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航行五百年的公社达人
2021-12-27 00:05:55
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。 缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快速提升—
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时代电气
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:59:51
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看工艺 🪐 事件:12月26日,据恒力石化,公司旗下康辉新材料将引进日本芝蒲机械株式会社(日本东芝)和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条,年产能16亿平。 💡 点评: 1)供需:隔膜生产周期长,紧缺情况不改。据我们了解,隔膜设备交付+建设需要1-2年,客户认证1-2年,加上产能爬坡全周期需要3-4年,目前恒力石化仅在设备采购阶段,22年、23年隔膜供不应求情况无缓解。 2)设备:核心部件进口,国内调试为辅。我们认为,恒力石化采购
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恒力石化
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:58:03
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化,继续重点推荐! 1、近日,各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19省份,规模总计97.05GW。具体来看:1)省份分布:19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域,前三名为内蒙古(20.2GW)、陕西(12.5GW)、青海(10.9GW)。2)投产时点:要求2022年底前投产项目45.7GW,2023年51.3GW。3)项目类型:44%项目规模建设场景为沙
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阳光电源
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:56:16
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226 [玫瑰]贵州茅台:春节回款启动,变革思路坚定 本周散瓶批价2690-2800元,散瓶批价环比上升明显,整箱批价继续企稳在3350元左右。根据我们调研各大市场的草根反馈及历史情况判断,预计下周开启回款,回款价格969元、回款进度25%,2021年春节回款进度30%左右,历史上首次回款进度基本在25-30%左右。2022年环比加速以及持续动态改革的确定性持续强化,营销渠道改革和产品改革均有望取得持续突破。 [玫瑰]五粮液:批价回升企稳,20
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贵州茅台
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:55:13
跟踪视觉中国
视觉中国:视觉艺术数字藏品平台今日上线,平台首批数字艺术藏品在长安链确权发布 事件:公司打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉官方网站(nft.500px.com.cn)及小程序(元视觉藏品)于今日上线。 元视觉上线的核心要点总结: 1、元视觉平台相比此前视觉中国版权交易平台的最大区别:通过区块链实现数字作品的上链确权,作品所有者和作品信息存储在链上,保证数据不可篡改;同时将原创数字作品转化为区块链上独一无二的数字藏品,数字藏品的所有权的每一次变更都可以记录在区块链上,大大促进数字藏品交易和流通,区块
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视觉中国
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-24 09:13:02
氢能设备产业链公司
氢能设备产业链公司 🚀氢能作为高效清洁终极能源,是全球能源革命重要一环,产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前,全球主要发达国家和地区正加速资本投入,发展大规模制氢以及高效储运技术,并拓展氢能应用领域,推动氢能产业化。 🚀当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑:(1)双碳目标倒逼氢能政策加码,优先试点燃料电池领域,激发用氢需求提升供给端成本效能,逐步推动产业化成长;(2)储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效,资本加速布局制
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雄韬股份
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航行五百年的公社达人
2021-12-24 09:10:48
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lida
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lidar产业链值得关注。 🏎️激光器:炬光科技、长光华芯; 🏎️光学组件:舜宇光学科技、蓝特光学、永新光学、福特科、联创电子、腾景科技; 🏎️光电探测器:三安光电、光迅科技 🏎️芯片:紫光国微(fpga已送样激光雷达),复旦微电、圣邦股份,安路科技; 🏎️电机:湘油泵,鸣志电器; 🏎️位置导航:北斗星通、华测导航 🏎️整机:万集科技(混合固态 128 线车规级发布) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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福晶科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-24 09:06:50
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 [玫瑰]今日下午华为发布HUAWEI P50 Pocket、HUAWEI MateBook、华为血压手表Watch D等产品。 🔥1)HUAWEI P50 Pocket:华为首款上下翻折折叠屏手机,搭载骁龙4G处理器,采用水滴型铰链。设计神似化妆盒,颜值颇高,有望受到女性用户青睐。相关供应商【京东方-折叠屏】、【维信诺-折叠屏】、【长信科技-UTG玻璃】、【东睦股份-铰链】、【韦尔股份-CIS】、【欧菲光-摄像头模组】; 🔥2)华为智能眼镜:主
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欧菲光
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航行五百年的公社达人
2021-12-23 23:34:03
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电溢价 🌟事件:今日,江苏公布其电力市场年度交易价格,其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价0.463元/千瓦时。 💎点评: 1)本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh,为运营商提供额外收入:江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh,江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh,绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日,我国首次举行绿色交易,溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2)运营商迎黄金时代:a)
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航行五百年的公社达人
2021-12-23 23:31:14
政策来看,年底农业政策有望密集出台
政策来看,年底农业政策有望密集出台 包括:①新《种子法》(全国人大层面发布,突出保护原始创新)、②《种业振兴行动方案》(党中央层面发布,近60年内党中央对种业的再次重要部署)、③《转基因品种审定办法》(农业部层面发布,转基因玉米品种落地的关键性文件)、④一号文件(党中央层面发布,有望继续聚焦农业),此外先正达有望在今年12月科创板上市,带动市场持续关注种业板块。我们认为,围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新,鼓励先进技术应用,尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地,推动种子行业扩容并
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隆平高科
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2021-12-23 23:26:56
山西汾酒-跟踪
🍶【山西汾酒-跟踪】一季度渠道回款收入有望同增40%+,开门红可期,调整中重点推荐! [玫瑰]最新渠道跟踪反馈,春节开门红回款向好,预计22Q1收入超百亿目标可期,回款同增近40%。其中青花产品占比有望进一步提升,净利率持续优化。 [玫瑰]近期市场担心管理层调整,跟踪反馈销售队伍将保持稳定。汾酒的品牌认可度、产品矩阵、渠道良性程度、内外部激励机制为行业领先,企业势能依旧有望持续向上。 🔥盈利预测:维持22年收入增速30%+,利润80亿,同增40%+,估值为22年PE46X,建议调整中布局。
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山西汾酒
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-23 12:14:52
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续202112
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续20211222 本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道,总结几大共性如下: [太阳]1)2022开门红开启,名酒回款进度正常。 根据渠道反馈,12月中旬开始,各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启:茅台仍按月回款(本周普遍完成22年1月回款),五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%(本周华中回款完成度接近20%),国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%(本周华中回款完成度接近40%);剑南春目前
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五粮液
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-22 23:27:57
汽车芯片短缺近况跟踪
1、单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少。 2、如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长。 3、新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增长的情况下可达到,不算特别乐观的假设),今年远超200万目标(已经达到300万台),
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晶方科技
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航行五百年的公社达人
2021-12-22 23:25:08
制氢路线分析及展望
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。 制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的重点,目前我国也有能力能、生产燃料电池的氢气。从氢气的总量生产来说,是没有问题的,是巨大的。新能源近两年发展较快,但实际上形成的绿氢产能是很低的,10 万-20 万吨的产能,和实际产量 4000 万吨相比,绿氢占比是非
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美锦能源
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五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-22 22:26:35
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐 ⛳12月22日,证监会公告,东方盛虹重组斯尔邦无条件过会。7月9日,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权,标的资产最终交易价格143.6亿元,同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过40.9亿元。我们观点如下: (1)置入国内EVA树脂行业龙头,盈利能力有望提升:目前斯尔邦投运的MTO装置设计生产能力约240万吨/年(甲醇计),单体规模位居全球前列,2020年国内光伏EVA树脂需求约60万吨,国内产量约20万吨,其
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东方盛虹
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2021-12-27 00:05:55
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。 缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快速提升—
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航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:59:51
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看工艺 🪐 事件:12月26日,据恒力石化,公司旗下康辉新材料将引进日本芝蒲机械株式会社(日本东芝)和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条,年产能16亿平。 💡 点评: 1)供需:隔膜生产周期长,紧缺情况不改。据我们了解,隔膜设备交付+建设需要1-2年,客户认证1-2年,加上产能爬坡全周期需要3-4年,目前恒力石化仅在设备采购阶段,22年、23年隔膜供不应求情况无缓解。 2)设备:核心部件进口,国内调试为辅。我们认为,恒力石化采购
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新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化,继续重点推荐! 1、近日,各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19省份,规模总计97.05GW。具体来看:1)省份分布:19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域,前三名为内蒙古(20.2GW)、陕西(12.5GW)、青海(10.9GW)。2)投产时点:要求2022年底前投产项目45.7GW,2023年51.3GW。3)项目类型:44%项目规模建设场景为沙
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高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226 [玫瑰]贵州茅台:春节回款启动,变革思路坚定 本周散瓶批价2690-2800元,散瓶批价环比上升明显,整箱批价继续企稳在3350元左右。根据我们调研各大市场的草根反馈及历史情况判断,预计下周开启回款,回款价格969元、回款进度25%,2021年春节回款进度30%左右,历史上首次回款进度基本在25-30%左右。2022年环比加速以及持续动态改革的确定性持续强化,营销渠道改革和产品改革均有望取得持续突破。 [玫瑰]五粮液:批价回升企稳,20
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跟踪视觉中国
视觉中国:视觉艺术数字藏品平台今日上线,平台首批数字艺术藏品在长安链确权发布 事件:公司打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉官方网站(nft.500px.com.cn)及小程序(元视觉藏品)于今日上线。 元视觉上线的核心要点总结: 1、元视觉平台相比此前视觉中国版权交易平台的最大区别:通过区块链实现数字作品的上链确权,作品所有者和作品信息存储在链上,保证数据不可篡改;同时将原创数字作品转化为区块链上独一无二的数字藏品,数字藏品的所有权的每一次变更都可以记录在区块链上,大大促进数字藏品交易和流通,区块
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氢能设备产业链公司
氢能设备产业链公司 🚀氢能作为高效清洁终极能源,是全球能源革命重要一环,产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前,全球主要发达国家和地区正加速资本投入,发展大规模制氢以及高效储运技术,并拓展氢能应用领域,推动氢能产业化。 🚀当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑:(1)双碳目标倒逼氢能政策加码,优先试点燃料电池领域,激发用氢需求提升供给端成本效能,逐步推动产业化成长;(2)储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效,资本加速布局制
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炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lida
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lidar产业链值得关注。 🏎️激光器:炬光科技、长光华芯; 🏎️光学组件:舜宇光学科技、蓝特光学、永新光学、福特科、联创电子、腾景科技; 🏎️光电探测器:三安光电、光迅科技 🏎️芯片:紫光国微(fpga已送样激光雷达),复旦微电、圣邦股份,安路科技; 🏎️电机:湘油泵,鸣志电器; 🏎️位置导航:北斗星通、华测导航 🏎️整机:万集科技(混合固态 128 线车规级发布) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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福晶科技
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2021-12-24 09:06:50
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 [玫瑰]今日下午华为发布HUAWEI P50 Pocket、HUAWEI MateBook、华为血压手表Watch D等产品。 🔥1)HUAWEI P50 Pocket:华为首款上下翻折折叠屏手机,搭载骁龙4G处理器,采用水滴型铰链。设计神似化妆盒,颜值颇高,有望受到女性用户青睐。相关供应商【京东方-折叠屏】、【维信诺-折叠屏】、【长信科技-UTG玻璃】、【东睦股份-铰链】、【韦尔股份-CIS】、【欧菲光-摄像头模组】; 🔥2)华为智能眼镜:主
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新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电溢价 🌟事件:今日,江苏公布其电力市场年度交易价格,其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价0.463元/千瓦时。 💎点评: 1)本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh,为运营商提供额外收入:江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh,江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh,绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日,我国首次举行绿色交易,溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2)运营商迎黄金时代:a)
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政策来看,年底农业政策有望密集出台
政策来看,年底农业政策有望密集出台 包括:①新《种子法》(全国人大层面发布,突出保护原始创新)、②《种业振兴行动方案》(党中央层面发布,近60年内党中央对种业的再次重要部署)、③《转基因品种审定办法》(农业部层面发布,转基因玉米品种落地的关键性文件)、④一号文件(党中央层面发布,有望继续聚焦农业),此外先正达有望在今年12月科创板上市,带动市场持续关注种业板块。我们认为,围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新,鼓励先进技术应用,尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地,推动种子行业扩容并
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山西汾酒-跟踪
🍶【山西汾酒-跟踪】一季度渠道回款收入有望同增40%+,开门红可期,调整中重点推荐! [玫瑰]最新渠道跟踪反馈,春节开门红回款向好,预计22Q1收入超百亿目标可期,回款同增近40%。其中青花产品占比有望进一步提升,净利率持续优化。 [玫瑰]近期市场担心管理层调整,跟踪反馈销售队伍将保持稳定。汾酒的品牌认可度、产品矩阵、渠道良性程度、内外部激励机制为行业领先,企业势能依旧有望持续向上。 🔥盈利预测:维持22年收入增速30%+,利润80亿,同增40%+,估值为22年PE46X,建议调整中布局。
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2021-12-23 12:14:52
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续202112
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续20211222 本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道,总结几大共性如下: [太阳]1)2022开门红开启,名酒回款进度正常。 根据渠道反馈,12月中旬开始,各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启:茅台仍按月回款(本周普遍完成22年1月回款),五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%(本周华中回款完成度接近20%),国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%(本周华中回款完成度接近40%);剑南春目前
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汽车芯片短缺近况跟踪
1、单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少。 2、如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长。 3、新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增长的情况下可达到,不算特别乐观的假设),今年远超200万目标(已经达到300万台),
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晶方科技
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制氢路线分析及展望
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。 制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的重点,目前我国也有能力能、生产燃料电池的氢气。从氢气的总量生产来说,是没有问题的,是巨大的。新能源近两年发展较快,但实际上形成的绿氢产能是很低的,10 万-20 万吨的产能,和实际产量 4000 万吨相比,绿氢占比是非
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东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐 ⛳12月22日,证监会公告,东方盛虹重组斯尔邦无条件过会。7月9日,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权,标的资产最终交易价格143.6亿元,同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过40.9亿元。我们观点如下: (1)置入国内EVA树脂行业龙头,盈利能力有望提升:目前斯尔邦投运的MTO装置设计生产能力约240万吨/年(甲醇计),单体规模位居全球前列,2020年国内光伏EVA树脂需求约60万吨,国内产量约20万吨,其
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2021-12-27 00:05:55
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。 缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快速提升—
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2021-12-26 23:59:51
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看工艺 🪐 事件:12月26日,据恒力石化,公司旗下康辉新材料将引进日本芝蒲机械株式会社(日本东芝)和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条,年产能16亿平。 💡 点评: 1)供需:隔膜生产周期长,紧缺情况不改。据我们了解,隔膜设备交付+建设需要1-2年,客户认证1-2年,加上产能爬坡全周期需要3-4年,目前恒力石化仅在设备采购阶段,22年、23年隔膜供不应求情况无缓解。 2)设备:核心部件进口,国内调试为辅。我们认为,恒力石化采购
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2021-12-26 23:58:03
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化,继续重点推荐! 1、近日,各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19省份,规模总计97.05GW。具体来看:1)省份分布:19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域,前三名为内蒙古(20.2GW)、陕西(12.5GW)、青海(10.9GW)。2)投产时点:要求2022年底前投产项目45.7GW,2023年51.3GW。3)项目类型:44%项目规模建设场景为沙
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阳光电源
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2021-12-26 23:56:16
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226 [玫瑰]贵州茅台:春节回款启动,变革思路坚定 本周散瓶批价2690-2800元,散瓶批价环比上升明显,整箱批价继续企稳在3350元左右。根据我们调研各大市场的草根反馈及历史情况判断,预计下周开启回款,回款价格969元、回款进度25%,2021年春节回款进度30%左右,历史上首次回款进度基本在25-30%左右。2022年环比加速以及持续动态改革的确定性持续强化,营销渠道改革和产品改革均有望取得持续突破。 [玫瑰]五粮液:批价回升企稳,20
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2021-12-26 23:55:13
跟踪视觉中国
视觉中国:视觉艺术数字藏品平台今日上线,平台首批数字艺术藏品在长安链确权发布 事件:公司打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉官方网站(nft.500px.com.cn)及小程序(元视觉藏品)于今日上线。 元视觉上线的核心要点总结: 1、元视觉平台相比此前视觉中国版权交易平台的最大区别:通过区块链实现数字作品的上链确权,作品所有者和作品信息存储在链上,保证数据不可篡改;同时将原创数字作品转化为区块链上独一无二的数字藏品,数字藏品的所有权的每一次变更都可以记录在区块链上,大大促进数字藏品交易和流通,区块
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2021-12-24 09:13:02
氢能设备产业链公司
氢能设备产业链公司 🚀氢能作为高效清洁终极能源,是全球能源革命重要一环,产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前,全球主要发达国家和地区正加速资本投入,发展大规模制氢以及高效储运技术,并拓展氢能应用领域,推动氢能产业化。 🚀当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑:(1)双碳目标倒逼氢能政策加码,优先试点燃料电池领域,激发用氢需求提升供给端成本效能,逐步推动产业化成长;(2)储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效,资本加速布局制
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2021-12-24 09:10:48
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lida
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lidar产业链值得关注。 🏎️激光器:炬光科技、长光华芯; 🏎️光学组件:舜宇光学科技、蓝特光学、永新光学、福特科、联创电子、腾景科技; 🏎️光电探测器:三安光电、光迅科技 🏎️芯片:紫光国微(fpga已送样激光雷达),复旦微电、圣邦股份,安路科技; 🏎️电机:湘油泵,鸣志电器; 🏎️位置导航:北斗星通、华测导航 🏎️整机:万集科技(混合固态 128 线车规级发布) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2021-12-24 09:06:50
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 [玫瑰]今日下午华为发布HUAWEI P50 Pocket、HUAWEI MateBook、华为血压手表Watch D等产品。 🔥1)HUAWEI P50 Pocket:华为首款上下翻折折叠屏手机,搭载骁龙4G处理器,采用水滴型铰链。设计神似化妆盒,颜值颇高,有望受到女性用户青睐。相关供应商【京东方-折叠屏】、【维信诺-折叠屏】、【长信科技-UTG玻璃】、【东睦股份-铰链】、【韦尔股份-CIS】、【欧菲光-摄像头模组】; 🔥2)华为智能眼镜:主
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2021-12-23 23:34:03
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电溢价 🌟事件:今日,江苏公布其电力市场年度交易价格,其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价0.463元/千瓦时。 💎点评: 1)本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh,为运营商提供额外收入:江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh,江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh,绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日,我国首次举行绿色交易,溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2)运营商迎黄金时代:a)
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2021-12-23 23:31:14
政策来看,年底农业政策有望密集出台
政策来看,年底农业政策有望密集出台 包括:①新《种子法》(全国人大层面发布,突出保护原始创新)、②《种业振兴行动方案》(党中央层面发布,近60年内党中央对种业的再次重要部署)、③《转基因品种审定办法》(农业部层面发布,转基因玉米品种落地的关键性文件)、④一号文件(党中央层面发布,有望继续聚焦农业),此外先正达有望在今年12月科创板上市,带动市场持续关注种业板块。我们认为,围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新,鼓励先进技术应用,尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地,推动种子行业扩容并
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2021-12-23 23:26:56
山西汾酒-跟踪
🍶【山西汾酒-跟踪】一季度渠道回款收入有望同增40%+,开门红可期,调整中重点推荐! [玫瑰]最新渠道跟踪反馈,春节开门红回款向好,预计22Q1收入超百亿目标可期,回款同增近40%。其中青花产品占比有望进一步提升,净利率持续优化。 [玫瑰]近期市场担心管理层调整,跟踪反馈销售队伍将保持稳定。汾酒的品牌认可度、产品矩阵、渠道良性程度、内外部激励机制为行业领先,企业势能依旧有望持续向上。 🔥盈利预测:维持22年收入增速30%+,利润80亿,同增40%+,估值为22年PE46X,建议调整中布局。
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2021-12-23 12:14:52
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续202112
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续20211222 本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道,总结几大共性如下: [太阳]1)2022开门红开启,名酒回款进度正常。 根据渠道反馈,12月中旬开始,各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启:茅台仍按月回款(本周普遍完成22年1月回款),五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%(本周华中回款完成度接近20%),国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%(本周华中回款完成度接近40%);剑南春目前
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五粮液
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2021-12-22 23:27:57
汽车芯片短缺近况跟踪
1、单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少。 2、如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长。 3、新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增长的情况下可达到,不算特别乐观的假设),今年远超200万目标(已经达到300万台),
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晶方科技
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2021-12-22 23:25:08
制氢路线分析及展望
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。 制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的重点,目前我国也有能力能、生产燃料电池的氢气。从氢气的总量生产来说,是没有问题的,是巨大的。新能源近两年发展较快,但实际上形成的绿氢产能是很低的,10 万-20 万吨的产能,和实际产量 4000 万吨相比,绿氢占比是非
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2021-12-22 22:26:35
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐 ⛳12月22日,证监会公告,东方盛虹重组斯尔邦无条件过会。7月9日,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权,标的资产最终交易价格143.6亿元,同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过40.9亿元。我们观点如下: (1)置入国内EVA树脂行业龙头,盈利能力有望提升:目前斯尔邦投运的MTO装置设计生产能力约240万吨/年(甲醇计),单体规模位居全球前列,2020年国内光伏EVA树脂需求约60万吨,国内产量约20万吨,其
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IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。 缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快速提升—
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航行五百年的公社达人
2021-12-26 23:59:51
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看工艺 🪐 事件:12月26日,据恒力石化,公司旗下康辉新材料将引进日本芝蒲机械株式会社(日本东芝)和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条,年产能16亿平。 💡 点评: 1)供需:隔膜生产周期长,紧缺情况不改。据我们了解,隔膜设备交付+建设需要1-2年,客户认证1-2年,加上产能爬坡全周期需要3-4年,目前恒力石化仅在设备采购阶段,22年、23年隔膜供不应求情况无缓解。 2)设备:核心部件进口,国内调试为辅。我们认为,恒力石化采购
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新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化,继续重点推荐! 1、近日,各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19省份,规模总计97.05GW。具体来看:1)省份分布:19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域,前三名为内蒙古(20.2GW)、陕西(12.5GW)、青海(10.9GW)。2)投产时点:要求2022年底前投产项目45.7GW,2023年51.3GW。3)项目类型:44%项目规模建设场景为沙
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高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226 [玫瑰]贵州茅台:春节回款启动,变革思路坚定 本周散瓶批价2690-2800元,散瓶批价环比上升明显,整箱批价继续企稳在3350元左右。根据我们调研各大市场的草根反馈及历史情况判断,预计下周开启回款,回款价格969元、回款进度25%,2021年春节回款进度30%左右,历史上首次回款进度基本在25-30%左右。2022年环比加速以及持续动态改革的确定性持续强化,营销渠道改革和产品改革均有望取得持续突破。 [玫瑰]五粮液:批价回升企稳,20
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跟踪视觉中国
视觉中国:视觉艺术数字藏品平台今日上线,平台首批数字艺术藏品在长安链确权发布 事件:公司打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉官方网站(nft.500px.com.cn)及小程序(元视觉藏品)于今日上线。 元视觉上线的核心要点总结: 1、元视觉平台相比此前视觉中国版权交易平台的最大区别:通过区块链实现数字作品的上链确权,作品所有者和作品信息存储在链上,保证数据不可篡改;同时将原创数字作品转化为区块链上独一无二的数字藏品,数字藏品的所有权的每一次变更都可以记录在区块链上,大大促进数字藏品交易和流通,区块
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氢能设备产业链公司
氢能设备产业链公司 🚀氢能作为高效清洁终极能源,是全球能源革命重要一环,产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前,全球主要发达国家和地区正加速资本投入,发展大规模制氢以及高效储运技术,并拓展氢能应用领域,推动氢能产业化。 🚀当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑:(1)双碳目标倒逼氢能政策加码,优先试点燃料电池领域,激发用氢需求提升供给端成本效能,逐步推动产业化成长;(2)储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效,资本加速布局制
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炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lida
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lidar产业链值得关注。 🏎️激光器:炬光科技、长光华芯; 🏎️光学组件:舜宇光学科技、蓝特光学、永新光学、福特科、联创电子、腾景科技; 🏎️光电探测器:三安光电、光迅科技 🏎️芯片:紫光国微(fpga已送样激光雷达),复旦微电、圣邦股份,安路科技; 🏎️电机:湘油泵,鸣志电器; 🏎️位置导航:北斗星通、华测导航 🏎️整机:万集科技(混合固态 128 线车规级发布) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 [玫瑰]今日下午华为发布HUAWEI P50 Pocket、HUAWEI MateBook、华为血压手表Watch D等产品。 🔥1)HUAWEI P50 Pocket:华为首款上下翻折折叠屏手机,搭载骁龙4G处理器,采用水滴型铰链。设计神似化妆盒,颜值颇高,有望受到女性用户青睐。相关供应商【京东方-折叠屏】、【维信诺-折叠屏】、【长信科技-UTG玻璃】、【东睦股份-铰链】、【韦尔股份-CIS】、【欧菲光-摄像头模组】; 🔥2)华为智能眼镜:主
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新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电溢价 🌟事件:今日,江苏公布其电力市场年度交易价格,其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价0.463元/千瓦时。 💎点评: 1)本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh,为运营商提供额外收入:江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh,江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh,绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日,我国首次举行绿色交易,溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2)运营商迎黄金时代:a)
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政策来看,年底农业政策有望密集出台
政策来看,年底农业政策有望密集出台 包括:①新《种子法》(全国人大层面发布,突出保护原始创新)、②《种业振兴行动方案》(党中央层面发布,近60年内党中央对种业的再次重要部署)、③《转基因品种审定办法》(农业部层面发布,转基因玉米品种落地的关键性文件)、④一号文件(党中央层面发布,有望继续聚焦农业),此外先正达有望在今年12月科创板上市,带动市场持续关注种业板块。我们认为,围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新,鼓励先进技术应用,尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地,推动种子行业扩容并
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山西汾酒-跟踪
🍶【山西汾酒-跟踪】一季度渠道回款收入有望同增40%+,开门红可期,调整中重点推荐! [玫瑰]最新渠道跟踪反馈,春节开门红回款向好,预计22Q1收入超百亿目标可期,回款同增近40%。其中青花产品占比有望进一步提升,净利率持续优化。 [玫瑰]近期市场担心管理层调整,跟踪反馈销售队伍将保持稳定。汾酒的品牌认可度、产品矩阵、渠道良性程度、内外部激励机制为行业领先,企业势能依旧有望持续向上。 🔥盈利预测:维持22年收入增速30%+,利润80亿,同增40%+,估值为22年PE46X,建议调整中布局。
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2021-12-23 12:14:52
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续202112
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续20211222 本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道,总结几大共性如下: [太阳]1)2022开门红开启,名酒回款进度正常。 根据渠道反馈,12月中旬开始,各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启:茅台仍按月回款(本周普遍完成22年1月回款),五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%(本周华中回款完成度接近20%),国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%(本周华中回款完成度接近40%);剑南春目前
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汽车芯片短缺近况跟踪
1、单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少。 2、如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长。 3、新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增长的情况下可达到,不算特别乐观的假设),今年远超200万目标(已经达到300万台),
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制氢路线分析及展望
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。 制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的重点,目前我国也有能力能、生产燃料电池的氢气。从氢气的总量生产来说,是没有问题的,是巨大的。新能源近两年发展较快,但实际上形成的绿氢产能是很低的,10 万-20 万吨的产能,和实际产量 4000 万吨相比,绿氢占比是非
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东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐 ⛳12月22日,证监会公告,东方盛虹重组斯尔邦无条件过会。7月9日,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权,标的资产最终交易价格143.6亿元,同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过40.9亿元。我们观点如下: (1)置入国内EVA树脂行业龙头,盈利能力有望提升:目前斯尔邦投运的MTO装置设计生产能力约240万吨/年(甲醇计),单体规模位居全球前列,2020年国内光伏EVA树脂需求约60万吨,国内产量约20万吨,其
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东方盛虹
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2021-12-27 00:05:55
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道
IGBT国产替代加速,新能源&光伏驱动功率器件最强赛道 我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! 新能源车、光伏双轮驱动,IGBT延续高景气度—— 预计全球IGBT市场规模将从20年的60亿美元提升到26年的110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。 缺货带来国产替代黄金窗口期,我国IGBT自给率有望快速提升—
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时代电气
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隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看
隔膜行业点评:恒力石化进军隔膜领域,供不应求不改,核心竞争看工艺 🪐 事件:12月26日,据恒力石化,公司旗下康辉新材料将引进日本芝蒲机械株式会社(日本东芝)和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条,年产能16亿平。 💡 点评: 1)供需:隔膜生产周期长,紧缺情况不改。据我们了解,隔膜设备交付+建设需要1-2年,客户认证1-2年,加上产能爬坡全周期需要3-4年,目前恒力石化仅在设备采购阶段,22年、23年隔膜供不应求情况无缓解。 2)设备:核心部件进口,国内调试为辅。我们认为,恒力石化采购
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恒力石化
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2021-12-26 23:58:03
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化
新能源:第一批风光基地名单发布,22-23年国内装机预期强化,继续重点推荐! 1、近日,各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19省份,规模总计97.05GW。具体来看:1)省份分布:19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域,前三名为内蒙古(20.2GW)、陕西(12.5GW)、青海(10.9GW)。2)投产时点:要求2022年底前投产项目45.7GW,2023年51.3GW。3)项目类型:44%项目规模建设场景为沙
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阳光电源
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2021-12-26 23:56:16
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226
高端白酒跟踪:飞天批价抬升,国窖强势提价_20211226 [玫瑰]贵州茅台:春节回款启动,变革思路坚定 本周散瓶批价2690-2800元,散瓶批价环比上升明显,整箱批价继续企稳在3350元左右。根据我们调研各大市场的草根反馈及历史情况判断,预计下周开启回款,回款价格969元、回款进度25%,2021年春节回款进度30%左右,历史上首次回款进度基本在25-30%左右。2022年环比加速以及持续动态改革的确定性持续强化,营销渠道改革和产品改革均有望取得持续突破。 [玫瑰]五粮液:批价回升企稳,20
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贵州茅台
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跟踪视觉中国
视觉中国:视觉艺术数字藏品平台今日上线,平台首批数字艺术藏品在长安链确权发布 事件:公司打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉官方网站(nft.500px.com.cn)及小程序(元视觉藏品)于今日上线。 元视觉上线的核心要点总结: 1、元视觉平台相比此前视觉中国版权交易平台的最大区别:通过区块链实现数字作品的上链确权,作品所有者和作品信息存储在链上,保证数据不可篡改;同时将原创数字作品转化为区块链上独一无二的数字藏品,数字藏品的所有权的每一次变更都可以记录在区块链上,大大促进数字藏品交易和流通,区块
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视觉中国
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2021-12-24 09:13:02
氢能设备产业链公司
氢能设备产业链公司 🚀氢能作为高效清洁终极能源,是全球能源革命重要一环,产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前,全球主要发达国家和地区正加速资本投入,发展大规模制氢以及高效储运技术,并拓展氢能应用领域,推动氢能产业化。 🚀当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑:(1)双碳目标倒逼氢能政策加码,优先试点燃料电池领域,激发用氢需求提升供给端成本效能,逐步推动产业化成长;(2)储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效,资本加速布局制
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致远新能
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2021-12-24 09:10:48
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lida
炬光科技今日上市,激光雷达千亿赛道高速增长,A/H股Lidar产业链值得关注。 🏎️激光器:炬光科技、长光华芯; 🏎️光学组件:舜宇光学科技、蓝特光学、永新光学、福特科、联创电子、腾景科技; 🏎️光电探测器:三安光电、光迅科技 🏎️芯片:紫光国微(fpga已送样激光雷达),复旦微电、圣邦股份,安路科技; 🏎️电机:湘油泵,鸣志电器; 🏎️位置导航:北斗星通、华测导航 🏎️整机:万集科技(混合固态 128 线车规级发布) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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福晶科技
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2021-12-24 09:06:50
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递
光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 [玫瑰]今日下午华为发布HUAWEI P50 Pocket、HUAWEI MateBook、华为血压手表Watch D等产品。 🔥1)HUAWEI P50 Pocket:华为首款上下翻折折叠屏手机,搭载骁龙4G处理器,采用水滴型铰链。设计神似化妆盒,颜值颇高,有望受到女性用户青睐。相关供应商【京东方-折叠屏】、【维信诺-折叠屏】、【长信科技-UTG玻璃】、【东睦股份-铰链】、【韦尔股份-CIS】、【欧菲光-摄像头模组】; 🔥2)华为智能眼镜:主
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2021-12-23 23:34:03
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电
新能源运营商:江苏绿电溢价在0.07元/KWh,高于9月绿电溢价 🌟事件:今日,江苏公布其电力市场年度交易价格,其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价0.463元/千瓦时。 💎点评: 1)本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh,为运营商提供额外收入:江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh,江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh,绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日,我国首次举行绿色交易,溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2)运营商迎黄金时代:a)
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2021-12-23 23:31:14
政策来看,年底农业政策有望密集出台
政策来看,年底农业政策有望密集出台 包括:①新《种子法》(全国人大层面发布,突出保护原始创新)、②《种业振兴行动方案》(党中央层面发布,近60年内党中央对种业的再次重要部署)、③《转基因品种审定办法》(农业部层面发布,转基因玉米品种落地的关键性文件)、④一号文件(党中央层面发布,有望继续聚焦农业),此外先正达有望在今年12月科创板上市,带动市场持续关注种业板块。我们认为,围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新,鼓励先进技术应用,尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地,推动种子行业扩容并
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隆平高科
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大北农
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2021-12-23 23:26:56
山西汾酒-跟踪
🍶【山西汾酒-跟踪】一季度渠道回款收入有望同增40%+,开门红可期,调整中重点推荐! [玫瑰]最新渠道跟踪反馈,春节开门红回款向好,预计22Q1收入超百亿目标可期,回款同增近40%。其中青花产品占比有望进一步提升,净利率持续优化。 [玫瑰]近期市场担心管理层调整,跟踪反馈销售队伍将保持稳定。汾酒的品牌认可度、产品矩阵、渠道良性程度、内外部激励机制为行业领先,企业势能依旧有望持续向上。 🔥盈利预测:维持22年收入增速30%+,利润80亿,同增40%+,估值为22年PE46X,建议调整中布局。
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山西汾酒
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2021-12-23 12:14:52
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续202112
白酒草根调研反馈:名酒开门红开启,香型多元化延续20211222 本周我们集中线上、线下草根调研安徽、河南、湖南、江苏、山东等白酒渠道,总结几大共性如下: [太阳]1)2022开门红开启,名酒回款进度正常。 根据渠道反馈,12月中旬开始,各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启:茅台仍按月回款(本周普遍完成22年1月回款),五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%(本周华中回款完成度接近20%),国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%(本周华中回款完成度接近40%);剑南春目前
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五粮液
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2021-12-22 23:27:57
汽车芯片短缺近况跟踪
1、单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少。 2、如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长。 3、新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增长的情况下可达到,不算特别乐观的假设),今年远超200万目标(已经达到300万台),
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晶方科技
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新洁能
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2021-12-22 23:25:08
制氢路线分析及展望
我国目前氢气的实际产量有 3000 万吨 。 制氢路线,从目前多个技术来说,都是成熟的。可以高度关注的是氢气提纯,由于来源不同,氢气会带有不同成分的杂质,如果想满足下游燃料电池级的氢气,不仅要在氢气的纯度上达到要求,还要去除例如煤炭里面带来的硫的成分。定向除杂的技术是我国目前发展的重点,目前我国也有能力能、生产燃料电池的氢气。从氢气的总量生产来说,是没有问题的,是巨大的。新能源近两年发展较快,但实际上形成的绿氢产能是很低的,10 万-20 万吨的产能,和实际产量 4000 万吨相比,绿氢占比是非
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美锦能源
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ST恒久
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航行五百年的公社达人
2021-12-22 22:26:35
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐
东方盛虹:重组EVA树脂龙头斯尔邦无条件过会,重点推荐 ⛳12月22日,证监会公告,东方盛虹重组斯尔邦无条件过会。7月9日,东方盛虹公告,拟通过发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权,标的资产最终交易价格143.6亿元,同时向特定投资者发行股份募集配套资金不超过40.9亿元。我们观点如下: (1)置入国内EVA树脂行业龙头,盈利能力有望提升:目前斯尔邦投运的MTO装置设计生产能力约240万吨/年(甲醇计),单体规模位居全球前列,2020年国内光伏EVA树脂需求约60万吨,国内产量约20万吨,其
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