设立合资公司,江西钨业51%,永兴49%;建设2万吨电池级碳酸锂,一期1万吨,供给宁德时代。永兴负责技术,江西钨业负责云母原料供应。 2、宜春钽铌矿(414矿)采矿权属宜春钽铌矿有限公司,由江西钨业集团控股,实际控制人为江西省国资委。资源储量14213万吨,Li2O含量54.7万吨,平均品位 0.38%,生产规模231万吨/年,年生产锂云母(
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2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性
【长江建筑 | 东方铁塔】2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性 💡公司传统主业为铁塔等钢结构制造(特高压、通讯塔、电视塔等),2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务,自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。 [太阳]钾肥:2022年大合同价或超预期,打造业绩高弹性 从历史数据看,公司钾肥单吨生产成本稳定在1318元~1554元之间,吨净利随销售价格波动,在供需紧张的格局下,国内氯化钾价格由2020年低点1820元/吨持续上涨至目前3190元/吨,相比增
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西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍西藏珠峰拟签订22.5亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价6.5亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价16亿元的盐湖提锂BOT合同;和中电建国际签订EPC框架协议书。 👉多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配2.5万吨产能+启迪匹配2.5万吨产能,膜段将由启迪匹配5万吨产能。合同若能履行,将有效促进公司间接控股阿根廷锂
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新能源设备——逐步步入较好配置区
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区 增量信息 我们统计的样本(均10家左右主流公司):风电设备板块2022年平均PE 23倍,锂电设备31倍,光伏设备33倍。 【锂电设备】 特斯拉2月19日宣布,其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链:联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等 【光伏设备】 天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%:20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司,天宸股份为合资公司控股股东。 海源复材预计在7月初
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4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新能源 事件:Tesla今日宣布在试点工厂已生产100万块4680电池。 ======== 点评: #100万4680电芯由Tesla自建的弗雷蒙特试制线生产,目前产线合格率近90%,处于可批产的零界点,100万电池约对应1000辆电动车,将于22H2实现装车和交付。 #4680量产提前,首发车型为德州工厂MY:4680电池量产作为Tesla 2022年度最重要的项目,预计22Q2实现量产,22H2在德州工厂实现MY P版车型的交付,未来
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【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BI
🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BIM推动行业转型升级 🌹当前时点,我们继续看好基建春季行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期,基建投资增速有望超预期;2)地方国企业绩高弹性逐步被市场认可;3)Reits政策出现明显推进,运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机,中长期来看,BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期,看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元,同比+13.1%,其中房建、基建和设计订单分别新签2327、
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【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望 1、供需平衡:预计铜价整体以震荡为主。目前调研反馈的下游消费不容乐观,如果3月份能够有比较好的消费恢复,铜价可以走一波上涨,但目前来看比较难。2022年电解铜过剩的量我们算下来14万吨左右。因为整个原料库存很低,如果出现意外事件,也可以扭转这个平衡表;但是我们觉得从算出来的平衡表来看的话,不支持价格持续上涨。 2、供给:2022年海外铜精矿增量大概110万金属吨,今年全球铜精矿过剩约15万吨金属量(过剩0.8%);全球电解铜增量在80万吨,过剩14
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
🔥【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益 🏅事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 👑我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批
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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 [爱心]煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 [玫瑰]1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国
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【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产 近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目
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钾肥大合同落地
2022年2月15日,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日,其他条款不变。 从全球资源来看,钾资源不缺,但集中度、垄断度高,资源发现地就是生产地,以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾,国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加,近五年增速放缓。产量阶梯式增长,20年4120万吨,产能利用率下降。 为什么这两年涨幅大?部分产能是闲置产能。加拿大有两家主
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医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速
【天风计算机】医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速 事件:2月16日,国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称,国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务,正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系,并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。 电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为,统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化,当前院内系统较为杂乱,为做到医院电子病历的统一标准,医院有望进一步加强电子病历的增
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【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评
[太阳]【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评】 【CPI】:往后看,偏弱的宏观环境之下,核心CPI的主导逻辑为供需影响,PPI传导的成本支撑逻辑影响甚微,2022年核心CPI将保持温和。食品方面,生猪供给过剩局面短期仍难逆转,猪企至少上半年将仍处于亏损和产能去化过程之中,猪价对CPI不构成威胁,下半年随着产能去化的进行猪价有望逐渐回归上行通道,对CPI可形成支撑。整体来看,CPI方面,2月高油价的影响或将进一步显现,对CPI形成拉动。而全年来看, 2022年CPI将近似表
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生猪养殖板块观点更新[玫瑰]
【申万宏源农业】[玫瑰]生猪养殖板块观点更新[玫瑰] [礼物]猪价研判:每年的春季后(2-4月)是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落;而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数(2021年9月开始环比小幅下滑),生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月,理应对应猪价“二次触底”之低点,此乃近期猪价下跌的主因。 供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调:根据生产周期推算,母猪高点出现在2021年上半年,而规模猪场产能在2021年仍在增加(在建工程陆续竣工投产),种猪生产效率明显提
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2022-02-16 23:41:52
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头 1、 公司是正宗的新材料公司,电磁光医四大板块,但是主要看点在电子材料-靶材。 2、 公司靶材业务聚焦半导体领域,技术已经是国内No.1,与海外同行平起平坐,主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材,相比铝钛靶材,毛利率更高,国内市场份额达到70%以上,当之无愧的行业老大,从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测,公司已经形成高端靶材的生态闭环; 3、 公司半导体靶材需求旺盛,订单饱满,目前产能供
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有研新材
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2022-02-15 23:28:33
永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好
[红包][红包]【国金金属】永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好云母技术,看好年内800亿市值目标!! ⚡ 公告核心内容: 1、双方设立合资公司,江西钨业51%,永兴49%;建设2万吨电池级碳酸锂,一期1万吨,供给宁德时代。永兴负责技术,江西钨业负责云母原料供应。 2、宜春钽铌矿(414矿)采矿权属宜春钽铌矿有限公司,由江西钨业集团控股,实际控制人为江西省国资委。资源储量14213万吨,Li2O含量54.7万吨,平均品位 0.38%,生产规模231万吨/年,年生产锂云母(
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永兴材料
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2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性
【长江建筑 | 东方铁塔】2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性 💡公司传统主业为铁塔等钢结构制造(特高压、通讯塔、电视塔等),2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务,自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。 [太阳]钾肥:2022年大合同价或超预期,打造业绩高弹性 从历史数据看,公司钾肥单吨生产成本稳定在1318元~1554元之间,吨净利随销售价格波动,在供需紧张的格局下,国内氯化钾价格由2020年低点1820元/吨持续上涨至目前3190元/吨,相比增
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亚钾国际
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2022-02-21 22:22:13
西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍西藏珠峰拟签订22.5亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价6.5亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价16亿元的盐湖提锂BOT合同;和中电建国际签订EPC框架协议书。 👉多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配2.5万吨产能+启迪匹配2.5万吨产能,膜段将由启迪匹配5万吨产能。合同若能履行,将有效促进公司间接控股阿根廷锂
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西藏珠峰
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2022-02-20 23:49:34
新能源设备——逐步步入较好配置区
【浙商机械 邱世梁||王华君】新能源设备——逐步步入较好配置区 增量信息 我们统计的样本(均10家左右主流公司):风电设备板块2022年平均PE 23倍,锂电设备31倍,光伏设备33倍。 【锂电设备】 特斯拉2月19日宣布,其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680产业链:联赢激光、斯莱克、海目星、宁波精达等 【光伏设备】 天宸股份、安徽华晟新能源双方拟按照80%:20%的股权比例合资设立太阳能HJT 异质结组件公司,天宸股份为合资公司控股股东。 海源复材预计在7月初
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联赢激光
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2022-02-20 16:25:35
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新
4680量产车即将面世,看好中国锂电产业海外放量#中信建投新能源 事件:Tesla今日宣布在试点工厂已生产100万块4680电池。 ======== 点评: #100万4680电芯由Tesla自建的弗雷蒙特试制线生产,目前产线合格率近90%,处于可批产的零界点,100万电池约对应1000辆电动车,将于22H2实现装车和交付。 #4680量产提前,首发车型为德州工厂MY:4680电池量产作为Tesla 2022年度最重要的项目,预计22Q2实现量产,22H2在德州工厂实现MY P版车型的交付,未来
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恩捷股份
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诺德股份
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2022-02-20 16:23:37
【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BI
🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219:央企订单验证基建复苏,BIM推动行业转型升级 🌹当前时点,我们继续看好基建春季行情:1)当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期,基建投资增速有望超预期;2)地方国企业绩高弹性逐步被市场认可;3)Reits政策出现明显推进,运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机,中长期来看,BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期,看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元,同比+13.1%,其中房建、基建和设计订单分别新签2327、
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中国交建
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四川路桥
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2022-02-19 22:55:38
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望
【光大金属团队】上海有色网有色总监对铜供需展望 1、供需平衡:预计铜价整体以震荡为主。目前调研反馈的下游消费不容乐观,如果3月份能够有比较好的消费恢复,铜价可以走一波上涨,但目前来看比较难。2022年电解铜过剩的量我们算下来14万吨左右。因为整个原料库存很低,如果出现意外事件,也可以扭转这个平衡表;但是我们觉得从算出来的平衡表来看的话,不支持价格持续上涨。 2、供给:2022年海外铜精矿增量大概110万金属吨,今年全球铜精矿过剩约15万吨金属量(过剩0.8%);全球电解铜增量在80万吨,过剩14
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紫金矿业
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
🔥【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益 🏅事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 👑我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批
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中天科技
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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 [爱心]煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 [玫瑰]1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国
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兖矿能源
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【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产 近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目
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钾肥大合同落地
2022年2月15日,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日,其他条款不变。 从全球资源来看,钾资源不缺,但集中度、垄断度高,资源发现地就是生产地,以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾,国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加,近五年增速放缓。产量阶梯式增长,20年4120万吨,产能利用率下降。 为什么这两年涨幅大?部分产能是闲置产能。加拿大有两家主
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盐湖股份
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2022-02-17 09:05:05
医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速
【天风计算机】医疗IT快评:全国统一的电子病历标准加速 事件:2月16日,国家卫健委就十三届全国人大四次会议第10294号建议答复称,国家卫健委高度重视国家健康医疗大数据服务,正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系,并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。 电子病历有望率先迎来集中提升期。我们认为,统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化,当前院内系统较为杂乱,为做到医院电子病历的统一标准,医院有望进一步加强电子病历的增
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创业慧康
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卫宁健康
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2022-02-16 23:50:15
【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评
[太阳]【如何看待通胀下行的持续性与风险点?--- 1月通胀数据点评】 【CPI】:往后看,偏弱的宏观环境之下,核心CPI的主导逻辑为供需影响,PPI传导的成本支撑逻辑影响甚微,2022年核心CPI将保持温和。食品方面,生猪供给过剩局面短期仍难逆转,猪企至少上半年将仍处于亏损和产能去化过程之中,猪价对CPI不构成威胁,下半年随着产能去化的进行猪价有望逐渐回归上行通道,对CPI可形成支撑。整体来看,CPI方面,2月高油价的影响或将进一步显现,对CPI形成拉动。而全年来看, 2022年CPI将近似表
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贵州茅台
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2022-02-16 23:45:45
生猪养殖板块观点更新[玫瑰]
【申万宏源农业】[玫瑰]生猪养殖板块观点更新[玫瑰] [礼物]猪价研判:每年的春季后(2-4月)是传统的猪肉消费淡季,消费意愿明显回落;而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数(2021年9月开始环比小幅下滑),生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月,理应对应猪价“二次触底”之低点,此乃近期猪价下跌的主因。 供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调:根据生产周期推算,母猪高点出现在2021年上半年,而规模猪场产能在2021年仍在增加(在建工程陆续竣工投产),种猪生产效率明显提
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温氏股份
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2022-02-16 23:41:52
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头
【tpy新材料】关注有研新材—低估的靶材龙头 1、 公司是正宗的新材料公司,电磁光医四大板块,但是主要看点在电子材料-靶材。 2、 公司靶材业务聚焦半导体领域,技术已经是国内No.1,与海外同行平起平坐,主要客户是台积电、格罗方德、英特尔、长江存储、中芯国际等海内外一线客户。公司主攻90nm以下的铜靶材,相比铝钛靶材,毛利率更高,国内市场份额达到70%以上,当之无愧的行业老大,从提纯、熔炼、精密加工、焊接、检测,公司已经形成高端靶材的生态闭环; 3、 公司半导体靶材需求旺盛,订单饱满,目前产能供
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有研新材
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2022-02-15 23:28:33
永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好
[红包][红包]【国金金属】永兴材料:再下一城!与江钨合资新增2万吨产能(49%),看好云母技术,看好年内800亿市值目标!! ⚡ 公告核心内容: 1、双方设立合资公司,江西钨业51%,永兴49%;建设2万吨电池级碳酸锂,一期1万吨,供给宁德时代。永兴负责技术,江西钨业负责云母原料供应。 2、宜春钽铌矿(414矿)采矿权属宜春钽铌矿有限公司,由江西钨业集团控股,实际控制人为江西省国资委。资源储量14213万吨,Li2O含量54.7万吨,平均品位 0.38%,生产规模231万吨/年,年生产锂云母(
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2022-02-15 23:27:29
2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性
【长江建筑 | 东方铁塔】2022年钾肥大合同价或超预期,打造业绩高弹性 💡公司传统主业为铁塔等钢结构制造(特高压、通讯塔、电视塔等),2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务,自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。 [太阳]钾肥:2022年大合同价或超预期,打造业绩高弹性 从历史数据看,公司钾肥单吨生产成本稳定在1318元~1554元之间,吨净利随销售价格波动,在供需紧张的格局下,国内氯化钾价格由2020年低点1820元/吨持续上涨至目前3190元/吨,相比增
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