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2021-12-21 19:07:51
华阳股份:钠电新贵,收获可期
华阳股份:钠电新贵,收获可期 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型 [庆祝]12月20日,电池项目过会 为推动钠离子电池商业化发展,山西新阳清洁能源有限公司(全资子公司)集合多方资源优势,建设1GWh钠离子Pack电池生产线,生产电动两轮车电池及储能电池模块,打通产业链条,抢占市场先机,加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日,公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会,项目可研报告顺利通过。 [庆祝]9月25日,与多氟
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航行五百年的公社达人
2021-12-21 15:38:19
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟 今年以来受海运费,原材料涨价,反倾销等多重因素影响,国内头部轮胎企业业绩频频下跌,但股价走势却同基本面背离较大,带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向,更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点,我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道,后续竞争将回归基本面竞争。 海运费高价边际松动,但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪,泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头,但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情
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2021-12-21 15:36:35
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜、数字功放)
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2021-12-21 15:13:12
明泰铝业调研纪要
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较多,基本上全面开花。从现有订单看,铝箔交货
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2021-12-20 20:43:01
舍得酒业近期调研精要速递20211218
舍得酒业近期调研精要速递20211218 【产品方面】 [玫瑰]收入占比:舍得/沱牌收入占比分别为80%、20%。舍得系列,品味占舍得60%,智慧、产品、吞之乎和天之乎这些超高端加占20%左右,舍之道占比约20%。从去年来看,舍得及沱牌增速均超100%; [玫瑰]价格展望:品味300多提升到400,智慧600多;未来目标:品味400-600,智慧600-800,800以上藏品舍得。库存处于近三年最低; 【市场】 [玫瑰]今年聚焦川冀鲁豫,提升东北西北,突破华东华南,预计各个市场增速都能在100%
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五粮液2021年营销工作报告
五粮液2021年营销工作报告 三个方面对公司营销工作进行总结和安排: 1、2021年营销工作总局: 面对复杂严峻的宏观经济形势,在省级领导及公司领导组织带领下,以市场资源提升为核心营销方针,落实下深水、打硬仗的工作要求,营销事业实现三个稳步提升、五个明显加强、六个新突破。 三个稳步提升:一是业绩稳步提升,公司销售收入、市场份额、产品动销等关键营销指标均取得了超预期的成效,为良好开局提供了强有力的支撑。二是品牌价值稳步提升。三是社会责任稳步提升。 这一年,公司坚持为了市场提质增效富人。品质支撑科技
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2021-12-20 20:39:06
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会 [玫瑰]中药是目前医药中除商业之外估值最低的板块,近年来,医保目录调整方式,中药注射剂受限制约了,中药板块发展,行业利润增长放缓,相比于创新药、CXO、疫苗和创新器械等要逊色很多,但中药是目前唯一受专项政策支持的行业,也是医药中最具有消费属性的细分领域,片仔癀、安宫牛黄丸等非医保品种可以市场化上调价格。 [庆祝]今年以来已经有20多家中药上市公司出台股权激励和员工持股计划。近半中成药上市公司出台激励措施,从企业自身情况发出,主要是各类负面影响已经消化,如中药注
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2021-12-20 20:35:56
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三条线索】 近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。 我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大
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2021-12-20 20:33:59
️️增长压力未解除,稳增长政策待落地
span> ️️增长压力未解除,稳增长政策待落地 近期A股和港股整体偏低迷,周一A股大幅下挫,港股也创年初以来的新低。央行宣布LPR降息5个基点,但多方面因素导致市场仍偏低迷。我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 稳增长政策待落地,市场仍承压。从近几个交易日来看,无论是大盘小盘,均呈现了回调的态势,表明市场风险偏好明显不足。周一沪深300指数回调1.5%,创业板指回调2.96%,港股创出年初至今新低。从周一盘面看,A股约4500支个股,近3100支下跌;板块上,年初至今涨幅相对领先的板块,包括电力设备
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2021-12-20 12:39:44
22年适当关注园林行业
近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳汇碳达峰碳中和方向,区域更偏向于西北部,加上雨水线北移,这些区域未来发展碳相关业务更具有优势。园林行业我们首推蒙草生态(首推,17年独家推荐),蒙草生态第一个走出Ppp的影响,未来西北荒漠修复公司具有独特技术优势;其次推荐东珠生、
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蒙草生态
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2021-12-20 12:37:26
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键 ①1年LPR小幅下调5BP、5年LPR不动,基本符合市场预期。经济需求收缩下,降实体融资成本,激发是市场主体活力和需求,是金融“稳增长”的重要途径。近期央行也在多个场合强调,要促进企业综合融资成本稳中有降,连续两次降准等也积累了一定成本下降动能。1年下降、5年不动,符合地产调控、政策调结构的需要。 ②LPR下调或只是开始,持续降低实体融资成本,才能更好激发实体活力。1年LPR小幅下调5BP,对应短贷利率下降幅度可能更小,对持续疲软的需求激发尚有限;按照当
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2021-12-19 23:07:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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2021-12-19 21:07:01
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用,单
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联网企业”,还是
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2021-12-19 19:48:00
白酒渠道动态20211219
白酒渠道动态20211219 [玫瑰]【本周部分知名白酒先后发布提价通知】 [庆祝]国窖销售公司西南、华中、华南大区陆续下发终端渠道供货价提价通知,计划内配额提价70元/瓶,计划外终端供货价调整至1080元/瓶。 [庆祝]舍得品味(藏品)出厂价上调30元/瓶,终端建议零售价调整为819元/瓶。智慧舍得(藏品)出厂价上调50元/瓶,终端建议零售价调整为1199元/瓶。 [庆祝]口子窖供货价,5年上调18元/瓶,6年上调10元/瓶。 [庆祝]珍酒自2022年1月21日,珍30打款价上调100元/瓶,
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口子窖
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2021-12-21 19:07:51
华阳股份:钠电新贵,收获可期
华阳股份:钠电新贵,收获可期 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型 [庆祝]12月20日,电池项目过会 为推动钠离子电池商业化发展,山西新阳清洁能源有限公司(全资子公司)集合多方资源优势,建设1GWh钠离子Pack电池生产线,生产电动两轮车电池及储能电池模块,打通产业链条,抢占市场先机,加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日,公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会,项目可研报告顺利通过。 [庆祝]9月25日,与多氟
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2021-12-21 15:38:19
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟 今年以来受海运费,原材料涨价,反倾销等多重因素影响,国内头部轮胎企业业绩频频下跌,但股价走势却同基本面背离较大,带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向,更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点,我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道,后续竞争将回归基本面竞争。 海运费高价边际松动,但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪,泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头,但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情
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2021-12-21 15:36:35
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜、数字功放)
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明泰铝业调研纪要
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较多,基本上全面开花。从现有订单看,铝箔交货
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舍得酒业近期调研精要速递20211218
舍得酒业近期调研精要速递20211218 【产品方面】 [玫瑰]收入占比:舍得/沱牌收入占比分别为80%、20%。舍得系列,品味占舍得60%,智慧、产品、吞之乎和天之乎这些超高端加占20%左右,舍之道占比约20%。从去年来看,舍得及沱牌增速均超100%; [玫瑰]价格展望:品味300多提升到400,智慧600多;未来目标:品味400-600,智慧600-800,800以上藏品舍得。库存处于近三年最低; 【市场】 [玫瑰]今年聚焦川冀鲁豫,提升东北西北,突破华东华南,预计各个市场增速都能在100%
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五粮液2021年营销工作报告
五粮液2021年营销工作报告 三个方面对公司营销工作进行总结和安排: 1、2021年营销工作总局: 面对复杂严峻的宏观经济形势,在省级领导及公司领导组织带领下,以市场资源提升为核心营销方针,落实下深水、打硬仗的工作要求,营销事业实现三个稳步提升、五个明显加强、六个新突破。 三个稳步提升:一是业绩稳步提升,公司销售收入、市场份额、产品动销等关键营销指标均取得了超预期的成效,为良好开局提供了强有力的支撑。二是品牌价值稳步提升。三是社会责任稳步提升。 这一年,公司坚持为了市场提质增效富人。品质支撑科技
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推荐关注优质品牌中药价值回归的机会
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会 [玫瑰]中药是目前医药中除商业之外估值最低的板块,近年来,医保目录调整方式,中药注射剂受限制约了,中药板块发展,行业利润增长放缓,相比于创新药、CXO、疫苗和创新器械等要逊色很多,但中药是目前唯一受专项政策支持的行业,也是医药中最具有消费属性的细分领域,片仔癀、安宫牛黄丸等非医保品种可以市场化上调价格。 [庆祝]今年以来已经有20多家中药上市公司出台股权激励和员工持股计划。近半中成药上市公司出台激励措施,从企业自身情况发出,主要是各类负面影响已经消化,如中药注
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今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三条线索】 近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。 我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大
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2021-12-20 20:33:59
️️增长压力未解除,稳增长政策待落地
span> ️️增长压力未解除,稳增长政策待落地 近期A股和港股整体偏低迷,周一A股大幅下挫,港股也创年初以来的新低。央行宣布LPR降息5个基点,但多方面因素导致市场仍偏低迷。我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 稳增长政策待落地,市场仍承压。从近几个交易日来看,无论是大盘小盘,均呈现了回调的态势,表明市场风险偏好明显不足。周一沪深300指数回调1.5%,创业板指回调2.96%,港股创出年初至今新低。从周一盘面看,A股约4500支个股,近3100支下跌;板块上,年初至今涨幅相对领先的板块,包括电力设备
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2021-12-20 12:39:44
22年适当关注园林行业
近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳汇碳达峰碳中和方向,区域更偏向于西北部,加上雨水线北移,这些区域未来发展碳相关业务更具有优势。园林行业我们首推蒙草生态(首推,17年独家推荐),蒙草生态第一个走出Ppp的影响,未来西北荒漠修复公司具有独特技术优势;其次推荐东珠生、
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2021-12-20 12:37:26
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键 ①1年LPR小幅下调5BP、5年LPR不动,基本符合市场预期。经济需求收缩下,降实体融资成本,激发是市场主体活力和需求,是金融“稳增长”的重要途径。近期央行也在多个场合强调,要促进企业综合融资成本稳中有降,连续两次降准等也积累了一定成本下降动能。1年下降、5年不动,符合地产调控、政策调结构的需要。 ②LPR下调或只是开始,持续降低实体融资成本,才能更好激发实体活力。1年LPR小幅下调5BP,对应短贷利率下降幅度可能更小,对持续疲软的需求激发尚有限;按照当
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2021-12-19 23:07:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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航行五百年的公社达人
2021-12-19 21:07:01
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用,单
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2021-12-19 21:03:49
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联网企业”,还是
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2021-12-19 19:48:00
白酒渠道动态20211219
白酒渠道动态20211219 [玫瑰]【本周部分知名白酒先后发布提价通知】 [庆祝]国窖销售公司西南、华中、华南大区陆续下发终端渠道供货价提价通知,计划内配额提价70元/瓶,计划外终端供货价调整至1080元/瓶。 [庆祝]舍得品味(藏品)出厂价上调30元/瓶,终端建议零售价调整为819元/瓶。智慧舍得(藏品)出厂价上调50元/瓶,终端建议零售价调整为1199元/瓶。 [庆祝]口子窖供货价,5年上调18元/瓶,6年上调10元/瓶。 [庆祝]珍酒自2022年1月21日,珍30打款价上调100元/瓶,
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2021-12-21 19:07:51
华阳股份:钠电新贵,收获可期
华阳股份:钠电新贵,收获可期 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型 [庆祝]12月20日,电池项目过会 为推动钠离子电池商业化发展,山西新阳清洁能源有限公司(全资子公司)集合多方资源优势,建设1GWh钠离子Pack电池生产线,生产电动两轮车电池及储能电池模块,打通产业链条,抢占市场先机,加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日,公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会,项目可研报告顺利通过。 [庆祝]9月25日,与多氟
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2021-12-21 15:38:19
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟 今年以来受海运费,原材料涨价,反倾销等多重因素影响,国内头部轮胎企业业绩频频下跌,但股价走势却同基本面背离较大,带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向,更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点,我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道,后续竞争将回归基本面竞争。 海运费高价边际松动,但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪,泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头,但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情
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2021-12-21 15:36:35
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜、数字功放)
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2021-12-21 15:13:12
明泰铝业调研纪要
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较多,基本上全面开花。从现有订单看,铝箔交货
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2021-12-20 20:43:01
舍得酒业近期调研精要速递20211218
舍得酒业近期调研精要速递20211218 【产品方面】 [玫瑰]收入占比:舍得/沱牌收入占比分别为80%、20%。舍得系列,品味占舍得60%,智慧、产品、吞之乎和天之乎这些超高端加占20%左右,舍之道占比约20%。从去年来看,舍得及沱牌增速均超100%; [玫瑰]价格展望:品味300多提升到400,智慧600多;未来目标:品味400-600,智慧600-800,800以上藏品舍得。库存处于近三年最低; 【市场】 [玫瑰]今年聚焦川冀鲁豫,提升东北西北,突破华东华南,预计各个市场增速都能在100%
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2021-12-20 20:41:09
五粮液2021年营销工作报告
五粮液2021年营销工作报告 三个方面对公司营销工作进行总结和安排: 1、2021年营销工作总局: 面对复杂严峻的宏观经济形势,在省级领导及公司领导组织带领下,以市场资源提升为核心营销方针,落实下深水、打硬仗的工作要求,营销事业实现三个稳步提升、五个明显加强、六个新突破。 三个稳步提升:一是业绩稳步提升,公司销售收入、市场份额、产品动销等关键营销指标均取得了超预期的成效,为良好开局提供了强有力的支撑。二是品牌价值稳步提升。三是社会责任稳步提升。 这一年,公司坚持为了市场提质增效富人。品质支撑科技
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推荐关注优质品牌中药价值回归的机会
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会 [玫瑰]中药是目前医药中除商业之外估值最低的板块,近年来,医保目录调整方式,中药注射剂受限制约了,中药板块发展,行业利润增长放缓,相比于创新药、CXO、疫苗和创新器械等要逊色很多,但中药是目前唯一受专项政策支持的行业,也是医药中最具有消费属性的细分领域,片仔癀、安宫牛黄丸等非医保品种可以市场化上调价格。 [庆祝]今年以来已经有20多家中药上市公司出台股权激励和员工持股计划。近半中成药上市公司出台激励措施,从企业自身情况发出,主要是各类负面影响已经消化,如中药注
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2021-12-20 20:35:56
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三条线索】 近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。 我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大
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️️增长压力未解除,稳增长政策待落地
span> ️️增长压力未解除,稳增长政策待落地 近期A股和港股整体偏低迷,周一A股大幅下挫,港股也创年初以来的新低。央行宣布LPR降息5个基点,但多方面因素导致市场仍偏低迷。我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 稳增长政策待落地,市场仍承压。从近几个交易日来看,无论是大盘小盘,均呈现了回调的态势,表明市场风险偏好明显不足。周一沪深300指数回调1.5%,创业板指回调2.96%,港股创出年初至今新低。从周一盘面看,A股约4500支个股,近3100支下跌;板块上,年初至今涨幅相对领先的板块,包括电力设备
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2021-12-20 12:39:44
22年适当关注园林行业
近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳汇碳达峰碳中和方向,区域更偏向于西北部,加上雨水线北移,这些区域未来发展碳相关业务更具有优势。园林行业我们首推蒙草生态(首推,17年独家推荐),蒙草生态第一个走出Ppp的影响,未来西北荒漠修复公司具有独特技术优势;其次推荐东珠生、
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2021-12-20 12:37:26
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键 ①1年LPR小幅下调5BP、5年LPR不动,基本符合市场预期。经济需求收缩下,降实体融资成本,激发是市场主体活力和需求,是金融“稳增长”的重要途径。近期央行也在多个场合强调,要促进企业综合融资成本稳中有降,连续两次降准等也积累了一定成本下降动能。1年下降、5年不动,符合地产调控、政策调结构的需要。 ②LPR下调或只是开始,持续降低实体融资成本,才能更好激发实体活力。1年LPR小幅下调5BP,对应短贷利率下降幅度可能更小,对持续疲软的需求激发尚有限;按照当
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2021-12-19 23:07:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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2021-12-19 21:07:01
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用,单
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2021-12-19 21:03:49
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联网企业”,还是
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2021-12-19 19:48:00
白酒渠道动态20211219
白酒渠道动态20211219 [玫瑰]【本周部分知名白酒先后发布提价通知】 [庆祝]国窖销售公司西南、华中、华南大区陆续下发终端渠道供货价提价通知,计划内配额提价70元/瓶,计划外终端供货价调整至1080元/瓶。 [庆祝]舍得品味(藏品)出厂价上调30元/瓶,终端建议零售价调整为819元/瓶。智慧舍得(藏品)出厂价上调50元/瓶,终端建议零售价调整为1199元/瓶。 [庆祝]口子窖供货价,5年上调18元/瓶,6年上调10元/瓶。 [庆祝]珍酒自2022年1月21日,珍30打款价上调100元/瓶,
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华阳股份:钠电新贵,收获可期
华阳股份:钠电新贵,收获可期 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型 [庆祝]12月20日,电池项目过会 为推动钠离子电池商业化发展,山西新阳清洁能源有限公司(全资子公司)集合多方资源优势,建设1GWh钠离子Pack电池生产线,生产电动两轮车电池及储能电池模块,打通产业链条,抢占市场先机,加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日,公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会,项目可研报告顺利通过。 [庆祝]9月25日,与多氟
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【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟 今年以来受海运费,原材料涨价,反倾销等多重因素影响,国内头部轮胎企业业绩频频下跌,但股价走势却同基本面背离较大,带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向,更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点,我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道,后续竞争将回归基本面竞争。 海运费高价边际松动,但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪,泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头,但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情
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华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜、数字功放)
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明泰铝业调研纪要
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较多,基本上全面开花。从现有订单看,铝箔交货
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舍得酒业近期调研精要速递20211218
舍得酒业近期调研精要速递20211218 【产品方面】 [玫瑰]收入占比:舍得/沱牌收入占比分别为80%、20%。舍得系列,品味占舍得60%,智慧、产品、吞之乎和天之乎这些超高端加占20%左右,舍之道占比约20%。从去年来看,舍得及沱牌增速均超100%; [玫瑰]价格展望:品味300多提升到400,智慧600多;未来目标:品味400-600,智慧600-800,800以上藏品舍得。库存处于近三年最低; 【市场】 [玫瑰]今年聚焦川冀鲁豫,提升东北西北,突破华东华南,预计各个市场增速都能在100%
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五粮液2021年营销工作报告
五粮液2021年营销工作报告 三个方面对公司营销工作进行总结和安排: 1、2021年营销工作总局: 面对复杂严峻的宏观经济形势,在省级领导及公司领导组织带领下,以市场资源提升为核心营销方针,落实下深水、打硬仗的工作要求,营销事业实现三个稳步提升、五个明显加强、六个新突破。 三个稳步提升:一是业绩稳步提升,公司销售收入、市场份额、产品动销等关键营销指标均取得了超预期的成效,为良好开局提供了强有力的支撑。二是品牌价值稳步提升。三是社会责任稳步提升。 这一年,公司坚持为了市场提质增效富人。品质支撑科技
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推荐关注优质品牌中药价值回归的机会
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会 [玫瑰]中药是目前医药中除商业之外估值最低的板块,近年来,医保目录调整方式,中药注射剂受限制约了,中药板块发展,行业利润增长放缓,相比于创新药、CXO、疫苗和创新器械等要逊色很多,但中药是目前唯一受专项政策支持的行业,也是医药中最具有消费属性的细分领域,片仔癀、安宫牛黄丸等非医保品种可以市场化上调价格。 [庆祝]今年以来已经有20多家中药上市公司出台股权激励和员工持股计划。近半中成药上市公司出台激励措施,从企业自身情况发出,主要是各类负面影响已经消化,如中药注
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今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三条线索】 近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。 我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大
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️️增长压力未解除,稳增长政策待落地
span> ️️增长压力未解除,稳增长政策待落地 近期A股和港股整体偏低迷,周一A股大幅下挫,港股也创年初以来的新低。央行宣布LPR降息5个基点,但多方面因素导致市场仍偏低迷。我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 稳增长政策待落地,市场仍承压。从近几个交易日来看,无论是大盘小盘,均呈现了回调的态势,表明市场风险偏好明显不足。周一沪深300指数回调1.5%,创业板指回调2.96%,港股创出年初至今新低。从周一盘面看,A股约4500支个股,近3100支下跌;板块上,年初至今涨幅相对领先的板块,包括电力设备
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22年适当关注园林行业
近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳汇碳达峰碳中和方向,区域更偏向于西北部,加上雨水线北移,这些区域未来发展碳相关业务更具有优势。园林行业我们首推蒙草生态(首推,17年独家推荐),蒙草生态第一个走出Ppp的影响,未来西北荒漠修复公司具有独特技术优势;其次推荐东珠生、
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#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键 ①1年LPR小幅下调5BP、5年LPR不动,基本符合市场预期。经济需求收缩下,降实体融资成本,激发是市场主体活力和需求,是金融“稳增长”的重要途径。近期央行也在多个场合强调,要促进企业综合融资成本稳中有降,连续两次降准等也积累了一定成本下降动能。1年下降、5年不动,符合地产调控、政策调结构的需要。 ②LPR下调或只是开始,持续降低实体融资成本,才能更好激发实体活力。1年LPR小幅下调5BP,对应短贷利率下降幅度可能更小,对持续疲软的需求激发尚有限;按照当
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2021-12-19 23:07:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用,单
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联网企业”,还是
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白酒渠道动态20211219
白酒渠道动态20211219 [玫瑰]【本周部分知名白酒先后发布提价通知】 [庆祝]国窖销售公司西南、华中、华南大区陆续下发终端渠道供货价提价通知,计划内配额提价70元/瓶,计划外终端供货价调整至1080元/瓶。 [庆祝]舍得品味(藏品)出厂价上调30元/瓶,终端建议零售价调整为819元/瓶。智慧舍得(藏品)出厂价上调50元/瓶,终端建议零售价调整为1199元/瓶。 [庆祝]口子窖供货价,5年上调18元/瓶,6年上调10元/瓶。 [庆祝]珍酒自2022年1月21日,珍30打款价上调100元/瓶,
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2021-12-21 19:07:51
华阳股份:钠电新贵,收获可期
华阳股份:钠电新贵,收获可期 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型 [庆祝]12月20日,电池项目过会 为推动钠离子电池商业化发展,山西新阳清洁能源有限公司(全资子公司)集合多方资源优势,建设1GWh钠离子Pack电池生产线,生产电动两轮车电池及储能电池模块,打通产业链条,抢占市场先机,加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日,公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会,项目可研报告顺利通过。 [庆祝]9月25日,与多氟
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华阳股份
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2021-12-21 15:38:19
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽,继续首推森麒麟 今年以来受海运费,原材料涨价,反倾销等多重因素影响,国内头部轮胎企业业绩频频下跌,但股价走势却同基本面背离较大,带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向,更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点,我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道,后续竞争将回归基本面竞争。 海运费高价边际松动,但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪,泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头,但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情
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赛轮轮胎
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2021-12-21 15:36:35
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜、数字功放)
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2021-12-21 15:13:12
明泰铝业调研纪要
订单情况:2020 年是一个转折点,2021 年持续放量,每年过完春节的 3-6 月份是旺季, 9-12 月旺季,本来 2020 年的时候公司国内外团队对 2021 年需求持怀疑态度,到今年 8 月份,公司订单依然饱和,才发现市场变化,9-12 月公司订单持续上升,已经达到了第二个高点(第一个高点在 4 月份),甚至到 12 月目前的合同要 3 个月以后才能交货,11 月、12 月两次调价,一方面是燃气电费的上涨,另一方面是需求的快速放量,针对的行业比较多,基本上全面开花。从现有订单看,铝箔交货
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明泰铝业
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2021-12-20 20:43:01
舍得酒业近期调研精要速递20211218
舍得酒业近期调研精要速递20211218 【产品方面】 [玫瑰]收入占比:舍得/沱牌收入占比分别为80%、20%。舍得系列,品味占舍得60%,智慧、产品、吞之乎和天之乎这些超高端加占20%左右,舍之道占比约20%。从去年来看,舍得及沱牌增速均超100%; [玫瑰]价格展望:品味300多提升到400,智慧600多;未来目标:品味400-600,智慧600-800,800以上藏品舍得。库存处于近三年最低; 【市场】 [玫瑰]今年聚焦川冀鲁豫,提升东北西北,突破华东华南,预计各个市场增速都能在100%
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2021-12-20 20:41:09
五粮液2021年营销工作报告
五粮液2021年营销工作报告 三个方面对公司营销工作进行总结和安排: 1、2021年营销工作总局: 面对复杂严峻的宏观经济形势,在省级领导及公司领导组织带领下,以市场资源提升为核心营销方针,落实下深水、打硬仗的工作要求,营销事业实现三个稳步提升、五个明显加强、六个新突破。 三个稳步提升:一是业绩稳步提升,公司销售收入、市场份额、产品动销等关键营销指标均取得了超预期的成效,为良好开局提供了强有力的支撑。二是品牌价值稳步提升。三是社会责任稳步提升。 这一年,公司坚持为了市场提质增效富人。品质支撑科技
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五粮液
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2021-12-20 20:39:06
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会
推荐关注优质品牌中药价值回归的机会 [玫瑰]中药是目前医药中除商业之外估值最低的板块,近年来,医保目录调整方式,中药注射剂受限制约了,中药板块发展,行业利润增长放缓,相比于创新药、CXO、疫苗和创新器械等要逊色很多,但中药是目前唯一受专项政策支持的行业,也是医药中最具有消费属性的细分领域,片仔癀、安宫牛黄丸等非医保品种可以市场化上调价格。 [庆祝]今年以来已经有20多家中药上市公司出台股权激励和员工持股计划。近半中成药上市公司出台激励措施,从企业自身情况发出,主要是各类负面影响已经消化,如中药注
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华润三九
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2021-12-20 20:35:56
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三
今日市场下跌点评:悲观预期释放,调整已到尾声,把握结构做多三条线索】 近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。 我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大
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2021-12-20 20:33:59
️️增长压力未解除,稳增长政策待落地
span> ️️增长压力未解除,稳增长政策待落地 近期A股和港股整体偏低迷,周一A股大幅下挫,港股也创年初以来的新低。央行宣布LPR降息5个基点,但多方面因素导致市场仍偏低迷。我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 稳增长政策待落地,市场仍承压。从近几个交易日来看,无论是大盘小盘,均呈现了回调的态势,表明市场风险偏好明显不足。周一沪深300指数回调1.5%,创业板指回调2.96%,港股创出年初至今新低。从周一盘面看,A股约4500支个股,近3100支下跌;板块上,年初至今涨幅相对领先的板块,包括电力设备
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2021-12-20 12:39:44
22年适当关注园林行业
近两个月我们一直再跟机构交流,园林行业2022年必须重视,主要原因是1)行业调整了4-5年,PPP的阴影正逐步消除,园林公司业绩正从底部复苏;2)园林公司具有天然的碳汇优势,不管是自己拥有还是与政府合作建设;3)我们此前也一直强调2022年政府加杠杆上基建的方向应该是碳汇碳达峰碳中和方向,区域更偏向于西北部,加上雨水线北移,这些区域未来发展碳相关业务更具有优势。园林行业我们首推蒙草生态(首推,17年独家推荐),蒙草生态第一个走出Ppp的影响,未来西北荒漠修复公司具有独特技术优势;其次推荐东珠生、
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2021-12-20 12:37:26
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键
#LPR下调或只是开始,降银行成本是关键 ①1年LPR小幅下调5BP、5年LPR不动,基本符合市场预期。经济需求收缩下,降实体融资成本,激发是市场主体活力和需求,是金融“稳增长”的重要途径。近期央行也在多个场合强调,要促进企业综合融资成本稳中有降,连续两次降准等也积累了一定成本下降动能。1年下降、5年不动,符合地产调控、政策调结构的需要。 ②LPR下调或只是开始,持续降低实体融资成本,才能更好激发实体活力。1年LPR小幅下调5BP,对应短贷利率下降幅度可能更小,对持续疲软的需求激发尚有限;按照当
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2021-12-19 23:07:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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2021-12-19 21:07:01
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用,单
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2021-12-19 21:03:49
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联网企业”,还是
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朗新集团
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2021-12-19 19:48:00
白酒渠道动态20211219
白酒渠道动态20211219 [玫瑰]【本周部分知名白酒先后发布提价通知】 [庆祝]国窖销售公司西南、华中、华南大区陆续下发终端渠道供货价提价通知,计划内配额提价70元/瓶,计划外终端供货价调整至1080元/瓶。 [庆祝]舍得品味(藏品)出厂价上调30元/瓶,终端建议零售价调整为819元/瓶。智慧舍得(藏品)出厂价上调50元/瓶,终端建议零售价调整为1199元/瓶。 [庆祝]口子窖供货价,5年上调18元/瓶,6年上调10元/瓶。 [庆祝]珍酒自2022年1月21日,珍30打款价上调100元/瓶,
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口子窖
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