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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-15 23:25:09
【SiC/碳化硅 产业链】
【SiC/碳化硅 产业链】 [礼物]由于优秀的物理特性,SiC在1000V以上的中高电压范围具有高压、高温、高频三大优势,是卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等领域的核心材料。目前新能源车中的主驱逆变器仍以IGBT+Si FRD方案为主,考虑到未来电动车需要更长的行驶里程,更短的充电时间和更高的电池容量,SiC MOSFET元件将是大势所趋。 业内部分公司布局一览: [庆祝]1、【天岳先进】去年SiC衬底产量合计约4.8万片。半绝缘型衬底份额世界前三,已实现进口替代。IPO募资扩
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三安光电
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天岳先进
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-15 23:23:21
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化 [太阳]22年锂电技术为重要方向,龙头引领。22年原材料价格高企,锂电成本压力大,技术创新为降本手段。宁德时代围绕电池能量密度、快充、安全、成本,从电化学体系升级和结构创新两方面布局,技术储备深厚,进展遥遥领先,支撑后续全球份额持续提升。 [太阳]电化学体系升级以正极为核心,高镍化与锰铁锂化为趋势。三元高镍化大势所趋,21年份额已提升至40%,22年将超50%,且2H22海外车企纯电动化平台推出,高镍占比提速。23年超高镍正极将大规模量
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宁德时代
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容百科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-14 22:47:02
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期 1、历史上,美联储调整货币政策将会对其他经济体产生溢出效应。我们通过“不可能三角”来理解美联储加息周期的传导路径。当美联储开启加息周期,其他经济体面临“不可能三角”的选择:A、限制资本自由流动;B、牺牲汇率稳定;C、放弃货币政策独立性。 2、悉数历史上美联储加息周期带来的经济危机,都与美联储加息周期息息相关,从不可能三角的视角看:1)80年代的拉美债务危机、1997年亚洲金融危机最终都是为了稳定本国经济牺牲了汇率稳定;2)日本房地产和股市泡沫、200
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贵州茅台
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-14 22:45:05
中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐
🔥【国金新能源&智能汽车】中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐 ⏰事件:公司公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为11.79亿元。 🌟订单加速落地,彰显强竞争力:1)空悬:目前累计订单接近27亿;2)轻量化:目前累计订单76亿;3)冷却:目前累计订单116亿。 🌟轻量化:公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商,球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件,技术壁垒高,国产化率极低。 🌟空悬:标配化趋
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中鼎股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-14 22:44:19
今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关:
[咖啡]今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关: 1)绿电补贴欠款进行清查。据本人了解,此一事项客观存在,十几个部委已经开过联合会议,下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源,一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题,目标上还是要在今年解决历史拖欠;另外一方面,对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商,其实无任何不良影响 2)2022年绿电电价要继续降低。据本人了解,此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风
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华能国际
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-13 21:53:59
疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长
【华西环保低碳】疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长,2022年估值近10倍左右,安全边际与成长性都兼具,当下不容错过 ⚡️疫情影响PLS产量,供给不足背景下锂精矿价格快速上涨。PLS近期公布了四季度报告,受西澳边际封锁、疫情、劳动力紧缺等影响,Q4生产8.35万吨锂辉石精矿,环比减少2.66%,调低后的Q4生产计划指引为8.5-9.5万吨,还未及计划下限。Q4锂辉石精矿出货量为7.87万吨,环比减少14.06%,包括Ngungaj工厂生产的3612吨粗精矿。Q4锂精矿库
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天齐锂业
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融捷股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-13 21:41:13
生猪养殖产业链调研核心要点:
生猪养殖产业链调研核心要点: 交流对象:硕腾黑龙江+吉林销售总监,负责非集团客户 1、大猪占比:东北最近两天中小养殖场销售价格在5.7-6.2元/斤之间,以120公斤左右的标准为主,150公斤以上的大体重猪春节前基本销售结束; 2、养殖成本:中小养殖场和散养户目前的完全养殖成本在7.5-8元/斤之间,最近饲料价格上涨以后大概率要突破8元/斤的完全养殖成本,单头猪的养殖亏损达到400元以上; 3、疫苗销售:疫苗销售面临非常大的压力,比非洲猪瘟疫情期间还要差,猪价的下跌和养殖成本的提升双重影响养殖场
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温氏股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-13 21:38:21
全国1.2万个建筑工地草根调研
全国1.2万个建筑工地草根调研 1、百年建筑网2月10日(正月初十)对全国1.2万个的建筑工地进行了调研,有三套指标:(1)项目开/复工率;(2)劳动力的到位情况,看工地的复工,复工只是说这个项目在施工上面已经准备好了,但是未必有进展;(3)部分建筑商品产能利用率等数据。 2、(1)全国样本总量项目开/复工率的为27.3%,相比去年农历同期(正月初十)高了10个百分点;下周四(正月十七)应该全国整体能够达到58.6%,也比上年同期高了近10个百分点;(2)华南的项目开/复工率为54.5%,比去年
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兴业银行
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-10 22:42:16
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即#
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即# ①新增社融超预期、有效社融回升。1月,新增社融6.17万亿元、高于市场预期的5.45万亿元,同比多增9842亿元;存量增速连续第3个月回升、0.2个百分点至10.5%,代表企业中长期资金的有效社融增速也较上月回升0.2个百分点。 ②社融超预期主因信贷“开门红”,政府债券、企业债券拉动也较为明显。1月,新增人民币贷款4.2万亿元、同比多增3806亿元,贡献新增社融同比增量的39%左右;政府债券、政府债券分别同比多增3589亿元和1882亿元
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贵州茅台
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-10 22:38:47
带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点
看到曙光,看到路径 #跃博&刘洋带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点 整体拐点节奏上,我们认为是国内游拐点在一季度末至二季度、出境游在三季度。建议投资人积极关注。 #一、境内旅游: 底部已经确定。没有太多的扰动因素。今年春节,感染人数数倍于去年的情况下,总游客只掉了2%。信号已经明确。加上3月底4月初整体跨省游的解封,我们对清明、五一、暑期地预期偏乐观。上半年可能在业务上就能有体现。国内旅游产业链生态修复较为明确。加上我们此前提示的NFT带来景区IP重估,有的新的成长逻辑。 因此境内游、国内
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凯撒旅业
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众信旅游
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-10 09:10:19
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的 近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应
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美格智能
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-09 23:52:29
陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw
[太阳]【海通电新】陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw [玫瑰]2月9日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目风机(含塔筒、锚栓等)开标,最低报价为中车株洲所的2002元/kW,减去塔筒和锚栓(按450元/kW计算)后,风机折合单价约1550元/kW,再次刷新行业新低。 [玫瑰]根据招标公告,该项目要求单机容量不低于5.0MW(含本数),不高于6.7MW(含本数)。项目共有9家整机商竞标,平均报价折合单价2092元/kW,本次报价价格差距非常小,价格最低5家单kw价格差
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大金重工
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天顺风能
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-02-08 23:14:14
继续强烈推荐低估值的电解铝标的
【招商有色】继续强烈推荐低估值的电解铝标的 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92
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神火股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
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保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读 [玫瑰]央行和银保监联合发布政策《关于保障性租赁房有关贷款不纳入房地产贷款集中管理的通知》,其中涉及到的问题和对行业的影响,我们做一下解释,部分内容来自专家和从业人员交流内容,可以放心食用。计算过程来自我们自己,保证基础认知的情况下,如果有其他的算法,我们也可以讨论。 [玫瑰]问题1:政策可以释放的额度是多少? [太阳]央行贷款投放报告,21年上半年最后一次公布房地产行业中的保障性住房贷款余额,对应的规模是4.65万亿,与20年年底基本持平,这个是包含
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鸿路钢构
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航行五百年的公社达人
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至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年
【民生计算机】🚀至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年 事件:今日智能汽车板块大幅回调,至午间盘中,德赛西威、四维图新、中科创达、华阳集团等跌幅均超过5%。我们认为,此次下跌更多是市场调整下强势股的回撤叠加美商务部新名单的发布,市场对于成长板块的担忧,导致龙头公司被错杀,但我们更应关注的是,行业景气度的持续上行与各龙头公司的强劲基本面,持续重点推荐! [太阳]智能汽车浪潮已至。智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,智能汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。汽
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四维图新
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德赛西威
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【SiC/碳化硅 产业链】
【SiC/碳化硅 产业链】 [礼物]由于优秀的物理特性,SiC在1000V以上的中高电压范围具有高压、高温、高频三大优势,是卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等领域的核心材料。目前新能源车中的主驱逆变器仍以IGBT+Si FRD方案为主,考虑到未来电动车需要更长的行驶里程,更短的充电时间和更高的电池容量,SiC MOSFET元件将是大势所趋。 业内部分公司布局一览: [庆祝]1、【天岳先进】去年SiC衬底产量合计约4.8万片。半绝缘型衬底份额世界前三,已实现进口替代。IPO募资扩
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【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化 [太阳]22年锂电技术为重要方向,龙头引领。22年原材料价格高企,锂电成本压力大,技术创新为降本手段。宁德时代围绕电池能量密度、快充、安全、成本,从电化学体系升级和结构创新两方面布局,技术储备深厚,进展遥遥领先,支撑后续全球份额持续提升。 [太阳]电化学体系升级以正极为核心,高镍化与锰铁锂化为趋势。三元高镍化大势所趋,21年份额已提升至40%,22年将超50%,且2H22海外车企纯电动化平台推出,高镍占比提速。23年超高镍正极将大规模量
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宁德时代
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【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期 1、历史上,美联储调整货币政策将会对其他经济体产生溢出效应。我们通过“不可能三角”来理解美联储加息周期的传导路径。当美联储开启加息周期,其他经济体面临“不可能三角”的选择:A、限制资本自由流动;B、牺牲汇率稳定;C、放弃货币政策独立性。 2、悉数历史上美联储加息周期带来的经济危机,都与美联储加息周期息息相关,从不可能三角的视角看:1)80年代的拉美债务危机、1997年亚洲金融危机最终都是为了稳定本国经济牺牲了汇率稳定;2)日本房地产和股市泡沫、200
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中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐
🔥【国金新能源&智能汽车】中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐 ⏰事件:公司公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为11.79亿元。 🌟订单加速落地,彰显强竞争力:1)空悬:目前累计订单接近27亿;2)轻量化:目前累计订单76亿;3)冷却:目前累计订单116亿。 🌟轻量化:公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商,球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件,技术壁垒高,国产化率极低。 🌟空悬:标配化趋
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今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关:
[咖啡]今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关: 1)绿电补贴欠款进行清查。据本人了解,此一事项客观存在,十几个部委已经开过联合会议,下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源,一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题,目标上还是要在今年解决历史拖欠;另外一方面,对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商,其实无任何不良影响 2)2022年绿电电价要继续降低。据本人了解,此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风
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华能国际
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疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长
【华西环保低碳】疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长,2022年估值近10倍左右,安全边际与成长性都兼具,当下不容错过 ⚡️疫情影响PLS产量,供给不足背景下锂精矿价格快速上涨。PLS近期公布了四季度报告,受西澳边际封锁、疫情、劳动力紧缺等影响,Q4生产8.35万吨锂辉石精矿,环比减少2.66%,调低后的Q4生产计划指引为8.5-9.5万吨,还未及计划下限。Q4锂辉石精矿出货量为7.87万吨,环比减少14.06%,包括Ngungaj工厂生产的3612吨粗精矿。Q4锂精矿库
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天齐锂业
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融捷股份
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2022-02-13 21:41:13
生猪养殖产业链调研核心要点:
生猪养殖产业链调研核心要点: 交流对象:硕腾黑龙江+吉林销售总监,负责非集团客户 1、大猪占比:东北最近两天中小养殖场销售价格在5.7-6.2元/斤之间,以120公斤左右的标准为主,150公斤以上的大体重猪春节前基本销售结束; 2、养殖成本:中小养殖场和散养户目前的完全养殖成本在7.5-8元/斤之间,最近饲料价格上涨以后大概率要突破8元/斤的完全养殖成本,单头猪的养殖亏损达到400元以上; 3、疫苗销售:疫苗销售面临非常大的压力,比非洲猪瘟疫情期间还要差,猪价的下跌和养殖成本的提升双重影响养殖场
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温氏股份
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2022-02-13 21:38:21
全国1.2万个建筑工地草根调研
全国1.2万个建筑工地草根调研 1、百年建筑网2月10日(正月初十)对全国1.2万个的建筑工地进行了调研,有三套指标:(1)项目开/复工率;(2)劳动力的到位情况,看工地的复工,复工只是说这个项目在施工上面已经准备好了,但是未必有进展;(3)部分建筑商品产能利用率等数据。 2、(1)全国样本总量项目开/复工率的为27.3%,相比去年农历同期(正月初十)高了10个百分点;下周四(正月十七)应该全国整体能够达到58.6%,也比上年同期高了近10个百分点;(2)华南的项目开/复工率为54.5%,比去年
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2022-02-10 22:42:16
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即#
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即# ①新增社融超预期、有效社融回升。1月,新增社融6.17万亿元、高于市场预期的5.45万亿元,同比多增9842亿元;存量增速连续第3个月回升、0.2个百分点至10.5%,代表企业中长期资金的有效社融增速也较上月回升0.2个百分点。 ②社融超预期主因信贷“开门红”,政府债券、企业债券拉动也较为明显。1月,新增人民币贷款4.2万亿元、同比多增3806亿元,贡献新增社融同比增量的39%左右;政府债券、政府债券分别同比多增3589亿元和1882亿元
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贵州茅台
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航行五百年的公社达人
2022-02-10 22:38:47
带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点
看到曙光,看到路径 #跃博&刘洋带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点 整体拐点节奏上,我们认为是国内游拐点在一季度末至二季度、出境游在三季度。建议投资人积极关注。 #一、境内旅游: 底部已经确定。没有太多的扰动因素。今年春节,感染人数数倍于去年的情况下,总游客只掉了2%。信号已经明确。加上3月底4月初整体跨省游的解封,我们对清明、五一、暑期地预期偏乐观。上半年可能在业务上就能有体现。国内旅游产业链生态修复较为明确。加上我们此前提示的NFT带来景区IP重估,有的新的成长逻辑。 因此境内游、国内
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2022-02-10 09:10:19
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的 近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应
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美格智能
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2022-02-09 23:52:29
陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw
[太阳]【海通电新】陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw [玫瑰]2月9日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目风机(含塔筒、锚栓等)开标,最低报价为中车株洲所的2002元/kW,减去塔筒和锚栓(按450元/kW计算)后,风机折合单价约1550元/kW,再次刷新行业新低。 [玫瑰]根据招标公告,该项目要求单机容量不低于5.0MW(含本数),不高于6.7MW(含本数)。项目共有9家整机商竞标,平均报价折合单价2092元/kW,本次报价价格差距非常小,价格最低5家单kw价格差
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大金重工
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天顺风能
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2022-02-08 23:14:14
继续强烈推荐低估值的电解铝标的
【招商有色】继续强烈推荐低估值的电解铝标的 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92
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神火股份
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保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读 [玫瑰]央行和银保监联合发布政策《关于保障性租赁房有关贷款不纳入房地产贷款集中管理的通知》,其中涉及到的问题和对行业的影响,我们做一下解释,部分内容来自专家和从业人员交流内容,可以放心食用。计算过程来自我们自己,保证基础认知的情况下,如果有其他的算法,我们也可以讨论。 [玫瑰]问题1:政策可以释放的额度是多少? [太阳]央行贷款投放报告,21年上半年最后一次公布房地产行业中的保障性住房贷款余额,对应的规模是4.65万亿,与20年年底基本持平,这个是包含
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2022-02-08 23:11:19
至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年
【民生计算机】🚀至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年 事件:今日智能汽车板块大幅回调,至午间盘中,德赛西威、四维图新、中科创达、华阳集团等跌幅均超过5%。我们认为,此次下跌更多是市场调整下强势股的回撤叠加美商务部新名单的发布,市场对于成长板块的担忧,导致龙头公司被错杀,但我们更应关注的是,行业景气度的持续上行与各龙头公司的强劲基本面,持续重点推荐! [太阳]智能汽车浪潮已至。智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,智能汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。汽
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四维图新
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德赛西威
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中科创达
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2022-02-15 23:25:09
【SiC/碳化硅 产业链】
【SiC/碳化硅 产业链】 [礼物]由于优秀的物理特性,SiC在1000V以上的中高电压范围具有高压、高温、高频三大优势,是卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等领域的核心材料。目前新能源车中的主驱逆变器仍以IGBT+Si FRD方案为主,考虑到未来电动车需要更长的行驶里程,更短的充电时间和更高的电池容量,SiC MOSFET元件将是大势所趋。 业内部分公司布局一览: [庆祝]1、【天岳先进】去年SiC衬底产量合计约4.8万片。半绝缘型衬底份额世界前三,已实现进口替代。IPO募资扩
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三安光电
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2022-02-15 23:23:21
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化 [太阳]22年锂电技术为重要方向,龙头引领。22年原材料价格高企,锂电成本压力大,技术创新为降本手段。宁德时代围绕电池能量密度、快充、安全、成本,从电化学体系升级和结构创新两方面布局,技术储备深厚,进展遥遥领先,支撑后续全球份额持续提升。 [太阳]电化学体系升级以正极为核心,高镍化与锰铁锂化为趋势。三元高镍化大势所趋,21年份额已提升至40%,22年将超50%,且2H22海外车企纯电动化平台推出,高镍占比提速。23年超高镍正极将大规模量
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宁德时代
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容百科技
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2022-02-14 22:47:02
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期 1、历史上,美联储调整货币政策将会对其他经济体产生溢出效应。我们通过“不可能三角”来理解美联储加息周期的传导路径。当美联储开启加息周期,其他经济体面临“不可能三角”的选择:A、限制资本自由流动;B、牺牲汇率稳定;C、放弃货币政策独立性。 2、悉数历史上美联储加息周期带来的经济危机,都与美联储加息周期息息相关,从不可能三角的视角看:1)80年代的拉美债务危机、1997年亚洲金融危机最终都是为了稳定本国经济牺牲了汇率稳定;2)日本房地产和股市泡沫、200
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贵州茅台
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中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐
🔥【国金新能源&智能汽车】中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐 ⏰事件:公司公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为11.79亿元。 🌟订单加速落地,彰显强竞争力:1)空悬:目前累计订单接近27亿;2)轻量化:目前累计订单76亿;3)冷却:目前累计订单116亿。 🌟轻量化:公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商,球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件,技术壁垒高,国产化率极低。 🌟空悬:标配化趋
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中鼎股份
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今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关:
[咖啡]今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关: 1)绿电补贴欠款进行清查。据本人了解,此一事项客观存在,十几个部委已经开过联合会议,下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源,一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题,目标上还是要在今年解决历史拖欠;另外一方面,对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商,其实无任何不良影响 2)2022年绿电电价要继续降低。据本人了解,此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风
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华能国际
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疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长
【华西环保低碳】疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长,2022年估值近10倍左右,安全边际与成长性都兼具,当下不容错过 ⚡️疫情影响PLS产量,供给不足背景下锂精矿价格快速上涨。PLS近期公布了四季度报告,受西澳边际封锁、疫情、劳动力紧缺等影响,Q4生产8.35万吨锂辉石精矿,环比减少2.66%,调低后的Q4生产计划指引为8.5-9.5万吨,还未及计划下限。Q4锂辉石精矿出货量为7.87万吨,环比减少14.06%,包括Ngungaj工厂生产的3612吨粗精矿。Q4锂精矿库
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天齐锂业
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生猪养殖产业链调研核心要点:
生猪养殖产业链调研核心要点: 交流对象:硕腾黑龙江+吉林销售总监,负责非集团客户 1、大猪占比:东北最近两天中小养殖场销售价格在5.7-6.2元/斤之间,以120公斤左右的标准为主,150公斤以上的大体重猪春节前基本销售结束; 2、养殖成本:中小养殖场和散养户目前的完全养殖成本在7.5-8元/斤之间,最近饲料价格上涨以后大概率要突破8元/斤的完全养殖成本,单头猪的养殖亏损达到400元以上; 3、疫苗销售:疫苗销售面临非常大的压力,比非洲猪瘟疫情期间还要差,猪价的下跌和养殖成本的提升双重影响养殖场
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2022-02-13 21:38:21
全国1.2万个建筑工地草根调研
全国1.2万个建筑工地草根调研 1、百年建筑网2月10日(正月初十)对全国1.2万个的建筑工地进行了调研,有三套指标:(1)项目开/复工率;(2)劳动力的到位情况,看工地的复工,复工只是说这个项目在施工上面已经准备好了,但是未必有进展;(3)部分建筑商品产能利用率等数据。 2、(1)全国样本总量项目开/复工率的为27.3%,相比去年农历同期(正月初十)高了10个百分点;下周四(正月十七)应该全国整体能够达到58.6%,也比上年同期高了近10个百分点;(2)华南的项目开/复工率为54.5%,比去年
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兴业银行
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【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即#
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即# ①新增社融超预期、有效社融回升。1月,新增社融6.17万亿元、高于市场预期的5.45万亿元,同比多增9842亿元;存量增速连续第3个月回升、0.2个百分点至10.5%,代表企业中长期资金的有效社融增速也较上月回升0.2个百分点。 ②社融超预期主因信贷“开门红”,政府债券、企业债券拉动也较为明显。1月,新增人民币贷款4.2万亿元、同比多增3806亿元,贡献新增社融同比增量的39%左右;政府债券、政府债券分别同比多增3589亿元和1882亿元
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贵州茅台
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带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点
看到曙光,看到路径 #跃博&刘洋带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点 整体拐点节奏上,我们认为是国内游拐点在一季度末至二季度、出境游在三季度。建议投资人积极关注。 #一、境内旅游: 底部已经确定。没有太多的扰动因素。今年春节,感染人数数倍于去年的情况下,总游客只掉了2%。信号已经明确。加上3月底4月初整体跨省游的解封,我们对清明、五一、暑期地预期偏乐观。上半年可能在业务上就能有体现。国内旅游产业链生态修复较为明确。加上我们此前提示的NFT带来景区IP重估,有的新的成长逻辑。 因此境内游、国内
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凯撒旅业
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众信旅游
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【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的 近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应
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美格智能
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2022-02-09 23:52:29
陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw
[太阳]【海通电新】陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw [玫瑰]2月9日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目风机(含塔筒、锚栓等)开标,最低报价为中车株洲所的2002元/kW,减去塔筒和锚栓(按450元/kW计算)后,风机折合单价约1550元/kW,再次刷新行业新低。 [玫瑰]根据招标公告,该项目要求单机容量不低于5.0MW(含本数),不高于6.7MW(含本数)。项目共有9家整机商竞标,平均报价折合单价2092元/kW,本次报价价格差距非常小,价格最低5家单kw价格差
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大金重工
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天顺风能
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继续强烈推荐低估值的电解铝标的
【招商有色】继续强烈推荐低估值的电解铝标的 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92
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神火股份
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保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读 [玫瑰]央行和银保监联合发布政策《关于保障性租赁房有关贷款不纳入房地产贷款集中管理的通知》,其中涉及到的问题和对行业的影响,我们做一下解释,部分内容来自专家和从业人员交流内容,可以放心食用。计算过程来自我们自己,保证基础认知的情况下,如果有其他的算法,我们也可以讨论。 [玫瑰]问题1:政策可以释放的额度是多少? [太阳]央行贷款投放报告,21年上半年最后一次公布房地产行业中的保障性住房贷款余额,对应的规模是4.65万亿,与20年年底基本持平,这个是包含
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鸿路钢构
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至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年
【民生计算机】🚀至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年 事件:今日智能汽车板块大幅回调,至午间盘中,德赛西威、四维图新、中科创达、华阳集团等跌幅均超过5%。我们认为,此次下跌更多是市场调整下强势股的回撤叠加美商务部新名单的发布,市场对于成长板块的担忧,导致龙头公司被错杀,但我们更应关注的是,行业景气度的持续上行与各龙头公司的强劲基本面,持续重点推荐! [太阳]智能汽车浪潮已至。智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,智能汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。汽
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【SiC/碳化硅 产业链】
【SiC/碳化硅 产业链】 [礼物]由于优秀的物理特性,SiC在1000V以上的中高电压范围具有高压、高温、高频三大优势,是卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等领域的核心材料。目前新能源车中的主驱逆变器仍以IGBT+Si FRD方案为主,考虑到未来电动车需要更长的行驶里程,更短的充电时间和更高的电池容量,SiC MOSFET元件将是大势所趋。 业内部分公司布局一览: [庆祝]1、【天岳先进】去年SiC衬底产量合计约4.8万片。半绝缘型衬底份额世界前三,已实现进口替代。IPO募资扩
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【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化 [太阳]22年锂电技术为重要方向,龙头引领。22年原材料价格高企,锂电成本压力大,技术创新为降本手段。宁德时代围绕电池能量密度、快充、安全、成本,从电化学体系升级和结构创新两方面布局,技术储备深厚,进展遥遥领先,支撑后续全球份额持续提升。 [太阳]电化学体系升级以正极为核心,高镍化与锰铁锂化为趋势。三元高镍化大势所趋,21年份额已提升至40%,22年将超50%,且2H22海外车企纯电动化平台推出,高镍占比提速。23年超高镍正极将大规模量
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【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期 1、历史上,美联储调整货币政策将会对其他经济体产生溢出效应。我们通过“不可能三角”来理解美联储加息周期的传导路径。当美联储开启加息周期,其他经济体面临“不可能三角”的选择:A、限制资本自由流动;B、牺牲汇率稳定;C、放弃货币政策独立性。 2、悉数历史上美联储加息周期带来的经济危机,都与美联储加息周期息息相关,从不可能三角的视角看:1)80年代的拉美债务危机、1997年亚洲金融危机最终都是为了稳定本国经济牺牲了汇率稳定;2)日本房地产和股市泡沫、200
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中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐
🔥【国金新能源&智能汽车】中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐 ⏰事件:公司公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为11.79亿元。 🌟订单加速落地,彰显强竞争力:1)空悬:目前累计订单接近27亿;2)轻量化:目前累计订单76亿;3)冷却:目前累计订单116亿。 🌟轻量化:公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商,球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件,技术壁垒高,国产化率极低。 🌟空悬:标配化趋
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今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关:
[咖啡]今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关: 1)绿电补贴欠款进行清查。据本人了解,此一事项客观存在,十几个部委已经开过联合会议,下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源,一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题,目标上还是要在今年解决历史拖欠;另外一方面,对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商,其实无任何不良影响 2)2022年绿电电价要继续降低。据本人了解,此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风
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疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长
【华西环保低碳】疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长,2022年估值近10倍左右,安全边际与成长性都兼具,当下不容错过 ⚡️疫情影响PLS产量,供给不足背景下锂精矿价格快速上涨。PLS近期公布了四季度报告,受西澳边际封锁、疫情、劳动力紧缺等影响,Q4生产8.35万吨锂辉石精矿,环比减少2.66%,调低后的Q4生产计划指引为8.5-9.5万吨,还未及计划下限。Q4锂辉石精矿出货量为7.87万吨,环比减少14.06%,包括Ngungaj工厂生产的3612吨粗精矿。Q4锂精矿库
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生猪养殖产业链调研核心要点:
生猪养殖产业链调研核心要点: 交流对象:硕腾黑龙江+吉林销售总监,负责非集团客户 1、大猪占比:东北最近两天中小养殖场销售价格在5.7-6.2元/斤之间,以120公斤左右的标准为主,150公斤以上的大体重猪春节前基本销售结束; 2、养殖成本:中小养殖场和散养户目前的完全养殖成本在7.5-8元/斤之间,最近饲料价格上涨以后大概率要突破8元/斤的完全养殖成本,单头猪的养殖亏损达到400元以上; 3、疫苗销售:疫苗销售面临非常大的压力,比非洲猪瘟疫情期间还要差,猪价的下跌和养殖成本的提升双重影响养殖场
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全国1.2万个建筑工地草根调研
全国1.2万个建筑工地草根调研 1、百年建筑网2月10日(正月初十)对全国1.2万个的建筑工地进行了调研,有三套指标:(1)项目开/复工率;(2)劳动力的到位情况,看工地的复工,复工只是说这个项目在施工上面已经准备好了,但是未必有进展;(3)部分建筑商品产能利用率等数据。 2、(1)全国样本总量项目开/复工率的为27.3%,相比去年农历同期(正月初十)高了10个百分点;下周四(正月十七)应该全国整体能够达到58.6%,也比上年同期高了近10个百分点;(2)华南的项目开/复工率为54.5%,比去年
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【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即#
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即# ①新增社融超预期、有效社融回升。1月,新增社融6.17万亿元、高于市场预期的5.45万亿元,同比多增9842亿元;存量增速连续第3个月回升、0.2个百分点至10.5%,代表企业中长期资金的有效社融增速也较上月回升0.2个百分点。 ②社融超预期主因信贷“开门红”,政府债券、企业债券拉动也较为明显。1月,新增人民币贷款4.2万亿元、同比多增3806亿元,贡献新增社融同比增量的39%左右;政府债券、政府债券分别同比多增3589亿元和1882亿元
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带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点
看到曙光,看到路径 #跃博&刘洋带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点 整体拐点节奏上,我们认为是国内游拐点在一季度末至二季度、出境游在三季度。建议投资人积极关注。 #一、境内旅游: 底部已经确定。没有太多的扰动因素。今年春节,感染人数数倍于去年的情况下,总游客只掉了2%。信号已经明确。加上3月底4月初整体跨省游的解封,我们对清明、五一、暑期地预期偏乐观。上半年可能在业务上就能有体现。国内旅游产业链生态修复较为明确。加上我们此前提示的NFT带来景区IP重估,有的新的成长逻辑。 因此境内游、国内
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【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的 近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应
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陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw
[太阳]【海通电新】陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw [玫瑰]2月9日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目风机(含塔筒、锚栓等)开标,最低报价为中车株洲所的2002元/kW,减去塔筒和锚栓(按450元/kW计算)后,风机折合单价约1550元/kW,再次刷新行业新低。 [玫瑰]根据招标公告,该项目要求单机容量不低于5.0MW(含本数),不高于6.7MW(含本数)。项目共有9家整机商竞标,平均报价折合单价2092元/kW,本次报价价格差距非常小,价格最低5家单kw价格差
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继续强烈推荐低估值的电解铝标的
【招商有色】继续强烈推荐低估值的电解铝标的 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92
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保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读 [玫瑰]央行和银保监联合发布政策《关于保障性租赁房有关贷款不纳入房地产贷款集中管理的通知》,其中涉及到的问题和对行业的影响,我们做一下解释,部分内容来自专家和从业人员交流内容,可以放心食用。计算过程来自我们自己,保证基础认知的情况下,如果有其他的算法,我们也可以讨论。 [玫瑰]问题1:政策可以释放的额度是多少? [太阳]央行贷款投放报告,21年上半年最后一次公布房地产行业中的保障性住房贷款余额,对应的规模是4.65万亿,与20年年底基本持平,这个是包含
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航行五百年的公社达人
2022-02-08 23:11:19
至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年
【民生计算机】🚀至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年 事件:今日智能汽车板块大幅回调,至午间盘中,德赛西威、四维图新、中科创达、华阳集团等跌幅均超过5%。我们认为,此次下跌更多是市场调整下强势股的回撤叠加美商务部新名单的发布,市场对于成长板块的担忧,导致龙头公司被错杀,但我们更应关注的是,行业景气度的持续上行与各龙头公司的强劲基本面,持续重点推荐! [太阳]智能汽车浪潮已至。智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,智能汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。汽
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中科创达
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2022-02-15 23:25:09
【SiC/碳化硅 产业链】
【SiC/碳化硅 产业链】 [礼物]由于优秀的物理特性,SiC在1000V以上的中高电压范围具有高压、高温、高频三大优势,是卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等领域的核心材料。目前新能源车中的主驱逆变器仍以IGBT+Si FRD方案为主,考虑到未来电动车需要更长的行驶里程,更短的充电时间和更高的电池容量,SiC MOSFET元件将是大势所趋。 业内部分公司布局一览: [庆祝]1、【天岳先进】去年SiC衬底产量合计约4.8万片。半绝缘型衬底份额世界前三,已实现进口替代。IPO募资扩
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三安光电
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天岳先进
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2022-02-15 23:23:21
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化
【东吴电新】锂电技术升级加速,新趋势新机遇,龙头竞争力强化 [太阳]22年锂电技术为重要方向,龙头引领。22年原材料价格高企,锂电成本压力大,技术创新为降本手段。宁德时代围绕电池能量密度、快充、安全、成本,从电化学体系升级和结构创新两方面布局,技术储备深厚,进展遥遥领先,支撑后续全球份额持续提升。 [太阳]电化学体系升级以正极为核心,高镍化与锰铁锂化为趋势。三元高镍化大势所趋,21年份额已提升至40%,22年将超50%,且2H22海外车企纯电动化平台推出,高镍占比提速。23年超高镍正极将大规模量
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宁德时代
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容百科技
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2022-02-14 22:47:02
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期
【长江宏观 于博团队】历史上的美联储加息周期 1、历史上,美联储调整货币政策将会对其他经济体产生溢出效应。我们通过“不可能三角”来理解美联储加息周期的传导路径。当美联储开启加息周期,其他经济体面临“不可能三角”的选择:A、限制资本自由流动;B、牺牲汇率稳定;C、放弃货币政策独立性。 2、悉数历史上美联储加息周期带来的经济危机,都与美联储加息周期息息相关,从不可能三角的视角看:1)80年代的拉美债务危机、1997年亚洲金融危机最终都是为了稳定本国经济牺牲了汇率稳定;2)日本房地产和股市泡沫、200
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贵州茅台
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2022-02-14 22:45:05
中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐
🔥【国金新能源&智能汽车】中鼎股份点评:再获头部造车新势力轻量化订单,继续推荐 ⏰事件:公司公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为11.79亿元。 🌟订单加速落地,彰显强竞争力:1)空悬:目前累计订单接近27亿;2)轻量化:目前累计订单76亿;3)冷却:目前累计订单116亿。 🌟轻量化:公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商,球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件,技术壁垒高,国产化率极低。 🌟空悬:标配化趋
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中鼎股份
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2022-02-14 22:44:19
今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关:
[咖啡]今日绿电板块整体大跌,或与两则传闻有关: 1)绿电补贴欠款进行清查。据本人了解,此一事项客观存在,十几个部委已经开过联合会议,下一步要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,对于一些乱象问题要进行清理。但是正本清源,一方面清理是为了解决历史补贴拖欠问题,目标上还是要在今年解决历史拖欠;另外一方面,对于操作规范的央企、补贴项目上的运营商,其实无任何不良影响 2)2022年绿电电价要继续降低。据本人了解,此事出处是智慧光伏公众号对《甘肃省“十四五”能源发展规划》的评论。甘肃省规划提到要【着力推动风
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华能国际
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2022-02-13 21:53:59
疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长
【华西环保低碳】疫情下2022-23年供给或小幅低于预期,价格高位持续时间长,2022年估值近10倍左右,安全边际与成长性都兼具,当下不容错过 ⚡️疫情影响PLS产量,供给不足背景下锂精矿价格快速上涨。PLS近期公布了四季度报告,受西澳边际封锁、疫情、劳动力紧缺等影响,Q4生产8.35万吨锂辉石精矿,环比减少2.66%,调低后的Q4生产计划指引为8.5-9.5万吨,还未及计划下限。Q4锂辉石精矿出货量为7.87万吨,环比减少14.06%,包括Ngungaj工厂生产的3612吨粗精矿。Q4锂精矿库
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天齐锂业
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融捷股份
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航行五百年的公社达人
2022-02-13 21:41:13
生猪养殖产业链调研核心要点:
生猪养殖产业链调研核心要点: 交流对象:硕腾黑龙江+吉林销售总监,负责非集团客户 1、大猪占比:东北最近两天中小养殖场销售价格在5.7-6.2元/斤之间,以120公斤左右的标准为主,150公斤以上的大体重猪春节前基本销售结束; 2、养殖成本:中小养殖场和散养户目前的完全养殖成本在7.5-8元/斤之间,最近饲料价格上涨以后大概率要突破8元/斤的完全养殖成本,单头猪的养殖亏损达到400元以上; 3、疫苗销售:疫苗销售面临非常大的压力,比非洲猪瘟疫情期间还要差,猪价的下跌和养殖成本的提升双重影响养殖场
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温氏股份
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2022-02-13 21:38:21
全国1.2万个建筑工地草根调研
全国1.2万个建筑工地草根调研 1、百年建筑网2月10日(正月初十)对全国1.2万个的建筑工地进行了调研,有三套指标:(1)项目开/复工率;(2)劳动力的到位情况,看工地的复工,复工只是说这个项目在施工上面已经准备好了,但是未必有进展;(3)部分建筑商品产能利用率等数据。 2、(1)全国样本总量项目开/复工率的为27.3%,相比去年农历同期(正月初十)高了10个百分点;下周四(正月十七)应该全国整体能够达到58.6%,也比上年同期高了近10个百分点;(2)华南的项目开/复工率为54.5%,比去年
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兴业银行
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【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即#
【国金宏观•赵伟团队】 #宽信用超预期,“经济底”在即# ①新增社融超预期、有效社融回升。1月,新增社融6.17万亿元、高于市场预期的5.45万亿元,同比多增9842亿元;存量增速连续第3个月回升、0.2个百分点至10.5%,代表企业中长期资金的有效社融增速也较上月回升0.2个百分点。 ②社融超预期主因信贷“开门红”,政府债券、企业债券拉动也较为明显。1月,新增人民币贷款4.2万亿元、同比多增3806亿元,贡献新增社融同比增量的39%左右;政府债券、政府债券分别同比多增3589亿元和1882亿元
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贵州茅台
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2022-02-10 22:38:47
带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点
看到曙光,看到路径 #跃博&刘洋带您看近期旅游政策变化和实际业务推动时点 整体拐点节奏上,我们认为是国内游拐点在一季度末至二季度、出境游在三季度。建议投资人积极关注。 #一、境内旅游: 底部已经确定。没有太多的扰动因素。今年春节,感染人数数倍于去年的情况下,总游客只掉了2%。信号已经明确。加上3月底4月初整体跨省游的解封,我们对清明、五一、暑期地预期偏乐观。上半年可能在业务上就能有体现。国内旅游产业链生态修复较为明确。加上我们此前提示的NFT带来景区IP重估,有的新的成长逻辑。 因此境内游、国内
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凯撒旅业
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航行五百年的公社达人
2022-02-10 09:10:19
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的
【安信TMT】数字经济最推荐的子板块与标的 近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应
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美格智能
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航行五百年的公社达人
2022-02-09 23:52:29
陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw
[太阳]【海通电新】陆上风机价格再创新低,风机折合单价跌破1600元/kw [玫瑰]2月9日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目风机(含塔筒、锚栓等)开标,最低报价为中车株洲所的2002元/kW,减去塔筒和锚栓(按450元/kW计算)后,风机折合单价约1550元/kW,再次刷新行业新低。 [玫瑰]根据招标公告,该项目要求单机容量不低于5.0MW(含本数),不高于6.7MW(含本数)。项目共有9家整机商竞标,平均报价折合单价2092元/kW,本次报价价格差距非常小,价格最低5家单kw价格差
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大金重工
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天顺风能
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航行五百年的公社达人
2022-02-08 23:14:14
继续强烈推荐低估值的电解铝标的
【招商有色】继续强烈推荐低估值的电解铝标的 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92
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神火股份
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2022-02-08 23:12:56
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读
保障性租赁房贷款不计入贷款集中管理政策解读 [玫瑰]央行和银保监联合发布政策《关于保障性租赁房有关贷款不纳入房地产贷款集中管理的通知》,其中涉及到的问题和对行业的影响,我们做一下解释,部分内容来自专家和从业人员交流内容,可以放心食用。计算过程来自我们自己,保证基础认知的情况下,如果有其他的算法,我们也可以讨论。 [玫瑰]问题1:政策可以释放的额度是多少? [太阳]央行贷款投放报告,21年上半年最后一次公布房地产行业中的保障性住房贷款余额,对应的规模是4.65万亿,与20年年底基本持平,这个是包含
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鸿路钢构
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2022-02-08 23:11:19
至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年
【民生计算机】🚀至暗时刻坚定看好,迎接汽车智能化元年 事件:今日智能汽车板块大幅回调,至午间盘中,德赛西威、四维图新、中科创达、华阳集团等跌幅均超过5%。我们认为,此次下跌更多是市场调整下强势股的回撤叠加美商务部新名单的发布,市场对于成长板块的担忧,导致龙头公司被错杀,但我们更应关注的是,行业景气度的持续上行与各龙头公司的强劲基本面,持续重点推荐! [太阳]智能汽车浪潮已至。智能驾驶舱渗透率大幅提升,L2+以上自动驾驶汽车与智能驾驶舱开始规模化落地,智能汽车成为手机之后最重要的智能终端平台。汽
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