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航行五百年的公社达人
2022-11-16 21:54:03
mRNA疫苗研发接连获进展,蛋白类试剂即将放量
一、事件刺激:沃森生物近日公告,公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》,获批开展本项试验研究。 1)凭借优秀的保护效力以及较好的安全性,Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇。mRNA 药物通过直接控制指导蛋白质合成,应用场景广泛,展现出巨大的发展潜力;新冠疫
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诺唯赞
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航行五百年的公社达人
2022-11-15 23:57:52
AIGC产业链全梳理
AIGC 即 AI Generated Content,利用人工智能技术来生成内容,它被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2022年AIGC高速发展,这其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为AIGC发展的“加速度”。 2、AIGC有哪些应用价值? AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎。1)AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动,从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。2)AI
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视觉中国
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中文在线
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航行五百年的公社达人
2022-11-15 23:20:12
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值 疫情管控趋缓,业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下,药房防疫管控政策具有优化空间,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。 中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平,奠定中期成长潜力;行业集中度及连锁化率快速提升;院内处方及药品亦稳步流出;在多因素共振下,药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。 【投资关注】我们持续看好板块配置价值,考虑到板块beta下低估值
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一心堂
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益丰药房
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航行五百年的公社达人
2022-11-13 23:15:13
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临近 [太阳]本周六网传央行和银保监会双十一印发的房地产市场平稳健康发展通知。我们认为该红头文件大概率为真。方向上,央行和银保监会联合提出“促进房地产市场平稳健康发展”,该表述和08年和14年周期底部政策表态一致(可回顾我们10月25日行业专题报告),每轮周期底部该表述之后对应政策对供需两侧融资政策实质性放松。 [太阳]我们认为值得关注的政策方向有以下几点: 1) 稳定房地产开发贷款投放:要求金融对国企民企一视同仁,合理区分项目子公司和集
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保利发展
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航行五百年的公社达人
2022-11-09 23:52:20
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
[烟花]【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资 [玫瑰]制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 [玫瑰]我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千
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航行五百年的公社达人
2022-11-09 23:50:28
【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动
[太阳]【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动 [礼物]#海缆价值量22.66亿元/GW 事件:近日,亨通海缆中标龙源射阳100万千瓦项目。其中220kV送出缆17.82亿元,35kV阵列缆4.84亿元。35kV海缆总长约261.35km; 4回三芯630mm²220kV海缆总长约352.96km。海缆单GW价值量约22.66亿元,35kV海缆单价每公里181.19万元,220kV海缆单价每公里504.88万元。 [福]#限制因素解除#江苏海风快速推进 ①江苏海风2.65GW竞配受军
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2022-11-09 23:49:06
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升 11月7日,江西省发改委公布《关于完善分时电价机制有关事项的通知》,通知(1)适当扩大电费峰谷价差:高峰时段电价上浮50%,低谷电价时段下浮50%,比现行上下浮动幅度扩大了20%。峰平谷电价比由1.3:1:0.7调整为1.5:1:0.5。11月5日,河南省发改委发布《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》,明确峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。 分时电价、
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航行五百年的公社达人
2022-11-09 01:21:32
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况:
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况: 1、非基本面因素:强势股补跌。 2、基本面因素:担心巴西新能源政策影响行业增速。往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限
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2022-11-08 00:00:26
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发 [太阳]液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间
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航行五百年的公社达人
2022-11-07 23:56:40
激光雷达行业更新
激光雷达行业更新 🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理
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2022-11-06 22:11:03
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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2022-11-06 22:09:40
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配是选股主线 【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放,全行业进行利润的再分配,忽略短期的不同环节价格下跌,淡化不同环节的分类,重点关注降价之后稳态的利润再分配,重点关注明年的竞争格局和盈利变化,随着各个公司一体化能力增强,重点关注各个公司的核心竞争力变化。 【大电站确定性高,卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长,其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表,高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节,相关环节有望
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硅料价格的拐点,如期出现了。
硅料价格的拐点,如期出现了。 【广发电新】光伏板块点评:硅料价格松动迹象显现,需求进入抢装期,估值处历史低位,坚定看好 [太阳]根据我们调研,目前硅料特级致密料价格维持,但一级菜花料和洗炉料价格已出现较大降福,我们认为主要系新增产能加快投产,结合组件近期排产环比明显提升,表明产业链在满足海外高价需求的同时,供给增加正在刺激国内地面电站项目加速启动,进入年末抢装期! 💡根据公开数据统计,22年前三季度国内组件招标规模超124GW,已超过21年全年招标量的近3倍,保守预计22年将突破150GW,奠
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【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升,汇兑收益贡献增量 阳光电源发布2022年三季报,2022前三季度实现收入222.2亿元,同比增长44.6%;归母净利润20.6亿元,同比增长37.0%。其中,2022Q3实现收入99.4亿元,同比增长38.8%,环比增长28.9%;归母净利润11.6亿元,同比增长55.1%,环比增长137.0%。 Q3具体业绩拆分: 1) Q3总体净利润拆分(剔除汇兑收益贡献2亿+):光伏逆变器净利润6亿+,储能业务2.3亿左右,EPC业务1.4亿,
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机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资
[太阳]【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会【东吴机械】 👉机床行业:对制造业发展及国家安全意义重大 1)机床被称为“工业母机”,即生产机器的机器。机床行业的强大与否,是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2)高档五轴联动机床作为“大国重器”,被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业,对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中,并对出口进行严格管控,中国企业起步较晚亟待突破封锁。 👉机床行业复盘:股价受周期&政策驱动
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mRNA疫苗研发接连获进展,蛋白类试剂即将放量
一、事件刺激:沃森生物近日公告,公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》,获批开展本项试验研究。 1)凭借优秀的保护效力以及较好的安全性,Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇。mRNA 药物通过直接控制指导蛋白质合成,应用场景广泛,展现出巨大的发展潜力;新冠疫
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AIGC产业链全梳理
AIGC 即 AI Generated Content,利用人工智能技术来生成内容,它被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2022年AIGC高速发展,这其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为AIGC发展的“加速度”。 2、AIGC有哪些应用价值? AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎。1)AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动,从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。2)AI
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药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值 疫情管控趋缓,业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下,药房防疫管控政策具有优化空间,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。 中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平,奠定中期成长潜力;行业集中度及连锁化率快速提升;院内处方及药品亦稳步流出;在多因素共振下,药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。 【投资关注】我们持续看好板块配置价值,考虑到板块beta下低估值
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【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临近 [太阳]本周六网传央行和银保监会双十一印发的房地产市场平稳健康发展通知。我们认为该红头文件大概率为真。方向上,央行和银保监会联合提出“促进房地产市场平稳健康发展”,该表述和08年和14年周期底部政策表态一致(可回顾我们10月25日行业专题报告),每轮周期底部该表述之后对应政策对供需两侧融资政策实质性放松。 [太阳]我们认为值得关注的政策方向有以下几点: 1) 稳定房地产开发贷款投放:要求金融对国企民企一视同仁,合理区分项目子公司和集
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2022-11-09 23:52:20
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
[烟花]【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资 [玫瑰]制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 [玫瑰]我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千
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【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动
[太阳]【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动 [礼物]#海缆价值量22.66亿元/GW 事件:近日,亨通海缆中标龙源射阳100万千瓦项目。其中220kV送出缆17.82亿元,35kV阵列缆4.84亿元。35kV海缆总长约261.35km; 4回三芯630mm²220kV海缆总长约352.96km。海缆单GW价值量约22.66亿元,35kV海缆单价每公里181.19万元,220kV海缆单价每公里504.88万元。 [福]#限制因素解除#江苏海风快速推进 ①江苏海风2.65GW竞配受军
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【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升 11月7日,江西省发改委公布《关于完善分时电价机制有关事项的通知》,通知(1)适当扩大电费峰谷价差:高峰时段电价上浮50%,低谷电价时段下浮50%,比现行上下浮动幅度扩大了20%。峰平谷电价比由1.3:1:0.7调整为1.5:1:0.5。11月5日,河南省发改委发布《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》,明确峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。 分时电价、
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今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况:
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况: 1、非基本面因素:强势股补跌。 2、基本面因素:担心巴西新能源政策影响行业增速。往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限
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【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发 [太阳]液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间
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激光雷达行业更新
激光雷达行业更新 🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理
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【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配是选股主线 【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放,全行业进行利润的再分配,忽略短期的不同环节价格下跌,淡化不同环节的分类,重点关注降价之后稳态的利润再分配,重点关注明年的竞争格局和盈利变化,随着各个公司一体化能力增强,重点关注各个公司的核心竞争力变化。 【大电站确定性高,卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长,其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表,高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节,相关环节有望
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硅料价格的拐点,如期出现了。
硅料价格的拐点,如期出现了。 【广发电新】光伏板块点评:硅料价格松动迹象显现,需求进入抢装期,估值处历史低位,坚定看好 [太阳]根据我们调研,目前硅料特级致密料价格维持,但一级菜花料和洗炉料价格已出现较大降福,我们认为主要系新增产能加快投产,结合组件近期排产环比明显提升,表明产业链在满足海外高价需求的同时,供给增加正在刺激国内地面电站项目加速启动,进入年末抢装期! 💡根据公开数据统计,22年前三季度国内组件招标规模超124GW,已超过21年全年招标量的近3倍,保守预计22年将突破150GW,奠
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2022-10-26 23:52:04
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升,汇兑收益贡献增量 阳光电源发布2022年三季报,2022前三季度实现收入222.2亿元,同比增长44.6%;归母净利润20.6亿元,同比增长37.0%。其中,2022Q3实现收入99.4亿元,同比增长38.8%,环比增长28.9%;归母净利润11.6亿元,同比增长55.1%,环比增长137.0%。 Q3具体业绩拆分: 1) Q3总体净利润拆分(剔除汇兑收益贡献2亿+):光伏逆变器净利润6亿+,储能业务2.3亿左右,EPC业务1.4亿,
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2022-10-26 23:49:35
机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资
[太阳]【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会【东吴机械】 👉机床行业:对制造业发展及国家安全意义重大 1)机床被称为“工业母机”,即生产机器的机器。机床行业的强大与否,是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2)高档五轴联动机床作为“大国重器”,被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业,对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中,并对出口进行严格管控,中国企业起步较晚亟待突破封锁。 👉机床行业复盘:股价受周期&政策驱动
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2022-11-16 21:54:03
mRNA疫苗研发接连获进展,蛋白类试剂即将放量
一、事件刺激:沃森生物近日公告,公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》,获批开展本项试验研究。 1)凭借优秀的保护效力以及较好的安全性,Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇。mRNA 药物通过直接控制指导蛋白质合成,应用场景广泛,展现出巨大的发展潜力;新冠疫
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2022-11-15 23:57:52
AIGC产业链全梳理
AIGC 即 AI Generated Content,利用人工智能技术来生成内容,它被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2022年AIGC高速发展,这其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为AIGC发展的“加速度”。 2、AIGC有哪些应用价值? AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎。1)AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动,从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。2)AI
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2022-11-15 23:20:12
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值 疫情管控趋缓,业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下,药房防疫管控政策具有优化空间,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。 中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平,奠定中期成长潜力;行业集中度及连锁化率快速提升;院内处方及药品亦稳步流出;在多因素共振下,药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。 【投资关注】我们持续看好板块配置价值,考虑到板块beta下低估值
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2022-11-13 23:15:13
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临近 [太阳]本周六网传央行和银保监会双十一印发的房地产市场平稳健康发展通知。我们认为该红头文件大概率为真。方向上,央行和银保监会联合提出“促进房地产市场平稳健康发展”,该表述和08年和14年周期底部政策表态一致(可回顾我们10月25日行业专题报告),每轮周期底部该表述之后对应政策对供需两侧融资政策实质性放松。 [太阳]我们认为值得关注的政策方向有以下几点: 1) 稳定房地产开发贷款投放:要求金融对国企民企一视同仁,合理区分项目子公司和集
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2022-11-09 23:52:20
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
[烟花]【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资 [玫瑰]制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 [玫瑰]我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千
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2022-11-09 23:50:28
【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动
[太阳]【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动 [礼物]#海缆价值量22.66亿元/GW 事件:近日,亨通海缆中标龙源射阳100万千瓦项目。其中220kV送出缆17.82亿元,35kV阵列缆4.84亿元。35kV海缆总长约261.35km; 4回三芯630mm²220kV海缆总长约352.96km。海缆单GW价值量约22.66亿元,35kV海缆单价每公里181.19万元,220kV海缆单价每公里504.88万元。 [福]#限制因素解除#江苏海风快速推进 ①江苏海风2.65GW竞配受军
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【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升 11月7日,江西省发改委公布《关于完善分时电价机制有关事项的通知》,通知(1)适当扩大电费峰谷价差:高峰时段电价上浮50%,低谷电价时段下浮50%,比现行上下浮动幅度扩大了20%。峰平谷电价比由1.3:1:0.7调整为1.5:1:0.5。11月5日,河南省发改委发布《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》,明确峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。 分时电价、
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今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况:
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况: 1、非基本面因素:强势股补跌。 2、基本面因素:担心巴西新能源政策影响行业增速。往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限
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【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发 [太阳]液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间
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2022-11-07 23:56:40
激光雷达行业更新
激光雷达行业更新 🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理
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2022-11-06 22:11:03
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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2022-11-06 22:09:40
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配是选股主线 【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放,全行业进行利润的再分配,忽略短期的不同环节价格下跌,淡化不同环节的分类,重点关注降价之后稳态的利润再分配,重点关注明年的竞争格局和盈利变化,随着各个公司一体化能力增强,重点关注各个公司的核心竞争力变化。 【大电站确定性高,卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长,其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表,高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节,相关环节有望
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2022-10-27 23:29:10
硅料价格的拐点,如期出现了。
硅料价格的拐点,如期出现了。 【广发电新】光伏板块点评:硅料价格松动迹象显现,需求进入抢装期,估值处历史低位,坚定看好 [太阳]根据我们调研,目前硅料特级致密料价格维持,但一级菜花料和洗炉料价格已出现较大降福,我们认为主要系新增产能加快投产,结合组件近期排产环比明显提升,表明产业链在满足海外高价需求的同时,供给增加正在刺激国内地面电站项目加速启动,进入年末抢装期! 💡根据公开数据统计,22年前三季度国内组件招标规模超124GW,已超过21年全年招标量的近3倍,保守预计22年将突破150GW,奠
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【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升,汇兑收益贡献增量 阳光电源发布2022年三季报,2022前三季度实现收入222.2亿元,同比增长44.6%;归母净利润20.6亿元,同比增长37.0%。其中,2022Q3实现收入99.4亿元,同比增长38.8%,环比增长28.9%;归母净利润11.6亿元,同比增长55.1%,环比增长137.0%。 Q3具体业绩拆分: 1) Q3总体净利润拆分(剔除汇兑收益贡献2亿+):光伏逆变器净利润6亿+,储能业务2.3亿左右,EPC业务1.4亿,
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机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资
[太阳]【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会【东吴机械】 👉机床行业:对制造业发展及国家安全意义重大 1)机床被称为“工业母机”,即生产机器的机器。机床行业的强大与否,是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2)高档五轴联动机床作为“大国重器”,被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业,对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中,并对出口进行严格管控,中国企业起步较晚亟待突破封锁。 👉机床行业复盘:股价受周期&政策驱动
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mRNA疫苗研发接连获进展,蛋白类试剂即将放量
一、事件刺激:沃森生物近日公告,公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》,获批开展本项试验研究。 1)凭借优秀的保护效力以及较好的安全性,Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇。mRNA 药物通过直接控制指导蛋白质合成,应用场景广泛,展现出巨大的发展潜力;新冠疫
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AIGC产业链全梳理
AIGC 即 AI Generated Content,利用人工智能技术来生成内容,它被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2022年AIGC高速发展,这其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为AIGC发展的“加速度”。 2、AIGC有哪些应用价值? AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎。1)AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动,从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。2)AI
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药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值 疫情管控趋缓,业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下,药房防疫管控政策具有优化空间,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。 中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平,奠定中期成长潜力;行业集中度及连锁化率快速提升;院内处方及药品亦稳步流出;在多因素共振下,药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。 【投资关注】我们持续看好板块配置价值,考虑到板块beta下低估值
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【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临近 [太阳]本周六网传央行和银保监会双十一印发的房地产市场平稳健康发展通知。我们认为该红头文件大概率为真。方向上,央行和银保监会联合提出“促进房地产市场平稳健康发展”,该表述和08年和14年周期底部政策表态一致(可回顾我们10月25日行业专题报告),每轮周期底部该表述之后对应政策对供需两侧融资政策实质性放松。 [太阳]我们认为值得关注的政策方向有以下几点: 1) 稳定房地产开发贷款投放:要求金融对国企民企一视同仁,合理区分项目子公司和集
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
[烟花]【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资 [玫瑰]制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 [玫瑰]我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千
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【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动
[太阳]【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动 [礼物]#海缆价值量22.66亿元/GW 事件:近日,亨通海缆中标龙源射阳100万千瓦项目。其中220kV送出缆17.82亿元,35kV阵列缆4.84亿元。35kV海缆总长约261.35km; 4回三芯630mm²220kV海缆总长约352.96km。海缆单GW价值量约22.66亿元,35kV海缆单价每公里181.19万元,220kV海缆单价每公里504.88万元。 [福]#限制因素解除#江苏海风快速推进 ①江苏海风2.65GW竞配受军
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【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升 11月7日,江西省发改委公布《关于完善分时电价机制有关事项的通知》,通知(1)适当扩大电费峰谷价差:高峰时段电价上浮50%,低谷电价时段下浮50%,比现行上下浮动幅度扩大了20%。峰平谷电价比由1.3:1:0.7调整为1.5:1:0.5。11月5日,河南省发改委发布《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》,明确峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。 分时电价、
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今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况:
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况: 1、非基本面因素:强势股补跌。 2、基本面因素:担心巴西新能源政策影响行业增速。往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限
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【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发 [太阳]液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间
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激光雷达行业更新
激光雷达行业更新 🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理
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【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配是选股主线 【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放,全行业进行利润的再分配,忽略短期的不同环节价格下跌,淡化不同环节的分类,重点关注降价之后稳态的利润再分配,重点关注明年的竞争格局和盈利变化,随着各个公司一体化能力增强,重点关注各个公司的核心竞争力变化。 【大电站确定性高,卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长,其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表,高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节,相关环节有望
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2022-10-27 23:29:10
硅料价格的拐点,如期出现了。
硅料价格的拐点,如期出现了。 【广发电新】光伏板块点评:硅料价格松动迹象显现,需求进入抢装期,估值处历史低位,坚定看好 [太阳]根据我们调研,目前硅料特级致密料价格维持,但一级菜花料和洗炉料价格已出现较大降福,我们认为主要系新增产能加快投产,结合组件近期排产环比明显提升,表明产业链在满足海外高价需求的同时,供给增加正在刺激国内地面电站项目加速启动,进入年末抢装期! 💡根据公开数据统计,22年前三季度国内组件招标规模超124GW,已超过21年全年招标量的近3倍,保守预计22年将突破150GW,奠
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鹿山新材
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2022-10-26 23:52:04
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升,汇兑收益贡献增量 阳光电源发布2022年三季报,2022前三季度实现收入222.2亿元,同比增长44.6%;归母净利润20.6亿元,同比增长37.0%。其中,2022Q3实现收入99.4亿元,同比增长38.8%,环比增长28.9%;归母净利润11.6亿元,同比增长55.1%,环比增长137.0%。 Q3具体业绩拆分: 1) Q3总体净利润拆分(剔除汇兑收益贡献2亿+):光伏逆变器净利润6亿+,储能业务2.3亿左右,EPC业务1.4亿,
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阳光电源
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2022-10-26 23:49:35
机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资
[太阳]【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会【东吴机械】 👉机床行业:对制造业发展及国家安全意义重大 1)机床被称为“工业母机”,即生产机器的机器。机床行业的强大与否,是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2)高档五轴联动机床作为“大国重器”,被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业,对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中,并对出口进行严格管控,中国企业起步较晚亟待突破封锁。 👉机床行业复盘:股价受周期&政策驱动
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科德数控
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航行五百年的公社达人
2022-11-16 21:54:03
mRNA疫苗研发接连获进展,蛋白类试剂即将放量
一、事件刺激:沃森生物近日公告,公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》,获批开展本项试验研究。 1)凭借优秀的保护效力以及较好的安全性,Moderna和BioNTech的mRNA疫苗表现突出。mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇。mRNA 药物通过直接控制指导蛋白质合成,应用场景广泛,展现出巨大的发展潜力;新冠疫
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诺唯赞
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2022-11-15 23:57:52
AIGC产业链全梳理
AIGC 即 AI Generated Content,利用人工智能技术来生成内容,它被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2022年AIGC高速发展,这其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为AIGC发展的“加速度”。 2、AIGC有哪些应用价值? AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎。1)AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动,从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。2)AI
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2022-11-15 23:20:12
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值
药房观点:疫情管控趋缓,板块beta可期,重点推荐低估值 疫情管控趋缓,业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下,药房防疫管控政策具有优化空间,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。 中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平,奠定中期成长潜力;行业集中度及连锁化率快速提升;院内处方及药品亦稳步流出;在多因素共振下,药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。 【投资关注】我们持续看好板块配置价值,考虑到板块beta下低估值
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一心堂
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益丰药房
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2022-11-13 23:15:13
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临
【浙商地产】供需流动性出实质政策利好,地产久旱逢甘霖,拐点临近 [太阳]本周六网传央行和银保监会双十一印发的房地产市场平稳健康发展通知。我们认为该红头文件大概率为真。方向上,央行和银保监会联合提出“促进房地产市场平稳健康发展”,该表述和08年和14年周期底部政策表态一致(可回顾我们10月25日行业专题报告),每轮周期底部该表述之后对应政策对供需两侧融资政策实质性放松。 [太阳]我们认为值得关注的政策方向有以下几点: 1) 稳定房地产开发贷款投放:要求金融对国企民企一视同仁,合理区分项目子公司和集
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保利发展
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2022-11-09 23:52:20
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
[烟花]【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资 [玫瑰]制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 [玫瑰]我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千
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科德数控
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中钨高新
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2022-11-09 23:50:28
【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动
[太阳]【财通电新】射阳1GW海缆亨通中标,江苏海风在启动 [礼物]#海缆价值量22.66亿元/GW 事件:近日,亨通海缆中标龙源射阳100万千瓦项目。其中220kV送出缆17.82亿元,35kV阵列缆4.84亿元。35kV海缆总长约261.35km; 4回三芯630mm²220kV海缆总长约352.96km。海缆单GW价值量约22.66亿元,35kV海缆单价每公里181.19万元,220kV海缆单价每公里504.88万元。 [福]#限制因素解除#江苏海风快速推进 ①江苏海风2.65GW竞配受军
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2022-11-09 23:49:06
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升
【财通电新】江西河南扩大电费峰谷价差,用户侧储能收益提升 11月7日,江西省发改委公布《关于完善分时电价机制有关事项的通知》,通知(1)适当扩大电费峰谷价差:高峰时段电价上浮50%,低谷电价时段下浮50%,比现行上下浮动幅度扩大了20%。峰平谷电价比由1.3:1:0.7调整为1.5:1:0.5。11月5日,河南省发改委发布《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》,明确峰平谷电价比调整为1.64:1:0.41,峰段电价以平段电价为基础上浮64%、谷段电价以平段电价为基础下浮59%。 分时电价、
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南网科技
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2022-11-09 01:21:32
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况:
今天逆变器环节集体下跌,汇总更新一下各方面情况: 1、非基本面因素:强势股补跌。 2、基本面因素:担心巴西新能源政策影响行业增速。往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限
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固德威
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2022-11-08 00:00:26
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿
【西部电新】德方纳米大涨点评:新产品即将放量,铁锂龙头向千亿进发 [太阳]液相法工艺铸技术护城河,产品循环优势突出受益于大储市场爆发。公司是行业内唯一一家使用液相法工艺的厂家,成本优势突出,且产品循环性能优异,多用于储能电芯。随着明年光伏上游硅料价格迎来拐点,全球大储市场有望迎来爆发式增长,公司磷酸铁锂产品竞争优势明显,与下游宁德时代、亿纬锂能等大客户深度绑定,成长确定性高,预计公司明年磷酸铁锂权益出货25万吨左右,单吨净利有望维持在0.8万元/吨。 [太阳]公司新产品进展顺利,打开新的成长空间
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2022-11-07 23:56:40
激光雷达行业更新
激光雷达行业更新 🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理
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永新光学
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2022-11-06 22:11:03
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩
【长江建材&电新】天宜上佳:收购晶熠阳90%股权,切入石英坩埚,与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权,标的公司位于江苏,主营光伏石英坩埚,本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元,净利润197万元;2022年1-7月收入5870万元,净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元,测算收购PE仅5倍左右(预计2022年全年净利润约润6000万,2023年或可达1亿)。考虑到交割时点,因此本次收购
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天宜上佳
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2022-11-06 22:09:40
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配
【浙商电新张雷】光伏行业:强烈看多光伏反转,降本增效供需错配是选股主线 【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放,全行业进行利润的再分配,忽略短期的不同环节价格下跌,淡化不同环节的分类,重点关注降价之后稳态的利润再分配,重点关注明年的竞争格局和盈利变化,随着各个公司一体化能力增强,重点关注各个公司的核心竞争力变化。 【大电站确定性高,卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长,其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表,高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节,相关环节有望
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石英股份
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2022-10-27 23:29:10
硅料价格的拐点,如期出现了。
硅料价格的拐点,如期出现了。 【广发电新】光伏板块点评:硅料价格松动迹象显现,需求进入抢装期,估值处历史低位,坚定看好 [太阳]根据我们调研,目前硅料特级致密料价格维持,但一级菜花料和洗炉料价格已出现较大降福,我们认为主要系新增产能加快投产,结合组件近期排产环比明显提升,表明产业链在满足海外高价需求的同时,供给增加正在刺激国内地面电站项目加速启动,进入年末抢装期! 💡根据公开数据统计,22年前三季度国内组件招标规模超124GW,已超过21年全年招标量的近3倍,保守预计22年将突破150GW,奠
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【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升
【华福电新】阳光电源:Q3业绩大超预期,储能盈利能力显著提升,汇兑收益贡献增量 阳光电源发布2022年三季报,2022前三季度实现收入222.2亿元,同比增长44.6%;归母净利润20.6亿元,同比增长37.0%。其中,2022Q3实现收入99.4亿元,同比增长38.8%,环比增长28.9%;归母净利润11.6亿元,同比增长55.1%,环比增长137.0%。 Q3具体业绩拆分: 1) Q3总体净利润拆分(剔除汇兑收益贡献2亿+):光伏逆变器净利润6亿+,储能业务2.3亿左右,EPC业务1.4亿,
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机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资
[太阳]【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会【东吴机械】 👉机床行业:对制造业发展及国家安全意义重大 1)机床被称为“工业母机”,即生产机器的机器。机床行业的强大与否,是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2)高档五轴联动机床作为“大国重器”,被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业,对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中,并对出口进行严格管控,中国企业起步较晚亟待突破封锁。 👉机床行业复盘:股价受周期&政策驱动
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